PTOLEMUS im Überblick: Consulting, Strategieberatung und Market Research
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Ptolemus Consulting Group ist ein führendes Beratungs- und Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Strategien und Marktforschung im Bereich vernetzter Mobilität spezialisiert hat, einschließlich Themen wie car sharing, usage-based insurance und autonomes Fahren. Mit mehr als 180 Jahren kombinierter Erfahrung bietet das Unternehmen über 100 Beratungsprojekte international an, unterstützt Kunden bei der Analyse von Marktchancen und Herausforderungen und hat umfassende Studien zu Versicherungsanalysen und der voraussichtlichen Marktentwicklung erstellt. Ptolemus verfolgt eine ganzheitliche Strategie, um Unternehmen bei der Implementierung und Monetarisierung von Mobilitätsdiensten und Technologien zu helfen.
PTOLEMUS im Überblick: Consulting, Strategieberatung und Market Research
- 1. PTOLEMUS Consulting Group PTOLEMUS im Überblick Consulting, Strategieberatung und Market Research für Innovationen in Mobilität und Verkehr Portfolio für Deutschland, Österreich und Schweiz Februar 2018 - Vertraulich
- 2. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick PTOLEMUS bietet Consulting und Research für die vernetzte Welt von Verkehr und Mobility 2 Strategie- entwicklung Investment Beratung Innovations- management Business Development Consulting Services Beschaffungs- strategie Markt- einführung Market Research Services Fields of expertise Kompetenzfelder Car pooling Car sharing Smart parking Multimodal mobility Ride hailing Pannendienst Tax refund Mobility Services Car As A Service Elektronische Maut Mobility-as-a- Service (MaaS) Strassennutzung Pay as you Drive Car Sharing Kfz-Leasing Usage-based charging Künstliche Intelligenz CAN-bus Crowd-sourcing Datensicherheit Fahrverhalten OBD Predictive analytics Fern- diagnose xFCD Fahrzeug- daten & -analytik bCall eCall FMS SVT / SVR Tracking VRM In-car Wi-Fi Tankkarten Parken Navigation Radarkontrolle Verkehrsinfo Fahrzeug Services & Telematix ADAS Autonomes Fahren Truck Platooning Fahrzeugauto- matisierung Positionierung (GNSS / WiFi / Cellular) M2M / connectivity Smartphones Telematik- plattformen V2X (Vehicle to Infrastructure) Enabling Technologies
- 3. PTOLEMUS Device/locationsuppliers PTOLEMUS arbeitet weltweit mit namhaften Kunden aus dem gesamten Mobility EcoSystem 3 Applications providers Mobile telecom operatorsAutomotive manufacturers & suppliers Banks & private equity investors 2012 Directors’ report (translation from the Italian original which remains the definitive version) Financial Statements of the Company and the Group at 31 December 2012 ! PTOLEMUS im Überblick Insurers, aggregators & assistance providers Analytics providers Fleet & fuel, ITS & regulators OBD2 Bluetooth Dongle basic compatible car models Telematics solution providers
- 4. PTOLEMUS PTOLEMUS deckt die wichtigsten Regionen weltweit ab 4 Kunden Büros / Consultants PTOLEMUS im Überblick
- 5. PTOLEMUS PTOLEMUS hat sich als führendes Research- und Beratungsunter- nehmen im Bereich Connected Mobility etabliert 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Seit 9 Jahren Fokus auf Telematik incl. 7 Jahre Fokus auf UBI Mehr als 20 Consultants und Experten mit über 180 Jahren Erfahrung im Bereich Telematik 100+ Projekte in Telematik Bewertung von 60+ Telematik- und Analytiklösungen weltweit 6 Marktstudien über Telematik-Märkte mit 3,000+ Seiten selbst verfasst 50 UBI Projekte durchgeführt inclusive 2 bezogen auf Data Analytics und tausende Slides zum Thema Präsenz in 8 Ländern weltweit Mehr als 25 OBD and RSA Projekte durchgeführt; tausende von Slides mit Analysen zum Thema verfügbar 30+ Engagements von Experten als Sprecher bei Telematik-konferenzen pro Jahr PTOLEMUS im Überblick
- 6. PTOLEMUS 6 Entwicklung der globalen 3- Jahresroadmap für Content und Services Daten Aggregator Entwicklung einer Connected Vehicle Strategie um Daten zu Fahrverhalten & Dingose zu monetisieren Unterstützung des Management Teams Europa bei der Analyse von Chancen und Herausforderungen von UBI Mittelgroße Versiche- rungsgruppe Strategieentwicklung und Business Plan für den Telematikbereich Entwicklung und Umsetzung einer neuen Strategie im Servicemarkt für vernetzte Flottenfahrzeuge Führender Autobahn- betreiber Definition der strategischen Positionierung auf der Wertschöpfungskette für Versicherungstelematik Globaler Tier-1 Automobilzu- lieferer Bewertung der UBI Markt potenziale in Europa, Asien und Latein Amerika Mittelgroße Versiche- rungsgruppe PTOLEMUS im Überblick Definition und Implementierung der LIVE Services Strategie für In- car Navigation Entwicklung einer 5-Jahresstrategie und Roadmap für Versicherungstele- matikgeräte Versicherungs- Telematix Service Provider Unterstützung bei der Definition der Spezifikation von Versiche- rung und Flottenmanagement Globaler OEM Automobilin- dustrie Entwicklung der B2B2C Strategie für den Betreiber einer Telematikplattform Unterstützung bei der Entwicklung der Connected Services Strategie Bewertung des Marktpotenzials von Versicherungstelematik in Europa Definition der zukünftigen globalen Connected Vehicle Services Strategie Globale Pannenser- vice Gruppe In 100+ Beratungsprojekten haben wir unsere Kunden bei der Entwicklung von Connected Services Strategien begleitet, …
- 7. PTOLEMUS … geholfen Marktabschätzungen vorzunehmen, Due Diligence und Business Planungsprojekte durchzuführen, … 7 Technologie DD bezgl. Lytx, einem videobasierten Flotten- telematik Service Provider Review des Business Plans von Cobra Automotive Commercial Due Diligence bezgl. Wunelli, einem Daten- management Service Provider aus UK Review des globalen Marktes für Versicherungstelematik Commercial Due Diligence eines führenden, weltweit agierenden Telematikdienstleisters Private equity firm Unterstützung beim Review des glo- balen Marktes für Versicherungstele- matik Unterstützung bei der Akquisition von Tracker UK, einem Anbieter von SVR, FMS & UBI Lösungen Vendor Due Diligence bezgl. Cobra Automotive vor deren Akquisition durch Vodafone Bewertung von Strategie & Techno- logie eines irischen Anbieters von Flottentelematikdiensten Globaler Review und Forecast des UBI-Marktes Technische DD bzgl. Arvento, dem führenden Anbieter von Flotten- management in der Türkei Vendor Due Diligence bezgl. VTraffic, einem führenden Anbieter von Verkehrsinformationen Commercial Due Diligence bezüglich Octo Telematics Unterstützung bei der Evaluie- rung einer möglichen Investition in Octo Telematics PTOLEMUS im Überblick
- 8. PTOLEMUS … und bei der Umsetzung der Strategien unterstützt 8 Technischer Audit der IT Plattform des führenden russischen TSP Evaluation der Lösung eines Irischen Anbieters von Flottentelematik- dienstleistungen Strategischer Investor Unterstützung bei der Entwicklung des nutzungsbasierten Telematik- geschäfts Unterstützung bei der Be- schaffung eines OBD Dongles für den Massenmarkt in China Führender Telematik Service Provider Aufbau einer Predictive Mainten- ance Lösung basierend auf OBD- und Kontextdaten Globale Pannenser- vice Gruppe Evaluation der Vorteile von Telematik- und Schedulinglö- sungen für die eigene Flotte Mittelgroße Versicherungs- gruppe Evaluation der Technik- & Sicherheitsfeatures einer Telematiklösung basierend auf einem OBD-Dongle Entwicklung einer digitalen Pan- nenservicelösung basierend auf OBD Dongles & Fahrzeugdaten Globale Pannenser- vice Gruppe Definition & Implementierung der Partneringstrategie im Connected Vehicle Ecosystem Führender Autobahn- betreiber Globale Pannenser- vice Gruppe Unterstützung bei der Identifikation relevanter Fahrzeugdaten aus dem OBD für Pannenservices Entwicklung und Implementierung der Produktstrategie eines Anbie- ters von Telematiklösungen aus UK Globale Pannensee- vice Gruppe Unterstützung bei der Entwicklung telematikbasierter Versicherungstarife incl. Scoring und Pricing Führende europäische Versicherungs- gruppe Unterstützung bei der Beschaffung einer europaweiten Datenbasis zum Fahrver- halten Globaler Tier-1 Automobilzu- lieferer PTOLEMUS im Überblick Unterstützung bei der Identifikation und Beschaffung sämtlicher Buil- ding Blocks der Telematiklösung
- 9. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research Source: For more information and pricing details, please contact me on [email protected] PTOLEMUS verfügt über fundiertes Wissen im Bereich vernetzte und autonome Fahrzeuge und Mobilität Die umfassendste Studie zum Thema Versicherungs- analytik Der Referenzreport zum Thema UBI, zitiert von The Economist, Financial Times und Wall Street Journal Zahlen und Prognosen für 14 Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahrzeug Die detaillierteste Analyse von ADAS und AVs 9 Die Referenzstudie zum Thema Elektronische Mautsysteme
- 10. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research * Eine kostenlose, 125 Seiten umfassende Zusammenfassung erhalten Sie per Download unter http://www.ptolemus.com/ubi-study/ PTOLEMUS hat die Usage Based Insurance-Studie bereits in dritter Auflage veröffentlicht 10 • 1,300 Seiten von Analysen basierend auf: - 286 Interviews in 28 Ländern - 5 Jahre Recherchen durchgeführt von 6 Consultants in 4 Ländern - Erfahrungen aus 30 Beratungs- Projekten - 350+ Abbildungen (Grafiken, Tabellen, etc.) • 42 Fallstudien incl. Allianz, AllState, Carrot Insurance, Vodafone Auto, Ingenie, OnStar- Progressive, Discovery Insure, Liberty Mutual, Octo Telematics, Renault-Amaguiz, State Farm, Unipol, Zurich • Ein Handbuch von 60 Anbieter- lösungen incl. unserer eigenen Bewertungen und Rankings von TSPs, TTPs und Analytics Anbietern • Profile von 30 Versicherungs- märkten • Marktprognosen für 2020 & 2030 - Canada, US, Latein Amerika, Europa, Russland, Süd Afrika, Indien, China und Japan - Personal line / commercial line - Aftermarket / OEM • Analyse der disruptiven Markt- kräfte - ADAS und autonome Fahrzeuge - eCall & ERA Glonass Mandate - Der Vormarsch von Smartphone Apps - Big Data & analytics • Spezielle Empfehlungen für Versichere, Regulatoren, TSP, OEMs und Netzbetreiber Der Referenzreport zum Thema UBI, zitiert von The Economist, Financial Times und Wall Street Journal
- 11. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research Um weitere Informationen zur Studie und zum Preis zu erhalten, kontaktieren Sie mich bitte unter [email protected] PTOLEMUS veröffentlicht außerdem vierteljährliche Updates zur Entwicklung des UBI-Marktes Sämtliche Daten, die man braucht, um eine robuste Strategie zu entwickeln 11 • 100-seitiges Barometer der globalen UBI-Branche - Beinhaltet 360 Unternehmen - Vierteljährliche Veröffentlichung - 230 Grafiken, Tabellen & Abbildungen • Ein globales Dashboard incl. - Reife Märkte: USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, UK - Sich entwickelnde Märkte: APAC, Australien, Benelux, China, Latein Amerika, andere europäische Märkte • Nutzt Primärrecherchen und öffentlich verfügbare Quellen - Eine umfangreiche Sammlung öffentlicher Informationen gesammelt auf Konferenzen, via Desk Research, etc. - Ergänzt und validiert durch primär Recherchen & Daten (Interviews, Anbieterfragebögen, eigene Marktprognosen, etc.) • Enthält alle wesentlichen Neuigkeiten • Schätzungen zu UBI Volumen und Umsätzen für alle wesentlichen Marktteilnehmer - Versicherungsunternehmen - TSPs - Technologieanbieter • Entschlüsselt die wesentlichen Markttrends - UBI Marktdurchdringung - Anzahl der Projekte - Geschäftsmodellmix (PAYD, PHYD, TBYB, etc.) - Marktanteile aller wesentlichen Versicherer, TSPs und Gerätehersteller - Technologiemix (Black Boxen, OBD, Apps, etc.) - Business line mix - Segmentmix (junge Fahrer, erfahrene Fahrer, etc.) - Channel mix aftermarket / OEM
- 12. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research * Eine kostenlose Zusammenfassung erhalten Sie per Download unter http://www.ptolemus.com/ubi-study/connected-insurance-analytics-report/ PTOLEMUS hat die weltweit umfassendste Studie zum Thema Versicherungsanalytik veröffentlicht 12 Die umfassendste Studie zum Thema Versicherungsanalytik • Analyse der Preis- und Datenma- nagementpolitik der 27 größten UBI Projekte, incl.: - Admiral, Allianz, Allstate, American Family, AXA, Generali, Desjardins, Direct Line Group, State Farm, The Hartford, UnipolSai, Uniqa and Zurich • auf 40 detaillierten Interviews mit Telematics Service Providern (TSPs), Analytics Anbietern und Versicherern • 5 Interviews Transcripts: Nationwide, Insurethebox, LexisNexis Wunelli, Octo Telematics und The Floow • Illustriert durch Fallstudien von Unternehmen, die Advance Analytics nutzen, wie z.B.: Progressive, Generali, Insure the box und vielen anderen • Profile und Reviews von 10 Advan- ced Analytics Anbietern, die im Bereich UBI aktiv sind: - Accenture, Cambridge Mobile Telematics, Cognizant, HERE, IBM, IMS, SAS, Verisk Analytics Und Willis Towers Watson • Ergebnisse und Empfehlungen validiert durch 150 akademische Arbeiten (Forschungspapiere, Aufsätze in wiss. Zeitschriften) • Zusammengefasst in einem 340+ seitigen Dokument mit über 150 Grafiken und Tabellen • Resultierend in 20 Best Practices incl. Empfehlungen darüber, wie Fahrzeugdaten gesammelt und verarbeitet werden, wie man Fahrer bewerten kann und wie man mit Ihnen interagieren kann.
- 13. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research PTOLEMUS hat den Einfluss von autonomen Fahrzeugen auf das EcoSystem der Mobilitäts- und Versicherungsmärkte analysiert 13 • 600+ Seiten Recherchen basierend auf: - 60 Interviews in 8 Ländern - 12 Monate Recherchen durchgeführt von 10 Consultants - Präzise und vollständige Methodologie - Über 200 Abbildungen (Grafiken, Tabellen, etc.) • Einschätzung zu den Schlüsselfaktoren die den Start, die Entwicklungsge- schwindigkeit und die Marktdurch- dringung der Automatisierung von heute bis 2030 beeinflussen: - Übersicht über den regulatorischen Hintergrund, anzuwendende Regulierung, globale Entwicklungen und Trends - Umfassende Analyse der wesentlichen Technologieelemente incl. der Anbieter und einer Analyse der Kosten - Globale quantitative Analyse der Mobilitätsmärkte und ihrer Rolle bei der Entwicklung hin zu fahrerlosen Autos • 27 ADAS werden erklärt und ihr Einfluß auf Schadensfälle analysiert • 21 OEMs und Technologieanbieter werden analysiert und deren AV Strategie verglichen • Qualitative & quantitative Bewertung des Einflusses von Automatisierung auf: - Sicherheit - Datenschutz - Connected services - Die Automobilindustrie - Den Versicherungsmarkt • 2015-2030 bottom-up ADAS & AV Marktprognosen - Globale Prognosen zu über 18 Märkten - Prognose der ADAS and AV Marktdurchdringung nach Ebene und Kfz- Marktsegment - Prognose der Unfallzahlen und -schwere, Kosten pro Schadensfall und Versicherungsprämien Die detaillierteste Analyse von ADAS und AVs Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: http://www.ptolemus.com/autonomous-vehicle-global-study-2017/
- 14. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research 14 ## TA C - T H E A U TO N O M O U S C L U B Der europäische Think Tank zum Thema Connected & Automated Vehicles: eine Initiative von PTOLEMUS • The Autonomous Club (TAC) ist eine offene (non-profit) Vereinigung von Unternehmen und Institutionen zum Gedankenaustausch und Brainstorming zu strategischen Themen rund um das Thema vernetzte und autonome Fahrzeuge • TAC zielt darauf ab: - Einen konvergenten, umfassenden politischen Ansatz zu verfolgen - Stakeholdern aus unterschiedlichen Sektoren zu helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzen - Eine Verbindung zu Institutionen in einem eher informellen Rahmen herzustellen - Die offene und detaillierte Diskussionen im vertraulichen Rahmen des Clubs - Bereitstellung von klaren Schlußfolgerun- gen/Abschlußstatements • Der Club trifft sich alle 2 Monate, in der Regel in Brüssel Wesentliche Themen auf die sich der Club fokussieren wird: - Europäische Regulierung betreffend den Markt für autonome Fahrzeuge - Kontrolle von und Zugang zu Daten von vernetzten und autonomen Fahrzeugen - Wirtschaftlichkeit von Dienstleistungen im Bereich CAVs - Kundenakzeptanz und öffentliches Interesse - Der Einfluß von autonomen Fahrzeugen auf die Mobilität in Städten - Die Identifikation von anstehenden Europäischen Forschungsprojekten - Themen im Bereich Geschäftsmodelle, Technik und Privatsphäre - Anforderungen an das Straßennetz • Allianz • Athlon Car Lease • Axa Insurance • Baloise • Dutch Association of Insurers • EIT Digital • European Commission • Leaseurope • Octo Telematics • Osborne Clarke • Pioneer Europe • Renault-Nissan • STIB • Swiss Re • VAB & KBC Insurance Derzeitige Mitglieder
- 15. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research Der Connected Mobility Global Forecast analysiert die Markt- veränderungen bei Dienstleistungen rund um das Auto 15 Usage-based insurance Kfz-Leasing Pannendienst WiFi Car Sharing Car Pooling Autovermietung Connected Navigation In-car Wi-Fi Hotspots Flotten- management Ferndiagnose Tankkarten Tracking und Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge Maut Notrufdienste
- 16. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research PTOLEMUS hat die umfassendste Studie zu den Connected Mobility Märkten erstellt 16 220-Seiten mit Analysen von 14 Mobilitätsmärkten • Analyse der zukünftigen Entwicklung des kompletten Connected Mobility Sektors • 75 Grafiken zur zukünftigen Entwicklung der Mobilitätsmärkte • Umfasst 18 Länder und Regionen 14 Analysen von Mobility Services weltweit incl. • Bereitstellung, Service und Geschäftsmodelle • Eingesetzte Geräte & Technologien • Wertschöpfungskette für jede Dienstleistung • Regulatorisches und wettgewerbliches Umfeld • Alle wesentlichen gegenwärtigen und zukünftigen Markttrends in jedem Markt • Erwähnt 650 stakeholders • Aller wesentlichen M&A-Aktivitäten • Connectivity uptake in jeder Region • Wesentliche Treiber von Volumen & Umsatz Globale, regionale und länderspezifische Prognosen zu Volumen & Umsatz • Bottom-up Prognose zu 14 Connected Services und der entsprechenden Märkte • Umsätze von Mobility Service Providern (MSPs) und deren Connected Solutions Providern (CSPs) • Anzahl der vernetzten Fahrzeuge pro Dienstleistung und Prognose der Entwicklung von 18 globalen Märkten incl. Penetrationraten 4,200 Zeilen umfassendes Output-Sheet mit Marktprognosen incl.: • Das gesamte adressierbare mengen- und wertmäßige Marktvolumen aus Sicht von MSPs und CSPs • Bottom-up Prognosen zu Volumen & Umsätzen von MSPs und CSPs • Split zwischen OEM und Aftermarket Volumen & Umsätzen Zahlen und Prognosen zu14 Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahrzeug Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: http://www.ptolemus.com/mobility-forecast/
- 17. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: www.ptolemus.com/etc-study PTOLEMUS hat die Referenzstudie über elektronische Mautsysteme veröffentlicht 17 • 650 Seiten mit Analysen zur globalen Electronic Tolling Landschaft basierend auf: - 120 Interviews in 12 Ländern - 230 Abbildungen, Grafiken und Tabellen - 3 Jahre „hands-on“ Erfahrung aus der Beratung von Schlüsselunternehmen im Ecosystem • Eine vergleichende Analyse aller Mauttechnologien, - geschäftsmodelle und Trends - Vergleich von ANPR, DSRC, Infrarot, GNSS, RFID & WAVE Technologien & Geschäftsmodellen - Entwicklungspfade von Mautstellen, ETC to MLFF - Neue Trends: big car data, mobile tolling, mobility pricing and sustainable mobility • Detaillierter Review der weltweiten ETC Märkte - Profile und Analysen zu 35 Ländern in Europa, Amerika, Asien & Afrika - 14 Fallstudien incl. ATI, AutoPass, BroBizz, Ecotaxe, e-way, Hu-Go, LKW Maut, PrePass, Via Verde, etc. • Eine Entschlüsselung der regulatorischen Entwicklungen - Bill 810, eCall, EETS, ERA Glonass, REETS, Resolution 005 AGEPAR - 43 Standards & alle wesentlichen eingetragenen Patente: 6C, ARTEFATO, CEN, ETSI, ISO, etc. • Eine detaillierte Analyse der Strategien und Lösungen aller wesentlichen Anbieter - Vergleich von deren Strategien bezüglich der sich verändernden Wertschöpfungskette - 23 Unternehmensprofile, von Atlantia bis Xerox - Vergleich von 35 Mautmärkten • Betreibermodelle - Analyse der Marktpotenziale von vernetzten Mautdienstleistungen - „Markets’ readiness“ für Connected Services - Integration mit 11 VAS and 5 Connected Services • 2010-25 bottom-up Marktprognose - Abschätzung der Anzahl verkaufter Geräte und Fahrzeugsubskriptionen pro Technologie & Fahrzeugtyp - 36 Länder in Europa, Nord Amerika, Süd Afrika, Indien, China, Japan, Korea und Südost AsienDie Referenzstudie zum Thema Elektronische Mautsysteme
- 18. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick PTOLEMUS wird häufig in der Presse und in Veröffentlichun- gen von Unternehmen erwähnt 18 Von diesen Akteuren wurde PTOLEMUS erwähnt
- 19. PTOLEMUS Consulting Group S t r a t e g i e s f o r M o b i l e C o m p a n i e s Bonn - Brüssel - Boston - Chicago - Düsseldorf - London - Mailand - New York - Moskau - Paris - Pretoria - Toronto. [email protected] www.ptolemus.com @PTOLEMUS Dr. Arno Wilfert Associate Partner Düsseldorf [email protected] +49 151 140 15 795 DI Josef A. Czako Associate Partner Bonn [email protected] +49 151 2919 5810