ProgramaRegionaldeFormacinparaelDesarrolloEconmicoLocal

conInclusinSocial
FOMINBIDNATN/ME12477RG

ESTUDIODECASODESDELAPERSPECTIVADEL
DESARROLLOECONMICOLOCAL

SectorMaderayMuebles
ProvinciaMISIONES

Ao:2012

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

ConectaDELeselProgramaRegionaldeFormacinpara
elDesarrolloEconmicoLocallanzadoenconjuntoporel
BancoInteramericanodeDesarrollo(BID)atravsdel
FondoMultilateraldeInversiones(FOMIN)yEntidades
Socias Locales (ESL) en Argentina, Per, Chile,
CentroamricayBrasil.

ElFondoMultilateraldeInversiones(FOMIN),fundado
por39pasesdonantes,apoyaeldesarrollolideradoporel
sectorprivadoenbeneficiodelospobres,susnegocios,sus
cultivosysushogares.
Elpropsitoesfacilitar,alaspoblacionesdebajosingresos,lasherramientasparaaumentarsus
ingresos:elaccesoalosmercadosylacreacindelascapacidadesnecesariasparacompetirenesos
mercados,elaccesoalfinanciamientoascomoelaccesoalosserviciosbsicos,incluyendo
tecnologasverdes.PartefundamentaldelamisindelFOMINessupapelcomolaboratorioparael
desarrollo,experimentando,innovandoyasumiendoriesgosconelfindeconstruiryapoyarmodelos
exitososdenegocioparalamicro,pequeaymedianaempresa.Conelobjetivodelograrmayor
efectividadensusproyectos,elFOMINestcomprometidoamedirrigurosamenteyaevaluarel
impactodesusresultados,ascomoadiseminaractivamenteelconocimientogeneradoporsus
proyectosparaquelassolucionesmsprometedorasseanampliamenteconocidasyllevadasamayor
escala.

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

TABLADECONTENIDOS

LISTADETABLASYFIGURAS.........................................................................................................4
ABREVIATURASYACRONIMOS.....................................................................................................5
I. INTRODUCCION.............................................................................................................................7
II.ANALISISTERRITORIAL:PROVINCIADEMISIONES(ARGENTINA)..................................8
A.InformacinGeneraldeMisiones(geogrficaydemografa)........................................................8
B.Gobernanza:OrganizacinPoltica,InstitucionalyCapitalSocial................................................9
C.ContribucindelTerritorioalaEconomaNacional...................................................................12
D.AnlisisdelSectorEmpresarial...................................................................................................18
E.Infraestructura.Niveldedesarrollo...............................................................................................22
F.DesarrolloHumanoySocial.........................................................................................................24
G.Medioambiente.............................................................................................................................27
III.ANALISISDELACADENAPRODUCTIVAMADERAYMUEBLES....................................29
A.DescripcingeneraldelaindustriadeMaderayMuebles..........................................................29
1.DescripcindelsectoranivelMundial...............................................................................29
2.DescripcindelsectoranivelNacional..............................................................................33
3.DescripcindelsectoranivelProvincial...........................................................................36
B.DescripcindelaCadenadeMaderayMueblesenMisiones....................................................38
1.Proveedoresdeinsumos........................................................................................................39
2.ProduccinPrimaria..............................................................................................................40
3.PrimeraySegundaTransformacin.....................................................................................41
4.TerceraTransformacin(bienesfinales)...............................................................................42
5.Comercializacin...................................................................................................................43
6.InvestigacinyDesarrollo....................................................................................................44
C.OrganizacindelsectorproductivodeMaderayMueblesdeMisiones.....................................44
D.GobernanzadelacadenadeMaderayMueblesenMisiones.....................................................46
E.ContextoInstitucional(Stakeholders).........................................................................................47
IV.UPGRADING.................................................................................................................................50
A.UgradingEconmico.................................................................................................................50
B.UgradingSocial........................................................................................................................51
C.UgradingMedioambiental........................................................................................................52
CONCLUSIONES................................................................................................................................55
REFERENCIASBIBLIOGRFICAS..................................................................................................58

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

LISTADETABLASYFIGURAS
Tablas:
TablaN1.PoblacindeMisiones(aos20012010)..9
TablaN2.ProduccindeMisiones14
TablaN3.AnlisisFODAparalaRegindeMisiones17
TablaN4:Ndelocalesypersonalocupadoanivelnacionalyprovincial.19
TablaN5Categorizacindeempresas..20
TablaN6.GastoseneducacinsobreporcentajedelPBI24
TablaN7:Principalespasesproductoreseimportadoresdelsectoranivelmundial..31
TablaN8.EvolucindelasexportacionesdesubproductosdelamaderaenMisiones...37
TablaN9:SituacinproductivadelasindustriasforestalesdeMisionesal201042
TablaN10.Influenciadelasempresaslderes.47
TablaN11.AnlisisdelosStakeholders...48
TablaN12.Upgradingeconmico...50
TablaN13.Upgradingsocial...52
TablaN14.UpgradingAmbiental...54
Figuras:
FiguraN1.MapadelaProvinciadeMisiones8
FiguraN2.MapaVialdelaProvinciadeMisiones.....24
FiguraN3.Cadenaproductivadelsectormaderaymuebles...38
FiguraN4.Cadenaproductivadelsectormaderaymueblesgeoreferenciada38
Grficos
GrficoN1.EvolucindelProductoBrutoGeogrficodeArgentinayMisiones13
GrficoN2.ParticipacinsectorialsobreeltotaldelPBGdeMisiones(Ao2008)...14
GraficoN3.Poblacinde14aosomsocupadasegnactividad.19
GrficoN4.Niveldedesempleo(%)delapoblacindeMisionesArgentina.25
GrficoN5.Niveldepobreza(%)MisionesArgentina....25

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

ABREVIATURASYACRONIMOS

ADEMI

AgenciaparaelDesarrolloEconmicodeMisiones

ADN

AgenciadeDesarrollodelNorteMisionero

AFOA

AsociacinForestalArgentina

AGEDEL

AgenciaparaelDesarrolloEconmicodeEldorado

AMAYADAP

AsociacindeMadererosAserraderosyAfinesdelAltoParan

APF

AglomeradoProductivoForestal

APS

AtencinPrimariadelaSalud

ARCentral

AgenciaparaelDesarrolloEconmicodelaZonaCentro

BCRA

BancoCentraldelaRepblicaArgentina

BID

BancoInteramericanodeDesarrollo

CACEXMI

CmaradeComercioExteriordeMisiones

CAPS

CentrodeAtencinPrimariadelaSalud

CEDIT

ComitEjecutivodeDesarrolloeInnovacinTecnolgica

CEM

ConfederacinEconmicadeMisiones

CGGC

CentrodeGlobalizacin,GobernanzayCompetitividad

COP

ConglomeradoProductivodeMueblesdeMaderadeMisiones

CTM

CentroTecnolgicodelaMadera

DEL

DesarrolloEconmicoLocal

DNV

DireccinNacionaldeVialidad

DPV

DireccinProvincialdeVialidad

EEUU

EstadosUnidosdeAmrica

EFA

EscueladelaFamiliaAgrcola

EMSA

ElectricidaddeMisionesSociedadAnnima

ETN`s

EmpresasTransnacionales

FAIMA

FederacinArgentinadeIndustriaMadererayAfines

FAO

FoodandAgricultureOrganization

FO.NA.VI

FondoNacionaldelaVivienda

FOMIN

FondoMultilateraldeInversiones

FonArSec

FondoArgentinoSectorial

FonCyT

FondoparalaInvestigacinCientficayTecnolgica

FonTAr

FondoTecnolgicoArgentino

FRA

ForestResourcesAssessments

IED

InversinExtranjeraDirecta

IERAL

InstitutodeEstudiosEconmicossobrelaRealidadArgentinayLatinoamericana

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

INDEC

InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos

INTA

InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria

INTI

InstitutoNacionaldeTecnologaIndustrial

IPEC

InstitutoProvincialdeEstadsticayCensos

IPRODHA

InstitutoProvincialdeDesarrolloHabitacional

MAGyP

MinisteriodeAgricultura,GanaderayPescadelaNacin

MDF

Mediumdensityfibreboard

MDS

MinisteriodeDesarrolloSocial

MECyT

MinisteriodeEducacin,CienciayTecnologa

MERCOSUR

MercadoComndelSur

MEyFP

MinisteriodeEconomayFinanzasPblicas

MEyRNR

MinisteriodeEcologayRecursosNaturalesRenovables

MInd

MinisteriodeIndustria

MTEySS

MinisteriodeTrabajo,EmpleoySeguridadSocial

NEA

NordesteArgentino

OCSTM

Organismocertificadorsectorialdetrabajadoresdelamadera

ONG

OrganizacinNoGubernamental

PBG

ProductoBrutoGeogrfico

PBI

ProductoBrutoInterno

PCNG

ProgramadeCompetitividaddeNorteGrande

PEP

PlanestratgicoPosadas

PPS

PlanPequeoSilvicultor

PTMI

ParqueTecnolgicoMisiones

PyMEs

PequeasyMedianasEmpresas

SAGPyA

SecretaradeAgricultura,Ganadera,PescayAlimentos

SePyMEyDR

SecretaradelaPequeayMedianaEmpresayDesarrolloRegional

UCP

UniversidaddelaCuencadelPlata

UCSF

UniversidadCatlicadesantaFe

UGD

UniversidadGastnDachary

UNaM

UniversidadNacionaldeMisiones

UnPre

UnidaddePreinversin

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

I.

INTRODUCCION

El sector madera y muebles presenta en Misiones una trayectoria casi centenaria,

fundamentadaensusiniciosporlariquezadelbosquenativoquecubrelaprovincia.La
llegadadeinmigrantesprovenientesdepases(mayoritariamenteeuropeos)conancestral
afinidadenelartedetrabajarlamaderayeldesarrollodeinversionesforestalesenel
territoriodesdeiniciosde1940precedieronalapuestaenmarchadelaempresaCelulosa
Argentina,siendotodosstoscimientosquepotenciadosconeldesarrollodeinversiones,la
incorporacindetecnologaparaelcultivodebosquesyayudaspblicasalsector,llevarona
quehoylaprovinciaseaunadelasmayoresproveedorasdemaderadeconferadelmercado
nacional,conunatasadecrecimientosuperioraladelospasesmscompetitivoscomo
Finlandia,EstadosUnidosoNuevaZelanda;siendoasimismounodelossectoresms
importantesparalaeconomaprovincial,alrepresentarcasiel47%delPBGindustrialyel
27%delPBGdelsectorprimario.
Peseaello,lasdistintasempresasintegrantesdelacadenaproductivadelsectormaderay
muebles no han demostrado un funcionamiento armnico de eslabonamientos
interrelacionados,presentandodificultadesensudesarrollo.
Enrelacinaello,elpresenteestudiotieneporobjetivosistematizarlaexperienciadelsector
maderaymueblesenlabsquedadeestrategiasdedesarrolloorientadasalaintegracindela
cadenaproductivaprovincial,haciendoespacialnfasisenelproblemadeldesarrollohaciael
interiordeunsectorproductivo;tomandocomobaselametodologadesarrolladaporel
CentrodeGlobalizacin,GobernanzayCompetitividad(CGGC)delaUniversidaddeDuke
orientadaalanlisisdecadenasglobalesdevalorcomopartedelosestudiosdecasode
desarrolloeconmicolocal(DEL).
Eldocumentosedivideencuatrosecciones.Enlaprimerasedesarrollaunanlisisdel
territorio:laprovinciadeMisiones;presentandoinformacingeogrfica,demogrfica,social
yeconmicadelmismo,comoastambincaractersticasdesuestructuraempresarialy
organizacinpolticaadministrativa.Enestaseccinseanalizatambinelestadodela
infraestructurayelmedioambientedelterritorioprovincial.
Enlasegundaseccin,seexponeelanlisisdelacadenaproductivademaderaymuebles,
referenciandolascaractersticasdelsectoranivelmundialynacional;suestructura y
dinmicaanivelprovincial,laorganizacinlocaldelsectorproductivo,elmodelode
gobernanzadelacadenayelanlisisdelosstackeholders.
Enlaterceraseccinseanalizalaevolucinquehapresentalacadena,medianteunanlisis
delupgradingeconmico,socialyambiental;paraconcluirenelltimoapartadoconlas
conclusionesyleccionesaprendidas.
CabedestacarqueelpresentetrabajoseenmarcaenelProgramaConectaDELimplementado
porelFondoMultilateraldeInversiones(FOMIN)delBancoInteramericanodeDesarrollo
(BID).

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

II. ANALISISTERRITORIAL:PROVINCIADEMISIONES(ARGENTINA)

A.InformacinGeneraldeMisiones(Geogrficaydemografa) 1
LaprovinciadeMisionesselocalizaenelextremoNorestedelaRepblicaArgentina,
limitandoalnorteyesteconBrasil,alnoroesteconParaguay,yalesteysurconlaprovincia
ArgentinadeCorrientes,correspondiendosusfronterasinternacionalesal95%desuslmites
territoriales.Susuperficieesde29.801km 2,querepresentael1,07%delasuperficie
argentina,siendolasegundaprovinciamspequeadelpas.Suespaciofsicosecaracteriza
porserunaantiguamesetavolcnicaconelevacionesquenosuperanlos850msnmyun
climadetiposubtropicalsinestacinseca.

FiguraN1.MapasdelaProvinciadeMisiones

Fuente:GobiernodelaProvinciadeMisioneshttp://www.misiones.gov.ar

Lapoblacinalcanzaa1.097.829habitantes(2010),representandoel2,74%delapoblacin
nacional; con un ndice de masculinidad de 99,5 hombres por cada 100 mujeres. El
crecimientodemogrficodelaprovinciaseubicaporencimadelpromedionacional(10,6%)
conun13,7%paraelperodointercensal20012010,menorrespectoalexperimentadoenel
perodo19912001,del22,4%.En2001fueroncensados965.522habitantesdeloscualesel
70,4%habitabaenaglomeracionesdemsde2.000habitantes,loquesealaelcarcter
fundamentalmenteurbanodelprocesodeocupacindelterritorio.Seestimaenqueenelao
2005lapoblacindeMisionesascendaa1.050.829habitantes.

ElaboradoapartirdedatosdelMinisteriodeSaludyAmbientedelaNacin(2004).Perspectivasdel
MedioambienteenlaArgentina;elInstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos(INDEC):CensoNacionalde
Poblacin,HogaresyViviendas2001;yelInstitutoProvincialdeEstadsticasyCensos(IPEC).

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

TablaN1.PoblacindeMisiones(aos20012010)

Poblacin

2001

2005

2010

Variacin
20012010

965.522

1.050.829

1.097.829

13,7%

Fuente:CensoNacional2010.INDEC.IPEC.

LadistribucindelapoblacinurbanayruraldelaprovinciadeMisionesparaelao1991
correspondaaun62%depoblacinurbanay38%depoblacinrural,mientrasquelas
ltimasestadsticaspublicadasduranteelao2001indicanunapoblacincompuestaporun
70%urbanay30%rural.Sepuedeobservar,portanto,unatendenciademigracindelas
zonasruralesalasciudadesentreesosaos2.Encuantoaladistribucinterritorialdela
poblacin,existeunaclaraconcentracindelamismaalrededordeldepartamentoCapital
(Posadas) que alberga al 29,4% de la poblacin provincial. Es importante destacar el
crecimientodelmencionadodepartamento,elcualregistrunaumentodel52%paralos19
aoscomprendidosentre1991y2010,aunquesimilarsituacinseobservaenlasprincipales
ciudadesintermediasprovinciales.

B.Gobernanza:OrganizacinPoltica,InstitucionalyCapitalSocial
1.Organizacinpolticadelterritorio3
LaprovinciadeMisionesadquieresustatusjurdicoactualen1953(Ley14.294),al
provincializarseelterritorionacionalcreadoen1881.En1958essancionadalaConstitucin
Provincial.
Elsistemajurdicoargentino,encabezadoporlaConstitucinNacional,prevensuartculo1
laorganizacinpolticanacionaldeacuerdoaunesquemadedemocraciarepresentativa,
divisinentrespoderesyorganizacinjurisdiccionaldecarcterfederal.Estosetraduceenla
conformacindegobiernosprovinciales,quereplicandichaorganizacin,contandoconla
facultaddesancionarsuspropiasconstitucionesysistemasjurdicossupeditadosalos
nacionalesenelordendeprelacin.CadaConstitucinProvincialestableceloscriteriospara
laorganizacinydivisinpolticainterna;subdividindoseasuvezenMunicipios,siendo
stoslosltimosescalafonesenlaorganizacinfederalnacional.LosMunicipiosargentinos
sonconsideradosporlaConstitucinNacionalentesautnomos:cadaprovinciadictasu
propia constitucin.., asegurando la autonoma municipal y reglando su alcance y
contenidoenelordeninstitucional,poltico,administrativo,econmicoyfinanciero4.
EnMisiones,laConstitucinprovincial(comolegislacindefondo)ylaLey2303/86ysu
reglamentacin(comolegislacindeforma)establecenelmarcoregulatoriodefacultadesy
2

Nosedisponendedatosestadsticosdeladistribucindelapoblacinurbanayruralprovincialparaaos
posterioresal2001.
3
JosGarzonMaceda(2010).LosrecursosdelEstadocomoejedeldesarrollodelosmunicipios.Posadas.
EditorialUniversidad.
4
ConstitucinNacionalArgentina.Art.123

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

responsabilidadespolticaseconmicasdelaprovinciaydelos75municipiosquela
conforman.Enlosaspectoseconmicos5,lasmunicipalidadesdisponendelafacultadde
sancionarsuspropiospresupuestosylosmediosparasufinanciacin,mediantetasasy
contribucionespropiasorecursosprovenientesdelsistemadecoparticipacin.Elfederalismo
enlosaspectospolticosconllevalaexistenciadeunsistemadetransferenciasderecursosy
responsabilidadesdegastointernivel,instrumentadoatravsdeunsistemadecoparticipacin
detributosnacionalesrecaudadosenlasprovinciasymunicipios(Ley23.548).Existeadems
dentrodecadaprovinciaunsistemadeparticipacindetributosdecarcterprovincialcon
ciertassimilitudesalvigenteaescalanacional.
2.Institucionesdeapoyoalaproduccinyeldesarrollo6
Encuantoalfortalecimientodeldesarrollosocialyeconmico,existeanivelprovincialuna
complejareddeorganismospblicosyasociacionescivilesnogubernamentalesorientadasa
brindar apoyo al desarrollo empresarial, la transferencia de tecnologa, capacitacin y
financiamientodeactividadesproductivasdemedianaypequeaescala.
Respecto a los organismos pblicos nacionales, existen dependencias tales como la
SePyMEyDRdelMinisteriodeIndustriadelaNacin,quecuentaconunimportanteesquema
deapoyofinanciero,programasdecapacitacin,apoyoalaasociatividadyotrosincentivos
orientadosalasPyMEs.ElMDSdelaNacinpresentadiversosprogramasdemicrocrditos
orientadosaldesarrolloyagregacindevalorenlaproduccindemicroemprendimientos.Por
suparte,elMAGyPdelaNacinposeetambinprogramasdeincentivossectorialesala
produccinprimaria,comoastambindeconstruccindeinfraestructurarural;donde
destacalaLey25.080depromocindeinversionesparabosquescultivados,queotorgaun
apoyoeconmiconoreintegrabledeaproximadamenteel80%deloscostosdeimplantacin
incurridosporhectreaforestalimplantada.
AdemselMEyFPdelaNacinbrindainstrumentosdeapoyoorientadosaldesarrollo
productivoterritorialdemunicipiosargentinos.EsimportanteelpapeldelaAgenciaNacional
dePromocinCientficayTecnolgica,dependientedelMCyT,queatravsdedistintos
instrumentospromuevelainnovacintecnolgicaaplicadaalasactividadesproductivas.
Porsuparte,elEstadoprovincialdisponedesupropioentramadodeasistenciayapoyoalas
actividadesproductivasmedianterecursosprovenientesderentasgenerales,destacndose:(a)
elaccionardelMEyRNEatravsdelPlanpequeoSilvicultor(PPS)orientadoabrindar
asistenciatcnica,einsumosaproductoresforestalesminifundistas;(b)elaccionardel
GabineteEconmicoProductivodelGobiernoprovincial,medianteelProgramaProValory
ProTractor,orientadoaotorgarcrditosaproductoresprovinciales;(c)elMinisteriode
DesarrolloSocialdelaProvinciaqueporsupartegestionaunaseriedeprogramasdeapoyo
alfomentodelaeconomasocialyelcooperativismo;entreotros.
5

EnriqueJ.Marchiaro(2000).DerechoMunicipal.Ediar.(2000).
Elaboradoenfuncina:GuadeinstrumentosyprogramasdeapoyoalasPyMEsdelaSubsecretarade
IndustriadelaNacinArgentina;InformeEstudio1.EG.130UnPre:PlanificacinEstratgicadelDesarrollo
delMunicipiodePosadas,ProvinciadeMisiones,MunicipalidaddePosadas.
6

10

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Otrosorganismosdepromocincientficaytecnolgica:
(a)Agenciasdedesarrollo7conestructuraslegalessinfinesdelucro,constituidaspor
entidadesterritorialespblicasyprivadas.EnlaprovinciadeMisionessedestacan:(a)la
ADEMI:creadaenelao2003eintegradaporelGobiernoProvincial,municipios,cmaras
empresariales,asociacionesprofesionalesydosuniversidades;(b)laAGEDEL:creadoporla
MunicipalidaddeEldoradoenelao2003;(c)laARCentral:creadaenel2004,agrupaalos
sectorespblicosyprivadosdelazonacentrodelaProvinciadeMisiones;(d)ADN
Misionero:creadaennoviembredel2011,agrupaalosmunicipiosdelnortedelaprovincia
(Pto.Esperanza,Wanda,Pto.LibertadyC.Andresito),gestionandocrditosyasesoramiento
paraemprendedores.
(b)PTMI:fundacinimpulsadaporinstitucionespblicoprivadasqueofreceypromueve
condicionesparalacreacinydesarrollodeempresascomprometidasconlainnovacin
tecnolgica.
(c)INTA:organismoestatalnacionaldescentralizadoconautarquaoperativayfinanciera,
dependientedel MAGyP.Desarrollaaccionesdeinvestigacineinnovacintecnolgicaenlas
cadenasdevaloragrcolasyganaderas.
(d)CEDIT:organismoprovincialdedicadoalapromocin,coordinacin,asesoramientoy
cofinanciamiento de estudios, investigaciones y desarrollos cientficotecnolgicos. En
coordinacinconelCEDIT,existenenMisionestresUnidadesdeVinculacinTecnolgica
conlaAgenciadePromocinCientficayTecnolgicadelaNacin.
(e)CTM:acompaaalsectorproductivomediantelaformacinderecursoshumanos,
asistenciatcnica,capacitacin,serviciosenpequeaescalaeincubacindeproyectosde
diseosyprototipos.SeencuentragerenciadaporlaFacultaddeCienciasForestalesdela
UniversidadNacionaldeMisiones8.
3.Entidadesempresariales
ExistenenlaprovinciadeMisionesunaseriedeentidadesycmarasprivadasquepromueven
accionescolectivasenelentramadoproductivoyempresarial,entrelasquesepuedencitar,
comolasmsimportantes:(1)AFOA9,unaasociacinnacionalquenucleaaproductores,
profesionales,empresasforestalesypersonasvinculadasalaactividad;(2)APICOFOM 10y
(3)AMAYADAP11,queconstituyenlascmarasproductivasdelsectorforestalconms
antigedad en la provincia. Las mismas se encuentran conformadas por empresas que
representanlaelaboracindemsdel60%delamaderaaserradaqueproducelaprovincia;
(4) FAIMA: constituye la representacin nacional del sector maderero. Se encuentran
asociadasalamismaAPICOFOMyAMAYADAP.

InnovacinparaelDesarrolloylaCooperacinSurSur(IDEASS,2007).AgenciasdeDesarrolloEconmico
Localparalagestinylainternacionalizacindelaseconomaslocales
8
SitioWebdelCTM:http://ctmmontecarlo.com/
9
www.afoa.org.ar
10
SitiowebdeAPICOFOM:http://www.apicofom.org.ar/
11
SitioWebdeAMAYADAP.www.amayadap.com

11

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Asimismo,sedestacanporsuparticipacinenelsector,laCACEXMI:cmaraquepromueve
elcomercioexteriormisionerointeractuandoconoperadoreseinstituciones,ylaCEM:
entidaddesegundogradoquecongregaaCmarasempresarialesdelaprovinciadeMisiones
congranrepresentatividaddelsectorforestalprovincial.
4.Participacinciudadana12
Laconformacininstitucionaldecarcterdemocrtico,representativoyrepublicanoobligaa
losciudadanosaparticipareneleccionesperidicas,registrndoseenlaprovinciadeMisiones
unaasistenciadel77,4%delpadrnhabilitadoenlaseleccionesprovincialesynacionalesdel
ao2011.Encuantoalosmecanismosdeaccinciudadanadirecta,existeungrannmerode
asociacionesciviles,organizacionesnogubernamentales(ONG)yfundacionescondistinto
gradodeconformacin,estructura,presupuestosyeficacia.As,en2009elnmerode
asociacionescivileserade0,55cadamilhabitantes.
5.Visincompartidaeidentidadcolectivaterritorial.
Misionessecaracterizaporserunasociedadderecienteconstitucin,decarctermultitnico
ypluricultural,enlaqueseconjuganlasdiferentescaractersticasdecadagrupodepoblacin
enrelacinasuprocedencia,actividadeseconmicas,sistemasdecreencias,costumbresy
valores,queresultanenunacosmovisinsocialsingular,distintaalrestodelasprovinciasdel
NordesteArgentino.DesdelaexpulsindelossacerdotesdelaCompaadeJessen1767,
seabreunimpasseenlaconstitucinsocialypolticadelareginquedurahasta1897,enque
comienzaelprocesodepoblamientoapartirdecontingentesdeinmigranteseslavosy
germnicos,queseintensificahacialadcadade1930ysedetienedespusdelaSegunda
GuerraMundial.LacreacindelaProvinciaen1953promueveeldesplazamientointernode
poblacin de otras provincias argentinas vinculado a las nuevas necesidades de la
administracingeopoltica.Asimismo,lasdificultadeseconmicasylapersecucinpoltica
vinculadasalainstauracindedictadurasenlospasesvecinosdesdemediadosdelsigloXX,
promovilaemigracindebrasileosyparaguayoshaciaterritoriomisionero 13.
Conestosantecedentes,laconformacindeunaidentidadcolectivaterritorialdelaProvincia
esanunprocesoqueseencuentraensusprimerosestadios,msalldelosbuenos
resultadosdelsistemaeducativonacionalenlacreacindeunsentidodepertenenciaal
territorioargentinoymisioneroenlosdescendientesdelascomunidadesinmigrantes.
C.ContribucindelTerritorioalaEconomaNacional
1.EstructuraEconmicaProvincial
Enlaltimadcada,Misioneshaexperimentadounfuertecrecimientoeconmicoenlnea
conloocurridoanivelnacional.Laeconomaargentinadesde2002,haingresadoenuna
etapavirtuosadelcicloeconmicoapartirdelestmuloalademandaagregada,dondefueron
12

Eberhard,Maurichettal(2005).MecanismosdeParticipacinCiudadanaenlaArgentina.
ComisinCoordinadoradeOrdenamientoTerritorial.GobiernodelaprovinciadeMisiones(2006).Situacin
actual.EstrategiasdeDesarrollo.
13

12

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

claveselaumentodelasexportaciones,medianteunaimportantedevaluacindelamoneda
nacional;delgastopblicofinanciadoconunamayorrecaudacinypresintributaria;ydel
consumoatravsdeunaoportunapolticaderedistribucindeingresos.ElPBGaprecios
corrientesdelaprovinciaenelao2000representabael1,40%deltotaldelPBI.En2005,
dichaparticipacinascendial2,09%yparaelao2008(ltimodatoconelquesecuentaa
nivelprovincial),elPBGrepresentabael5,81%deltotaldelPBI.
GrficoN1.EvolucindelProductoBrutoGeogrficodeArgentinayMisiones

Fuente:InstitutoProvincialdeEstadsticayCensos(IPEC)InstitutoNacionaldeEstadsticayCensos(INDEC)

Enloqueserefierealcomercioexterior,lasexportacionesprovincialestuvieronuna
evolucinpositiva.DespusdehaberalcanzadounmnimodeUS$248.000millonesen2001
(cuando en el ao 2000 haban ascendido a 285.002U$S) seinici una trayectoria de
crecimiento;duranteelao2005laprovinciaexportU$S384.811millonesyUS$528.000
millonesalfinalizarelao2010,loquerepresentaunavariacinpositivadel69,8%durante
elperiodo20002010.Enelao2008larelacinentreexportacionesyPBGfuedel6,87%,
siendoelprincipaldestinodelasexportacionesmisioneraselMercosur,adondeenelao
2010sedirigiel34%delasmismas,seguidoporEuropaypasesdelEste,yEstados
Unidos,conel18%y17%respectivamente.Endichoao,el34%delvalordelas
exportacionescorrespondieronapastasemiblanqueadademaderadeconferas,seguidospor
tnegro(17%),tabacototaloparcialmentedesnervado(13,5%),maderaaserradadeconferas
(7,3%),tablerosdefibradedensidadmedio(6,5%),yerbamateelaborada(5,7%)ymadera
perfiladalongitudinalmente(2,5%).
Encuantoalaestructuraeconmicasectorial,elprincipalsectoreselterciarioqueaportal
PBGcorrienteen2008un58,2%,seguidoporelsectorsecundario(36%)yfinalmenteel
sectorprimario(6%).Analizandoenfuncindeltipodeproductogenerado,bienestangiblesy
servicios,enelao2008laproduccindebienesrepresentel41%delPBGaprecios
corrientesyel59%restantelosservicios,mientrasqueapreciosde1993el47%aportla
produccindebienesyel53%losservicios.
Enelsectorprimario,lasactividadesrelacionadasalaagricultura,ganadera,granjay
silvicultura representaron el 55,17% de la produccin del sector primario (a valores
corrientes),mientrasquelaexplotacindeminasycanterasel44,83%.Msalldela
significanciaestadstica,laproduccinprimariaenelinteriorprovincialesimportantecomo
soportedeotrasactividadesdeservicios,talescomoelcomercio,ventadeinsumosagrcolas,
reparacionesdemaquinariaoserviciosprofesionales.Sedestacanlaproduccinforestal,de
13

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

yerbamate,t,tabaco,mandioca(yuca),ctricosyganaderabovinacomolosdemayor
impactoenelsectorindustrialyexportador,ademsdeotrasactividadesmsorientadasal
consumolocaltalescomolaproduccinfrutihortcola,esenciasaromticasocaadeazcar.
TablaN2.ProduccindeMisiones

Fuente:DireccindeinformacinyanlisisregionalMinisteriodeEconomadelaNacinArgentina

Enlaindustriamanufactureralamayorimportanciaenlacreacinderiquezalatienenla
transformacindelasmateriasprimasprovinciales,talescomolamadera,layerbamateoel
t.Lasactividadesdelacadenaforestomadererasedestacanconlaexistenciadecasiun
millar de aserraderos, fbricas de pasta celulsica y papel, de machimbres, maderas
laminadas, tableros, molduras, carpinteras muebleras y de aberturas, que en conjunto
constituyenlacadenaproductivamsimportantedelaprovincia,entrminosdeproducciny
exportacionesseguidoporla yerbamat yelt.Enelsectorsecundario,tambines
considerableelaportesectorialdelaindustriadelaconstruccin,quecontribuyen2008con
17,76%delPBGaprecioscorrientes.
ElmayoraportealacreacinderiquezaenlaProvincialogeneranlossectoresproductores
deservicios,conun58,23%delPBG,dondedestacanlaintermediacinfinanciera,conel
37,96%delvaloragregadogeneradoporelsectorterciario,elcomercioalpormayory
menorconun36,55%,seguidosporlosServiciosdeTransporte,almacenamientoyde
comunicacionesconun13,51%enelao2008.

GrficoN2.ParticipacinsectorialsobreeltotaldelPBGdeMisiones(Ao2008)

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseafuentesdelIPEC

14

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Elcontextoeconmiconacionalenaospreviosa2001,caracterizadoporunaimportante
cadaenlaactividadeconmica,altodesempleo,bajospreciosinternacionalesyuntipode
cambiosobrevaluado,generabapresionesaladisminucindelosprecios(deflacin).La
liberacindedichaspresionesconladevaluacinde2002implicunrpidoajustedelos
preciosinternosalnuevotipodecambio,prolongndosehastaaproximadamentefinesde
2006.Apartirdeestemomento,laaceleracindelprocesoinflacionario,seconvierteenlos
ltimosaosenunaamenazaparalacompetitividaddelaeconomadelaprovincia.Enla
ciudaddePosadaslainflacincalculadaporelIPECmuestravariacionesoscilantesentre
1,18%paraelao2000;9,64%paraelao2005y8,58%paraelao2008(ltimodatocon
elquesecuentaaniveloficial).

1.3.2.Ventajascomparativasycompetitivaslocales
LaprovinciadeMisionespresentacaractersticasambientales,histricasysocialesenelque
sedesarrollanactividadesproductivasparticularesqueenmuchoscasosconstituyenuna
fraccinimportantedelaproduccinnacional.DesdelapocaJesutica,laregindeMisiones
formabapartedelncleoproveedordemadera,yerbamateyfrutastropicalesaloscentrosde
consumonacionalesdeBuenosAires,CrdobaoelNoroeste.
ElavancetecnolgicoaplicadoalaproduccinduranteelsigloXXcontribuyaincrementar
lasventajascomparativas,promoviendounamayorespecializacinacomienzosdedicho
sigloparaluegoinclinarsehaciaunamayordiversificacindesdelasegundaposguerra.Porlo
tanto,lasventajascomparativasycompetitivasdelaprovinciaseorientanfundamentalmente
alaproduccindemanufacturasdeorigenagropecuario,msalldecasosparticularesde
manufacturasindustrialescomolaproduccindepastacelulsicaypapel.
Igualmenteenelcasodelosservicios,aexcepcindelTurismo,laprovinciadestacaportener
unaactividadcomercialmuyimportanteentrminosdelacreacindeempleo,perodeescasa
contribucinalageneracinderiquezagenuina.
EnelcasodelacadenaForestalMaderera,lasventajasnaturalesconquecuentaelpasy
sobretodo la provincia de Misiones (superficie agropecuaria en calidad, baja densidad
demogrfica,climatemplado,buenadisponibilidaddeagua),sumadasalenormemercado
mundialexistentetantoparaMaderaysusManufacturascomoparaPastaCelulsicayPapel,
laconviertenenunodeloscomplejosproductivosdemayorpotencialdecrecimientodelpas.
Entrminosdelaeconomaargentina,lasventajascomparativasdeMisionesposeenun
primerejeenlaproduccinforestal,queenelcasodelaproduccindemaderadeconferas
presentaunatasadecrecimientosuperioraladepasesmscompetitivoscomoFinlandia,
EstadosUnidosoNuevaZelanda.Estocreacondicionesfavorablesparaeldesarrollodeuna
industriadeproductosderivadosdelamaderadealtacompetitividadinternacional.Es
incipienteaneldesarrollodeactividadesdetransformacindemaderasdealtovalor
agregado.Elpotencialdemercadodemuchosproductosaltamentetecnificadosderivadosde
lamaderaesmuyimportante,yaseaenaplicacionesparalaconstruccin,mueblesyla
industriapapelera.LademandadeproductosdemaderaporhabitanteenArgentinaanes

15

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

bajadebidoalascaractersticasculturalessobrelosestilosconstructivosendesmedrodelas
viviendasdemaderayloscrecientescostosdelasmaderasenbrutoparalaconfeccinde
muebles.Porotraparte,existenpotencialesgananciasdecompetitividadnorealizadas,debido
aaspectosvinculadosconlaformacindelamanodeobra,laculturaempresariallocalyel
contextoinstitucionalenelquesedesarrollanlasdistintasindustriasdelacadena.
1.3.3.PrincipalesPolticasPblicas
Existeuncomplejoentramadodepolticaspblicasconincidenciadirectaenlasactividades
productivas,debidoalasdiversaspotestadeseinstrumentosdelosquedisponenlosgobiernos
provincialesylosmunicipiosenArgentina,ademsdelacrecienteintervencindirectadel
gobiernonacionalenaosrecientes.
LaspolticaspblicasprovincialesdedesarrolloeconmicoenMisionestienendosclarosejes
orientadoshacialapromocindelaproduccinforestal,agrcolayganaderaporunlado,y
aldesarrollodeproductostursticos,porotro.As,sehaconfiguradounconjuntode
instrumentosdepolticasdesdedistintosnivelesdegobiernoyotrosorganismosconlos
recursosylainfraestructurasuficientecomoparaasistiratravsdedistintosmediosalos
pequeosproductores.
Elparadigmaneoliberalqueenmarclosprocesospolticosdurantelaltimadcadadelsiglo
XXimplicquesedesmantelaragranpartedelconjuntodeinstrumentosdeintervencin
estatalenlasactividadeseconmicas,talescomolascomisionesreguladorasdeprecios.Enla
dcadade1990sebuscreforzarlasventajascomparativasylasescasaspolticassectoriales
seorientaronpreferentementealapromocindelaactividadforestalymaderera.
Apartirdeloscambiospolticossucedidosenelpasdesde2002,elEstadoprovincial
incrementasuparticipacinenlaasistenciaapequeosymicroemprendimientosproductivos
atravsdeprogramasnacionales,provincialesymunicipales.Enrelacinaello,seobserva
enelsectorforestoindustrialdeMisiones,legislacionesdegranimportanciaparaelsector,
comoson:(1)laLeyNacionalN25.080/99ylaLeyProvincialN3585(deadhesina
dichaLeyNacional),vinculadasconlapromocindeinversionesparaemprendimientos
forestales(forestacinyreforestacin)yampliacindebosquesexistentes,previendola
concesindeaporteseconmicosnoreintegrablesascomobeneficiosfiscalesparalos
productoreseindustriales;(2)elPlandeDesarrolloForestallocalPequeoSilvicultor
(Decreto Provincial N 7563/05) asigna recursos mediante Aportes Econmicos no
Reintegrablesparafinanciarparcialototalmentelaadquisicindeplantinesforestales,
insumosagroqumicos,capacitacindetcnicosyproductores,etc.;(3)elProgramaProlea
Renovable(DecretoProvincial2250/05)tienecomoobjetivoincentivarlaplantaciny/o
conservacindebosquescultivadosparalaproduccindeleaydisminuirlapresinsobrela
selvanativa,14y(4)elProgramaProvincialdePlanteNativas(Resolucin559/06)tiene
comoobjetivopromoverlaplantacindeespeciesforestalesnativasensitiosdondees
necesariorestaurarlosbosquesprotectoresdecursosdeaguaysuelosconpendientes

14

ElParanaenseensusitioweb:http://elparanaense.com.ar

16

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

pronunciadas,comoastambinensistemasproductivoscombinados,conlaagriculturayla
ganadera15;entreotros.
1.3.4.AnlisisF.O.D.ATerritorial
Tablan3.AnlisisFODAparalaregindeMisiones
desdelaperspectivadelsectormaderaymuebles
Fortalezas

Debilidades
PotencialEndgenodedesarrollo

- Posicionamiento geogrfico estratgico para la - Sector primario con insuficiente generacin de

actividadproductivayturstica.
valoragregado.
- Recursos naturales y paisajsticos abundantes con - Dbil sector industrial, donde predomina la
medioambientepocodegradado.
empresadereducidadimensinyconinsuficientes
avancestecnolgicos
- Poblacinemprendedora,creativaytrabajadora.

- Existencia de sistemas productivos diversificados y - Bajo nivel de instruccin de la poblacin

econmicamenteactiva.
dinmicos.
- Sector empresarial flexible y con capacidad de - Escasa implantacin de sistemas integrados de
gestindelacalidadyelmedioambiente.
adaptacinacontextosdecrisis.
- ExistenciadeunimportantenmerodeMunicipioscon - Bajacapacidaddeinnovacincomercial.
- Escasa apreciacin de valores socioculturales
planesdedesarrollomunicipal.
propios.
- Solidaridadintergeneracionalydiversidadetnogrfica
comovalorparalaconvivenciaintercultural.

- Culturaempresarialpocodesarrollada.

- Valoracindelgrupofamiliarylamujerenlasociedad - Alta dependencia del gobierno provincial de

yentrabajo.
recursos nacionales provenientes de la
coparticipacin.
- Altaconectividadentrelasociedadcivil,elgobiernoy

- Poco aprovechamiento de tecnologas de

- Altoporcentajedepoblacinjovenconeducaciny informacin (TI), lo que limita la innovacin
productivaycomercial.
coberturasocial.
- Existenciadeinstitucionesabocadasalainvestigacin - Escasousodenormasdecalidad,ambientalesen
lasindustria.
yeldesarrolloproductivo.
elsectorprivado.

- Existenciadeinfraestructuravialylogsticaorientadaa - Poco aprovechamiento de los regmenes de

promocinindustrial.
laproduccinycomercializacin,comoastambinde
- Tendenciaalaevasinfiscaleirregularidadde
infraestructuradeviviendas.
algunasoperaciones,frecuentementeencaradaspor
- Importanteofertaeneducacintcnicaysuperior.
precariasituacineconmica.
- TrayectoriadeMisionescomoproveedordemaderade
- Alto costo de la energa elctrica y falta de
calidad,cumplimiento.Haaumentadoladiversidadde
disponibilidad de potencia instalada para
especiesenlosviverosforestales.
ampliaciones de procesos de valor agregado
- Incorporacintecnolgicaatodaslastareasforestales,
(secaderosdemadera,etc.)
partiendodelasemilla,siembre,plantacin,podas,
- Faltanindustriasqueaprovechenlossubproductos
raleos, cosecha forestal, procesamiento de rollos,
forestaleseindustriales(plantasdecelulosa,MDF
remanufactura.
ogeneracinelctricaycombustible).
- Potencialdeimplantacindesistemasagroforestalesy
15

Notaperiodstica.JornadaTcnicaenCampoGrande;
29/06/2007.http://www.infodia.com.ar/infodia2/imprimir.php?id_texto=3471&id_rubro=4

17

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

silvopastoriles,quecombinabosquesconproduccin - Poco control de parte del estado de los

decultivosagrcolasyproduccindecarnes,dando aprovechamientosdemontesnativosparapermitir
unarentaanticipadaalproductor.
queelrecursosearenovableysustentable(una
largahistoriadeextraccindelmontenativo).
Oportunidades
Amenazas
Desafoscompetitivosparaeldesarrollo
- Enclave geogrfico propicio para la integracin - Lasperspectivasderalentizacinenelcrecimiento
productiva.
delaeconomaglobal.
- Existenciadecondicionesfavorablesparala
- Lainflacincreciente.
potenciacineinnovacindelsistemaproductivolocal. - Altos costos laborales y de formalizacin del
- Existenciadeprogramasprovincialesynacionales
empleo
orientadosaldesarrolloterritorial.
- Presinimpositivaconescasosincentivosfiscales.
- Sensibilidadsocialcrecientehaciaelcuidadoyla
proteccindelmedioambiente

- Existenciadeinstitucionesespecializadasorientadasa
profesionalizarlasactividadesproductivas.
-

- Fuertecompetenciadeproductosextranjeros.
- Costosdelogsticayenergaenaumento

- Incremento en el nmero de casos de

enfermedades tropicales y proliferacin de
Existencia de una importante conectividad entre la
enfermedadesendmicas.
sociedadcivil,elgobiernoyelsectorprivadolocual
- Imprevisibilidadclimticaporlluviasyaumentos
posibilita la generacin de acciones y proyectos
detemperatura.
orientadosaldesarrollodelterritorio.
- Laaltadependenciaderecursosnacionalesgenera
Existencia de Proyectos en marcha orientados al
faltadeautonomaenlosgobiernosmunicipales
desarrolloeconmicomunicipalyprovincial.
parahacerfrentealincrementodelasdemandasde
Ofertadeeducacinsuperiortantoenelsectorpblico
lasociedadcivil.
comoprivadodeingenieras(forestal,industrial,civil),
dediseo(arquitectura,industrial,deinteriores)yde Prdida de competitividad ante la aparicin de
nuevos competidores de ciudades del entorno
administracin.
inmediato.
Futurasobrasdeinfraestructuraportuariaylogstica.
- Escasezdeinfraestructuradetelecomunicaciones
Tierras con vocacin forestal, manejables y
paraatraccindeinversionesproductivas.
conservablesyreaspotencialesparareforestar.
- Malaimagendelasforestacionesydelaforesto
industria ante la sociedad en relacin a otras
actividadesquealteranmslosecosistemas.

D.AnlisisdelSectorEmpresarial
1.EstructuraempresariadeMisiones
LaorganizacinempresarialdelaeconomadeMisionesesfundamentalmentedeMyPEs,en
trminosdeocupacindepersonal,superficiesyfacturacin.Enelsectorprimario,se
registraronen2002 16,27.955explotacionesagropecuariasqueocupanunasuperficietotalde
2.067.804ha,conunafuerteconcentracinensuperficiesentre10,1y25ha,propiedadde
11.289 productores (40%), lo que seala el carcter esencialmente minifundista de la
produccinprimaria.Unasituacinsimilarseobservaenlasindustrias,fundamentalmente
transformadorasdemateriasprimas,dondelosmsimportantesennmerosonlospequeos
aserraderosycarpinteras(alrededorde2177),molinosysecaderosdetyyerbamate
16

CensoNacionalAgropecuario2002.IPEC/INDEC

18

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

(alrededorde350),conmenosde10empleados.En2005,laestructuradeempresasynivelde
ocupacindelossectoressecundarioyterciarioenlaprovinciadeMisionesrespectoa
Argentinaeralasiguiente:
TablaN4:Ndelocalesypersonalocupadoanivelnacionalyprovincial

Actividad
ServiciosInmobiliariosy
empresariales
ServiciosdeSalud

Misiones
Personal
Locales
ocupado

Argentina
Personal
Locales
ocupado

Particip.%Mnes/Arg
Personal
Locales
ocupado

803

2.985

61.256

177.156

1,31%

1,68%

792

2.172

51.223

200.798

1,55%

1,08%

171

4.133

11.988

310.257

1,43%

1,33%

48

1.600

1.810

57.246

2,65%

2,79%

1.798

19.664

85.093

955.849

2,11%

2,06%

HotelesyRestaurantes
ExplotacindeMinasy
Canteras
ElectricidadGasyAgua

500

2.717

34.033

193.128

1,47%

1,41%

38

206

1.570

35.145

2,42%

0,59%

43

2.639

1.349

60.449

3,19%

4,37%

Comunicaciones

258

1.283

13.772

108.603

1,87%

1,18%

7.292

18.801

406.691 1.196.974

1,79%

1,57%

ServiciosdeEducacin
Obrassociales+Medicina
prepaga
IndustriaManufacturera

Comercio

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseaCensoNacionalEconmico(CNE)2005InstitutoProvincialdeEstadsticayCensos
(IPEC)

Sedesprendedelcuadroanteriorenelcasodelaindustriamanufactureraqueelpromedio
deocupadosporestablecimientoindustrialesde11empleados.Salvoelcasodelosservicios
educativosylosdeprovisindeelectricidad,gasyagua,porsuspropiascaractersticas,las
demsactividadesindustrialesydeserviciosconsistenenpequeoslocalesconunareducida
cantidaddepersonal.Ladistribucindelempleoporramadeactividadescalculadaapartir
delaEncuestaPermanentedeHogaresenlosprincipalesaglomeradosdelpas.Parala
provinciadeMisioneslamuestraestomadadelaglomeradocompuestoporlasciudadesde
PosadasyGarup17,deloscualesseobtienelasiguienteinformacinparaelao2010:
GraficoN3.Poblacinde14aosomsocupadasegnactividad

Fuente:ElaboracinpropiadatosdeEPHydelIPEC
17

CorrespondealrelevamientorealizadoporlaEncuestaPermanentedeHogaresenelaglomeradourbano
PosadasGarup,porloquenoesunarepresentacinfieldelaestructuradelempleoentodalaprovincia

19

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Seobservaquelapoblacinactivaocupadaenlasactividadesdelsectorprimariorepresenta
el6,7%deltotal,laindustriamanufactureraocupaal13,8%delostrabajadoresylamasa
restantesedistribuyeenlasactividadesdeservicios,incluidaslaconstruccin,administracin
pblica, servicios domsticos, enseanza, transporte y comunicaciones. En las grandes
ciudades, como el Conglomerado PosadasGarupa es de esperarse que la estructuras
productivayocupacionalseorientanhaciaelcomercioylosserviciosenunaponderacin
mayorrespectoalinteriorprovincialdondeseencuentranradicadaslasindustriasdeprimera
osegundatransformacin.
EnArgentina,laseparacinentredistintascategorasdetamaodeempresa,serealizade
acuerdoalcriteriofacturacin,yvarasegncadasectoreconmico:
TablaN5Categorizacindeempresas

Fuente:Resolucin21/2010,SecretaradelaPequeayMedianaEmpresayDesarrolloRegional(SEPYMEYDR)

Enfuncinaello,lamayorpartedelasempresasdelaprovinciaseubicanenlasdosprimeras
categoras.
2.AccesoalFinanciamientoporpartedelasempresas
Elsistemafinancieroestconformadoporelconjuntodeinstitucionesbancariasyfinancieras
debidamenteautorizadasporelBCRA;elcualinformaal2010delaexistenciade66
entidadesfinancieras 18.Destas,laprovincia deMisionescuentaenplaza13bancos
comerciales,7entidadesfinancieras nacionalesylocales decrditospersonalesy2casas
decambio,concentradasensumayoraenlaciudadcapitalylasprincipalesciudades
intermediasdelaprovincia.SegnelBCRAaJuniode2010,ladimensindelsistema
financieroenMisionesquedareflejadaconlaexistenciade252.002disponibilidades,7.606
prstamospblicos,748.636depsitosdelsectorpblico,1.634.403prstamosalsector
privadoy1.315.502depsitosalsectorprivado.
Desdeelao2004,elcrecimientodelaactividadeconmicaylasmayoresinversiones
requeridas se reflejaron tambin en un aumento de los crditos. En Misiones, existen
organismos nacionales y provinciales que tienen como objeto principal la asistencia
financiera,tcnicaydeapoyoalaspequeasymedianasempresas.Generalmente,eldestino
deloscrditosesparalaadquisicindeactivodetrabajoyactivofijo.Losprogramasen
vigenciatienendiversascaractersticas;algunosdeellossoncrditosconcursablesyotrosno
concursables19.

18
19

EnbaseaestadsticasdelBancoCentral(BCRA)ySuperintendenciadeSegurosdelaNacin
OficinadeOrientacinalEmpresario.PaginaWeb:www.ooe.posadas.gov.ar

20

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

3.AccesoaCentrosdeFormacin 20
LaprovinciadeMisiones,consumarcadoperfilagroforestal,poneadisposicindela
sociedadvariosinstrumentosparalacalificacinderecursoshumanosendistintosrubros
vinculadosdirectaoindirectamentealsector.
Encuantoalaformacinuniversitaria,lasuniversidadesestablecidasenelterritorioson:(a)
laUNaM,universidadpblicacon4facultadesdondeseofrecencarrerasvinculadasconlas
cienciaseconmicas,cienciassociales,cienciasexactas,qumicaynaturales,forestales,
ingenierayarte;(b)UGD,universidadprivada,con3sedesenlaprovinciay11carreras
vinculadasalascienciaseconmicas,jurdicas,turismo,nutricin,ciclosdedesarrolloy
sistemasdeinformacineinformtica;(c)UCP,queofreceensucasadeestudiosde
Misiones ocho carreras en el rea de psicologa, derecho e ingeniera en sistemas de
informacin;(d)UCSF,cuyaofertaacadmicasecomponedecarrerasdearquitectura,diseo
yderecho;entreotrasInstitucionesacadmicasdelpasconsedevirtualenlaprovincia.
EnelcasodelaUNaMForestales,lamismacolaborayparticipaactivamenteenconjuntocon
lasentidadesrepresentativasdelsectorforestalentallerespromovidosporlaSubsecretarade
DesarrolloForestalconelfindepromoverelconsumodebienesmaderablestradicionales,
impulsarlaculturaforestalylaagregacindevaloralamaderaenformasustentable tanto
enelmontecomoenlasempresasindustrialesmadereras entreotrascuestiones.
Encuantoalaformacinterciaria,lamismacubreunamplioabanicodeespecialidades,
entreellasasesoramientoambientalyagroecologa,quesonespecialidadesrelevantesparael
sector.Sinembargo,seobservaenelsistemaeducativopropuestounaofertaacadmica
desvinculada de la dinmica de las actividades productivas locales y los cambios
tecnolgicos,yaqueenloqueconcierneaeducacintcnicasecristalizlareproduccinde
talleresdeformacinparaeltrabajodeestructurasycalidadesheterogneas,quenosiempre
coincidieronconlasnecesidadesydemandasdelsectorproductivo.Desde2007,serealizaron
inversionesimportantesatravsdelFondoNacionaldelaEducacinTcnicoProfesional
creadoporlaLey26.058.Sinembargo,todavalasinstitucioneseducativasencuentranserias
dificultadesparatrabajarmancomunadamenteconelsectorproductivo,loqueconstituyeuna
importanteoportunidadparalamejoradelaofertadecapacitacinlaboral.
Encuantoalaformacinsecundariatcnica,destacanestablecimientostcnicosylasescuelas
defamiliasagrcolas(EFAs)distribuidasentodoelterritorioprovincialyampliamente
vinculadasalarealidadproductiva.Peseaestaoferta,elsectorempresarialhamanifestado
quelacalidaddelamanodeobralocalnoeslaadecuada,tornndosenecesariauna
actualizacin en temticas, tecnologas, formacin de cuerpos docentes, pertinencia y
actualidaddelosplanesdeestudio.

20

UnidaddePreinversin.MinisteriodeEconoma(2010).PlanificacinEstratgicadelMunicipiode
Posadas,ProvinciadeMisiones.

21

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

E.Infraestructura.Niveldedesarrollo21
Encuantoaltransportedecargas,lainfraestructuradelaProvinciadeMisionesest
compuestaporcaminos,hidrovas,unalneadeferrocarrilyaeropuertos.
Eltransportecaminerosedivideenrutasprovincialesynacionales,siendoelprincipal
instrumentodeapoyoempleadoparaelapoyoalaactividadproductiva,ysobretodoparael
sectorforestoindustrial,quetrasladalacasitotalidaddelasmateriasprimasyproductos
semielaboradosyfinalesatravsdecamionesqueunenlosdiferentesdestinos.Segndatos
disponiblesdelaDNVyDPV,lalongitudderedderutasenMisionesabarcabaalao2010
alrededorde28.240km.Ladensidaddecaminosenlaprovinciaesdeaproximadamente0,91
km/km2,siendounadelamsaltasdelpas.EntodalaMesopotamialadensidades
prcticamenteunatercerapartedelaobservadaenlaprovinciadeMisiones.
Unadelasrutasmsimportantesdelaprovincia,laRutaNacional12,seiniciaenelextremo
NortedeMisiones,recorriendolaprovinciaparalelamentealroParanensentidoNorteSur.
Suextensincomprendedesdeelkm1.580enPuertoIguazalaqueuneconPosadas(capital
provincial), contina al Oeste en direccin a la Provincia de Corrientes, pasando por
Ituzaing,CorrientesCapitalycontinuandoalSurhastalaciudaddeCeibas,alSurdela
ProvinciadeEntreRos,dondeseuneconlaRutaNacional14.Porotrolado,esunadelas
principalesconexionesterrestresconBrasilyParaguayatravsdelPuenteInternacional
TancredoNevesqueligaaPuertoIguazconlaciudaddeFozdoIguau,EstadodeParany
elPuenteInternacionalSanRoqueGonzlezdeSantaCruz,queconectaPosadasconla
ciudaddeEncarnacin,enParaguay.
PorsupartelaRutaNacional14correensentidoSurNorte,inicindoseenlaciudadde
Zrate,apartirdelaRutaNacional9(AutopistaPanamericana),aproximadamente90kmal
NortedeBuenosAires,conunaextensintotalde1.127km,cruzandolasprovinciasdeEntre
RosyCorrientes,haciaSanJos,yyaenMisiones,L.N.Alem,Ober,yCampoGrande,
siguiendoalNortehaciaSanPedroylaciudaddeBernardodeIrigoyen.Porestarutacirculan
enpromediounos6.500vehculosporda(DNV;2007)yposeeungranvalorparael
comerciointernacional,yaqueunelaciudaddeBernardodeIrigoyenconladeDionisio
CerqueiraenBrasil,puertadeentradaparaimportantescentrosconsumidoresdeproductos
forestalesenelEstadodeSantaCatarina,comoporejemploCaadorySoBentodoSul.
Ademsdelasdosrutasmencionadas,existenotrasrutasdegranimportanciacomolasRutas
Nacionales101y105,actualRutaProvincial8.
Conrespectoaltransportefluvial 22,destacandosgrandesarteriasenlaregin:elRoParan
yelUruguay.ElrioParanesparteintegraldelashidrovasParanParaguayyParanTiet.
Laprimeraesunaimportanteconexineconmicanatural,yaquedesdeelpuntodevistadel
transporteycomunicacin,constituyeunelementodecisivoparalospasesdelaCuencadel
Plata(Argentina,Bolivia,Brasil,ParaguayyUruguay)albrindarlaposibilidaddetransporte
21

InformedelaComisinCoordinadoradeOrdenamientoTerritorial.GobiernodelaprovinciadeMisiones
(2006).Situacinactual.EstrategiasdeDesarrollo.
22
ConsejoFederaldeInversiones(2011).IntegracinyCompetitividadProductivaTransfronterizaparael
DesarrolloIntegraldeMisiones.InformeFinal

22

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

fluviomartimoentreestospasesyelmundo.EnlaprovinciadeMisionesexistenvarios
puertos fluviales, aunque pocos operan constantemente. En la actualidad existen dos
avanzadosproyectosdepuertosalaalturadelaslocalidadesdeSantaAnayPosadas,para
facilitarypasaraconstituirunsoporteadicionalalmovimientodecargasdelaregin.
Respecto al transporte areo, los principales aeropuertos pblicos son: Aeropuerto
InternacionalCataratasdelIguaz(Iguaz),AeropuertoLibertadorGeneralSanMartn
(Posadas)yAeropuertodeApstoles(Apstoles),existiendotambinunaeropuertoprivado.
ElprimeroeselprincipalcomponentedelainfraestructuraaeroportuariadelaProvinciade
Misionesycomplementaenmayormedidaalainfraestructuraasociadaconelcomplejo
tursticodelasCataratasdelIguaz.
Otrodelosaspectosimportantesdelainfraestructuradeunaprovinciaeslasituacindel
abastecimientoenergtico,antelademandadeenergaelctrica.Enestecasolademanda
provincialesatendidaatravsdelossistemas:EMSAElectricidaddeMisionesS.A.yun
grupodecooperativasdedistribucindeenergaelctrica.Enelsistemadegeneracinde
energaelctrica,actualmenteYacyreteselmayorproveedordeenergaelctricadela
provincia,ademsdelausinahidroelctricadeUrugua,localizadaenelNortedeMisiones,
siendoresponsabledel60%delapotencianominalinstaladaenlaprovincia,delordende120
MW.Adicionalmente,existenpequeasymedianasusinastrmicas(diesel)yaturbogas.
DeacuerdoalosdatosdeoperacindeenergadelaempresaEMSA,entreelao2009y
2010,latasadeincrementodelademandadegigavatios/hora(GwH)deenergafuedel10%,
eldobledelamedianacional23.Encuantoalosusuarios,actualmenteEMSAatiendea
192.317consumidores,representandoel70%deltotalprovincialylasCooperativas85.386el
30%restante,loquehaceuntotalde277.703usuariosaagostodel2012.Encuantoalcosto
delsuministrodeenergaelctrica,Misionespresentaunodelosmselevadosanivel
nacional.
Porotrolado,lacomunicacintelefnicaoperaconlosserviciosdetelefonafijalocal,larga
distancianacionaleinternacional,ytelefonacelular.ElsistemaesexplotadoporTelecom
ArgentinaenlaProvinciadeMisionesytodoelNortedelpas.LaComisinNacionalde
Telecomunicaciones utiliza un indicador denominado teledensidad24el cual muestra la
cantidaddelneastelefnicasinstaladasporcada100habitantes,enlaProvinciadeMisiones
elindicadorarrojabaunvalorde10,3lneasporcadacienhabitantesafinesdelao2008,
guarismoqueseencuentrapordebajodelpromedionacional(24,5%),peropresentaun
crecimientoconstanteenlosltimosaos,quehallevadoaqueexistanenlaactualidad
dificultadesenlascomunicacionessobretodoenserviciosdetelefonacelulareinternet
anteunexcesodeusuariosparaunaescasainfraestructura 25.
Actualmenteunodelospuntosmsdbilesrespectoalainfraestructuradelaprovinciase
encuentraenlovinculadoaltransportemultimodal.Tantoeltransportefluvialcomoel
ferroviarioseencuentranconproblemasobarrerasensudesarrollo,yaseaporfaltade
23

Revistaweb:EMSAinforma.05denoviembre2010.
ComisinNacionaldeComunicaciones:http://www.cnc.gov.ar
25
ConformedatosdelaComisinNacionaldeComunicaciones:www.cnc.gov.ar
24

23

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

puertosyhabilitacionesparatransitarlosroscomoporfaltadetrenes,ferrocarrilesyvasque
haganmseficazeltransportedemercaderas,insumosybienesfinales.Todoelloaumenta
loscostosdetrasladohastalosgrandespuntoscomerciales.
FiguraN2.MapaVialdelaProvinciadeMisiones

Fuente:DireccinProvincialdeVialidadwww.dpv.misiones.gov.ar

F.DesarrolloHumanoySocial

1.Educacin
Unodelosindicadoresmssignificativosdedesarrollohumanoysocialeselgastoen
educacinquerealizaelEstado,elcualcomprendeelgastocorrienteydecapitalen
educacineincluyeelgastodelGobiernoeninstitucioneseducativas(tantopblicascomo
privadas),administracineducativaysubsidiosparaentidadesprivadas(estudiantes/hogaresy
otrasentidadesprivadas).Latablasiguientereflejaalosgastosmencionadosanivelnacional
comoporcentajedelPBI.
TablaN6.GastoseneducacinsobreporcentajedelPBI
Ao

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%delgasto
educacin/PBI

4,6

4,8

3,5

3,8

4,3

4,5

4,9

5,4

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseadatosdelBancoMundial

Anivelprovincialnosecuentaconlosdatosmencionados.
2.Empleoydesempleo
LasestadsticasdelaprovinciadeMisionesnoseencuentrandebidamenteactualizadas,por
lo que no es posible contar con la informacin necesaria de uno de los indicadores
econmicos ms importantes, el desempleo. Los datos de los que se dispone para la
descripcindelasituacinserefierenalosaos2006a2009,conlocualsepuedellegara
24

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

algunaconclusinpreliminarsiselacomparaconeldesempleoanivelnacional.Enese
intervalosepuedeobservaruncomportamientoconidnticatendenciaanivelnacionaly
provincial,aexcepcindelao2006dondeeldesempleoenMisioneseraaproximadamente
34puntosporencimadelamedianacional.Laltimacifraquesepudohallardedesempleo
enMisionesdatadelao2009(teniendoencuentasloelprimerysegundotrimestres)con
unvalorde4,8%delapoblacin,porencimadelacifraoficialqueenesemomentomostraba
unvaloraproximadode4,3%.Generalmenteestetipodeindicadoreshanreveladoun
comportamiento mayor al de la media nacional, lo que implica que en su poblacin
estadsticamentehaymspersonasdesempleadasqueenelrestodelpas,sucediendolo
mismoconlosindicadoresdepobreza,comoseverenelsiguienteapartado.
GrficoN4.Niveldedesempleo(%)MisionesArgentina

Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatosdelINDECyelIPEC

3.Pobreza(poblacinbajolalneadepobreza)
Comosemencionanteriormente,elnmerodepersonasconingresosinsuficientespara
satisfacerlasnecesidadesbsicasesmselevadoenMisionesqueenelrestodelpas.Unode
losejemplosmscercanossedioenelao2011cuandoelmunicipioMisionero,Garup,fue
nombradoporlasestadsticasoficialescomoelmspobredetodoelpas,alcanzandola
pobrezaal20,7%ylaindigencia,al3,626.

GrficoN5.Niveldepobreza(%)MisionesArgentina

Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatosdelINDECyelIPEC

26

LaNacin.PaginaWeb:www.lanacion.com.ar

25

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

4.Iniciativasparaenfrentarlosproblemassociales
Aspues,unodelosproblemassocialesmsimportantesqueaquejanalaprovinciaesla
pobreza,porloqueseempleanlneasestratgicasnacionalesyprovincialesparaenfrentar
dichasituacin.AlgunodelosProgramasdedesarrolloypromocinsocialmsimportantes
anivelnacionalaplicadosenMisionessonlossiguientes:(a)Asignacinuniversalporhijo
paraproteccinSocial;(b)PlanintegraldeEmpleoMsyMejorTrabajo;(c)Planintegral
paralapromocindelempleo;(d)Oficinasdeempleo;(e)ReddeInstitucionesdeformacin
continua;(f)Segurodecapacitacinyempleo;(g)Programajvenesconmsymejortrabajo;
(h)ProgramadepromocindelmicrocrditoparaeldesarrollodelaeconomasocialPadre
CarlosCajade.Asimismoexistenprogramasdeasistenciadirectaorientadosalainclusin
social,como:(a)asignacinuniversalporhijoparalaproteccinsocial;(b)seguridad
alimentaria;(c)pensionesnacionalesnocontributivas.
Encuantoaprogramasdesalud,laregindelNEAduranteladcadadelos90yhastala
actualidadpresentaindicadoresdesfavorablesrespectoalosdatosdelaeconomaregionaly
su desempeo comparativo con otras zonas del pas. stos se reflejaban en cifras
caractersticasdesuproduccinpredominantementeprimaria,conescasovaloragregado,baja
industrializacinyfuertedependenciadelosserviciosvinculadosalsectorpblico,loquese
traduca en datos de desocupacin, marginalidad, hogares con necesidades bsicas
insatisfechaseindicadoreseneducacinconaltosporcentajesdeanalfabetismoydesercin
escolar.Conlacrisisargentinadefinesdelao2001losindicadoresseagudizanyllegana
agravarsesignificativamentehastafinesdel2003,comenzandoarecuperarseapartirdelao
2004,enqueelcrecimientoeconmicoseempiezaaevidenciar.
Enestecontextosetieneencuentaelactualsistemadesaludtantopblicocomoprivado:
obrassocialesylamedicinaprivada.Enelsectorpblicosepercibeunasaturacindel
hospitalpblico,porlaescasacoberturadelasobrassocialesyelexcesodederivacindelos
centrosprimarios,losquenosiemprecuentanconpersonalmdicosuficienteyconuna
adecuadaformacin,aloquedebeaadirseladiscusinrespectoaladescentralizacindelos
centrosdesaludhacialosmunicipios,comoeselcasodeMisionesconsuprogramade
municipalizacindelasalud.Sibienseavanzenelmejoramientodelaatencinprimariade
la salud (APS) a travs de la implementacin de CAPS, en mucho de los casos la
descoordinacinentreloscentrosprimariosdeatencinyelHospitalexhibeconfrecuencia
falenciasenloquerefierealaadministracindelosrecursosmaterialesylafaltade
ponderacinenlasprioridadesdelgasto.
Enlasobrassociales,seadviertenlascrnicasdificultadesdefinanciamientoylimitacinde
sucobertura.AdemsenelNordestemsdelamitaddesupoblacincarecedeobrasocialy,
porconsiguiente,decoberturaensalud.
5.Vivienda
LapoblacinenArgentinasufrigrandescambiosapartirdefinalesdelsigloXIX,hasta
1930,conunaltocrecimientodebidoprincipalmentealaspolticasdefomentodela
inmigracineuropea;peroapartirde1950seevidenciaunaestabilizacindelapoblacin

26

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

hasta1970,cuandoseproduceunestancamientoenelcrecimientopoblacional.Estotambin
seevidencienlasprovinciasdelareginNEA,yapartirdelCensode1914sedenotaun
altondicedecrecimientopoblacional,sobretodoenlasprovinciasdeMisionesyChaco.El
crecimientopoblacionalenlareginconllevaaunagrandemandadeviviendaporpartedelas
familias;siendounadelaszonasconmayordficithabitacionaldelpas.
EnelcasodeMisioneslasituacindelhbitatesatendidaporelIPRODHA,elcuallleva
adelantediversosprogramasnacionalesyprovincialesdeconstruccindeviviendasatravs
delFO.NA.VI.;comoastambinprogramasprovincialesdemejoramientohabitacional,
tantoparazonasurbanascomorurales;loqueenlaactualidadhasolucionadoengranmedida
elproblemadelhbitatdediferentesnivelessocialesdelapoblacinmisionera.
G.Medioambiente
Anivelmundial,laprdidademasaboscosagenera2.000millonesdetoneladasdeCO 2al
ao,representandoladeforestacinel25%deltotaldelasemisionesdebixidodecarbono
(CO2),unodelosgasesqueproducenelefectoinvernadero.Cabedestacarqueseencuentran
protegidosmenosdel6%delosbosquesdelmundo.
EnelcasodeMisiones,laprovinciaseencuentraenmarcadaenunadelas15ecorregiones
quecomponenelBosqueAtlntico:laecorreginSelvaParanaense,lacualmantienela
mayorcantidadderemanentesforestalesnativosdelComplejo.Desdeelcriterionetamente
ecolgico,laprdidadebiodiversidadeselprincipalproblemamedioambientalquesufrela
Provincia.Bsicamentesedapordosrazones:(a)deforestacindebosquenativoy(b)avance
delcultivodeespeciesexticas(pinosyeucaliptos).
Elsistemaintensivoempleadoenlosbosquesimplantadosimplicaunapreviadeforestacin
debosquenativoynecesitaungranaporteexternodeenerga.Estasplantacionesson
rentablesacortoplazoperocomprometenlabiodiversidadgloballocal,dadoquelaprdida
dereadehbitatsasociadaconlafragmentacin,causaundecliveenlariquezadeespecies,
ademsdecontribuiralagotamientoydegradacindelsuelo.Lacopadelpino,porejemplo,
obstruyeelpasoderadiacinsolaralsuelo,impidiendoelnormaldesarrollodelproceso
fotosintticodeotrasespeciesvegetales.
Comoconsecuenciapositivadelasplantacionesdepinosedebesealarqueelgranvolumen
deacculasdepinoquecaealsuelo,quesondedescomposicinlentadebidoasusprincipales
componentesligninayhemicelulosas,cumplenlafuncindecubiertaverde,protegiendoal
suelodelosprocesosdeerosintantohdricacomoelica,ademsdeconstituirunaportede
materiaorgnicaquecolaboraconlaestructurayfertilidaddelsuelo.
Encuantoalareglamentacinparaproteccindelabiodiversidaddelosrecursosforestales
existencincoinstrumentoslegislativosdegranimportancia:la Ley N3136,Corredor
Verde,queayudarasubsanarlafragmentacindelbosque,laLeydeDefensadeRiqueza
ForestalN13.273,queseocupadeprescribirunaregulacinqueasegurelaconservacinde
losbosques,prohibiendoladevastacindeellos,lautilizacinirracionaldeproductos
forestales,disponiendoquenopodrniniciarsetrabajosdeexplotacinenlosbosques

27

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

naturalessinlaconformidaddelaautoridadforestalcompetente,laLeydeEstabilidadFiscal
paraBosquesNativosN24.857,quealcanzaalaactividaddeimplantacin,restauracin,
cuidado,manejo,proteccinoenriquecimiento,manejosustentabledebosquesnativos,as
comoalacomercializacindeproductosmadererosynomadererosdeorigenforestalde
BosquesNativos,ylaLeydeInversionesenBosquesCultivadosN25.080,quebusca
aumentarlaactividaddelsectorforestoindustrialypondrenmarchaelprimerinventariode
plantacionesforestales. Enelmarcode estaleyseestndesarrollandoconvenioscon
organismosmultinacionalesquetiendanaldesarrolloytransferenciadetecnologa,alavez
quebeneficienfundamentalmentealospequeosproductoresylaleydeOrdenamiento
TerritorialdelosBosquesNativosN26.331queestableceelordenamientodelosbosques
nativosylosmecanismosaimplementarenlaProvinciadeMisionesparalaconservacinyel
rgimendepromocindemanejosostenible.
EnmateriadeeducacinambientalhaynumerososemprendimientosenlaProvincia,entre
ellossepuedenenumerarlossiguientes:ProgramadeEducacinAmbientalenelParque
EcolgicoElPuma,enlalocalidaddeCandelaria,dependientedelMinisteriodeEcologay
RecursosNaturalesRenovablesdelaProvincia;ylaAgendaAmbiental,unainiciativa
conjuntadeuncanaldetelevisinyunaempresalocales,dondesedifundirnlasleyes
ambientalesagrupadasenelDigestoJurdicodelaprovinciadeMisiones,entreotras.
Encuantoaprogramasdereciclado,elaserraderoFygisa,ubicadoenlalocalidadde
ConcepcindelasSierra,generaensuprocesoproductivounresiduo,elaserrn,elcual
representaaproximadamenteun15%delvolumendemaderautilizadoporlosaserraderos.
Antiguamente,Fygisa,utilizabaapenasun50%deesteresiduoparahacerfuncionarsus
calderasdesecado.EnlaactualidadlaempresaRosamonte,productoradeyerbamateha
comenzadoautilizaresteaserrnenelsecadodelamisma.

28

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

III.ANALISISDELACADENAPRODUCTIVAMADERAYMUEBLES
A.DescripcingeneraldelaindustriadeMaderayMuebles
1.DescripcindelsectoranivelMundial
a)Produccinnivelglobal
ConformelaFRAal2011 27,dependientedelaFAO,lacubiertaforestalmundialtieneuna
superficiede4,6billonesdehectreasloquerepresentael30%delasuperficietotaldel
planetatierradelascualescercadelamitad(44%)seextiendeenlostrpicos,mientrasque
laterceraparteseextiendeenlasregionesboreales;registrndoseunareduccinnetade72,9
hectreasdelacubiertaforestalmundialentre1990y2005.Asimismo,seregistraanivel
mundiallaexistenciadeunasuperficiedebosquesimplantadosanivelmundialenelordende
las200millonesdehectreas.
Laforestacinylaexpansinnaturaldelosbosquesenalgunospasesredujerondeforma
notablelasprdidasnetasdereadebosqueanivelmundial,estimadoen5,2millonesde
hectreasporaoparaelperiodo20002010 28.Estosdatosposeengranrelevanciadesdeel
aspectotantonaturalambientalcomosocial,yaqueseestimaque1.600millonesdepersonas
enelmundodependendelosrecursosforestalesparasusubsistencia.
El55%delosbosquesprimariosdelmundoseconcentranenungrupodecincopases:Rusia,
Brasil,Canad,EstadosUnidosyChina.Msdel60%delasplantacionesseencuentraen
Asia,dondelavariacinnetadesuperficieforestalesmoderada,laprdidaanualnetase
estimaen364milhectreas,quecorrespondea0,2%anualdeprdida.EnEuropa,la
variacinnetadesuperficieforestalespositivaysesitaen881milhectreasporao,que
correspondeal1%anualdecrecimiento.Enestareginseencuentrael80%delosbosques
borealesdeconferasdelmundo.Enfricasloel1%delasreasforestalessepueden
clasificarcomoplantacionesforestales.Lavariacinnetadelasuperficieeslamselevada
entrelasregionesdelmundo,pueslaprdidaanualnetaseestimaen(5,3)millonesdehapor
ao,loquecorrespondeaun0,78%anual.EnlaFederacinRusaelreaforestalasciendea
871milmillones,casiel50%desusuperficie,deloscualesel98%sonbosquesnaturales
inalteradoseinaccesibles.Laprdidanetaanualseestimaen365milha,quecorrespondeal
0,2%anual.Latinoamrica,conel47%delasuperficiecontinental,havistocmolatasade
prdidaanualhapasadodel0,46al0,51%entre2000y2005(4,3millonesdehectreaspor
ao),delascualesel1%representalasuperficiedeplantaciones.Dentroestegrupo,Mjico,
NuevaGuineayBrasilexperimentaronlasmayoresprdidasdebosquesprimariosentre2000
y2005.
Lderesanivelmundial.Tantolaproduccincomolaexportacindelosproductosdel
complejo foresto industrial se concentran en pocos pases que cuentan con grandes
27

Pgina web de Mongabay. Segn la ONU, la cubierta forestal mundial es menor a la estimada.
es.mongobay.com
28
OrganizacindelasNacionesUnidasparalaAgriculturaylaAlimentacin(2011).Situacindelosbosques
delMundo2011

29

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

extensionesderecursosforestalesnativosyenlosquelasempresastransnacionales(ETNs)
tienenintervencinentodaslasetapasdelacadena.Estacircunstanciaubicaaesospases,
conalgunasexcepciones,enlosprimeroslugaresdelrankingenlaproduccinyelcomercio
delosdistintoseslabonesdelacadena 29.Enelcasodelospasesescandinavos,laFederacin
Rusa,losEstadosUnidosdeAmrica,India,China,Brasil,Canad,MalasiaeIndonesiase
hanespecializadoenlaprimeratransformacindelamadera.Ademslospasesescandinavos
comoSueciayFinlandia,handesarrolladotodalacadenadevalor,ysusfederacionesdela
industriaforestaltomaronlainiciativadeformarclsteresencadapas,promoviendo,enlos
ltimosaos,lacreacindeunaestructuramultinacional.
Entrelosfactoresmsimportantesdesuindustriasedestacalainnovacinyeldesarrollo
tecnolgico, siendo la investigacin su pilar bsico.La incorporacin de valor es un
componentequepermiteposicionarseenformadiferencialenelmercado,conlacapturade
nichosquerequierendeproductosdiferenciados,quenoseancommodities.NuevaZelanda,
Sudfrica,BrasilyChileestnganandoterrenoenelmercadoforestal,apartirdelcomercio
depastadecelulosa.Laaltademandamundialdeesteproductohaimpulsadoelcrecimiento
delamaderaprocedentedebosquesimplantadosydebajocostoportonelada 30.
b)Comerciomundialdelamaderayelmueble
Elcomerciomundialdeproductosforestalesaumentamsrpidamentequelaproduccin,
loque genera crecientes dficit regionalesde madera. Al mismo tiempo, se estn
registrandofuertescambiosenlaestructuratradicionaldelaofertaylademandadeestesector
(Izurieta;2009).Lospasesquecuentancon grandesextensionesde bosquesnativos y
plantacionessonlosquelideranlaexportacinderollizosymaderaaserrada,comoesel
casodelaFederacinRusa.
Actualmente,elvalordelaproduccinforestalydelaindustrializacinprimariarepresentael
1,7%delproductobrutomundial,conunaparticipacinmayordelospasesdelHemisferio
Sur.
Lafuncindel comerciohaidocambiando enlasltimasdcadas amedidaquelas
exportacionesdemaderaenrollohanidoperdiendoimportancia,debidoalaslimitaciones
fsicasdelaofertaoaprohibicionesdelospasesexportadores,porlocualelcomerciode
productosprocesadoshaidoenaumento. Latendenciaeshaciaelincrementodelos
productosconmayorvaloragregado,asqueelvalordelcomerciodemaderaenrolloy
aserrada muestra una tendencia estable, aumentando en cambio la de aberturas,
machimbres,tablerosdefibraomuebles.
Laevolucindelosprincipalespasesexportadoresesvariadaydesparejasegncadacaso.
Italia,AlemaniayDinamarcapresentancomportamientosestancados,mientrasnuevospolos
muebleroscomoChinayMalasiasehanexpandidoenlosltimosaoscomoconsecuencia
delainternacionalizacindelasempresasdelospasesdesarrolladosenlabsquedadela
reduccindesusgastosdeoperacin.EnItalia,Dinamarca,BlgicayelReinoUnidolas
29

CarlosGabrielMaslatn(2005).PotencialdelComplejoMadereroArgentina.INTI
CarlosA.Izurieta(2004).EstrategiaforestaldelaprovinciadeMisiones.Instrumentoparaeldiseode
polticas.
30

30

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

empresassehanespecializadoenlasltimasetapasdelacadenadevalor.Elcasoitalianoes
unaexperienciairrepetiblequedejacomoenseanzalaimportanciadevalorarlassinergias
quegeneralacooperacinentreloseslabonesdelacadenaysusrelacioneshorizontales 31.

TablaN7:Principalespasesproductoreseimportadoresdelsectormaderaymuebles
anivelmundial
PrincipalesImportadores

PrincipalesProductores

Maderaenrolloindustrial:EE.UU.(19%); Combustible de madera:India (17 %);

China(9%);Canad(8%);Brasil(8%); China(10%);Brasil(8%);Etiopa(5%);
Federacin de Rusia (7%); Suecia (5%); RepblicaDemocrticadelCongo(4%).
Indonesia(4%).
Maderaenrolloindustrial:EE.UU.(20%);
Madera aserrada:EE.UU. (18%); China FederacindeRusia(9%);Canad(8%);
(14%); Brasil (6 %); Alemania (6 %); Brasil(8%);China(7%).
Canad (5%);Japn (4%); India (4 %);
Maderaaserrada:EE.UU.(15%);Canad
Francia(3%).
(10%);China(10%);FederacindeRusia
Tablerosdemadera:China(34%);EE.UU.
(14 %); Alemania (5 %); Canad (3%);
Japn (3%); Federacin de Rusia (3 %);
Brasil(3%);Polonia(3%).

(7%);Brasil(6%);Alemania(6%;Suecia
(4%).

Papelrecuperado:China(33%);EE.UU.
(14 %); Japn (8 %); Alemania (8 %);
RepblicadeCorea(5%);Indonesia(3%);
Espaa(3%).

(6 %); Finlandia (6 %); Japn (5 %);

Indonesia(3%);FederacindeRusia(3%).

Tablerosdemadera:China(37%);EE.UU.
(12 %); Alemania (5 %); Federacin de
Pulpaparapapel:EE.UU.(26%);China Rusia (4 %); Canad (%); Brasil (3 %);
(17%);Japn(6%);Canad(6%);Suecia Polonia(3%).
(5%);Finlandia(5%);Brasil(%);Alemania
Pulpaparapapel:EE.UU.(27%);China
(3%);India(3%).
(11%);Canad(10%);Brasil(8%);Suecia

Papelrecuperado:EE.UU.(23%);China
(21 %); Japn (10 %); Alemania (8 %);
Papelycartn:China(24%);EE.UU.(19 RepblicadeCorea(4%);ReinoUnido(4
%);Japn(7%);Alemania(5%);India(3%);Francia(3%).
%);Italia(%);ReinoUnido(3%).
Papelycartn:China(24%);EE.UU.(19
%);Japn(7%);Alemania(6%);Canad(3
%);Finlandia(3%);Indonesia(3%);Suecia
(3%);RepblicadeCorea(3%);India(3%).

Fuente:FAO,2010

c)Principalesactoresdelacadenamundial32

31

CarlosGabrielMaslatn(2005).PotencialdelComplejoMadereroArgentina.INTI

31

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Aniveldepases,elmapadeactoresproductoreshacambiado,destacndoselapresenciade
pasesforestalesemergentescomoNuevaZelandayChile,yentrelosmsjvenes:
Argentina,UruguayyBrasil.Eneldesarrolloforestoindustrialdedistintospasesdelmundo
seobservaclaramenteelrolprotagnicoqueocupanlasPyMEs,impulsadasporpolticas
promocionalesdelosEstadosnacionalesencadaterritorio.Paraestesector,latenenciadela
tierraesunalimitanteestructural.
LasPyMEssecaracterizanporserunactornumeroso,dispersoyatomizado,sometidoala
granvolatilidaddelosprecios.Porejemplo,enEEUUlospreciosescapanalcontroldelos
productoresydependendeunaenormecantidaddefuerzaslocalesyglobales.Deellas,la
demanda eslamsvoltil ylosproductoresquenomanejaninformacinnopueden
reaccionary,obientienenunasobreoferta,onodisponendeexistenciasdemadera.
OtrosactoresimportanteseneldesarrolloforestaldelasPyMEShansidolasONGs.Alas
experienciasmundialescentradasenelsubsistemasocialparaelsectordePyMEsselas
conocecomoforesterasocial,foresteracomunitariaybosquescomunales.Unadelas
caractersticasparticularesdeestetipodeestrategiaeslaparticipacindelamujerysurolen
laconservacindelosbienesnaturales.
Laentradadeinversinextranjeradirecta(IED)atravsdelasETNshasignificadolacompra
deactivos,porejemploenBrasilyArgentina.LasETNsseconstituyencomounactor
principaldelacadenaquecontrolalatecnologa,lainformacin,eltransporteyelcapital
financieroyseubicaenlasporcionesdelacadenadevalorqueconstituyenlossegmentos
msdinmicosdetodoelprocesodeacumulacin.
Enelsectorindustrialdelaproduccindemuebles,lospolosmueblerosdedesarrollo
recientescomoChina,Polonia,Rumania,Eslovenia,ChecoslovaquiaoMxico,hansurgido
comoconsecuenciade lainternacionalizacin y laentradadeETNsbuscandoobtener
ventajaspormanodeobramsbarata,disponibilidaddemateriasprimasycercanaalos
principalesmercados.EmpresasdeEEUUhaninvertidoenMxicoyChina.AsuvezChina
eselprincipalproveedordemuebleshaciaEEUU.Empresasalemanasseestablecieronen
PoloniaylaRepblicaCheca.EmpresasitalianashanincursionadoenChina,Rumaniay
Eslovenia.PoloniaabastecealosmercadosdelaUninEuropea(especialmenteaAlemania),
conunpequeoporcentajereservadoalapropiaEuropadelEsteyJapn.MxicoyBrasil
abastecenengranmedidaaEEUU.
Enlacomercializacindeproductosdelacadenadelamaderayelmueble,lasETNssonlas
quelideranelmercadomundial.LaempresasuecaIKEAeselgrupointernacionalms
grandededicadoalcomerciodemueblesfuncionales,conpresenciaen43pases,con87
tiendasenEuropay13enEEUU,con1.600proveedoresenredde55pases,con27centrales
dedistribucinlogsticay76milpuestosdetrabajo,conunafacturacinde9milmillonesde
Euros.La presencia de estas grandes cadenas internacionales monoplicas tanto en la
comercializacin,comoeneldiseoyenelmarketing,yqueademsincursionanenla

32

AnaValtrini(2008).Tesisdedoctorado:Modelosdedesarrolloforestal,susconflictosyperspectivasenel
sectordemicroPyMEsforestales.EstudiodecasoenlareginnoroesteycentrodelaprovinciadeChubut.

32

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

fabricacindemueblesypartesenpasesconbajoscostosdemanodeobra,daorigena
procesosasimtricosdenegociacinfrenteacientosdepequeasempresasatomizadas.
2.DescripcindelsectoranivelNacional
a)Produccinnivelnacional
Enelao2000,lasuperficietotaldebosquesnaturalesfuedeaproximadamente34,6
millonesdehectreas,representandoel12,7%delasuperficietotaldelpasyunmillnde
hectreasdemonteimplantado,locualpermiticubrirgranpartedelconsumointernode
productosforestalesydesarrollarunacapacidadinstaladasuperioralos6millonesde
m3/ao(Izurieta;2009).SegnestimacionesdelaDireccindeForestacin(SAGPyA)enel
ao2010existen33,2millonesdehectreasdebosquesnativosenelpas,mostrandouna
cadadel2,75%respectoalao2000.Asimismo,lacantidaddehectreasdemonte
implantadoascendaa1,2millonesdehectreas,correspondiendoun64%alasprovincias
MisionesyCorrientes,loscualessedistribuanporespeciesdesiguientemanera:58,9%
correspondanaconferas,24,9%aeucaliptus,9,8%desalicceasy6,4%enotrasespecies
(IERAL,2011).
ElaportedelsectoragrcolaalPBIesaproximadamenteun17%ydentrodeste,elsector
forestalaportaaproximadamenteel1%.Lainversinenforestacinduranteelperiodo1992
2000hasidodeUS$533,5millones.El10,7%deltotalseorientalahabilitacindetierras,
el 20,8% a la compra de predios para forestacin, y el 68,5% a la plantacin e
infraestructura33.Lainversindeorigenextranjeraesaproximadamenteel90%deltotalde
ellas.
LaprovinciadeMisionesocupaunlugarprivilegiado,tantoporelmayorvolumendemadera
extrada de los bosques implantados como por la magnitud de pasta celulsica
queelabora.EntreRosocupaelsegundolugar,aunqueenlosltimosaoslaprovinciaque
crecemsrpidoenmateriadebosquesimplantadosesCorrientes.Enlasprovinciasde
BuenosAires,SantaFyCrdobalasactividadesmssignificativassonlasdebienesfinales,
talescomoedicineimpresin,muebles,papelycartn.
LaSAGPyAafirmaquenuestropascuenta con20millonesdehectreasaptaspara
forestacin,aloquecabraagregarqueArgentinaposeeunaventajacompetitivaenmateria
forestalbasadaenlamayorproductividaddelasespeciespinoyeucaliptusconrespectoa
pasesconunagrantradicinforestalcomoChile,EEUU,Suecia,Canad.
Encuantoalamanodeobraempleadademaneradirectaenelsector,elIERALestimaqueen
el ao 2010 la cadena forestoindustrial (excluyendo el sector muebles) gener
aproximadamente194.400puestosdetrabajodirectos,54.000puestosenlaactividadde
transporteycomercializacin,y113.700puestosenactividadesvinculadas.
Tendencia34.Enconcordanciaconlasleyesdepromocindeforestaciones(N25.080ysu
continuacin, la ley N26.432) vigente hasta el ao 2019, y los anlisis oficiales del
33
34

MercosurEST00207.Ferreira
GerardoAlonsoSchwarz(2010).Lacadenaforestalindustrial.IERALNEA

33

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Ministerio de Agricultura de la Nacin, se estima que al actual ritmo de forestacin

(aproximadamente40milhectreasalao)seforestaranenelpas600.000has.adicionales,
llevandoeltotaldesuperficieforestadaenelpasa1,8millonesdehectreasparaelao
2020.Comoconsecuenciadeestatendencia,enelao2020elsectorestaraempleando
adicionalmentea183milpersonas.Paraqueesteobjetivoselogresehacenecesariola
radicacindeinversiones.
Esnecesarioaclararquelaproyeccinespordemsconservadora,yaquesuponequehabrel
mismoporcentajededesperdiciosindustrialesquenoseraprovechadoparalaproduccinde
pastacelulsicaoparalageneracindeenergayaquenoseconsiderlaposibilidadde
agregarmsvaloralamaderamediantelaproduccindemayorcantidadderemanufacturas
(loscualestienenvaloresdeexportacinquesuperan19veceslosvaloresdelamaderaen
bruto).
Encuantoalasventasalexteriorpotencialesdelao2020,nuestropasexportara2.816
millonesdedlares(1.081millonesdedlaresdeMaderaysusManufacturasy1.735
millonesdePastaCelulsicayPapel)bajolasprevisionesdeforestacina2020dela
SAGPyA.

b)Transformacindelamadera35
Mecnica.Laindustriadelaserradoconrespectoabosquesimplantadoscuentaenelpascon
msde2.230aserraderos,aunquelamayorcantidaddeellosseencuentraenelNordeste
argentinoporrazonesdecercanaaambostiposdebosques.Laproduccinargentinade
maderaaserradaparaelao2005fuede1,1millonesdetoneladas,el80%deesacantidad
provenientedelbosqueimplantado,segndatosdeSAGPyA.Alao2010dichacifra
asciendealas3.808.571toneladas.
Otratransformacindelosrollosdemaderaseobtienemediantelaelaboracindetableros
flaqueadoslaminasycompensados.Laproduccinal2007deestaindustriafuede99.853m 3
detableros.Unavezqueseobtienelamaderaaserrada,selapuedetransformar,esteniveles
denominadoremanufacturaparalaobtencindedistintosproductoscomolistonesotableros
FingerJoint, maderas empalmadas longitudinalmente, pallets, herramientas, mangos de
herramientas,machimbres,etc.Enestacategoraexistenalrededorde2.350plantasalolargo
detodoelpas,el16%enlasprovinciasdelNordeste.
Qumica.Encontramosenestaclasificacinalafabricacindepastacelulsica,contandoen
nuestropascon11empresasqueen2010produjeron884miltoneladasdepastaademsde
autoabastecersedeenergaelaboradaapartirdesusdesechospropiosydeterceros.Se
encuentranubicadasensumayoraenMisionesporlacercanaalasforestaciones,aunque
tambinexistenalgunasmspequeasenSantaFe,BuenosAires,JujuyyTucumn.
Estas plantas emplean aproximadamente 40.004 personas de manera directa y 31.511
personasenlasreasdetransporteycomercializacin.Lasempresasdepapelsuelenestara
35

IERAL,2010

34

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

diferenciadelascelulosasmscercanasalosmercadosqueabastecen,enfuncindelas
ventajasqueobtienendelcontrolylaproximidadalconsumidorynotantodelamateria
prima.Enelpashay64fbricasdepapel,ochodeellasintegradasconlafabricacinde
celulosa.Poseenunacapacidadinstaladade1,6millonesdetoneladasporao,yalolargode
2010laproduccinalcanzlas1.273miltoneladasdepapel.
Otrodelosaspectosrelevantesdelaindustriaqumicadelamaderaeslafabricacinde
tablerosdefibrasydepartculasapartirdemateriaprimadebajacalidadydesperdicios,
revalorizandoconsteprocesoelinsumoparaemplearlosgeneralmentecomorevestimiento,
enlaconstruccinyenlafabricacindemuebles.
Laproduccinen2010detablerosdepartculasrondalos568milm 3anualesyladetableros
defibra648milm 3anualesentodoelpas.Lostablerosdefibraincluyenlosdealtadensidad
ylosdedensidadmedia(MDF).Losprimerossonfabricadosporunasolaempresaenelpas,
ubicadaenBuenosAires,abasteciendoalaindustriaautomotriz,lademueblesydela
construccin.Mientrasquelosdedensidadmediasonproducidasporempresasradicadasen
EntreRos,BuenosAires,SantaFeyMisiones,lascualesutilizan500milm 3derollizosy
72miltoneladasderesiduosdeaserraderosyastillas.
Lageneracindeenergaesunpasomsquediolaindustria,completandoelusoy
aprovechamientointegraldelamaderadesdelosaserrineshastalascortezas.Paraellose
importaronodesarrollaron,enalgunoscasos,procesosparafabricarpelletsdelamaderapara
posteriorexportacin.
c)MercadoexternodelsectorenArgentina
Encuantoalasexportacionesargentinasdelosproductosdelcomplejodeorigenforestal,
enelao2000elmontoascendiaU$S139.73236millones.Apartirdelao2005,las
exportaciones(avalorescorrientes)comenzaronadecrecerdebidoalacadadelademanda
internacional,alcanzandoeneseaolasexportacionesforestalesargentinasslolosU$S
792,737millones.Delperiodo2005a2010elmontovolviaincrementarselevemente,
alcanzandoenelao2010losUS$1.105 37millones;comprendiendolaexportacindepapely
manufacturasdepapel(57%),manufacturasdemadera(25%),muebles(2%),yotros;alos
mercadosdelMercosur(principalmenteBrasil),Chile,EstadosUnidos,AlemaniayChina.
Argentina ha sido un importador neto de productos forestales con alto valor
agregado(lminas,mueblesypapelesdeimpresin)yunexportadordebienesprimarioso
semielaborados(rollizos,maderaaserradaypastaparapapel).Estasituacinhacomenzado,
enparte,amodificarseconlamaduracindenuevasinversiones,tantoextranjerascomode
origennacional,dirigidasalaelaboracindeproductosdemayorvalortalescomotablerosde
fibraypartculas,lminasymolduras.Enelao2010,lacifradeimportacionesalcanzlos
US$1.70088millones, donde destaca la importacin de papel, productos de editorial, y
muebles,entreotros.Cabedestacarqueel57%delaimportacindemueblesyestructuras
prefabricadasprovienedeBrasil.
36
37

IndustriadelaMaderayMueble.FundacinOkita(2003)
GuaparaelExportadorForestal.MinisteriodeTrabajoyTurismodeCorrientes.

35

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Tendencias.Comoyasehasealado,elMinisteriodeAgriculturadelaNacinestimaquela
superficietotalforestadaenelpaspodrallegara1,8millonesdehectreasenel2020.Esta
proyeccinoficialsuponequesemantendraelactualritmodeforestacinanual(quese
aproximaalas40milnuevashectreasalao).Siestaproyeccinseconfirmaysemantiene
constantelamatrizproductivaactuallacadenageneraraenelperodounos97milnuevos
puestos de trabajo (19,2 mil en Silvicultura, 28,6 en los Aserraderos y Plantas de
remanufacturay49,2milenPastaCelulsicaaproximadamente).
Unamayorsuperficiedebosqueimplantadoyelcrecimientoconsecuentedelaproduccinde
derivadosdelamaderaprevistoaniveloficialimplicaungranesfuerzodecolocacindeesta
mayorproduccinenlosmercadosexternos.Siesteesfuerzotienesusfrutos,seestimaqueel
paspodrallegaragenerarunflujodeexportacionesdeU$S2.800millonesdedlaresenla
cadenaforestoindustrialparaelao2020.

3.DescripcindelsectoranivelProvincial38
LaforestoindustriaesunadelasactividadesmsimportantedelaeconomadeMisiones.En
elao2008representabael47% delPBGIndustrial(contemplandoaserraderos,fabricacin
pastaypapel,laminadosyterciados),generadodirectaoindirectamenteentodasucadenade
valor(madera,celulosa,papelysectoresqueasistenalacadenaprincipal),aexcepcindelas
fbricasdemueblesycarpinterasdevolumenindustrialquesonmuyincipientes.Enelcaso
delasilvicultura,lamismarepresenten2008el27%delPBGdelsectorprimarioprovincial.
Gnesisproductiva.Lariquezaforestaldelbosquenativoquecubreelterritoriocon30%
dereservasnacionales,provinciales,municipalesyprivadasseconstituyenunodelos
factoresclavesmsimportantesqueimpulslaactividadenlaprovincia.Aloquesesumala
llegadadeinmigranteseuropeosalterritorioprovenientesdepasesproductoresdemadera
quetransmitieronlaactividadalasgeneracionespresentes;comoastambinlaincorporacin
detecnologaparaelcultivodebosques,quellevaquehoyMisionesseaproveedora
principaldelamaderaqueseconsumeenlaArgentina.
Laextraccindeproductosmaderablesoriginariosdelacoberturaboscosanativadela
provincia conform desde sus inicios el principal aporte de materia prima, siendo
reemplazadaenlasltimasdcadasdelsiglopasadopormaderasprovenientesdebosquesde
reforestacin.
Encuantoalaproduccin,sibienlosderivadosdemaderaslidaenMisionessonmuy
diversificados,elavancehaciaunamayorindustrializacin,ansemantienelimitado.Enla
dcadadelos90seestablecilaindustriaderemanufacturasdemadera,directamente
asociadas a los aserraderos que cortan madera de pino. La integracin vertical entre
aserraderosplantasderemanufacturafuereflejodelprocesogradualdereequipamientoy
modernizacindelasempresasmadererasenaquellosaos.

38

ProgramadeCompetitividaddelNorteGrande(2009).BID.PlandeCompetitividaddelConglomerado
ProductivoMueblesdeMaderaenlaprovinciadeMisiones.

36

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Inicialmente, los productos remanufacturados de los aserraderos se vinculaban con la

produccin de madera cepillada (S2S y S4S), machimbre y blocks, avanzando con
posterioridadhacialafabricacindeproductosmssofisticadoscomoblanks,moldurasde
fingerjoing,pisos,tableros,alistonados,vigasmultilaminadas,doorsjambs,puertas,ventanas,
componentesdemuebles,comoincipientesemprendimientosdedicadosalaproduccinde
muebles.Laincorporacindetecnologaporpartedelsectordeaserraderosqueprocesala
maderadepinoydesarrolladeterminadaslneasderemanufacturas,posibilitlainsercinde
laArgentinaenelmercadoexternodecommodities,principalmentecondestinoalsectorde
mueblesyviviendasenEstadosUnidos,Canad,Espaa,entreotros.
Actualmentelaproduccinseencuentradivididaenfuncindelasdoscuencasfluvialesms
importantes,lascualesrecorrensugeografadeNorteaSur,elRoParanyelRoUruguay,
dondelaindustriadecaracterizadelasiguientemanera:
Cuenca del Ro Paran: desarrollo industrial desde comienzos del siglo XX con la
implantacindebosquesdepinos,araucarias,eucaliptos,entreotros.Presenciadeempresas
deprimeraysegundatransformacintecnificadas.Existenciadeunafbricadetablerosde
MDF.Desarrollodeinfraestructurafluvial,caminosydecomunicaciones.Funcionamiento,
desdehacemsde20aosdeloscentrosdeformacintcnicayprofesionalquemoldearon
elperfilforestoindustrialdeMisiones.
CuencadelRoUruguay:industriasdebaseforestalradicadasrecinenlaltimadcada,
contecnologadebajodesarrollorelativo.Mayordesarrollodelaindustriamadereracon
relacinalaprovisindemaderaprovenientedebosquesnativos.Enestazonaseencuentran
ubicadaslasmsimportantesreservasdefaunayfloranativas.
Exportaciones.Encuantoalasexportacionesdelsectortotal(incluyendomaderaymuebles,
pastaypapel),losltimosdatos(ao2010)muestranquelasexportacionesdelsectorfueron
deU$S340.006.000,valorquearrojaunincrementodel25%respectodelao2005yde70%
respectodelao2000.Enelsiguientecuadroseobservaendetallelocomentado:

TablaN8.EvolucindelasexportacionesdesubproductosdelamaderaenMisiones
Ao

PAPEL

PASTA

Maderaymuebles

Total

2000

2.192

156.805

20.153

179.150

2005

4.050

104.590

135.356

243.996

2010

6.682

179.551

117.773

340.006

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseadatosdelINDEC

37

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

B.DescripcindelaCadenadeMaderayMueblesenMisiones
Enlasiguientefigurasepuedeobservarlacadenadevalorglobaldelcomplejoforesto
industrialargentino,lacualhasidoelaboradaenbasealmodelopropuestoporelequipode
EconomaIndustrialdelINTI.Losrecuadrosconlneaspunteadasindicanlasfasesdela
cadenaquenoseencuentranenlaprovinciadeMisiones.
FiguraN3.Cadenaproductivadelsectormaderaymuebles
INSUMOS

PRIMERA
TRANSFORMACIN

PRODUCCION PRIMARIA

Abrasivos,
adhesivos,
acabados,
herrajes

Bosques
implantados

Madera para lea y

cartn

Lea y Carbn

Rollizos para
transformacin
fsica y qumica con
destino maderero

Madera aserrada

SEGUNDA
TERCERA
TRANSFORMACIN TRANSFORMACIN

Cajones, jaulas,
pellets, encofrados

Chips, residuos,
astillas

Servicios

Rollizos para
taninos

Importadores
Mayoristas y
minoristas

Prod. elaborados
para construccin
Muebles y asientos
de madera

Tableros
reconstituidos

Tecnologa y
maquinarias

Otras manufacturas
(2 )
de madera

Remanufacturas y
(1)
partes muebles

Durmientes
Bosques
Nativos

COMERCIA
-LIZACION

Lminas, chapas

Tableros
compensados

Viviendas

Pasta celulsica

Papel y Cartn

Manufacturas
papel y cartn

Subproductos:
resinas y otros.

Distribuidores y
punto de
ventas
nacionales

Impresos

Rollizos para postes

Postes impregnados

(1) Maderas perfiladas: balnks, blocks, molduras, listones, etc.

(2) Objetos para adornos, artculos de mesa, instrum. musicales,
marcos para cuadros, etc.

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseamodelodeEconomaIndustrial,INTI.

FiguraN4.Cadenaproductivadelsectormaderaymueblesgeoreferenciada
Proveedores

INSUMOS

Actores Produccin Primaria

MISIONES

Abrasivos,
adhesivos,
acabados,
herrajes

China

PRIMERA
TRANSFORMACIN

PRODUCCION PRIMARIA

Centro
Argentina

Bosques
implantados

Madera para lea y

cartn

Lea y Carbn

Rollizos para
transformacin
fsica y qumica con
destino maderero

Madera aserrada

Servic ios

Durmientes
Bosques
Nativos

SEGUNDA
TERCERA
TRANSFORMACIN TRANSFORMACIN

Rollizos para
taninos

Comercializacin

COMERCIA
-LIZACION

Brasil

Cajones, jaulas,
pellets, encofrados
Remanufacturas y
(1)
partes muebles

Lminas, chapas

Tableros
compensados

Pasta celulsica

Papel y Cartn

Subproductos:
resinas y otros.

minoristas

Prod. elaborados
para construccin

Viviendas

China

Postes impregnados

Chile

Distribuidores y
punto de
ventas
naciona les

Manufacturas
papel y cartn
Impresos

Rollizos para postes

EEUU

Otras manufacturas Importadores

(2)
Mayoristas y
de madera

Muebles y asientos
de madera

Tableros
reconstituidos

Tecnologa y
maquinarias

Finlandia
Italia

Chips, residuos,
astillas

Actores Industriales

(1) Maderas perfiladas: balnks, blocks, molduras, listones, etc.

(2) Objetos para adornos, artculos de mesa, instrum. musicales,
marcos para cuadros, etc.

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Centro
Argentina

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseamodelodeEconomaIndustrial,INTI.

38

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

1.Proveedoresdeinsumos:
Los proveedores de insumos vinculados con la cadena de madera y muebles, pueden
agruparseenlassiguientestipologas:(a)insumos;(b)servicios;(c)tecnologaymaquinarias.
a. Proveedoresdeinsumos:seclasificanenlossiguientesrubros:1.Abrasivos(lijas,bandas
abrasivasparalijadorasdebanda,discos,piedras,entreotros);2. Adhesivos(colas
vinlicas, adhesivos de contacto, termoselladores, cintas, entre otros); 3. Acabados
(selladores, masillas, tintas, barnices, lacas, preservantes, entre otros); 4. Herrajes
(bisagras,cerrojos,cerraduras,correderas,rieles,ruedas,tiradores,entreotros).Lamayora
delosinsumossonadquiridosencomerciosmayoristasyminoristasdelaprovincia,
existiendounagrangamaencuantoacalidad,preciosegnseasuorigen(nacionalo
importado).Cabedestacarquelospequeosaserraderosycarpinterasdelaprovincia
evidencian la imposibilidad de realizar compras de estos insumos en volmenes
importantesaefectosdegenerarstockentaller,porloquelascomprassonrealizadasen
formalimitadaalmenudeo;loqueimpidenegociarpreviosdiferencialesconotros
proveedores.
b. Proveedoresdeservicios:losmismossonclasificadosen:1.Servicioscomplementarios
(tapiceras,provisinycolocacindevidrios,tornerasyotrosmateriales)disponiblesen
elmercadoprovincial;2.Tratamientodelamadera,secadoartificialeimpregnacin;
disponiblesenvariospuntosdelaprovincia;3.Diseo:seregistranentodalaprovincia
estudiosdearquitectura,diseodeinterioresydiseoindustrial.Lademandadelmismono
esprcticacomn,ysueleocurrirquesonlosprofesionalesquienescontratanserviciosdel
sector de madera y muebles en base a diseos especficos; 3.Otros asesoramientos
profesionales,comoservicioscontables,demarketing,seguridadehigienedeltrabajo,
entreotros.Sedestacaelasesoramientoeningenieraforestaleindustrialdelamaderaya
queexisteunaimportanteofertadeprofesionalesdelareginespecializadosenelrubro.
Asimismo,existenempresasespecializadasenofrecerserviciosdeasistenciatcnicaen
gestin,gerenciamientodemejorasencalidad,seguridadycapacitacinaempresas
forestoindustrialesendiversosrubros;porotraparteungrannmerodeestasempresas
constituidascomoconsultorasofrecenasuvezserviciosenlaelaboracindeproyectosy
bsquedadefinanciamiento.
c. Proveedoresdetecnologaymaquinarias:enloquerespectaalaprovisindeinsumos
vinculadosconherramientasdebanco,equiposcomomquinascombinadas,cepilladoras,
sierras;comoastambinproveedoresdeherramientasdemano,instrumentosdeprecisin
yproveedoresdeinsumosparaestasherramientas;seencuentranenlaprovincialocales
comercialesminoristasproveedoresdeestosinsumos,tantodeorigennacionalcomo
importado.Enelcasodeherramientasdemano,cadavezesmayorlapresenciacomo
oferentes de los homecenters (cadenas nacionales de supermercado y tiendas de
electrodomsticos). Con respecto a maquinarias y equipos de mayor precisin, la
tecnologa utilizada es bsicamente importada, con excepcin de pocas empresas
fabricantesdebienesdecapitalyherramientasparalaindustriamaderera,queanivel
provincialseidentificantres.Sibienapartirdel2002,lasposibilidadesdefabricacin

39

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

nacionalparalaforestoindustriafueronmejorando,lasempresasproveedoraspresentan
dificultadesparaseguirlosavancestecnolgicos,bsicamenteenloquerespectaal
desarrollo de comandos numricos e informatizacin de determinados procesos
productivos.Enelcasodetractoresespecficosparalaextraccinycargaderollizos,
conocidoscomozanellosenMisiones,lafabricacinnacionalincluyelaestructura
completa(palas,uas,diferenciales,reductores,etc.)perolosmotoressonimportados.

2.ProduccinPrimaria.
Laproduccinprimariacomprendelaproduccincomercialdematerialdepropagacin,la
produccinforestalpropiamentedicha(forestaciones)ylastareasdeaprovechamientodel
bosqueimplantado.
Viveros.Enelcasodelaproduccinmaterialdepropagacin,existenenlaprovincia
alrededorde29viveroshabilitadosporelINASEdedicadosalaactividad,comoastambin
sedestacalalabordelabiofbricaeneldesarrollodevitroplantasforestales(eucalyptusy
pino).
MasaForestal.Losbosquesconstituyenlabasedelaforestoindustria,pudiendoserbosques
nativosoimplamantados.
Bosquesforestados:el64%delbosqueforestadoargentinoseencuentraenMisionesy
Corrientes,dondepuedenencontrarseespeciesconferasolatifoliadas.Encuantoalas
conferas,laMesopotamiaArgentinalograel80%deproduccinforestaldelpas,delas
cualesaMisioneslecorrespondeaproximadamentelamitad.Cabedestacarquesegnel
puntodevistadelaproductividadforestal,laprovinciaseencuentracatalogadaentrelas
mejoresanivelmundial;alao2002elterritorioregistraba371milhaforestadas,valorque
al2010asciendealas418.800hectreas;correspondiendoel84%delasuperficiereforestada
alavariedadconferas,delascualesel90%pertenecealgneropinusy10%restanteala
especienativaaraucariaangustifolia.Elgradodedesarrollodelaforestacinnoesuniformea
nivelprovincial,el67%delaproduccinprimariaseencuentraenelnoroeste;lazonasurse
haforestadointensamenteeneltranscursodelaltimadcada;siendoescasoenlazona
centroynorestedeMisiones.Lasespecieslatifoliadascubre59milhectreas,ubicndoseel
21% en la zona noreste de la provincia; existiendo gran variedad de especies, pero
destacndoselapresenciadeleucaliptus.Granpartedelosbosquescultivadoshansido
generadoscomoconsecuenciadelsistemadepromocindeforestacionesactualmentevigente
(LeyesN25.080yN26.432),elcualbuscaincrementarlasuperficieforestadaconun
horizontetemporalquellegahastael2020.
Bosquesnativos:alrededordelacuartapartedelasuperficieprovinciaanseencuentra
cubiertodebosquesnativos(aprox.1,7millonesdehectreas;450.000hectreassonreas
naturalesprotegidascreadasapartirdelaLeyProvincialN2932),enalgunoscasossometido
aregmenesdemanejodetipoextractivos.Lamayoradelasespeciesposeenlimitaciones
parainiciarsucultivofueradelosambientesprotegidosboscosos,porloqueestehecho,
combinadoconlosmayoresturnosdecorta,explicaralacasiausenciadeexperienciasde

40

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

regeneracindeespeciesanivelcomercial.Elbosquenativoseconcentraenelnorestede
Misiones.
Produccinprimariaderollos.Laproduccinderollostienedosprincipalesdestinos:la
transformacindemaderaslida(aserraderos)ylaindustriadeltrituradooqumica(pasta
celulsica,papel,fibraygeneracinenergtica).Cabedestacarquedeltotaldelrolloextrado
delbosque,sloel46%esutilizadoporlaindustriademaderaslida,siendoelresto
consumido por las industrias de triturado (tableros de fibra, pasta celulsica, papel y
generacindeenergaporbiomasa).Porellodenoexistirlasinversionesnecesarias,msdel
50%delrolloesconsideradounresiduo.Enelao2010laproduccinderollizosen
Misionesrepresentlas1.890.073toneladas,deloscualesel94%secorrespondeconrollizos
depino,el5%deeucaliptoyel1%restantedelavariedadaraucaria;loquerepresentael58%
delaproduccindeesasespeciesanivelnacional.Laprovinciaconsumeel99%dela
produccin,destinndoseun1%restantealaprovinciadeSantaFe.Cabedestacar,quela
maderaextradasobretododebosquesnativostambinesutilizadaparalea,postesy
otrosproductosderivados,enmenormedida.

3.PrimeraySegundaTransformacin.
Laprimeratransformacincomprendelatransformacindemateriaprimaentablas,tirantes
yotrosproductoshastaelprocesodesecado.Elvalordelamateriaprimasalidademquinas
esdeaproximadamente$600y$900porm.
Ademsdelaproduccindetablasytirantes,otraformadetransformarlosrollosdemadera
esatravsdelaelaboracindetablerosfaqueadoslaminadosycompensados.Losfaqueados
yrebobinadosonprocesosdestinadosalograrlminasdemaderademnimosespesores;el
faqueadoselograconelmovimientodetraslacindelaherramientayelrebobinadomediante
elpeladodecapasporelmovimientorotatoriodelrollizo.Loscompensadosseobtienena
travsdelaunindedosomslminasentres.
Porotraparte,ungranporcentajedelosrollosdemaderasonutilizadosporlaindustriade
transformacindelamaderatriturada(pastacelulsica,tablerosdefibraybioenerga),
destacando que un hecho eficiente en el uso de los bosques implantados implica
complementarlaindustriadeaserradoconladetrituracindelamadera.
Enloquerespectaatablerosdefibra,enMisionesexisteunaplantadetablerosdedensidad
media(MDF),cuyaproduccinal2010ascendia287.693m3(47%deltotaldeproduccin
nacionaldetablerosdefibra).Cabedestacarquelaindustriadelacelulosaseasemejaen
muchosaspectosalaindustriadelacelulosa,requiriendoactividadesdecapitalintensivocon
altacapacitacintecnolgica.
Asimismo,lageneracindeenergacompletaelaprovechamientointegraldelamadera,
utilizandoaserrines,astillas,cortezas,etc.Existeenlaprovinciafabricantesdepellets
(granospequeosdemaderatrituradayprensadadeacuerdoaestndaresinternacionalesque
permitensuexportacin).

41

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

EnMisionesexistenaproximadamente813aserraderos(39%deltotaldeaserraderosdel
pas);loscualessonenun91%PyMEs.Losaserraderosdemayoresdimensiones,con
seccionesderemanufacturaseencuentranconcentradosenAltoParan,dondetambinse
ubicanlasdosplantasdepulpadepapelyunaplatadeMDF,comotambincasitodaslas
plantasdetableroscompensados.
Enlasegundatransformacin,unavezobtenidalamaderaaserrada,lamismapuedetenerun
segundoniveldetransformacinderemanufactura,abarcandodiferentesprocesosde
machihembrado,cepillado,saneadodetablas,composicindetablasporsistemafingerjoint,
moldurado,armadodetableros,deaberturas,entreotros.Seextiendehastalosprocesosde
corteycepilladoparalaelaboracinindustrialoartesanaldeproductosdeconsumofinal,
tantoparalaconstruccincomolaindustriadelmueble,entreotros.Elvalordelproducto
obtenidovadesdelos$1.500alos$2.500porm3.
Lasiguientetablaresumelasituacinproductivadelasprincipalesindustriasdelasegunda
transformacinconformeamateriaprimautilizadaenlaproduccin,produccinobtenida,
consumoenergticoypersonalocupado.

TablaN9:SituacinproductivadelasindustriasforestalesdeMisionesal2010.
%Ut.
Consumo
CapacidadPn
capacidad energtico
3
instalada(m )
instalada
(mw)

MateriaPrima
utilizada

Produccin(m3)

Tablerofibra
(MDF)

502.944tnrollizos

287.693

305.725

94

95.458

202

Impregnacin

1600m3postesy
5.808m3madera
aserrada

7.531

112.500

6.042

Tablero
Listones

77.340tnrollizos

6.364

14.700

43

4.350

358

Industria

Personal
ocupado

423.033pasta
449.500pasta
94%pasta
410.435
772
89.891papel
96.000papel 94%papel
Fuente:encuestaanualdelaindustriademaderaypapel.MAGyPDireccindeProduccinForestal

CelulosayPapel 1.576.246tnrollizos

4.TerceraTransformacin(bienesfinales).
Laterceratransformacinincluyelasactividadesdecreacindelproductofinal:fabricantes
demobiliario;carpintera;fbricasdeestructurasdemadera;envasesyembalajes,entreotros.
Lasactividadesdeenvasesyembalajesdemadera,seencuentranintegradasporempresasque
fabricancajas,jaulas,pallets,barrilesybobinasparacables.
Enelcasodelascarpinteras,existenalrededorde1.290entodalaprovincia,formandoun
conjuntodeempresasdedicadasalafabricacindemaderalaminada,ventanas,puertas,
escaleras,partesdemuebles,entreotros.
Enloquerespectaalafabricacindemobiliario,seencuentranmueblesparaelhogar,
auxiliares,escolaresydeoficinas,urbanos,derecreacinyatades.Misionesrepresenta
aproximadamenteel5%delaproduccindemueblesdelpas,destacndosediezempresasde
42

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

tamaomedianoconplantapermanentemayora15operariosconcapacidaddecompetira
nivel nacional e internacional: establecimiento LaharragueChodorge S.A. (muebles y
aberturas),ConiferasSRL(carpinteraindustrial,mueblesdejardn),DonGuillermoSRL
(abertura,mueblesycasasdemadera),OsmiberSRL(piezasypartesdemuebles),MAS
amoblamientos(mueblesdeoficina),Ecomaderas(mueblesdejardneinterior),Maderas
Libertad SRL (carpintera industrial y viviendas), Tierra Roja SA (pisos y parquet);
AserraderoNativasSA(pisosytorneados).Elrestodelasfbricaspuedenseragrupadasen
dostipos:carpinterosbajolamodalidaddecooperativasqueproveenalEstadoProvincial
(casoCooperativaSanJos)oalconsumidorfinal;ycarpinterosparticulares,noasociados,
conelmismoconsumidorobjetivo39.
Lafabricacindeestructurasdemaderaparalaconstruccinincluyelasestructurasdemadera
laminada,cubiertas,paneles,viviendasdemaderaprefabricadas,entreotras.Enesterubrose
incluyelaindustriadeltratamientodemaderaprotegidaparaaplicacionesexteriores.Como
otrosproductos,seencuentranlafabricacindeescobas,mangos,cubas,juguetes,tallas;as
comobriquetasypellets(estasdosltimasdesarrolladasporgrandesempresas).
Cabedestacarlaexistenciaenlaprovinciadeuncentrodediseoytecnologaaplicadaala
maderanicoenlaregin,quedisponedeuncentrodecontrolnumrico(deorigenitaliano)
encargadodecompletarlamecanizacinparaelfraseado,corteyagujereadodeprecisinde
todaslaspiezasparamueblesoparadistintosrequerimientos,entrminosdecalidady
volumen.

5.Comercializacin.
Lasempresascomercializadorasdeproductoselaboradosalolargodetodoelproceso
productivoseencuentranenelltimoeslabndelacadena,destacndoselossiguientes:(a)
comercializadoresdemaderadeprimeraysegundatransformacin,loscualesconstituyen
loscanales(mayoristasminoristas)paralaventadelosproductosprocedentesdelacorta,
aserro,carpintera,estructurasdemadera,chapaytablero,entreotros.Engeneralsetratade
PyMEsencargadasdecomercializar,ensugranmayora,laproduccinenformadirectaa
otrasprovinciascomoserSantaF,CrdobayBuenosAires.Asimismo,enel2010se
registralaexportacinde278.760toneladasdemaderasymanufacturasdiversasporunvalor
de116.966dlares,siendolosprincipalesdestinosBrasil,EstadosUnidosyChina.
(b)comercializadoresdemobiliario,sonloscanales(mayoristasominoristas)paralaventa
deproductosprocedentesdelafabricacindemobiliario.Alencontrarseelsectormueblero
representadoensumayoraporpequeasempresas,muchasdelascualespresentanaltos
ndicesdeinformalidadyconbajovolumendeproduccin,lacomercializacinengranescala
se torna dificultosa. En cuanto al mercado destino, la mayora de la produccin es
comercializadaanivelprovincial(78%)yelrestoaCrdoba,SantaFeyenmenormedida
Buenos Aires. Segn entrevistas realizadas al sector, aproximadamente tres empresas
39

Intentardarunacuantificacindelaproduccindeestosdosltimossubtiposindustrialesyaseaenvolumende
produccinoenmontosfacturadosrepresentaactualmenteunatareaimposibledadalainformalidadimperanteen
elsector.

43

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

exportanmueblesaEuropa,Brasil,ChileyParaguay.Enelao2010seregistrla
exportacinde40toneladasdemueblesporunvalorde53.000dlares.

6.InvestigacinyDesarrollo.
EnelejedeinvestigacinydesarrollodestacaelaccionardelPTMi,laBiofbrica,laUNaM
Forestales,elGobiernoprovincial,lasAgenciasylaINCUTEL,atravsdelaccionardelAPF,
en gran medida. Todo ello orientado a la mejora gentica de las plantaciones y la
optimizacinestandarizacindeprocesosdecalidadenlosprocesosdeprimeraysegunda
transformacin.SeidentificaescasointersporlaI+Denlaspequeasempresasdelsector.
C.OrganizacindelsectorproductivodeMaderayMueblesdeMisiones
LacadenademaderaymueblesdeMisionesreflejacuatrotipologasdeempresas:(a)
grandesempresas;(b)PyMEs;(c)MyPEs(d)emprendimientosinformales.
a) Las grandes empresas se encuentran representadas por plantas elaboradoras de
celulosaypapelytablerosdefibra,encontrndoseactualmenteenfuncionamientodos
grandesempresasenlaprovincia.
b) EntrelasPyMEspodemosmencionaralagranmayoradeaserraderosvinculadoscon
laprimeraysegundatransformacin,ensumayorasonsociedadesderesponsabilidad
limitada y empresas unipersonales, existiendo algunas sociedades annimas.
Actualmenteseencuentranregistradosaproximadamente813aserraderos,delos
cualesel91%sonindustriaspequeas,7%industriasmedianasyenun2%industrias
medianasgrandes; existiendo entre las mismas una diferencia importante de
productividadvinculadaconlacapacidaddegestin.Lamayoradelasempresas
disponendepersonalregistradoeinfraestructuradeproduccin.Unnmeroreducido
delasmismasharealizadoinnovacionestecnolgicasatravsdesuparticipacinenel
APF.Existen10empresasmencionadasanteriormenteconcapacidaddecompetir
conbienesfinalesenelmercadonacionaleinternacional.
c) EntrelasMyPEsseencuentranprincipalmentepequeasfbricas y carpinteras,
muchasdeellasagrupadasencooperativas.EnMisionesexistenaproximadamente
1.290carpinteras.Setrataengeneraldeempresasformalizadas,quecuentanconun
mnimostockdecapitalfijoenmquinas,herramientaseinstalaciones,recurriendoen
muchoscasosalacontratacindetrabajadorestemporarios,debajacalificaciny
productividad. Los propietarios o grupos asociativos demuestran algn tipo de
conocimientosobrelascaractersticasdelmercado,aunqueconescasadisposicina
atenderciertosrequerimientosespecficosdelademanda.
d) Enelcasodelosemprendimientosinformales,resultadifcilestimarelnmerototala
nivelprovincial;peroseestimaqueexistentalleresdecarpinterosencondiciones
informalesdefuncionamientoencadamunicipioenunaproporcinmayoral35%
(MunicipalidaddePosadas;2011).Secaracterizanporserdepropiedadunipersonalo
familiar;conbaseenelconocimiento,experienciayhabilidadesenlaelaboracinde
maderas.Poseenescasoconocimientoengestincomercialyempresarial,visinde

44

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

mercado,polticasdeproducto,diseo;existiendounavinculacindirectaentreestas
deficienciasconelniveleducativoformaltcnicoalcanzadoporellos.
Enresumen,seobservaqueelsectorpresentaunnmerosignificativodeestablecimientosde
pequeasdimensiones,juntoaungruporeducidodeempresasdemayortamao(medianasy
grandes) que por su capacidad de produccin se ubican entre las ms grandes de
Latinoamrica.Losprimerosdondeseencuentranelgrannmerodeempresasdesegunday
terceratransformacinpresentanproblemasdeescalayfaltadeespecializacin,almismo
tiempoquenoseencuentranintegradosalrestodelacadenaporsutamaoypocopoderde
negociacin;mientrasquelosotrosgrandesempresasyaserraderosestnintegrados
abastecindosedemateriasprimasprovenientesdeplantacionespropiasyobteniendobienes
conmayorvaloragregado,ensumayora.Esenestegrupodeempresasdondeseregistranlas
inversionesmsimportantesdelsectoraserradero,fundamentalmenteenincorporacinde
maquinariaytecnologaquedioporresultadounaumentosustancialdelacapacidadinstalada
yproductosconmayorgradodeespecializacin.

ElcasodelAPFyelCOP.
Laintegracinentreactividadesprincipalesycomplementariasodeapoyoesconsideradauna
fuente importante de competitividad para la provincia. En este sentido existen dos
experienciasdeintegracin,laprimeravinculadaconlaformacindel(a)Aglomerado
ProductivoForestal(APF)ylasegundavinculadaconeldesarrollodel(b)Conglomerado
ProductivodeMueblesdeMaderadeMisiones(COP).
(a) APF.(2008)FundacinconformadaporelPTMi,laINCUTEL,laUNaMForestales,el
Ministerio del Agro de Misiones, ADEMI, y diversas cmaras / asociaciones
representantesdelsectorprivadoforestoindustrial(AMAYADAP,APICOFOM,entre
otras).Cabedestacarquesegnlorelevado,enlaactualidadelAPFseencuentravolcado
aaccionesvinculadasconlamejoragenticadelaproduccinprimaria,comoas
tambinlaproductividadycompetitividadtecnolgicadelsectordelaproduccin
forestaldeprimeraysegundatransformacinmecnicadelamadera;existiendodos
proyectos aprobados vinculados con innovacin en el desarrollo de viviendas y
produccindemobiliariosescolares.
(b) COP.(2009)IniciativaimpulsadaporelPCNG,pertenecientealMEyFP.Tienecomo
objetivogenerarcondicionesdecompetitividadparaelsectordemueblesdemaderadela
provincia,parasuposteriorintegracinarmnicaalAPF.Seencuentraintegradopor
empresas, productores, industriales, comercializadores, cmaras, cooperativas y
asociaciones del sector maderero provincial. Los ejes del COP son: Gobernanza,
(integracindeempresas,capacitacineinformacin),desarrolloproductivo(diseo,
calidad,equipamiento,gestinPyME);comercializacin(financiamiento,promociny
posicionamiento).

45

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

D.GobernanzadelacadenadeMaderayMueblesenMisiones

Ladiversidaddeactores,productosydestinosdelacadenaforestoindustrialmisionera,
generadiversosmodelosdegobernanza.
Engenerallosnegociosdecomprayventadelamaderaaserradaserealizanprincipalmente
enrelacionesdemercado,noexistenacuerdosfirmadosdecompraperosirelacionesde
confianzaentreactores.
En el caso de la industria de la madera triturada, la cadena se encuentra integrada
verticalmente,existiendounfuerteliderazgoporpartedelasgrandesempresaselaboradoras
detablerosdefibraypasterasprincipalmente;lascualesexigenalasproveedoras
determinadosestndaresdecalidadenelabastecimientodelamateriaprima.
Porlomencionadosepuedeobservarqueseestenpresenciadeunmodelodecadena
productivatradicionallideradaporlaoferentemultinacionalAltoParanS.A.,lacualjuega
unpapelcentralenlacoordinacindelasredesdeproduccin,convnculoshaciaatrsy
haciaadelanteenlacadena.
Enelcasodelaindustriadelamaderaslida,principalmentedestinadaalaelaboracinde
muebles,loshomecenteryfbricasdemueblesforneassonquienesfijanlosparmetrosde
negociacinalosaserraderosyPyMesmueblerasprovinciales;determinandoestndaresde
calidadydiseodelosproductos,cuyasexigenciasdecertificacionesseajustanconformeal
mercadoalquevadirigido.
Sinembargo,lamateriaprimaeslaqueterminaasegurandolosestndaresdecalidaddelos
bienesproducidos,porloquesetratadeunacadenaimpulsadafuertementeporlosrecursos
disponibles.
Entrelasnormasmscomunesexigiblesparalaactividadseencuentranlasambientales:ISO
14001,FSC,CerFoar(expedidaporelSistemaArgentinodeCertificacinForestal)de
gestinyproduccinsustentable.Encuantoalaactividadlaboral,existelacertificacinpor
competenciaslaborales,expedidaporelOrganismoCertificadorde Trabajadoresdela
Madera,deacuerdoalosparmetrosdelMinisteriodeTrabajo,EmpleoySeguridadSocialde
laNacin.Lamayoradeforestadorasquetrabajanconbosqueimplantadoseencuentran
certificadas;noaslasdebosquenativo.
Enelcasodelascarpinteras,muchasdeellasseintegranencooperativasaefectosdepoder
insertarseenlacadenaycompetir,dadoquedemaneraindividuallosproductoresnopueden
cumplirconlosrequerimientosdevolumen,periodicidadycalidadexigidosporelmercadoy
supoderdenegociacinconproveedoresescasinulo;porloquelaproduccincarecede
calidadestndaryregularidadenlaproduccinaltenerdificultadesconelabastecimientode
lamateriaprimaporpartedelosaserraderosdesegundatransformacin,quienesasuvez,
prefierencomercializarlaproduccinaempresas(ensumayoraextraprovinciales)quele
otorgangarantadecompraycontinuidad.

46

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

TablaN10.Influenciadelasempresaslderes
Criterios
Estndaresde
calidad

Obligatorio/
Optativo

Capacitacin

Optativos

Costos

Altos/Medios

Descripcin
Lasempresaslderes
determinanlacalidaddel
productoquecompran
(fijanalosaserraderos
estndaresdecalidad)

Certificaciones
Lasempresaslderes
Proteccin
exigenenelcasodela
medioambiente
Optativo/Obliga
cadenademaderatriturada
S
Medios
CertificacinFCS
torios
lacertificacin.Enelcaso
(forestStewardship
delamaderaslidaes
Council)CerFoAr,
opcional
14001
ExigidoporelMinisterio
Certificado
Obligatorio
S
Medios
deTrabajo,Empleoy
competencias
SeguridadSocial
laborales
Fuente:Elaboracinpropiaconformeinformacinsuministradadeentrevistasrealizadas

E.ContextoInstitucional(Stakeholders)
Losgruposdeinters(stakeholders)cuyasaccionesdecidenladinmicadelsector,se
agrupanenlacadenademaderaymueblesdeMisiones,delasiguienteforma:
- Sector privado: APICOFOM, AMAYADAP, Forestadoras, Carpinteros,
Cooperativas,Aserraderos,Fbricasdemueblesyviviendas,Proveedoresdeinsumos
y servicios, grandes empresas de madera triturada, empresas extraprovinciales
elaboradorasdemuebles,HomeCenters,FAIMA,AFOA,PyMESForestales,
-

Sectorpblico:MTSSdelaNacin,MERNR,INTA,INTI,MAGyP,MEFP(PCNG),
CEDIT,MInd.

AsociacionesPblicosPrivadas:APF,COP,PTMI,ADEMI,AGEDEL,Biofbrica,
INCUTEL.

Sectoreducacional: UNaM (Cs. Forestales, Arte y Diseo, Cs. Econmicas,

FCEQyN)CTM,ITECyotrasInstitucioneseducativas.

ONG(localesynacionales):RITIM

Agenciasinternacionales:FAO,BID

Cadamiembrodeestegrupodeinterscumpleunrolimportantedentrodelencadenamiento
productivoysuimportanciavienedadaporlacapacidadquetienendeafectaraotros
miembrosconsusdecisiones.Puedenclasificarseasuvezenprimarios,sisusdecisiones
afectandirectamenteeldesenvolvimientodelaindustria,osecundariossisudesempeo
impactaindirectamenteenlaevolucindelsector.
Losactoresquetraccionanlacadenapuedentenermuchopoderdepersuasinalmomento
delatomadedecisiones.EntrelosStakeholderspuedenhaberdistintostiposderelacin:de
cooperacin,deconflicto,decolaboracin,cerradasoabiertasalcambio.Enlasiguientetabla,
seanalizalosvnculosentrelosStakeholdersenunciadosanteriormente:

47

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

TablaN11.Anlisisdelosstakeholders
Actores

Funcin

Importancia

Poder

Relacinconotros

Primarios
APICOFOM,
AMAYADAP,FAIMAy
otrasCmaras

Asistenciatcnica,productivay
comercialalsectory
representanlosinteresesdelos
socios.

Alta

Alta

Relacindealianzayabiertosa
cambios.EnelcasodeAPICOFOMy
AMAYADAPseconstituyenendos
cmarasimportantesalmomentode
persuadirenladinmicadela
cadena.

Grandesempresasde
maderatriturada

Compranmateriaprimaparala
industriaqumica.

Media

Media

Relacindealianzayliderazgoconlos
proveedoresdelaindustriadela
maderatriturada,cerradaparaelresto.

APF

Asistenciatcnicaparael
desarrollodelsector.Integrana
productoresdeprimeray
segundatransformacinen
mayormedidaconelsector
pblicoyeducativo.

Alta

Alta

Relacindealianzaconforestadoresy
productoresdeprimeraysegunda
transformacinydeconflictocon
empresasdeterceratransformacin
informales.

COP

Nucleanyvinculanfabricantes
demuebles

Alta

Alta

Relacindealianzayaperturaal
cambioconempresasdetercera
transformacinaefectosdeintegrarlas
alAPF.

PyMEsforestales
(forestadoras,aserraderos
yfabricasdemueble)

Transformacindemateria
primaenproductosintermedios
ofinales

Alta

Medio

Relacindealianzadetipovertical.
Conflictoconempresaspequeaspor
faltadegarantasdeabastecimiento.
Abiertosalcambio.

Cooperativas

BienesFinales(muebles,
aberturas,etc.)

Alta

Alto

Relacindealianzashorizontalespara
elcambio

Carpinteros

Elaboracindemueblesy
aberturas.

Alta

Medio

Proveedoresdeinsumos

Provisoresdematerialesy
servicios

Media

Bajo

Empresas
extraprovincialesde
mueblesyhomecenter

Compranmueblesopartede
muebles

Alta

Medio

Relacindeconflictoverticalconla
cadena.
Relacindealianza.Abiertosal
cambio.
Fijanlosparmetrosdenegociacinen
lacadenadelmueble.Relacinde
alianza.

Secundarios

AFOA,RITIM

Entidadquenucleaa
productores,profesionalesy
forestoindustrias.Articulan
acciones,impulsanprogramas,
etc.

Medio

Bajo

Alianzaconactoresdelsector
primarioysecundario.

PTMI,Biofbrica,
INCUTEL,INTA,INTI,
CTM,CEDIT

Impulsanlamejoraproductiva
atravsdelainnovaciny
mejoradeprocesos,generando
conocimientos.

Medio

Alto

Alianzasconelsector.Abiertosal
cambio.

Asistenciatcnicaalsector.

Medio

Bajo

Alianzaconlossectores.Abiertosal
cambio.

Apoyoalacapacitacin,
asistenciatcnicae
investigacin

Medio

Medio

Alianzaconlossectores.Abiertosal
cambio.

Emitecertificacinde
competenciaslaboralesenel
sectorforestal.

Medio

Bajo

Alianzaconactoresprimariosy
secundarios

Apoyoeconmicoytcnicoal
sectoratravsdedistintos
programasdefinanciamiento
PCNGyPITEC

Medio

Medio

Relacindealianza.

Agencias(ADEMI,
AGEDEL)
UNaM,ITEC,otras
institucioneseducativas
MTSS
MAGyP,MEFP,
MinisterioIndustriay
MERNR
FAO,BID

Fuente:elaboracinpropia

48

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

Pararealizarunanlisismsntegrodelcuadroanterior,esprecisomencionarquelosactores
msimportantesparalosagrupadoseneleslabndelaprimeratransformacinporel
volumendemateriaprimaquecompranyprocesansonlasgrandesempresasdemadera
triturada,dadoquedecidenqu,cmoycuntoproducirademsdefijarprecios;mientrasque
paralarealidaddelaindustriadelmuebleelgrupodeintersquemsimpactoprovocacon
sus decisiones est compuesto por los aserraderos y las empresas provinciales o
extraprovincialesensambladorasycomercializadorasdeMuebles.
Losproductoresprimariosnotienenmuchomargendedecisin,yaquelaactividadforestala
niveldeunidadproductivaindividualnoeslaprincipalactividadproductivaenlamayorade
loscasos.Enrelacinaloscarpinteros,agruparseenCooperativasamplisusposibilidades
deadquirirmateriaprimademayorcalidad,percibirmayoresbeneficioseconmicosy
alcanzarunmercadomsformalaunqueenlamayoradecasosaunnopuedensalirdela
situacindesubordinacinenqueseencuentranrespectoalosaserraderos,dadoquestos
ltimosvendensuproductoaquienlescompraencantidadrestandointersalascompras
minoristasquerealizanlosCarpinteros.Dicholoanterior,lasdecisionesquetomanlos
Aserraderosafectandemaneradirectaaloscarpinteros.EnelcasodelosAglomeradosy
Asociaciones,porsufuncinderepresentacin,sonlosquenegocianprecios,facilitanel
accesoalacapacitacinyalaasistenciatcnicaparasusasociadosgenerandoqueadquieran
deestamaneramayormargendenegociacinymejorensudesempeoenlaetapade
produccinycomercializacin,esdecirsonactoresmovilizadoresdelacadena.
LasentidadesPblicastambinjueganunpapelimportante.ElMAGyP,porejemplo,cuenta
conunaSubsecretaradeDesarrolloForestalquesonlosejecutoresdelaLey25.080de
promocinforestalencargadosdeasignarlossubsidiosquedictaminadichaLey,impactando
directamente en los tenedores de materia prima. Respecto al MERNR, es uno de los
Organismosencargadosdelreordenamientoterritorialdelamasaboscosa,decidenqu
lotesseencuentrandisponiblesparalaexplotacinycuntosepuedeexplotar,emitiendoel
permisodeusufructopertinente,afectandodirectamenteaAserraderosyEmpresasfabricantes
deMueblesyViviendas.
LasInstitucionesEducativasylasONG,brindanasesoramientoydesarrollaninvestigaciones
quecolaboranconlaevolucindelsector,sonactoressecundariosquetienenimpacto
relativamentebajoeindirectoenelquehacerproductivoynotienenpoderdepersuasinenla
tomadedecisiones,sonmsbienOrganizacionesdeacompaamiento.

49

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

IV.UPGRADING
A.UgradingEconmico

EnelcasodelupgrandingeconmicoseevalalasituacindelasPyMesypequeas
empresasforestoindustriales,enrelacinaldesarrollodenuevasfunciones,mejorasde
procesos,nuevaslneasdeproductos,entreotrosaspectos;orientadosalamayorgeneracin
devalordelaproduccinfinalyalfortalecimientodelaintegracinenlacadenadelsector.
Enrelacinaello,unodelosaspectosclavesparaelCOPdelsectorsevinculaconelingreso
enlacadenadelaspequeasempresasdeterceratransformacin,atravsdeproductosde
calidadycongarantadeabastecimiento.
Paralocual,elCOPseencuentratrabajandoconlaspequeasindustriasenelfortalecimiento
deprocesosvinculadoscon:(a)laplanificacingestindelaproduccinyentregadelos
bienes(gestinestratgicaproductivacomercial);(b)negociacinyarticulacindeetapasde
produccinconotrasempresas,medianteacuerdosconaserraderosycentrosdediseo;(c)
gestinasociativaorientadaalacompraconjuntadeinsumosyprovisindebienesfinales,
entreotras.

TablaN12.Upgradingeconmico

UpgradingEconmico

UpgradingEconmicoenelTerritorio

Incorporarfuncionesdeplanificacindelaproduccin
ygestincomercial
Generaralianzashorizontalesparalacompraconjunta
deinsumosyprovisindebienes.
Incorporarprocesosautomatizadosdeprecisinen
aserraderos(upgradingproceso)
Articularprocesosconcentrodediseosyaserraderos.
Modernizar procesos de produccin (cambio
carpinteraartesanalacarpinteraindustrial)
Diversificacin en la produccin (upgrading de
Proceso)
Orientarse a lneas de producto ms avanzados,
mediante combinacin de materiales, diseo y
estndaresdecalidadbajounaidentidadmisionera
(upgradingdeProducto)
Aplicacindecompetenciaadquiridaparadesplazarse
aotrosectorproductivo(upgradingIntersectorial)
Siselogr
Enproceso

Noiniciado

Talcomoseresumeenelcuadro,resultafundamentalgenerarunsaltocualitativodela
produccin artesanal a la produccin industrial, por lo que resulta importante la
modernizacindelospequeostalleres.Enelcasodelosaserraderos,existenimportantes
50

EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

experienciasdelAPFdeincorporacindeprocesosautomatizadosdeprecisinenaserraderos
deprimeraysegundatransformacin.Otroaspectoimportante,resaltadoporelCOPyel
APF, es la necesidad de agregar valor en la produccin final de bienes, mediante la
combinacin de materiales, incorporacin de diseo en la produccin y aplicacin de
estndaresdecalidad.As,elCOPproponeincrementarelvaloragregadollevandoacrear
unaidentidadmisioneraenelartedetrabajarlamadera.Eldiseoesconsideradoun
instrumentobsicoparaelevarlacompetitividad,yaquepermitelacreacindenuevos
productosadaptadosalademandadelosdistintossegmentosdelmercado.Elloselograr
mediantelainclusinimportantedeapoyoporpartedeldiseoindustrialdeamoblamientos,
lacombinacindematerialestradicionales(vidrio,metal,cueros,otros)connotradicionales
(trabajosartesanalescomolosdelacomunidadaborigenMbyGuaran)conlocualse
produciraunamodificacintanimportante,queelmaterialconelquesefabriqueeelmueble
paseaserunelementoms,sinladistincinanterior.

B.UgradingSocial
Enelupgradingsocial,setomanencuentavariablesquetiendenamejorarlascondiciones
laboralesglobalesdelostrabajadoresy,porende,lacalidaddelempleo.Enelsectormadera
ymueblesdeMisionesseobservanrealidadesdistintasentreelsectorprimarioylosdems
eslabones.Mientrasquelostrabajadoresdelasempresasforestadorasyprocesadorasde
maderaimplantadaseencuentranbajoregmenesdeproteccinsocialcontroladayexigida
porelEstado,noesigualparalostrabajadoresdelaindustriadelbosquenativoqueensu
granmayorasedesempeanencondicionesdeinformalidadlaboral.Astambin,lamayora
delospequeostalleresdecarpinterospresentansituacioneslaboralesprecariaseinseguras,
lasqueamedidaquehanidoexplotandolasposibilidadesdeasociacinvanlograndomejorar
suscondicionesdevidaproporcionalmente,siendoesteunobjetivoenmarchaporpartedel
COP:lainclusindelsectormarginadodepequeasindustriasdebienesfinalesalacadena
productivaglobaldelaindustriademaderaymuebles.
Encuantoalaccesoacapacitacin,sibienexistenofertasdeformacinderecursoshumanosy
asistenciatcnicaalsector,seevidenciaunaclaradeficienciaenlaformacintcnica
especfica(tcnicosyoperarios),enparticularenlosperfilesquerequierenlasplantasde
aserradoyremanufactura;comoastambinlanecesidaddeprofundizarentemasvinculados
adiseoindustrial,gestinempresaria,estndaresdecalidad,entreotros.

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EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

TablaN13.Upgradingsocial

Upgradingsocial

UpgradingSocialenelTerritorio

Inclusindelospequeosproductoresdebienes
finalesenlacadenaproductivadelsector
Proteccinsocialparalostrabajadoresdebosques
Implantados
Proteccinsocialparalostrabajadoresdebosques
Nativos

Libertaddeasociacin

CapacitacinentecnologasEspecificas

Capacitacinendiseoygestinempresarial
Siselogr

Enproceso

Noiniciado

El cuadro anterior resume la concepcin de que para lograrun salto cuantitativo y

cualitativoenmateriasocial,quedapendientefortalecerlacooperacincomoherramientaque
impulsarelcrecimientoylainnovacin,motivarlaconfianzaentrelosactoresdelsector
paralograrunfuncionamientomsintegradodelacadena.Esnecesariotambinprofundizar
enmateriadecontrollaboralyseguridadsocial,hacindoseurgentelaimplementacinde
mayoresnormasdeseguridadehigieneeneltrabajo.
Adems,esprimordialydeimperiosanecesidad,promoveryfortalecerunmayorvnculoy
articulacinentrelasInstitucionesUniversitariasyelsectorempresario.
Secreequelamayorproximidadentrelaproduccinyelconocimientovaagenerarunared
msdensayefectiva conmayorretroalimentacin paralatransmisindeinformacintil
(tecnologas,productos,procesos,calidad,etc.)entreorganismospblicos,instituciones
educativasyempresas.

C.UgradingMedioambiental
Parahacerunanlisisdeupgradingmedioambientalsehantomadoencuentafactorestales
comolaoptimizacindelaprovechamientoderecursosnaturalesyenergticos,mejorgestin
deresiduososubproductos,afindequelacadenaadquieramejordesempeoambientalenel
futuro.
Enestesentidohayquediferenciarentrelarealidaddelaindustriadelbosqueimplantadoyla
delaindustriadelbosquenativo;mientraslaprimeraeslaqueimpulsaloscambiosybusca
manerasdeadaptarseatendenciaspositivas,lasegundaseencuentramsinalterable,y
prcticamentenopresentagrandesavancesenmateriatecnolgicaniambiental.

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EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

El sector madera y muebles ha experimentado cambios y movimientos positivos. Las

empresasquetrabajanconmateriasprimasdebosquesimplantadoshansidoresponsables,
junto al gobierno, de promover ms y mejores prcticas ambientales para acceder a
certificacionescomoporejemplo,ISO14001,FSC,CerFoAr,CERTFOR.Elmanejodelos
bosquescultivados,bajolosestndaresdecertificacin,sedabajoestrictasnormasque
alcanzantantoaprocesoscomoaproductos,queincluyengestinresponsabledelbosque,
cumplirciertosestndaresdecalidadydemostrarloalolargodelosprocesosproductivos
(cadenadecustodia).
Entrelosprincipalescambiospodemosmencionar:
Encuantoalasustentabilidadenelusoderecursosalargoplazo,debedestacarsequetanto
suelo,aguacomolabiodiversidad,ancuentanconcapacidaddesoporte,aunquepara
asegurarlaalargoplazoseprecisanmejorarcontinuamentelasprcticasproductivas,tantoa
nivelprimariocomoindustrial.ExistenprogramascomoelProgramaProvincialdeGestin
IntegradadeCuencasHidrogrficas,ComponenteBosquesNativos,dependientedelMERNR
tendientesacontribuirconestomediantelaeducacinambiental,recuperacinyrestauracin
de bosques protectores de cursos de agua, ordenacin y reconversin de actividades
productivas.
Referidoalautilizacindesubproductos aserrn,virutayotros sonempleadosporplantas
celulsicasparalafabricacindepapel,secaderosdeyerbamateyteindustrialadrillera,o
dentrodelamismaindustriamadereraparalageneracindecalorenelprocesodesecadode
materiaprimaoproductossemielaborados.Enciertascarpinterassesuelenempleanrestosde
maderanocomercializabledeaserraderosparalafabricacinartesanaldemuebles.Se
vislumbraunmejormanejoyaprovechamientoderesiduos,sinqueestoseaunatendencia
general,sinomsbienpracticadaporaquellasempresasqueconcentranlamayorpartedela
produccin, las cuales han realizado grandes inversiones en bsqueda de un mayor
rendimientounitariodemateriaprimaaproductofinal.
Respectoalautilizacindefuentesdeenergarenovables,enlascmarasdesecadoseest
reemplazandoelusodemaderanativacomocombustiblepormaderaprovenientedebosque
secundario,einiciativaspuntualesempiezanahacerusocmarasdesecadoconenergasolar.
Estvigenteunalegislacinprovincialquehaestablecidounafechalmiteparalautilizacin
deleadebosquesnativos,conlaqueseintentareemplazarsuusoporeldebosques
secundarios,loqueyaseapreciaenlasindustriasdeltyyerbatera,enlasque,debidoa
exigenciasdeloscompradoreshandebidoempezarunprocesodereconversin.

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EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

QuedapendienteafuturolaimplementacindesistemasdemedicindeCO
2quenoson
empleadosenlaprovinciaactualmente,enpartedebidoaqueanivelnacionalnoexisten
actualmenteexigenciasquereclamensuaplicacin.Laresponsabilidadmedioambientaldelas
empresasaunconciernenicamenteaunintersdemercadoycumplimientodeciertasleyes
ynoauncompromisosocialyambiental.Cabehacermencinqueseestgenerando
conocimientoparahacerreaprovechamientototaldelamaderaconlaproduccindecarbn
vegetal,biooilygasificadosdemadera.
ElINTAcapacitaaoperariosennormasyprcticasdehigieneyseguridadambientalenel
campodelaactividadforestal.Porotraparte,elmejoramientogenticohaelevadola
productividaddelosbosques.Seimponelanecesidaddeaplicacinrealdelaspolticasya
existentes y la promulgacin de nuevas polticas adaptadas a las nuevas demandas
ambientales.Seaspirallegaraunaprovechamientomsintegraldelbosque,empleandootros
recursoscomoplantasornamentales,frutossilvestres,etc.

TablaN14.Upgradingmedioambiental

Upgradingmedioambientalenel
Territorio

Upgradingmedioambiental
Optimizacinderecursosnaturales

Tratamientoyreconversinde
residuos

Sistemasdemedicindeemisionesde
CO2

Usodeenergasrenovables
Siselogr

Enproceso

Noiniciado

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EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

CONCLUSIONES

Anlisisfinal,leccionesaprendidasyrecomendaciones

Elpresenteestudiohacontribuidoalasistematizacindelaexperienciadelsectormaderay
mueblesenlabsquedadeestrategiasdedesarrolloorientadasalaintegracindelacadena
productivaprovincial,haciendoespacialnfasisenlatemticadelproblemadeldesarrollo
haciaelinteriordeunsectorproductivo;tomandocomobaselametodologadelCGGCdela
UniversidaddeDukeorientadaalanlisisdecadenasglobalesdevalor.
Alolargodelmismo,sehaobservadoqueelpotencialdeexpansindelasuperficie
forestada,lasventajasnaturalesconquecuentaelpas ysobretodolaprovinciade
Misionessumadoalaexistenciadeunmercadomundialdemaderaymueblesdinmico,y
unmercadonacionalencrecimiento;conviertenalsectorobjetodeanlisisenunodelos
complejosproductivosdemayorpotencialdecrecimiento tantoanivelnacionalcomo
provincialsiempreycuandolasoportunidadestengansubaseenunaprovechamientoms
integraldetodoslosproductosysubproductosdelamadera.Cabedestacarquebajoelmarco
legaldelapolticanacionaldepromocindeforestaciones(LeyN25.080ysucontinuacin,
LeyN26.432)queseencuentravigenteenlaactualidadyhastaelao2019,elMinisteriode
AgriculturadelaNacinestimaquelasuperficietotalforestadaenelpaspodrallegara1,8
millonesdehectreasenelao2020.
Porsuparte,alposeerMisionesunatrayectoriacasicentenariaenelsectordemaderay
muebles,cuyoscimientosdatandesdelallegadadelosprimerosinmigranteseuropeos,con
unaancestralafinidadalartedetrabajarlamadera,hastalacrecienteincorporacinde
tecnologaparaelcultivodebosquesquellevaquehoylaprovinciaseconstituyaenunade
lasmayoresproveedorasdemaderadeconferadelmercadonacional,conunatasade
crecimientosuperioraladelospasesmscompetitivoscomoFinlandia,EEUUoNueva
Zelanda;haycreadascondicionesfavorablesparaeldesarrollodeunaindustriadeproductos
derivadosdelamaderadealtacompetitividadinternacional,quecapitalicelasventajasdel
desarrolloinfraestructuraldelareginylasvinculadasconlaintegracinproductivaregional,
incluidalaubicacindelaprovinciaysuproximidadaunodelosmayorespolosmuebleros
deBrasil.Peseaello,lacadenaproductivadelsectormaderaymueblespresentaunasevera
falta de integracin entre los eslabones correspondientes a la primera y segunda
transformacinconelltimoeslabndelacadenavinculadoconlaelaboracindebienes
finales,quizsproductodeundesarrollodisparentrelasempresasqueintegranlosmismos.
Elsectordebienesfinalesseencuentraconformadoengranproporcinporempresas
pequeas,entreellascarpinterasfamiliaresyartesanales.Laescaladelosemprendimientosy
ladificultaddeaccesoaapoyofinancierohandadoaestafranjaproductivaunperfilinformal
tantodelnegociocomodegranpartedelempleogenerado
caractersticasgeneralesde
atrasotecnolgicoylimitacionesenmateriadegestinydesarrollodeproductos.
Porotraparte,elsectordelaprimeraysegundatransformacinseencuentraintegradoporun
ladoporunnmeroreducidodeempresasgrandesymedianasintegradasverticalmente,

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EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

orientadasensumayoraalaproduccinqumicadelamadera(pastacelulsica,papel,
maderadefibra(MDF)yderivadosparaenerga),lideradasporlasdosgrandescelulsicas
provinciales,propietarias porotroladodecasiel50%delasforestacionesprovinciales.
Ademsexisteunnmeroconsiderabledeaserraderospequeosymedianos,elaboradoresde
productos derivados de la madera slida orientados principalmente al mercado
extraprovincial,enlosquesepuedenapreciardistintosgradosdedesarrollotecnolgico,
particularmenteentrelosubicadosenlacuencadelRioParan,conmayordesarrollo
tecnolgicoytecnologaparaelusodedesechosdelamadera,quelosubicadossobrela
cuencadelRioUruguay,establecimientosqueprocesangranpartedemaderaprovenientede
bosquesnativos,norealizandounusoadecuadodelosdesechosdelamaderaypresentando
mayorinformalidadydesproteccinlaboralencuantoalempleogenerado.
Enrelacinaello,cabedestacarquedecadarollodemaderaqueseextraedeunbosque
implantado, el 46% del mismo es utilizado por la industria de la madera slida
principalmenteparaaserradoyparalaelaboracindeproductosquetienencomomateria
primalamaderaaserradamientrasqueelrestodelrolloesdestinadoalasindustriasdel
triturado(comoporejemplolasqueelaborantablerosdefibrasdemadera,pastacelulsica,
papelygeneracindeenergaporbiomasa).Denoexistirlasinversionesnecesariaspara
procesarestematerialtriturado,msdel50%delrollonoseutilizara,pasandoaserun
residuosinvalorenvezdeunsubproductoimportanteparacerrarlaecuacineconmicade
laactividadforestal(IERAL,2011)
Asimismo,esnotablequelamayoradelasmetasyaccionesllevadasacaboporelGobierno
Provincial,principalmenteatravsdelPlanEstratgicoparaelDesarrollodelasPequeasy
Medianas Industrias Madereras, estuvieron orientadas principalmente a los primeros
eslabonesdelacadena,sinatendersuficientementelaproduccindemueblesodeproductos
demayorvaloragregado.
Enelao2007,conlaconformacindelAPF,selograronarticularaccionesorientadasa
disminuirlasfalenciasdegestinenlasPyMEs,lafaltadecooperacinentresectores,la
necesidaddeaplicarI+Dalamejoragenticadeplantaciones,comoastambinlograr
superarproblemasdeaccesoamercados,detectandolanecesidaddetrabajarsobrelas
llamadas nuevas problemticas asociadas al crecimiento sectorial, vinculadas con la
disponibilidaddemanodeobracalificadaenelusodetecnologasdeprecisin,ofertade
plantacionesforestales,accesoanuevastecnologasyproblemasenergticos.
Sinembargo,segnelrelevamientoefectuado,elAPFseencontraramsvolcadoalsectorde
laproduccinforestalyaldelaprimeraysegundatransformacinmecnicadelamadera.
PorestemotivoseesperaquecuandoelCOPlogrefortalecerseatravsdeestePC,elsector
de la tercera transformacin se integre al APF con una representatividad mucho ms
importantequelaactual.EnestesentidoelCOP,atravsdelPCNG,busca generar
condicionesdecompetitividadparaelsectordemueblesdemaderadelaprovincia,paraque
unavezalcanzadaestainstancia,losactoresinvolucradospuedanintegrarsemsrpidamente
alAPFylograrunacorrectaarticulacinenmateriadegobernanzaprincipalmente.En
relacinaesteobjetivo,elCOPseencuentratrabajandoenaccionesvinculadasalainclusin

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EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

de los pequeos productores de bienes finales de la cadena al sector, a travs del

fortalecimientodelascapacidadesendiseo,gestinempresarialytecnologasespecficas,
articulandoconinstitucionesacadmicasquepermitanincorporarfuncionesdeplanificacin
ygestincomercialenlaspequeasindustriasdebienesfinalesaefectosdedarunsaltoenel
desarrollodeproductosartesanalesaldesarrollodeproductosdecarpinteraindustrial.
Paraello,esmenestertrabajarenelfortalecimientodealianzashorizontalesparalacompra
conjunta de insumos y provisin de bienes, la articulacin con centros de diseo y
aserraderos,ylamodernizacindelosprocesosdeproduccinconelfindelograrproductos
demayorvaloragregadoyfuerteidentidadmisioneradepotencialinsercinennuevos
mercados.
Encuantoalacuestinambiental,esdestacableelrolquedebejugarelEstadoenel
desarrollodenormativasvinculadasconeladecuadomanejodelbosquenativo,aunque
tambinsernconvenientesmedidasdemayorestmuloycontroldelmayoraprovechamiento
delrecursomadera,yaseaenlautilizacindesussubproductosodeshechosenproducciones
subsecuentesdeproductosderelativovaloragregado(artesanas,recuerdostursticos,etc.)
comoenlageneracindebiomasay/oenerga.
Enresumen,delanlisisdelcasosedestacanlassiguientesconclusionesylecciones:
-

Laspolticasnacionalesdepromocindeforestacioneshanposibilitadoelcrecimiento
delaforestacinanivelnacionalyprovincial,peronoassudesarrolloarmnico.

Las oportunidades del entorno no han sido ptimamente aprovechadas ante la

presenciadeprocesosdesarticuladosentreloseslabonesdelacadenadevalorquele
restandinamismoalsector.

ElAPFconsuaccionarinterinstitucionalhaposibilitadolainnovacintecnolgicaen
industriasdeprimeraysegundatransformacin

ElCOPsurgecomounaoportunidadparalainclusindelaspequeasempresasde
terceratransformacinenladinmicadelsector,atravsdelageneracinderedesde
cooperacinhorizontales,elfortalecimientodecapacidades,articulacindeprocesose
incrementoenelvaloragregadodelosproductos.

LaaplicacindeI+Daltratamientodelosresiduosdelsectorenlageneracinde
energaysubproductoscontribuiraaincrementarlaproductividaddelacadenayde
otrossectoresproductivosprovinciales.

Elsectordelconocimientoorientadoalaforestoindustriaesunaspectoclave.Sibien
sedestacalalaborrealizadaporelMTySSenlacertificacindecompetencias
laborales,esnecesarioarticularprogramasdeformacinorientadosespecficamentea
lasnecesidadesdelsector.

Porltimo,ladelimitacindelterritorioseconstituyeenunaspectoimportantea
considerarenlaelaboracindepolticasyestrategiasdedesarrollolocalorientadasal
sector.

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EstudiodecasodedesarrolloeconmicolocalSectorMaderayMuebles

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Censos(INDEC)www.indec.gov.ar/
Informes del Instituto Provincial de
http://www.ipec.misiones.gov.ar/

Estadsticas y

Censos

de

Misiones.

ENTREVISTASAREFERENTESDELSECTOR
RobertoTarnowski.CoordinadordelCOPMueblesdeMaderadeMisionesdelProgramade
CompetitividadNorteGrande.ConsultordelAPFMisionesyCorrientes.IMACCooperativa
deProvisindeserviciosparaindustrialesdelamaderayafines.JefedeGabinetedela
MuncipalidaddePuertoRico(apartir2012).
ChristianLamiaux.DirectorGerenteAPICOFOM.EmpresarioForestal.
JuanPabloCinto.InvestigadorsectorforestaldeMisionesEspecialistaenGestinde
procesosdeconservacinyusososteniblederecursosrenovablesaescalaregional.Asesorde
laMunicipalidaddePosadasentemasambientalesyforestalesAsesordelMinisteriode
EcologadeMisiones,ExsubsecretariodeEcologadeMisiones.
GerardoAlonsoSchwarz.JefeIERALNEA.AsesorAFoAentemasvinculadosalSector
ForestalMisiones.
JuanAngelGauto.Subsecretariadedesarrolloforestal.MinisteriodelAgroylaProduccin
deMisiones.
Marcelo Orue. Director del Comit Ejecutivo de Desarrollo e Innovacin Tecnolgica
(CEDIT).
HoracioSzeliga.Investigadordelpolomueblero.MunicipalidaddePosadas.Secretarade
Promocindeldesarrollo.
SuzelVaider.DirectoradelaAgenciaparaeldesarrolloeconmicodeMisionesADEMI.
FernandoFritsche.PresidentedelaempresaPuntoMad.Centrodediseoytecnologa
aplicadaalaMadera.

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