Caracterizacion Complejo Productivo Lechero Maritza
Caracterizacion Complejo Productivo Lechero Maritza
“CARACTERIZACION DEL
COMPLEJO PRODUCTIVO
LACTEO”
Noviembre, 2019
Contenido
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................1
1. ANTECEDENTES..........................................................................................................................2
2. MARCO NORMATIVO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO LECHE.......................................................2
Página 0 de 41
2.1. LEY Nº 204.........................................................................................................................2
2.1.1. DECRETO SUPREMO Nº 1207.....................................................................................3
2.1.1.1. RM 100.2012..........................................................................................................3
2.1.1.2. RM 168.2018..........................................................................................................3
3. ANÁLISIS DEL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO........................................................................4
3.1. LA CADENA DE LÁCTEOS DE BOLIVIA..................................................................................4
3.1.1. PRODUCTORES.-.............................................................................................................4
3.1.2. ACOPIADOR....................................................................................................................4
3.1.3. INDUSTRIA......................................................................................................................4
3.1.4. CONSUMIDORES.-...........................................................................................................4
3.2. El complejo lácteo en el contexto nacional productivo......................................................5
3.3. LA GEOGRAFÍA LECHERA EN BOLIVIA.................................................................................6
3.3.1. La importancia relativa de Santa Cruz........................................................................7
3.4. PRODUCCIÓN DE LA LECHE PRIMARIA...............................................................................8
3.4.1. Caracterización del eslabón primario de la producción lechera.................................8
3.4.2. Asociaciones de productores lecheros del país........................................................11
3.4.3. Evolución de Producción de leche al año..................................................................13
3.4.4. Destino de la Producción de la Leche Cruda.............................................................14
3.4.5. Aspectos relacionados con la leche entera...............................................................14
3.4.6. Costos de Producción de la Leche............................................................................15
4. ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.............................................................................16
4.1. Capacidad Instalada y utilizada en la industria Láctea......................................................17
4.2. Proceso de producción de Leche y sus derivados.............................................................18
4.2.1. Leches pasteurizadas y ultra pasteurizadas..............................................................19
4.2.3. Elaboración de leche en polvo..................................................................................24
4.2.4. Elaboración de Quesos............................................................................................25
4.2.1. Elaboración de la Mantequilla..................................................................................26
4.3. Producción de la leche y sus derivados............................................................................27
4.3.1. Producción de Leche Pasteurizada...........................................................................27
4.3.2. Producción de la Leche en Polvo..............................................................................28
4.3.3. Producción de Yogurt...............................................................................................28
4.4.4. Producción de Quesos....................................................................................................29
4.4.5. Producción de la Mantequilla.........................................................................................29
1
4.4. Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones........................................................30
4.4.1. Exportaciones e Importaciones de la leche y sus derivados.....................................30
4.4.3. Exportaciones e Importaciones del Yogurt...............................................................31
4.4.4. Exportaciones e Importaciones de Queso................................................................31
4.4.5. Exportaciones e Importaciones de la Mantequilla....................................................32
5. Precios de la leche Internacional al productor y consumidor...................................................32
5.1. Precios Internacionales de la leche pagada al productor.................................................32
5.1.1. Precios* Promedio de Leche cruda acopiada por las industrias beneficiarias por
Pro-Leche.................................................................................................................................33
5.2. Precios Internacionales de la Leche en Polvo...................................................................33
5.3. Precios de leche pasteurizada al consumidor (BS/LT)......................................................33
6. Consumo Per cápita de la Leche...............................................................................................34
7. CONCLUSIÓN............................................................................................................................36
8. ACCIONES.................................................................................................................................36
9. BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................................37
1
CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO PRODUCTIVO
LÁCTEO
INTRODUCCIÓN.
El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ley No 204 y Decreto Supremo 1207 de
diciembre de 2011, determinó la creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo
Lechero PROLECHE, cuyo objetivo principal es de contribuir a la seguridad alimentaria con
soberanía, facilitando el acceso de las bolivianas y los bolivianos a los productos lácteos,
además de promover el consumo de productos lácteos para elevar los niveles nutricionales
de la población y el de fomentar el desarrollo del Complejo Productivo Lácteo.
Esta Ley fue promulgada el 15 de diciembre de 2011, Ley de Creación del Fondo de Apoyo
al Complejo Productivo Lácteo – PROLECHE, tiene por objeto crear el Fondo de Apoyo al
Complejo Productivo Lácteo – PROLECHE y establecer sus fuentes de financiamiento, en el
marco de la política de seguridad alimentaria con soberanía del Estado Plurinacional.
Este Decreto supremo fue promulgado el 25 abril de 2012, tiene por objeto reglamentar
la ley Nº 204, de creación del fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo –
PROLECHE.
2.1.1.1. RM 100.2012
Establece que, las empresas de la industria láctea, para ser beneficiarias del Fondo de
Apoyo al Fondo de Apoyo al Complejo productivo Lácteo (PROLECHE), deberán cumplir
con los requisitos indicados de la “Norma Boliviana NB 33013, Productos Lácteos – Leche
Cruda y Fresca”, emitida por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA),
donde se establecen plazos.
2.1.1.2. RM 168.2018
Establece los requisitos para los beneficiarios como ser los pequeños productores y
pequeños y medianas industrias.
Esta Resolución Biministerial fue emitida el 05 de enero de 2017, que determina un precio
variable en una banda de precios, se está pagando alrededor de 0.43 U$/litro de leche
fresca en un margen de cupos por productor y el excedente fuera de cupo a 0,20 U$/litro
(al tipo de cambio es de 6,96 Bs/U$.), precios que varían ligeramente entre regiones y
entre empresas, y en algunas iniciativas entre productores accionistas y no accionistas.
3. ANÁLISIS DEL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO
1.1.3. INDUSTRIA
Las cadenas de lácteos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Potosí, comienzan con la
producción de leche cruda producida por productores agropecuarios (segmento de
producción primaria); posteriormente la leche es sometida a una etapa de procesamiento
(segmento de procesamiento), para obtener como resultado leche pasteurizada y
derivados lácteos para el consumo humano, los que se comercializan (segmento de
comercialización) de manera directa o mediante intermediarios, hasta llegar a los
consumidores (segmento de consumo).
MERCADOS
EMPRESAS * PASTEURIZADA
CENTRALES DE TRANSFORMADO
ACOPIADORES * YOGURT
REFRIGERACION RAS
INDUSTRIALES * MANTEQUILLA
PRODUCTORES LECHEROS
CONSUMIDOR FINAL
* QUESOS
MERCADOS
PROCESO *YOGURT
DERIVADOS *MANTEQUILLA
ARTESANALES *QUESOS
El consumo per cápita para la gestión 2013 alcanzó a (55 litros/habitante/año) hasta llegar
al pico histórico de 2017 con 62.5 litros por habitante año 4. Las exportaciones de leche
son del orden de $us. 36.4 millones, con destino a Perú, Colombia y Venezuela mostrando
altas tasas de volatilidad.
Altiplano Norte: Se puede identificar las Cuencas lecheras de las zonas circunlacustre y
de la Pampa Andina en las provincias Omasuyos, Los Andes e Ingavi.
Valles Templados: Valles del Norte, que comprende la cuenca lechera de Cochabamba
establecida en las provincias de Capinota, Cercado, Germán Jordán, Punata y Quillacollo.
Valles Centrales: provincia Oropeza en Chuquisaca y Valles del Sur con la cuenca
lechera de Tarija en las provincias, Cercado, Méndez, Avilés y Arce.
Trópico Húmedo: Se identifican cuencas lecheras en las provincias Cercado y Marban del
Beni en la llanurabeniana (Pampa de Moxos).
Trópico subhúmedo de Santa Cruz: Las cuencas lecheras más importantes de esta
región se encuentran en el área tradicional o integrada, sector al norte de Santa Cruz
(Llanos), en el área de expansión del este y en el Escudo Chiquitano, provincias Sara,
Ichilo, Obispo Santisteban, Warnes, Andrés Ibañez y Ñuflo de Chávez. Esta región posee
los suelos de mayor calidad.
Chaco: Existe una importante producción lechera dispersa en las provincias Cordillera
(SantaCruz), Luis Calvo y Hernando Siles (Chuquisaca); y Gran chaco (Tarija) en la zona
denominada Llanura chaqueña.
4
Elaboración y sistematización de lineamientos para la elaboración del plan nacional de apoyo al sector
productivo lácteo - PROBOLIVIA
5
Cadena Productiva de la Leche – Autoridad de Empresas 2012
Mapa 1. Cuencas lecheras de Bolivia
Cochabamba
23% Santa Cruz
62%
Fuente: Elaboración y Sistematización de Lineamientos para la Elaboración del Plan Nacional de Apoyo
al Sector Productivo Lácteo; Elaborado VPIMGE-UCP.
25.0%
20.0%
15.0%
12.0%
7.9%
10.0%
5.1%
5.0%
0.0%
1990-2000 2001-2009 2009-2013 2013-2017
Fuente: Elaboración Propia con datos del Plan Estratégico 2018-2022 (FEDEPLE)
El total de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) con ganado bovino contabilizado fue
de 77.477, de los cuales el 24% tenía ganado lechero. El 67.5% de las unidades
productivas realizaban una ordeña por día y 32.66% dos ordeñas (Censo Agropecuario
2013). Para ese año, el hato lechero era de 1.129.323 bovinos, equivalente al 13.6% del
total nacional. No se cuenta con información actualizada a la fecha.
Según datos del INE-MDRyT, publicados en el Plan del Sector Agropecuario y Rural con
Desarrollo Integral 2016-2020, la producción total nacional estimada en 2013 fue de 529.9
millones de litros/año, siendo Santa Cruz el mayor productor del país con un estimado de
282,1 millones de litros/año, seguido de Cochabamba con 141,7 millones de litros/año y
La Paz con 65,7 millones litros/año.
El pequeño productor en la región del Altiplano y Valles tiene hatos ganaderos menores a
10 cabezas, poca o casi ninguna inversión en infraestructura productiva y limitada
superficie para sus cultivos, base de su seguridad alimentaria, desarrollados en muchos de
los casos en condiciones de precariedad, de tal manera que no pueden cumplir, en el caso
de la producción de leche, con los requisitos mínimos de calidad exigidos por las
industrias, siendo vendida gran parte de su producción a pequeñas empresas o a la
transformación artesanal teniendo bajos ingresos por las ventas de leche. En el Oriente y
Chaco el pequeño productor puede contar con tierras para el pastoreo extensivo, algunas
inversiones en infraestructura y un promedio de 25 cabezas animales por hato
aproximadamente.
Los medianos productores cuentan con mayores recursos, mayor especialización y uso de
pasturas cultivadas; los grandes productores cuentan con recursos que permiten una
mejor producción, tienen altos niveles de conocimiento y uso de tecnología, han
incorporado a la producción estándares de calidad que les permite recibir bonificaciones,
razón por la cual su producción principalmente está destinada a la industria.
La actividad lechera en Bolivia genera ingresos para más de 20 mil familias de pequeños y
medianos productores.
560,000,000
VOLUMEN EN LITROS / AÑO
540,000,000
520,000,000
500,000,000
480,000,000
460,000,000
440,000,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Según los reportes de producción del fondo PROLECHE, la mayor producción de leche está
en Santa Cruz con 12,8 millones de litros mensuales (47,1% del total nacional). La Paz,
que tiene más lecheros, ocupa el tercer lugar con la entrega de 3,8 millones de litros al
mes.
6
Elaboración y sistematización de lineamientos para la elaboración del plan nacional de apoyo al sector
productivo lácteo - PROBOLIVIA
1.2.4. Destino de la Producción de la Leche Cruda
Auto consumo
1%
Venta de leche Produccion
cruda industrial
19% 46%
Derivados
artesanales
34%
Fuente: Competitividad Económica – Ambiental para la Cadena de Lácteos de Bolivia; Elaboración VPIMGE-
UCP con datos de MACA 2005
La leche recolectada por los productores para el consumo humano debe estar libre de
microorganismos portadores de enfermedades, deben tener una alta calidad de
conservación, esto se logra vigilando que las temperaturas estén entre los rangos
adecuados para prevenir la descomposición prematura de la leche, obviamente también se
debe tener cuidado en realizar una adecuada limpieza de los envases para no contaminar
la leche con el mal uso de detergentes. De estos factores básicamente dependerá la
calidad de los subproductos que se logra a partir de esta importante materia prima.
Actualmente se cuentan con centros de acopio, que constituyen el nexo del productor
primario con las industrias. En la cuenca lechera del Altiplano de La Paz, según cita el
estudio realizado por el CIPCA8 cuenta con 188 centros de acopio que tiene una capacidad
instalada de frío de 166.000 litros de leche al día, lo que otorga a los productores una
ventaja comparativa en la negociación por el precio de la leche .Los centros de acopio
identificados en Cochabamba son 56, Santa Cruz cuenta con 52 centros mientras que
Chuquisaca cuenta con 14 módulos. Muchos de estos centros de acopio cuentan con
7
Cadena Productiva de la Leche – Autoridad de Empresas 2012
8
Ganadería Bovina en el Departamento de La Paz
tanques con sistemas de frío, existen otros cuya infraestructura es antigua pero cuentan
con los servicios necesarios para precautelar la higiene y condiciones de frío requeridos.
Los productores que obedecen las recomendaciones para el correcto manejo de la leche,
disminuyen las posibilidades de que su producto sea rechazado.
Las industrias, poseen cisternas o tachos, para la recolección de la leche, estos están
debidamente acondicionados como para conservar el producto a 4ºC.
Costo
Costos variables y Fijos Unidad Cantidad Total
unitario (Bs.)
Costos Variables 16205,1
Alimentación época seca global 1 3588,6 3588,6
Heno de alfalfa kg. 1 0,69 0,7
Heno de cebada kg. 1 2,81 2,8
Heno de avena kg. 3 2,38 6,0
CANAPA kg. 3 0,11 0,3
Cascara de soya kg. 2 2,08 3,1
Alfalfa verde kg. 0 0,45 0,0
Avena verde kg. 0 0,65 0,0
Harina de maíz kg. 1 3,17 3,2
Afrecho de trigo kg. 3 3,04 7,6
Borra cerveza kg. 1 0,60 0,3
Calcita kg. 0 0,32 0,0
Fortamin Plus kg. 0 0,00 0,0
Balanceado kg. 0 2,70 0,0
Alimentación época húmeda global 1 4980,0 4980,0
Heno de alfalfa kg. 0 0,69 0,0
Heno de cebada kg. 1 2,81 2,8
Heno de avena kg. 3 2,38 6,0
CANAPA kg. 4 0,11 0,4
Cascara de soya kg. 1 2,08 1,5
Alfalfa verde kg. 3 0,45 1,4
Avena verde kg. 0 0,65 0,0
Harina de maiz kg. 2 3,17 4,8
Afrecho de trigo kg. 2 3,04 6,1
Borra cerveza kg. 1 0,60 0,3
Calcita kg. 0 0,32 0,0
Fortamin Plus kg. 0 0,00 0,0
Balanceado kg. 0 2,70 0,0
Sanidad global 1 5587,7 5587,7
Alimentación terneros global 1 2048,8 2048,8
Costos Fijos 51204,2
Mano de Obra global 1 36400,0 36400,0
Costo de acopio global 1 5475,0 5475,0
Costo de Administración global 1 3360,0 3360,0
Material de limpieza global 1 1843,3 1843,3
Inseminación Artificial global 1 2002,5 2002,5
Depreciación global 1 1595,2 1595,2
Gastos generales global 1 528,2 528,2
Total Gastos variables + fijos 67409,3
TOTAL COSTO BRUTO EN Bs. /año 67409,3
CANTIDAD DE LECHE PRODUCIDO LITROS / AÑO/HATO 15834,0
OTROS INGRESOS (venta terneros) 240,0
Costo Unitario / Litro de leche en Bs. 4,19
Utilidad 3% 4,32
Utilidad 5% 4,40
Bolivia cuenta con infraestructura adecuada para procesar 3 millones de litros de leche por
día. El país produce 1.85 millones de litros/día. Según FEDEPLE, de este total
aproximadamente 1 millón de litros/día de produce en el departamento de Santa Cruz y se
destina el 60% a la Industria procesadora, el saldo es absorbido por otras pequeñas
industrias.
9
Plan Estrategico 2018-2022 (FEDEPLE)
Por su parte, la Asociación Nacional de Industrias Lácteas (ANDIL) tiene registradas 13
pequeñas y medianas empresas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, cuya
producción representa el 15% del mercado nacional y acopia un promedio de 90.800 litros
de leche cruda por día (datos ANDIL, agosto 2017). En el mercado también se encuentra
Lacteosbol, la empresa estatal que cuenta con cuatro pequeñas plantas procesadoras en
La Paz, Oruro, Cochabamba y Tarija.
Como se puede observar en el cuadro 2, Bolivia cuenta con cinco tipos de planta como ser
artesanal, micro, pequeña, mediana y grande y cuenta con capacidad instalada para
procesar 1.868.525 de litros/día y la capacidad utilizada es el 33.63% a nivel nacional.
Cuadro 2. Capacidad instalada y utilizada a nivel nacional
BOLIVIA
TIPO DE PLANTA Nº plantas Capacidad Instalada Capacidad Utilizada % Utilización
ARTESANAL 58 20.825,00 6.460,00 31,02%
MICRO 26 33.200,00 10.765,00 32,42%
PEQUEÑA 11 46.500,00 10.225,00 21,99%
MEDIANA 16 238.000,00 38.500,00 16,18%
GRANDE 11 1.530.000,00 1.018.000,00 66,54%
TOTAL 122 1.868.525 1.083.950 33.63%
Fuente: Estudio técnico, económico, social y ambiental “implementación de una planta procesadora de
lácteos en el departamento del Beni”
Como se puede ver en el grafico 6, la participación de las empresas del sector lácteo están
conformadas de la siguiente manera: artesanal representa el 48%, seguido por la
microempresa con el 21%, la mediana con el 13%, la grande con el 9% y la pequeña con
el 9%.
Gráfico Nº 6. Participación y Tipo de Empresas del sector Lácteo
9%
13% ARTESANAL
MICRO
48%
9% PEQUEÑA
MEDIANA
21% GRANDE
Como se puede observar en el cuadro 3, Bolivia cuenta con 122 plantas a nivel nacional la
capacidad utilizada en el Beni es del 15%, Chuquisaca del 23%, Cochabamba el 70%, La
Paz con el 37%, Oruro 18%, Potosi 34%, Santa Cruz 69% y Tarija con el 22%.
Las leches UHT o también llamadas leches de larga duración, son aquellas que son
sometidas a un tratamiento térmico tan fuerte que inactiva y/o destruye la totalidad de
microorganismos, esporas y enzimas presentes en la misma. Además debe tener un
envasado aséptico que garantice la completa esterilización del producto ya empacado,
para así alargar su vida útil.
Fuente: Elaborado en base a procesos productivos de las industrias – Cadena Productiva de la Leche (AEMP
2012).
Recepción de leche cruda.- La leche cruda llega de los centros de acopio. Una
vez pesada se recepciona en los tanques de almacenamiento para tomar muestras
y realizar análisis de control de calidad, donde se verifican los siguientes
parámetros: pH, acidez, Brix, viscosidad, sólidos totales y porcentaje de agua. En
las plantas de producción la leche, se termiza, hasta un temperatura determinada
para eliminar la carga microbiana.
Enfriamiento previo.- La leche fluida se enfría hasta llegar a una temperatura de
4 a 7 °C.
Estandarización.- En esta operación se realiza la cocción entre una temperatura
de 70 a 80 °C. se añade insumo como ser: maltodextrina, sal fina y azúcar entre
los más importantes. La operación se realiza a una velocidad de 3600 rpm.
Pasteurización.- Es la operación, donde la leche es sometida a un tratamiento
térmico, para asegurar la eliminación de todos los microorganismos que pueden
representar riesgo para la salud. Se asegura la eliminación de todos los
microorganismos que provocan enfermedades (patógenos), como es el bacilo de la
tuberculosis (TB), que es el patógeno más resistente causando el menor daño a las
propiedades físicas y químicas de la leche. La mezcla es pasteurizada en cuatro
etapas (precalentado hasta 60°C, calentado hasta85°C, pre enfriado hasta 50°C y
enfriado hasta 22°C) durante 60 minutos, con el fin de eliminar todos los
microorganismos patógenos que pudieran existir. Se realiza el control de calidad
correspondiente para verificar que los parámetros (pH, acidez, Brix) son
aceptables.
Homogeneización.- El siguiente proceso es homogeneizar la grasa que forma
parte de la leche, esto es reducir y darle a todos los glóbulos de grasa el mismo
tamaño, lo cual se realiza mediante un proceso mecánico en el cual se hace chocar
el chorro de leche (a presión) contra una superficie sólida y fija, que tiene como
finalidad evitar que la grasa se separe de la leche durante lo que falta del proceso
o al reconstituirla (ponerle de nuevo agua una vez que se ha hecho polvo). En esta
operación se realiza la cocción entre una temperatura de 70 a 80 °C. se añade
insumos como ser: malto dextrina, sal fina y azúcar entre los más importantes.
Tratamiento UHT.- La ultrapasteurización es un proceso donde se eleva la
temperatura hasta alcanzar rangos de 136 a 139 °C en 4 segundos. La maquinaria
se encarga de realizar esta operación, el personal controla la temperatura y la
presión.
Envasado Aséptico.- La leche ultrapasteurizada es envasada en bolsas sachet en
equipos automáticos, es un proceso hermético y libre de contaminantes del
ambiente. Para tal propósito se utiliza el peróxido de hidrógeno.
Almacenamiento Refrigerado.- La leche es almacenada en cámaras de frío a
temperaturas entre 5 y 8 °C. El proceso de contar y acometer el producto en sus
respectivas cajas es manual.
Despacho.- Es la operación que se realiza cuando se traslada el producto
terminado a los distribuidores.
4.1.2.Elaboración de yogurt
Las leches fermentadas como el yogurt, son productos muy antiguos, que han alcanzado
altísimos niveles de producción y mercadeo a nivel mundial, debido a la facilidad de
fabricación y al alto nivel de aceptación que muestra el consumidor normal hacia ellos, el
yogurt, se consume en forma fluida o sólida.
La leche en polvo es otro de los derivados lácteos que ha alcanzado altos niveles de
producción y comercialización alrededor del mundo. Ya que presenta grandes ventajas en
lo que se refiere a transporte y a tiempo de duración.
Fuente: Elaborado en base a procesos productivos de las industrias – Cadena Productiva de la Leche
(AEMP 2012).
Los quesos son los derivados lácteos más comunes y de mayor grado de comercialización
alrededor del planeta. Esto se debe a que desde hace mucho tiempo se están fabricando,
algunos indicios muestran que desde la época de los nómadas se viene obteniendo este
producto. En la actualidad se puede conseguir fresco o madurado, y puede fabricarse a
partir de la leche de cualquier especie animal.
Terminación
Cuajado
Pre-pensado
Moldeado
Cheddarizacion
Prensado Final
Maduración
Empacado y
Almacenamiento
Fuente: Elaborado en base a procesos productivos de las industrias – Cadena Productiva de la Leche
(AEMP 2012).
La mantequilla es un derivado lácteo graso. Puede ser madurada (De nata ácida) o sin
maduración (De nata dulce), para esto se somete al producto a un proceso de maduración
en presencia de microorganismos que le dan un sabor característico. El proceso de
elaboración se puede ver en el gráfico.
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 43617
Fuente: INE; Sistema Integral de Información Integrada; Elaboración VPIMGE-UCP
4.2.2.Producción de la Leche en Polvo
En relación a la Leche en Polvo, PIL ANDINA S.A. es la única empresa que produce leche
en polvo de todas las industrias Bolivianas. El Gráfico 9, muestra el comportamiento de la
producción de la Leche en Polvo desde el año 2005 a 2013.
Gráfico 8. Producción de Leche en Polvo en Toneladas (2011 al mes de junio 2019)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: INE; Sistema Integral de Información Integrada; Elaboración VPIMGE-UCP
4.2.3.Producción de Yogurt
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 43617
Fuente: INE; Sistema Integral de Información Integrada; Elaboración VPIMGE-UCP
4.4.4. Producción de Quesos
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 43617
Fuente: INE; Sistema Integral de Información Integrada; Elaboración VPIMGE-UCP
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: INE, Sistema Integral de Información Integrada; Elaboración VPIMGE-UCP
4.3. Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones
En los últimos cinco años se han exportado más de 115 Millones de Dólares en leche en
polvo. En el año 2018 se exporto a los países de Colombia el 73%, Perú 23% y las
importaciones provienen de Perú 54%, Chile 16%, Uruguay 12%, Brasil 5% y Otros países
el 13%.
Gráfico Nº 12. Exportaciones e Importaciones de la leche y sus derivados por
toneladas
Importaciones Exportaciones
25,000
20,359
20,000 17,029 16,691
15,425 16,172 15,275
13,839 14,053 14,400
15,000
13,093
10,000 7,000
6,143
4,541
5,000 1,764
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: INE – COMEX; Elaboración VPIMGE – UCP
En los últimos cinco años se han exportado más de 115 Millones de Dólares en leche en
polvo. En el año 2018 se exporto a los países de Colombia el 73%, Perú 23% y las
importaciones provienen de Perú 54%, Chile 16%, Uruguay 12%, Brasil 5% y Otros países
el 13%.
50,000,000 10,000
Importaciones/Exportaciones
40,000,000 8,000
Valor $U$
30,000,000 6,000
20,000,000 4,000
10,000,000 2,000
- -
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: INE – COMEX; Elaboración VPIMGE – UCP
4.3.3. Exportaciones e Importaciones del Yogurt
En los últimos tres años las exportaciones de yogurt bajaron considerablemente, como
se puede observar en el grafico 13, en la gestión 2018 se exporto 20 toneladas y se
importó 2 toneladas. Para la gestión 2018, las importaciones provienen de Brasil el 81 %
al precio de 2.960 dólares por tonelada y Paraguay el 19% a un precio relativo de 770
dólares por tonelada.
Gráfico 14. Exportaciones e Importaciones de Yogurt en toneladas (2012 a 2018)
350
291
300 274 276
250
200
147 143
150
111
100
50 23 19 20
3 8 4 5 2
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones Importaciones
Fuente: INE – COMEX; Elaboración VPIMGE - UCP
Como se puede observar en el grafico 14, Bolivia no es un país exportador de quesos más
al contrario en los últimos 5 años se importó alrededor de 3.506 toneladas de quesos. En
el año 2018 se importó de Paraguay el 47%, Argentina 33%, Uruguay 12% y Estados
Unidos el 8%
Gráfico 15. Exportaciones e Importaciones de Quesos en toneladas (2012 a 2018)
900807 837
774 790
800 707
700 628 607
600
500
400
300
200
100 1
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones Importaciones
Fuente: INE – COMEX; Elaboración VPIMGE - UCP
4.3.5. Exportaciones e Importaciones de la Mantequilla
Como se puede observar en el grafico 15, en los últimos tres años las importaciones
descendieron de manera considerable.
Exportaciones Importaciones
Fuente: INE – COMEX; Elaboración VPIMGE – UCP
Respecto del mes de abril de 2019 los precios pagados a productor en el ámbito
internacional se ubicaron entre los 0,31 US$/L y los 0,47 US$/L. Los menores precios
pagados a productor se registraron en Uruguay y Argentina, mientras que los mayores
precios se registraron en Bolivia.
Gráfico 17. Precio pagado al Productor en Bs en el ámbito internacional
3.25
Precio en Bs ABRIL 2019
(1) (2) Uruguay (3) Brasil (4) Chile (5) Bolivia (6) UE28 (7) USA (8) Nueva
Argentina Zelanda
Fuente: elaboración UCP – VPIMGE en base a datos de OCLA Argentina: precio DNl-Agroindustria. Uruguay:
INALE. Chile: ODEPA, Ministerio de Agricultura. Brasil: CEPEA - Unión Europea: Milk Market Observatory,
clal.it y Bolivia Ministerio de Desarrollo Rural Y tierras y PROLECHE
5.1.1. Precios* Promedio de Leche cruda acopiada por las industrias
beneficiarias por Pro-Leche.
En abril del 2019 el precio promedio de la leche fue de 3.323 $U$ por tonelada. Como se
puede observar en el Grafico 4, el precio en Norte Europa registro 3.321 $U$ y en la
Oceanía fue de 3.325 $U$.
Gráfico Nº 18. Evolución de los Precios Internacionales de la Leche en Polvo en $U$
4,000 3,783
3,444 3,381 3,406
3,500 3,238 3,275 3,321
3,081 3,031 3,088
3,000 3,244 3,231 3,325
3,125 3,163 3,125 3,113
2,500 2,794 2,819
2,644
2,000
1,500
1,000
500
Leche en Polvo Entera (Norte de Europa) [P, Mensual] Leche en Polvo Entera (Oseania) [P, Mensual]
0
Fuente: Sistema Integral de Información Integrada; Elaboración VPIMGE-UCP
Respecto a los precios al consumidor, y de acuerdo a los precios de seis países, como se
muestra en el siguiente gráfico, Bolivia ocupa el tercer lugar en el precio más alto de leche
pasteurizada al consumidor, con un precio de Bs. 6/lt, el mismo que corresponde al precio
establecido en la banda de precios al consumidor del país, sólo por encima de Argentina y
Brasil.
Gráfico Nº 19. Precios Internacionales de la Leche pasteurizada al consumidor ($U$/Lt)
6.7
6.8 6.6
6.6
6.4 6.2
6.2 6.0
6.0
5.7
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
(1) Peru (2) Argentina (3) Chile (4) Brasil (5) Bolivia
En el año 2000, el consumo per cápita de la leche era de 25 litros por año, el 2006 fue de
27,9 y en el 2017 subió hasta llegar al pico histórico a 62,5 litros/habitante/año. 10 El
consumo subió más de 37 litros desde el año 2000, se espera aumentar al 2020 a 100
litros y 160 al 2025.
10
El dato corresponde a www. http://fepale.org/infoleche/.
62 63 63
58 59
55
45
34
31
28 27 29 28
25
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CL=QN+IL-XL-STL
Donde:
CL: Es el consumo de leche;
QN: La producción nacional de leche;
IL: Las importaciones de leche;
XL: Las exportaciones de leche y
STL: La acumulación de existencias en leche.
La leche, por sus propiedades físico-químicas es un producto de difícil almacenamiento
incluso como leche en polvo, por lo que la acumulación de stocks (STL) tiende a cero o su
valor no es estratégico. Por otra parte, las exportaciones de leche XL son esporádicas y
mayoritariamente bajo la forma de leche en polvo, por lo que su importancia también es
poco significativa. A pesar de que las exportaciones se han incrementado en tendencia, su
volatilidad hace que el promedio sea aún bastante reducido en comparación al consumo
nacional. Por lo tanto, las variables principales son la producción nacional de leche QN y
las importaciones de leche, las cuales, por las características del producto, o vienen en
envases especiales o vienen en la forma de leche en polvo. Quedando como principal
componente del consumo de leche la producción nacional de la misma. Bajo esa lógica,
PROLECHE al impulsar el desarrollo del complejo lácteo maximiza la producción de leche
(QN) en todas su variedades y por lo tanto, el consumo CL 11.
11
Elaboración y Sistematización de Lineamientos para la Elaboración del Plan Nacional de Apoyo al Sector
Productivo Lácteo.
7. CONCLUSIÓN
8. ACCIONES
9. BIBLIOGRAFÍA
BOLIVIA, Ley No 204, Ley de Creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo
Lácteo – PROLECHE.
https://www.scribd.com/doc/172959314/CADENA-PRODUCTIVA-DE-LA-LECHE-BOLIVIA
(AEMP)