Cuestionario de Apalancamiento y Profesionalización

Instrucciones
Para cada planteamiento, por favor selecciona un "Sí" o un "No". Considera que, para que anotes un "Sí" es porque el planteamiento que se te propone se lleva a cabo en tu nego
SIEMPRE, de manera sistemática y eficaz y que además funciona sin tu intervención directa, sólo con tu supervisión. En caso contrario, es mejor seleccionar un "No" para que se
que debes trabajar en ello

Contabilidad y Administración Financiera

Se cómo calcular el Punto de Equilibrio de mi negocio y cuáles son sus 3 diferentes aplicaciones
Tengo un presupuesto por escrito de los costos fijos mensuales de la empresa y le doy seguimiento al menos una vez por semana para asegurarme de que nunca me excederé del mismo
Se con claridad a cuánto asciende el Margen Bruto de cada uno de los productos/servicios de mi catálogo
Se cuántas transacciones necesito hacer cada día y de qué monto promedio para alcanzar el Punto de Equlibrio de la empresa
La empresa tiene un presupuesto de ventas y gastos anual y lo comparamos contra los resultados obtenidos al menos una vez por mes
Comprendo y tengo costeados con un 100% de confiabilidad todos los producto/servicios de la empresa
Entiendo la diferencia entre el "Mark Up" y el "Marg In" como métodos de "Pricing" o de fijación de precios
Siempre fijamos los precios en función de las metas de la empresa y no en función de la competencia o del mercado
Entiendo la diferencia entre los 3 diferentes tipos de flujo de efectivo de mi negocio: Operativo, Financiero y de Inversión
Llevo y consulto semanalmente mi reporte de flujo de efectivo con las 3 clasificaciones distintas del efectivo según su uso (O,F y de I)
Utilizo el reporte de flujo de efectivo para establecer metas de "efectivo libre" para mi y para mi negocio
Soy capaz de proyectar los flujos de efectivo futuros de mi negocio en función de los flujos de efectivo históricos para anticiparme a una posible necesidad de financiamiento
Tengo absoluta claridad de las necesidades mensuales de efectivo de mi negocio para poder hacer frente a todos los compromisos
Entiendo cómo calcular los "Días de cobro" de mi negocio y cómo su fluctuación afecta el efectivo de mi empresa
Entiendo cómo calcular los "Días de inventario" de mi negocio y cómo su fluctuación afecta el efectivo de mi empresa
Entiendo cómo calcular los "Días de pago" de mi negocio y cómo su fluctuación afecta el efectivo de mi empresa
Tengo un sistema para mantener los "Dias de cobro" y la "Cartera de cuentas por cobrar" bajo control y en línea con los objetivos de la empresa

Tengo absoluta claridad de cómo debo administrar mis inventarios, de los diferentes métodos que para tal efecto existen y me aseguro de obtener el mayor retorno económico por mi inversión en estos
activos

Tengo un sistema para mantener los "Dias de inventario" bajo control y en línea con los objetivos de la empresa
Tengo un sistema que me asegura la correcta administración de mis inventarios y por tanto nunca me sobreinventarío ni caigo en desabasto
Tengo el "Estado de Resultados" de mi negocio dentro de los primeros 10-15 días hábiles de cada mes con una confiabilidad de al menos 95%
Tengo el "Balance General" de mi negocio dentro de los primeros 10-15 días hábiles de cada mes con una confiabilidad de al menos 95%

Tengo dentro de los primeros 10-15 días hábiles de cada mes con una confiabilidad de al menos 95% el análisis de razones financieras tales como el Retorno sobre ventas (ROS), Rotación de los Activos,
Retorno sobre los activos (ROA), nivel de apalancamiento financiero y Retorno sobre el capital (ROE), entre otras

Tengo dentro de los primeros 10-15 días hábiles de cada mes con una confiabilidad de al menos 95% un tablero de control que me permita monitorear el incremento o decremento de los principales
indicadores del desempeño de mi negocio

Estoy satisfecho con el dinero que hago con mi negocio

Total:

Mercadotecnia y ventas
Conocemos el número de prospectos que generamos cada mes
Tengo perfectamente medida la cantidad de prospectos que cada una de las estrategias me genera
Entiendo el término “funnel” o “embudo” de ventas y tengo por lo menos 3 implementados en mi negocio de manera simultánea
Cuento con un diagrama que representa la arquitectura tecnológica de cada uno de mis "embudos" o "funnels" con el objetivo de que cada persona de mi equipo de mercadotecnia los pueda implementar
Cuento con un checklist de implementación y verificación de la arquitectura tecnológica de cada uno de mis "embudos" o "funnels" de venta

Mi equipo de marketing sabe cómo poner anuncios en redes sociales, Facebook, Instagram o Youtube, por ser la forma más barata pero al mismo tiempo la más efectiva para generar un flujo consistente de
prospectos calificados y listos para comprar

Mi equipo de mercadotecnia entiende el término "página de captura" o "landing page" y sabe como implementarlas de manera tecnológica para atraer nuevos prospectos

Entiendo el concepto de “marketing de atracción” y lo usamos como estrategia para atraer prospectos que ya están listos para comprar en lugar de andarlos persiguiendo e importunando con llamadas
telefónicas o visitas en frío

Tengo implementadas al menos 2 campañas de captación de Leads a través de un "imán de prospectos"

Mi equipo de mecadotecnia sabe cómo crear una página de negocio en facebook, gestionarla y utilizarla de manera efectiva para mantener la comunicación con mis prospectos y clientes
Tengo medido el porcentaje de conversión de mi negocio
Tengo medido el porcentaje de conversión de cada uno de los miembros de mi equipo de ventas
Tengo desarrollado y documentado nuestro proceso comercial de manera que todos nuestros vendedores siempre siguen los mismos pasos y por tanto el resultado es predecible y consistente

Los pasos de nuestro proceso comercial son medidos analizados y comunicados al equipo de ventas en una junta semanal y los ajustamos en equipo para asegurar el logro de los objetivos individuales y
colectivos mensuales

Tengo implementado un sistema de seguimiento vía correos electrónicos que se ejecutan dependiendo de las acciones que tome o no mi prospecto y se disparan de manera automática y sin que tenga que
intervenir un ser humano

Tengo implementado un sistema de seguimiento vía WhatsApp que se ejecutan dependiendo de las acciones que tome o no mi prospecto y se disparan de manera automática y sin que tenga que intervenir un
ser humano

Tengo en mi canal de youtube por lo menos de 5 a 10 testimoniales y casos de éxito en donde mis clientes cuentan cómo fue su experiencia al comprar mis productos o servicios, los resultados que
obtuvieron y explican las razones por las que recomiendan mi negocio y/o mis productos o servicios
Mi equipo de ventas utiliza guiones y presentaciones de ventas efectivas para que el cierre se ejecute de manera homogénea sin importar la habilidad o experiencia del vendedor
Mi equipo de ventas entiende cómo hacer uso de la “psicología de ventas” con el fin de influir positivamente en la decisión de compra de mis prospectos
Tengo implementado un programa de remuneración o compensación variable con base en el logro de objetivos individuales y colectivos, atractivo justo y que incentiva a mí fuerza de ventas todo el tiempo
Las ventas de mi negocio son tan buenas que tengo como meta crecer poniendo más sucursales u ofreciendo mi negocio en franquicia en el mediano plazo
Tengo perfectamente medidas las transacciones promedio qué hago con cada 1 de mis clientes
Tengo un sistema de recompensas para premiar la lealtad de mis clientes, incentivar su frecuencia de compra y asegurarme de que no le compren a nadie más que a mí
Constantemente estoy buscando o creando nuevos productos o servicios para poderle vender más y con mayor frecuencia a nuestros mismos clientes
Encuestamos a nuestros principales clientes al menos cada 3 meses para identificar formas de servirlos mejor y llevamos un registro de ello
Tengo en mi empresa un departamento o persona dedicada específicamente a garantizar la satisfacción de todos nuestros clientes
Total:

Gente, Educación y Liderazgo

Contamos con un programa de entrenamiento inicial e inducción para los nuevos miembros del equipo
Contamos con un sistema de entrenamiento contínuo para los miembros de cada área de la empresa
Contamos con un sistema de reclutamiento automatizado y basado en "deselección" más que en una selección de personal que me garantiza cubir una vacante en máximo 15 días
Hemos aplicado el test de comportamiento DISC a todos los miembros del equipo de trabajo
Tenemos un plan de carrera y desarrollo para los miembros clave del equipo de trabajo
Existen uno o varios líder(es) fuertes en el negocio, aparte de mi
Hemos identificado qué liderazgos se necesitan en mi negocio para hacerlo crecer
Todos los miembros del equipo entienden el principal objetivo anual de la empresa
Cada uno de los miembros de mi equipo tienen una meta clara, alineada al principal objetivo anual de la empresa
Hemos establecido una recompensa para cada miembro del equipo una vez que la principal meta anual del negocio se logre
La compañía y cada miembro del equipo tienen un Plan para 90 días con metas SMART y le damos seguimiento al menos una vez por semana
Realizamos evaluaciones del desempeño al menos cada 6 meses que se enfocan en el logro de metas y plan de carrera.
Siempre fungo como líder de apoyo más que como hacedor del trabajo operativo o físico
Siempre recluto personas capaces de ejecutar los sistemas más que "genios" que trabajen a su propio estilo
Contrato al personal priorizando su actitud más que su aptitud
Tengo un sistema de bienvenida y orientación para los nuevos miembros del equipo
Tengo un sistema para inducción y entrenamiento inicial para los nuevos miembros del equipo
Nuestro proceso de reclutamiento y contratación está sistematizado y cualquiera lo podría ejecutar
Tengo 5-10 KPI’s -indicadores clave del desempeño- para cada posición en mi negocio
Tengo operando un programa de entrenamiento continuo con un entrenador o mentor externo
Tengo un sistema para retener a mis empleados talentosos y un plan de sucesión para cada puesto de responsabilidad
La empresa tiene un sistema de reconocimiento por buen desempeño y actitud
La empresa tiene un sistema para recompensar la estabilidad/permanencia de los empleados
Mantengo juntas regulares de alineación con mi quipo, al menos una vez cada 7 días
Las juntas de equipo tienen agenda, minuta y resultados medibles con seguimiento real
Total:

Sistema, Procesos y Tecnología

He definido con absoluta claridad el Organigrama de la empresa como si esta ya estuviera terminada
Tengo publicado el Organigrama de la empresa en un lugar al que todos los miembros del equipo tengan fácil acceso
Tengo documentadas todas y cada una de las descripciones de cada uno de los puestos considerados en el organigrama
Cada una de las descripciones del puesto tiene una agenda de trabajo por bloques con las principales actividades rutinarias
Existen metas claras y medibles para cada una de los puestos descritos en el organigrama y alineados con la meta general de la empresa
Existen al menos 5-10 indicadores clave del desempeño para cada puesto descrito en el organigrama
Tengo una lista de las 5-20 principales actividades rutinarias de cada puesto considerado en el organigrama
Tengo un "Manual de sistemas y procedimientos" para cada una de las actividades rutinarias para cada uno de los puesto del organigrama
Los manuales de procedimientos incluyen fotos, vídeos, listas de verificación, audios y demás herramientas que hagan fácil su comprensión
Tengo documentados en vídeo las actividades más importantes de cada uno de los puestos del organigrama
Hemos automatizado los procedimientos más importantes a través de la tecnología
Tengo documentado el diagrama de flujo general de la empresa
Tengo documentados los diagrmas de flujo de los procesos de ventas, operaciones y administración
Al menos cada 3 meses actualizo toda la documentación de los procedimientos
Usamos listas de verificación para asegurar la ejecución de las actividades más rutinarias
Cuento con un sistema de seguridad de la información y lo pruebo regularmente
Programamos y realizamos mantenimiento preventivo periódico en todo el equipo de cómputo, oficina y reparto
Realizamos respaldos computacionales programados al menos una vez al mes
Tenemos sistemas de redundancia para los equipos de cómputo, redes y conexiones
Utilizamos sistemas computarizados para el control de inventarios, la facturación y el monitoreo de la cobranza
Utilizamos un sistema computarizado o una base de datos para mantener actualizados y completos los datos de nuestros clientes
Nuestro equipo tiene muy claro y por escrito los estándares de servicio al cliente de la empresa
Tenemos documentados los flujogramas y procedimientos de los principales procesos para asegurarnos que la experiencia de nuestros clientes con el negocio sea siempre la misma.
Siempre entregamos más de lo que el cliente nos solicita para asegurarnos no sólo de cumplir con sus expectativas, sino de excederlas
Hemos hecho un análisis de nuestros clientes clasificándolos en A, B, C y D

Total:

Contacto

Best Coaching - Libertad Financiera y de Tiempo a través de tu negocio

Oficina: (229) 200 56 20 Email: [email protected]

www.bestcoaching.com.mx
 rucciones
que anotes un "Sí" es porque el planteamiento que se te propone se lleva a cabo en tu negocio
directa, sólo con tu supervisión. En caso contrario, es mejor seleccionar un "No" para que sepas
es trabajar en ello

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Contacto

iera y de Tiempo a través de tu negocio

Email: [email protected]

oaching.com.mx
 Factor de apalancamiento y profesionalización p

Administración Financiera
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Tu negocio te controla a ti y no tú a tu negocio. Dirigir una
empresa sin indicadores financieros claros es la forma más
segura de llevarla al fracaso, pues estás tomando decisiones
con base en emociones no con base en datos y hechos
concretos

Sistemas, procesos y tecnología

0%
Tu negocio funciona con base en la experiencia de las
personas pero no con base en sistemas y procedimientos
claros. Seguro sientes que no importa cuán duro trabajes,
nunca obtienes los resultados que esperas. Tu negocio nunca
será replicable ni escalable
ofesionalización por área
Calcula el valor de tu negocio

Marketing y Ventas Flujo de efectivo Operativo

(EBITDA) Anual

0% (x)
Retorno de la inversión en
años
Tu negocio no cuenta con las herramientas mínimas (x)
necesarias para incrementar las ventas de manera consistente
mes a mes. Tú eres el mejor vendedor y las ventas dependen Factor de apalancamiento y
en su mayoría de tu propio esfuerzo. Si tú no vendes, la profesionalización
empresa se detiene. (+)
Activos Totales

(-)
Pasivos Totales

(=)
Valor
Gente, educación y lideazgo
0%
No cuentas con un equipo de trabajo confiable. Tu negocio Con el "factor de
funciona porque tú lo haces funcionar cada día, si no estás tú, apalancamiento"
nadie es capaz de tomar las riendas. Si no desarrollas a tu obtenido en tu
equipo, quedarás atrapado en la operación de tu empresa cuestionario
para siempre.
la el valor de tu negocio

$100,000 $100,000

(x) (x)
3 3

(x) (x)
0.00 4.00

(+) (+)
$2,000,000 $2,000,000

(-) (-)
$1,500,000 $1,500,000

(=) (=)

$500,000 $1,700,000

actor de Con el "factor de

miento" apalancamiento" de
o en tu una empresa
onario profesionalizada
Sí
No