El documento narra un encuentro entre Aleister Crowley, el director general de la Ciudad Academia, y Tsuchimikado Motoharu, un agente encubierto, que discuten sobre la seguridad de la ciudad y la intrusión de una mago llamada Sherry Cromwell, quien posee habilidades potencialmente peligrosas. Se mencionan los planes de Aleister sobre un asunto misterioso, conocido como el 'proceso', que involucra controlar una antigua institución de poder desconocido y mantener el equilibrio entre ciencia y magia. La tensión entre estos dos mundos podría desatar una guerra si no se maneja adecuadamente la situación actual y las relaciones con los anglicanos ingleses.
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