Presentación evento con gestoras de fondos en Barcelona
- 1. PAGE1 www.rankia.com ¿CÓMO PROTEGER TU CARTERA DE LA INFLACIÓN?
- 2. PAGE2 www.rankia.com Increase profit by ¿Qué es Rankia? Los usuarios de Rankia comparten opiniones, ideas de inversión, estrategias de trading… en los foros de debate sobre fondos de inversión, bolsa, depósitos, fiscalidad y otras temáticas. ¡Regístrate! NUESTROS NÚMEROS 180.000 usuarios registrados 80.000 suscriptores a nuestra newsletter 400 blogs sobre finanzas y economía Más de 1.000.000 de mensajes en foros de debate. 5ª web financiera en España
- 3. PAGE3 www.rankia.com Previsiones de Crecimiento 2015 2016 2017 2018 2017 2018 3,2 3,1 3,4 3,6 0 0 Advanced Economies 2,1 1,6 1,9 2 0,1 0,2 2,6 1,6 2,3 2,5 0,1 0,4 2 1,7 1,6 1,6 0,1 0 1,5 1,7 1,5 1,5 0,1 0,1 1,3 1,3 1,3 1,6 0 0 0,7 0,9 0,7 0,8 -‐‑0,2 -‐‑0,3 3,2 3,2 2,3 2,1 0,1 0,2 1,2 0,9 0,8 0,5 0,2 0 2,2 2 1,5 1,4 0,4 -‐‑0,3 Emerging and Developing economies 4,1 4,1 4,5 4,8 -‐‑0,1 0 -‐‑3,7 -‐‑0,6 1,1 1,2 0 0 7,6 6,6 7,2 7,7 -‐‑0,4 0 4,8 4,8 4,9 5,2 -‐‑0,2 0 -‐‑3,8 -‐‑3,5 0,2 1,5 -‐‑0,3 0 2,6 2,2 1,7 2 -‐‑0,6 -‐‑0,6 China India Brazil Mexico France Italy Spain Japan United Kingdom Russia Germany World Output Estimate Projections Difference from October 2016 projections United States Euro Area
- 4. PAGE4 www.rankia.com Retorno por Clase de Activos REITS: INMOBILIARIO EME: RV EMERGENTE DM EQUITIES: RV DESARROLLADA HEDGE FUNDS: FONDOS ALTERNATIVOS PORTFOLIO: CARTERA JPM CMDTY: MATERIAS PRIMAS HY BONDS: BONOS HIGH YIELD EMD: RF EMERGENTE IG BONDS: BONOS INVESTMENT GRADE GOVT BONDS: BONOS SOBERANOS CASH: MONETARIO
- 5. PAGE5 www.rankia.com Inflación Euro Zona Fuente: ECB – Macroeconomic and sectoral statistics (HICP)
- 6. PAGE6 www.rankia.com Mercado primario de Bonos en EEUU (19/01/2017) Fuente: Bloomberg y Cinco días
- 8. PAGE8 www.rankia.com Asignación de activos Sobreponderar Neutral Infraponderar Renta Variable Liquidez Tipos de interés Renta Fija Privada RV Europa (ex-UK) RV Japonesa RV Emergente RV Asia-Pacífico RV Reino Unido RV EE.UU. Crédito EE.UU. IG Deuda Emergente Bonos ligados a la Inflación High Yield Europeo High Yield EE.UU. Deuda Soberana – Global Deuda Soberana – Periférica Crédito Europeo IG
- 9. PAGE9 www.rankia.com UN MUNDO EN TRANSICIÓN En un entorno de cambio político y débil crecimiento, ¿deberían los inversores reajustar sus expectativas? La incertidumbre políticay económica muestran un mundo en transición La economía mundial continúa creciendo a un ritmo lento, pero Estados Unidos y algunos mercados emergentes destacan especialmente
- 10. PAGE10 www.rankia.com UN MUNDO EN TRANSICIÓN En muchas áreas del mercado estadounidense, las valoraciones son superiores a sus medias a largo plazo Se fortalece la expansión en Estados Unidos; pero tras un proceso tan prolongado, la inversión selectiva resulta crucial Los sectores de consumo lideran la recuperación tras las elecciones estadounidenses
- 11. PAGE11 www.rankia.com UN MUNDO EN TRANSICIÓN Algunas empresas europeas presentan una valoración atractiva en comparación con las estadounidenses La rentabilidad de la renta variable estadounidense ha superado a la de muchas otras regiones desde la crisis financiera global Prevalece un entorno de incertidumbre política y económica, pero algunas empresas están creciendo Europa intenta recuperar terreno tras las recientes dificultades
- 12. PAGE12 www.rankia.com UN MUNDO EN TRANSICIÓN En un entorno de debilidad de crecimiento de la economía mundial, los tipos podrían seguir bajos durante un periodo de tiempo prolongado Se prevé que los tipos de interés sigan bajos En el pasado eran frecuentes los periodos prolongados de tipos bajos
- 14. PAGE14 www.rankia.com Asignación táctica de activos: Sobreponderación en materias primas, infraponderación en renta fija + + + = - - - Inversión Multiactivos Materias primas, renta variable Inmuebles Renta Fija Regiones bursátiles Estados Unidos, Europa ex Reino Unido, Australia y Alemania Japón, Asia- Pacífico Mercados Emergentes, Hong Kong, Brasil, Reino Unido Sectores bursátiles Energía Industria, Atención sanitaria Servicios financieros, servicios públicos y consumo básico Consumo discrecional, materiales y tecnología Divisas Dólar estadounidense, Franco suizo, Euro, Corona sueca Yen japonés Won coreano, dólar australiano Libra esterlina
- 15. PAGE15 www.rankia.com ¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia. Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos. Más bolsa y menos bonos Recomendaciones para el inversor
- 16. PAGE16 www.rankia.com RV Europa Fidelity Funds European Larger Companies Fund RF Flexible Global LU1345484874 • Rentabilidad Año: 1,04% Fidelity Funds Flexible Bond Fund RV USA Fidelity Funds America Fund Fondos de inversión destacados * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
- 17. PAGE17 www.rankia.com RF Flexible Global RV Europa Cap Grande Fidelity Funds Flexible Bond Fund Fidelity Funds Flexible Bond Fund Fidelity Funds America Fund LU0318939765 • Rentabilidad 3 años: 9,77% • Volatilidad 3 años: 13,34% Fondos de inversión destacados RV USA * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
- 18. PAGE18 www.rankia.com RV USA Cap Grande Fidelity Funds Global Dividend Fund LU0755218046 • Rentabilidad 3 años: 19,55% • Volatilidad 3 años: 13,86% Fondos de inversión destacados Fidelity Funds Flexible Bond Fund RV Europa Fidelity Funds European Larger Companies Fund * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar) RF Flexible Global
- 19. PAGE19 www.rankia.com RV Europa Capital Group European Growth and Income Fund RV USA Cap Grande Blend LU1378997875 • Rentabilidad 3 años: 18,40% • Volatilidad 3 años: 12,01% Capital Group Investment Company of America Fund Fondos de inversión destacados * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
- 20. PAGE20 www.rankia.com Capital Group Investment Company of America Fund Estrategia básica de renta variable estadounidense con una trayectoria de 83 años
- 21. PAGE21 www.rankia.com Capital Group Investment Company of America Fund Un equipo de gestión con experiencia en distintos ciclos de mercado 27 años de experiencia media de inversión de los ocho gestores del fondo 25 años de experiencia media en Capital Group 3 de los gestores del equipo llevan más de 15 años gestionando la estrategia; dos de ellos, más de 20
- 22. PAGE22 www.rankia.com Capital Group Investment Company of America Fund Análisis frente a su grupo de referencia: Nuestro enfoque de crecimiento e ingresos en la práctica
- 23. PAGE23 www.rankia.com Capital Group Investment Company of America Fund Análisis frente a su grupo de referencia: A lo largo del tiempo, la estrategiaha ofrecido un nivel inferior de volatilidad
- 24. PAGE24 www.rankia.com RV USA Capital Group Investment Company of America Fund RV Europa Cap Grande Blend LU0817813032 • Rentabilidad 3 años: 8,68% • Volatilidad 3 años: 12,61% Capital Group European Growth and Income Fund Fondos de inversión destacados * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
- 25. PAGE25 www.rankia.com Capital Group European Growth and Income Fund Nuestra experiencia en la gestión de renta variable europea: Experiencia en distintos ciclos de mercado 25 años Década de 1950 2 Invertimos en renta variable europea con presencia local desde 1962 de los gestores llevan gestionando el fondo desde su creación en 2002
- 26. PAGE26 www.rankia.com Capital Group European Growth and Income Fund Análisis frente a su grupo de referencia: Consistencia contrastada
- 27. PAGE27 www.rankia.com Capital Group European Growth and Income Fund Análisis frente a su grupo de referencia: El perfil de rentabilidad y riesgo del fondo ha permitido una rentabilidad más consistente a lo largo del tiempo
- 28. PAGE28 www.rankia.com Market Neutral LU1391431241 • Rentabilidad año: 1,35% • Volatilidad año: 6,57% BMO Global Equity Market Neutral RV Global Emergente BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fondos de inversión destacados * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
- 29. PAGE29 www.rankia.com BMO Global Equity Market Neutral Características Estilos: • Valor • Capitalización • Momentum • Baja Volatilidad • GARP (crecimiento a un precio razonable) Gestores: Erik Rubingh Christopher Childs Estructura: Lux SICAV (vol. 6) USD/EUR Objetivo de Rentabilidad 4.5% Activos bajo gestión: €115 millones
- 30. PAGE30 www.rankia.com BMO Global Equity Market Neutral Rentabilidadesobservadasde los estilos
- 31. PAGE31 www.rankia.com BMO Global Equity Market Neutral Rentabilidad de la estrategia Correlaciones
- 32. PAGE32 www.rankia.com Market Neutral RV Global Emergente BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income BMO Global Equity Market Neutral IE00BZCTLS48 • Rentabilidad año: 13,76% • Volatilidad año: 12,8% Fondos de inversión destacados * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
- 33. PAGE33 www.rankia.com BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Los índices reflejan el pasado, la inversión es para el futuro
- 34. PAGE34 www.rankia.com BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Exposición geográfica y sectorial
- 35. PAGE35 www.rankia.com BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Rentabilidad y otros datos de interés