El cambio de entorno del consumidor colombiano servinformacion - junio de 2015

“Un fantasma recorre el mundo:
el fantasma del consumismo”
@ ONSUMIENDO

TEORIA DE CONSUMO
@ ONSUMIENDO

CONSUMO
(Qpc)= f [Px, Yi, Px/Py, P]
@ ONSUMIENDO

DEL PIB ES
CONSUMO DE
HOGARES
65%COMPRAS
@ ONSUMIENDO

DE NUESTRA VIDA
HACEMOS COMPRAS5%
@ ONSUMIENDO

¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE
MÁS CONSUMIMOS?
@ ONSUMIENDO

LAS COSAS SE APRENDEN
ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO

NUEVA
TEORIA DE CONSUMO
@ ONSUMIENDO

CONSUMO
(Qpc)= f [Px, Yi, Px/Py, P]f [Px, Yi, Px/Py, P]
@ ONSUMIENDO

DE NUESTRA VIDA
HACEMOS COMPRAS5%
DE NUESTRA VIDA
CONSUMIMOS100%
@ ONSUMIENDO

DEL PIB ES
COMPRAS DE
HOGARES65%
DEL PIB ES
CONSUMO DE
HOGARES300%
@ ONSUMIENDO

¿QUIÉN
ONSUME
MODA?
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
¿CUÁL ES EL PRODUCTO MÁS
IMPORTANTE PARA SU BIENESTAR?

@ ONSUMIENDO
CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR
POR UN PRODUCTO

LAS AMISTADES
DURAN…
@ ONSUMIENDO

¿QUÉ SE NECESITA
PARA TENER UN AMIGO?

1. UN LENGUAJE COMÚN
@ ONSUMIENDO

2. UN LUGAR COMÚN
@ ONSUMIENDO

3. INTERESES EN COMÚN
@ ONSUMIENDO

4. VÍNCULOS EMOCIONALES
@ ONSUMIENDO

LAS AMISTADES
DURAN
SI DAN UTILIDADES…
@ ONSUMIENDO

1. UTILIDAD FUNCIONAL
@ ONSUMIENDO

2. UTILIDAD SIMBÓLICA
@ ONSUMIENDO

3. UTILIDADES VIVENCIALES
@ ONSUMIENDO

¿LAS MARCAS EN
COLOMBIA
SON AMIGAS DE
LOS COLOMBIANOS?
@ ONSUMIENDO

¿QUÉ RELACIÓN TENEMOS CON
EL CONSUMIDOR COLOMBIANO?
FUNCIONAL EMOCIONALEXPERIENCIAL
@ ONSUMIENDO

2233
1819
1561
1518
1593
1506
1851
MARCAS COMPRADAS
TOP OF MIND
TOP OF HEART
RECORDACION PUBLICITARIA
QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA
MARCA DE LA QUE
COMPRARIA LO QUE FUERA
CANTIDAD DE MARCAS EN LA CABEZA
DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO
2010-2014
UN SIMPLE ANÁLISIS:
o SOLO RECOMENDAMOS EL 67% DE LAS
MARCAS QUE COMPRAMOS
o COMPRARIAMOS 22% MAS MARCAS QUE LAS
QUE RECOMENDAMOS
o SOLO RECORDAMOS PUBLICIDAD DEL 67%
DE LAS MARCAS QUE COMPRAMOS
@ ONSUMIENDO

20,57%
1,88%
5,30%
33,84%
5,89%
6,03%
10,02%
MARCAS COMPRADAS
TOP OF MIND
TOP OF HEART
RECORDACION PUBLICITARIA
QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA
MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO
QUE FUERA
PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE NS/NR
UN SIMPLE ANÁLISIS:
o EL COLOMBIANO NO
RECUERDA LA MARCA
DE 1 DE CADA 5
PRODUCTOS QUE
COMPRA
o 1 DE CADA TRES
COLOMBIANOS NO
RECUERDA NINGUNA
PUBLICIDAD
o 1 DE CADA 10
COLOMBIANOS NO
SABEN CUÁL ES LA
MARCA QUE LES DA
SEGURIDAD
@ ONSUMIENDO

0,30%
0,35%
0,40%
0,45%
0,50%
0,55%
0,60%
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
DINÁMICA PERCEPTUAL DE LAS MARCAS PARA LOS COLOMBIANOS
TOP OF HEART TOP OF MIND
@ ONSUMIENDO

ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
GASTOS VARIOS
MULTIPRODUCTO
TOTAL
POSICIÓN RELATIVA DE LA RECORDACIÓN
@ ONSUMIENDO

¿PELARÍA UNA GUERRA
POR SU PAÍS?
@ ONSUMIENDO

¿DEJARÍA QUE SU HIJO
PELARA UNA GUERRA
POR SU PAÍS?
@ ONSUMIENDO

COLGATE
ROA
DIANA
ARIEL
ADIDAS
COCA COLA
FAB
SONY
ALPINA
DORIA
NIKE
COLANTA
POSICIÓN RELATIVA DE LA RECORDACIÓN TOP 10
@ ONSUMIENDO

HEMOS SIDO
VICTIMAS DE
NUESTRAS
DECISIONES:
A PUNTA DE
PROMOCIONES,
LAS MARCAS SE
VAN MURIENDO
34,2%
37,7%
54,0%
50,2%
73,4%
41,3%
34,4%
24,8%
14,9%
16,4%
5,3%
28,9%
7,3%
74,6%
62,2%
7,7%
7,5%
8,3%
10,4%
15,2%
12,0%
19,9%
16,5%
5,4%
10,4%
11,5%
8,9%
8,6%
18,9%
14,1%
11,7%
5,3%
ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
POTENCIAL PESO DEL MARKETING EN LA RAZÓN DE COMPRA
(Se excluye salud por razones de normatividad)
jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
EMOCIONALES; 6,2%
FUNCIONALES; 93,8%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
RAZONES DE COMPRA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO

DEBEMOS RECONQUISTAR
AL CONSUMIDOR COLOMBIANO
@ ONSUMIENDO

Marketing Panel RADDAR-SAP Colombia 2014
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
“TOMARDECISIONESCONBASEMÉTRICASDEMARKETING”Y10ES“TOMARDECISIONESCONBASEEN
INSIGHTS”,¿ENQUÉNUMEROUBICALASACCIONESDESUCOMPAÑÍAESTEAÑO?(PROMEDIO)
SI 1 ES “INVIERTO EN CONSTRUIR MARCA” Y 10 ES “INVIERTO PARA LOGRAR VENTAS”, ¿EN QUÉ NUMERO UBICA LAS ACCIONES DE SU COMPAÑÍA ESTE AÑO? (PROMEDIO)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE FUENTES Y USOS DEL MARKETING EN COLOMBIA 2014 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )
133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )
159-ALIMENTOS VARIOS (C )
204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )
236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C )
248-MUEBLES DEL HOGAR (C )
260-APARATOS DOMÉSTICOS (C )
277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C )
297-ROPA DEL HOGAR (C )
313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C )
342-VESTUARIO (C )
390-CALZADO (C )
405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C )
422-SERVICIOS PROFESIONALES (C )
444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C )
470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C )
496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C )
595-TRANPORTE PÚBLICO (C )
622-COMUNICACIONES (C )
653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )
684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C )
695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C )
Total general
Series24
Según este estudio es claro que el marketing parte de
insights (que en muchos casos puede ser intuición o
incluso decisiones de riesgo), para lograr vender más;
este hallazgo deja ver que el marketing colombiano
tiene mucho camino por recorrer aún, ya que la
construcción de marca es uno de los objetivos
fundamentales del proceso, y cada vez más se hace por
medio del estudio de las métricas de marketing y
conocimiento del mercado en mercados más
desarrollados.
EMPRESA DE FOCO COMERCIAL Y DE DECISIONES INSTINTIVASEMPRESA DE FOCO EN MARCA Y DE DECICIONES INSTINTIVAS
EMPRESA DE FOCO COMERCIAL Y DE DECISIONES TÉCNICASEMPRESA DE FOCO EN MARCA Y DE DECICIONES TÉCNICAS
@ ONSUMIENDO

Relative market
share
13%
Pocket share
40%
Concentración del
mercado según
Herfindal Index
5%
Brand
development
index BDI
5%
Brand penetration
%
14%
Top Of mind %
5%
Top Of heart
7%
Reservation Price
2%
Share of
Investment
9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL
COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA
20,3%
DE LAS
UTILIDADES
LAS HACE
MERCADEO
@ ONSUMIENDO

POR MUCHAS
RAZONES EL
MARKETING
NO HA SIDO TÉCNICO
EN COLOMBIA
@ ONSUMIENDO

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA
ECONOMÍA COLOMBIANA Y A LAS
COMPRAS DE LOS HOGARES?
@ ONSUMIENDO

8,4
4,4
6,8
3,7
14,2
5,8
4,9
2,8
1,4
4,4
4,3
1,7
4,6
4,6
2,9
2,7
1,3
6,2
4,5
5,4
4,0
4,4
2,4
4,6
3,1
2,1
3,3
1,8
2,0
2,8
3,6
0,5
0,1
-4,0
6,1
4,6
4,3
4,0
4,0
3,8
3,4
3,3
3,0
2,8
2,7
2,5
2,3
1,9
-0,3
-1,0
-7,0
6,4
4,3
4,3
3,9
4,0
5,0
3,7
3,4
3,3
2,9
3,3
2,6
2,9
3,6
0,1
1,0
-4,0
Panama Nicaragua Bolivia Guatemala Paraguay Peru Colombia Honduras Mexico Uruguay Chile El Salvador PROMEDIO
SIMPLE
Ecuador Argentina Brazil Venezuela
DINÁMICA DE LAS ECONOMÍAS SEGÚN IMF
2013 2014 2015P 2016P
@ ONSUMIENDO

& OTRA
UN CAMBIO DE
ENTORNO
UNA COSA ES
UNA CRISIS
@ ONSUMIENDO

Medir y
Experimentar
Plantear
Soluciones
PasadoFuturo
DINÁMICA DE LA
ECONOMÍA
¿POR QUÉ IBAMOS TAN
BIEN
2000-2014?
¿QUÉ SE LOGRÓ?
INFLACIÓN, DEVALUACIÓN,
PRECIO DEL PETRÓLEO
¿QUÉ TANTO AFECTARÁ LA
DEVALUACIÓN Y LA CAÍDA
DEL PRECIO DEL
PETRÓLEO LAS COMPRAS
DE LOS HOGARES?
¿QUÉ PODEMOS HACER
PARA APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD?
PROYECCIONES DEL
BANCO DE LA REPÚBLICA Y
OTROS OPERADORES
¿QUÉ PUEDE VENIR?
TRES ESCENARIOS:
MALO
IGUAL
BUENO
¿QUÉ DEBEMOS HACER
PARA CRECER SIN
DEPENDER DE OTROS?
Qué hacer
Quéver
Analizar y
Comprender
Presente
…ASOLUCIONES
DEPREGUNTAS…
ELMÉTODODEPENSAMIENTOY
ANÁLISISDERADDARCKG
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…DINAMICA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
8%
8%
14%
4%
4%
12%6%
19%
17%
8%
6%
7%
11%
4%
7%
12%
7%
20%
16%
10%
COMPOSICIÓN DEL PIB COLOMBIANO
POR OFERTA EN EL SIGLO XXI
(2000 interno – 2014 externo)AGRICULTURA
MINERIA
INDUSTRIA
ELECT/GAS/AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
TRANSPORTE
ESTABL/FINANCIEROS
SERVICIOS SOCIALES
IMPUESTOS
9% 15%
6% 5% 5% 3% 4% -1% -3% 0% 2% 4% 9% 3%
-43%
-5%
3%
-1%
5% 2% 1% 15%
47%
17% 16% 10%
9%
0%
26% 12% 17% 21% 14%
14% 15% 2%
-40%
6% 9%
0%
2%
1%
9%
1% 5% 3% 4%
3% 2% 1%
5%
4% 2%
2%
2%
3%
16%
23%
11% 11% 8%
10% 7% 15%
23%
0%
8%
9%
16%
15%
22%
7%
11% 16%
13% 14% 14% 11%
-2%
15%
12%
12%
11%
13%
14%
7%
7% 9%
11% 11% 11% 10%
-7%
11%
8%
7%
6%
7%
15%
24%
19% 17% 20% 18% 19% 25%
42%
18%
20%
25%
19%
22%
13,9%
12,1%
8,5% 12,7% 12,0%
10,4% 11,3%
11,3%
46,7%
14,0% 7,5% 17,4%
19,0%
19,1%
17,9%
2,4%
11,7% 7,7% 8,9% 13,9% 14,8% 11,3%
-11,1%
14,8% 15,7% 13,1% 8,0%
17,4%
-70%
-20%
30%
80%
130%
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
COMPOSICIÓN DE LOS APORTES AL CRECIMIENTO
IMPUESTOS
SERVICIOS SOCIALES
ESTABL/FINANCIEROS
TRANSPORTE
COMERCIO
CONSTRUCCIÓN
ELECT/GAS/AGUA
INDUSTRIA
MINERIA
AGRICULTURA
1,7%
2,5%
3,9%
5,3%
4,7%
6,7%
6,9%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN TÉRMINOS REALES
Colombia no es un país petrolero, este rubro solo llega la 8%
edel PIB, y no ha sido un factor fundamental en el
crecimiento de la economía en los últimos años.
-43%
-5%
3%
-1%
5% 2% 1%
15%
47%
17% 16%
10% 9%
0%
16%
23%
11% 11% 8% 10% 7%
15%
23%
0%
8% 9%
16% 15%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
COMPOSICIÓN DE LOS APORTES AL CRECIMIENTO
MINERIA
CONSTRUCCIÓN
@ ONSUMIENDO

68,1% 65,3%
16,7%
16,7%
14,9%
29,5%
16,4%
16,6%
-16,5%
-28,8%
2002 2014
COMPOSICIÓN DE PIB POR DEMANDA
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
INVERSION
GASTO PÚBLICO
CONSUMO HOGARES
…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN?
3.863 5.003
8.045 8.497
12.284
17.465
11.700
2.299
9.227
17.084
14.262
12.140
15.929
145
(40)
2.551
3.719
1.937
3.523
2.901
2.698
4.182
2.548
3.582
4.512
5.258
6.527 3.470
5.419
9.139
11.673
10.907
10.852
(5.333)
7.111
16.567
10.955
2.430
18.483
(919)
2.357
4.188
3.971
4.429
3.011
5.567
(560)
(1.373)
6.258
6.417
3.606
995
286
(3.844) (4.172)
(7.511)
(10.877) (11.017) (9.448)
3.480
(3.808)
(18.574)
(14.690)
(4.631)
(15.036)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CRECIMIENDO DEL PIB POR DEMANDA
CONSUMO HOGARES GASTO PÚBLICO INVERSION EXPORTACIONES IMPORTACIONES
La economía desde la demanda muestra que la inversión ha
permitido contrarestar el aumento de las importaciones,
que son las “frenan” el crecimiento del PIB en las cifras, pero
muchos sectores dependen de ellas para su desarrollo.
@ ONSUMIENDO

CONSUMO
HOGARES;
137.798
GASTO PÚBLICO; 37.516
INVERSION; 108.200
EXPORTACIONES;
37.947
IMPORTACIONES;
(99.842)
(110.000)
(60.000)
(10.000)
40.000
90.000
140.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MILLONESDEPESOSDE2005
¿QUE HIZÓ CRECER AL PIB POR LA DEMANDA?
(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES QUE APORTO EL RUBRO AL
CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)
…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…¿CÓMO SE LOGRÓ?
AGRICULTURA; 9.013
MINERIA; 15.203
INDUSTRIA; 18.516
ELECT/GAS/AGUA; 6.240
CONSTRUCCIÓN; 24.517
COMERCIO; 28.688
TRANSPORTE; 19.394
ESTABL/FINANCI
EROS; 46.958
SERVICIOS SOCIALES;
31.615
IMPUESTOS; 27.313
(5.000)
5.000
15.000
25.000
35.000
45.000
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
MILLONESDEPESOSDEL2005
¿QUE HIZO CRECER AL PIB POR OFERTA?
(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES QUE APORTO EL RUBRO AL
CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)
El consumo de hogares basado en el
apalancamiento financiero, ha sido la
clave del éxito de la economía
colombiana en los últimos años.
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN?
El Envejecimiento de la población ha causado un freno en el
cambio cultural en el país, debido a que al aumentar la
esperanza de vida, las personas mayores están mas tiempo en
el mercado modificando la estructura del mismo: hoy hay que
servir a jóvenes, adultos y viejos por igual, con propuestas de
valor diferentes.
2,50%
2,70%
2,90%
3,10%
3,30%
3,50%
3,70%
3,90%
4,10%
4,30%
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
DINAMICA CULTURAL
CAMBIO CULTURAL
9,5 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7 14,5 14,2
13,6 13,1 12,7 12,5
12,3
4,5
9,0
13,4
17,5
17,2
16,9
16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…¿PARA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HACER?
02. Vendedor
ambulante; 2,3%
04. Almacén en
Calle; 2,6%
05. Centro
comercial; 2,2%
06. Zona comercial;
2,2%
07. Internet ; 0,2%
09.Punto/Banco/CA
DE; 1,1%
10. Algun Otro lugar
?; 4,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
may.-11
ago.-11
nov.-11
feb.-12
may.-12
ago.-12
nov.-12
feb.-13
may.-13
ago.-13
nov.-13
feb.-14
may.-14
ago.-14
nov.-14
feb.-15
COMPOSICION DE CANAL AUTODECLARADO DE
ÚLTIMA COMPRA
A primera vista, los hogares mantienen sus
canales de forma regular, donde la tienda de
barrio mantiene su relación en la última
compra y se evidencia que los canales
normales de compras de consumo masivo
están perdiendo participación.
01. Tienda de barrio;
50,0%
03. Cadena; 17,3%
08. Supermercado;
17,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
01. Tienda de barrio; 173
02. Vendedor ambulante; 138
03. Cadena; 79
04. Almacén en Calle; 51
05. Centro comercial; 75
06. Zona comercial; 72
08. Supermercado; 74
09.Punto autorizado/Banco/CADE; 154
10. Algun Otro lugar ?; 75
Total general; 107
07. Internet ; 4.189
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
TRÁFICO EFECTIVO DE COMPRADORES EN DIVERSOS CANALES
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…INDICADORES LÍDERES
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
ene.-01
ago.-01
mar.-02
oct.-02
may.-03
dic.-03
jul.-04
feb.-05
sep.-05
abr.-06
nov.-06
jun.-07
ene.-08
ago.-08
mar.-09
oct.-09
may.-10
dic.-10
jul.-11
feb.-12
sep.-12
abr.-13
nov.-13
jun.-14
ene.-15
PRECIO DEL PETRÓLEO Y TCRM
TCRM WTI
Total 1,15 1,80 4,36 1,15 1,80 4,36
Código Grupos ysubgrupos Mensual Añocorrido Docemeses Mensual Añocorrido Docemeses
21 Gastodeocupación 0,37 0,64 2,92 0,08 0,14 0,62
11 Cereales yproductos depanadería 7,82 12,89 13,36 0,26 0,42 0,44
22 Gas yservicios públicos 1,07 0,10 5,66 0,07 0,01 0,38
12 Tubérculos yplátanos 3,63 11,44 50,52 0,04 0,11 0,37
72 Transportepúblico 0,25 1,98 4,78 0,02 0,14 0,35
13 Hortalizas ylegumbres 6,62 11,62 19,63 0,12 0,20 0,33
19 Comidas fueradelhogar 0,68 1,58 3,34 0,06 0,14 0,30
51 Instrucciónyenseñanza 4,75 4,75 4,96 0,26 0,26 0,28
15 Carnes yderivados delacarne 0,26 0,60 4,19 0,01 0,03 0,19
71 Transportepersonal 0,64 1,02 2,15 0,05 0,07 0,16
Contribución (puntos
porcentual)
Variación%
El aumento de la inflación no esta fundamentado por la
devaluación sino por el aumento del precio de la papa y
el arroz, que tienen un problema de escases por no
siembra en 2014 debido a la expectativa del Niño;
adicionalmente muchos servicios como arriendos,
energía eléctrica y educación subieron sus precios por
encima de la inflación de 2014 y esto presionará la
inflación todo el año.
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
abr.-11
jun.-11
ago.-11
oct.-11
dic.-11
feb.-12
abr.-12
jun.-12
ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
la mayor inflación y los efectos en el mercado han
causado que el ingreso disponible de los hogares
aumente, siendo el segundo síntoma de la posible
contención de gasto de los hogares.
69,83% 70,17% 69,91% 69,17% 69,26%
67,80%
80,45% 81,26% 82,60% 82,29% 81,74% 80,61%
10,62% 11,09%
12,68% 13,12% 12,49% 12,81%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00% sep.-09
oct.-09
nov.-09
dic.-09
ene.-10
feb.-10
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
TASAS DE BANCO Y TASA DE INTERES REAL
REFERENCIA TASA DEL BANCO TASA REAL
19,55%
18,74%
17,40% 17,71%
18,26%
19,39%
10,00%
20,00%
sep.-09
oct.-09
nov.-09
dic.-09
ene.-10
feb.-10
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
-1000,0
-500,0
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
ene.-01
sep.-01
may.-02
ene.-03
sep.-03
may.-04
ene.-05
sep.-05
may.-06
ene.-07
sep.-07
may.-08
ene.-09
sep.-09
may.-10
ene.-11
sep.-11
may.-12
ene.-13
sep.-13
may.-14
ene.-15
MODELO DE RELACIÓN ENTRE EL TCRM Y WTI
Pronóstico PESOS Residuos PESOS
SI WTI US=0; TCRM=2842
11,20%
10,85%
9,98%
9,37%
10,08%
9,97%
9,61%
8,61%
9,25%
9,88%
10,17%
9,67%
10,34%
2.502
2.877
2.629
2.322
2.361
2.077
1.961
2.154
1.898
1.847
1.798
1.869
1.975
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2.700
2.900
3.100
8,00%
8,50%
9,00%
9,50%
10,00%
10,50%
11,00%
11,50%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DE HOGARES
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DÓLAR PROMEDIO
La devaluación que se está presentando tiene origen en tres
puntos fundamentales:
1. Caída del precio del petróleo.
2. Fortalecimiento del Dólar.
3. Salida de capitales de inversión de corto plazo en el país (en
adición a un efecto “manada” que compra dólares).
Esto no tiene como afectar de manera importante las compras
de los hogares de bienes importados, porque muchos de estos
no tienen producción local y continuarán siendo demandados
como los televisores, maquillaje, licores, entre otros.
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
4,43%
2,82%
7,90%
7,03%
5,67%
8,61%
9,38%
-1,24%
0,83%
3,49%
3,58%
5,74%
4,53%
5,74%
1,97%
3,42%
2,02%
2,72%
4,64%
-4,00%
6,00%
sep.-08
oct.-08
nov.-08
dic.-08
ene.-09
feb.-09
mar.-09
abr.-09
may.-09
jun.-09
jul.-09
ago.-09
sep.-09
oct.-09
nov.-09
dic.-09
ene.-10
feb.-10
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
mor
speración
Pánico
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
CAUSAS: Los gastos de los hogares han pérdido
dinámica desde febrero de 2014, después de venir de
un ascenso de ciclo de cerca de 14 meses, antedecidios
de 17 meses de descenso del ciclo anterior.
Estos ciclos tiene su fundamento en la euforia y temor
del comprador ante las decisiones de compra que ha
tomado y la información que el mercado les otorga, lo
que hace que ante una sensación positiva los hogares
gasten más y cuando recibe una señal negativa
(inflación, problemas políticos o un mala noticia
nacional), comienza a reducir esta dinámica en un
estado de prudencia, que puede desembocar en un
temor que lleva el mercado a una contención de
compra.
En 2015 se ha evidenciado que la inflación ha causado
que crezcan mas en gasto en pesos que en acceso a
productos, mostrando un nuevo comportamiento el
mercado.
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
CONSECUENCIAS: Esta dinámica de los hogares,
esta causado muchos efectos, donde cabe
mencionar dos muy importantes:
El ingreso de los hogares en términos reales (y en
corrientes) crece más que gasto, lo que muestra
signos claros de contención de compra, como
ocurrió en 2012, lo que permite comprender que el
freno en las compras de los hogares no tiene una
relación tan directa con el ingreso y que estos
ahorros que generan los hogares servirán para
pagar deudas y mejorar las condiciones del
mercado, como siempre lo ha hecho.
El comercio esta presentando una dinámica mucho
menor que el gasto, lo que significa que el gasto se
esta concentrando en servicios que no se
encuentran el comercio diario como los servicios
públicos. Esta dinámica muestra que el hogar esta
frenando su gasto no en toda su canasta.
GASTOMETRIA R; 4,5%
INGRESOMETRIA R; 6,8%
COMERCIOMETRIA R;
2,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
VARIACIÓNANUAL
DINAMICA DEL INGRESO, OS GASTOS Y COMPRAS EN EL COMERCIO DE
LOS HOGARES
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
TOTAL-4,01%
NO DURABLES-1,91%
SEMIDURABLES-6,73%
DURABLES-1,34%
SERVICIOS-5,07%
-5
-4,5
-4
-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
abr.-08 abr.-09 abr.-10 abr.-11 abr.-12 abr.-13 abr.-14 abr.-15
MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR DURABILIDAD
TOTAL-4,01%; -6
ALIMENTOS--0,4%; -9
VIVIENDA-6,44%; -3
MODA-INEXMODA-
7,87%; -2
SALUD-3,88%; -7
EDUCACIÓN-1,07%; -8
ENTRETENIMIENTO-
11,72%; -1
TRASN/COM-5,98%; -4
GASTOS VARIOS-5,6%; -5
abr.-08 abr.-09 abr.-10 abr.-11 abr.-12 abr.-13 abr.-14 abr.-15
MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR GRUPOS
IMPACTOS: Se evidencia que son los servicios y los bienes semidurables, lo que crecen por encima de la media de gasto
real de los hogares, donde el entretenimiento y el vestuario lideran el proceso; mientras los no durables y los durables es
donde mas se aprecia un menor crecimiento, en particular en alimentos y el impacto de la gratuidad en salud se evidencia.
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
31,22%
24,92%
3,40%
4,69%
4,58%
3,05%
16,81%
11,34%
30,57%
25,05%
3,47%
4,74%
4,70%
3,12%
16,97%
11,39%
30,48%
25,06%
3,45%
4,81%
4,76%
3,20%
16,93%
11,31%
30,23%
25,29%
3,48%
4,80%
4,63%
3,39%
16,89%
11,30%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
DINÁMICA DE POCKETSHARE EN GASTOMETRIA LARGO PLAZO
mar-12 mar-13 mar-14 mar-15
Los cambios en el
pocketshare de largo plazo
dejan ver el efecto que ha
causado el mayor pago en
servicios de la vivienda por su
inflexibilidad (energía y
arriendos) y las sustituciones
que se hacen por el cambio en
precio de alimentos.
-0,65%
0,13%
0,08%
0,05%
0,12%
0,07%
0,15%
0,05%
-0,09%
0,01%
-0,03%
0,07%
0,07%
0,08%
-0,03%
-0,08%
-0,26%
0,23%
0,03%
-0,02%
-0,14%
0,20%
-0,05%
0,00%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
DINÁMICA DE POCKETSHARE EN GASTOMETRIA LARGO
PLAZO
mar-13 mar-14 mar-15
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
ANTE LOS CAMBIOS PRESENTES:
o EL AUMENTO DE PRECIOS DE LOS
FRECUENTES EN ALIMENTOS,
SERVICIOS Y EDUCACIÓN
o EL PROCESO DE DEVALUACIÓN…
EL COMPRADOR PARECE HABER
ENTRADO A UN ESTADO DE :
o REAJUSTE DE CANASTA
o CONTENCIÓN DE COMPRA
o EXPECTATIVA
o CAIDA EN IMAGEN DE ECONOMIA –
GALLUP
o CONFIANZA DEL CONSUMIDOR BAJA
o PREDIAL
o ATAQUE FARC
LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS DEBERÁN:
o ESPERAR EL FIN DEL CICLO DE PRECIOS
AGRICOLAS Y BAJAR PRECIO DE GASOLINA
o ESPERAR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS DE
WTI
LAS EMPRESAS DEBEN COMENZAR A PENSAR
EN:
o SUBIR PRECIOS EN EL PRIMER BIMESTRE
o REDUCIR TAMAÑOS O EMPAQUETAR
o APALANCARSE EN LA MARCA, Y PROPONER
AYUDA EN EL CAMBIO DE ENTORNO
@ ONSUMIENDO

…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…POSIBLES ESCENARIOS
•ESCENARIO
NEGATIVO
•EL COMPRADOR
ENTRA EN
CONTENCIÓN Y
ACELERA LA
DESACELERACIÓN DE
COMPRAS
•SE REDUCE EL
ENDEUDAMIENTO POR
TEMOR A COMPRAR
ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y
REDUCE EL INGRESO
DISPONIBLE
CAUSANDO
SUSTITUCIONES DE
COMPRA A
PRODUCTOS MAS
BARATOS
•ESCENARIO
MODERADO
•LA DESACELERACIÓN
DE COMPRAS SE
COMPORTA COMO LO
ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE
A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE MAYOR
Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL
PROCESO DE
PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN
ES MENOR DE LA
ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA
AL 3%
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE MAYOR
Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE
DEMANDA CON
INGRESOS Y
CALIFICADA REDUCE EL
TIEMPO DEL CICLO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0% ene.-06
jun.-06
nov.-06
abr.-07
sep.-07
feb.-08
jul.-08
dic.-08
may.-09
oct.-09
mar.-10
ago.-10
ene.-11
jun.-11
nov.-11
abr.-12
sep.-12
feb.-13
jul.-13
dic.-13
may.-14
oct.-14
mar.-15
ago.-15
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.-06
jun.-06
nov.-06
abr.-07
sep.-07
feb.-08
jul.-08
dic.-08
may.-09
oct.-09
mar.-10
ago.-10
ene.-11
jun.-11
nov.-11
abr.-12
sep.-12
feb.-13
jul.-13
dic.-13
may.-14
oct.-14
mar.-15
ago.-15
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
@ ONSUMIENDO

NUNCA SABREMOS QUE HARÁ
EL CONSUMIDOR CON NUESTRO PRODUCTO
@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
@ ONSUMIENDO

LA RECETA MÁGICA:
1. HAGA UNA PROMESA QUE
PUEDE CUMPLIR
2. VENDA LO QUE ES, AL QUÉ
ES
3. DIGALE AL COMPRADOR:
ÚSELO BIEN Y LOGRARÁ LA
SATISFACCIÓN QUE QUIERE
4. TENGA UN CANAL PARA
AYUDARLE
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL

@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER
@ ONSUMIENDO

EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
COnSUMIDOR, LAS
UTILIDADES SOLO
SON RESULTADOS

YORELI
RINCÓN

…ASOLUCIONES
DE PREGUNTAS…¿CUÁL DEBE SER EL FOCO?
LA PREGUNTA ES SIMPLE:
¿SABIENDO QUE VIENE UNA
DESACELERACIÓN QUE SE
PROFUNDIZA, USTED QUE
ESTRATEGÍA TOMARÁ?
Valor-Precio
Satisfacción individualizada - Servicio
1
2
3
4
El mercado debe apuntarle a
aprovechar los segmentos de
mayor capacidad de compra y
enfoncarse a crear productos-
servicios personalizados, que
generen en el comprador la
sensación de bienestar y esto
permita redinamizar el mercado,
mediante un efecto de
percepción de aumento de
capacidad de compra; para esto
quizá se deban bajar precios un
poco y crear productos en
producciones cortas y limitadas.
@ ONSUMIENDO

Medir y
Experimentar
Plantear
Soluciones
PasadoFuturo
CADA VEZ MAS SOMOS
UNA ECONOMIA DE
SERVICIOS
POR CONSUMO DE
HOGARES, SECTOR
FINANCIERO Y NO TANTO
POR MINERIA Y LA
COMPOSICIÓN DE EDADES
AUMENTO EL PER CAPITA Y
CONSOLIDO NICHOS DE
MERCADO
AUMENTAR EL INGRESO
PER CÁPITA Y EDUCAR AL
COMPRADOR Y
CONSUMIDOR
LA INFLACIÓN CRECE
EL TIPO DE CAMBIO CRECE
LA ECONOMÍA SE FRENA
CAMBIO DE CANALES DE
COMPRA
LA ECONOMÍA ESTA RECIBIENDO
LA DESACELERACIÓN
PRONUNCIADA POR PRECIO DE
WTI Y DEVALUACIÓN,
ACOMPAÑADA DE ALZAS EN
PRECIOS DE ALIMENTOS POR
ESCASES Y EFECTOS DE LA
INFLACION DE 2014, ESTO TIENE
AL COMPRADOR EN ESTADO DE
PRUDENCIA Y NO HA ENTRADO A
CONTENCIÓN
EJERICICIOS DE
AFFORTABILITY
USAR LA MARCA PARA
ACOMPAÑAR EN EL
CAMBIO
2015 SERÁ MENOR QUE
2014, Y DEPENDE MÁS EL
ESTADO ANÍMICO DEL
MERCADO QUE DEL WTI
(E1) INFLACION ALTA, DÓLAR
CARO, POCO EMPLEO
(E2) INFLACION ESTABLE,
DEVALUACIÓN MODERADA, MAS
EMPLEO
(E3) INFLACIÓN A LA BAJA, TIPO
DE CAMBIO ESTABLE Y
DEMANDA CALIFICADA
CRECIENDO
APUNTARLE A
SATISFACCIÓN
INDIVIDUALIZADA PARA
GENERAR NUEVAMENTE
SENSACIÓN DE BIENESTAR
Qué hacer
Quéver
Analizar y
Comprender
Presente
…ASOLUCIONES
DEPREGUNTAS…
@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.

CONSUMISMO
EL
SALVARÁ AL MUNDO

@ ONSUMIENDO
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO: SERVINFORMACION
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR

El cambio de entorno del consumidor colombiano servinformacion - junio de 2015

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(6)

Destacado(20)

Similar a El cambio de entorno del consumidor colombiano servinformacion - junio de 2015(20)

Más de Camilo Herrera(20)

Último(20)

El cambio de entorno del consumidor colombiano servinformacion - junio de 2015