Joyeria parte i

1
2 0 0 3PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
PERÚ:
PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013
(PENX)
PLAN
OPERATIVO
EXPORTADOR
DEL SECTOR
JOYERIA Y
ORFEBRERIA
Mayo de 2004

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
2

3
I N D I C E
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor
Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisión Multisectorial Permanente
del PENX
Introducción
I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Joyería y Orfebrería 11
1. Competitividad Sistémica 11
2. Cadenas Productivas 12
II. Vocación Exportadora Peruana en Joyería y Orfebrería 14
1. Dinámica Productiva 14
2. Performance Empresarial 26
III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Joyería y Orfebrería 39
1. Patrones y Tendencias del Consumo 39
2. Oportunidades de Mercado 44
3. Análisis de la Competencia 50
IV. Estrategias. 68
1. Análisis Estratégico 68
2. Programación de Políticas, Objetivos y Acciones 71
Bibliografía 80

4

5
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Dr. Alfredo Ferrero
Uno de los principales motores para el desarrollo económico del Perú
consiste en la generación y crecimiento sostenido de las exportaciones con
valor agregado de los sectores económicos con mayor potencial, entre
ellos, el sector joyero orfebre peruano.
En este sentido, la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la
elaboración y monitoreo del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX)
consideró este sector, elaborando el Plan Operativo Exportador del Sector
Joyería y Orfebrería para lo cual el sector público, conjuntamente con el
sector privado, debieron unir esfuerzos en la presentación, como país, de
una única estrategia consensuada y eficiente.
El presente Plan Operativo está orientado a mejorar la competitividad en
el sector joyero orfebre peruano así como a fortalecer la imagen de sus
productos basado en nuestra tradición milenaria orfebre en oro y plata. Al mismo tiempo, se busca
convertir al Perú en una plaza interesante para potenciales empresarios que apuesten por las
exportaciones, garantizando así, el crecimiento y desarrollo económico sostenible de nuestra economía.
El presente Plan junto con las Normas Técnicas Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufactura
constituyen pilares importantes para el desarrollo de la marca nacional de joyería y orfebrería en oro
y plata y; garantizan que los productos elaborados que sean comercializados tanto en el mercado
local como los exportados ostenten la información comercial necesaria para que los consumidores
puedan tomar apropiadamente sus decisiones de compra.
Las políticas, objetivos y acciones específicas planteadas en este Plan, como resultado del diálogo
entre todos los sectores partícipes, se orientan a mejorar en forma significativa la competitividad de
la producción de las empresas joyero orfebres peruanas, incluidas las que pertenecen al sector
artesanal. Para ello, es necesario que cada una de las instituciones públicas y privadas involucradas en
el proceso, continuemos con el compromiso inicial de trabajar en pos del desarrollo del sector.
Es responsabilidad de todos -sector público y privado- continuar con el esfuerzo que comenzó hace
más de un año y trabajar conjuntamente para cumplir el sueño de ver a nuestro país como uno de los
principales exportadores de joyería.

6
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior
Dr. Pablo de la Flor
Nuestro país tiene un enorme reto que afrontar: Impulsar el crecimiento
de nuestra economía orientando nuestra oferta de bienes y servicios
principalmente a los mercados externos.
Uno de los sectores priorizados dentro de esta tarea es el sector de
joyería y orfebrería. En este marco, el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo propició la coordinación entre diferentes instituciones
públicas y privadas vinculadas a este sector productivo para trabajar el
Plan Operativo del sector como parte del Plan Estratégico Nacional
Exportador (PENX).
El presente Plan Operativo Exportador para el Sector Joyería y
Orfebrería propone asumir el reto de llevar adelante una estrategia que
acelere el proceso para que el Perú sea identificado como productor y
exportador de piezas de alto valor agregado como lo son la joyería y orfebrería en oro y plata.
Actualmente, pesar de ser el segundo productor mundial de plata, el Perú sólo industrializa un
porcentaje mínimo de su producción, mientras que, paradójicamente, países como India, Italia y
Tailandia, que no producen el metal, manufacturan en conjunto más de la mitad del total demandado
mundialmente por el sector joyero orfebre. Simplemente importan la materia prima (oro y plata), le
agregan alto valor y luego la comercializan con marca a diferentes mercados.
Dada esta realidad, el compromiso de un trabajo conjunto es crucial. La posibilidad de alcanzar el éxito
exportador y fortalecer la competitividad sectorial sólo puede lograrse involucrando y
comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados, directa e indirectamente,
al sector joyero orfebre peruano.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado el primer paso para iniciar esta tarea. Sin
embargo y gracias al apoyo y soporte recibidos por las instituciones públicas y privadas relacionadas al
sector, podremos seguir trabajando para lograr las metas plateadas en el Plan, tanto a corto como
mediano y largo plazo. El éxito dependerá del esfuerzo y compromiso de todos.

7
Palabras de las Instituciones Representantes de la
Comisión Multisectorial Permanente del PENX
Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de
Competitividad
“Resulta interesante reflexionar que países que no disponen de los ingentes recursos naturales y
creativos con los que cuenta nuestro país han sido capaces de volverse líderes mundiales en joyería y
orfebrería.
El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería es una herramienta que permitirá
promover la generación de valor agregado a la enorme riqueza mineral del Perú y capitalizará la
tradición milenaria de los joyeros y artesanos peruanos en este sector, lo que contribuirá a transformar
las “ventajas comparativas” actuales en “ventajas competitivas”.
Ministerio de Relaciones Exteriores
“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería está destinado a convertirse en un
instrumento indispensable para el desarrollo y proyección de dicho sector hacia los mercados
internacionales, en la medida que muestra el rumbo a seguir para conseguir el fortalecimiento del
mismo, a través de la formalización y certificación de sus actividades productivas, creando las condiciones
para ofrecer un producto de calidad y que cumpla con los estándares de competitividad internacional.
Continuando con su apoyo al sector joyero y orfebre, el Ministerio de Relaciones Exteriores saluda el
lanzamiento de dicho Plan Operativo y reafirma su compromiso de promover, a través de sus 118
Embajadas, Consulados y Oficinas Comerciales en el Exterior, la imagen de la joyería y orfebrería
peruanas como un producto confiable y de calidad internacional”.
Ministerio de la Producción
“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería ayudará a lograr el desarrollo de la
oferta competitiva que permita consolidar la economía nacional, con empleo productivo, dada la
cantidad de puestos de trabajo que el sector genera, e involucrando regionalmente a todo el país. El
Plan plantea fortalecer la cadena productiva de joyería y servirá como herramienta principal para el
Plan Nacional de Normalización Productiva y con ello, fomentará el uso de las Normas Técnicas
Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufactura”.
Ministerio de Economía y Finanzas
“Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo económico primordial para el
Perú, para lo cual el sector público conjuntamente con el sector privado deben unir esfuerzos para
presentar una estrategia eficiente en la promoción del sector Joyería y Orfebrería, permitiendo
reorientar nuestras exportaciones de metales preciosos hacia productos de mayor valor agregado,
generando un mayor nivel de empleo e incrementando la articulación de los procesos productivos.
En ese sentido, el Plan Operativo de Orfebrería y Joyería constituye un instrumento a través del cual
se pueden lograr estos objetivos, ayudando a alcanzar las metas establecidas para el sector
exportador.”
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería constituye un instrumento que permitirá
orientar el desarrollo del sector al mercado mundial, lo que implica mejorar la competitividad de las
empresas involucradas”.

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Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX
“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería, es un trabajo concertado entre el
sector público y privado que, contiene los componentes fundamentales para hacer realidad el
potencial productivo y comercial que tiene nuestro país en joyería de oro y plata.
El primero, es desarrollar la productividad de las empresas y la capacidad de gestión empresarial,
mejorando la capacidad creativa e innovadora de los productores, en especial del diseño y su aplicación
práctica con relación a las exigencias internacionales.
El segundo, es facilitar la articulación con los mercados de exportación, con información buscando
conocer nuestras posibilidades en los diferentes mercados, así como, cuáles son las modificaciones que
habría que introducir a nuestro producto, a qué precio debemos vender, cómo debemos comercializar,
etc.
El tercer componente consiste en que se fomentará la adopción de modelos asociativos entre los
productores para facilitar su acceso al mercado de proveedores y de consumidores (exportación), ya
sea a través de redes de producción o consorcios de exportación o mediante otras formas de cooperación
empresarial, como la subcontratación, lo que da la posibilidad de alcanzar los volúmenes de venta que
requieren ciertos mercados”.
Sociedad Nacional de Industrias - SNI
“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería es una propuesta concreta, que con
trabajo conjunto, articulado y consistente fomentará el crecimiento de las exportaciones de joyería
de oro y de plata y la orfebrería de plata, aumentando la competitividad del sector para mejorar
nuestra participación en el mercado mundial. Este Plan Sectorial involucra y compromete a todos los
actores institucionales vinculados de manera directa e indirecta a este importante sector productivo
generador de empleo y de divisas.
El Plan ayudará a convertir al Perú en un país exportador de productos de alta calidad con certificación.
Cámara de Comercio de Lima - CCL
“Consideramos que este Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería podría ser una
herramienta que contribuya a mejorar la calidad de los productos peruanos y fortalecer la confianza
de los compradores extranjeros en los productos elaborados en oro y plata y enfocar esfuerzos en un
sólo sentido que nos permita realizar acciones específicas para incrementar la competitividad en un
sector que ha demostrado ser uno de los más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento del país.
En este contexto, es también necesario el Plan Maestro de Facilitación de Comercio donde se vea a
muy corto plazo la reducción de sobrecostos.
El éxito será otra muestra de lo positivo de reunir a trabajar al Sector Público y Privado juntos”.
Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX PERU
“Esperamos que el Plan Operativo de Joyería y Orfebrería permita identificar las oportunidades
productivas reales del Perú en este sector, para que en su interacción con la demanda internacional se
generen negocios rentables: es decir fuentes sostenibles de empleo.
El éxito de este Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería será un ejemplo de cómo
es posible crecer sobre la base del esfuerzo empresarial”.
Asociación de Exportadores - ADEX
“Es una excelente muestra de trabajo en equipo que propiciará la innovación, competitividad y
sostenibilidad del sector. Tan importante como el resultado ha sido el proceso mismo que ha contribuido
a reforzar la coordinación entre los diversos actores del sector.
El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería contempla el mejoramiento de la calidad
y diseño de la producción de los joyeros y orfebres, respaldada con una certificación de calidad que

9
reflejará excelencia en sus procesos y diseños y al mismo tiempo, favorecerá su poder de negociación
en su comercialización nacional e internacional”.
Comisión Nacional de Joyería y Orfebrería en Metales Preciosos
“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería representa un esfuerzo conjunto entre
el sector privado y público orientado a incrementar las exportaciones del rubro con una oferta
exportable de calidad y altamente competitiva adecuada a los mercados de destino.
Debemos destacar el esfuerzo del sector privado, que se encuentra en un proceso de innovación,
mejora de la calidad, modernización e internacionalización de las empresas; así como el fortalecimiento
de la imagen de sus productos basado en la tradición milenaria orfebre en oro y plata.
De otro lado, el Plan constituye parte vital del desarrollo de la capacidad competitiva de las empresas
joyeras y orfebres para incrementar la oferta a los mercados de exportación con productos de calidad.
El presente Plan junto con las Normas Técnicas Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufactura
constituyen columnas vertebrales para el desarrollo de la marca nacional de joyería y orfebrería en
oro y plata y; garantizan que los productos elaborados que sean comercializados en el territorio
nacional y los exportados ostenten la información comercial necesaria para que los consumidores y
usuarios puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra”.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Oficina Técnica de
CITES de Artesanía y Turismo
(CITE Joyería Catacaos y CITE Joyería Koriwasi)
“La existencia del Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería va a abrir grandes
oportunidades de trabajo para los artesanos y orfebres del país. El reto de los CITES es apoyar a los
artesanos en su capacidad de cambio para aprovechar las oportunidades que este Plan ofrece
trabajando directamente con ellos para fortalecer la actividad y buscando la innovación tecnológica
que permitirá incrementar su competitividad y su articulación eficiente con los mercados”.

10
INTRODUCCION
El Perú es actualmente el sexto productor mundial de oro y segundo de plata. Para el año
2004 se espera que el Perú se ubique en el ranking mundial como el quinto productor de
oro. Ante esta expectativa es necesaria la elaboración de políticas y acciones concretas para
el desarrollo del sector joyero orfebre peruano de manera de impulsar su gran potencial
exportador.
Hasta hace poco, la existencia de insuficientes mecanismos para la venta local de oro era
una de los limitantes para el abastecimiento de materia prima. Hoy en día se cuenta con la
importación vía admisión temporal, el mecanismo del “swap” y recientemente, la
comercialización del oro a través de la Bolsa de Productos de Lima; posteriormente se
buscará que la venta de plata sea bajo la misma modalidad. La problemática del
abastecimiento de la materia prima ha sido una de las mayores preocupaciones durante la
elaboración del presente Plan Operativo; que es fruto del consenso entre el sector público y
privado.
Las exportaciones del sector se concentran en las ventas de joyería de oro; la joyería y
orfebrería de plata le siguen en importancia aunque los montos comercializados son muy
reducidos. Por otro lado, las ventas de orfebrería no son significativas por la presencia de
una oferta exportable que aún no se ajusta a las nuevas tendencias del mercado, para lo
cual se están planteando acciones y políticas para adecuar nuestra oferta a las tendencias
internacionales. La joyería de oro tiene como principal mercado a EE.UU. con un 98% de
participación; en tanto, las exportaciones de orfebrería se dirigen principalmente a EE.UU.,
Venezuela y Alemania.
La industria joyera orfebre de exportación se encuentra altamente concentrada, son pocas
las empresas que conforman el grueso de las exportaciones del rubro. A nivel nacional el
mercado local es atendido por cerca de dos mil talleres artesanales que operan formalmente.
No obstante, un importante volumen es producido por artesanos de manera informal
(aproximadamente seis mil talleres) agrupados en pequeños talleres o de manera individual
/ familiar.
Por lo anteriormente expuesto y para lograr la competitividad en el sector joyero orfebre y
en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador
del Sector Joyería y Orfebrería plantea como estrategia general: “Incrementar el valor
agregado y aumentar la competitividad de la joyería y orfebrería peruana en el mercado
internacional, integrando la cadena productiva del sector y exportando productos con marca
propia acorde con las exigencias internacionales en diseño y calidad”.
El Plan Operativo contempla tres estrategias centrales: i) Lograr que la gran oferta potencial
de oro y plata se convierta en efectiva, ii) Desarrollar la capacidad de creación e innovación
de diseños en función a la demanda internacional y, iii) Fortalecer la integración vertical
del sector. Dichas estrategias van acompañadas por Políticas, Objetivos y Acciones específicas,
a las cuales se les asigna responsables, dentro del sector público y privado, y colaboradores
para su respectiva ejecución.

11
I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA EN
JOYERÍA Y ORFEBRERÍA
El Plan Operativo de Exportación del
Sector Joyería y Orfebrería plantea a toda
la comunidad sectorial, la realización de
un trabajo conjunto, articulado y
consistente para asumir el reto de llevar
adelante una estrategia ambiciosa que
acelere el proceso de conversión del Perú
como protagonista del comercio de joyería
y orfebrería a escala internacional.
El compromiso de un trabajo conjunto
es crucial, porque sólo hay posibilidad de
alcanzar el éxito exportador fortaleciendo
la competitividad sectorial, y ello sólo
puede lograrse involucrando y
comprometiendo a todos los actores
institucionales relevantes vinculados
directa e indirectamente al sector.
Esta visión sistémica parte de la premisa de
que la competitividad de las empresas
exportadoras del sector depende de la
posibilidaddeacumular‘capitalsistémico’como
resultado de la confluencia de un conjunto de
capitales intangibles macroeconómicos,
regionales y extra-regionales.
Se entiende por Competitividad de
Joyería y Orfebrería a la capacidad que
tiene cada empresa y cada cadena
productiva del sector para competir de
igual a igual, con las principales empresas
del mundo, en precio, calidad y servicio.
Viene a ser la capacidad de producir y
vender los productos más demandados por
el mercado mundial, con las características
y condiciones más demandadas
(preferencias del consumidor), la mayor
calidad y precios suficientemente baratos
respecto a la competencia.
El resultado natural de aumentar la
competitividad de las empresas y cadenas
productivas del sector es expandir sus
exportaciones, por encima del crecimiento
de sus importaciones.
La proyección al mercado interno en
ciertos productos puede servir para
establecer una plataforma base para
alcanzar economías de escala. Sin
embargo, la conquista del mercado
externo hace más fácil la expansión de
las ventas dentro del país, en la medida
que el nivel de exigencia del consumidor
extranjero es mayor que el del
consumidor interno y en cuanto la
competencia a escala internacional es
mayor a la desplegada a escala
nacional.
El capital sistémico regional es resultante
de diez capitales pilares de la competitividad:
1. Competitividad Sistémica
Bases de la competitividad sistémica
Para impulsar la construcción de capital
sistémico sectorial es preciso comprometer a
todos los actores vinculados, sea directa o

12
indirectamente, con el comercio exterior
regional, en la formulación, ejecución y
monitoreo del Plan.
Además, se requiere construir capital
sistémico a nivel de cada producto a ser
2. Cadenas Productivas
Enfoque de Cadenas Productivas
Se entiende por Cadena Productiva a
una concentración sectorial o geográfica
de empresas y agentes que intervienen
directa o indirectamente en un proceso
productivo, desde la provisión de insumos
y materias primas (relaciones hacia atrás),
pasando por su transformación, la gestión
del conocimiento y la producción de
bienes intermedios y finales (relaciones
hacia los costados), hasta el marketing y
la comercialización (relaciones hacia
delante). Además de empresas, los
agentes participantes son proveedores de
información y servicios, entidades
públicas, instituciones de asistencia
técnica, investigación, capacitación,
financiamiento y comunicación social, etc.
Al trabajar bajo objetivos compartidos,
todos estos agentes generan importantes
economías externas, de aglomeración y
especialización (por la presencia de
productores, proveedores y mano de obra
especializada y de servicios anexos
específicos al sector).
Esta concepción sistémica del
desarrollo de la competitividad es crucial
para maximizar la efectividad de la
asignación de recursos, al hacer que las
decisiones de los agentes no sean aisladas
y aprovechen las sinergias que surgen del
trabajo cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de
empresas y encadenamientos productivos
que integren el aporte de pequeñas,
medianas y grandes empresas, permite
aprovechar mejor las capacidades de
cada quien y las sinergias del trabajo
compartido, contribuyendo a maximizar
el valor agregado al cliente.
La eficiencia del conjunto es mayor a
la de cada empresa aislada, debido a las
externalidades que genera cada quien
hacia los demás, por las siguientes
razones:
• La concentración y estandarización de
la oferta atrae más clientes y facilita
el acceso a mercados más grandes.
• La globalización de la oferta incentiva
la especialización y la división de
trabajo, lo que eleva la productividad.
• La fuerte interacción entre
productores, proveedores y usuarios
induce un mayor aprendizaje
productivo, tecnológico, administrativo
y de comercialización.
• La eficiencia compartida promueve la
confianza y reputación, lo que redunda
en menores costos de transacción.
priorizado, para lo cual es imprescindible
identificar y desarrollar Cadenas
Productivas con los actores específicos
vinculados a ellos, sobre la base de
Acuerdos de Competitividad.

13
La cadena productiva del sector se inicia
con el abastecimiento de la materia prima
crítica (oro y plata) al productor joyero
orfebre, que puede ser provista a través
de intermediarios formales o informales.
El joyero orfebre exportador integra
verticalmente el negocio exportando
directamente al distribuidor y/o productor
internacional de joyería.
“Cluster” del sector joyería y orfebrería

14
La producción de joyas y artículos
conexos participa con el 0,37% del total
de la producción manufacturera. Entre
1995 y 2002 la industria creció 7,2% en
promedio, frente al 3,4% que reportó la
industria no primaria en conjunto.
Entre 1994 y 2002 la tasa de utilización
de la capacidad instalada del sector
presentó un comportamiento descendente,
promediando 59,5% y registrando el nivel
mínimo en el 2002 (39,5%).
La decreciente capacidad instalada
local, aunada a la nula inversión extranjera
en el sector, actúa en detrimento de la
capacidad productiva y exportadora del
sector.
II. VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA EN
1. Dinámica Productiva
Producción local de joyería y orfebrería
Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

15
Hasta el año 2000 el sector joyería y
orfebrería estaba conformado por 1025
empresas formales, de las cuales el 65,3%
se concentró en Lima y el 77,8%
correspondió a personas jurídicas.
Gran parte de la producción del sector
es realizada por artesanos de manera
informal, ya sea agrupados en talleres o
de manera individual / familiar, siendo esta
última modalidad la más predominante.
Existe una elevada atomización de la oferta
productiva artesanal y mucho recelo entre
los artesanos a formar asociaciones entre
ellos.
Centralismo de la producción joyera orfebre
Fuente: MINCETUR Elaboración: MAXIMIXE

16
Escasos talleres de producción artesanal
El 67,7% de los talleres artesanales de
joyería se ubica en el Cusco, el 22,4% en
Arequipa, mientras que el 9,8% restante se
localiza en Ica, Huánuco, Tumbes y Pasco.
De los 1320 talleres de orfebrería, más
de la mitad operan en Lima. Piura, Junín y
Lambayeque también detentan una
importante participación.

17
Bajo consumo local de oro y plata para joyería y orfebrería
Perú ostenta el sexto y segundo lugar en
la producción aurífera y argentífera mundial,
respectivamente. Paradójicamente, en el
2002 sólo se industrializaron 8,7 y 3,6 TM de
oro y plata destinados a joyería y orfebrería,
equivalentes escasamente al 5,6% y al
0,1% de la extracción nacional, en cada
caso.
Distribución geográfica de la producción artesanal de joyería y orfebrería

18
En el 2002 el Perú participó del 6,2%
de la producción mundial de oro pero sólo
demandó el 0,3% del oro destinado a la
producción de joyería.
En contraste, India e Italia, países que
en conjunto casi no producen el metal,
consumieron en el 2002 el 20,7% del total
del oro demandado para joyería.
Situación similar se dio en Arabia Saudita,
Turquía y Corea del Sur, donde el total
de oro demandado por cada uno superó
de lejos la producción en mina de sus
respectivos países.
Cabe señalar que la industria joyera
italiana compensa su escasa producción
aurífera a través de distintos mecanismos
de abastecimiento, como adquirir la materia
prima a bancos o bolsas de metales.
Perú desaprovecha ventaja competitiva
Fuente: MINEM Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: MINEM Elaboración: MAXIMIXE

19
Perú desaprovecha ventaja competitiva
Resulta ilógico que el Perú, el segundo
productor mundial de plata, industrialice
un porcentaje mínimo de su producción,
y que India, Italia y Tailandia, que no
producen el metal, manufacturen en
conjunto el 58% del total demandado por
el sector joyero orfebre.
Fuente: GFMS, USGS, PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: The Silver Institute Elaboración: MAXIMIXE

20
El grueso de la producción nacional es
exportada, ya que cuando venden
localmente, los productores mineros
pierden el IGV que tienen derecho a
recuperar cuando exportan (saldo a favor
del exportador). Por consiguiente, les
resulta más ventajoso vender en el
extranjero los metales que producen.
¿Por qué la escasa oferta local de oro y plata?
Fuente: BCRP, INEI, MINEM Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: BCRP, MINEM Elaboración: MAXIMIXE

21
Si bien las compras internas de oro
están exoneradas de IGV, esta ventaja
para los joyeros se desvanece ante la
prácticamente nula oferta local. Los
fabricantes de joyería de oro se
abastecen del metal a través de cinco
modalidades:
La mayoría de los joyeros artesanales
y tradicionales adquiere la materia prima
de manera informal, a través de
revendedores o mineros artesanales.
Cabe destacar que una de las mayores
Dificultad para adquirir materia prima nacional
empresas exportadoras de joyería se
abastece del metal principalmente
mediante la compra a mineros artesanales
y pequeños comercializadores.
Modalidades de abastecimiento de oro: compra directa en el mercado local
Ventajas
• Minimiza los costos de transporte.
• Permanente disponibilidad de la
materia prima.
Desventajas
• Requiere contar con capital de trabajo
para financiar la compra.
• Oro debe ser refinado para su uso.
• Promueve informalidad en la cadena
productiva: operaciones se realizan sin
factura para evitar pago de impuestos.

22
Ventajas
• No se requiere capital de trabajo para
financiar la compra.
• El oro importado es más refinado.
• Asegura abastecimiento de materia
prima.
Desventajas
• Costos de fletes, seguros, tiempo de
traslado y otros costos aduaneros.
• Es paradójico importar un insumo que
produce nuestro país en grandes
cantidades, generando sobrecostos e
ineficiencias para el sector joyero.
Es el más utilizado por las empresas
joyeras exportadoras, quienes reciben el
oro directamente de su cliente en el
Modalidades de abastecimiento de oro: importación vía admisión temporal
exterior para ser manufacturado. En el
2002 se importaron bajo esta modalidad
US$ 78,8 millones en oro.
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

23
Un grupo de empresas del sector
joyero de exportación adquiere el oro
Modalidades de abastecimiento de oro: Swap
mediante esta modalidad, en asociación
con una importante empresa minera.
Ventajas
• Ahorro en fletes, seguros, tiempo de
traslado y costos aduaneros, al no
tener que importar el oro desde sus
compradores – proveedores.
• Incentiva a mineras a vender el oro
localmente ya que operación es
considerada como exportación.
Desventajas
• Mineras proporcionan un oro “dore”,
que debe ser refinado para su uso.
• Banco intermediario cobra una
comisión muy elevada por certificar la
operación de swap.
• Joyero tiene un plazo máximo de 60
días para exportar el bien terminado,
de lo contrario el productor minero
pierde saldo a favor y el joyero asume
la responsabilidad por el pago de los
impuestos.
• Productor minero debe esperar a que
la empresa joyera exporte para
recuperar el saldo a favor.
• Obligación de exportar el bien
terminado, volúmenes mínimos de
compra (5 kg.) y altos costos impiden
a joyeros tradicionales y artesanales
acceder a este mecanismo.

24
Ventajas
• No hay volúmenes mínimos de venta,
favoreciendo a joyeros tradicionales y
artesanales que podrían adquirir el
metal en pequeñas cantidades.
• La facilitación de la obtención de la
materia prima permitirá reducir el
precio del oro y de las joyas que utilicen
este metal.
• Promueve la formalización de las
empresas del sector, al tener que
registrarse para adquirir el oro.
• Ahorro en fletes, seguros y otros costos
aduaneros.
• Productor minero tiene derecho a
saldo a favor del exportador.
Desventajas
• Escaso desarrollo de la venta de
metales a través de la BPL.
• En el corto plazo los volúmenes
transados no serían suficientes para
atender demanda de las empresas
exportadoras de joyería.
La Ley de Manufactura y
Atesoramiento del Oro, publicada en
mayo de 2003, tiene como finalidad
incentivar las transacciones locales y la
manufactura del metal precioso a través
de su venta en la Bolsa de Productos.
Modalidades de abastecimiento de oro: Bolsa de Productos

25
Abastecimiento de plata perjudicado por altos precios
Dados los elevados precios que implica
la compra directa al productor, sólo las
empresas más grandes y con capital
suficiente pueden adquirir la plata de
manera formal.
La plata adquirida a productores
formales cuenta con el grado de pureza
necesaria para la exportación (ley 0.925).
Los vendedores informales
comercializan la llamada plata piña o
granaya, que si bien es plata refinada no
cuenta con el grado de pureza necesaria
para exportarla.
Modalidades de abastecimiento de plata
El alto precio de la plata refinada
perjudica principalmente a los medianos
y pequeños artesanos, que se ven
imposibilitados de adquirir el metal de
manera formal y en cantidades
suficientes.
La plata para joyería u orfebrería es
adquirida localmente, aunque con ciertas
limitaciones, puesto que es comercializada
a su cotización internacional más una serie
de sobrecostos que en algunos casos
resultan contraproducentes.

26
Las exportaciones del sector se
concentran en las ventas de joyería de
oro, que siguieron una tendencia
decreciente en los últimos ocho años. La
joyería de plata le sigue en importancia,
aunque los montos comercializados son
muy reducidos.
La disminución de las ventas de
orfebrería, que sólo participan del 1,9%
de los despachos al exterior, se explica
por la presencia de una oferta exportable
que no se ajusta a las nuevas tendencias
del mercado.
Las exportaciones de joyería con
piedras preciosas o semipreciosas son
prácticamente nulas.
2. Performance Empresarial
Perú exportador neto de joyería y orfebrería
Las exportaciones de joyería y
orfebrería alcanzaron en 1995 su máximo
histórico (US$ 107,1 millones), a partir del
cual empezaron a declinar, hasta el 2001
y 2002 en que registraron una leve
recuperación.
Las exportaciones del sector superan
muy de lejos a las importaciones, siendo
su demanda local muy reducida ya que
por tratarse de artículos suntuarios, su
consumo esta ligado a la capacidad
adquisitiva de la población.
Joyería de oro conduce desempeño del sector

27
La disminución de las exportaciones
del sector se explica principalmente por
la caída de las ventas de joyería de oro,
afectadas por:
• Concentración de las exportaciones en
cadenas cordón (más del 50%), cuya
producción se realiza en su mayor
parte de manera artesanal.
Oferta exportable no se adapta a tendencias mundiales

28
La exportación de joyería siguió una
trayectoria decreciente desde 1995, en
que alcanzó los US$ 105 millones, su
máximo nivel histórico. No obstante, en
los últimos tres años las ventas mostraron
una leve recuperación, llegando en el
2002 a los US$ 50,7 millones.
EE.UU. es el principal mercado de
destino, participando con el 98,2% del
total exportado.
Suiza, República Dominicana y
Alemania le siguen en importancia,
destacando el dinamismo que reportaron
en el 2002.
• Otros países industrializaron la
producción de cadenas cordón,
incrementando la oferta exportable
y logrando precios más
competitivos.
La exportación de joyería de plata
reportó en los últimos cinco años un ritmo
dinámico de crecimiento, aunque a partir
del 2002 este desempeño viene siendo
afectado por:
• Ausenciadeunaofertaexportablerenovada
y acorde con las tendencias del mercado.
• Altos precios en comparación con los
de los principales países competidores.
El magro desempeño de la orfebrería
responde a:
•· Presencia de una oferta exportable con
diseños tradicionales (motivos incas o
coloniales), en lugar de diseños
modernos y lisos, que es lo que
demanda el mercado actualmente.
• Cabe señalar que desde 1998, las
exportaciones de joyería y orfebrería
no gozan del beneficio del drawback.
EE.UU. principal mercado de destino de joyería

29
El 71,5% de las exportaciones de
joyería se concentra en tres empresas,
cuya oferta exportable está representada
en su totalidad por joyería de oro. Cabe
señalar que el valor de las exportaciones
de Minera Metalúrgica Andina
comprende al oro como insumo más su
valor agregado, ya que el metal lo
adquiere localmente, mientras que las
exportaciones de Charpas, De Oro, Arin,
entre otras sólo comprenden el valor
agregado del oro, puesto que se
abastecen de éste mediante admisión
temporal.
Concentración de exportaciones en joyería de oro

30
En los últimos cuatro años las
exportaciones de orfebrería siguieron una
tendencia decreciente, exportándose en
el 2002 tan sólo US$ 910,8 mil.
EE.UU. principal mercado de destino de orfebrería
Venezuela siempre se ha
caracterizado por ser un comprador
histórico de orfebrería peruana, debido a
la similitud de sus costumbres y contexto
Las exportaciones de orfebrería se
dirigen principalmente a EEUU (55%),
aunque un monto importante se destina
a Venezuela (11,7%) y Alemania (7%).
cultural, permitiendo que la orfebrería
peruana tradicional ingrese sin mayores
modificaciones de diseño.

31
Las dos principales empresas de
orfebrería concentran el 57,1% de las
ventas del rubro, equivalentes a US$
568,6 mil y representadas en su totalidad
por orfebrería de plata de ley. Un escaso
0,03% se dedica a la exportación de
orfebrería de oro, aunque ello responde
a lo reducido y especializado del mercado
mundial de dicho producto, que además
no tiende a crecer.
El 97,4% de las exportaciones de
joyería a EEUU son elaboradas en oro,
acorde a la mayor demanda
estadounidense por dicho tipo de joyería
y a la mayor experiencia de las empresas
locales en el rubro.
Del total enviado a EEUU, más del 70%
corresponde a cadenas y collares de oro
simples o estilo cordón, y el resto a
prendedores de oro o distintas piezas de
joyería de plata.
La demanda estadounidense de
Dos empresas concentran exportaciones de orfebrería
Concentración de exportaciones en mercados y productos

32
Entre 1994 y 2002 las empresas
exportadoras de joyería de oro se han
reducido significativamente, sobre todo
aquellas que exportan más de US$ 100
mil.
orfebrería peruana se concentra en los
artículos de plata de ley, mientras que la
orfebrería de las demás aleaciones
representa un monto poco significativo.
Los principales productos
comercializados a EEUU son artículos
para oficina o usos religiosos, para el
servicio de mesa y para el hogar o cocina.
Performance en joyería de oro
Las cuatro principales empresas
exportan el 83,2% del total, que es
despachado en un 98,8% hacia EEUU.
Otros países importadores son Suiza y
República Dominicana.

33

34
Las dos principales empresas concentran
el 83,6% de las ventas. Los productos que
se exportan en esta línea son básicamente
aretes, cadenas simples o estilo cordón,
collares, brazaletes y pulseras.
Las exportaciones de joyería de plata
por encima de los US$ 10 mil son
realizadas por escasas diez empresas.
EEUU demanda el 84,2% de las ventas
del rubro.
Performance en joyería de plata de ley

35
Camusso es la principal exportadora del
segmento, con el 49,7% de las ventas.
Entre 1994 y 2002 se añadieron cuatro
nuevas empresas exportadoras.
Los principales productos que se
exportan en esta línea son floreros,
bandejas, ceniceros, cubiertos, platos entre
otros adornos de decoración del hogar.
Performance en orfebrería de plata de ley

36

37
Entre 1994 y 2002 desaparecieron
ocho exportadoras. Las cuatro principales
empresas comercializan el 82,3% del
total.
A diferencia del resto de productos, EEUU
no es el principal demandante del rubro.
Venezuela ocupa el primer lugar con el 74%,
seguido muy de lejos por Panamá y EEUU.
Performance en la demás orfebrería de plata

38

39
III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES
1. Patrones y Tendencias del Consumo
EEUU: patrón y tendencias del consumo de joyería
• EEUU consume aproximadamente US$
25.131 millones de dólares en joyería
(2002).
• Cada ciudadano gasta alrededor de
US$ 23 en joyería al año, de los cuales
US$ 16 son destinados a comprar
joyería importada.
• Cada consumidor realiza entre 2,4 y
3,8 compras de joyas al año.
Fuente: US Census Bureau Elaboración: MAXIMIXE
• Entre 1997 y 2002 las importaciones
crecieron 10,6% y en el 2002
aumentaron 13,8%.
• En el 2002 las importaciones
representaron el 25,2% de las ventas
minoristas de joyería, totalizando los
US$ 6.333 millones.
Fuente: US Departament of Commerce Elaboración: MAXIMIXE

40
EEUU: patrón y tendencias del consumo de joyería
Los productos de mayor demanda son
las cadenas, con el 30% del total de
unidades vendidas, seguidas por los
• Las ventas son bastante dinámicas a
lo largo del año, aunque hay fechas
en las cuales éstas se disparan.
• La temporada navideña, el Día de la
Madre y el día de San Valentín, son
las fechas más importantes para el
sector joyero.
aretes (25%), las pulseras (10%) y los
anillos (8%).

41
EEUU: ¿cuánto gasta el comprador de joyería?
En un año típico...
• El 43% de la población adulta (85
millones de individuos) compró joyería
en el año 2000.
• La mayor parte de los consumidores
de joyería está entre los 18 y los 24
años y la mayor proporción de los
consumidores de joyería con piedras de
colores está de los 35 años en
adelante.
• Existe una alta preferencia por las
tendencias étnicas.
• Tendencia creciente hacia la
comercialización de artículos de
marca.
• Las mujeres tienen una mayor
incidencia en la compra de joyería
(48% frente a 36% por parte de los
hombres), aunque los hombres son los
que compran piezas más costosas,
puesto que la mayoría de ellas son
regalos.

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