Barometro Cisco de banda ancha 2.0 Colombia

Barómetro Cisco de
Banda Ancha 2.0

Colombia – Junio de 2012

Preparado para

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Agenda

Introducción

Descripción
del
proyecto

Resultados
de
este
período

Visión
a
futuro

Principales
conclusiones

Debate

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2-13 2

¿Qué factores impulsan al mundo
conectado?
Crecimiento significativo del uso

1995-2011
(América Latina) ORGANIZACIONES
HOGAR Necesidad de
incrementar la
Apetito por la tecnología •  Crecimiento 5x en la inversión de TI productividad y la
en casa
•  Crecimiento 15.1x base instalada de PC relación costo-beneficio
de sus operaciones
•  Inversión en TI: + de US$ 630 billones

Cambio en el modelo de consumo
Modelo Cliente – Tercera Plataforma
Servidor •  Móvil
•  Fijo •  Cloud MAYOR CONSUMO DE
•  No conectado •  Redes Sociales COMUNICACIONES
•  Sentido único: •  Big Data
“Download”

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

La penetración de Es necesario
128 Kbps… son
banda ancha por sí redefinir “Banda
suficientes?
sola no es suficiente Ancha”

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2-13 3

Propuesta de puntos de discusión

Cómo se puede mejorar la competitividad de Colombia y
América Latina a través del uso de la tecnología y la red

La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada
como un facilitador de madurez digital en la economía
de Colombia

La madurez de la Banda Ancha descansa en
fuerzas clave del mercado que Colombia debe
abordar para asegurar un mejor futuro

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2-13 4

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Descripción
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2-13 5

Descripción del proyecto
Definición de Banda Ancha actualizada
Conexión fija a Internet •  Conexión “always-on”
de Banda Ancha 1.0 •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexión fija a Internet •  Conexión “always-on”
de Banda Ancha 2.0 •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

•  xDSL
•  Cablemódem
Tecnologías fijas •  Fibra (Incluida dentro de otros en esta edición)
•  Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL.
•  Satélite, Líneas dedicadas, Otros

•  Conexiones para PC (Big Screen)
•  Pre-pago y post-pago
Accesos móviles •  Acceso a través de un módem o teléfono
•  No incluye navegación de smartphones

•  2G
Tecnologías móviles •  3G
•  4G

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2-13 6

¿Qué mide el Barómetro de
Banda Ancha 2.0?

 Mide las conexiones de Banda Ancha
Fijas y Móviles.

  A partir de la nueva definición, se
denomina Banda Ancha 2.0 a las
conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)

  A partir de ahora, al resto de las
conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,
las llamaremos Banda Ancha 1.0

 Las suscripciones móviles no incluyen
navegación desde el teléfono celular o
smartphone

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2-13 7

¿Qué implica Banda Ancha 2.0?

Banda Banda
Ancha 1.0 Ancha 2.0

  Velocidad mínima 128 Kbps. 2 Mbps.

  Películas on-line calidad DVD Buffer ~ 1 Hora Buffer ~ 5 minutos

  Email Sí Sí

  Llamadas de voz por Internet Sí Sí

  Llamadas de video por Internet Baja calidad Calidad “estándar”

  Juegos on-line No Sí

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2-13 8

Países en los que se realiza el
Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Colombia

Brasil

Chile Argentina

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2-13 9

Abordaje Múltiple
Metodología IDC

Regulación
  Investigación secundaria
(Políticas públicas, estadísticas,
reportes gubernamentales)

  Investigación primaria con
reguladores locales /
organizaciones de la industria

Banda Ancha
Escenarios actuales y
Proveedores futuros
de Servicio Organizaciones
  Investigación secundaria   Base de conocimiento interna
(Reportes financieros, reportes de IDC
de prensa, etc.)   PC, smartphones, tablets
trackers
  Investigación local con   IT Services Tracker
proveedores de servicio

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2-13 10

ISP analizados durante el proceso de
investigación

Entre otros...

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2-13 12

Colombia: Total conexiones a Internet
Junio de 2012
Conexiones Fijas 1.0 (>=128Kbps) y Móviles a Internet (Miles) Colombia

Definición. Barómetro Mercado Colombiano

Penetración por cada
100 hab.
junio de 2012
___________________
Móvil usb: 2,6%
Móvil Smartphone :
3.7%
Fija: 7,5%
(Incluyendo Banda Ancha 1.0 y
2.0)

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

  Las conexiones fijas crecieron un 6,7% en los últimos 6 meses, mientras que las
conexiones móviles USB crecieron un 5,9%y conexiones Internet Smartphone
crecieron a un ritmo de 13,1%.

  En Colombia existen 86.5 conexiones móviles por cada 100 fijas
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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2-13 13

Colombia: Conexiones fijas por tecnología
Junio de 2012
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
Colombia – Por Tecnología de Acceso

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

  Las conexiones xDSL tuvieron un decrecimiento en el mercado. Las conexiones con
esta tecnología decrecieron un 24.2% en el último semestre
  Las conexiones de Cable módem crecieron un 60,7% en el último semestre y ya
superaron el 11% de las conexiones fijas en Colombia
  Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.4% de las conexiones
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2-13 14

Colombia: Conexiones móviles por
tecnología - Junio de 2012
Definición. Barómetro Mercado Colombiano
Conexiones Móviles (usb) a Internet
Colombia – Por Tecnología (Miles) Conexiones Móviles Totales a Internet
Colombia – Por Tecnología (Miles)

  En Colombia, ya fueron lanzados comercialmente los servicios móviles con
tecnología 4G.

  Las suscripciones 3G USB crecieron un 3.7%, superando los 1,2 millones
en junio de 2012

  Desplazamiento de 2G a 3G y nuevos usuarios en 3G, hizo que su
crecimiento fuera de 20%
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2-13 15

Colombia: Conexiones Fijas a Internet
por velocidad - Junio de 2012
Conexiones Fijas a Internet de Banda Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia (1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia - Detalle por velocidad

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

  Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Colombia, crecieron un 5,3% en los últimos 6
meses, superior al del total de conexiones fijas.

  47.3% de las conexiones de Banda Ancha fija en Colombia, son 2.0

  De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 95% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.

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2-13 16

América Latina: Penetración Conexiones Fijas
Junio de 2012

Brasil
_______________________________

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 8.9%
(>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 4.7%
(>=2 Mbps.)

Colombia
_______________________________
(>=128 Kbps.)
(>=2 Mbps.)

Chile Argentina
_______________________________
_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.3% (>=128 Kbps.)
(>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 10.7% (>=2 Mbps.)
(>=2 Mbps.)

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2-13 17

América Latina: Penetración Conexiones Móviles
(USB) Junio de 2012

Brasil
_______________________________
Conexiones Móviles 3G: 3.1%

Colombia
_______________________________


Chile
_______________________________ Argentina
Conexiones Móviles 3G: 9.2% _______________________________

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2-13 18

Colombia: Evolución de la velocidad
promedio - Junio de 2012
Velocidad Promedio (Mbps)
Colombia

La velocidad promedio es
calculada en función del
peso de cada velocidad
en el total de conexiones,
o sea, se trata de un
promedio ponderado.

  La velocidad promedio creció en 42 Kbps en los últimos 6 meses
  El motivo principal para este aumento fue una acción promocional
llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades
por el mismo precio, aunque aplicó a una parte minoritaria de los
clientes.
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2-13 19

América Latina: Velocidad promedio de las
conexiones fijas

Conexiones Fijas a Internet
Velocidad Promedio por país (Mbps.)

2.01

Argentina
2.13

4.74

Brasil
4.88

5.57

Chile
6.22

2.21

Colombia
2.25

-‐ 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

Diciembre
de
2011 Junio
de
2012

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futuro

Principales
conclusiones

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2-13 21

Banda Ancha – Premisas generales
Nivel
de

Tendencia
Impacto
Dirección
Periodo

Certeza

Precios / Velocidades Aumento de la velocidad promedio
y de las conexiones de Banda 2012 /
Aumento de accesos de Banda Ancha de 2.0 a
precios de Banda Ancha 1.0, y la tendencia es a Ancha 2,0 a lo largo del período de á 2016 
mantener los precios por mayor velocidades. pronóstico

Tecnologías 2011 /
Más de 750 nuevos municipios con 
Interconexión en ciudades secundarias – Proyecto
Nacional de Fibra Óptica
conexión a Internet á 2016

Crecimiento de Banda Ancha Móvil 2013 /
4G
impulsado por nuevas ofertas y 
Licitación del espectro para que los operadores
ofrezcan servicios relacionados con 4G - LTE
mayor competencia en servicios á 2016
móviles

Regulación Una competencia en cuanto
La CRT realizara algunas acciones, con el fin de precios, calidad de servicios, mayor 2011 /
promover la competencia en el sector y una cobertura geográfica Nacional e á 2016 
calidad en los servicios ofrecidos Internacional

Impacto:  positivo;  negativo: =neutro
Nivel de certeza:  muy bajo,  bajo,  moderado,  alto,  muy alto

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Agenda

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futuro

Principales
conclusiones

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2-13 23

Principales Conclusiones
Barómetro 2.0
  En junio de 2012, Colombia alcanzó un total de 4.7 millones de conexiones de
banda ancha (Fija y Móvil)
  Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 7,3% de la
población

  Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,6 millones de conexiones. Esto implica
una penetración del 3,4% por cada 100 habitantes.

  Las suscripciones móviles USB (3G, y 4G) superaron las 1,2 millones o 1,4% de la
población
  Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas y móviles (pero sin conexiones a
internet desde un smartphone) superen las 8,5 millones.
  Del total, 19,8% será móvil

  De las fijas, 3 de cada 4 será Banda Ancha 2.0

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2-13 24

Principales Conclusiones
Mercado Colombiano de Internet
  En junio de 2012, Colombia alcanzó un total de 6.6 millones de conexiones de
banda ancha (Fija y Móvil)
  Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 7,3% de la
población

  Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,6 millones de conexiones. Esto implica
una penetración del 3,5% por cada 100 habitantes.

  Las suscripciones móviles USB (2G, 3G, y 4G) superaron las 1,3 millones o 2,8% de
la población

  Las suscripciones móviles Smarthpone (2G, 3G, y 4G) superaron las 1,7 millones o
3,7% de la población
  Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas y móviles superen las 9,1
millones.
  Del total, 33,1% será móvil USB y el 41,0% será móvil Smartphone

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2-13 25

Colombia: Guía Esencial
Junio de 2012
Factores
que
alientan
la
madurez
de
la
Factores
a
ser
abordados
para
alentar

la

Banda
Ancha
en
Colombia
madurez
de
la
Banda
Ancha
en
Colombia

  La fusión de empresas para prestar los
servicios de TV, Internet Fijo, Internet
Móvil, Telefonía Fija, Telefonía móvil, en   Fomentar la regulación tendiente a
un solo paquete mejorar el uso eficiente de los recursos
(espectro móvil) de cara a 4G
  La financiación por parte de los ISP de
los equipos, y el gobierno subsidiando el   Continuar con el programa Vive Digital
costos de Internet en los estratos 1 y 2 que esta dirigido por el Gobierno
Nacional y el Ministerio de TIC´s
  Aumentando la cobertura geográfica con
conectividad a Internet – Aumento de   Nuevas tecnologías como 4G LTE
municipios con conectividad de fibra impulsara los servicios entorno a internet
óptica y aumentara la cobertura geográfica con
conexiones a Internet.
  Dotación de Computadores a escuelas
rurales con conectividad a Internet.

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2-13 26

Contacto

Carlos
Villate

Gerente
General

Colombia

cvillate@idccolombia.com.co

Diego
Anesini

Manager,
Telecom

LaGn
America

danesini@idc.com

R
omina
Adduci

Director,
Telecom

LaGn
America

radduci@idc.com

R
icardo
Villate

Vice
President,
Research
and
ConsulGng

LaGn
America

rvillate@idc.com

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