contexto y riesgos estratégicos minería en Colombia CNL
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Este documento presenta información sobre el contexto de la minería en Colombia. Incluye datos económicos como el PIB, inflación y tipo de cambio. Explica que la minería representa alrededor del 8% del PIB y el 56% de las exportaciones de Colombia. Se detalla la producción histórica de oro y otros minerales. También analiza la percepción de la minería, la regulación del sector, impuestos, y riesgos estratégicos como la minería ilegal, conflictividad social y seguridad. Finalmente, present
contexto y riesgos estratégicos minería en Colombia CNL
- 1. Contexto Minería- Colombia Agosto 2016 Link a riesgos estratégicos
- 2. Sobre Colombia Proyección Inflacion 2016: 9.0% Tipo cambio referencia 30/8/16: COP$ 2924=1US$ Población: 48.9MM Dane (proy 2016) Previsión crecimiento PIB 2015-2016 2.7% (FMI Enero-2016) Bogota: 8MM hab Medellín: 2.5MM Cali: 2.4 MM Barranquilla: 1.2MM 1 Distrito Capital 32 departamentos 1122 municipios Crecimiento promedio PIB 2010- 2015: 4.49% PIB 2015: $292KMM / $228KMM (dólar 2005)
- 3. Mensaje Juan Manuel Santos respecto a la minería Algunos Extracto relevante mensaje presidencial de 22 Abril 2016 para clausura congreso nacional minero En Colombia se considera como sector minero a: Petróleo, Gas, Minerales metálicos y no metálicos
- 4. Reguladores Germán Arce Zapata Ministro Energia y Minas (Conocimientos Hidrocarburos, Finanzas, Banca) Juan Manuel Santos Presidente (ago 2010 -2014) (ago 2014-2018) Sismtema presidencial + 16 ministerios Luis Gilberto Murillo Ministro Ambiente y Des. Sost. (Conocimiento en Minas) Santiago Rojas Director Direccion Impuestos y Aduanas Nacionales (Abogado, Negociaciones Internacionales, Comercio Exterior) Clara López Obregón Ministra de Trabajo (Abogada, Economista, ex Alcaldesa de Bogotá, ex candidata presidencial) Julio Hector Estrada Ministro Hacienda y Crédito Público (Economista, ex ministro de Minas, Ex ministro de Economía) Carlos Andres Cante Vice Ministro Minas (Conocimientos Minería Artesanal) Silvana Habib Daza Presidenta Agencia Nac. de Minería (Abogada, ex asesora Presidencia Rep, Min Justicia)
- 5. Reguladores y entes de apoyo
- 6. PIB y Minería Decenso en los valores nominales por factor de valorización del Dólar $335,410 $369,385 $380,169 $378,624 $254,281 $56,914 $60,125 $58,823 $54,794 $35,690 $37,328 $40,634 $38,667 $31,867 $19,966 $- $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $- $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000 $400,000 $450,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 US$MM Historial PIB, Exportaciones, Mineria Colombia US$MM PIB Exportaciones Minas y Petroleo Comparando con valores de Dóleres constantes 2005 existe crecimiento
- 7. PIB y Minería 2015: PIB Minas y Canteras 7.85% 2015: 55.94% exportaciones 65.59% 67.58% 65.73% 58.16% 55.94% 11.13% 11.00% 10.17% 8.42% 7.85% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %share Aporte Minas y Canteras a %Exportaciones y %PIB Aporte Minería / Exportaciones Aporte Mineria / PIB 2015: PIB Minas y Canteras 7.85% 2015: 55.94% exportaciones Sector minas y canteras incluye gas, petróleo , minería
- 8. PIB y Minería PIB Minas y Canteras 7.32% promedio 2013-2015 PIB Minas 2.09% promedio 2013-2015 PIB Carbón mineral 1.36% promedio 2013- 2015 PIB Minerales metálicos 0.37% promedio 2013-2015
- 9. IED y Exportaciones de sector minas y petróleo Petróleo y minas 39% IED 2015 Exportaciones minerias US$193.000 MM 2010-2014 Inversíon minas y petróleo US$29.300MM 2011-2014
- 10. Minería principales actores Empleos : 350k directos (minas, hidrocarburos y canteras) Anglo Gold posee 409 títulos y 5 proyectos Grand Colombia posee 111 títulos mineros Carbón, Oro, Ferroníquel, Esmeraldas, otros principales productos Grupo Bullet 155 títulos / Continental Gold 67 Mineros S.A. 67 títulos mineros Agremiados en la Asociación Colombiana de Minería ORO Carbón Ferroniquel / cemento / otros
- 11. Exportación Minera Colombia $19.966 MM Minas y Canteras $6.330MM Minería Metálica $1.029MM ORO 16% Minería $4.560MM 72% exportación Carbón Carbón, $4,560.10 , 72% Oro $1,028.70 16% Ferroniquel $429.70 7% Otros $311.40 5% Exportación minera US$MM 2015 Colombia
- 12. Histórico producción Oro Histórico producción Oz Troy Año Oz Troy 2000 1,190,167.80 2001 701,290.32 2002 669,487.81 2003 1,495,478.31 2004 1,213,325.29 2005 1,150,554.36 2006 504,214.80 2007 497,743.20 2008 1,103,446.20 2009 1,538,019.86 2010 1,723,461.75 2011 1,797,478.17 2012 2,127,658.77 2013 1,792,242.96 2014 1,833,066.98 2015 1,903,386.18 2011-2015: 1.89MMoz troy de Oro promedio 2015: 1.9MMoz troy de Oro Drástica caida producción 2005, 2006
- 14. Percepción del sector minero 74% Población cree la minería es positiva para Colombia 34% Población tiene imagen positiva de las empresas mineras
- 15. Percepción del sector minero 42% son la preocupación por el medio ambiente la razón de conflictos en municipios mineros 17% Índice de satisfacción apoyo del gobierno a la minería
- 16. Percepción del sector minero 25% , la falta de permisos ambientales es la principal causa de reducción de operaciones mineras 30% , el rechazo de comunidades es la principal razón que dan autoridades de gobierno por reducción de operaciones
- 17. Percepción del sector minero 28% Autoridades de gobierno satisfecha con comunicación Gobierno - Mineras 19% Gobierno satisfecho cumplimiento reglas juego de parte de mineras
- 18. Marco Jurídico Concesiones mineras Enmarcado en un Contrato de concesión Licencias exploración 3 años , prórroga hasta 8 años Licencias explotación 24 años , prórroga hasta 30 años Licencias construcción 3 años , prórroga hasta 1 año
- 19. Impuestos Mineros 6% Oro de Aluvión en contratos de concesión Regalías 4% de regalias sobre valor de producción a boca de mina Distribución Regalías 7.5% Fondo Nacional de Regalías 5% Departamentos productores 87% Municipios o distritos productores 0.5% Municipios o distritos portuarios Impuesto al Patrimonio 1.2%/anual del Patrimonio líquido Impuesto a la renta 25% sobre la renta anual Impuesto sobre la renta para equidad (CREE) 6% 2016 8% 2017 9% 2018 sobre la renta anual
- 20. Continental Gold
- 21. Continental Gold
- 22. Continental Gold
- 23. Permisos y Minería Ilegal
- 24. LOM LOM 14 años / 3.5MMoz 282koz año 1-5 253koz año 6-14
- 25. Plan Producción
- 26. Buritica
- 27. Buritica 3km de Distancia del pueblo de Buritica, a 500m del caserío Narajo 93km Buritica – Medellín (2-3 H) Altura 1600-2000 msnm Temperatura 16-22°C
- 28. Buritica 7.100 habitantes Bandera con símbolo oro Patrono San Antonio Pueblo minero desde tiempo de la colonia María Centeno / María del Pardo Ícono minero colonial 7.000 habitantes flotantes de minería ilegal Más alta tasa de accidentes en toda Colombia
- 29. Timing
- 31. Prefactibilidad Pre costo de Operación
- 32. Prefactibilidad LOM Costo estimado para operar
- 33. AISC
- 35. Benchmark de minas Depósito cercano a las 9MMoz con alto grado 10.8g/t
- 36. License to Operate Más grande empleador en el pueblo 300 puestos Formalización principal piloto con el gobierno
- 37. Equipo Gerencial
- 38. Junta Directiva
- 40. Mapa de Riesgos Estratégicos CURRENT IMPACT & PROBABILITY IMPACT Highconcernofstakeholders >$3.6MM High 15) Deterioro relaciones Gubernamentales 16)Transparencia / Corrupción 17)Cambio marco tributario y regalias 10) Afectaciones paramilitares o de BACRIMs a infraestructuras de la empresa 11) Conflicto por finalizar subcontratos formalización 12) Oposición Iglesia católica 1) Seguridad Física / Seguridad Personal 2) Minería Ilegal (60koz) 3) Extorsión 4) Secuestro 5) Conflicto con grupos subersivos y BACRIMs 6) Pérdida de Licencia Social 7) Bloqueos comunidades 8) Necesidad de respaldo militar 9) Paro armado Moderateconcernof stakeholders $1.45MM-$3.6 MM Medium 13) Reclamaciones Ambientales 14) Conflictividad post firma de Paz Lowconcernof stakeholders <$1.45MM Low 18) Aversión a transnacional Low Medium High >2% probability 2% y 25% probability > 25% probability may happen in 10 years, low probability occurrence in 5 years every year, already happened PROBABILITY
- 41. Snapshots
- 42. Snapshots
- 43. Snapshots Lista Clinton Definiciones en Colombia
- 44. Links contexto Riesgos Estratégicos • http://caracol.com.co/emisora/2016/08/02/medellin/1470172280_377417.html • http://www.rcnradio.com/locales/gobernador-antioquia-denuncio-clan-del-golfo-entrega-titulos- mineros-cauca/ • http://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturan-alias-bula-el-jefe-de-extorsiones-del-clan- del-articulo-645280 • http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/mineria-ilegal-en-buritica-produce-10-veces-mas- oro-que-la-formal/16488346 • http://www.eluniversal.com.co/colombia/clan-usuga-donde-nacieron-como-actuan-y-que-buscan- 223132 • http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/crearan-brigada-militar-contra-la-mineria-ilegal-en- colombia/16587588 • http://www.kienyke.com/historias/buritica-pueblo-con-mas-accidentes-de-colombia/ • http://www.vanguardia.com/colombia/358150-colombia-pierde-al-ano-200-mil-millones-de-pesos- por-la-mineria-ilegal • http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mineria-ilegal-esta-infiltrando-sociedad- colombiana-el-articulo-517511 • http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/estudio-indica-que-el-70-por-ciento-de-la-mineria- es-ilegal/16636840 • http://alponiente.com/buritica-paraiso-la-mineria-ilegal/ • https://www.minminas.gov.co/web/guest/historico-de-noticias?idNoticia=22668742
- 45. Links contexto Riesgos Estratégicos • https://www.youtube.com/watch?v=jpd5VSoJr_Y • https://www.youtube.com/watch?v=HLOe12MNMcg • https://www.youtube.com/watch?v=ZqXkBzsdmJ0 • https://www.youtube.com/watch?v=n_9QIE2e-FQ • https://www.youtube.com/watch?v=kJADdzumx3Y • https://www.youtube.com/watch?v=O0m4Nwb7gAA • https://www.youtube.com/watch?v=9zk3QYeYm6o • https://www.youtube.com/watch?v=UBQwpgDVVK8 • https://www.youtube.com/watch?v=XatFMbvAZ4E • https://www.youtube.com/watch?v=4z8Emq5HXf8 • https://www.youtube.com/watch?v=UKYaJUvYZjk • http://www.semana.com/nacion/articulo/buritica-gobierno-busca-quitarle-mina-de-oro-a- urabenos/473506 • http://es.insightcrime.org/analisis/salvaje-oeste-de-colombia-oro-prostitutas-y-urabenos • http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/autodefensas-gaitanistas-amenazan-a-directivos- de-la-continental-gold-mediante-panfleto/20160407/nota/3102189.aspx