Economia de moda 4 fases - inexmoda eafit- la historia de un jean

ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
1
ECONOMIA DE
MODA A LA
HERRERA

“Un fantasma recorre el mundo:
el fantasma del consumismo” 4
@ ONSUMIENDO

CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR
POR UN PRODUCTO
6
@ ONSUMIENDO

LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
8
@ ONSUMIENDO

YOTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
9
@ ONSUMIENDO

31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-
INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIE
NTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIO
NES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.
10
@ ONSUMIENDO

8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%11,87%11,72%
10,61%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36% 4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
5,89% 6,02%
3,09%
4,77% 4,62%
4,41%
6,81%
7,46%
7,01%
8,22%
7,71%
6,05%
5,86%
6,17%
4,36% 4,46%
1,60%
3,25%
3,07%
2,83%
5,17%
5,64%
5,12%
6,15%
5,36%
3,45%
2,86%
3,09%
1,46% 1,49% 1,46% 1,48% 1,51% 1,54% 1,56%
1,72% 1,80% 1,95%
2,23%
2,52%
2,92% 2,99%
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
11
@ ONSUMIENDO

26,6%
3,6%
3,0% 3,0%
25,6%
4,5% 4,7% 4,7%
25,9%
3,1%
3,9% 3,9%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS
ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO-
VESTUARIO Y CALZADO (G )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
VESTUARIO
dic-10 dic-14 dic-15
27,7%
2,9%
2,1% 2,1%
23,4%
3,5%
5,0% 5,0%
21,7%
3,6%
5,0% 5,0%
ANTERIORES -NACIONAL-
PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
dic-10 dic-14 dic-15
12
@ ONSUMIENDO

4,85
4,48
5,69
7,67
2,00
3,17
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓN
La inflación de 2105 es
consecuencia de tres factores
fundamentales:
-Aumento de precios de alimentos,
debido a el efecto del niño, el
mayor valor de las importaciones
agrícolas por la devaluación, y a un
fenómeno de especulación muy
fuerte del comercio sobre algunos
productos.
-Aumento del precio de los costos
de producción por tener insumos
importados.
-Aumento de precios de bienes
importados por el efecto de la
devaluación.
13
@ ONSUMIENDO

15
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde
comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la
capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

16
@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE
PAGAR MÁS POR
LO MISMO

MACRO
MARKETING18
@ ONSUMIENDO

MACRO
MARKETING19
@ ONSUMIENDO

VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉESUNSHOPPER?
20
@ ONSUMIENDO

EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
21
@ ONSUMIENDO

LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
 QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
22
@ ONSUMIENDO

23
@ ONSUMIENDO
LA DICTADURA
DEL
CONSUMIDOR

25
@ ONSUMIENDO
¿EL CONSUMIDOR
SABE LO QUE QUIERE
SI NO LO CONOCE?

27
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?

29
@ ONSUMIENDO
¿PAGAR O NO PAGAR?
HE AHÍ EL DILEMA

30
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

31
@ ONSUMIENDO
¿Cuánto es lo mínimo
que pagaría por una
gaseosa?
¿Cuánto es lo
máximo que
pagaría por una
gaseosa?

32
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?
37
@ ONSUMIENDO

-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene-04
abr-04
jul-04
oct-04
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERCIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
38
@ ONSUMIENDO

En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con
respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor
tiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS
DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE
CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2014
39
@ ONSUMIENDO

Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
40
@ ONSUMIENDO

ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
41
@ ONSUMIENDO

¿QUÉHACER?
GENERARVALOR42
@ ONSUMIENDO

43
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?

45
@ ONSUMIENDO
Depende … ¿me toca
comprar o lo quiero tener?

46
@ ONSUMIENDO
49%
50%
54%
64%
67%
75%
77%
79%
78%
82%
80%
86%
85%
88%
84%
51%
50%
46%
36%
33%
25%
23%
21%
22%
18%
20%
14%
15%
12%
16%
DE 12 A
15
DE 16 A
20
DE 21 A
25
DE 26 A
30
DE 31 A
35
DE 36 A
40
DE 41 A
45
DE 46 A
50
DE 51 A
55
DE 56 A
60
DE 61 A
65
DE 66 A
70
DE 71 A
75
DE 76 A
80
MAS DE
80
AUTODECLARACIÓN DE ÚLTIMA COMPRA POR
EDAD DE LAS MUJERES
POR USO DEL PRODUCTO COMPRADO
HOGAR PERSONAL
0,00%
0,00%
32,17%
58,93%
68,44%
81,21%
88,19%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67,83%
41,07%
31,56%
18,79%
11,81%
0,00%
0,00%
VESTUARIO Y CALZADO
GASTOS VARIOS
TRANSYCOM
SALUD
TOTAL
ENTRETENIMIENTO
ALIMENTOS
VIVIENDA
EDUCACIÓN
ESTRUCTURA DE LAS COMPRAS DE LA MUJER
EN COLOMBIA
HOGAR INDIVIDUAL

47
@ ONSUMIENDO
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
LAS 20 COSAS QUE MAS COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA PARA ELLAS

48
@ ONSUMIENDO
Usted ya sabe como
reparte el bolsillo la
mujer:
- No lo reparte por
precio ni por necesidad,
sino por gusto
- Por eso, hay que llegar
de primero al bolsillo
- Hay que llegar con
producto, marca y
experiencia6%
2%
3%
0%
4%
7%
4%
1%
15%
15%
12%
13%
15%
6%
10%
23%
11%
6%
4%
2%
2%
3%
3%
12%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
1%
2%
25%
11%
40%
13%
7%
20%
13%
16%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
38%
55%
34%
67%
69%
52%
57%
36%
0%
2%
1%
0%
0%
3%
5%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
2%
2%
1%
2%
0%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
0%
0%
2%
0%
1%
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
5%
1%
2%
1%
1%
0%
1%
2%
1%
002-ALIMENTOS (G)
223-VIVIENDA (G)
421-SALUD (G)
469-EDUCACIÓN (G)
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G)
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G)
¿POR QUÉ COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA?
01. Antojo
02. Calidad
03. costumbre
04. Fidelidad
05. gusto
06. Moda
07. Necesidad
08. Para actualizar el anterior
09. Porque necesita otro
10. Precio
11. Promoción
12. Se le había acabado
13. Alguno Otra que haya
mencionado?

49
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO TE VESTISTE HOY?
¿CÓMO ESTAS VESTIDA?
¿QUÉ ROPA TIENES PUESTA?

EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
50
@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
52
@ ONSUMIENDO

Según Philip Kotler
(considerado por
algunos padre del
marketing ) es «el
proceso social y
administrativo por el
cual los grupos e
individuos satisfacen
sus necesidades al crear
e intercambiar bienes y
servicios».
Según la American
Marketing Association, es
la actividad, las
instituciones y el proceso
de crear, comunicar,
entregar e intercambiar
ofertas que tienen valor
para el consumidor, el
cliente, los socios y la
sociedad en general.
(Approved October 2007)
54
@ ONSUMIENDO

Para mi (que ni soy el primo lejano del mercado, ni
mucho menos represento a nadie),
el mercadeo es
Una ciencia que tiene la
responsabilidad de interpretar las
necesidades del consumidor para
lograr su bienestar y satisfacerlas
eficientemente.
55
@ ONSUMIENDO

¿Qué es marca?
Es la representación
abstracta de
satisfacción que le
hacemos al
consumidor
56
@ ONSUMIENDO

¿Qué debe generar
la marca?
Satisfacción
Ventas
Rentabilidad
Sostenibilidad
57
@ ONSUMIENDO

EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@ ONSUMIENDO
58
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
59
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER
60
@ ONSUMIENDO

¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE
MÁS CONSUMIMOS?

120
360
1380
60
480
300
840
180
10
25
21
5
35
18
27
13
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO Y CALZADO
SALUD
EDUCACIÓN
CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
GASTOS VARIOS
MINUTOS DESTINADOS
TIEMPO DE COMPRA USO MEDIO AL DIA
@consumiendo
62

COMPRADOR CONSUMIDOR
COMPRADOR
CONSUMIDOR
ROPA DE BEBE
LOS PADRES LOS COMPRAS,
LOS HIJOS LOS CONSUMEN
ROPA CASUAL
EL COMPRADOR PUEDE CONSUMIRLA
O LLEVARSELA A OTRO CONSUMIDOR
ROPA A LA MEDIDA
PRIMERO SE CONSUME,
DEPUÉS DE COMPRA,
TODO EN UN MISMO LUGAR
COMPRADOR
CONSUMIDOR
@consumiendo
64

@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS
RENTABILIDADMODA
INGRESO
DISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO
PIB
Empleo
Inflación
Tipo de cambio
Comercio Exterior
Impuestos
Infraestructura
Valor de Marca
Rentabilidad
Percepción
Precios
Tarjetas de Crédito
Canales
Competencia
Gustos
Preferencias
Demografía
Generaciones
Edad del consumidor
Comprador
Pocketshare
Clima
Geografía
Temporada
Cultura
Religiones
Política
imaginarios
65

@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
RENTABILIDADMODA
INGRESO
66

Consuming- camiloherrera@raddar.net 67
CADENA DE VALOR PREGUNTAS
INSUMOS
¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN,
RSE?
PRODUCCIÓN
¿AJUSTES DE PORTAFOLIO?,
¿MEJOR TECNOLOGIA?
MARCAS
¿REPOSICIONAR?, ¿ELIMINAR?,
¿PROMOVER?, ¿SEGMENTAR?
MERCADOS,
DISTRIBUCIÓN,
CANALES
¿EXPORTAR?, ¿NUEVOS
FORMATOS?, ¿RELACIONES
CON CLIENTE?
CONSUMIDOR ¿NUEVOS PRODUCTO?
CADENA DE VALOR Y TEMAS DE ANÁLISIS

CADENA DE VALOR PREGUNTAS TEMAS DE ANÁLISIS
INSUMOS
¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN,
RSE?
¿FUTURO?
PRODUCCIÓN
¿AJUSTES DE PORTAFOLIO?,
¿MEJOR TECNOLOGIA?
¿LOCAL?
MARCAS
¿REPOSICIONAR?, ¿ELIMINAR?,
¿PROMOVER?, ¿SEGMENTAR?
¿ALIANZAS?
MERCADOS,
DISTRIBUCIÓN,
CANALES
¿EXPORTAR?, ¿NUEVOS
FORMATOS?, ¿RELACIONES
CON CLIENTE?
¿CONTENCIÓN DE
COMPRA?
CONSUMIDOR ¿NUEVOS PRODUCTO? ¿CAMBIÓ?
CADENA DE VALOR Y TEMAS DE ANÁLISIS

@consumiendo
69
ESTÁ ES LA
HISTORIA DE
UN JEAN

@consumiendo
70
¿DE QUÉ MERCADO HABLAMOS?
• EN 2015, LOS COLOMBIANOS
COMPRARON 62,8 MILLONES JEANS
• CON UN PRECIO MEDIO DE $45.000
• CON UN VALOR DE MERCADO DE 2,8
BILLONES DE PESOS.
• SIENDO EL 59% DEL MERCADO DE
PANTALONES EN PESOS
• SIENDO EL 49% DE LOS PANTALONES
COMPRADOS
$

@consumiendo
71
¿CUÁNTO
CUESTA HACE
UN JEAN? $

@consumiendo
72
¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN?
• En promedio cuesta us$11.00
• Tela 50%
• Otros insumos 10%
• Corte y confección 20%
• Lavanderia 20% $

@consumiendo
73
¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN?
• En promedio cuesta us$11.00
• Se demora en hacerse más o menos
17 minutos.
• Claro, cada costura de más, es un
minuto más, que significa más o
menos us$0,50
• Gasta en promedio 1,3 mts2 de tela
$

@consumiendo
74
5,6%
-7,6%
5,1%
12,1%
15,8%
9,3%
10,0%
-0,1%
6,6%
-8,5%
2,7%
8,8%
14,0%
8,1%
6,7%
-2,9%
-0,9%
1,0%
2,4%
3,0%
1,6% 1,1%
3,2% 2,9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DINÁMICA DEL MERCADO DE JEANS
MERCADO DE JEANS CANTIDAD DE JEANS INFLACION JEANS

@consumiendo
75
-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
999-CANASTA - JEANS-NACIONAL-
PROMEDIO
43,89% -64,17% 62,04% 5,61% -4,02% 27,75% -20,15% -17,51% 30,99% -8,28% 12,52% -6,66% 62,69%
MAXIMO 62,7% -38,8% 76,9% 17,0% 1,1% 27,8% 5,6% 5,2% 31,0% 1,4% 20,5% 16,3% 62,7%
PROMEDIO 33,1% -53,2% 48,7% 7,6% -1,7% 11,4% -6,1% -1,7% 10,4% -3,0% 5,9% 0,9% 33,1%
MINIMO 21,2% -64,2% 19,6% -0,9% -5,7% 0,6% -21,3% -17,5% -6,0% -8,3% 1,1% -6,7% 21,2%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL

Según el financiero de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER LO NECESARIO PARA PAGAR EL
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL DE LOS INVERSIONISTAS
Es decir, que el inversionista le prestó plata a la empresa, y cada año
la empresa debe pagarle al inversionista como mínimo el costo de
oportunidad de ese dinero; entonces si se define que este es del 20%,
debe pagarle ese costo “financiero”, y desde ahí define el P&G (Estado
de Resultados), y se puede estimar cuanto se debe vender.

ACTIVOS FIJOS
$1600
INVENTARIO
$400
CUENTAS POR
COBRAR
$300
CAJA
$120
ACTIVOS
SOCIOS
(PATRIMONIO)
$1000
LARGO PLAZO
(PASIVOS
FINANCIEROS)
$1000
CUENTAS POR
PAGAR
(NO PREEDORES)
$20
PROVEEDORES
$400
PASIVOS
20
%
10
%
0
%
0
%
COSTO
FINANCIERO
UTILIDADES NETAS
(RESULTADO)
IMPUESTOS
UTILIDADES ANTES DE
IMPUESTOS
VENTAS
$1000
P&G
INTERESES
UTILIDAD OPERACIONAL
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD BRUTA
COSTO DE VENTAS
LOQUETENGOLOQUEHAGO
$200
$100
$300
$100
$400
$200
$600
$400
$1000
HOY MAÑANA
$220
$440
$100
$200
$100
$300
$400
$620
$1060

@consumiendo
78

@consumiendo
79

Necesidad
Personas
Industria
Producto
Deseo
Compra Consumo
Insatisfacción
Nuevo
Producto
Deseo
Compra Consumo
Insatisfacción
PIB
@consumiendo
80

@consumiendo
81

Lo primero es hacerse una reflexión
fundamental:
LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV
• Un robot no puede hacer daño a
un ser humano o, por inacción, permitir
que un ser humano sufra daño.
• Un robot debe obedecer las
ordenes de los seres humanos, sino
están en conflicto con la Primera Ley.
• Un robot debe proteger su propia
existencia en la medida en que esta
protección no entre en conflicto con la
Primera o la Segunda Ley.
PRODUCTO
PRODUCTO SATISFACER
NECESIDADES
PRODUCTO
@consumiendo
82

CLIENTE
COMPRADOR
CONSUMIDOR
VENTAS
SHOPPERMARKETING
MARCA
RELACIÓN COSTO
BENEFICIO
GARANTIA
SATISFACCIÓN
¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE?
MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR
@consumiendo
83

LOS GRANDES IMPACTOS Y SOLUCIONES
@consumiendo
84

EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
La Línea Corta
1970 2000
Terminación de Prenda 1440 1008
Diseños Realizados 1080 144
Muestras de Prendas Seleccionadas 2880 4
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
HORASDETRABAJO
EL CAMBIO A LINEA CORTA: CASO ZARA
@consumiendo
85

La Línea Corta
DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR
CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR
@consumiendo
86

EL DILEMA DE LA “COPIA”
VIRTUDES DE LA COPIA SEGÚN BLAKEY
DEMOCRATIZACIÓN DE LA MODA
FÁCIL ESTABLECIMIENTO DE
TENDENCIAS
RÁPIDA OBSOLECENCIA
MAYOR VELOCIDAD DE INNOVACIÓN Y
CREACIÓN
@consumiendo
87

EL DILEMA DE LA “COPIA”
950 890
180
90 50 30
150
0
220
250
30
150
FOOD AUTOMOBILES FURNITURE FASHION BOOKS MUSIC
LOW IP HIGH IP
GROSS SALES IN US 2007
(BILLIONS)
LEGAL SALES NOT LEGAL
@consumiendo
88

@consumiendo
89

@consumiendo
90

LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
@consumiendo
91

@consumiendo
92

@consumiendo
93

EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
@consumiendo
94

SE DUPLICO EL MERCADO SE DUPLICARÁ EL MERCADO
@consumiendo
95

@consumiendo
96

@consumiendo
97

COMMODITIES
(EXPLOTAR)
BIENES
(PRODUCCIÓN)
SERVICIOS
(SERVIR-ENVIAR)
EXPERIENCIAS
(QUEDAR)
COMMODITIZACION
CUSTOMIZACION
COMMODITIZACION
LA HISTORIA DEL MALVADO CONSUMISMO
CUSTOMIZACION
98
@consumiendo

CONCLUSIONES
ESTAMOS EN OTRO MERCADO.
DEBEMOS PONER AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA TOMA DE
DECISIONES.
ES IMPOSIBLE NO ESTAR INFORMADO.
LA LÍNEA CORTA NO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN.
EL LUJO DEBE DEFINIRSE
HAY QUE ASEGURAR LOS INSUMOS EN EL LARGO PLAZO.
ES FUNDAMENTAL DEBATIR EL MODELO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
@consumiendo
99

Según el comercial de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER SEGÚN CREZCA EL MERCADO:
SI HAY MAS CLIENTES VENDEMOS MÁS
SI HAY MAS TIENDAS VENDEMOS MÁS
SI ABRIMOS MERCADOS VENDEMOS MÁS
SI TENEMOS MÁS VENDEDORES Y CUBRIMOS MÁS
Así el equipo comercial hace un presupuesto según su histórico de ventas, su conocimiento del
mercado y si su meta de ventas afecta su pago variable, lo que puede causar un presupuesto más
bajo, por el efecto perveso de los incentivos y adicionalemente, el vendedor raso prefiere vender
lo que siempre ha vendido y algunas novedades que mueva el mercado.
@consumiendo
100

ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
CANTIDAD PROMEDIO DE PRENDAS POR PERSONA POR EDAD
ZAPATOS JEANS
101

49.888.706 49.796.915 49.703.287 49.607.787 49.510.377 49.411.019 49.309.674 49.206.302 49.100.862 48.993.314 48.883.614 48.771.721
4.164.989
3.003.719 2.972.039 3.185.786 3.845.462
3.374.856 3.793.910 3.776.939
4.943.469
4.382.808 4.606.745 4.958.070
3.678.284
1.677.651
4.095.740
2.798.381
3.392.518
3.053.820
4.047.264
5.962.005 3.468.000
3.689.774
7.220.989
12.573.430
Escolar Escolar Madre Padre Otoño-Invierno Amor y Amistad Halloween Navidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
COMPRAS DE PRENDAS POR TEMPORADA
COMPRAS CUMPLEAÑOS TEMPORADA
102
@consumiendo

Según el ViceMarketing de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER HASTA DONDE YO PUEDA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON MI PROMESA
Asi, el marketero se pone en la posición de la empresa y el consumidor.
Para esto debe conocer mucho de lo que esta pasando:
 Cambios poblacionales
 Cambios en estructura de compras
 Cambios en endeudamiento
 Cambios en competencia
 Cambios en precios
 Cambios de productos
@consumiendo
103

EL PRECIO ES EL RESULTANTE
DE UN EJERCICIO QUE
COMÚNMENTE COMPRENDE
EL RETORNO A LA INVERSIÓN,
MÁS POCAS VECES SE HA
ESTUDIADO EL RETORNO DE
LA INVERSION (ROI), BAJO LA
PREMISA DE ESTIMAR
CUANTO GANO POR CADA
PESO INVERTIDO.
ESTO NO SE HA HECHO EN
COMPRAS, PORQUE NO SE
CONSIDERBA QUE LA
COMPRA FUERA UNA
INVERSIÓN CON RETORNO EN
EL MOMENTO DEL
DESEMBOLSO.
Costo: f(Produccción)
Valor: f(Consumidor)
Precio: f(Mercado)
Utilidad
Precio
Excedente del
Consumidor
@consumiendo
104

A diferencia de un retorno de inversión clásico (ROI), en este caso no poseemos la
información completa para saber cuál es el retorno debido a que no hay un retorno
monetario efectivo, y por esto definimos una percepción de valor del producto frente al
desembolso así:
• INVERSIÓN: la inversión del comprador en este caso es el mismo PRECIO, el cual
involucra el ROI de la empresa, el ROI de la marca y los costos de distribución.
Para establecer la tasa de retorno, debemos comprender que utilidad tiene
el comprador al comprar ese producto , y esto no lo podemos saber por una medición
monetaria ya que al final no hay una reventa del producto o una renta del mismo, por esto,
esta se obtiene comprendiendo dos fenómenos fundamentales:
• VALOR ACEPTADO: el valor aceptado de un producto no es su precio, sino la diferencia
entre el PRECIO y el PRECIO MÍNIMO DE COMPRA – Pm. Este concepto es simple: se le
pregunta a la persona «¿cuál sería el precio MÍNIMO que pagaría por este producto que
acaba de comprar en las mismas condiciones de compra?»; así sabemos si la persona
esta dispuesta a pagar mucho menos, mostrando que no valora el producto y que lo
DEBE comprar, o algo más cercano al precio pagado, y de allí se estima la Tasa de Valor
Aceptado – TVA, que es un porcentaje relativo .
@consumiendo
105

El VALOR ACEPTADO resume la relación del precio con la aceptación del mismo
por el comprador, involucrando subjetividades, estados de ánimo, problemas
del punto de venta y los valores y atributos del producto.
Pero esto no es un valor percibido real, porque asume que no se pagaría más.
• VALOR PERCIBIDO: el valor percibido de un producto no es su precio, sino la
diferencia entre el PRECIO y el PRECIO MÁXIMO DE COMPRA – PM. Este
concepto es simple: se le pregunta a la persona «¿cuál sería el precio
MAXIMO que pagaría por este producto que acaba de comprar en las
mismas condiciones de compra?»; así sabemos si la persona esta dispuesta
a pagar mucho más, mostrando que valora el producto y que lo QUIERE
COMPRAR, o algo más cercano al precio pagado, y de allí se estima la Tasa
de Valor Percibido – TVP, que es un porcentaje relativo .
@consumiendo
106

10
20
10
10
0
5
10
15
20
25
30
35
UTILIDAD NETA UTILIDAD AL CONSUMIDOR
¿CUÁL DEBE SER MI UTILIDAD A CONSUMIDOR?
@consumiendo
107

104.827,85
112.119,92
97.377,57
100.400,61
103.142,32
47.903,11
60.449,29
52.473,05
55.112,14
53.670,11
80.278,74
92.931,78
89.908,73
104.306,49
93.372,70
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
110.000,00
120.000,00
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46 Total general
VALOR PERCIBIDO DE COMPRA
@consumiendo
108

@consumiendo
109

Usted como directivo recibe los 3 presupuestos y debe tomar la decisión de la
meta de ventas, donde sin duda como mínimo debe pensar en 3 cosas:
Crecimiento sostenible: crecer a buena tasa continuamente, lo que lleva a
pensar a que lo que se compre de más hoy, es una venta anticipada de mañana.
Rentabilidad para Socios: los socios no deben quedarse con lo que quedo, por
el contrario, ellos definen cuanto deben ganar o de lo contrario se van.
Conocimiento del Consumidor: el mercado es la suma de consumidores, por
eso es fundamental comprender el detalle.
@consumiendo
110

10%
90%
MARKETSHARE VALUE $
Marca X Marca Y
8%
92%
MARKETSHARE UNIT $
Marca X Marca Y
1,25
0,98
Marca X Marca Y
RENTABILIDAD
Marca X Marca Y
8%
92%
POCKETSHARE VALUE $
Producto X Otros Productos
6%
94%
POCKETSHARE UNIT $
1,33
0,98
ESFUERZO DE COMPRA
@consumiendo
111

112

113
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Presentación de RADDAR.
↗Descripción Metodológica.
↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia.
↗Active SOM.
↗Active SOM Bogotá

114
5,85%
7,25%
5,89% 6,02%
3,09%
4,77%
4,62%
4,41%
6,81%
7,46%
7,01%
8,22%
7,71%
6,05%
4,29%
5,54%
4,36% 4,46%
1,60%
3,25%
3,07%
2,83%
5,17%
5,64%
5,12%
6,15%
5,36%
3,45%
1,50% 1,63%
1,46% 1,49% 1,46% 1,48% 1,51% 1,54% 1,56%
1,72% 1,80%
1,95%
2,23%
2,52%
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
0,25%
-0,95%
-0,37%
4,50%
4,71%
5,01%
4,67%
3,12%
4,92%
4,31%
5,05%
4,98%
0,16%
5,16%
3,45%
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
CARTAGENA
MANIZALES
MONTERIA
NEIVA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
PEREIRA
BUCARAMANGA
CALI
RESTO NACIONAL
NACIONAL-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )-
NACIONAL-PROMEDIO
Variación Anual Real del Mercado por
Unidades Geográficas

115
0,9%
4,2%
2,7%
2,4%
0,7%
5,9%
5,4%
5,2%
0,7%
3,9%
5,1%
5,0%
2,3%
6,5%
4,7%
4,4%
3,5%
5,5%
4,8%
5,1%
1,7%
3,4%
4,2% 4,2%
ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO-
VESTUARIO Y CALZADO (G )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS
HOGARES
oct-10 oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15
8,00%
24,72%
12,34%
22,97%
-42,71%
-2,70%
-0,55%
-4,93%
4,29%
5,86%
-0,53%
2,16%
-5,66%
-13,92%
4,23% 5,18% 4,20% 4,08%
2,01%
3,34% 3,15% 2,98%
5,24% 5,72% 5,28% 6,26% 5,55%
3,81%
sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
CANAL TRADICIONAL- 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

116
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Active SOM.
↗Active SOM Bogotá

117
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/07/2009
01/10/2009
01/01/2010
01/04/2010
01/07/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/10/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
ACTIVEWEAR (5 MARCAS) EN EL MERCADO DE MODA - VALOR
Definir universos de gasto y
consumo en la industria de moda es
muy complejo, debido a que una
cosa es la definición a priori que
hacen los diseñadores y las marcas
sobre sus prendas, y otra muy
diferente la que hace el comprador
y el consumidor sobre ellas.
Para este documento nos
centramos en 5 marcas de estudio:
Adidas, Converse, Nike, Puma y
Reebok, y esto lo consideramos
para el análisis como el mercado de
activewear, con la premisa que se
suma el mercado de ropa y calzado
que fueron declaradas por el
comprador, en todas sus
presentaciones.

118
nike; 1,48%
adidas; 3,51%
converse; 0,39%
puma; 0,23%
reebook; 0,45%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
01/01/2007
01/05/2007
01/09/2007
01/01/2008
01/05/2008
01/09/2008
01/01/2009
01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
01/05/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/05/2011
01/09/2011
01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
VALUE SHARE FRENTE AL MERCADO DE MODA
Este Activewear representa el 6% del gasto en pesos de los hogares en Prendas y Calzado. Viene en una tendencia
ascendente desde 2010, dejando ver una mayor asignación de gasto a esta categoría de la industria, que se da de
manera paralela a la nueva tendencia de las “K” o maratones, que han tomado mucha fuerza en los últimos años

119
nike; 24%
adidas; 58%
converse; 7%
puma; 4%
reebook; 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% 01/01/2007
01/05/2007
01/09/2007
01/01/2008
01/05/2008
01/09/2008
01/01/2009
01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
01/05/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/05/2011
01/09/2011
01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
ACTIVE VALUE SOM
40%
40%
38%
36%
38%
38%
34%
34%
33%
33%
36%
32%
31%
30%
30%
30%
31%
28%
31%
34%
28%
28%
26%
24%
20%
24%
31%
28%
27%
28%
29%
28%
30%
32%
28%
28%
27%
28%
29%
30%
28%
28%
28%
30%
31%
32%
30%
30%
28%
31%
28%
32%
32%
30%
26%
27%
32%
32%
30%
30%
32%
32%
31%
27%
28%
29%
30%
29%
29%
32%
32%
34%
41%
35%
34%
33%
35%
34%
35%
34%
32%
33%
31%
33%
31%
29%
30%
39%
31%
26%
28%
32%
32%
33%
32%
32%
31%
30%
30%
30%
28%
26%
26%
26%
24%
32%
30%
34%
36%
30%
29%
34%
32%
32%
31%
31%
34%
35%
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VALUESHARE 5 MARCAS DE ACTIVEWEAR
nike adidas converse puma reebook
Para octubre de 2015, de cada $100 pesos que un colombiano se gasta en este activewear, 58% se destinan a Adidas,
24% a Nike, 7% a Reebok, 7% a Converse y 4% a Puma; donde es evidente el ascenso continuo de Adidas desde 2007
hasta la fecha y llama la atención el freno en la participación que muestra Nike desde 2013, que no es solamente
atribuible a la devaluación y los cambios de precios.

120
nike; 27%
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UNITSHARE 5 MARCAS DE ACTIVEWEAR
nike adidas converse puma reebook
A nivel de unidades (considerando prendas, tipos de calzado y accesorios), hasta octubre de 2014, Adidas y Nike tenían
mercados similares, con cuotas cercanas al 34%, pero desde ese momento Adidas comenzó a quitarle mercado a Nike, e
incluso a Reebok, quien ya venía en una clara tendencia de pérdida de cuota.

121
nike; 24%
adidas; 58%
converse; 7%
puma; 4%
reebook; 7%
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ACTIVE VALUE SOM
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ACTIVE UNIT SOM
nike; 103,8
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converse;
104,7
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reebook; 107,1
90,0
95,0
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01/01/2007
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01/08/2014
01/03/2015
01/10/2015
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO DE ACTIVEWEAR
BASE 100 OCTUBRE DE 2014
Considerando que los precios “fuesen” iguales en octubre de 2014, se puede validar que Reebok y Converse vienen con
una clara estrategia de aumento de precios y que Puma ha logrado mantener sus niveles promedios; más, Adidas y Nike
han tomada una senda ascendente, donde el mayor aumento de precios de Nike, le pasa “cuenta de cobro” en la cuota
de mercado, en adición a que tiene el precio medio más alto.

122
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Active SOM.
↗Active SOM Bogotá.

123
MEDELLIN
9,3%
BARRANQUILLA
3,6%
BOGOTA
38,2%
CARTAGENA
1,8%
MANIZALES
1,1%
MONTERIA
0,6%NEIVA
0,6%
VILLAVICENCIO
0,9%
PASTO
0,8%
CUCUTA
1,0%
PEREIRA
1,1%
BUCARAMANGA
2,0%
CALI
4,9%
RESTO NACIONAL
34,2%
MERCADO POR UNIDADES
GEOGRÁFICAS
68.060,34
39.613,86
38.077,12
33.227,05
32.705,52
30.445,56
29.699,25
28.302,28
26.483,14
25.025,02
23.689,46
21.490,92
20.977,51
20.619,77
16.816,75
BOGOTA
BARRANQUILLA
MANIZALES
MEDELLIN
PEREIRA
NACIONAL
BUCARAMANGA
PASTO
CALI
CARTAGENA
VILLAVICENCIO
NEIVA
RESTO
NACIONAL
CUCUTA
MONTERIA
6. PER CAPITA COMPARADO

124
40,0%
40,5%
41,0%
41,5%
42,0%
42,5% ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
PESO DE BOGOTA EN ACTIVE WEAR EN PESOS
Bogotá es el 38% del gasto en vestuario en Colombia, y es el 41% del gasto de Activewear; lo que evidencia que esta
categoría tiene un mayor desembolso en la ciudad que en el resto del mercado.

125
nike; 25,8%
adidas; 49,6%
converse; 6,8%
puma; 4,8%
reebook; 12,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
01/01/2007
01/05/2007
01/09/2007
01/01/2008
01/05/2008
01/09/2008
01/01/2009
01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
01/05/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/05/2011
01/09/2011
01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
BOGOTA ACTIVE VALUES SOM
nike; 25,4%
adidas; 48,0%
converse; 6,0%
puma; 5,0%
reebook; 15,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
01/01/2007
01/05/2007
01/09/2007
01/01/2008
01/05/2008
01/09/2008
01/01/2009
01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
01/05/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/05/2011
01/09/2011
01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
BOGOTA ACTIVE WEAR UNIT SOM

Necesidad de Compra =
Necesito/Quiero
Intención de Compra = Voy
a Comprar y Puedo
Recordación =TOM
Vínculo=TOH
Considera
ción
Compra
La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia
@consumiendo
126

1,89% 3,04%0,75% 1,37%0,98%
0,77%0,00%
1,06%
0,04%
0,00%2,97% 0,08%2,53%
14,79%
0,48%
6,62%
0,00%
0,07%
49,86%
35,28%
7,63% 0,68%
32,87%
36,23%
0,00% 0,00%
2005 2012
TÍTULO DEL EJE
RAZON DE COMPRA DE VESTUARIO DECLARADA DEL COLOMBIANO
8. actualizar el anterior
7. Necesidad
6. Moda
5. gusto
4. fidelidad
3. costumbre
2. Calidad
14. otro
13. marca
12. se le habia acabado
11. Promoción
1. Precio
01. Antojo
@consumiendo
127

128
@ ONSUMIENDO
0,79
0,81
0,81
0,89
0,90
0,91
0,91
0,90
0,90
0,91
0,92
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,92
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,92
0,92
0,21
0,19
0,19
0,11
0,10
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,08
0,08
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
0,83
0,83
0,84
0,84
0,86
0,86
0,86
0,87
0,89
0,91
0,93
0,93
0,94
0,94
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,96
0,95
0,96
0,96
0,95
0,94
0,94
0,93
0,92
0,90
0,89
0,88
0,88
0,88
0,90
0,90
0,17
0,17
0,16
0,16
0,14
0,14
0,14
0,13
0,11
0,09
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,10
0,11
0,12
0,12
0,12
0,10
0,10
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-HUEVO
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,91
0,92
0,91
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
0,90
0,89
0,87
0,88
0,88
0,87
0,87
0,89
0,90
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
0,09
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,13
0,12
0,12
0,13
0,13
0,11
0,10
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-POLLO

129
@ ONSUMIENDO
0,79
0,81
0,81
0,89
0,90
0,91
0,91
0,90
0,90
0,91
0,92
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,92
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,92
0,92
0,21
0,19
0,19
0,11
0,10
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,08
0,08
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
0,80
0,80
0,83
0,90
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,93
0,92
0,92
0,91
0,91
0,89
0,89
0,89
0,89
0,88
0,82
0,82
0,81
0,81
0,76
0,72
0,69
0,63
0,61
0,61
0,59
0,58
0,57
0,57
0,71
0,73
0,20
0,20
0,17
0,10
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,08
0,08
0,09
0,09
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,18
0,18
0,19
0,19
0,24
0,28
0,31
0,37
0,39
0,39
0,41
0,42
0,43
0,43
0,29
0,27
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO
0,75
0,76
0,77
0,86
0,90
0,91
0,92
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,94
0,93
0,94
0,94
0,94
0,95
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,95
0,25
0,24
0,23
0,14
0,10
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,06
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,05
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA

188
95
95
91
95
95
93
58
COMPRA
TOM
TOH
AD AWARNESS
MOST BUY BRAND
RECOMENDATION
UMBRELA BRAND
ADMIRATION
CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS
12
16
18 18
17
16
18
9
10
11
12
11
11
10
11
6
4
5
6
5 5 5
6
4
8
10
11
10
9 9
10
6
CONTEO PROMEDIO DE MENCIONES DE
TOPOS DE MODA POR GENERACIONES
VERDES GRISES CAFÉS TODOS
33,55%
25,08%
35,45%
44,42%
Total general VERDES GRISES CAFÉS
NO SABE QUE MARCA COMPRO
@consumiendo
130

TOM 2011 2012 TOH 2011 2012 ADAWARNESS 2011 2012 COMPRA 2011 2012
ADIDAS 20,43% 19,99% ADIDAS 20,60% 18,75% NIKE 14,41% 16,64% NS/NR 31,10% 35,67%
NIKE 13,20% 15,42% NIKE 13,60% 17,51% ADIDAS 11,27% 15,94% ADIDAS 5,81% 10,21%
GEF 3,00% 4,41% DIESEL 5,18% 4,63% PRONTO 4,99% 2,64% WINNY 5,39% 1,30%
DIESEL 3,81% 2,86% CONVERSE 4,54% 3,16% PUMA 3,84% 5,48% NIKE 3,26% 4,48%
KENZO 4,38% 1,26% GEF 2,83% 4,44% STUDIOF 5,01% 0,90% BOSSI 0,68% 6,68%
PRONTO 3,94% 2,05% TENNIS 1,87% 6,52% DIESEL 2,73% 5,68% KENZO 3,32% 0,16%
LEONISA 2,75% 3,24% PUMA 1,45% 7,29% REEBOK 4,80% 0,08% CONVERSE 2,61% 1,63%
PUMA 3,16% 1,73% LEONISA 2,42% 4,15% ARTUROCALLE 2,90% 2,26% PUMA 2,72% 0,64%
CHEVIGNON 3,24% 0,47% PATPRIMO 2,70% 3,08% LEVIS 2,71% 1,40% PRONTO 2,35% 0,87%
CONVERSE 1,64% 2,90% STUDIOF 3,24% 1,59% GEF 2,51% 1,35% DIESEL 2,07% 1,13%
ARTUROCALLE 1,35% 2,56% ABRIL 2,48% 0,47% LEONISA 1,83% 2,97% VELEZ 1,54% 2,25%
REEBOK 1,77% 1,66% ARTUROCALLE 1,33% 1,89% KENZO 2,77% 0,20% FALABELLA 2,18% 0,35%
LACOSTE 1,65% 1,74% PUNTOBLANCO 1,65% 1,11% CHEVIGNON 1,83% 2,37% GEF 1,19% 2,15%
STUDIOF 1,71% 1,56% ZARA 1,37% 1,32% LACOSTE 2,04% 1,78% STUDIOF 1,64% 0,44%
LEVIS 2,03% 0,92% LEVIS 1,60% 0,60% FRAMUS 2,64% 0,00% ALBERTOVO5 1,31% 0,28%
PATPRIMO 1,79% 1,00% CHEVIGNON 1,26% 1,40% CONVERSE 1,73% 0,94% PATPRIMO 0,82% 1,26%
IZOD 0,00% 4,24% ARMI 1,82% 0,00% JBC 0,00% 4,55% REEBOK 0,76% 0,95%
AMERICANINO 0,99% 1,39% MARFIL 1,45% 0,73% TOMMYHILFILGER 1,38% 0,81% ZARA 0,84% 0,67%
QUEST 0,85% 1,54% LACOSTE 1,04% 1,62% AMERICANINO 1,03% 1,25% LEVIS 1,00% 0,28%
TENNIS 1,09% 1,04% OFFCORSS 1,44% 0,63% AEROPOSTALE 0,00% 3,58% ROYERTANIA 1,11% 0,00%
El Funnel de Marcas de Ropa en Colombia
@consumiendo
131

Necesidad de Compra = Necesito/Quiero
Intención de Compra = Voy a
Comprar y Puedo
Recordación =TOM
Vínculo=TOH
Consideración
Compra
La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia
NECESIDAD= 45% GUSTO=55%
Intención de Compra
44%
TOM PROMEDIO
3,6%
Vínculo=TOH
4%
Consideración
3,5%
Compra
1,5%
@consumiendo
132

2011 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE
TOM 3,64% 20,43% 3,00% 1,35%
TOH 3,69% 20,60% 2,83% 1,33%
AD AW 3,52% 11,27% 2,51% 2,90%
COMPRA 3,58% 5,81% 1,19% 0,11%
2012 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE
TOM 3,60% 19,99% 4,41% 2,56%
TOH 4,04% 18,75% 4,44% 1,89%
AD AW 3,54% 15,94% 1,35% 2,26%
COMPRA 2,87% 10,21% 2,15% 1,37%
@consumiendo
133

0,01
0,10
1,00
1.5 Bran Development
Index BDI
1.7 Brand Penetration
%
1.9 Top Of Mind
1.10 Top Of Heart
2.2 Sales Effectiveness
2.3 Reservation Price
5.1 Retorno Percibido
de Compra (PROS)
5.2 Power Brand
5.4 Frecuencia de
Compra
5.5 Esfuerzo de
Comprabilidad
DIAGRAMA DE METRICAS DE MERCADEO EN
ROPA INTERIOR
@consumiendo
134

@consumiendo
135

MARKETING BOARD
@consumiendo
136

HALL OF FAME – «TOPOS»
ADAWARNESS COMPRA RECOMENDACIÓN SOMBRILLA TOM UMBRELLA Total general
COLGATE 3,09% 2,69% 4,93% 4,31% 5,00% 4,89% 4,28%
ROA 2,03% 3,81% 4,02% 4,67% 3,94% 3,48% 3,70%
SONY 2,00% 0,77% 4,12% 2,78% 4,03% 4,21% 3,13%
DIANA 2,11% 3,01% 2,97% 3,58% 3,06% 2,61% 2,91%
ARIEL 1,89% 2,00% 2,42% 2,61% 2,72% 2,05% 2,35%
ALPINA 1,40% 1,26% 2,74% 2,16% 2,33% 2,78% 2,14%
COCA COLA 3,63% 1,29% 1,45% 1,71% 2,09% 1,29% 1,94%
LG 2,37% 0,94% 1,88% 1,80% 1,71% 2,19% 1,80%
ADIDAS 1,08% 0,49% 2,12% 1,69% 2,08% 2,33% 1,69%
FAB 1,11% 1,53% 1,44% 1,59% 1,36% 1,50% 1,41%
LAS MARCAS MAS PODEROZAS EN COLOMBIA SON LAS DE CONSUMO FRECUENTE QUE HAN CUMPLIDO CON LA PROMESA
DE SATISFACIÓN
TOH
@consumiendo
137

MARCA MAS QUERIDA 1. DE 12A 25 2. DE 26A 35 3. DE 36A 45 4. MAS DE 46 Total general
ADIDAS 22,53% 16,83% 12,95% 5,17% 18,03%
NIKE 16,69% 22,55% 9,01% 5,82% 16,23%
CONVERSE 6,47% 7,66% 0,00% 0,42% 5,46%
DIESEL 5,66% 4,12% 2,63% 0,57% 4,35%
GEF 3,62% 2,59% 5,63% 1,30% 3,25%
LEONISA 0,73% 2,48% 8,02% 11,26% 3,14%
PAT PRIMO 0,82% 0,35% 6,90% 12,81% 2,71%
LEVIS 1,72% 2,32% 10,48% 0,51% 2,53%
STUDIO F 2,51% 2,30% 2,05% 2,23% 2,38%
PUMA 3,68% 1,17% 1,28% 0,11% 2,36%
OTRAS MARCAS (167) 35,58% 37,62% 41,05% 59,79% 39,57%
CANTIDAD DE MARCAS 110 76 54 73 177
Fuente: Marketing Metrics, Wharton 2011
@consumiendo
138

@consumiendo
139

@consumiendo
140

¿Cómo escoger entre más de
350.000 prendas de ropa
distintas de más de 10.000
marcas, sin diferencias
significativas de precio?
@consumiendo
141

APORTEDELMARKETING ALROI TopOf heart Pocketshare Concentracióndel mercadosegúnHerfindal Index BranddevelopmentindexBDI ReservationPrice
ALIMENTOS 19,63% 12,31% 0,21% 0,04% 104,10% 170,96%
ALIMENTOS-INT 21,56% 14,72% 0,29% -0,75% 142,00% 179,96%
ALIMENTOS-NAL 19,24% 11,81% 0,20% 0,20% 96,37% 169,13%
OCIO 20,16% 16,15% 0,22% -0,11% 102,48% 252,36%
OCIO-INT 20,06% 19,32% 0,20% -0,26% 101,79% 263,56%
OCIO-NAL 20,26% 12,97% 0,24% 0,04% 103,18% 241,15%
VARIOS 19,33% 9,15% 0,19% 0,15% 73,23% 345,63%
VARIOS-INT 18,24% 10,31% 0,16% 0,00% 67,08% 269,18%
VARIOS-NAL 20,69% 7,71% 0,23% 0,34% 80,91% 441,20%
SALUD 19,24% 7,69% 0,06% 0,18% 100,91% 235,34%
SALUD-INT 19,09% 8,51% 0,03% 0,45% 99,08% 230,89%
SALUD-NAL 19,39% 6,88% 0,09% -0,08% 102,75% 239,79%
TRANSYCOM 19,66% 12,84% 0,33% -0,16% 91,67% 190,86%
TRANSYCOM-INT 19,74% 11,19% 0,38% -0,10% 92,35% 161,54%
TRANSYCOM-NAL 19,52% 15,67% 0,24% -0,26% 90,50% 241,14%
MODA 22,83% 3,48% 0,44% 0,00% 103,39% 470,27%
MODA-INT 24,09% 2,26% 0,44% -0,42% 100,14% 695,00%
MODA-NAL 22,39% 3,90% 0,45% 0,15% 104,53% 392,11%
VIVIENDA 19,22% 10,65% 0,05% -0,22% 97,49% 280,23%
VIVIENDA -INT 19,70% 10,65% 0,08% -0,13% 95,13% 340,64%
VIVIENDA -NAL 18,73% 10,65% 0,03% -0,31% 99,85% 219,81%
Total 19,86% 10,80% 0,22% 0,00% 95,49% 256,87%
Total-INT 19,89% 11,46% 0,23% -0,19% 95,34% 268,87%
Total-NAL 19,85% 10,39% 0,22% 0,12% 95,58% 249,50%
LA MODA ES EL
SECTOR CON
MAYOR APORTE A
LAS UTILIDADES
EN COLOMBIA
@consumiendo
142

Otras
Variables
Marketing
56%
Top Of heart
0%
Pocket share
9%Herfindal
Index
0%
Brand
development
index BDI
23%
Reservation
Price
12%
APORTE DEL MARKETING EN MODA
¿Cómo escoger entre más
de 350.000 prendas de
ropa distintas de más de
10.000 marcas, sin
diferencias significativas
de precio?
Lo que aporta realmente
del mercado a las
utilidades es el desarrollo
de marca y su el impacto
en valor en las personas;
ser el mas recordado o el
más querido no es
relevante.
@consumiendo
143

prensa
17%
publicidad
exterior
2%
radio
31%
revistas
5%
television
nacional
40%
television
regional
5%
INVERSION PUBLICITARIA EN
COLOMBIA
prensa
13%
publicidad
exterior
9%
radio
15%
revistas
39%
television
nacional
18%
television
regional
6%
INVERSION PUBLICITARIA DE
VESTUARIO Y CALZADO
La inversión publicitaria del vestuario y del calzado es de 1,75% del total
@consumiendo
144

@consumiendo
145

EL TOP TEN DEL MARKETING MÁS RENTABLE
@consumiendo
146

Etiquetas de fila Top Of heart Brand development index BDI Reservation Price Pocket share Herfindal Index APORTE DEL MARKETING AL ROI
TOTTO 0,73% 74,21% 3570,37% 0,18% 0,00% 42,94%
ADIDAS 5,54% 114,42% 1971,95% 0,39% 0,01% 34,19%
ARTURO CALLE 2,74% 160,62% 244,54% 1,64% -0,30% 29,58%
GEF 8,53% 124,64% 270,80% 1,56% 0,15% 27,89%
LEVIS 4,51% 92,55% 236,70% 1,86% -0,27% 27,34%
DIESEL 1,61% 117,63% 216,23% 1,20% -0,16% 25,21%
PRONTO 2,59% 132,47% 390,18% 0,68% 0,00% 24,78%
PAT PRIMO 5,34% 126,93% 290,88% 0,73% 1,11% 24,54%
LEO 2,23% 160,62% 218,28% 0,32% 0,05% 23,16%
LEONISA 18,48% 70,89% 244,02% 1,08% -0,27% 22,66%
PUNTO BLANCO 6,35% 110,51% 248,20% 0,57% 0,15% 22,24%
PUMA 0,23% 160,62% 204,86% 0,10% 0,00% 21,96%
STUDIO F 2,01% 78,40% 322,47% 0,65% -0,05% 21,48%
TENNIS 0,43% 91,68% 446,23% 0,27% -0,01% 21,21%
KENZO 1,60% 111,35% 277,07% 0,30% 0,00% 21,10%
CHEVIGNON 1,05% 73,51% 538,42% 0,25% -0,01% 20,93%
QUEST 1,15% 103,49% 240,21% 0,36% -0,01% 20,70%
ALBERTO VO5 0,69% 126,32% 151,29% 0,12% 0,00% 20,00%
LAFAYETTE 15,14% 86,01% 320,69% 0,02% 2,28% 19,95%
PROTELA 4,06% 117,54% 189,20% 0,02% 0,46% 19,61%
COLTEJER 7,30% 104,21% 274,72% 0,03% 0,06% 19,50%
AMERICANINO 0,38% 50,02% 399,70% 0,33% -0,01% 19,15%
ARMI 0,61% 89,25% 200,00% 0,17% 0,00% 18,82%
BOSSI 0,75% 95,78% 233,96% 0,01% 0,03% 18,59%
FABRICATO 3,39% 97,19% 160,78% 0,07% 0,05% 18,48%
STOP 0,39% 76,65% 160,69% 0,24% -0,01% 18,21%
TEXTILIA 1,03% 86,01% 230,01% 0,01% -0,14% 18,05%
TARRAO 2,83% 62,02% 298,25% 0,01% 0,00% 17,45%
AQUILES 0,43% 95,46% 53,33% 0,02% 0,11% 17,33%
NIKE 0,12% 99,78% 2,47% 0,15% -3,10% 16,37%
Total general 3,48% 103,39% 470,27% 0,44% 0,14% 22,83%
@consumiendo
147

@consumiendo
148

43%
71%
58%
25%
34%
70%
25%
33%
35%
49%
90%
35%
56%
52%
43%
51%
42%
56%
30% 32%
36%
29%
89%
86%
45%
42%
38% 37%
33% 33% 32%
30% 29%
28% 26% 26% 26%
24%
20%
15%
13%
7%
UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
2011 2012
@consumiendo
149

Estudio de Mercado y Oportunidades 2013
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Control
@consumiendo
150

@consumiendo
151
93.421
112.391
126.484
133.635
135.262
147.012
168.140
185.569
205.917
150.373
182.361
206.054
217.936
221.664
240.105
273.763
300.375
330.757
32.266
39.561
46.357
50.498
52.220
57.555
67.518
75.578
84.838
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCADOS OBJETIVOS EN PESOS
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol

@consumiendo
152
2.750.915
3.114.334
3.518.925
3.659.676
3.637.383
4.097.444
4.607.172
4.987.508
5.464.638
4.256.634
5.014.823
5.664.254
5.936.971
5.937.231
6.475.741
7.313.584
7.949.093
8.682.042
850.325
978.173
1.125.897
1.182.648
1.185.274
1.399.184
1.583.715
1.718.012
1.875.700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCADOS OBJETIVOS EN PRENDAS
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol

@consumiendo
153
33.960
36.088
35.944
36.516
37.187
35.879
36.495
37.207
37.682
35.327
36.364
36.378
36.708
37.335
37.078
37.432
37.787
38.097
37.945
40.443
41.173
42.699
44.058
41.134
42.633
43.992
45.230
35.132
36.708
36.754
37.300
38.025
37.141
37.722
38.317
38.790
17.253
17.240
17.496
17.302
17.519
17.286
17.379
17.509
17.674
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRECIOS MEDIOS EN EL MERCADO
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol Mercados Protela Vestuario

@consumiendo
154
FAJAS

@consumiendo
155
MATRIZ DE MOTIVADORES E
INHIBIDORES DE ROPA
CONTROL
MOTIVA INHIBE
COMPRADOR
La personalización de la
compra (local o por
catálogo)
El nivel de conocimiento del
vendedor
La calidad aparente del
producto
Precio
Las consecuencias de las
prendas ajustadas
El desconocimiento de
marcas
La experiencia de terceros
CONSUMIDOR
Tener un mejor figura
Superar la cirugía
Bajar de peso
La experiencia de una
amiga
Lo que pensará mi pareja
Lo que dirán otros
Si se nota o no
El hecho de usarla una vez y
tener que seguir usándola.

@consumiendo
156
Lo que el
consumidor
quiere
Lo que el
mercado
ofrece
Lo que es
tendencia
global
Diagrama C③-Prendas Control
Discreción
Control
Fasionable
Menores precios
Mayor usabilidad
texturas
Garantía
Diversos Precios
Canal Especializado
Telas control quirúrgicas
Prendas modificables por momento de uso
Materiales de Active Wear
Modelos viejos
Productos no discretos
Colores tradicionales
Masificación
Pasar de control a cuidado de cuerpo y piel
Imponer una nueva moda o tendencia
Educación en Compra y uso
Marcas reconocidas
Productos mas comunes
Más colores

157
camiloherrera@raddar.net - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
43% 40%
46%
42%
37%
49%
40%
57% 60%
54%
58%
63%
51%
60%
TOTAL
GENERAL
ESE 1 ESE 2 ESE 3 ESE 4 ESE 5 ESE 6
¿TIENE EL PRODUCTO?
No Si
47% 52%
19%
46%
53% 48%
81%
54%
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46
No Si
49%
40%
29%
46%
25%
51%
60%
71%
54%
75%
1. BOGOT Á 2. ME DE LLÍN 3. C A LI 4. BA RRA NQUILLA 5. BUC A RA MA NGA
No Si
@consumiendo

158
$13´031.000
Unidades vendidas como mínimo
@consumiendo

@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
RENTABILIDADMODA
INGRESO
159

PASÓ2015
YMuchotilíntilín…
160
@ ONSUMIENDO

161
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ
3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO
4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS
5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS
7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE
8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA
9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

162
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA
3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ
4. CAMBIAMOS DE ALCALDES
5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES
6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA
7. VOLVIO STAR WARS
8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO

LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
163
@ ONSUMIENDO

Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
165

166
Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.

167
(15,0)
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO
(6,0)
(4,0)
(2,0)
-
2,0
4,0
6,0
8,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO
Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectores
que cabe resaltar: Construcción y Minería.
-Construcción crece a menores tasas debido a una caída en
edificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis del
gobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunte
importante.
-En minería, la caída temporal de la explotación petrolera se
debe a que la producción se ha reducido.

168
(5,0)
(4,0)
(3,0)
(2,0)
(1,0)
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PRODUCTO INTERNO BRUTO
(3,0)
(2,0)
(1,0)
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO
(0,5)
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles PRODUCTO INTERNO BRUTO
(0,5)
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Mientras la Construcción y la minería pierden dinámcia, el agro, la industria, el comercio y la banca se dinamizan, lo cual es una noticia
interesante, ya que estaríamos en un crecimiento con más valor agregado.

169
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
01/11/1991
01/05/1992
01/11/1992
01/05/1993
01/11/1993
01/05/1994
01/11/1994
01/05/1995
01/11/1995
01/05/1996
01/11/1996
01/05/1997
01/11/1997
01/05/1998
01/11/1998
01/05/1999
01/11/1999
01/05/2000
01/11/2000
01/05/2001
01/11/2001
01/05/2002
01/11/2002
01/05/2003
01/11/2003
01/05/2004
01/11/2004
01/05/2005
01/11/2005
01/05/2006
01/11/2006
01/05/2007
01/11/2007
01/05/2008
01/11/2008
01/05/2009
01/11/2009
01/05/2010
01/11/2010
01/05/2011
01/11/2011
01/05/2012
01/11/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2014
01/11/2014
01/05/2015
01/11/2015
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

170
Desde 2006, en Colombia el petróleo ha pesado mucho en las exportaciones, y al caer el precio del petróleo desde agosto de 2014, el valor
de las exportaciones cayó casi a la mitad; pero en precios reales, las exportaciones solo cayeron un 13%, dejando ver que tema no es
producción sino precio de venta de un solo producto-
2.438.176
4.901.938
4.243.023
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
ene-06
jun-06
nov-06
abr-07
sep-07
feb-08
jul-08
dic-08
may-09
oct-09
mar-10
ago-10
ene-11
jun-11
nov-11
abr-12
sep-12
feb-13
jul-13
dic-13
may-14
oct-14
mar-15
ago-15
BALANZA COMERCIAL CORRIENTE
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
2.508.777,41
2.998.338,82
3.803.224,85
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
ene-06
jun-06
nov-06
abr-07
sep-07
feb-08
jul-08
dic-08
may-09
oct-09
mar-10
ago-10
ene-11
jun-11
nov-11
abr-12
sep-12
feb-13
jul-13
dic-13
may-14
oct-14
mar-15
ago-15
BALANZA COMERCIAL EN PRECIOS REALES EN DÓLARES DE
2006
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

171
Se evidencia que el petróleo aumento su peso en las exportaciones en dólares, hasta llegar en 2013 a ser cerca de 39 mil millones de
dólares, cuando en 2006 era solo de 9 mil millones de dólares. Más, las exportaciones de consumo final, se mantuvieron en el mismo valor
38% 39% 35% 34%
28%
23% 24% 21% 21%
27%
24% 24%
19% 18%
15%
13% 11% 12% 14%
19%
38% 36%
46% 48%
57%
64% 65% 67% 66%
53%
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
COLOMBIANAS EN DÓLARES
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
9
12
13
11
11
13
13
13
11
9
6
7
7
6
6
7
6
7
7
6
9
11
17
16
23
36
36
39
36
18
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN
MILES DE MILLONES DÓLARES

172
No solo el precio del petróleo aumento sino también la cantidad de volúmenes exportados, seguramente motivado por el precio y los
nuevos yacimientos; las exportaciones de bienes finales, se mantienen constantes en toneladas, dejando ver que ni el dólar ni Venezuela
explican bien el fenómeno.
7% 7% 6%
5%
4% 3% 3% 3% 3% 3%
5%
4%
4%
4%
3%
3% 3% 3% 3% 3%
88%
89%
90%
91%
93%
94% 94% 94% 94%
94%
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE
TONELADAS MÉTRICAS
6 7 6 5 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4
78
86 85
94
105
122 121 124
138
111
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE
MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS

173
Las importaciones en dólares revelan dos hallazgos importantes; cada vez más se importa más petróleo y gasolina a Colombia, mostrando
que no somos autosuficientes, y sistemáticamente se importan más valores de bienes de consumo intermedio.
78% 77% 78% 79%
76%
72%
69% 71% 69%
73%
19% 20% 17%
17%
19%
21%
21% 19%
19%
18%
3% 3% 5% 4% 5%
7%
10% 11% 12%
9%
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES
COLOMBIANAS EN DÓLARES
20
25
31
26
31
39
41
42
44
40
5
7 7
6
8
12 12
11 12
10
1 1 2 1 2
4
6 6 8
5
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN
MILES DE MILLONES DÓLARES

174
En los datos de volumen de importaciones se evidencia la dependencia con las compras internas de bienes de consumo intermedio, pero
no de cosumo final; con una tendencia adecente de compras de petróleo y gasolina.
86% 85%
82% 81% 80%
76%
72% 71% 70% 71%
8%
9%
8%
7% 8%
9%
9%
8%
7% 6%
6% 7%
10% 12% 12%
15%
20% 21% 23% 22%
IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE
TONELADAS MÉTRICAS
17
18 18
17
19
20
21
24 25
27
1 2 2 2 2 2 3 3 2 2
1 1
2 2 3
4
6
7
8 9
IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE
TONELADAS MÉTRICAS

175
10,6%
4,8%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% ene-02
sep-02
may-03
ene-04
sep-04
may-05
ene-06
sep-06
may-07
ene-08
sep-08
may-09
ene-10
sep-10
may-11
ene-12
sep-12
may-13
ene-14
sep-14
may-15
DINÁMICA ANUAL DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA
Producción
nominal
Producción
real
1.207 1.208 1.207
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
ene-02
oct-02
jul-03
abr-04
ene-05
oct-05
jul-06
abr-07
ene-08
oct-08
jul-09
abr-10
ene-11
oct-11
jul-12
abr-13
ene-14
oct-14
jul-15
NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA
Producción
nominal
Producción
real
La industria viene recuperando su senda de crecimiento anual, pero no le ha alcanzado para aumentar sus niveles de producción, que se
mantienen en la misma magnitud de 2008.

176
No toda la industria se mueve en el mismo sentido. La producción de Vehículos ha sido de las más dinámicas de los últimos años, y al
reducir su producción desde 2014, afecto el indicador de la industria; en el mismo sentido, la capacidad de refinación de petróleo ha
afectado la producción industrial, más con la entrada de Reficar esto debe mejorar.
Productos de caucho;
715
Trilla de café; 743
Refinación de petróleo;
908
Impresión; 934
Lácteos; 1.732
Bebidas ; 1.691
Total Industria; 1.801
Confección; 1.858
calzado ; 2.305
Químicos básicos; 3.099
Metales preciosos;
2.959
Muebles, colchones;
2.661
Vehículos; 3.198
Carrocerías; 3.388
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
dic-01
jul-02
feb-03
sep-03
abr-04
nov-04
jun-05
ene-06
ago-06
mar-07
oct-07
may-08
dic-08
jul-09
feb-10
sep-10
abr-11
nov-11
jun-12
ene-13
ago-13
mar-14
oct-14
may-15
INDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN
Refinación de
petróleo; 908
Bebidas ; 1.691
Total Industria;
1.801
850
1.050
1.250
1.450
1.650
1.850
dic-01
oct-02
ago-03
jun-04
abr-05
feb-06
dic-06
oct-07
ago-08
jun-09
abr-10
feb-11
dic-11
oct-12
ago-13
jun-14
abr-15
INDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN

177
-0,6%
4,9%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0% ene-04
jun-04
nov-04
abr-05
sep-05
feb-06
jul-06
dic-06
may-07
oct-07
mar-08
ago-08
ene-09
jun-09
nov-09
abr-10
sep-10
feb-11
jul-11
dic-11
may-12
oct-12
mar-13
ago-13
ene-14
jun-14
nov-14
abr-15
sep-15
DINÁMICA ANUAL DEL COMERCIO SEGÚN LA EMCM
DELDANE
Total Comercio Minorista sin Combustibles
Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos
nov-13 nov-14 nov-15
Repuestos,partes,accesoriosylubricantesparavehículo 5,27% 3,62% 13,01%
Prendasdevestirytextiles 15,53% 2,42% 10,30%
Bebidasalcohólicas,cigarros,cigarrillosyproductosdeltabaco 6,31% 4,13% 8,31%
Artículosdeferreteríaypinturas 7,47% 20,06% 7,63%
Mueblesyequipoparaoficina,computadores,programasysuministros 11,25% 12,83% 5,25%
Otrasmercancíasparausopersonalodoméstico,noespecificadasanteriormente 5,91% 12,47% 4,94%
TotalComercioMinoristasinCombustiblesniVehículos 8,73% 8,28% 4,88%
Productosparaelaseodelhogar 6,19% 12,13% 4,39%
Productosfarmacéuticosymedicinales -4,21% 1,79% 3,03%
Artículosyutensiliosdeusodoméstico 0,21% 7,94% 3,01%
Productosdeaseopersonal,cosméticosyperfumería 8,12% 4,36% 2,92%
Libros,papelería,periódicos,revistasyútilesescolares -2,42% 7,75% 0,74%
Calzado,artículosdecueroysucedáneosdelcuero 11,12% 6,48% 0,47%
Alimentos(víveresengeneral)ybebidasnoalcohólicas 7,98% 9,54% 0,30%
TotalComercioMinoristasinCombustibles 4,95% 9,21% -0,73%
Vehículosautomotoresymotocicletas -8,62% 13,21% -23,82%
Según el DANE, el comercio minorista decreció por culpa de la menor venta de vehículos; más, al quitar ese efecto el comercio se ha
comportado de manera creciente pese a la escalada de inflación. Cabe anotar, que las categorías que han tenido un mejor
comportamiento esto año, son las mismas que el año pasado mostraron menores dinámicas y viceversa.

178
-50,0
-30,0
-10,0
10,0
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia, comportamiento de la actividad edificadora según licencias
Total Vivienda Otros destinos 12 per. media móvil (Total)
Las licencias como predictor del
sector de construcción y de la
demanda laboral de mano de obra
de obreros, es un buen termómetro
de lo que puede pasar en el futuro.
Siendo así, es claro que el freno que
ha tenido la construcción puede ser
reflejo de las licencias aprobadas
entre julio de 2014 y julio de 2015.
Al ver la media móvil se puede
evidenciar que comienza una
recuperación en este indicador, que
podría significa que en 2016 la
construcción de comporte de mejor
manera.

179
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)
En diciembre de 2015 se
registro el dato más bajo del
promedio de
precipitaciones de Colombia
de los últimos 5 años.
El efecto de El Niño
continua generando
importantes sequías que
afectan la siembra de
cultivos, la generación
eléctrica y el consumo de
los hogares.
Ante esto el gobierno
nacional ya aseguro la
producción de energía por
medio de termoeléctricas y
esta a punto de sacar un
decreto con un consumo
mensual máximo de 12
mts3 de agua por hogar.

180
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales
negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de
usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/07/2009
01/10/2009
01/01/2010
01/04/2010
01/07/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/10/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
01/10/2015
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL

181
El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bienes con tasas de IVA alta; en lo observado se
evidencia que el peso del IVA en el gasto de los hogares es cercano al 5% y que pagamos una tasa media general de 4,8%, que subiría
como mucho a 5,2% en lo propuesto por el grupo de expertos y eso no afectaría el gasto de los hogares en mas de 0,5%.
5,44%
5,32%
5,37%
5,35% 5,34%
5,33%
5,27%
5,16%
5,09%
ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15
TASA MEDIA OBSERVADA DE IVA PAGADA POR LOS HOGARES
5,16%
5,05%
5,10%
5,08% 5,07%
5,06%
5,00%
4,91%
4,85%
ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15
PESO DEL IVA EN EL GASTO DE LOS HOGARES

183
El gasto de los hogares se comportó en 2015 mejor de lo esperado, pese a la caída en la compra de vehículos. En la navidad los hogares
gastaron 13,6 billones de pesos, de los cuales alimentos peso el 34% y creció más que el resto de las canastas, aumentando su
pocketshare. Gastos varios – donde esta licores – creció por debajo del promedio.
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
DatosenBillonesdepesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datosenvariacionesanuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD CANASTA NAVIDAD POR GRUPOS DE CONSUMO EN BILLONES DE PESOS
dic-14 dic-15 Variación
001-TOTAL (T ) 11,71 13,65 16,6%
002-ALIMENTOS (G ) 3,62 4,64 28,1%
223-VIVIENDA (G ) 2,81 3,20 13,9%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,44 0,48 10,5%
421-SALUD (G ) 0,51 0,56 11,0%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,51 0,54 7,1%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,58 0,65 11,8%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 2,02 2,18 7,5%
637-GASTOS VARIOS (G ) 1,23 1,41 14,2%
703-CULTURA (G ) 0,43 0,47 7,4%
ALIMENTOS;
330.980 ; 34%
COSAS PARA LA
CASA; 89.133 ; 9%
VESTUARIO;
42.738 ; 4%
SALUD; 48.022 ; 5%
EDUCACIÓN; 81.180
; 8%
ENTRETENIMIENTO;
182.457 ; 19%
TRANSPORTE;
127.069 ; 13%
OTROS; 81.357 ; 8%
¿EN QUÉ GASTAMOS EN NAVIDAD?

184
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto creció
al 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico de
la derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.
8,40%
7,30%
8,55%
9,17%
8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 10,31%
5,04% UNIDADES; 5,03%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de
entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
185
dic-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291
ANUAL

186
4,85
4,48
5,69
7,67
2,00
3,17
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓN
La inflación de 2105 es
consecuencia de tres factores
fundamentales:
-Aumento de precios de alimentos,
debido a el efecto del niño, el
mayor valor de las importaciones
agrícolas por la devaluación, y a un
fenómeno de especulación muy
fuerte del comercio sobre algunos
productos.
-Aumento del precio de los costos
de producción por tener insumos
importados.
-Aumento de precios de bienes
importados por el efecto de la
devaluación.

187
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por
encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos
en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA

188
La devaluación ha tenido un impacto en el aumento de precios, pero ante un cambio del valor del dólar de más del 70% en 18
meses, la inflación sólo subió 7,5%; esto se debe a que la mitad del IPC son servicios, y el peso de los importados en es menor del
8%.
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
01/11/1992
01/04/1993
01/09/1993
01/02/1994
01/07/1994
01/12/1994
01/05/1995
01/10/1995
01/03/1996
01/08/1996
01/01/1997
01/06/1997
01/11/1997
01/04/1998
01/09/1998
01/02/1999
01/07/1999
01/12/1999
01/05/2000
01/10/2000
01/03/2001
01/08/2001
01/01/2002
01/06/2002
01/11/2002
01/04/2003
01/09/2003
01/02/2004
01/07/2004
01/12/2004
01/05/2005
01/10/2005
01/03/2006
01/08/2006
01/01/2007
01/06/2007
01/11/2007
01/04/2008
01/09/2008
01/02/2009
01/07/2009
01/12/2009
01/05/2010
01/10/2010
01/03/2011
01/08/2011
01/01/2012
01/06/2012
01/11/2012
01/04/2013
01/09/2013
01/02/2014
01/07/2014
01/12/2014
01/05/2015
01/10/2015
VARIACIONES ANUALES DEL DOLAR Y DEL IPC
TCRM PROMEDIO ipc

189
La inflación es causada mayormente por los productos locales como la papa y el frijol, que han tenido un aumento de precios muy
por encima de lo esperado; aun los importados no han transmitido el 70% de devaluación presente, debido a que no solo Colombia
devalue y que el comercio esta haciendo el proceso lentamente, más no llegará a una paridad con el proceso de devaluación.
LOCAL; 111,5
TOTAL; 107,5
PARCIALMENTE
IMPORTADO; 107,6
IMPORTADO; 106,4
SERVICIOS; 106,5
93,0
95,0
97,0
99,0
101,0
103,0
105,0
107,0
109,0
111,0
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
INDICES DE PRECIOS POR TIPO DE BIEN
BASE 100 AGOSTO DE 2014 LOCAL; 11,8%
TOTAL; 6,8%
PARCIALMENTE
IMPORTADO; 6,8%
IMPORTADO; 7,5%
SERVICIOS; 4,6%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
VARIACIÓNANUAL
INFLACION POR TIPO DE BIEN

190
@ ONSUMIENDO
Según Fedesarrollo la confianza del consumidor se ha deteriorado rápidamente, desde junio de 2014, en concordancia con la devaluación
del peso; Nielsen, muestra una tendencia similar, pero con menor velocidad, dejando ver que el indicador de Fedesarrollo limita el
análisis.

191CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
En el estudio de Fedesarrollo se puede evidenciar que pesa mucno la compra de bienes durables, en particular la de vehículos; mientras
que la valoración de la situación de su hogar es mas cercana a los datos de Nielsen.

192
7,3
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene-Mar
Jun-Ags
Nov-Ene
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic-Feb
May-Jul
Oct-Dic
mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov-Ene07
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic08-Feb10
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov11-Ene12
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic13-Feb14
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la
tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar
empleado.

193
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona
ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción
redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.

194
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y
del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9
476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS EN BILLONES DE PESOS

195
Las tasas de interes han
aumentado cerca de un
punto, casi en linea directa
con el aumento de tasas del
banco y de la inflación; caso
particular el crédito de
consumo que ha subido en
dos puntos su nivel de tasas.
4,50%
TASA BANREP;
5,75%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
TASA DE USURA;
29,00%
20,00%
22,00%
24,00%
26,00%
28,00%
30,00%
32,00%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
EA%
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
10,84%
9,40%
TASA
HIPOTECARIA;
9,71%
8,50%
9,00%
9,50%
10,00%
10,50%
11,00%
11,50%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
EA%
17,87%
TASA CREDITO DE
CONSUMO; 19,69%
15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
21,00%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
EA%
26,62%
TASA DE
TARJETA DE
CREDITO;
27,47%
20,00%
22,00%
24,00%
26,00%
28,00%
30,00%
32,00%
may-10jun-10jul-10ago-10sep-10oct-10nov-10dic-10ene-11feb-11mar-11abr-11may-11jun-11jul-11ago-11sep-11oct-11nov-11dic-11ene-12feb-12mar-12abr-12may-12jun-12jul-12ago-12sep-12oct-12nov-12dic-12ene-13feb-13mar-13abr-13may-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14sep-14oct-14nov-14dic-14ene-15feb-15mar-15abr-15may-15jun-15jul-15ago-15sep-15oct-15nov-15dic-15ene-16
EA%

196
La dinámica de la colocación de créditos tuvo un freno importante en enero de 2016, pero cerró el año 2015 en su punto mas alto; La
tarjeta de crédito lidera el peso dentro de las colocaciones, y el hipotecaria es baja por la cantidad de desembolsos.
-
2.000.000.000.000
4.000.000.000.000
6.000.000.000.000
8.000.000.000.000
10.000.000.000.000
12.000.000.000.000
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIO CONSUMO

197
En diciembre la dinámica de la colocación de créditos creció un 16,8%, con un crecimiento de la hipotecaria del 45%; situación que se
refleja en la dinámica de largo plazo, donde la colocación crece al 13%. La caída del crédito de consumo en enero se explica mayormente
por la menor venta de carros.
TARJE CREDITO; 2,2%
HIPOTECARIA; 11,1%
CONSUMO; -14,4%
TOTAL COLOCACIÓN; -
2,2%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
VARIACIÓNANUAL
DINÁMICA ANUAL DE LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO; 9,4%
HIPOTECARIA; 25,5%
CONSUMO; 12,0%
TOTAL COLOCACIÓN;
13,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
ene-13
mar-…
may-…
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-…
may-…
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-…
may-…
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
VARIACIONANUAL
COLOCACION DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES

198
La deuda de los colombianos ha cambiado mucho. Pasamos de tener una cartera hipotecaria a tener una de consumo; debido al aumento
en la penetración bancaría y la preferencia por la compra de vehículos sobre vivienda, donde un automóvil puede costar la 8 parte de una
vivienda.
-
10.000.000.000.000
20.000.000.000.000
30.000.000.000.000
40.000.000.000.000
50.000.000.000.000
60.000.000.000.000
70.000.000.000.000
80.000.000.000.000
90.000.000.000.000
100.000.000.000.000
may-02
ene-03
sep-03
may-04
ene-05
sep-05
may-06
ene-07
sep-07
may-08
ene-09
sep-09
may-10
ene-11
sep-11
may-12
ene-13
sep-13
may-14
ene-15
sep-15
TAMAÑO DE LA CARTERA DE LOS HOGARES
CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
may-02
nov-02
may-03
nov-03
may-04
nov-04
may-05
nov-05
may-06
nov-06
may-07
nov-07
may-08
nov-08
may-09
nov-09
may-10
nov-10
may-11
nov-11
may-12
nov-12
may-13
nov-13
may-14
nov-14
may-15
nov-15
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE HOGARES
CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA

199
El peso del Sistema financiero crece en el patrimonio de los hogares; en enero de 2011, la deuda de los hogares con los bancos significaba
el 24,7% del ingreso anual y para enero de 2016, esto ya llegó a 11,94%, mostrando que más hogares tienen acceso al crédito.
24,7%
28,4%
31,4%
33,8%
36,1%
37,0%
7,77%
9,18%
10,15% 10,54%
11,24%
11,94%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
65,94% 66,20% 64,87% 64,91% 65,28%
61,57%
73,71% 75,38% 75,02% 75,45% 76,52%
73,51%
7,77% 9,18% 10,15% 10,54% 11,24% 11,94%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS
HOGARES
COMPRAS FRECUENTES
COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

200
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.

201
@ ONSUMIENDO
El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los
últimos 3 meses.
0,0%
10,0%
20,0%
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE
LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
CONTENCION DE COMPRA

203
41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18%
14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO

204
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO

205
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO

206
@ ONSUMIENDO

207
@ ONSUMIENDO

208
@ ONSUMIENDO

209
@ ONSUMIENDO

210
@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
211
@ ONSUMIENDO

EL EFECTO
NUTELLA
@ ONSUMIENDO

213
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
Esther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO

214
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?

215
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene-04
abr-04
jul-04
oct-04
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
@ ONSUMIENDO

216
@ ONSUMIENDO
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
190,0
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
INDICES DE PRECIOS
EN AGOSTO DE 2014 TODOS SON 100
TOTAL CARROS TV NEVERA SERVICIOS COMPUTADORES

217
@ ONSUMIENDO
12%
29%
36%
12% 13%
29%
41%
20%
24%
17%
29% 26%
16%
26% 28%
16%
26%
23%
002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y
CALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN
(G)
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO
(G)
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
(G)
637-GASTOS
VARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL
COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA
VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014
10%
23%
28%
21%
17%
20%
16%
21%
20%
6%
11%
10%
15%
9%
14%
10% 9%
11%
002-ALIMENTOS
(G)
223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y
CALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN
(G)
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO
(G)
571-TRANSPORTE
Y
COMUNICACIONES
(G)
637-GASTOS
VARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR
SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA
VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014

Relative market
share
13%
Pocket share
40%
Concentración del
mercado según
Herfindal Index
5%
Brand
development
index BDI
5%
Brand penetration
%
14%
Top Of mind %
5%
Top Of heart
7%
Reservation Price
2% Share of
Investment
9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL
COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%DE LAS UTILIDADES
LAS HACE MERCADEO
(2014)
En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías de
consumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.
Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing
Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con
Wharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.
19,8%
19,4%
20,4%
21,0%
20,3%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 218

En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con
respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor
tiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
469-EDUCACIÓN (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS
DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE
CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2014
@ ONSUMIENDO

LLEGO2016
….¿YQUÉHACEMOS?
220
@ ONSUMIENDO

221
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World Economic
Outlook del Fondo Monetario
Internacional, en 2016 el mundo
tendrá un mejor crecimiento que
en 2015.
( ↘) Latinoamérica no llevará ese
ritmo, debido a la devaluación de
las monedas por la caída del precio
del petróleo.
( ↗) Colombia, crecerá más en
2016 que en 2015, siguiendo la
tendencia mundial, pero un
crecimiento ligeramente superior.
( ↘) Algunos vecinos continuarán
con problemas y Ecuador es una
alerta por su posible
“desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑONOHA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICODE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%

222
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
El Banco de
República sigue la
misma tendencia
del FMI
@ ONSUMIENDO

1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%
3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
223
@ ONSUMIENDO

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

¿Qué es
Moda?La moda debe ser entendida como la
interpretación del cambio de las personas
y las sociedades que causó la solución de
diversas necesidades por medio de los
productos. Esta concepción más amplia
de la moda, permite que se ubique en
todos los productos y no sólo en el
vestuario, que es un error común.
@consumiendo
225

LANA
SEDA
FIQUE
CAÑA FLECHA
SINTÉTICOS
ALGODÓN
SINTÉTICOS
LANA
SEDA
DENIM
SEDA
COTTON
SINTÉTICOS
OTROS
DENIM IMP.
CUERO IMP.
SEDA IMP.
SOBRANTES
EXPORTACIÓN
ROPA IMP.
ZAPATOS IMP.
TOALLAS IMP.
OTROS
MASCULINA
FEMENINA
NIÑOS
CALZADO H
CALZADO M
CALZADO N
BEBES
ACCESORIOS
OTROS
LIQUIDACION
LIQUIDACIÓN
VESTUARIO EXP.
ZAPATOS EXP.
ROPA INTERIOR EXP.
OTROS
FLUJO DE LA CADENA DE LA MODA
DISEÑADORES
DISEÑADORES
CONSUMIDORES
@consumiendo
226

LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
EN EL MUNDO SEGÚN LAS EXPORTACIONES DE VESTUARIO
se puede apreciar que China es el gran Exportador…
Fuente: uMICH
@consumiendo
227

EN EL MUNDO SEGÚN LAS IMPORTACIONES DE VESTUARIO
Se aprecia que EEUU y Japón son los grandes importadores…
Fuente: uMICH
@consumiendo
228

Otro elemento importante para los sectores Textil y Vestuario, son los
Acuerdos Internacionales de Cuotas - ATC:
1. Inicialmente China, India y Pakistán aceptaron un acuerdo de cuotas para
exporta a EEUU – LTA (1.962).
2. Después de muchas modificaciones del LTA y la entrada de otros países al
acuerdo, se dio pie para la creación del acuerdo de Multifibras – MFA, que
comenzó a regir en 1.974.
3. MFA fue varias veces renegociado hasta 1.994.
4. Con la entrada de la organización mundial del comercio WTO en 1.995, se
da comienzo al ATC con una integración a 10 años, teniendo como punto
final el 2.005.
Este escenario hizo que los países pasaran de un fuerte proteccionismo sobre
sus industrias de Textiles y Vestuario, a la casi total apertura en 2.005, a
todos los miembros de la WTO; situación que puso a China como uno de
los principales jugadores en el mapa.
@consumiendo
229

Con la liberación de cuotas, las importaciones de Textiles a Europa se
diversificaron, mostrando un ligero aumento del peso relativo de China
en mercado (10% a 12%).
@consumiendo
230

Por el contrario, en el sector de Vestuario el cambio fue más evidente,
pasando China de ser el 18% del mercado de Ropa importada a ser el
29% (sin duda, muchas de estas importaciones son Reimportaciones).
@consumiendo
231

En Estados Unidos el cambio fue fuerte, ya que el espacio ganado por
México con el NAFTA se redujo y China se tomo rápidamente el 18% del
mercado Textil.
@consumiendo
232

Más en el tema de Vestuario y no solamente explicado por el tema de
las Reimportaciones, China ya supera el 50% de las importaciones de
vestuario a los Estados Unidos.
@consumiendo
233

3,11%
2,84%
2,20% 2,18%
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
APORTE DE LAS CONFECCIONES AL COMERCIO MUNDIAL
2001 2010
234

PESO DE LA INDUSTRIA EN EL PIB DE ESTADOS UNIDOS
235

EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA
Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR
Esto nos permite estimar que para
2.000, el peso relativo de la moda
en las economía del mundo esta
entre 3-4%.
@consumiendo
236

EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA
Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR
A diferencia de Latinoamérica y
Asia, Europa esta mucho más
especializado en Textiles.
@consumiendo
237

238

-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
ene-03
abr-03
jul-03
oct-03
ene-04
abr-04
jul-04
oct-04
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
INDICES DE PRECIOS DE VESTUARIO EN EL MUNDO
EUROPA
EEUU
COLOMBIA
ALGODÓN
239

-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
CRECIMIENTO DEL PIB TRIMESTRAL
CRECIMIENTO DEL PIB DE MODA CRECIMIENTO DEL PIB
240

1,40%
1,45%
1,50%
1,55%
1,60%
1,65%
1,70%
1,75%
1,80%
1,85%
APORTE DE LA MODA AL PIB
241

242
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NIVELES DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO DE CONFECCIONES
PRODUCCIÓN EMPLEO

243
-60.000
-40.000
-20.000
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO EXTERIOR EN TONELADAS
EXPORTACIÓN IMPORTACION BALANZA

244
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRECIO MEDIO POR TONELADA
EXPORTACIÓN IMPORTACION
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRECIO MEDIO POR TONELADA EN PESOS
EXPORTACIÓN IMPORTACION

245
-1.000.000.000.000
-500.000.000.000
-
500.000.000.000
1.000.000.000.000
1.500.000.000.000
2.000.000.000.000
2.500.000.000.000
3.000.000.000.000
3.500.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO EXTERIOR EN PESOS DE CONFECCIONES
-500.000.000
-300.000.000
-100.000.000
100.000.000
300.000.000
500.000.000
700.000.000
900.000.000
1.100.000.000
1.300.000.000
1.500.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO EXTERIOR EN DÓLARES DE CONFECCIONES

246
-
2.000.000.000.000
4.000.000.000.000
6.000.000.000.000
8.000.000.000.000
10.000.000.000.000
12.000.000.000.000
14.000.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VALOR DEL MERCADO DE CONFECCIONES
IMPORTADAS LOCALES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VALOR DEL MERCADO DE CONFECCIONES
IMPORTADAS LOCALES

247
572.262.147
568.055.269
553.994.341
567.785.013
597.404.426
625.377.298
654.607.169
683.879.290
142.935.548
159.345.221
155.170.362
135.156.406
179.172.730
251.401.335
282.982.692
214.120.837
429.326.598
408.710.048
398.823.979
432.628.608
418.231.697
373.975.963
371.624.477
469.758.453
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CANTIDAD DE PRENDAS COMPRADAS POR LOS COLOMBIANOS
PRENDAS IMPORTADAS LOCALES
13,3
13,1
12,6 12,8
13,3
13,7
14,2
14,7
3,3
3,7 3,5
3,0
4,0
5,5
6,2
4,6
10,0
9,4
9,1
9,7
9,3
8,2 8,1
10,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRENDAS COMPRADAS PER CAPITA
PRENDAS IMPORTADAS LOCALES

37,03
39,32
41,85
44,85
48,60
2009 2010 2011 2012 2013
TAMAÑO DEL CLOSED DE LOS COLOMBIANOS
248
@consumiendo

12
13 13 13
23
23
23
26
29
30
33
37
39
33
36
42 42
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRENDAS PERCAPITA PRODUCIDAS EN EL MUNDO
PRENDAS PERCAPITA PRODUCIDAS EN EL MUNDO
249
@consumiendo

@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
RENTABILIDADMODA
INGRESO
250

251
@consumiendo

252
@consumiendo

@consumiendo
253

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1:00:00a.m.
2:00:00a.m.
3:00:00a.m.
4:00:00a.m.
5:00:00a.m.
6:00:00a.m.
7:00:00a.m.
8:00:00a.m.
9:00:00a.m.
10:00:00a.m.
11:00:00a.m.
12:00:00p.m.
1:00:00p.m.
2:00:00p.m.
3:00:00p.m.
4:00:00p.m.
5:00:00p.m.
6:00:00p.m.
7:00:00p.m.
8:00:00p.m.
9:00:00p.m.
10:00:00p.m.
11:00:00p.m.
12:00:00a.m.
QUE HACEMOS EN EL DIA?
DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE
ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES
@consumiendo
254

ALMUERZAFUERA
ENERGIA
ARRIENDO
SALEDERUMBA
MERCADO
TELEFONO
ALMUERZAFUERA
ACUEDUCTO
SALEDERUMBA
MERCADO
PAGACELULAR
PAGATARJETA
TVCABLE
(350.000)
(150.000)
50.000
250.000
450.000
650.000
(350.000)
(250.000)
(150.000)
(50.000)
50.000
150.000
250.000
350.000
450.000
550.000
650.000
CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL
¿QUÉ HACEMOS CADA MES?
@consumiendo
255

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CICLO DE CONSUMO PROMEDIO EN COLOMBIA
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEMPORADAESCOLAR
SEMANASANTA
DIADELAMADRE
DIADELPADRE
LIQUIDACIÓNDETEMPORADA
AMORYAMISTAD
PROMOCIONESDECADENAS
NAVIDAD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDAD
SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTO
CONSUMER
256

52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÈ COMPRAMOS 2012?
Gusto Necesidad
257

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ABASTOS PARA LA CASA
BALON
BRILLA METAL
COMEDOR
ESCALERA
HILO
LLANTAS
MORTADELA
QUIDO
SANDUCHERA
TOSTADAS
CARRO
AMBIENTADOR
ABANICO
CELULAR
TOALLAS HIGIENICAS
SOFLAN
FRUTAS
CIGARRILLO
YOGURT
BLUSA
AREQUIPE
CEREAL
DULCE
GENA
LICORES
NUCITA
PRODUCTOS DE BELLEZA
SOPA
ZUCARITAS
¿POR QUÈ COMPRAMOS 2012?
Gusto Necesidad
258

0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS 2012?
Gusto Necesidad
259

74,19%
70,18%
54,55%
44,00%
36,36%
30,12%
26,19%
19,35%
26,32%
36,36%
40,00%
54,55%
48,19%
42,86%
6,45%
3,51%
9,09%
16,00%
9,09%
21,69%
30,95%
1. 12 - 172. 18 - 243. 25 - 304. 31 - 355. 36 - 456. 46 - 607. Más de 60
años
¿Si la entrada al concierto de su artista favorito vale lo mismo que su último
CD, cual compraría?
1. Entrada 2. CD 3. Ninguna
E
X
P
E
R
I
E
N
C
I
A
P
R
O
D
U
C
T
O
260

RECIEN
NACIDOS
0-2
NIÑOS
2-5
PRE
ADOLESCENTES
5-12
ADOLESCENTES
12-20
PRE ADULTO
20-30
ADULTO
30-50
ADULTO
MAYOR
50 +
Exploradores Jugadores Autónomos Conquistadores Cazadores Responsables Reflexivos
Emociones
Normas
(Moral)
Disciplina
(Ética)
Responsabilidad
(Consecuencias)
Experiencia Educadores Maestros
Primeras
Pruebas
Dominio del
cuerpo
Prueba y Error
Definición de
Gustos
Construcción
de identidad
Construcción
de
personalidad
Dominio de
virtudes y
defectos
Logros
Personales
Retrospectiva
Desarrollo
del
Neocortex
Desarrollo del
Cuerpo
Relación
Motricidad -
Racionalidad
Cambio
Hormonal
Máximo del
Cuerpo
Nuevo cuerpo Aceptación
@consumiendo
261

@consumiendo
262

263ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo

BOOMERS GEN X
MILLENIALS

BOOMERS
GENERACIÓN CAFÉ:
MAYORES DE 45 AÑOS
«TODO ERA
MEJOR CUANDO
TODO ERA PEOR»

MAMERTOS
SON LOS INTELECTUALES DE LA
GENERACIÓN
ERAN REVELDES CON
ARGUMENTOS TEÓRICOS
APOYABAN LA IGUALDAD Y
LUCHABAN POR EL CAMBIO
FUERON LOS LIDERES DE LAS
GRANDES INFLEXIONES
SOCIALES

REBELDESFUE LA PERSONALIDAD DE LA
REBELDIA, DE LA CONTRACORRIENTE
NO ERAN LUCHADORES SOCIALES,
ERAN LOBOS SOLITARIOS
ERAN CONSIDERADOS LOS ALFA DE LA
GENERACIÓN
SU PERSONALIDAD REBDE LOS HACIA
SER LOS «COOL» DEL MOMENTO

HIPPIESERAN LOS LUCHADORES POR LA
LIBERTAD DE IDEAS Y DE
ACCIONES
PESE A SU ACTITUD ECOLÓGICA,
ERA UNA POBLACION QUE
IMPONÍA TENDENCIAS
ERAN BUSCADORES DE
EXPERIENCIAS
SU DESTINO FINAL FUE SER
YUPPIES

PILOS ERAN MODERADOS EN SU ACTOS
MIEMBROS DE CLUBES DE
LITERATURA Y DE AJEDRES
NO ERAN DEPORTISTAS
SUS RELACIONES SOCIALES SE
CAUSABAN EL AMBITO FAMILIAR
CERCANO
DENTRO DE ESTE GRUPO
ESTABAN LOS COCACOLOS, QUE
ERAN LOS GOMELOS DE LA
EPOCA
SU CONSUMO ERA LOCAL YY
PRODUCIDO EN CASA O A LA M
MEDIDA

MODSERAN LA BOHEMIA
MODERNA
SU ORIGEN INGLES LOS PONE
CERCA DE THE WHO
FUERTEMENTE
PROGRESISTAS E
INDIVIDUALISTAS
SON LOS LIDERES DEL
CAMBIO HACIA LA LIBERTAD
ECONOMICA

GEN X
GENERACIÓN CAFÉ:
MAYORES DE 25 AÑOS Y
MENORES DE 45 AÑOS
«TODO ES BUENO
MIENTRAS OTROS
LO DIGAN»

GOMELOS
Son grandes
consumidores de
marca
Deben estar a la moda
Tienen acceso a
comprar «cosas de
marca»
Entre mas caro mejor

NERDOS
Son consumidores de marcas
locales
Son seguidores de personajes de
películas – son los que comienzan
los grupos de culto
Son jugadores de juegos de video
en casa
Su tiempo libre lo dedican a estar
con la familia, ver televisión, o
estar en el computador.

METALEROSSon grandes conocedores
de música
Son poblaciones pequeñas
que se visten de negro
Para lograr su aislamiento
se presentan como
violentos
Sus dinero lo gastan en
música o instrumentos

ROCKEROS
Esta generación en
Latinoamérica fue muy especial,
porque se fundamento en el
rock en español
Se diferencian de los metaleros
porque no se muestran como
violentos, sino como los
rebeldes de la generación
Es una personalidad de jeans y
chaqueta de jean.

OS
MOCHILEROSSon los bohemios de la
generación
Muy dados a tocar guitarra,
sobretodo trova cuba y
música protesta
Dados a las chimeneas y a la
poesía
Es una generación campista
Es la personalidad literaria.

MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE:
MENORES DE 25 AÑOS
«TODO ES BUENO SI
ES INMEDIATO Y LO
PUEDO CAMBIAR»

¿Quiénes son los Millennials?
Al igual que los “Baby Bommers”, la generación del fin del milenio
(1985-2000), tienen una serie de principios que los definen como
particulares para ser comprendidos como un clúster global que ya
es más del 30% de la población global:
1. PROSUMERS: ELLOS PRODUCEN SU CONSUMO
2. OCCASION PAYERS: USAN PERSONALIDADES POR OCASIÓN
3. EXPERIENCE HOLDERS: SON CONSUMIDORES DE EXPERIENCIAS
278

GAMERS
Llevan todo a la competencia digital
Manejan «avatares» en la vida digital y rol
No son solitarios pero si selectivos
Prefieren pasar tiempo jugando
Llevan sus decisiones a costo beneficio

GEEKS
SE ADAPTAN RÁPIDO A LA TECNOLOGIA
CREAN TECNOLOGIA
COMPRATEN TODO EL TIEMPO
SUPERAN A LOS DEMAS
NO CONCIBEN LA INEFICIENCIA

MATURISM
SON POST OPEN MIND
SON CONSUMIDORES VINCULADOS
TIENEN VALORES EGOISTAS Y COLECTIVOS
NADA LOS SORPRENDE
SON EXIGENTES

282

MOBILES
BLACKBERRY/TWITTER RULES
TODO ES INMEDIATO
TODO ES IMPORTANTE
QUIEREN SABER TODO
NO TIENEN HORARIOS
MULTITASK

COLLECTORS
TIENEN LA INFORMACION
VINTANGE
CONOCERDORES DE LA HISTORIA DE LA MEDIA
MUSICALES
VISUALES

ECOS
NO SON ACTIVISTAS
BUSCAN COMPRAS AMBIENTALES
RECHAZAN CONTAMINADORES
REUSAN
PROSUMEN

DARKS
MOTIVADOS POR LO MISTICO
SEGUIDORES DE LITERATURA DE CREATURAS
MUY RESERVADOS
CREEN EN LAS CONSPIRACIONES
SON MUY SEGUROS DE SU MISMOS

CENTRICSSE MUEVEN POR SUS OBJETIVOS
SE AUTODEFINEN CONSTANTENTE
BUSCAN SER INDEPENDIENTES
SON LIDERES PODEROSOS
NO LOS MUEVEN LAS TENDENCIAS

GAMERS GEEKS
MATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDES HIPPIES
MODS
PERSONALIDADES DE
LAS GENERACIONES

289
Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/48 - Derechos Reservados -
Prohibida su copia /158
10:41 a. m.

290
10:41 a. m.

291
10:41 a. m.

PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?
2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?
3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?
4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?
5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?
6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?
7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?
8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?
9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?
10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?
11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?
12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?
13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?
14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?
15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?

293

Edad
Más de 45
De 25 a 45
De 18 a 25
Inflación
Más de 20%
De 20% a 10%
Menos de 10%
Ingreso
US$2,300
$850,000
US$3.500
$1´450,000
US2.500
$1´150,000
Personas
a Cargo
2,5
1,5
1
Consumo
Personal
US$1.450
$460,000
US$2.200
$970,000
US$2.500
$1´500,000
Driven

CAFÉS GRISES VERDES
BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS
SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD
VALORES CREER DUDAR CONFIAR
RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO
FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO
CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
INFLACION MUCHA POCA NADA
LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
CONOCE MUCHA POCA NADA
EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET

40,2%
29,0%
8,8%
11,7%
28,6%
43,2%
22,4%
16,1%
Personas
Consumo
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Menos de 18 18-25 25-45 Más de 45

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VERDES
DORMIR TRABAJAR ESTUDIAR COMER OCIO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GRISES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CAFÉS

8,19
3,81
4,17
2,45
5,38
8,21
7,78
0,47
1,36
6,18
8,61
6,02
0,79
1,17
7,40
MANEJO DEL TIEMPO POR GENERACIONES
VERDES GRISES CAFÉS

90%
50%
30%
10%
20%
5%
8%
40%
60%
20%
40%
42%
2%
10%
10%
70%
40%
53%
8:00 AM - 11:00 AM
11:00 AM - 12:AM
12:AM - 2:00 PM
2:00 PM - 6:00 PM
6:00 PM - 9:00 PM
9:00 PM - 11:00 PM
COMPOSCION DE TRAFICO POR GENERACION ENTRE SEMANA
BOOMERS GENETRATION X MILLENNIALS
44%
24%
15%
5%
10%
2%4%
19%
29%
10%
19% 20%
1%
5% 5%
38%
22%
29%
8:00 AM - 11:00 AM 11:00 AM - 12:AM 12:AM - 2:00 PM 2:00 PM - 6:00 PM 6:00 PM - 9:00 PM 9:00 PM - 11:00 PM
FLUJO DE TRAFICO POR GENERACIONES ENTRE SEMANA
BOOMERS GENETRATION X MILLENNIALS
299

300
Todos somos compradores y
consumidores en muchos
momentos de nuestras vidas, y casi
nunca nos damos cuenta de la
dualidad que esto significa.
Como compradores pensamos en
hacer la mejor “cacería o
recolección” y como consumidores
buscamos la mejor forma de
satisfacer nuestras necesidades,
pese a que en muchos casos
actuamos de manera inconsistente
entre estas dos personalidades:
queremos lo mejor al menor precio
posible, y eso en la mayoría de los
casos simplemente no es posible.
@consumiendo

301
@consumiendo

CAZADOR=
COMPRADOR 302
Nuestro rol como compradores, es el de
cazadores y recolectores, y tiene como
función encontrar el mejor producto para
satisfacer una necesidad específica.
Históricamente las mujeres son mucho
mejores en este proceso que los hombres,
porque se han formado como
recolectoras, donde han desarrollado
capacidades para seleccionar entre
diversas opciones la más óptima de
todas; por el contrario el hombre, se ha
formado como cazador y por esto compra
de manera eficaz, encontrando un
producto que satisfaga la necesidad pero
quizá no era la mejor opción de compra.
En cada categoría actuaremos diferente,
porque simplemente no somos un único
tipo de comprador, ya que cambiamos
según nuestra necesidades y gustos en
cada grupos de productos.
@consumiendo

CAZADOR DE
PROMOCIONES 303
Este tipo de comprador busca
siempre el mejor precio, no porque
no tenga con que comprar sino que
no considera que deba pagar más
del precio mínimo que hay en el
mercado para ese producto en
particular.
Todos somos cazadores de
promociones en alguna categoría, y
esto deja ver el nivel de relevancia
que tiene para nosotros el
producto.
Como cazadores podemos tener
una fuerte frecuencia de compra
del producto como en alimentos,
aseo e incluso bebidas.
@consumiendo

CAZADOR DE
OPORTUNIDAD 304
La oportunidad llega en cualquier
momento, y este comprador así lo
sabe, por eso no tiene afán en
comprar las cosas inmediatamente
ni mucho menos estar persiguiendo
una promoción: simplemente sabe
que necesita o quiere comprar y
espera el momento indicado para
hacerlo.
Puede pagar el precio completo o
aprovechar una promoción, pero lo
que busca es encontrar ese
producto que siempre ha querido
que no es completamente
fundamental para su vida y
cotidianidad, y sabe que quizá
nunca pueda conseguir ese
producto.
@consumiendo

CAZADOR DE
VALOR 305
Sabemos que necesitamos y que
queremos, y lo cazamos hasta
encontrarlo.
El cazador de valor comprende que
lo especial cuesta y esto hace que
en ciertas categorías nos
comportemos de una manera
diferente, ya que el precio no tiene
un peso relevante en la decisión de
compra.
Queremos valor por encima del
producto mismo, y estamos
dispuestos a pagar por eso y a
esperar para tenerlo.
@consumiendo

31%
52%
18%
47%
39%
15%
54%
37%
8%
48%
40%
12%
37%
47%
15%
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
306
@consumiendo

33%
39%
46%
46%
48%
49%
50%
55%
56%
37%
52%
42%
45%
40%
37%
46%
34%
32%
30%
9%
12%
9%
12%
14%
4%
11%
12%
EDUCACION
TRANS-COM
ALIMENTOS
HOUSING
TOTAL
VARIOS
SALUD
ENTRETENIMIENTO
VESTUARIO
TIPOS DE COMPRADOR POR CATEGORIAS DE CONSUMO 2013
307
@consumiendo

16%
45%
46%
47%
48%
50%
51%
52%
57%
71%
86%
65%
44%
43%
40%
40%
37%
36%
33%
21%
23%
13%
19%
12%
11%
13%
12%
13%
13%
15%
22%
7%
1%
INTERNET
CADENA
SUPERMERCADO
TIENDA DE BARRIO
TOTAL
CENTRO COMERCIAL
ALMACEN
CATALOGO
AMBULANTE
ZONA
PUNTO DE PAGO
TIPOS DE COMPRADOR POR CANALES DE CONSUMO 2013
308
@consumiendo

309
44% 45%
12%
56%
31%
13%
57%
35%
8%
56%
32%
12%
54%
30%
16%
TIPOS DE COMPRADOR DE MODA EN COLOMBIA
RADDAR-INEXMODA
2010 2011 2012 2013 2014
@consumiendo

310
51,26%
53,85%
60,47%
49,08%
96,77%
71,49%
30,46%
37,04%
59,48%
52,58%
73,22%
31,89%
37,50%
26,68%
29,72%
0,94%
28,51%
41,62%
47,01%
25,77%
47,42%
22,91%
16,85%
8,65%
12,85%
21,20%
2,28%
0,00%
27,92%
15,95%
14,75%
0,00%
3,86%
ADIDAS
NIKE
KENZO
GEF
VELEZ
PRONTO
REEBOK
CONVERSE
PAT PRIMO
ALBERTO VO5
STUDIO F
TIPOS DE COMPRADORES DE MODA EN COLOMBIA POR ALGUNAS MARCAS
RADDAR-INEXMODA
@consumiendo

311
BUSCADOR=
CONSUMIDOR
Como consumidores actuamos
entre la libertad de hacer lo que
queremos, con la limitación de
hacerlo con lo que tenemos a
nuestra disposición.
Podemos comprar cosas que se
crearon para ser usadas de una
manera y las aprovechamos de una
manera completamente distinta,
porque nos hemos apropiado del
producto y le hemos sacado
muchas satisfacciones.
Ser consumidor es el momento más
complejo del mercado y el menos
comprendido, porque tiene que ver
con nuestra cotidianidad y estilo de
vida, y es el momento donde lo
masivo se transforma en particular.
@consumiendo

BUSCADOR DE
EXPERIENCIAS 312
Buscamos experiencias para
aprender, para comprender, para
compartir; queremos conocer todos
los escenarios posibles para saber
realmente que es lo que nos gusta.
El buscador de experiencias es un
consumidor en formación, que
experimenta en cada categoría
para comprender que es lo que
mejor satisface su necesidad en
ese momento; puede ser un joven o
una persona mayor, con pocos o
muchos ingresos, pero
simplemente esta descubriendo la
categoría y quiere vivirla al
máximo probando todo lo que le
sea posible.
@consumiendo

BUSCADOR DE
TIEMPO 313
El tiempo es la moneda de hoy.
Muchos dicen que sufren por no
tenerlo, y la verdad es que destinan
más tiempo a lo que les gusta que
a lo que no.
Por esto, los Buscadores de tiempo
quieren que los productos que
consuman sirvan para manejar este
limitado recurso. Hoy los productos
deben dar tiempo y deben ser tan
satisfactorios que les dediquemos
más tiempo que a otras cosas.
Este consumidor es dueño de su
tiempo y es un fuerte conocedor de
la categoría, por eso busca que el
producto le permita disfrutarlo
completamente.
@consumiendo

BUSCADOR DE
BIENESTAR 314
Todos buscamos un estado de
bienestar, y cada uno lo define de
manera diferente.
El Buscador de Bienestar es un
experto en la categoría, la
experimento, la manejo, domino
sus tiempo y ya sabe que quiere,
como le gusta y como, donde y
cuando consumirla.
Llegar a este punto no requiere
años, sino intensidad y dedicación
para poder aprovechar al máximo
el consumo del bien, y eso sólo se
logra en productos que estén
emocionalmente vinculados a la
persona.
@consumiendo

21%
74%
6%
17%
75%
7%
17%
76%
6%
22%
73%
5%
17%
76%
7%
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
PERSONALIDADES DE CONSUMIDORES EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
315
@consumiendo

12%
20%
22%
36%
43%
50%
58%
73%
80%
83%
77%
73%
59%
56%
41%
42%
20%
16%
5%
3%
5%
5%
0%
9%
0%
6%
4%
ALIMENTOS
VARIOS
TOTAL
HOUSING
SALUD
VESTUARIO
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS-COM
PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO
316
@consumiendo

13%
13%
22%
23%
25%
32%
44%
58%
63%
66%
68%
84%
81%
73%
77%
70%
63%
54%
36%
25%
30%
32%
4%
5%
5%
1%
5%
5%
3%
6%
12%
4%
0%
SUPERMERCADO
TIENDA DE BARRIO
TOTAL
PUNTO DE PAGO
CADENA
CATALOGO
AMBULANTE
CENTRO COMERCIAL
ALMACEN
ZONA
INTERNET
PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR CANAL 2013
317
@consumiendo

318
50%
45%
5%
39%
57%
4%
41%
57%
3%
50%
41%
9%
56%
34%
10%
TIPOS DE CONSUMIDOR DE MODA EN COLOMBIA
RADDAR-INEXMODA
2010 2011 2012 2013 2014
@consumiendo

319
28%
37%
24%
46%
3%
20%
36%
39%
58%
59%
34%
67%
60%
63%
49%
39%
72%
64%
57%
42%
41%
52%
5%
3%
13%
5%
58%
7%
0%
4%
0%
0%
15%
ADIDAS
NIKE
KENZO
GEF
VELEZ
PRONTO
REEBOK
CONVERSE
PAT PRIMO
ALBERTO VO5
STUDIO F
TIPOS DE CONSUMIDORES DE MODA EN COLOMBIA POR ALGUNAS MARCAS
RADDAR-INEXMODA
@consumiendo

PERSONALIDADES
Precio Valor
AprendizExperto
Comprador
Consumidor
320
@consumiendo

LÍQUIDA 321
Somos líquidos cuando no tenemos
control; estamos en una fase de
aprendizaje de consumo y por eso
le damos poca importancia al
producto, reflejando esto en una
alta frecuencia de compra y
consumo del producto pero por
medio de precios bajos; situación
que permite comenzar a
comprender la categoría pero tiene
la dificultad que al pagar lo mínimo
es difícil conocer realmente el
producto y su nivel de satisfacción
de la necesidad.
@consumiendo

PRUDENTE 322
Aprender algo en cuestión de tener
la oportunidad. Los Prudentes son
esas personas que saben que
deben aprender de una categoría
porque ya sienten las necesidades
que está puede solucionar, pero no
tienen el afán de hacerlo.
Llega el momento indicado para
aprender a satisfacer ese deseo y
lentamente la persona comienza a
experimentar cuál es su mejor
opción, como hacerlo, donde
hacerlo y para tener control de la
situación, no deja que el precio sea
una variable relevante en la toma
de decisión.
@consumiendo

INTENSA 323
Aprender en la mejor opción, vivir
intensamente el valor de las cosas
y aprender con los mejores, con los
expertos.
Los Intensos entran a la categoría
con la certeza que es parte
fundamental de su vida, y
comienzan su formación como
consumidores sin ningún tipo de
limitación, porque su objetivo es
satisfacer esa necesidad y deseo
que tienen de ser parte de ella.
Los Intensos aprenden rápido y
buscan la mejor orientación posible
en compra y consumo.
@consumiendo

EFICAZ 324
Ser Eficaz es comprender que la
categoría o el producto tiene un
nivel limitado de relevancia para él,
y ha llegado al punto de
conocimiento y dominio que
necesita de la categoría y por esto
no esta dispuesto a pagar más de
lo mínimo necesario.
Busca productos que cumplan su
satisfacción básica, que sean
fáciles de usar y que en lo posible
le ahorren tiempo par usarlo en
otras categorías de consumo, y por
eso no esta dispuesto a pagar de
más por un valor que no considera
necesario.
@consumiendo

CÓMODA 325
La comidad es un buen estado.
Sólo se requiere que las cosas
pasen teniendo el control la
situación.
Los Cómodos son personas que
buscan las oportunidades
correctas para comprar y consumir
los productos que conocen y
comprenden los tiempos que
requiere y que generan.
Este personalidad es propia de los
productos que son importantes
para las personas en su
cotidianidad, que los acompañan
todo el día, inclusive en los casos
cuando su presencia es tan común
que pasan desapercibidos.
@consumiendo

TRANQUILA 326
La tranquilidad es la consecuencia
del control, el conocimiento y la
calma de vivir el momento; siempre
habrá problemas y retos, pero los
Tranquilos saben que quieren,
como usarlo, cuando y donde, y
comprenden el valor de ciertas
categorías por las que pagan un
mayor precio, sabiendo que el
retorno esperado es muy alto.
@consumiendo

OPTIMIZADORA 327
Llega el punto en que somos
expertos en una categoría y
comprendemos que no es
necesario buscar la mejor opción
para satisfacer nuestra necesidad,
asi esta sea muy importante para
nosotros.
Los Optimizadores han
comprendido que lo mas barato
puede ser lo mejor para ellos, y han
comprendido que tener una enorme
diferencia entre precio y valor
esperado es fuerte motivador para
ellos.
Ser experto lleva tomar las mejores
decisiones de consumo y tener el
control sobre la mejor decisión de
compra.
@consumiendo

ACTUAL 328
No todo producto es actual, no
todo momento es contemporáneo,
no toda persona esta lista para
asumir la velocidad de la
innovación.
Los Actuales son esas personas
que dominan el consumo de la
categoría, le dan mucha
importancia y esperan las
oportunidades correctas para
comprar lo que los mantendrá con
la ventaja en el mercado.
No son compradores compulsivos,
porque están a la moda, y no con la
moda; no se dejan llevar por todo lo
nuevo e innovador, sino por aquello
que consideran se ajusta a su
estilo de vida, y no lo contrario.
@consumiendo

PLENA 329
Después de experimentar en una
categoría en específico, pasamos a
dominar sus tiempos y nos
convertimos en expertos, y en el
camino comprendimos que la mejor
opción tiene un mayor valor, quizá
porque uno menor es una versión
incompleta del que se necesita.
Ser Pleno en una categoría es
graduarse del curso de comprador
y consumidor, al punto que se
compran los productos sin mirar su
precio y se usan de maneras
impredecibles. Asi, se logra un
punto máximo en este camino.
@consumiendo

LIQUIDA; 11%
PRUDENTE; 9%
INTENSA; 3%
EFICAZ; 35% COMODA; 29% TRANQUILA; 9%
OPTIMIZADORA; 2%
ACTUAL; 2%
PLENA; 1%
PERSONALIDADES EN 2013
330
@consumiendo

331
8% 9% 11% 11% 8%
9% 6% 5% 9%
5%
4%
2% 1%
3%
3%
21%
33%
40%
35%
27%
40%
31%
31% 30%
37%
13% 11%
6% 9%
12%
2% 4% 3% 2%
2%
2% 2% 2% 2% 4%
1% 1% 1% 1% 1%
2010 2011 2012 2013 2014
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONALIDADES POR POBLACIÓN
PLENA
ACTUAL
OPTIMIZADORA
TRANQUILA
CÓMODA
EFICAZ
INTENSA
PRUDENTE
LÍQUIDA
@consumiendo

332
LÍQUIDA; 107
PRUDENTE; 59
INTENSA; 86
EFICAZ; 129
CÓMODA; 93
TRANQUILA; 92
OPTIMIZADORA; 116
ACTUAL; 181
PLENA; 49
35
55
75
95
115
135
155
175
195
2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALIDADES EN COLOMBIA
SI EN 2010 ERAMOS 100, ¿CUÁNTOS SOMOS HOY?
@consumiendo

333
5%
18%
28%
24%
15%
44%
26%
10%
5%
14%
16%
17%
18%
22%
46%
8%
2%
3%
6%
2%
24%
8%
9%
2%
39%
26%
22%
26%
18%
9%
13%
38%
35%
27%
14%
28% 19% 8%
2%
28%
9% 5%
4%
2% 5%
3%
0%
12%
2% 1% 6%
0% 0%
3% 0% 1%2% 4% 2%
0% 0% 3% 3% 1%1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
ALIMENTOS HOUSING VESTUARIO SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS-COM VARIOS
PERSONALIDADES POR GRUPOS DE COMPRA
PLENA
ACTUAL
OPTIMIZADORA
TRANQUILA
CÓMODA
EFICAZ
INTENSA
PRUDENTE
LÍQUIDA
@consumiendo

334
1. LÍQUIDA; 19%
2. PRUDENTE; 17%
3. INTENSA; 4%
4. EFICAZ; 24% 5. CÓMODA; 17% 6. TRANQUILA; 5%
7. OPTIMIZADORA; 9%
8. ACTUAL; 2%
9. PLENA; 3%
PERSONALIDADES EN EL MERCADO DE LA MODA EN 2013
RADDAR-INEXMODA
@consumiendo

335
19% 20%
26% 28% 30%
28%
15%
12%
16%
16%
3%
5%
2%
6%
10%
22%
34% 30%
22%
20%
16% 14% 21% 14%
11%
7% 8%
6%
4% 3%
3% 2% 2%
6% 5%
1% 2% 1%
2% 3%
1% 0% 0% 2% 2%
2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALIDADES EN EL MERCADO PARA MODA EN COLOMBIA 2013
RADDAR- INEXMODA
9. PLENA
8. ACTUAL
7. OPTIMIZADORA
6. TRANQUILA
5. CÓMODA
4. EFICAZ
3. INTENSA
2. PRUDENTE
1. LÍQUIDA
@consumiendo

336
1. LÍQUIDA; 161
2. PRUDENTE; 56
3. INTENSA; 302
4. EFICAZ; 91
5. CÓMODA; 71
6. TRANQUILA; 45
7. OPTIMIZADORA; 144
8. ACTUAL; 313
9. PLENA; 219
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALIDADES DE MODA EN COLOMBIA
SI EN 2010 ERAMOS 100, ¿CUÁNTOS SOMOS HOY?
RADDAR-INEXMODA
@consumiendo

337
6%
14%
11%
30% 30%
53%
13%
7%
21%
15%5%
9%
11%
25%
21%
11%
38%
5%
1% 12%
2%
21%
3%
8%
6%
3%
17%
1%
0%
5%
39%
41%
32%
12%
18%
14%
3%
38%
64%
35%
32%
10%
31%
9%
14%
11% 27%
36%
12%
18%
10%
3%
8%
3%
5%
4%
2%
10%
1%
9%
2%
1%
3%
9%
2%
4%
0%
2%
1%
1%
2% 0% 2% 1% 2%
1% 0% 2% 0%
2%
1% 1% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 2%
TIENDA AMBULANTE CADENA ALMACEN CENTRO
COMERCIAL
ZONA INTERNET SUPERMERCADO PUNTO DE PAGO CATÁLOGO
PERSONALIDADES POR CANAL DE COMPRA
PLENA
ACTUAL
OPTIMIZADORA
TRANQUILA
CÓMODA
EFICAZ
INTENSA
PRUDENTE
LÍQUIDA
@consumiendo

338
29%
20%
17%
25%
28%
53%
13%
100%
26% 28%
7%
0%
11%
24% 20%
12%
5%
0%
18%
16%
7%
9%
4%
3%
8%
3%
4%
0%
5% 6%
42%
15%
40%
15%
20%
12%
22%
0%
7%
22%
7%
49%
24%
9%
14%
11%
14%
0%
26%
14%
4%
7% 1%
5%
4% 1%
24%
0%
4%
4%
0%
0%
0%
16%
3% 7%
12%
0%
5%
6%
4%
0%
2% 0% 1%
0%
4%
0%
8%
2%
0% 0% 1% 3% 3% 0%
4%
0% 1% 2%
TIENDA AMBULANTE CADENA ALMACÉN CENTRO COMERCIAL ZONA SUPERMERCADO PUNTO CATÁLOGO TOTAL
TIPO DE PERSONALIDAD COLOMBIANA POR CANAL DE COMPRA EN MODA - INEXMODA - RADDAR
9. PLENA
8. ACTUAL
7. OPTIMIZADORA
6. TRANQUILA
5. CÓMODA
4. EFICAZ
3. INTENSA
2. PRUDENTE
1. LÍQUIDA
@consumiendo

339
12%
28%
0%
14%
0%
8%
0%
30% 27%
31%
17%
14%
9%
24%
26%
1%
13%
24%
1%
17%
28%
17%
2%
1%
0%
5%
2%
0%
12%
8%
15%
0%
0%
39%
26%
60%
31%
39%
56%
30%
7%
32%
21%
46%
14%
28%
3%
4%
0%
16%
18%
42%
9%
19%
6%
14%
6%
0% 14%
0%
0% 16% 8%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
3%
58%
7%
0%
0%
0% 0%
11%
4% 0%
0%
0%
0% 0% 0%
4%
0% 0%
0%
1% 2%
13%
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4%
ADIDAS NIKE KENZO GEF VELEZ PRONTO REEBOK CONVERSE PAT PRIMO ALBERTO
VO5
STUDIO F
PERSONALIDADES EN MODA EN COLOMBIA POR ALGUNAS MARCAS
RADDAR-INEXMODA
9. PLENA
8. ACTUAL
7. OPTIMIZADORA
6. TRANQUILA
5. CÓMODA
4. EFICAZ
3. INTENSA
2. PRUDENTE
1. LÍQUIDA
@consumiendo

LÍQUIDA
EFICAZ
PRUDENTE
340
LAS PERSONALIDADES EN EL MERCADO ESTAN CAMBIANDO
¿USTED TAMBIÉN?
@consumiendo

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
OPTIMIZADORA ACTUAL PLENA
VELEZ REINDEER KENZO
BATA MATOS PUMA
AQUILES RIFLE NIKE
STUDIO F ADIDAS ADIDAS
CHEVIGNON POLO TENNIS
TENNIS SJ STUDIO JEANS SPRING STEP
EFICAZ COMODA TRANQUILA TOTAL
ADIDAS NIKE OCEAN PACIFIC ADIDAS
GEF ADIDAS NIKE NIKE
PRONTO SANTA CLARA ADIDAS VELEZ
LA GRAN VIA ZARA ALBERTO VO5 GEF
NIKE LA GRAN VIA TOTTO PRONTO
STUDIO F PUNTO BLANCO CONVERSE REEBOK
LIQUIDA PRUDENTE INTENSA
ARTURO CALLE ADIDAS ADIDAS
SEVEN SEVEN REEBOK PAT PRIMO
TOMMY HILFIGER GEF GEF
BATA ALBERTO VO5 FACOL
KALIFA LEVIS TOMMY HILFIGER
KELINDA #N/A LEVIS
TOP5 DE LAS
MARCAS MAS
COMPRADAS
POR
PERSONALIDAD
DE MODA EN
COLOMBIA
2013 – RADDAR
- INEXMODA
341
@consumiendo

CASUAL
34%
FORMAL
30%
JEANSWEAR
16%
KAKIWEAR
7%
SPORTSWEAR
13%
MERCADO DE LOS UNIVERSOS DEL VESTUARIO
342

30,83%
36,99%
32,69% 31,39%
22,57%
23,25% 35,50% 41,77%
19,77%
12,08%
13,02%
15,96%
3,71% 9,38%
11,87%
3,85%
23,13%
18,30%
6,92% 7,03%
18-25 25-35 35-45 45 Y MAS
UNIVERSOS DEL VESTUARIO POR EDADES
CASUAL FORMAL JEANSWEAR KAKIWEAR SPORTSWEAR
343

CASUAL
25%
FORMAL
28%
JEANSWEAR
19%
KAKIWEAR
8%
SPORTSWEA
R
20%
UNIVERSOS EN HOMBRES
CASUAL
42%
FORMAL
34%
JEANSWEAR
10%
KAKIWEAR
6%
SPORTSWEAR
8%
UNIVERSO EN MUJERES
344

CASUAL; 13,47%
FORMAL;
47,32%
JEANSWEAR;
25,29%
KAKIWEAR;
5,61%
SPORTSWEAR;
8,32%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
18-25 25-35 35-45 45 Y MAS
HOMBRES
CASUAL;
49,31%
FORMAL;
36,23%
JEANSWEAR;
6,62%
KAKIWEAR;
2,09%
SPORTSWEAR;
5,74%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
18-25 25-35 35-45 45 Y MAS
MUJERES
345

COMPRA
TENNIS 4,8% ADIDAS 6,7% STUDIO F 4,8% ARTURO CALLE 6,5% LEONISA 3,6%
ARTURO CALLE 4,8% NIKE 5,6% NINGUNO 4,8% NIKE 4,3% NIKE 3,3%
CHEVIGNON 4,8% NINGUNO 5,6% TOMMY 4,8% PAT PRIMO 4,3% ARTURO CALLE 3,3%
LEONISA 3,8% TOMMY 4,4% LEONISA 4,8% LEONISA 4,3% TOMMY 3,3%
GEF 3,8% OFF CORSS 3,3% LEVIS 3,2% LACOSTE 4,3% NINGUNO 3,0%
OTROS 77,9% OTROS 74,4% OTROS 77,8% OTROS 76,1% OTROS 83,5%
TOP OF MIND
DIESEL 17,31% NIKE 16,67% NIKE 20,59% ARTURO CALLE 15,79% NIKE 17,02%
NIKE 17,31% LEONISA 11,11% ADIDAS 20,59% LEONISA 10,53% DIESEL 10,64%
ADIDAS 11,54% BOSSI 11,11% PUMA 8,82% LEVIS 10,53% ADIDAS 10,64%
CHEVIGNON 7,69% PAT PRIMO 8,33% DIESEL 8,82% DIESEL 10,53% LEVIS 5,67%
PUMA 7,69% LEVIS 5,56% CHEVIGNON 5,88% NIKE 10,53% PUMA 4,96%
TOP OF HEART
NIKE 25,00% NIKE 16,67% LEVIS 14,71% LEONISA 17,86% NIKE 18,33%
DIESEL 15,63% ADIDAS 11,11% NIKE 14,71% NIKE 10,71% DIESEL 11,11%
AMERICANINO 9,38% DIESEL 9,26% PUMA 8,82% ARTURO CALLE 10,71% LEVIS 6,11%
PUMA 7,81% REEBOK 7,41% CHEVIGNON 5,88% DIESEL 10,71% ADIDAS 6,11%
ARTURO CALLE 7,81% LEONISA 5,56% BOSSI 5,88% ALBERTO VO5 7,14% LEONISA 5,00%
REL. C/T 0% REL. C/T 40,0% REL. C/T 0,0% REL. C/T 60,0% REL. C/T 20,0%
REL. C/H 20,0% REL. C/H 40,0% REL. C/H 20,0% REL. C/H 40,0% REL. C/H 20,0%
18 A 25 AÑOS 25 A 35 AÑOS 35 A 45 AÑOS 45 Y MÁS TODOS18 A 25 AÑOS 25 A 35 AÑOS 35 A 45 AÑOS MÁS 45 AÑOS
Análisis de “Topos” y Realidades de Compra
346

347

348

349

LO QUE LA EMPRESA OFERTA
URBANO
SENSUAL
GUERRERO
COMO LO PRESENTA EL CANAL
UNIFORMIDAD
SIN MENSAJE
SIN MARCA
EL USO DEL JEAN
LO USA CUALQUIERA
DE CUALQUIER
MANERA
350

351

0,0%
2,5%
16,0%
50,0%
84,0%
100,0% 100,0%
0,0%
2,5%
13,5%
34,0% 34,0%
16,0%
0,0% 0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Innovadores Primeros
Seguidores
Mayoria Precoz Mayoria Tardia Rezagados
Curva de Innovación y Penetración de Mercado de Rogers
Cuota de Mercado Segmento Impactado
352

¿por qué compra ropa?
353

8,67%
3,85% 2,67% 5,10%
16,43%
15,73%
11,03%
14,72%
1,99%
4,17%
1,22%
2,68%
0,57%
0,92%
0,37%
0,66%
35,10%
24,97%
21,20%
27,27%
9,76%
3,30%
1,07%
4,81%
13,07%
29,77%
37,12%
26,29%
5,39%
1,21%
9,63%
4,79%
1,82%
0,96% 0,00%
0,98%
3,11%
1,84% 1,03%
2,04%
0,81%
6,19%
3,00%
3,61%
2,74%
4,75%
8,13%
4,99%
0,54% 2,34% 3,53% 2,07%
1. VERDE 2. GRIS 3. CAFÉ Total general
RAZONES DE COMPRA DE MODA REPORTADAS EN COLOMBIA 2011
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. Gusto
04. Fidelidad
03. Costumbre
02. Calidad
01. Antojo
354

¿copia o imitación?
355

0
5
10
15
20
25
30
1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273
TOPOS DE MODA POR EDAD
COMPRA TOM TOH AD AWARNESS MOST BUY BRAND RECOMENDATION UMBRELA BRAND ADMIRATION
356

188
95
95
91
95
95
93
58
COMPRA
TOM
TOH
AD AWARNESS
MOST BUY BRAND
RECOMENDATION
UMBRELA BRAND
ADMIRATION
CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS
12
16
18 18
17
16
18
9
10
11
12
11
11
10
11
6
4
5
6
5 5 5
6
4
8
10
11
10
9 9
10
6
CONTEO PROMEDIO DE
MENCIONES DE TOPOS DE MODA
POR GENERACIONES
VERDES GRISES CAFÉS TODOS
33,55%
25,08%
35,45%
44,42%
Total general VERDES GRISES CAFÉS
NO SABE QUE MARCA COMPRO
357

@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
RENTABILIDADMODA
INGRESO
358

TENDENC AS
DEL CONSUMO
COLOMBIANO
11
&MODA
@ ONSUMIENDO

“Un fantasma recorre el mundo:
el fantasma del consumismo”
@ ONSUMIENDO

¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE
MÁS CONSUMIMOS?
@ ONSUMIENDO

Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
@ ONSUMIENDO

CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR
POR UN PRODUCTO
@ ONSUMIENDO

PIENSA&SIENTE
@ ONSUMIENDO
¿QUISIERA SABER QUÉ
LA MUJER COLOMBIANA SOBRE LA MODA?

¿Cuáles con los tipos
de mujer en Colombia
según su relación con
las prendas y la moda?
¿Qué marcas
prefieren cada
una de estas
mujeres?
¿Qué productos han comprado en el
pasado, como han cambiado y para
donde van?
¿Qué precio las mueve?
¿Qué tan grande es
cada mercado según
tipo de mujer y cómo
esta cambiando?
@ ONSUMIENDO

COMPRENDER QUE PRENDAS LAS
MUEVEN, QUE MARCAS LAS DEFINEN
SEGÚN EL MOMENTO Y VER DONDE
ESTÁN NUESTAS MARCAS EN ESE
MAPA… DESDE LO QUE TIENEN Y LO
QUE DESEAN TENER…
LO QUE TIENEN
LO QUE
QUIEREN
@ ONSUMIENDO

¿CÓMO LO HACEMOS? … COMENZAMOS POR UN EXPERIMENTO,
DESPUES LAS CONOCEMOS Y APRENDEMOS DE ELLAS, Y SIN QUE
ELLAS SEPAN NOS CUENTAN QUIENES SON Y QUE QUIEREN
REALMENTE….
EL EXPERIMENTO
LO HACEMOS CON
EL MEJOR
CIENTIFICO DE
MARKETING DEL
MUNDO
SOBRE ESO
PREGUNTAMOS
INDIRECTAMENTE LO QUE
QUEREMOS SABER, PARA
QUE NOS DIGAN LA
MEJOR VERDAD, Y NO LO
QUE “NOS DEBEN DECIR”..
TRANSFORMAMOS LOS
DATOS EN
CONOCIMIENTO,
GENERAMOS EL
DIAGNÓSTICO,
MOSTRAMOS EL PASADO Y
EL FUTURO MOSTRANDO
LAS OPORTUNIDADES, Y
RECOMENDAMOS QUE
CAMINO SE DEBE TOMAR
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
WOMEN&FASHION
COLOMBIAN STUDY 2015

Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
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YORELI
RINCÓN
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO

DYNAMICS
#2 – CHANNELS
@ ONSUMIENDO

MORE
#3 – GIVE-ME
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IT´S NEWEST
#5 – USED
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GROWING#6 – SIZE
@ ONSUMIENDO

LIFESTYLE
#7 – SHIPPING
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CONSUMPTION
#8 – EDUCATED
@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
@ ONSUMIENDO

LA RECETA MÁGICA:
1. HAGA UNA PROMESA QUE
PUEDE CUMPLIR
2. VENDA LO QUE ES, AL QUÉ
ES
3. DIGALE AL COMPRADOR:
ÚSELO BIEN Y LOGRARÁ LA
SATISFACCIÓN QUE QUIERE
4. TENGA UN CANAL PARA
AYUDARLE
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#9 - COLOMBIANIZATION
@ ONSUMIENDO

403
43% 40%
46%
42%
37%
49%
40%
57% 60%
54%
58%
63%
51%
60%
TOTAL
GENERAL
ESE 1 ESE 2 ESE 3 ESE 4 ESE 5 ESE 6
¿TIENE EL PRODUCTO?
No Si
47% 52%
19%
46%
53% 48%
81%
54%
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46
No Si
49%
40%
29%
46%
25%
51%
60%
71%
54%
75%
1 . B O G O T Á 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 .
B A R R A N Q U I L L A
5 .
B U C A R A M A N G A
No Si

404
$3´031.000
Unidades vendidas como mínimo

PREMIUMNIZATION#10–
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

SHOW OFF
#11 – LUXURY
410
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@consumiendo
413
ECONOMIA DE
MODA A LA
HERRERA

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