Hermes, una tortuga, y su amigo Charly, una rata, caminan bajo la lluvia hacia el templo. Charly se burla de Nicole, su prima, diciendo que no se parece a la diosa Venus debido a sus defectos físicos. Hermes y Charly continúan hablando de lo crédulo que fue Bastian al halagar exageradamente a Nicole. Los dos se apresuran a llegar al templo antes de que los duendes capturen a Hermes.