Fundamentos de la Planificación Estratégica

Fundamentos de la Planificación
Estratégica
Vólker Gutiérrez Aravena
Presidente Cultura Mapocho

Continuidad y CAMBIO
•“Cambia lo superficial, cambia también lo profundo; cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo; cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia que yo cambie no es extraño (…) pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente…”.
•Planificar desde el deseo
–“El desequilibrio negativo entre los recursos y el deseo hace imprescindible la formulación de una estrategia para enfrentarlo”.
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Gobierno de Chile | Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

¿Por qué planificar?
•Situación actual (ausencia) en la que se emplean recursos para lograr algo deseado (una nueva situación, éxito, objetivos, etc.).
–Ejemplos
•“Los Planes Urbanos Estratégicos se plantean como una herramienta de gestión territorial que, partiendo de una reflexión estratégica, permita desarrollar una cartera de proyectos urbanos coherentes, cuyo objetivo principal es detonar procesos de transformación urbana en diversas localidades”.
•“El carácter estratégico de las inversiones urbanas implica asumir plenamente la dimensión integrada de éstas, su sinergia con otras acciones en el territorio, la relevancia de la gestión como complemento de la planificación de inversiones y la necesidad de incorporar en plenitud la participación en el proceso, tanto de los municipios involucrados como de la propia comunidad. De esta manera se lograrán construir planes maestros y proyectos integrados que contribuyan a materializar objetivos estratégicos del desarrollo comunal e introduzcan cambios significativos en la estructura urbana de las ciudades a intervenir”.
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Ejemplos
• Objetivo de la fase 1:
formulación coherente y
explícita de los
fundamentos del programa
de inversiones a partir de
los diagnósticos comunales
y de las instancias
municipales de
planificación y de
participación.
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• Objetivo de la fase 2: en
esta fase se busca revisar
la consistencia que
presentan como conjunto
las iniciativas que
componen la cartera
preliminar de inversiones.
Fuente: Silva y Sandoval, 2012
FORMULACION
DIAGNOSTICOS/ OBJETIVOS/ VISION
DESARROLLO URBANO
1
IDENTIFICACION DE PROYECTOS
URBANOS/ COHERENCIA CON
LINEAMIENTOS GENERALES/
LISTADO PRELIMINAR
RECOPILACION DE ANTECEDENTES /
JUSTIFICACION
ANALISIS DE LA CARTERA
CONSISTENCIA POR OBJETIVOS: MONTOS Y
N° DE PROYECTOS V/S IMAGEN OBJETIVO
2
CONSISTENCIA POR DISTRIBUCION
SECTORIAL : MONTOS Y N° DE PROYECTOS
POR SECTOR PRIORITARIO (DIAGNOSTICO)
CONSISTENCIA TERRITORIAL: DISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL DE PROYECTOS VS. EQUILIBRIO
TERRITORIAL

Ejemplos
• Objetivo de la fase 3: Esta
fase apunta a identificar y
realizar un análisis integral
de las operaciones
urbanísticas para verificar
su carácter estratégico y
establecer su prioridad, así
como para identificar
aspectos que requieran
una eventual
reformulación.
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• Objetivo de la fase 4:
diseñar o reformular los
pasos a adoptar por el
municipio para llevar a
cabo las operaciones
urbanísticas estratégicas,
una vez que éstas han sido
analizadas y validadas en
la fase anterior.
Fuente: Silva y Sandoval, 2012
3 PRIORIZACION
DEPURACION: SOLO PROYECTOS
DE INVERSIONES FISICAS DE
DESARROLLO URBANO
JERARQUIZACION: APLICACIÓN
SIMPLIFICADA DE CRITERIOS DE
EVALUACION
ANALISIS MULTICRITERIO: LOGRO
DE OBJETIVOS/ SINERGIAS/
IMPACTO TERRITORIAL/
MECANISMSO DE GESTION /
VALIDACION SOCIAL
PLAN DE GESTION
CONSISTENCIA TEMPORAL DE
LAS INVERSIONES
4
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La Planificación
•“Reflexión ordenada sobre un futuro deseado”
• “Plan general, científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado [...]”. (Diccionario de la Lengua Española)
•“Sistema de gestión y toma de decisiones racional que tiene como finalidad decidir sobre la asignación de recursos escasos en el logro de objetivos múltiples a través de medios adecuados para su obtención”. (Cruz Roja, 1991)
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La Planificación
•“Planificar significa diseñar un futuro deseado para la organización, en concordancia con los cambios que se van produciendo en el entorno... es un instrumento para lograr el mejoramiento continuo de las organizaciones”. (Paredes Santos y Pérez Coscio, 1994).
•“Todo lo que hacemos en el marco de los servicios que prestamos y de los procesos de apoyo ha de ser en alguna medida planificado, ejecutado, controlado y evaluado si se desea mejorar y aprender...”. (CIDEAL-Fundación Asistencia Técnica para el Desarrollo (ATD). Madrid, 2005)
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La Planificación
•Es un medio para el logro de un propósito de transformación de la realidad, que debe estar precisado desde el comienzo.
•Exige un cierto grado de sistematización, a través de la formalización de una serie de pasos.
•Está orientada a una toma de decisiones más racional y transparente
•Intenta reducir la incertidumbre, aunque no puede eliminarla por completo.
•Es un ejercicio iterativo de continua revisión y reajuste entre medios y fines, así como de evaluación de resultados para la obtención de aprendizaje en las organizaciones.
•Aunque precisa de compromiso y apoyo desde los niveles directivos, requiere de un proceso interactivo y participativo para una implantación exitosa de las acciones planificadas.
•Debe ser un proceso a medida de cada organización.”
CIDEAL-Fundación Asistencia Técnica para el Desarrollo (ATD). Madrid, 2005
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La estrategia
•General Vo Nguyen Giap: «Nuestra estrategia fue mantener una larga batalla de desgaste. Sólo un largo período de guerra podía permitirnos utilizar al máximo nuestras buenas cartas políticas, sobreponernos a nuestra desventaja de falta de material y transformar nuestra flaqueza en fortaleza. Mantener e incrementar nuestras fuerzas fue el principio al que nos adherimos, contentándonos con ataques cuando el éxito era seguro y rehuyendo batallas en las que podíamos sufrir bajas».
•“Los pasos necesarios para lograr algo”
“Un medio cuya adecuada formulación e implementación permite enfrentar aquellos factores que condicionan la obtención del objeto deseado y la satisfacción de una carencia que afecta nuestro desenvolvimiento diario”
Aramayo, U. de Chile, ICI, 2009.
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Definiciones de Planificación Estratégica
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•“Un esfuerzo organizacional bien definido y disciplinado, que apunta a la total especificación de la estrategia de una firma y la asignación de responsabilidades para su ejecución”. (H. Hax y N. Majluf, 1996).
•“Focalización y administración eficientemente de los recursos de una empresa/institución, apuntando a la eficacia. Es decir, al logro de objetivos a largo, mediano y corto plazos, con una visión sistémica y la participación de los actores involucrados”. (Cynthia Bendlin, 2000)
•“Una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones”. (DIPRES, 2001).

Esquema de proceso de realización de Planificación Estratégica. David, 2003, en Aramayo (op. cit).
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(Algunos) Elementos y Características de la Planificación Estratégica
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•Es una HERRAMIENTA (no un fin en sí mismo)
-La planificación debe concebirse como un medio (un conjunto articulado de técnicas, instrumentos y herramientas específicas) para la consecución de un fin, objetivo o propósito, cualquiera que éste sea (el aumento de la producción, la mejora del funcionamiento de una organización, la prestación de un servicio, la creación de empleo para personas con discapacidad o la integración social de inmigrantes).
•Es un PROCESO continuo
-Cualquier proceso de planificación no finaliza con el diseño de un plan concreto, sino que es un proceso dinámico, y por tanto, debe estar sujeto a un continuo reajuste y revisión de lo planificado para adaptarlo constantemente a las circunstancias, así como de evaluación de sus resultados, con el fin de extraer lecciones de la experiencia y generar procesos de aprendizaje en la organización.

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•Es una Es FLEXIBLE, pues no elimina la incertidumbre.
-Los actuales procesos casi de todo orden (en el mundo) son demasiado rápidos y cambiantes, por lo que la certeza de los mismos no está garantizada y, por ello, requiere constantes adaptaciones.
•Es un proceso PARTICIPATIVO
-Las modernas concepciones de la planificación, aún reconociendo la necesidad insoslayable de que esta sea impulsada y apoyada desde los niveles directivos, destacan la importancia de la participación e implicación de los distintos miembros y niveles de la organización como un requisito esencial del proceso de planificación, para que la implantación de los cambios sea posible y resulte exitosa.

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•Tiene direccionalidad VERTICAL y HORIZONTAL
-El proceso debe comprometer a los integrantes de todos los niveles de la organización, tanto en su estructura vertical (de jerarquía) como su estructura horizontal (de competencias).
•Tiene carácter PRÁCTICO (planificar es ejecutar).
-La planificación busca generar una nueva situación, por lo que debe ser entendida como una ayuda racional que no tiene sentido de ser llevada a cabo si no se aplica lo planificado.

¿Quiénes hacen Planificación Estratégica?
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•Por su carácter sistémico, holístico, fundamental, participativo, la PE es una tarea en la que deben estar involucrados TODOS los integrantes de la organización (de capitán a paje).
•Sin embargo, es absolutamente imprescindible contar con la decisión, el compromiso y la voluntad firme por parte de los niveles directivos para impulsar el proceso de planificación estratégica.
•El proceso debe ser inclusivo, favoreciendo la participación y colaboración entre los distintos departamentos (secciones) de la organización, de forma que se propicie el sentido de pertenencia, la asunción de responsabilidades y la apropiación general del proceso.
•De todas formas, muchos textos y manuales plantean la necesidad de generar una comisión o un equipo que se encargue de guiar el proceso de generación de la Planificación Estratégica.
•Y también, en muchos casos, se aconseja conseguir o contratar los servicios de un equipo o experto externo a la organización para que dirija el proceso.
•(No olvidar tomar nota de la resistencia al cambio y de la necesidad de una estrategia comunicacional que favorezca y potencie el proceso).

¿Para qué y cuándo la Planificación Estratégica?
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•Facilitar la consecución de los objetivos de la organización
•Disminuir los riesgos de la incertidumbre
•Consensuar y ganar voluntades internas para el mejor funcionamiento de la organización
•Medir resultados de acuerdo a los objetivos de la organización
•Cuando se inician las operaciones (cuando nace la organización)
•Cuando hay crisis (positivas o negativas) al interior de la organización
•Cuando el entorno ha variado demasiado desde la última PE realizada
•Con cierta regularidad (3 a 5 años)

Bibliografía
•Armijo, Marianela: Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Santiago de Chile, ILPES/CEPAL, 2011.
•Torres Andrade, M. Cristina: Planificación Estratégica bajo un enfoque de marco lógico en unidades de instituciones de Salud. Valdivia, Universidad Austral de Chile, 2010.
•Shapiro, Janet: Herramienta de planificación estratégica. CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. http://www.civicus.org/view/media/Planificacion%20strategica.pdf
•Aramayo, Orión: Manual de Planificación Estratégica. Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile. 2007.
•Hax, Arnoldo y Majluf, Nicolás: Gestión de Empresa con una Visión Estratégica. Santiago de Chile, Dolmen, 1996.
•DIPRES Guía Metodológica- Planificación Estratégica en los Servicios Públicos. 2003
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