MetLife - Análisis de la empresa en Chile
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Este documento presenta información sobre la empresa MetLife Chile Seguros de Vida S.A. Incluye una breve historia de la empresa, sus unidades de negocio (seguros, jubilaciones y créditos hipotecarios), y un análisis Porter de la industria de seguros. También analiza el mercado objetivo de la empresa, su posicionamiento basado en ofrecer protección para lo que más se ama, y su estrategia de cobertura selectiva del mercado a través de pocos puntos de venta estratégicos.
MetLife - Análisis de la empresa en Chile
- 1. FÉLIX ARAVENA NICOLE PARADIS VICTORIA ZÚÑIGA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN MARKETING CANALES DE DISTRIBUCIÓN – SECCIÓN 01D DOCENTE PATRICIO ROMERO OCTUBRE, 2015
- 2. CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA. 1.1 Introducción al mercado en el cual participa la empresa. La industria de los seguros. Actualmente la industria aseguradora está compuesta por: alrededor de 21 compañías de Seguros Generales; 6 compañías de Seguros de riesgo Crédito y Garantía, y 34 compañías de Seguros de Vida, totalizando aproximadamente 60 compañías de seguros. Estas compañías emplean directamente a más de 15 mil personas, y requieren servicios de otros miles de funciones anexas. La Prima total (la prima es el costo del seguro o aportación económica que ha de pagar un asegurado o contratante a una compañía aseguradora por la transferencia del riesgo bajo las coberturas que esta última ofrece a sus clientes durante un determinado período de tiempo) es la prima final que se aplica a un contratante, que se obtiene de la suma de una prima más los gastos que implican la apertura, adquisición y administración de una póliza de seguro. La Prima total del mercado ascendió a US$ 9.641 millones el 2011, lo que representa el 4,2% del PIB.
- 3. 1.2 Breve historia, datos y elementos estratégicos de la empresa. MetLife Chile Seguros de Vida S.A. es una filial de MetLife Inc. Con más de 145 años en el mundo, hoy MetLife en Chile es la principal Compañía de seguros de vida en prima total y tiene liderazgo en las diversas líneas de negocios donde participa como, rentas vitalicias, seguros de vida y seguros colectivos. La empresa cuenta con más de 3.300.000 clientes y 18 sucursales a lo largo de todo el país. A fines de 2014 contaba con una participación de mercado de 15%, líder en la industria Aseguradora (según estudio realizado por la Asociación de Aseguradoras de Chile). En el año 2013 se sumó a las compañías MetLife AFP Provida, líder en el Sistema Previsional del país, la cual cuenta con más de 1.800.000 cotizantes y con más de 50 sucursales a nivel nacional. Con esto MetLife se convierte en una de las mayores empresas proveedoras de soluciones de protección y ahorro, cubriendo todo el ciclo de vida de las personas, incluyendo la administración de fondos previsionales, seguros de vida, beneficios para trabajadores y pensiones.
- 4. 1.3 Unidades estratégicas de negocios claramente definidas. MetLife en Chile, trabaja a base de 3 grandes unidades de negocios: Seguros, Jubilaciones y Créditos Hipotecarios. SEGUROS Cubren los riesgos de las personas o bien garantizan, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada (seguro con ahorro) o una renta para el asegurado o sus beneficiarios. También pueden cubrir los riesgos de accidentes personales y de salud. Entre algunos seguros que ofrece MetLife se encuentran los siguientes: ● MetLife Universitario PLUS: Es un Seguro de Vida con un componente de ahorro destinado a generar un capital que servirá de apoyo para financiar la educación superior de algún miembro de la familia. Como se trata de un Seguro de Vida, una parte del pago que se realiza (prima) se destina al pago de la cobertura del Seguro y otra a lograr el Objetivo de Ahorro con una tasa garantizada. En caso que algo le ocurra algo al titular del seguro, se pagará el beneficio asociado al seguro de vida y se cumplirá el Objetivo de Ahorro con una tasa garantizada. ● MetLife Protección y Ahorro: Es un seguro de vida que funciona como una excelente herramienta para entregar al grupo familiar tranquilidad económica, por el tiempo que escoja el titular, en caso de la muerte de éste.
- 5. JUBILACIONES MetLife ofrece alternativas para que al momento de jubilar, los clientes tengan una mejor pensión. Algunos de estos productos se describen a continuación: ● Rentas Vitalicias: Modalidad de pensión que otorga una renta mensual fija, desde el momento en que se suscribe el contrato (Renta Vitalicia Inmediata) o a partir de un período establecido (Renta Vitalicia Diferida) hasta el fallecimiento del afiliado, incluyendo el pago de pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios legales. ● MetLife APV: Mecanismo de ahorro voluntario que permite a las personas dependientes e independientes, ahorrar por sobre lo cotizado obligatoriamente en su AFP. CRÉDITOS HIPOTECARIOS Un Crédito Hipotecario es un préstamo a mediano o largo plazo que se otorga para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de sitios, oficinas o locales comerciales, o para fines generales, es decir, los proyectos que el cliente que recibe el préstamo desee llevar a cabo. La propiedad adquirida queda en garantía o "hipotecada" a favor de la entidad financiera para asegurar el cumplimiento del crédito. Los plazos a los cuales se otorgan estos créditos son de varios años, lo cual debe ser informado dentro de las características del crédito, debido a que hacen variar los costos y tasas de interés. MetLife ofrece variados tipos de créditos hipotecarios con diversas tarifas. A continuación se destacan algunos de estos créditos: ● Crédito Hipotecario Flexible. ● Crédito Hipotecario Universal.
- 6. 1.4 Análisis Porter de la industria en la cual está inserta, estrategia genérica y ventaja competitiva de la empresa. Análisis Porter Competencia de la empresa Nivel 1 2 3 4 5 Nivel Competencia en el mercado Alto 5 Bajo Accesibilidad de la competencia Alto 4 Bajo Precio de la competencia Bajo 3 Alto Calidad de la competencia Alto 3 Bajo Ventas de la competencia Alto 3 Bajo Preferencia de la empresa sobre la competencia Bajo 4 Alto Tasa de crecimiento del mercado Alto 4 Bajo Mensaje comunicacional de la competencia Alto 5 Bajo Total 31 Puntos Promedio 3.87 Ponderado 25% Clientes Nivel 1 2 3 4 5 Nivel Preferencia de los clientes Bajo 5 Alto Nivel de preferencia de los clientes Bajo 5 Alto Nivel de demanda Bajo 2 Alto Frecuencia de compra de los clientes Bajo 2 Alto Nivel de nuevos clientes Bajo 3 Alto Nivel de motivación de compra Bajo 2 Alto Nivel de fidelización de los clientes Bajo 3 Alto Percepción de los clientes sobre la competencia Bajo 4 Alto Total 26 Puntos Promedio 3.25 Ponderado 30%
- 7. Proveedores Nivel 1 2 3 4 5 Nivel Calidad de los insumos Baja 5 Alta Demanda Alta 3 Baja Diversificación y concentración Bajo 3 Alto Grado de responsabilidad Baja 5 Alta Capacidad de distribución Baja 5 Alta Facilidad de accesibilidad Baja 5 Alta Imagen de los proveedores al mercado Baja 5 Alta Imagen de los proveedores a la empresa Baja 5 Alta Total 36 Puntos Promedio 4.5 Ponderado 5% Número de participantes Nivel 1 2 3 4 5 Nivel Aparición de nuevos participantes Alto 4 Bajo Atracción del mercado para nuevos participantes Alto 4 Bajo Precio de los nuevos participantes Bajo 2 Alto Accesibilidad de los nuevos participantes Alta 4 Baja Mensaje comunicacional de los nuevos participantes Alto 3 Bajo Nivel de calidad de los nuevos participantes Alto 2 Bajo Nivel de crecimiento de los nuevos participantes Alto 3 Bajo Total 22 Puntos Promedio 3.14 Ponderado 25%
- 8. Sustitutos Nivel 1 2 3 4 5 Nivel Demanda de los productos sustitutos Alta 2 Baja Nivel de precio de los productos sustitutos Bajo 3 Alto Grado de sustitución de los productos Alto 2 Bajo Calidad de los productos sustitutos Alto 3 Bajo Participación de mercado de los sustitutos Alto 3 Bajo Venta de los sustitutos Alta 1 Baja Imagen de los productos sustitutos Alta 2 Baja Variedad de los productos sustitutos Alta 1 Baja Total 17 Puntos Promedio 2.12 Ponderado 15% A base del análisis se puede concluir que la empresa puede asegurar rentabilidad de corto plazo (2 años). Aunque puede ser de largo plazo siempre y cuando la crisis que afecta al país disminuya progresivamente. Promedio La empresa 0.96 Competencia 0.97 Proveedores 0.22 Nuevos Participantes 0.78 Sustitutos 0.43 Total 3.36
- 9. Estrategia Genérica Infraestructura de la empresa: La empresa cuenta con una amplia base de datos sobre consumidores, lo que facilita una publicidad. Gestión de RRHH: MetLife en Chile cuenta con servicios especiales como Seguros Colectivos para sus colaboradores. Esto fomenta la producción de alta calidad. Investigación y Desarrollo: Sus productos cuentan con características más innovadoras que se lleva a cabo en todo el mundo. Estas ideas vienen de MetLife Inc. que ofrece servicios a diferentes países del mundo. Se esfuerzan cada día en entregar productos con una calidad superior y diferenciada para cada tipo de cliente. Adquisiciones: Con la compra reciente de AFP Provida, puede entregar un servicio más completo a sus clientes. Marketing y Ventas: Gracias a la potente publicidad que llevan a cabo a nivel mundial, en Chile la recepción y éxito de la marca se ve reflejado en la participación de mercado que cuenta (15% de participación - Líder de mercado). Como dato, MetLife compra lugares muy potentes para hacer su publicidad. Super Bowl 2014 En conclusión, MetLife es Líder en Diferenciación debido a los temas mencionados.
- 10. CAPÍTULO 2: ESTRATEGIA COMERCIAL DE LA EMPRESA (MARKETING ESTRATÉGICO) 2.1 Análisis del mercado (competencia directa e indirecta + FODA). Competencia directa: ● Consorcio ● BICE Vida ● Chilena Consolidada ● Sura ● Penta Vida ● CorpVida ● Security ● Principal Competencia indirecta: ● Ripley ● Falabella ● Chilectra ● Cencosud
- 11. FODA Fortalezas - Empresa líder del mercado. - Posee el respaldo de MetLife Inc. empresa líder en seguros de vida de Norteamérica. - Gran variedad de servicios. - Fuerte lealtad de marca por parte de sus clientes. Oportunidades - Lanzar productos actuales a nuevos segmentos. - Automatizar sus servicios para disminuir costos. Debilidades - Poca presencia en las redes. sociales (para futuros clientes). Amenazas - Mercado atractivo. - Competencia agresiva. - Nuevos competidores. - Competencia indirecta se convierte paulatinamente en competencia directa (Paris desarrolló Seguros París por ejemplo).
- 12. 2.2 Estudio de mercado y análisis de la demanda. MetLife es líder en la industria Aseguradora en Chile, posicionándose en el primer lugar con un 15% de participación de mercado a fines del 2014 (según la Asociación de Aseguradoras de Chile). Actualmente se ha notado una disminución en el consumo de seguros de vida debido a la crisis e inestabilidad económica por la que pasa el país. La industria ha tenido que desarrollar nuevos técnicas para captar nuevos clientes.
- 13. 2.3 Segmentación de mercados (target group a quien comercializa productos o Servicios). Público objetivo: Persona natural - Hombres y mujeres. - Que vivan en Chile. - AB, C1, C2 y C3. - Mayores de 26 años. - Poder adquisitivo. - Trabajo estable. - Familia o bienes a su nombre.
- 14. 2.4 Posicionamiento (elementos claves por los cuales los reconozcan los clientes). MetLife “Lo que más amas tiene la mejor protección” MetLife tiene variedad de servicios que ofrece seguridad de todo tipo, la empresa intenta llegar a la sensibilidad del cliente o del futuro cliente con su entorno ya sea familia o bienes materiales, para que este al fin y al cabo, no solo conozca un seguro o un servicio si no varios
- 15. 2.5 Estrategia de cobertura de mercado. La estrategia de cobertura de mercado que realiza MetLife es la Selectiva, puesto que no pretende abarcar a todo el mercado, quiere mantenerse al margen demostrando el factor diferenciador que entregan a sus clientes. Cuenta con pocos puntos de venta ubicados en lugares estratégicos para captar al segmento al que va dirigido.
- 16. 3.1 Linkografía ● http://www.svs.cl/ ● https://www.metlife.com/ ● http://w3.metlife.cl/ ● http://portal.aach.cl/Home.aspx ● http://www.expohospital.cl/marketing/presentaciones_2012/j_claude.pdf