Oportunidades áfrica
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El documento describe las oportunidades comerciales en África. El continente tiene un crecimiento económico acelerado, una población joven en aumento y una clase media emergente. Las principales oportunidades para Colombia incluyen productos agroindustriales, manufacturas farmacéuticas y de envases. Proexport ha identificado oportunidades en confitería, snacks, frutas y hortalizas procesadas. Se evalúa abrir una oficina comercial en Marruecos para aprovechar las oportunidades en el continente.
Oportunidades áfrica
- 1. ÁFRICA un mercado de oportunidades
- 3. Estructura del mercado africano 54 países en el continente. En 2012 el PIB del continente creció en 4,1%. El Banco Mundial proyecta que en 2013 el crecimiento de África será de 5,5%. La población del continente se calcula en 1.058 millones de habitantes. África es el continente de los jóvenes: 85% de la población es menor de 45 años. El Banco Africano de Desarrollo (BAFD) calcula que la clase media pasará de 355 millones (34% de la población de África subsahariana) en 2010 a 1.100 millones (42%) en 2060 personas con ingresos promedio de US$1.460 a US$7.300 al año.
- 4. Tendencias en el África Actualmente, cerca del 40% de los africanos vive en áreas urbanas. Para el 2050 se espera que sea más del 60% de la población. De 2000 a 2011 el uso de internet en África creció en 2.527%. La mujer africana ha comenzado ha tener un rol más activo en la economía de los hogares: su entrada al mercado laboral ha aumentado la demanda por prendas de vestir y cosméticos. África tratará de aumentar el comercio intra-regional con fuertes inversiones en infraestructuras: para 2017 se espera tener Zona Continental de Libre Comercio. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD entre 2000 y 2011, África recibió inversión de capital extranjero por alrededor de US$390 mil millones.
- 5. Economía africana La economía africana se basa en el comercio, la industria y los recursos naturales. La minería proporciona el mayor volumen de ingresos en África. En efecto: El 30% de la producción mundial de oro se encuentra en el continente junto con 88% de las reservas de platino. La República Democrática del Congo produce alrededor del 90% del cobalto mundial. El 49% de la producción de diamantes del mundo se realiza en el continente. África tiene el 10% de las reservas mundiales de petróleo comprobadas (se estima que un 33% ésta sin comprobar).
- 7. Importaciones africanas Top 10 países africanos importadores PAÍS Sudáfrica Egipto Argelia Nigeria Marruecos Túnez Angola Libia Liberia Kenya Otros Total 2011 Millones US$ 99.726 62.282 47.220 63.972 35.788 23.952 16.691 7.068 18.231 12.615 169.901 557.444 2012 Crecimiento % 2011Millones US$ 2012 101.611 1,9% 69.866 12,2% 47.484 0,6% 42.170 -34,1% 36.028 0,7% 22.030 -8,0% 19.552 17,1% 18.754 165,4% 15.252 -16,3% 14.691 16,5% 150.529 -11,4% 537.966 -3,5% Participación % 2012 18,9% 13,0% 8,8% 7,8% 6,7% 4,1% 3,6% 3,5% 2,8% 2,7% 28,0% 100,0% Fuente: Trademap. El 40,5% de las importaciones africanas en 2012 fueron realizadas por Sudáfrica, Egipto y Argelia. Los africanos gastan anualmente cerca de US$ 900.000 millones en bienes y servicios.
- 8. Proveedores de África Top 10 de proveedores a África PAÍS China Francia Estados Unidos Alemania India Italia España Países Bajos (Holanda) Reino Unido Sudáfrica Otros Total 2011 Millones US$ 72.927 39.046 32.606 29.132 23.346 22.079 16.192 17.795 17.652 14.769 271.900 557.444 2012 Millones US$ 85.000 36.290 32.845 28.422 27.315 24.249 19.542 18.793 18.266 16.057 231.188 537.966 Crecimiento % 2011-2012 16,6% -7,1% 0,7% -2,4% 17,0% 9,8% 20,7% Participación % 2012 15,8% 6,7% 6,1% 5,3% 5,1% 4,5% 3,6% 5,6% 3,5% 8,7% -15,0% -3,5% 3,5% 3,4% 3,0% 43,0% 100% Fuente: Trademap. China principal proveedor: crecimiento de exportaciones a África de 42,7% entre 2008 y 2012.
- 9. Relaciones bilaterales Exportaciones, importaciones y balanza comercial entre África y Colombia Fuente: DANE y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO En 2012, las exportaciones totales de Colombia a África fueron de US$494,7 millones presentando un crecimiento de 35,4% (US$129,3 millones) con respecto a 2011.
- 10. Relaciones bilaterales En 2012, las exportaciones colombianas no minero-energéticas al continente africano decrecieron 24,2%. Reducción asociada en parte con la disminución de las exportaciones de azúcares y mieles que pasaron de US$30,4 millones en 2011 a US$118 mil en 2012. Exportaciones colombianas no-minero energéticas al África País Sudáfrica Angola Tunicia Costa de Marfil Nigeria Camerún. Rep. unida del Tanzania. rep. unida de Ghana Egipto Kenia Otros Total FOB 2011 16.286.749 6.963.256 14.387.974 4.259.572 3.265.774 1.260.342 2.859.390 14.713.022 12.816.388 4.405.228 22.637.123 103.854.818 FOB 2012 Dif % 2012 Dif neta 2012 13.551.501 -16,8%2.735.248 11.790.299 69,3% 4.827.043 10.506.513 -27,0%3.881.461 4.554.856 6,9% 295.285 4.477.049 37,1% 1.211.275 3.902.733 209,7% 2.642.391 2.545.959 -11,0%313.431 2.484.427 -83,1%12.228.595 2.428.811 -81,0%10.387.577 2.285.248 -48,1%2.119.980 20.170.577 -11%2.466.546 78.697.973 -24,2%25.156.845 Fuente: DANE y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
- 11. Relaciones bilaterales Top 10 de productos no minero-energéticos exportados por Colombia a África en 2012 Fuente: DANE y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO En 2012, 96 empresas colombianas exportaron productos no minero energéticos a África por valor superior a US$10.000. Las empresas manufactureras exportaron: herramientas, maquinaria industrial y manufacturas de hierro principalmente.
- 12. Relaciones bilaterales TOP 15 empresas colombianas exportadoras a África en 2012 NIT RAZÓN SOCIAL SECTOR 8000960409 8903018845 900387894 8002279248 8605247505 8000877952 8110149949 8909003052 8913009598 8000210138 8909267667 8600063335 8909128370 8903006869 COMESTIBLES ALDOR S.A. COLOMBINA S.A. GWDC COLOMBIA S.A.S. INVERMEC S.A. DULCES LA AMERICANA LTDA. DOWELANCO DE COLOMBIA S.A. CIA. DE GALLETAS NOEL S.A. CURTIMBRES DE ITAGUI S.A. SUCROMILES S.A. CENTRO ACEROS S.A. C.I BANACOL DE COLOMBIA S.A. ABONOS COLOMBIANOS S.A. MECANICOS UNIDOS S.A. CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A. Agroindustrial Agroindustrial Metalmecánica Metalmecánica Agroindustrial Químico Agroindustrial Cuero manufacturas de cuero Químico Metalmecánica Agricola Químico Metalmecánica Agroindustrial Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital 8600157533 KIMBERLY Otros Total FOB US$ 2011 19.397.483 5.855.467 3.057.807 5.095.521 217.887 2.915.950 848.835 67.287 290.140 6.383.308 1.251.900 1.744.070 FOB US$ 2012 21.566.640 7.353.073 6.691.568 4.078.438 3.899.134 3.505.113 2.596.847 2.344.416 2.166.279 1.818.845 1.799.156 1.697.591 1.488.240 1.331.867 CREC.% 2012 11,2% 25,6% N/A 33,4% -23,5% 1508,7% -10,9% 176,2% 3119,5% 526,9% N/A -73,4% 18,9% -23,6% 1.375.102 1.220.318 -11,3% 53.895.556 102.396.312 12.538.173 76.095.697 -76,7% -25,7% En 2012, el 43,5% de las exportaciones colombianas a África fueron originadas por el departamento del Valle del Cauca.
- 14. Oportunidades identificadas en el mercado africano Agroindustria Manufacturas Prendas Confitería Derivados del cacao Farmacéuticos Revestimientos Textiles Jeans Snacks Tuberías y productos de acero Ropa interior femenina Derivados del café Carne bovina Aceites y grasas Azúcares y endulzantes Bebidas no alcohólicas Frutas y hortalizas procesadas Envases y empaques Instrumentos de medición Instrumentos y aparatos Muebles de oficina Herramientas Vestidos de baño Ropa deportiva Panadería y molinería Preparaciones alimenticias diversas Proexport ha identificado 24 oportunidades para la industria colombiana. El sector de agroindustria es el que presenta mayor potencial con oportunidades en: confitería, snacks, frutas y hortalizas procesadas, aceites y grasas, y azúcares y endulzantes. Los envases y empaques y los fármacos son los productos con mayor potencial.
- 16. Acercamiento de Proexport al continente africano Los países de África aún tienen estrechas relaciones comerciales con sus antiguos colonizadores 34 de los 53 países de África tienen entre sus principales cinco proveedores a sus colonos, destacándose la participación comercial de Portugal, Francia y Reino Unido. Proexport está trabajando con sus oficinas comerciales de Europa – España, Francia, Portugal y Reino Unido - para crear una estrategia de desarrollo de mercado en países como Sudáfrica, Angola, Argelina, Egipto, Kenia, Marruecos, Mozambique, Túnez y Senegal.
- 17. Acercamiento de Proexport al continente africano OFICINA COMERCIAL EN ÁFRICA Sudáfrica y Marruecos son los puntos de mayor estabilidad del sur y norte respectivamente. Sudáfrica por ser excolonia inglesa maneja una estructura de negocios y comercio similar a Reino Unido. Por experiencia de otros países, puede manejarse desde la oficina comercial de Inglaterra. Marruecos tiene un PIB por habitante de US$7.000 y estratégicamente es el puente entre África , Europa y el mundo. Se ha estado evaluando la apertura de una oficina comercial en conjunto con Prochile en el marco de la Alianza del Pacífico.