Situación actual del entorno logístico y oportunidades de competitividad
- 1. Situación actual del entorno logístico y oportunidades de competitividad 18 de abril de 2012
- 2. Agenda 1. VISIÓN DE LA LOGÍSTICA EN ESPAÑA 2. ADN DE LA OFERTA LOGÍSTICA 3. OPORTUNIDADES DE COMPETITIVIDAD 4. CONCLUSIONES
- 3. VISIÓN DE LA LOGÍSTICA EN ESPAÑA
- 4. The Logistics Performance Index Evalúa el nivel de desempeño: Despacho de Aduanas Infraestructuras de transporte y logística Envíos internacionales Estándares de calidad de servicios logísticos Capacidad de seguimiento, trazabalidad,.. Grado de cumplimiento del servicio
- 5. Tres grandes conclusiones 1. Posicionamiento de España no acorde con su peso económico 2. Escasa actividad internacional 3. Infraestructuras con capacidad de mejora
- 6. Infraestructuras Logísticas 1. Los parques logísticos integrados aparecen en España con retraso respecto a Europa, no existiendo un Plan o política nacional sobre los mismos. 2. El total km de vías de alta velocidad disponibles se sitúa en 15.965Km 3. La red ferroviaria española está descompensada en dotación, calidad, densidad,… 4. Poseemos un importante litoral con 28 autoridades portuarias 5. Estamos ala cabeza de Europa en número de Aeropuertos pero destaca la gran cantidad de los mismos con un tráfico muy bajo
- 7. El modo de transporte más utilizado en España es la carretera al igual que en el resto de países europeos
- 8. % costes logísticos sobre ventas en España 1. Se sitúa en una media de 6,52% 2. Esta cifra no incluye gastos de administración e inventarios 3. No hay fuentes fiables ni publicas 4. Los cálculos se han efectuado por medio de entrevistas y encuestas 5. La cultura del benchmarking no está muy extendida
- 9. ADN de la Oferta Logística
- 10. Dimensionamiento • En Europa la Logística y el transporte suponen un 6,2% del PIB, mientras que España se sitúa en un 5,5 %. • La cadena de subcontratación intersectorial en España es de las más altas, supone un 26,3% mientras que en Alemania es del 22% y en Francia del 19,1% Millones € España Alemania Francia Holanda Italia Reino Unido Europa 27 Demanda a precios de adquisición: 106.468,20 235.330,14 134.115,74 46.989,26 120.066,78 219.630,54 1.306.357,12 Total transporte de viajeros: 22.890,66 37.888,15 33.126,59 9.914,73 18.130,08 61.716,18 261.271,42 Total logística de mercancías: 83.577,54 197.441,98 100.989,15 37.074,53 101.936,69 157.914,36 1.045.085,70 Sector logístico mercancías: 55.531,98 143.914,59 75.413,93 29.543,82 73.295,86 122.712,92 781.258,86 Cadena de subcontratación interna al sector: 28.045,56 53.527,39 25.575,22 7.530,71 28.640,83 35.201,44 263.826,84
- 11. Actores en la Cadena • El Transporte y la Logística configuran un sector complejo en el que intervienen un importante número de agentes, más de 15 • La principal seña de identidad es la excesiva fragmentación del mercado y la intervención en el mismo de personas físicas, más de 100.000 Número de empresas (Año 2009) Transporte por carretera 19.148 78,53% Carga Completa 18.108 74,26% Carga Fraccionada 1.040 4,27% Transporte por ferrocarril 19 0,08% Transporte marítimo 137 0,56% Transporte aéreo 43 0,18% Operadores logísticos 697 2,86% Almacenaje / Outsourcing 1.200 4,92% Operaciones portuarias / aeroportuarias 218 0,89% Transitarios 1.717 7,04% Agencias 1.204 4,94% TOTAL 24.383 100,00%
- 12. Estructura de las empresas de Transporte y Logística • Hay diferencias muy significativas entre las empresas del sector y el total a nivel nacional Porcentaje de empresas en el parque empresarial nacional según tamaño de la empresa
- 13. El Sector en cifras • Existen muchas duplicidades ya que un importante número de empresas trabajan en diferentes ámbitos • En muchos de ellos la subcontratación es muy frecuente, especialmente en el transporte 1% 1% 5% 15% 5% Transitarios Carga completa 10% carga fraccionada Operadores logisticos Agencias de tpte 16% Ferrocarril maritimo 47% Aéreo
- 14. Productividad e innovación • La productividad ha sufrido pequeñas variaciones en los últimos años manteniéndose una diferencia notable entre la obtenida en el transporte terrestre y resto de ámbitos • En la actualidad el 18,87% de las empresas del sector son innovadoras por un 20,54% a nivel nacional. • Por otro lado las innovadoras del sector transporte han dedicado un 5,8% de su cifra de negocio frente a un 2,2% del resto de sectores Evolución productividad Innovación
- 15. Comparación con Europa • El liderazgo de España en número de empleados y de empresas refuerza la idea de la excesiva fragmentación y altos niveles de ineficiencia de nuestro sector Comparación número empleados Comparación número empresas
- 17. Competitividad Sostenible Conocimiento Proponemos incrementar la competitividad mediante el entendimiento y alineamiento de las expectativas de la demanda y las capacidades de la Internacionalización oferta, para construir una proposición de valor ganadora, que proporcionen unos resultados extraordinarios. ESTRATEGIA Talento Infraestructuras 0 0 Gap de Competitividad 100 100 CLIENTE Dimensión 100 100 0 0 Modos TIC Innovación RESULTADOS 17 17
- 18. Nuestro enfoque de competitividad Dónde estás, Cómo estás, Dónde quieres estar, … Diagnóstico Estrategia ESTRATEGIA Talento 0 Infraestructuras 0 Cómo vas: Estrategia = La gestión de tu propio destino Gap de Competitivi 10 10 CLIENTE 0 0 dad 10 10 0 0 0 0 Cómo lo hacemos: Organizaciones, reformas, acciones,.. Modos TIC RESULTADOS Acciones Inteligencia Competitiva Colaboración Conocer y medir para aportar más Valor y generar mejoras Reformas 18
- 19. Oportunidades de Competitividad • Estrategia Nueva estructura del mercado Internalización Consolidación mercado y Órganos de representación Reforma de la Negociación Colectiva Nuevos valores, Responsabilidad empresarial
- 20. Oportunidades de Competitividad • Infraestructuras Desarrollo de un plan Nacional Impulso de la co modalidad • Innovación Modelos colaborativos Modificación de los procesos de distribución y reparto • Distribución nocturna • Plataformas de distribución compartidas • Combustibles alternativos
- 21. Oportunidades de Competitividad • Talento Apuesta decidida por educación terciaria Impulso de la profesión en FP Adecuado uso de los fondos de Formación
- 22. CONCLUSIONES • El análisis DAFO del sector arroja los siguientes resultados Debilidades Fortalezas Disminución de los precios del transporte Elevada flexibilidad, fiabilidad y rapidez de adaptación a las Grado de atomización muy alto necesidades de la demanda Carencia de centros de decisión de actividades de transporte y Know-how para el transporte de productos específicos logística Cobertura de transportes nacional completa Situación periférica de España Mejores condiciones industriales para las empresas de transporte y Elevada dependencia de los recursos humanos logística a través de normativas Baja disponibilidad de recursos financieros Baja eficiencia en la interfase cargador-transportista Amenazas Oportunidades Entrada de nuevos competidores Mayor importancia en logística y transporte por producto/servicio Aumento de las normativas específicas de transporte en diversos vendido sectores Avance en la integración logística de la cadena de suministro Disminución de la financiación europea Procesos de concentración e internacionalización de empresas Aumento de la presión de los cargadores en la realización de españolas actividades de transporte y logística Incremento del uso de la intermodalidad Creación de subsectores con mayores exigencias de servicio
- 23. CONCLUSIONES • Aspectos a mejorar Visión de la Cadena de suministro como un concepto coordinado y global Parar la “comoditización del sector” Trabajar en mejorar la cadena de subcontratación orientándola a la aportación de valor real de los intervinientes Luchar contra la precariedad de las relaciones contractuales, fomentando el uso del contrato de transporte Aumentar el tamaño/dimensión de las empresas españolas Impulsar la internalización
- 24. CONCLUSIONES • Líneas de actuación Desarrollar una visión integrada del sector de Transporte y logística como palanca de la competitividad del país Abordar desde “El SECTOR” las reformas y los cambios necesarios para devolverle la pérdida capacidad de negociación Cambiar el estilo de Liderazgo del sector a modelos más colaborativos