SURGIMIENTO DE LA EMPRESAS PERUANAS Y CHINAS
- 1. IV FORO DEL FUTURO: LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN POTENCIA REPORTE DE RESULTADOS Lima, Marzo 2014
- 2. Perú: «Milagro Económico» Promedio de 6% Crecimiento Anual (2012) Tratados de Libre Comercio suscritos con Corea del Sur, EE.UU., China, Japón, Chile, Canadá, Singapur, entre otros. Superávit comercial sostenido y política macroeconómica estable. Inversión Extranjera Directa récord en 2012 de 12.2 billones de dólares americanos Uno de los pocos países «megadiversos» a nivel mundial
- 3. El Perú no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y tratados comerciales PERÚ COLOMBIA Exporta a Exporta a SINGAPUR 6.66 millones de dólares 0.22 dólares/habitante 422 millones de dólares Más de 9 dólares/habitante ¿TLC suscrito? SÍ NO
- 4. Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y con escaso valor agregado 94% 6% Exportaciones Peruanas a China 2012 Tradicionales No Tradicionales Compuesto principalmente por los sectores maderero, pesquero y agropecuario Compuesto en un 43% de cobre, y en menor proporción, harina de pescado, hierro y cinc, entre otros
- 5. Perú aún no cuenta con inversiones significativas en Investigación y Desarrollo (I+D) 2.79%EE.UU. Colombia (0.16%) Perú (0.15%) Chile (0.42%) Inversión en I+D por país (% del PBI) 1.5% Corea del Sur1.6% China Chile y Colombia tienen una producción científica 1,300 y 500% mayor que la de Perú, respectivamente Fuente: WorldBank (2011)
- 6. La inversión promedio en educación del Perú se encuentra aún en niveles muy bajos Inversión promedio por estudiante de secundaria (como % del PBI p.c.) China 27% Corea del Sur 23% Chile 16% Colombia 15% Perú 9% Inversión promedio por estudiante universitario (como % del PBI p.c.) Chile 15% Colombia 23% Perú 8% Y estas cifras han tendido a decrecer en los últimos años
- 7. China se consolida como un aliado estratégico del Perú - TLC más importante a nivel regional (+5000 partidas liberadas) - China: Principal receptor de exportaciones peruanas (18%) -Inversiones de más de 1 billón de dólares en extracción minera en Toromocho y Marcona -Perú: Más de 10% de IED minera China - Población peruana con ascendencia china supera los 2,000,000 de habitantes (alrededor del 10%) -Miembros estratégicos de círculo APEC -Mantienen estrechas relaciones diplomáticas hace ya más de 4 décadas Comercio Inversiones Sociedad Relaciones Internacionales
- 8. Pero para afianzar una alianza más estratégica con China, es primero entender las dinámicas propias de los mercados y sociedades chinas China ha sido históricamente (desde hace más de dos milenios) una de las principales potencias globales
- 9. Durante los últimos años, China se ha consolidado como la fábrica del mundo (workshop of the world) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1970 1985 1990 2000 Manufacturas Agrícola Tradicional Evolución del PBI Chino Solo entre los años 1985 y 1986 la participación del sector manufacturero incrementó en 10% Las manufacturas intensivas en trabajo y de baja tecnología como los textiles y los juguetes quintuplicaron su producción entre 1980 y 1990 Al 2011 la producción manufacturera china es de 2,400 billones de dólares (25% de la producción mundial y 23% más que EEUU)
- 10. Esto ha posicionado a China como líder en el comercio internacional Exportaciones Chinas 1990 2012 62.9 billones de dólares 2050.1 billones de dólares Importaciones Chinas 1990 2012 53.9 billones de dólares 1817.3 billones de dólares Apertura al Comercio Internacional Incremento en producción manufacturera Al 2012, China exporta más del 15% de las exportaciones globales Mayor demanda
- 11. La demanda china ha impulsado la consolidación del llamado «súper-ciclo de los metales» 21% 29% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2002-2007 2008-2011 %delTotaldeImportaciones Período Principales Importaciones Chinas Maquinaria Metales y Minerales Productos Químicos Al año 2010, la demanda china por metales supera las 30 millones de toneladas métricas, un consumo 20% mayor al de EEUU 0 50 100 150 200 250 300 Feb-03 Dec-03 Oct-04 Aug-05 Jun-06 Apr-07 Feb-08 Dec-08 Oct-09 Aug-10 Jun-11 Apr-12 Commodity Metals Price Index Precio de los metales se ha mantenido a la alza
- 12. El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje alianzas comerciales estratégicas con una serie de países TLC SUSCRITOS Y EN VIGENCIA: Pakistán Perú Chile ASEAN Nueva Zelanda Costa Rica Singapur TLC EN NEGOCIACIÓN: Islandia Finlandia Noruega Consejo de Cooperación del Golfo Cooperación de África del Sur TLC EN ESTUDIO: Suiza Japón Corea del Sur India
- 13. La exportación de maquinaria pesada y tecnología industrial ha desplazado a los bienes de consumo masivo 1990 2010 45%10% 25% 25% Bienes de consumo de baja tecnología Bienes de consumo de baja tecnología Maquinaria industrial y alta tecnología Maquinaria industrial y alta tecnología Evolución de las Exportaciones Chinas China ha optado por orientar su producción para la exportación de maquinaria y tecnología a países en vías de desarrollo
- 14. El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de planeamiento estratégico Departamento de Planeamiento y Política elabora cada cinco años Planes Quinquenales de Desarrollo Undécimo Plan Quinquenal 2006-2010 Duodécimo Plan Quinquenal 2011-2015 - Objetivo Estratégico: alcanzar 2% del PBI en inversión en I+D - Programa Estratégico para la «Producción de Alta Tecnología» - Programa Estratégico para la «Producción de Manufacturas con alto valor agregado» - Objetivo Estratégico: aumento de la industria de servicio con valor agregado a un 43% del PBI - Ampliación de la oferta productiva con valor agregado hasta representar el 8% del PBI (definición de industrias estratégicas) - Apertura de nuevos centros de investigación y desarrollo en zonas del interior del país
- 15. Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de desarrollo nacional 79 empresas chinas se encuentran entre las 500 más acaudaladas a nivel mundial (China es el segundo país con más empresas en este ranking) Tencent Holdings Co. Baidu Wuliangye Yibin Kweichow Moutai 4 empresas chinas entre las 20 más innovadoras del mundo según Forbes
- 16. Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la cadena de valor - Cuenta con el centro de I+D para TIC más grande de China - Líder en producción de radios bidireccionales a nivel mundial - Cuenta con más de 400 ingenieros de alto nivel -Principal fabricadora de electrodomésticos en China - Política de Internacionalización: más de 20 fábricas y 10 centros de I+D a nivel mundial (en países en desarrollo) - Fuerte integración vertical -Productora de tecnología TFT- LCD - Con una extensa red de centros de I+D ha producido más de 250 patentes en los últimos 5 años - Alianzas estratégicas con proveedores y compradores -Líder china en producción de televisores - Introductor de tecnologías innovadoras como el control táctil y ocular - Cadena de producción y distribución muy eficiente HYT Haier BOE Hisense
- 17. A estas empresas se le suman muchas otras Servicios de Ventas Mayor valor agregado Menor valor agregado Up-stream Down-stream Diseño Manufactura Elaboración de Marcas Investigación & Desarrollo Distribución Marketing Algunas empresas como BOE o Huawei buscan aumentar su valor a través de la inversión en I+D Otras como ZTE o China Unicom lo hacen a través de una mejora en sus servicios de marketing y ventas
- 18. El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado también a través de inmensos flujos de Inversión Extranjera Directa 4 28 298 0 50 100 150 200 250 300 350 1990 2000 2010 Billonesdedólares IED China en el Exterior La IED China ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas, igualando a la de Singapur, país que hace diez años tenía un IED 6 veces mayor. 8 16 43.9 13 IED China en billones de dólares (principales 4 receptores) Australia Unión Europea América Latina África Casi toda la IED China en América Latina y África se dirige al sector primario tradicional