Communiqué de Presse : Décembre 2019

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : UN BUSINESS

DE PLUS DE 10 MILLIARDS D’EUROS EN 2025
électriques et à l’essor du stockage stationnaire.
La capacité de production mondiale de batteries
lithium-ion devrait être multipliée par plus de
4 d’ici 2023 et par plus de 7 dans une dizaine
d’années.
Du côté des infrastructures de recharge, le
marché est encore une niche. Il est évalué par
Les Echos Etudes entre 60 et 100 M€ en 2018
pour l’installation de bornes de recharge. Mais
les perspectives sont très bonnes. Tout se joue
maintenant car une fois le territoire maillé, d’ici
10 ans, le marché va considérablement ralentir.
Il ne s’agit donc pas de le rater.

Dans sa dernière publication (« Le marché de voitures particulières 100 % électriques Les offres de mobilité restent à construire
français de la voiture électrique et des services pourraient atteindre entre 300 000 et 420 000 En aval de la chaîne de valeur, le développement
associés », octobre 2019), Les Echos Etudes unités en 2025, soit plus de 10 fois les volumes des voitures électriques entraîne également
apporte une vision nouvelle du marché des écoulés en 2018. l’apparition de nouvelles offres comme
voitures électriques en étudiant l’ensemble de Du côté des infrastructures de recharge, l’offre celles dédiées spécifiquement à la fourniture
l’écosystème associé à son décollage. Toutes se développe également. Leur nombre a bondi d’électricité pour la recharge des véhicules. Pour
les parties prenantes se préparent au boom du de 80% en deux ans, selon Enedis, atteignant les l’instant, seuls trois fournisseurs (CNR/Enalp,
marché mais les opportunités ne sont pas les 242 000 points de charge en France au premier EDF, Engie) proposent une offre spécifique pour
mêmes le long de la chaîne de valeur. trimestre 2019. Plus de la moitié est installée les particuliers propriétaires de VE, auxquelles
dans des entreprises (123 000). Quant aux s’ajoute l’offre de Total Direct Energie. Elle
L’électrification du parc a commencé particuliers, ils comptabilisent 91 000 points de ne leur est pas dédiée, mais le fournisseur la
La substitution du véhicule thermique par des charge à leur domicile (38 % du total). préconise pour ce type de consommateur. A
motorisations alternatives a démarré. Avec le 2e plus long terme, d’autres gammes de services
parc européen de véhicules 100 % électriques, De nouveaux business à capter liés à la mobilité électrique sont à construire.
la France joue un rôle de premier plan dans cette Avec le développement du véhicule électrique, Le stockage stationnaire notamment constitue
révolution. Les nouvelles immatriculations ont un nouvel écosystème se met en place. De un nouveau terrain de jeux à la fois pour les
augmenté de 25 % dans l’Hexagone en 2018 et nombreux business sont aujourd’hui en phase fournisseurs d’énergie et les équipementiers de
les records se sont enchaînés, mois après mois, de structuration et offrent des perspectives à l’industrie électrique pour qui cette activité est
sur la première moitié de 2019. toute la filière. liée à leur cœur de métier, mais aussi pour les
Il faut dire que le Gouvernement a mis en place Le plus important est, bien sûr, celui de la vente constructeurs automobiles et les industriels des
un arsenal législatif pour décarboner le parc de voitures. Il représente un marché de près de batteries. Leur implication dans le VE est ainsi
roulant. Entre obligations, contraintes exercées 1,5 md€ en 2019 d’après les estimations des une porte d’entrée sur le marché de l’énergie.
sur les motorisations thermiques et incitations consultants des Echos Etudes, en hausse de Les services de Vehicle-to-grid (V2G), qui
financières à l’achat d’une voiture électrique (VE), 50 % en un an. L’offre de véhicules électriques visent à exploiter la batterie lorsque le véhicule
les mesures sont nombreuses. La multiplication est aujourd’hui très restreinte. Mais tous les électrique n’est pas utilisé pour participer
des lancements de nouveaux modèles (près constructeurs sont engagés dans l’électrification notamment à l’équilibrage du système
d’une centaine attendus dans le monde entre de leur gamme. BMW a pris une longueur électrique, constituent également des axes à
2020 et 2022) dynamise également les ventes. d’avance. Les véhicules électriques et les explorer. Les expérimentations commencent
Parallèlement, les conditions économiques hybrides rechargeables ont représenté 6,7 % à peine et les freins demeurent nombreux. Le
s’améliorent avec le niveau élevé des prix des de ses ventes en 2018. En queue de peloton, décollage n’aura, vraisemblablement, pas lieu
carburants et la tendance à la baisse du coût de Toyota Lexus, PSA et FCA doivent accélérer s’ils avant une dizaine d’années.
production des batteries. En 8 ans, ils ont été ne veulent pas se faire distancer. Dans cette chaîne de valeur en phase de
divisés par près de 7. Dans l’amont, le business de la fabrication structuration, les prétendants sont très
des batteries est en plein boom. Le marché nombreux pour participer au décollage du
Les ventes vont décupler d’ici 2025 est, pour l’instant, surcapacitaire mais les marché et préempter les positions.
Tous les voyants sont donc au vert. Selon besoins s’annoncent colossaux pour répondre
les estimations des Echos Etudes, les ventes à l’explosion attendue des ventes de véhicules

D’ici 2025, la voiture électrique représentera un marché de plus de 10 milliards d’euros, à la fois
dans la vente de VN, l’installation des bornes de recharge et la fourniture d’électricité.
Source : Les Echos Etudes
 Communiqué de Presse : Décembre 2019

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

Synthèse : points clés et principaux enseignements de l’étude

03 Les forces en présence sur le marché

La chaîne de valeur du véhicule électrique : de la fabrication des

01 Les moteurs et freins au développement du véhicule électrique batteries à la construction des voitures, en passant par le déploiement
de bornes de recharge, les services de mobilité ou encore la fourniture
L’impact environnemental du véhicule électrique d’électricité…
L’évolution des coûts de production des batteries Tour d’horizon des catégories d’acteurs présentes sur le marché de la
voiture électrique : constructeurs automobiles, fabricants de batterie,
Les coûts d’usage des véhicules électriques et thermiques installateurs de bornes de recharge, exploitants d’IRVE,
L’environnement règlementaire et les dispositifs de soutien opérateurs de mobilité… Enjeux et nouveaux business models à explorer
Le détail des parts de marché des constructeurs de véhicules électriques

02 La taille du marché français du véhicule électrique

La dynamique des ventes des voitures particulières 04 Les stratégies de développement des forces en présence

La dynamique des ventes des utilitaires électriques L’électrification à marche forcée des gammes de véhicules

Où en est la France par rapport à ses voisins européens Fabrication, assemblage, partenariat… les stratégies des constructeurs
et aux principaux marchés mondiaux ? automobiles dans les batteries

Le point sur les IRVE (infrastructures de recharge des véhicules La course à la taille des fabricants de batteries
électriques) Stockage stationnaire, services de mobilité, fourniture d’électricité…
Quelles sont les perspectives d’évolution des ventes de véhicules Le véhicule électrique comme base des stratégies de diversification
électriques ? Le développement d’offre de fourniture d’électricité dédiée à la mobilité
Les business associés au VE : services de mobilité, exploitation de réseau Les acquisitions et prises de participations pour accélérer le
de bornes de recharge, vehicle to home (V2H) et vehicle to grid (V2G) développement

05 Les perspectives du marché des véhicules électriques

Quelle sera la taille du marché français à moyen terme ?

Comment le jeu concurrentiel va t-il évoluer ?

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