Énergie : des atouts à valoriser

Le recyclage des batteries

électriques

NOTE D’ÉCLAIRAGE - FÉVRIER 2024

 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

NOTE D'ÉCLAIRAGE - Février 2024

Think tank de référence en France et en Europe, l’Institut Montaigne est

Énergie : des atouts à valoriser
un espace de réflexion indépendant au service de l’intérêt général. Ses
travaux prennent en compte les grands déterminants économiques,
sociétaux, technologiques, environnementaux et géopolitiques afin de
Le recyclage des batteries
proposer des études et des débats sur les politiques publiques françaises électriques
et européennes. Il se situe à la confluence de la réflexion et de l’action, des
idées et de la décision.

3
 Table des matières

Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1 Les batteries au cœur des nouvelles

rivalités stratégiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. Un objet au cœur de plusieurs enjeux stratégiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Certains acteurs asiatiques contrôlent une grande
partie de la chaîne de valeur des batteries ����������������������������������������������������������������� 11
Les notes d'éclairage de l'Institut Montaigne
permettent de se situer et de rendre intelligible
l'environnement dans lequel nous évoluons.

2 Les enjeux du recyclage des batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1. Une multitude de procédés plus ou moins matures . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2. Sécurisation d’approvisionnement en matières
premières et préservation de l’environnement ������������������������������������������������� 16

3  a structuration d'une filière européenne

L
efficace de recyclage de batteries ������������������������������������������������������������������������������� 18
Note
d'éclairage Note Note Opération Rapport
d'enjeux d'action spéciale
Se situer Analyser 3.1. Se projeter vers une filière compétitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Poser des Formuler Sonder, et proposer 3.2. Un marché encore traversé de nombreuses inconnues . . . . . . . . . . 22
et rendre
constats et des recom- chiffrer, collégialement
intelligible notre
identifier des mandations expérimenter des solutions
environnement
problématiques opérationnelles de long terme
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5
Auteurs Avant-propos

Hugues Bernard

Cette série de « Notes d’Éclairage » aborde cinq filières critiques

Hugues Bernard est chargé de projets sur les questions climatiques de notre transition énergétique : l’hydroélectricité, le traitement-
et environnementales à l’Institut Montaigne depuis 2022. Il est recyclage des combustibles usés du nucléaire, l’hydrogène
particulièrement intéressé par le financement de la transition bas-carbone, le biogaz et le recyclage des batteries électriques.
énergétique, l’atténuation et l’adaptation du dérèglement climatique
et la communication des politiques climatiques. Avant de rejoindre Ces cinq filières se situent à des degrés de maturité différents
l’Institut Montaigne, Hugues a eu plusieurs expériences professionnelles mais concourent toutes avec la même intensité à assurer notre
en administration publique en France et à l’étranger. Il a notamment souveraineté énergétique décarbonée. Pour certaines, il s’agit
travaillé sur la dépollution du Gange au sein du ministère de de conserver et de moderniser un atout existant, pour d’autres, de
l’Environnement Indien à New Delhi. Hugues est diplômé de la Blavatnik se positionner comme compétitives et viables sur la scène inter-
School of Government de l’Université d’Oxford et de l’École d’Affaires nationale. Pour chacune d’entre elles, un désinvestissement ou un
Publiques de Sciences Po Paris. manque d’anticipation feraient peser une menace sur la viabilité
d’une politique énergétique française souveraine et ambitieuse.
Les cinq filières identifiées se situent dans la même fenêtre d’op-
portunité : celle des décisions et de l’action politique. Considérant
Raphaël Tavanti-Geuzimian que certaines filières aujourd’hui critiques ont échappé hier à la
vigilance des décideurs, l'ambition de ces notes d’éclairage n’est
pas de formuler des recommandations mais bien d’attirer l’atten-
tion sur des arbitrages qui se présentent aujourd’hui afin de ne
Raphaël Tavanti-Geuzimian est chargé de projets sur les questions pas avoir à décider sous la contrainte demain.
économiques à l’Institut Montaigne depuis 2023. Son parcours
compte plusieurs expériences en administration publique
en France et à l’étranger, à l’issue desquelles il s’est spécialisé
dans les sujets macroéconomiques et de politique industrielle. ***
Il s’intéresse particulièrement aux enjeux de compétitivité des
entreprises et d’autonomie stratégique. Raphaël est diplômé
de l’École du Management et de l’Innovation de Sciences Po Paris.

6 7
Introduction
ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

Levier devenu incontournable de la décarbonation des modes de

1 Les batteries au cœur des nouvelles rivalités
stratégiques
transports, les véhicules électriques fonctionnent pour la plupart aux
batteries lithium-ion, dont la chaîne de valeur est en grande partie maî-
trisée par des acteurs asiatiques, au premier rang desquels la Chine. Pour 1.1. UN OBJET AU CŒUR DE PLUSIEURS
les économies française et européenne, l’essor du marché de véhicules ENJEUX STRATÉGIQUES
électriques impose de penser une diminution partielle de la dépendance
vis-à-vis des approvisionnements étrangers et des capacités chinoises Les batteries électriques sont l’un des piliers de la transition éner-
de traitements de métaux alors que la demande de batteries électriques gétique, et à la confluence d’enjeux climatiques et industriels. Elles
devrait être amenée à connaître une forte croissance. Le recyclage des doivent notamment permettre la réduction de la consommation d’éner-
batteries consiste à séparer les métaux qui composent l'alliage afin de gie fossile par l'électrification massive des usages, en particulier des
les réinjecter dans le circuit de production. Il contribue ainsi à réduire mobilités individuelles et légères alors que l’électrification des véhicules
l’empreinte carbone sur le cycle de vie des objets qui les utilisent, à com- légers a permis d’éviter près de 2,8 MtCO2eq en France entre 2013 et
mencer par les véhicules électriques. Pour la France et l’Europe, l’enjeu 2022 1. Les véhicules électriques représentent à l’échelle mondiale un
s’articule donc autour de la structuration d’une filière industrielle total de près de 30 millions d’automobiles en 2022 et connaissent une
efficace pour laquelle de nombreux outils financiers, réglemen- forte croissance, aussi bien accomplie – avec un stock multiplié par 5
taires et une volonté politique partagée sont déjà en place (Alliance entre 2018 et 2022 – que projetée, l’Agence internationale de l’énergie
européenne pour les batteries, PIIEC, Pacte vert). Elle pourrait du reste prévoyant une croissance annuelle moyenne de 30 % 2. Cette tendance
s’appuyer sur un écosystème de production naissant à travers l’Europe, risque de modifier en profondeur le réseau électrique, notamment
même si de nombreuses difficultés méritent encore d’être éclaircies. par la multiplication des sources de production d’énergie, la varia-
bilité de leur production et les besoin de stockage associés 3, le tout
nécessitant des investissements de grande ampleur.

Les batteries sont en effet des systèmes indispensables à certains

usages embarqués de l’électricité et notamment et à la décarbonation
de la mobilité routière. Il existe plusieurs types de batteries électriques,
comme les batteries au plomb ou les batteries nickel-métal hydrures
qui ont largement dominé le marché du véhicule hybride au début des

1
RTE (2022). Bilan électrique 2022.
2
IEA (2023). Global EV outlook 2023 : Prospects for electric vehicle deployment.
3
 ommission d’enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte souveraineté énergé-
C
tique de la France.

8 9
 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
INSTITUT MONTAIGNE LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

années 2000). À l’heure actuelle, la batterie lithium-ion (BLI) s’est impo- Tableau 1 : politiques publiques en faveur des véhicules électriques
sée comme la technologie de référence que ce soit pour la mobilité ou
dans l’électronique en général 4. Elles présentent en effet de nombreux Le Pacte Vert européen vise à faire de l’UE une économie compétitive et économe en ressources,
neutre en carbone à horizon 2050. Cet objectif suppose une décarbonation du système énergé-
avantages dans le domaine de la mobilité, en particulier celui d’offrir
tique et une réduction importante des émissions liées aux transports d'ici à 2050. Il prévoit à cet
une densité d’énergie bien supérieure à celle de toutes les technologies effet une forte hausse de véhicules à émissions nulles ou faibles, de 13 millions de voitures d'ici
concurrentes 5. à 2025 à 30 millions à horizon 2030 7.
En juin 2022, le Parlement européen a également voté l’interdiction à la vente de véhicules utili-
taires légers neufs équipés de moteurs à combustion à compter de 2035.
La demande pour les BLI devrait connaître une importante augmen-
tation puisque ce sont elles qui équipent la très grande majorité des La Chine s’est imposée comme leader mondial des véhicules électriques et vise à terme une
véhicules électriques. À l’échelle mondiale, le volume total de batteries industrie automobile 100 % électrique. Elle mène une politique planificatrice de soutien au
secteur particulièrement ambitieuse, déjà manifestée en 2001 sous l’égide du programme 863,
en circulation pourrait s’établir entre 0,5 et 1 million de tonnes par an en avec un cadre très favorable mêlant subventions, quotas et définition d’objectifs de long terme.
2050 6 selon le scénario retenu. Cette croissance sera notamment tirée Le gouvernement chinois a engagé en 2009 une politique importante de subventions et, à date,
par le secteur des énergies renouvelables et surtout par l’augmentation les acheteurs de véhicules électriques ou hybrides sont exonérés fiscalement jusqu’en 2027 8.
Des quotas sont aussi établis en complément de ces incitations depuis 2019, assujettissant les
de la flotte de véhicules électriques, favorisée par de nombreuses poli- producteurs et importateurs chinois d’automobiles à une obligation de vente ou d’importation
tiques publiques à l’échelle mondiale. de véhicules électriques.

Au-delà d’un tissu d’entreprises déjà robuste, les États-Unis s’appuient sur l’Inflation Reduc-
tion Act (IRA), qui offre de généreux crédits d’impôt non seulement aux particuliers achetant
un véhicule électrique, mais aussi aux industriels produisant des batteries ou des composants
nécessaires à celles-ci.

1.2. CERTAINS ACTEURS ASIATIQUES

CONTRÔLENT UNE GRANDE PARTIE DE LA CHAÎNE
DE VALEUR DES BATTERIES

L’essentiel de la production mondiale de batteries électriques pro-

vient aujourd’hui d’Asie (95 %), avec une triple domination chinoise
(53 %), japonaise (20 %) et coréenne (17 %) 9. La Chine a fait de l’in-
dustrie des batteries un intérêt stratégique national, qu’elle soutient à
grands renforts de subventions. Cette approche lui permet, d’une part,
4
 emain, d’autres chimies pourraient être utilisées pour les batteries, à commencer par
D 7
European Court of Auditors (2023). The EU’s industrial policy on batteries.
les batteries solides, lithium-soufre, ou sodium-ion. 8
Bloomberg (2023). China Extends Tax Breaks for New Energy Vehicles Until 2027.
5
Remler, D., Das, S., Jayanti, A.,(2021). Battery Technology. The Technology Factsheet Serie. 9
I FRI (2020). The recycling of lithium-ion batteries, A Strategic Pillard for the European Battery
6
RTE (2021). Futurs Énergétiques 2050. Chapitre 7, p 356. Alliance. Raphaël Danino-Perraud.

10 11
 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
INSTITUT MONTAIGNE LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

de se positionner sur une industrie naissante dont elle peut contrôler les Graphique 1 : principaux producteurs
logiques industrielles et stratégiques, et d’autre part, de se défaire du de batteries au lithium
retard qu’elle peinait à rattraper sur la filière thermique. (2021)

La Chine maintient aujourd’hui son positionnement stratégique sur CATL

les batteries en contrôlant les chaînes de valeur pour une vaste majo- LG Chem
rité de produits chimiques et métallurgiques nécessaires à leur pro-
Panasonic
duction (lithium, cobalt, nickel, manganèse, graphite). Elle n’extrait
pas elle-même ces métaux, ou en faibles quantités, cependant que d’un BYD
point de vue capitalistique, les entreprises chinoises détiennent plus de SK On
50 % de l’extraction de graphite, de lithium et de cobalt. Ce contrôle de
Samsung
la chaîne de valeur s’étend ainsi des mines à l’étranger 10, jusqu’à la pro-
duction des cathodes et des usines d'assemblage 11, portées par ses deux CALB
géants CATL et BYD. La dépendance mondiale à l’égard de la Chine se Guoxan Hi-Tech
joue donc surtout sur les capacités de traitement des métaux – in fine
Envision (AESC)
sur les produits transformés – et la maîtrise de la chaîne de valeur plu-
tôt que sur ses réserves naturelles, contrairement à une croyance bien SVOLT
tenace. Autres

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Source : Rare Earth Advisory 12.

Cette situation renvoie plus généralement à la position dominante que

la Chine entretient sur de nombreuses chaînes de valeur de la transition
énergétique. Au-delà des batteries, un spectre élargi de technologies est
également gourmand en minerais critiques. Les terres rares qui entrent
dans la composition des aimants permanents utilisés dans les véhicules
électriques et hybrides, les panneaux solaires ou certaines éoliennes, en
sont un exemple prégnant.
10
En particulier au Congo pour le cobalt et au Pérou pour le lithium.
11
 e Monde (2021). Subventions, restrictions, et patience : la recette chinoise pour dominer
L
le marché des batteries électriques. 12
Rare Earth Advisory (2022). Les enjeux du recyclage des batteries en 10 questions.

12 13
 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
INSTITUT MONTAIGNE LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

Cette mainmise sur la chaîne de valeur des batteries a fait l’objet d’une
double réponse européenne et américaine : 2 Les enjeux du recyclage des batteries

• En Europe, la filière des batteries a très tôt bénéficié de l’attention que
lui ont portée les États membres et la Commission. Dès 2017 l’Alliance 2.1. UNE MULTITUDE DE PROCÉDÉS
européenne pour les batteries, initiative intégrée à l’échelle du conti- PLUS OU MOINS MATURES
nent, est lancée. Elle associe une multitude de participants, principale-
ment des acteurs industriels, présents dans plusieurs États membres et Les batteries lithium-ion des véhicules électriques atteignent la fin de
de tailles variées, mais également des acteurs institutionnels, comme leur première vie après une période estimée entre 10 et 15 ans. Elles
la Banque européenne de développement (BEI). Son objectif est alors peuvent alors être jetées, retravaillées de façon à leur offrir une exten-
de promouvoir l’essor d’un écosystème industriel transnational. Dans la sion de durée de vie (seconde vie), ou bien recyclées. Lorsque les batte-
foulée, plusieurs pays Européens se sont associés afin de consacrer deux ries sont recyclées, les principaux métaux composant les cathodes sont
PIIEC 13 aux batteries qui permet aux États de financer des outils produc- séparés pour être réutilisés dans la fabrication de nouvelles batteries. Le
tifs. Le premier, avalisé en 2020 et rapidement surnommé Airbus des processus permet également de récupérer les métaux précieux comme
batteries, rassemble sept États membres – dont la France – et prévoit le cobalt, le nickel, l'aluminium (uniquement pour le boîtier qui contient
de flécher 3,2 milliards d’euros d’investissements publics pour favoriser la batterie), et demain le lithium, qui n’est à l’heure actuelle récupéré
la création d’une filière de production européenne. Le deuxième, validé qu’en laboratoire.
en 2021, associe 11 États membres, pour 2,9 milliards d’euros de sub-
ventions publiques et un objectif de 9 milliards de capitaux privés. Ces De plus, la composition exacte de la BLI n'est pas systématiquement
subventions constituent une exception autorisée aux règles internes de renseignée, et les différentes chimies (LFP, LCO, NMC, NCA) rendent dif-
concurrence en vigueur, qui n’existent pas en Chine ou aux États-Unis, ficile un processus de recyclage monolithique. Ainsi, une quinzaine de
deux pays qui investissent des sommes importantes pour solidifier leur procédés différents sont utilisés dans le monde en fonction des compé-
chaîne d’approvisionnement locale. tences, mais aussi et surtout en fonction du type de batterie recyclée.
Les principales techniques de recyclage des batteries sont les suivantes :
• Les États-Unis s’appuient quant à eux sur l’IRA 14 qui déploie 370 milliards
de dollars de crédits d’impôts et fonds en direction des technologies Tableau 2 : principales techniques de recyclage industrielles
pour la décarbonation. Au-delà, la mobilisation potentielle de capitaux des batteries électriques
privés, de financements directs et indirects leur assure une force de
frappe financière sans commune mesure avec celle de l’Europe. Pyrométallurgie Cette méthode se sert de la chaleur pour séparer les métaux, et utilise directement l’énergie
de la batterie. Elle concerne aujourd’hui de moins en moins de sites de recyclage, notam-
ment car elle ne permet pratiquement pas de recycler le lithium et demeure peu efficace
13
 rojets Importants d’Intérêts Européens Communs : notification transnationale émise par
P pour le manganèse. Elle peut également être risquée du fait de la dangerosité des ma-
plusieurs États membres à la Commission européenne de leur intention de recourir à des aides tériaux contenus dans une BLI : l’électrolyte peut réagir avec l’eau pour produire des gaz
publiques au-delà des limites fixées par le règlement sur les aides d’État pour financer un projet
toxiques tout comme le lithium et les métaux comme le cobalt, le nickel et le manganèse
de leadership technologique sur un secteur donné.
peuvent polluer l’eau et le sol.
14
Inflation Reduction Act.

14 15
 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
INSTITUT MONTAIGNE LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

Hydrométallurgie Ce procédé repose sur l’utilisation d’une solution aqueuse. Après leur broyage, les métaux l’Europe aurait besoin, pour couvrir les besoins des secteurs de la mobilité,
sont dissous par lixiviation sous une forme de solution à laquelle on applique ensuite un
de 60 fois plus de lithium, et 15 fois plus de cobalt d’ici 2050 15. Un règle-
traitement qui permet de séparer et d'isoler les différents métaux. Derrière, les métaux
peuvent être purifiés. Ces procédés sont aujourd’hui majoritaires car ils sont plus efficaces ment visant à sécuriser les approvisionnements en matériaux critiques est
dans la récupération des métaux, tant en matière de quantité que de qualité, même si également en préparation par les institutions européennes : la directive
plus complexes.
européenne sur les matières premières critiques, qui manque néanmoins
Recyclage par Cette technique emprunte aux deux méthodes évoquées plus haut à des fins d’optimisa- de moyens financiers associés. Les possibilités offertes par le recyclage
procédé combiné tion. Il peut par exemple relever faire intervenir un traitement thermique suivi d’un raffi- des métaux sont du reste identifiées depuis longtemps et constituent le
nage chimique, pour ensuite traiter les principaux métaux par hydrométallurgie.
troisième pilier de la Raw Materials Initiative européenne de 2008.

Parmi les autres méthodes, il existe des procédés chimiques, qui font À l’heure actuelle, 85 % du cobalt, du nickel et du cuivre sont théorique-
l’objet de recherches, et biométallurgiques, dont la rentabilité est encore ment récupérables. Le lithium est quant à lui très peu recyclé industriel-
trop faible pour envisager une mise à l’échelle. Le recyclage des bat- lement, mais les nouvelles méthodes de séparation par hydrométallurgie
teries est un domaine de recherche vivant, sur lequel se penchent de devraient considérablement rehausser son taux de récupération. La
nombreux acteurs, entreprises comme instituts de recherche. Il implique Commission européenne s’est également fixée des objectifs en matière
premièrement les constructeurs eux-mêmes, ainsi que des entreprises d’efficacité : la récupération des matériaux actifs de la cathode (cobalt,
spécialisées en la matière. De nombreuses solutions innovantes sont nickel) devra atteindre de 90 % en 2027 puis 95 % en 2031 et celle du
régulièrement mises au jour, y compris par des acteurs de petite taille lithium doit atteindre les 50 % en 2027 puis les 80 % en 2031. Derrière,
mais très agiles, comme Mecaware, start-up française dont le procédé chaque batterie vendue sur le continent européen en 2031 devra incor-
de rupture à partir de fumées industrielles a récemment permis la levée porer 6 % de lithium et de nickel recyclé, pour 16 % de cobalt. En 2035,
d’importantes sommes pour une mise à l’échelle d’ici quelques années. ces taux devront respectivement atteindre 12 %, 15 %, et 26 % 16.
Ces acteurs pourraient demain bouleverser la pratique telle qu’elle est
envisagée aujourd’hui. Enfin, le recyclage offre des avantages dans un contexte de transition
vers un appareil productif moins émetteur de carbone. Si le véhicule
électrique permet une décarbonation des modes de transport, la pro-
2.2. SÉCURISATION D’APPROVISIONNEMENT duction de la batterie pèse jusqu’à 33 % de l’empreinte carbone du véhi-
EN MATIÈRES PREMIÈRES ET PRÉSERVATION cule 17. Selon certaines hypothèses d’analyse en cycle de vie, le recyclage
DE L’ENVIRONNEMENT des batteries électriques pourrait permettre de réduire jusqu’à 28 %
l’empreinte carbone liée à l'utilisation du minerai 18, 8 kgCO2eq/kWh par
L’intérêt principal du recyclage des batteries tient dans les économies
 ommunication de la Commission au Parlement européen, au conseil, au comité économique et
C
de matière qu’il permet. L’Europe pourrait de façon partielle réduire sa
15

social européen et au comité des régions, Résilience des matières premières critiques : la voie à
dépendance à l’égard des intrants asiatiques. Au regard de l’importance suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité, septembre 2020.
croissante des batteries dans les systèmes de mobilités européens et dans 16
Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023.
les capacités de stockage d’énergie, la dépendance à l’égard de l’Asie 17
Rare Earth Advisory (2022). Les enjeux du recyclage des batteries en 10 questions.
constitue une vulnérabilité majeure. Selon la Commission européenne, 18
McKinsey Battery Insights, hypothèse formulée sur la base d’un recyclage par hydrométallurgie.

16 17
 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
INSTITUT MONTAIGNE LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

la pyrométallurgie et de près de 20 kgCO2eq/kWh via la voie hydromé- à optimiser les solutions de circularité dans le domaine des batteries. La
tallurgique. Cela permettrait ainsi de compenser entre 40 % et près de taille des fonds déployés pour les programmes de recherche et d’inno-
90 % de l’impact lié à l’extraction des matériaux primaires 19. vation dans le train de mesures prévues par le paquet législatif Une éner-
gie propre pour tous les Européens (270 millions d’euros), et dans les PIIEC
démontrent l’importance accordée aux efforts de R&D pour pallier les
carences dans le domaine de la fabrication. En investissant également
dans les projets liés au recyclage, l’Europe pourrait demain s’assurer une
3  a structuration d'une filière européenne
L
efficace de recyclage de batteries
maîtrise industrielle sur de nouveaux procédés plus efficaces et moins
polluants, et disposer d’un véritable avantage concurrentiel.

Les signaux politiques, réglementaires, et financiers ne manquent pas,

3.1. SE PROJETER VERS UNE FILIÈRE COMPÉTITIVE de l’Alliance européenne pour les batteries qui fait figurer la réaffecta-
tion, le recyclage, et le raffinage parmi ses piliers, au règlement de juil-
L’industrie de recyclage des batteries à l’échelle mondiale est encore nais- let 2023, qui assigne des objectifs ambitieux de gestion de la matière.
sante. Si la majorité des capacités sont aujourd’hui concentrées en Asie, L’enjeu est désormais pour les fabricants, les producteurs, et les laboratoires
dans le prolongement de la chaîne de valeur, le marché n’est pas mature de recherche, d’intégrer le recyclage à leurs activités, de les penser comme
pour autant. À cet égard, les grands acteurs sont sur la même ligne de départ. complémentaires et indispensables à la production de batteries.
Cela représente un défi mais également une opportunité pour le continent
européen, puisque la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques La filière européenne, embryonnaire, est aujourd’hui dominée par
peut encore se structurer par un modèle circulaire plutôt que linéaire. quelques acteurs. Leur positionnement est en mesure d’offrir une base
à l’industrie européenne, mais témoigne également des difficultés à se
Concrétiser une telle ambition impose un certain degré de coordina- projeter puisqu’aucun n’a encore amorcé d’extension de ses capacités de
tion afin d’envisager l’intégration de la filière de recyclage à l’échelle recyclage, même si certains les intègrent à leurs projets de gigafactories
européenne. Celle-ci suppose de disposer des capacités adéquates et comme ACC, la coentreprise entre Stellantis et Saft, qui a directement
d’un marché adressable. De fait, une filière industrielle parfaitement inté- bénéficié des subventions prévues dans le cadre du premier PIIEC. Ces
grée doit pouvoir rationaliser l’utilisation de ses infrastructures et des efforts paraissent trop insuffisants au regard des chiffres de croissance
procédés de production, de façon à permettre des économies d’échelle. annoncés, aussi bien sur les rebuts 20, dans un premier temps, que sur
L’émergence progressive d’un écosystème de batteries dans le nord de les batteries de véhicules dans un second. Un manque de réactivité
la France mais également dans le reste de l’Europe, constitue à ce titre des industries européennes risquerait de laisser la voie libre à certaines
un point d’entrée idoine, autour duquel pourraient s’articuler les futures entreprises américaines qui investissent d’ores et déjà. De leur côté, les
capacités de recyclage à grande échelle. L’Europe peut également s’ap- acteurs chinois, à commencer par CATL, ont annoncé de larges plans
puyer sur une constellation de petits acteurs très innovants qui cherchent d'expansion des capacités de recyclage de batterie.
20
 es rebuts sont les « chutes et déchets » incompressibles issus d’un processus de fabrication
L
19
Rare Earth Advisory (2022). Les enjeux du recyclage des batteries en 10 questions. industrielle.

18 19
 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
INSTITUT MONTAIGNE LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

Dans l'immédiat cependant, l’enjeu pour les recycleurs n’est pas tant de Ce n’est que dans un second temps, lorsque les premières générations
s’affronter sur les capacités, mais de savoir comment utiliser les rebuts. La de batteries arriveront en fin de vie, vers 2030, que le volume des rebuts
croissance de la production de batteries associée à l’émergence rapide recyclés deviendra comparativement moins important, et que pourra
des gigafactories devrait en effet s’accompagner – en particulier dans se développer un marché de masse européen. Quelques batteries par-
les premières années de fonctionnement de l’usine – d’une importante viennent déjà aux sites de recyclage, mais ce sont pour l’heure des ton-
quantité de rebuts qui devraient constituer l’essentiel des sources de nages très faibles.
recyclage d’ici l’arrivée des premiers véhicules électriques en fin de vie.
Au-delà de la construction de la filière en aval, plusieurs sujets vien-
dront se poser avec acuité afin de rationaliser et d’optimiser les cir-
Graphique 2 : offre de batteries électriques recyclables, cuits de recyclage. Ces réflexions doivent être menées dès maintenant
d’abord tirée par les rebuts de production avant 2030, au regard du temps de vie d’une batterie. Notamment :
puis par les batteries en fin de vie • le recyclage de la batterie doit être pensé dès l’amont, en particulier
par une prise en compte des notions d’écoconception, qui renvoie à
Global total, Kilotonne 21,22 des systèmes qui puissent être plus simplement démontés et donc
réparés ou recyclés ;
25 000 • ensuite se pose de façon générale la question de la structuration du
circuit de collecte, puisque trop peu de batteries pourtant technique-
20 000 ment recyclables sont effectivement redirigées vers les infrastruc-
20 500 tures ;
15 000 + 25 % par an • après la séparation et la récupération des métaux, le circuit devra être
efficace dans la réintégration de nouveaux produits puis leur redé-
7 850 ploiement.
10 000

L’ensemble de ces difficultés ne pourra du reste se conjurer effica-

5 000 1 850
900
cement sans améliorer de façon générale la traçabilité des batteries
250 57 %
52 % 47 % 43 %
86 % 94 % le long de filière. L’Union européenne s’est emparée d’une partie de
53 %
0 48 % 14 % 6% ces sujets en imposant dans son règlement 23 un passeport numérique
2020 2025 2030 2035 2040 sur l’ensemble des batteries commercialisées sur le continent européen
d’ici au 1er janvier 2026, de leur production jusqu’au contenu recyclé et
Fin de vie Déchets de production
recyclable. Il faut désormais confier les moyens aux États et aux indus-
Source : McKinsey. triels d’organiser en bonne marche la montée en cadence de la filière.

21
Les nombres sont arrondis. 23
 èglement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif
R
22
Premier trimestre 2023. aux batteries et aux déchets de batteries.

20 21
 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
INSTITUT MONTAIGNE LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

À court-terme, de nombreux sujets demeurent à la main des pouvoirs Pour sécuriser au maximum les approvisionnements en matière pre-
publics, notamment le transit des batteries à travers le continent ou le mière, se pose la question de l’extraction minière. La circularité parfaite
transfert d’informations clés dans l’optimisation des processus. Le faible du modèle de recyclage ne sera jamais atteinte puisqu’il subsiste un taux
nombre de recycleurs encore présents sur le continent contraint en effet de perte naturel dû à la dégradation 25. L’accès aux minerais critiques
à un important volume de transit de ces batteries entre plusieurs fron- fera donc toujours partie de l’équation des batteries. De récents travaux
tières, rendues délicats par les notifications de transferts transfrontaliers laissent indiquer que les sous-sols européens et français, en particulier,
et la classification des batteries en tant que matière dangereuse. La crois- pourraient être assez généreusement dotés de certains minerais cri-
sance très rapide du marché des batteries électriques impose également tiques, comme dans l’Allier où se concentrent d’importants gisements
de correctement penser l’enjeu du réservoir de compétences qui lui sera de lithium. Dans une logique de recouvrement de souveraineté et de
adossé et qui pourrait devenir critique. réduction des vulnérabilités, développer une activité minière pourrait
s’imposer comme un complément indispensable à la pratique du recy-
In fine, les États conservent une part de souveraineté importante en clage. La perspective de l'exploitation de ces ressources a soulevé de
matière de politique industrielle, il leur revient donc de s’accorder sur nombreuses inquiétudes quant aux incidences néfastes qu’elle pourrait
une stratégie transversale et de crédibiliser la filière du recyclage, ce avoir sur l’environnement, en plus d’un faible degré d’acceptabilité à
qu’ils ont su faire jusqu'à présent pour les capacités de production. L’en- l’échelle locale en cas de conflit d’usage. Dès lors, il faut pouvoir mettre
semble de ces réglementations, portant sur le recyclage des batteries en balance, de manière chiffrée et rigoureuse, tous les bénéfices et les
mais également l’interdiction des véhicules thermiques, permettent coûts économiques et environnementaux de chaque nouvelle exploi-
d’avoir une bonne indication de la taille du marché futur et devraient tation par des travaux d’études d’impact. La possibilité de voir certains
donc créer un choc de demande puis encourager les investissements. acteurs privés nationaux procéder à l’acquisition d’installations minières
à l’étranger pour les ressources qui ne seraient pas présentes sur le sol
français s’avance également. Le fonds Métaux, annoncé par le Gouver-
3.2. UN MARCHÉ ENCORE TRAVERSÉ nement au mois de mai 2023 dans le cadre de France 2030 et abondé à
DE NOMBREUSES INCONNUES hauteur de 500 millions d’euros, a fixé ces acquisitions comme l’un de
ses objectifs.
Malgré les assurances évoquées plus haut quant au marché futur, la pro-
fitabilité du recyclage des batteries est incertaine car étroitement liée Cette ouverture doit se faire en conservant à l’esprit que les minerais
au cours des matières premières nécessaires à leur assemblage, comme utilisés par la France et le reste de l’Europe à l’heure actuelle proviennent
le cobalt 24. La situation géopolitique dans les pays d’extraction ou les de pays où les conditions d’extraction et les codes miniers ne respectent
goulots d’étranglements provoqués par l’augmentation de la demande parfois que très partiellement les contraintes environnementales ou les
sont autant d’impondérables qui peuvent tirer le coût du recyclage à la droits de travailleurs. Si le choix était fait de renoncer à développer des
hausse, et entraver les décisions d’investissement. capacités d’extraction minière sur notre sol, il devrait en tout état de
cause être compensé, soit par une plus grande sobriété, soit par un degré
24
 aphaël Danino-Perraud (2020). The recycling of lithium-ion batteries, A Strategic Pillard
R 25
J ean-François Labbé (2016). Les limites physiques de la contribution du recyclage à l’approvision-
for the European Battery Alliance. IFRI. nement en métaux. Annales des Mines, Responsabilité et environnement.

22 23
 ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
INSTITUT MONTAIGNE LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

de dépendance toujours plus élevé vis-à-vis des acteurs asiatiques, avec Ces incertitudes ne pourront être que levées, ou minimisées, par une
les vulnérabilités que cela comporte. stratégie élaborée de développement d’une filière de recyclage, encore
à la main de l’ensemble des parties prenantes et pour laquelle l’Europe
Au-delà de cet arbitrage nécessaire sur les activités minières, entre dispose d'atouts certains.
exploitation domestique et importation depuis l’étranger, l’opportunité
d’une filière de recyclage renvoie à plusieurs inconnues qui sont autant
de besoins décisionnels :

• Dans certains cas, il existe un besoin d’arbitrage précis entre recy-

clabilité et efficacité énergétique. À titre d’exemple, un téléphone est
d’autant plus efficace et puissant que sa batterie sera composée d’un
alliage de métaux différents et en quantités infimes, mais ensuite dif-
ficilement récupérables. Cet état de fait, qui se conjugue aux besoins
d’écoconception, impose d’accepter qu’une plus grande recyclabilité
pourrait demain se faire au détriment de la performance des objets.

• Parmi les inconnues subsiste également la question de la seconde vie.

Si la capacité d'une batterie tombe en dessous de 75 % de sa capacité
d'origine, elle n’est plus en mesure d’être utilisée dans un véhicule, mais
elle a encore suffisamment d'énergie et de capacité pour être utilisée
comme système « stationnaire » de stockage d'électricité, pour l’éolien
par exemple. Dans ce modèle, la batterie n’est recyclée qu'à la fin de
sa seconde vie 26. L’extension de la durée de vie de la batterie diminue
mécaniquement son empreinte carbone, et constitue à cet égard une
forme de sobriété. Cette approche risquerait en revanche de retar-
der l’entrée dans le modèle de circularité, puisqu’elle décalerait
de plusieurs années la réinjection des métaux dans de nouveaux
produits. Elle pourrait contraindre à plus d’activité d’extraction,
et désinciter la poursuite d’une filière industrielle efficace et inté-
grée de recyclage.

26
 zais, P., Priem, T., Lambert, F. (2018). Les batteries destinées aux véhicules hybrides et
A
tout-électriques In Annales des Mines-Réalités industrielles (n° 2, pp. 31-35). Cairn/Softwin.

24 25
Remerciements
ÉNERGIE : DES ATOUTS À VALORISER
LE RECYCLAGE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

Les auteurs de cette série, Hugues Bernard et Raphaël Tavanti, remercient • Pierre Maurin, directeur de Projet, Veolia
l’ensemble de l’équipe de l’Institut Montaigne ayant contribué à sa réa- • Maxime Morand, directeur de la stratégie et des partenariats, Verkor
lisation, notamment Maxime Sbaihi, Lisa Thomas-Darbois, Martin Finet, • Gilles Moreau, co- fondateur et directeur du développement
ainsi que toutes les personnes auditionnées dans l’élaboration de ce tra- durable, Verkor
vail. • Jean-Michel Quilichini, directeur de la Division Combustible
Nucléaire, EDF
• Sylvain Renouf, directeur adjoint de la communication du site
de la Hague, Orano
• Raphaël Schellenberger, député et président de la Commission
Liste des personnes auditionnées d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté énergétique
de la France
•P  ierre-Marie Abadie, directeur général, Andra • Sophie Schmidtlin, CTO, The Future is NEUTRAL
•M  organe Augé, directrice des affaires publiques, Orano • Nicolas Tcheng, responsable des relations institutionnelles, Renault
•A  ntoine-Marie Bethenod, chargé de missions affaires publiques, • Frédéric Terrisse, directeur général adjoint en charge des affaires
Orano publiques, ENGIE Bioz
•R  émi Borel, chef du pôle « société civile et débats », direction • Christophe Thomas, directeur de la Stratégie et des Relations
des affaires publiques, EDF Externes, ENGIE GBU Renewables France & Europe
•A  nne Brodu, responsable du pôle communication technique, Andra • Emmanuelle Verger, directrice EDF Hydro, EDF
• Thibault Cantat, directeur du programme carbone et économie • Virginie Wasselin, cheffe du service stratégie filière, Andra
circulaire, CEA
•R  aphaël Danino-Perraud, officier commissionné à l’État-major
des Armée et chercheur associé, IFRI
•M  athieu De Carvalho, responsable de la réglementation
et des affaires publiques, Gas, LNG & Biogas, TotalEnergies Relecteurs
•L  aurent Dublanchet, vice-président affaires européennes
et internationales, Air Liquide • Benjamin Fremaux, expert associé, Institut Montaigne
•M  atthieu Giard, vice-président, Air Liquide • Cécile Maisonneuve, experte associée, Institut Montaigne
•O  livier Guerrini, directeur BU Biogas, TotalEnergies • Maxence Cordiez, expert associé, Institut Montaigne
•P  ascal Laroche, conseiller auprès du PDG, TotalEnergies • Joseph Delatte, expert résident, Institut Montaigne
•H  oel Le Gallo, Senior Strategy Analyst, ENGIE
•A  rmand Laferrere, Senior Executive vice President, Orano USA
•B  ertrand Le Thiec, directeur des affaires publiques, EDF Les opinions exprimées dans ce rapport n’engagent ni les personnes
•R  oland Marion, directeur Économie Circulaire, ADEME précédemment citées ni les institutions qu’elles représentent

26 27
INSTITUT MONTAIGNE Les adhérents

ABB France Crédit Agricole Kearney Roche

AbbVie D'Angelin &Co.Ltd KPMG S.A. Rokos Capital
Accenture Dassault Systèmes Kyndryl Management
Accuracy Deloitte La Banque Postale Rothschild & Co
Adeo De Pardieu Brocas La Compagnie RTE
ADIT Maffei Fruitière Safran
Air Liquide ECL Group Linedata Services Sanofi
Airbus Edenred Lloyds Europe SAP France
Allen & Overy EDF L'Oréal Schneider Electric
Allianz EDHEC Business Loxam ServiceNow
Amazon School LVMH - Moët-Hennessy Servier
Amber Capital Ekimetrics France - Louis Vuitton SGS
Amundi Engie M.Charraire SIER Constructeur
Antidox EQT MACSF SNCF
Antin Infrastructure ESL & Network Mazars SNCF Réseau
Partners Ethique & Média-Participations Sodexo
ArchiMed Développement Mediobanca SPVIE
Ardian Eurogroup Consulting Mercer SUEZ
Arquus FGS Global Europe Meridiam Tecnet Participations
AstraZeneca Fives Microsoft France SARL
L’Institut Montaigne vous propose de contribuer August Debouzy Getlink Mitsubishi France Teneo
à la réflexion sur ces enjeux afin d’élaborer AXA Gide Loyrette Nouel S.A.S The Boston Consulting
Bain & Company Google Moelis & Company Group
collégialement des propositions au service France Groupama Moody’s France Tilder
de l’intérêt général. Baker & McKenzie Groupe Bel Morgan Stanley Tofane
BearingPoint Groupe M6 Natixis TotalEnergies
Bessé Groupe Orange Natural Grass Unicancer
BNP Paribas Hameur et Cie Naval Group Veolia
Bolloré Henner Nestlé Verian
Bouygues Hitachi Energy France OCIRP Verlingue
Bristol Myers Squibb Howden France ODDO BHF VINCI
Brousse Vergez HSBC Continental Oliver Wyman Vivendi
Brunswick Europe Ondra Partners Wakam
Capgemini IBM France Onet Wavestone
Capital Group IFPASS Optigestion Wendel
CAREIT Incyte Biosciences Orano White & Case
Carrefour France PAI Partners Willis Towers Watson
Casino Inkarn Pelham Media France
Chubb Institut Mérieux Pergamon Zurich
CIS International SOS Polytane
Institut Montaigne
Cisco Systems France Interparfums Prodware
59 rue La Boétie, 75008 Paris Clariane Intuitive Surgical Publicis
Tél. +33 (0)1 53 89 05 60 Clifford Chance Ionis Education Group PwC France & Maghreb
CNP Assurances iQo Raise
institutmontaigne.org Cohen Amir-Aslani ISRP RATP
Compagnie Plastic Jeantet Associés RELX Group
Imprimé en France Omnium Jolt Capital Renault
Conseil supérieur du Katalyse Ricol Lasteyrie
Dépôt légal : février 2024 notariat Kea & Partners Rivolier
ISSN : 1771-6756

28
Levier devenu incontournable de la décarbonation des modes de
transports, les véhicules électriques fonctionnent pour la plupart
aux batteries lithium-ion, dont la chaîne de valeur est en grande par-
tie maîtrisée par des acteurs asiatiques, au premier rang desquels la
Chine. Pour les économies française et européenne, l’essor du marché
de véhicules électriques impose de penser une diminution partielle
de la dépendance vis-à-vis des approvisionnements étrangers et des
capacités chinoises de traitements de métaux alors que la demande
de batteries électriques devrait être amenée à connaître une forte
croissance. Le recyclage des batteries consiste à séparer les métaux qui
composent l'alliage afin de les réinjecter dans le circuit de production.
Il contribue ainsi à réduire l’empreinte carbone sur le cycle de vie des
objets qui les utilisent, à commencer par les véhicules électriques. Pour
la France et l’Europe, l’enjeu s’articule donc autour de la structuration
d’une filière industrielle efficace pour laquelle de nombreux outils fi-
nanciers, réglementaires et une volonté politique partagée sont déjà
en place (Alliance européenne pour les batteries, PIIEC, Pacte vert). Elle
pourrait du reste s’appuyer sur un écosystème de production naissant
à travers l’Europe, même si de nombreuses difficultés méritent encore
d’être éclaircies.

10 €
ISSN : 1771-6756
NCL2402-05