Caractéristiques

des Moyens de
Paiement
Scripturaux
Année
au
Maroc
2023
Sommai
re

1. Evolution de l’usage des moyens de paiement

scripturaux

2. Répartition des échanges scripturaux par

compartiment

3. Evolution du panorama des échanges scripturaux

4. Evolution de l’usage par moyen de paiement :

• Virement et virement instantané
• Carte bancaire
• Chèque
• Prélèvement
• Lettre de change normalisée (LCN)
2
• Paiement Mobile
Evolution de l’usage des moyens de
paiement scripturaux
• Au titre de l’année 2023, le nombre global des échanges des moyens de paiement
scripturaux a atteint près de 492 millions d’opérations pour un montant total de près
de 4 936 Milliards de MAD, soit des hausses respectives de 18% et 9% par rapport à
l’année 2022.
Evolution des échanges des moyens de paiement scripturaux 2019 -2023

Valeur en Milliards de Nombre en millions

MAD d'opérations
6 000 600
492,3
5 500
418,4 500
5 000 4 936
351,3 4 520 400
4 500
292,5 4 084
271,8
4 000 300
3 597 3 566
3 500
200
3 000
100
2 500

2 000 0
2 019 2 020 2 021 2 022
Valeur des échanges scripturaux
2 023
Nombre des échanges scripturaux 3
 Répartition des échanges scripturaux par
compartiment
• La part en nombre de l'inter-établissement passe de 38% à 37% de 2022 à 2023 et de
l'intra-établissement de 62% à 63% sur la même période. En valeur, la répartition entre
les deux compartiments reste inchangée.

Répartition inter-établissement / intra-établissement Répartition inter-établissement / intra-établissement

2023 (en nombre) 2023 (en valeur)

Inter-établissement Inter -établissement

37% 48%

Intra-
Intra-
établissement
établissement
52%
63%

4
 Evolution du panorama des échanges
scripturaux
• Au titre de l’année 2023, la structure des échanges scripturaux est identique à celle des
années passées. En effet, le virement demeure dominant surtout avec l’introduction du
virement instantané en juin 2023 .
57,3% 58,6%

44,7% 45,1%

Lancement du virement instantané

le 1er juin 2023 33,6%
32,1%
27,5% 26,2%

12,5%
10,7%
7,5% 7,9% 6,1% 1,9% 7,6% 6,0%
6,3%
2,0%
1,3% 1,1% 1,1% 1,2% 0,4% 1,2%
0,0% 0,0%
CHEQUES LCN VIREMENTS PAIEMENT CARTES CHEQUES LCN VIREMENTS PRELEVEMENTS PAIEMENT
PRELEVEMENTS MOBILE CARTES MOBILE
VIREMENTS
INSTANTANES
2 022 2 023

Nombre Valeur

5
Evolution de l’usage par moyens de
paiement : Virement
• Au titre de l’année 2023, le nombre de transactions par virement a atteint près de 229 millions
d’opérations pour un montant total de près de 2 914 Milliards de MAD, soit des hausses
respectives de 22% et 12% par rapport à l’année 2022. Le virement instantané, quant à lui,
représente 3% en nombre (soit 6 millions d’opérations) et 1% en valeur (21 Milliards de MAD) par
rapport au total des virements en 2023.
Evolution des échanges par virement 2019 - 2023
Valeur en Milliards Nombre en milliers
de MAD d'opérations
4 000
330
3 500 300
2 914
3 000 270
2 591
229 240
2 314
2 500 210
2 031
1 806 223
2 000 180
187
150
1 500 157
136 120
1 000 115 90
60
500
30
21
0 0
2019 2020 2021 2022 2023
Valeur des virements standards et instantanés Valeur des virements instantanés
Nombre des virements standards et instantanés Nombre des virements standards

• A fin 2023, le taux de rejet sur virement en nombre s’élève à 0,14 % (Vs 0,13% en 2022).
6
• 42,90% des rejets sur virement sont relatifs à des comptes clôturés (Vs 54% en 2022).
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• A fin 2023, le nombre de cartes bancaires a atteint 20,2 millions de cartes contre 19 millions en
2022, enregistrant une évolution annuelle de 6,3%.

Evolution de l'encours des cartes bancaires 2017-2023

20,2
19,0
17,9
16,2 17,2
15,1
14,1

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

• Norme EMV : Taux de migration vers la norme EMV 99,8% à fin 2023 (Vs 97,6% en 2022).
7
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• Au titre de l’année 2023, l’activité monétique globale a atteint 605 millions d’opérations pour une
valeur de 497 Milliards de dirhams, contre 518 millions d’opérations pour une valeur de 428
Milliards de dirhams en 2022, soit des hausses respectives de 17% et 16% par rapport à l’année
précédente.

Evolution de l’activité monétique 2019 - 2023

Valeur en Milliards
Nombre d'opérations
de MAD
en millions
600 Baisse des retraits par carte 700
bancaire suite à la pandémie 518 605
Covid-19 497 600
500
442 428
420 500
400 375 372
346
322 400
300
300
200
200

100 100

0 0
2019 2020 2021 2022 2023

Valeur des transactions par CB Nombre des transactions

par CB
8
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• Au titre de l’année 2023, le ratio de paiement global, a connu une bonne progression en nombre,
passant de 29% à fin 2022 et à 31,8% à fin 2023. Cette progression s’explique par l’accroissement
de l’usage de la carte pour les opérations de paiement par les porteurs marocains au Maroc.

Evolution du ratio de paiement global

au Maroc 2019-2023

31,8%
29%
25,7%
23,1%
21,5%

15,1% 16,5%
12,5%
13,3% 11,5%

2019 2020 2021 2022 2023

Ratio de paiement global -En Nombre Ratio de paiement global -En Valeur
9
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• Au titre de l’année 2023, le nombre de paiement par carte bancaire a atteint 192 millions
d’opérations pour une valeur de 82 Milliards de dirhams, contre 150 millions d’opérations pour
une valeur de 65 Milliards de dirhams en 2022, soit des hausses respectives de 28% et 27% par
rapport à l’année précédente.

Evolution des paiements par carte bancaire 2019 - 2023

Valeur en Milliards Nombre d'opérations
de MAD en millions
90 250
82
80

70 200
65

60 192
48 150
50 46
150
40 37
113 100
30
89
87
20 50
10

0 0
2019 2020 2021 2022
Valeur de paiements
par CB 2023
10
Nombre de paiements par
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• Au titre de l’année 2023, l’essentiel des paiements en nombre est constitué par les paiements TPE
(80%) suivi des paiements e-Com (19%), puis des paiements sur GAB (1%). A noter que le
paiement TPE sans contact continue sa progression (46% contre 41% en 2022) et dépasse le
paiement TPE avec code (34% Vs 38% en 2022)
Part en nombre Part en valeur
1% 0%
18%
19%
34%

25% 57%

46%

Paiement TPE (avec code) Paiement TPE (sans contact) Paiement TPE (avec code) Paiement TPE (sans contact)
Paiement E-Com Paiement sur GAB Paiement E-Com Paiement sur GAB

11
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• Au titre de l’année 2023, le paiement TPE sans contact (en nombre) a accusé une hausse par
rapport à l’année 2022 contre une baisse du paiement TPE avec code. Ainsi, il représente en
nombre, 57% contre 52% en 2022 et en valeur, 30% contre 29% en 2022.

71% 70%

57%
52%
48%
43%

29% 30%

Paiement TPE (avec code) Paiement TPE (sans contact) Paiement TPE (avec code) Paiement TPE (sans contact)
En nombre En valeur

2022 2023

12
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• Au titre de l’année 2023, le nombre de retraits par carte bancaire a atteint 413 millions
d’opérations pour une valeur de 415 Milliards de dirhams, contre 368 millions d’opérations pour
une valeur de 363 Milliards de dirhams en 2022, soit une hausse de 12% en nombre et 14% en
valeur par rapport à l’année précédente.
Evolution des retraits par carte bancaire 2019 - 2023
Valeur en Milliards de Nombre d'opérations
MAD en millions
500 550

450 415
450
400
363
350 325 413
300 350
300 285 368
325 329
250 288 250

200
150
150

100
50
50

0 -50
2019 2020 2021 2022
Valeur de retraits 2023
par CB Nombre de retraits par CB
13
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• Au titre de l’année 2023, la part en nombre des transactions de retraits par carte bancaire a
accusé une légère baisse passant de 73% en 2022 à 71% en 2023, contre une légère augmentation
de la part des paiements qui est passée de 27% à 29%. La même tendance est observée en
termes de valeur avec une légère baisse de la part des retraits de 88% en 2022 à 87% en 2023, et
une légère augmentation de la part des paiements passant de 12% à 13% en 2023.

Structure des transactions par cartes

En nombre En valeur

Paiement 29% Paiement 13%

Retrait Retrait
71% 87%

14
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
• Au titre de l’année 2023, la part en nombre et en valeur des retraits réalisés par les porteurs
marocains au Maroc a accusé une légère baisse en faveur des paiements par cartes notamment
étrangères. Elle est passée en nombre de 69% à 67% et en valeur de 82% à 80%.

82% 80%

69%
66%

26% 27%

11% 12%
3% 5% 4% 5%
2% 2% 3% 3%

Paiement par Retrait par cartes Paiement par Retrait par cartes Paiement par Retrait par cartes Paiement par
Retrait par cartes
cartes marocaines cartes étrangères cartes marocaines cartes étrangères
marocaines étrangères marocaines étrangères
En nombre En valeur
2022 2023

15
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Carte Bancaire
Le taux de disponibilité des guichets automatiques, courant l’année 2023, s’est établi en moyenne à
96,55%, atteignant le même niveau qu’en 2022.

Evolution du taux de disponibilité global des guichets automatiques 2022 - 2023

1
0
0
%

9
6
%

9
2
%

8
janvier-22 8 avril-22 juillet-22 octobre-22 janvier-23 avril-23 juillet-23 octobre-23
%

Taux de disponibilité Seuil de tolérance

8
4 16
%
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : chèque
• Au titre de l’année 2023, le nombre de paiement par chèque a atteint 31,9 millions d’opérations
pour une valeur de près de 1 293 Milliards de dirhams, accusant une baisse de 1% en nombre et
une hausse de 4% en valeur par rapport à l’année 2022.
Evolution des échanges par chèques entre 2019 - 2023
Valeur en Milliards Nombre d’opérations
de MAD en millions
2 000 40
34,5
1 800 31,3 30,9 35
30,9
1 600 27,7
30
1 400 1 250 1 245 1 293
1 188 25
1 200
1 009
1 000 20
800 15
600
10
400
200 5

0 0
2019 2020 2021 2022 2023
Valeur des échanges par Nombre des échanges par Chèque
Chèque

• A fin 2023, le taux de rejet sur chèque en nombre s’élève à 3,24 % (Vs 3,3% en 2022).
• 57,48% des rejets sur chèque sont relatifs à un défaut ou une insuffisance de provision (Vs 60% en 2022). 1
7
Evolution de l’usage par moyen de
paiement : Prélèvement
• Au titre de l’année 2023, le nombre de paiement par prélèvement a atteint 53 millions
d’opérations pour une valeur de près de 295 Milliards de dirhams, soit des hausses respectives
de 2% et 7% par rapport à l’année 2022.
Evolution des échanges par prélèvement 2019 - 2023
Valeur en Milliards Nombre d'opérations
de MAD en millions
400 60
52 53
350 46
42 295 50
300 39 276
40
250 225
211
194
200 30

150
20
100
10
50

0 0
2019 2020 2022

2021 2023
Valeur des échanges par Prélèvement Nombre des échanges par Prélèvement
• A fin 2023, le taux de rejet sur prélèvement en nombre s’élève à près de 76,6 % (Vs 78% en 2022)
• 88,24% des rejets sur prélèvement sont relatifs à un défaut ou une insuffisance de provision à l’échéance.
1
8
Evolution de l’usage par moyen
de paiement : Lettre de Change
Normalisée (LCN)
• Au titre de l’année 2023, le nombre de paiement par LCN a atteint 5,4 millions d’opérations pour
une valeur de près de 375 Milliards de dirhams, soit des hausses respectives de 2% et 5% par
rapport à l’année 2022.
Evolution des échanges par LCN 2019 - 2023
Valeur en Milliards de Nombre d'opérations
MAD en millions
500 8
5,4
450 5,3 7
5,7
400 4,8 5,2 375
358 6
350 316 283 314
5
300
250 4
200 3
150
2
100
50 1

0 0
2019 2020 2021 2022 2023
Valeur des échanges par LCN Nombre des échanges par
LCN

• A fin 2023, le taux de rejet sur LCN en nombre s’élève à près de 13,52 %.
• 88,31% des rejets sur LCN sont relatifs à un défaut ou une insuffisance de provision à l’échéance. 1
9
 Restrein
t
Evolution de l’usage par moyen de paiement :
Paiement Mobile
• Au titre de l’année 2023, le nombre de M-Wallets s’est établi à 10,4 millions de M-Wallets contre 7,7 millions
en 2022, enregistrant une augmentation des souscriptions de 35%.

Evolution du nombre des M-Wallets en millions Répartition du nombre des M-Wallets

2021 -2023
Etablissements
bancaires 28%
10,4

7,7

6,1

Etablissements de
0 paiement 72%
2021 2022 2023
20
 Restrein
t
Evolution de l’usage par moyen de paiement :
Paiement mobile

Evolution et répartition des comptes de paiement ouverts 2021 - 2023

Compte de
Compte de type 3: type 1:
27% 28%

Compte de
type 2:
45% 2023

21
Evolution de l’usage du moyen de paiement :
Paiement mobile
• Au titre de l’année 2023, le nombre de paiement via le paiement mobile a atteint près de 9,7
millions d’opérations pour une valeur de 2,1 Milliards de dirhams, contre près de 7,9 millions
d’opérations en 2022 pour une valeur de 1,7 Milliard de dirhams, soit une hausse de 23% en
nombre et en valeur par rapport à l’année 2022.
Evolution des échanges par Paiement Mobile 2020 -2023

Valeur en Milliards Nombre d'opérations

de MAD en millions
4 12
9,7
10
3 7,9
8
2,1
2 4,9 1,7 6

1,1 4
1 1,4
0,4 2

0 0
2020 2021 2022 2023
Valeur des échanges par PM Nombre des échanges par PM

22
Evolution de l’usage par moyen de paiement :
Paiement mobile
• Au titre de l’année 2023, l’utilisation du paiement mobile fait ressortir, à l’instar de l’année 2022, une
prépondérance en nombre des opérations de paiement de factures et de recharges téléphoniques (75% Vs
70% en 2022). Elles sont suivies par les transferts P2P, avec un taux de 19% (Vs 22% en 2022). Le paiement
commerçant, quant à lui, demeure faible avec une part de 5%, suivi par le Cash Out GAB (2%).

75%
70%

53%
48%
41%
36%

22%
18%

6% 9% 9%
5%
2% 2% 2% 2%

Transfert Paiement Paiement Cash out GAB Transfert Paiement Paiement Cash out GAB
commercant facture commercant facture

En nombre En montant
2022 2023

23
Evolution de l’usage par moyen de paiement :
Paiement mobile
La répartition par circuit des transactions électroniques réalisées à travers le Paiement Mobile est identique à
celle de 2022.

En nombre En valeur

Inter-établissement Inter-établissement
1% 2%

Intra-établissement Intra-établissement
99% 98%

24
 Evolution de l’usage par moyen de paiement :
Paiement Mobile
Suivi de l'évolution des transactions interopérées 2020-2023
Valeur en MAD En nombre d'opérations
60 000 000 150 000
47 434 372
50 000 000 120 000
30 432 383 33 853 043
40 000 000
90 000
30 000 000 107 784
60 000
20 000 000
8 483 658
10 000 000 65 289 30 000
40 451
12 760
0 -
2020 2021 2022 2023
Nombre des transactions intéropérables Volume des transactions
interopérables

Suivi de l'évolution des transactions interopérées par type de transaction

2020-2023
120 000 60 000 000
En nombre 98 965 En valeur (MAD)
100 000 50 000 000 43 442 074
80 000 28 510 826
40 000 000 28 082 810
58 181
60 000 30 000 000
37 708 3 148 900
40 000 909
2 963
2 745 20 000 000 8 424 787
942 1 485 500 4 590 600
20 000 11 58 851
4 145 6 074 10 000 000 843 398
849 2 1 801 864 073 751 617
- 20
0
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Transfert P2P Paiement commerçant Cash Out GAB Transfert P2P Paiement commerçant Cash Out 2
GAB 5