3ème édition des enjeux ecommerce - Chiffres clés 2014 - FEVAD
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Le secteur du e-commerce a connu une hausse significative en 2013, avec 51,1 milliards d'euros de ventes et environ 33,8 millions d'acheteurs en ligne en France. 70% des sites marchands prévoient d'embaucher et 59% des Français ont effectué des achats en ligne. La vente à distance représente 5,5% du commerce de détail en France, tandis que le e-commerce continue de croître à l'échelle européenne.
3ème édition des enjeux ecommerce - Chiffres clés 2014 - FEVAD
- 1. CHIFFRES CLÉS |2014 fédération e-commerce et vente à distance vente à distance | e-commerce aux particuliers Le marché e-commerce et vente à distance en 2013 (produits et services) | source : étude Fevad/CCM Benchmark 2014 | 70% des sites marchands prévoient de recruter en 2014 87000 emplois e-commerce en 2013 12000 nouveaux emplois en 2013 par rapport à 2012 Emplois chez e-commerçants et prestataires e-commerce. | sources : estimation Fevad à partir des études Fevad/CCM Benchmark 2014 et Fevad/Astérès 2010 sur les emplois | Le e-commerce et l’emploi Poids des ventes sur l’internet | source : Fevad, iCE | de transactions en 2013 + de 600 millions +17,5% en 2013/2012 * Ensemble des cannaux de commandes à distance : Internet, téléphone, courrier… | source : Fevad, iCE | 55,8 milliards d’€ vente à distance* +12% en 2013/2012 51,1 milliards d’€ e-commerce +13,5% en 2013/2012 5,5% du Commerce de détail (total on line produits/ total détail) 8% du Commerce de détail hors alimentaire (on line produits hors alimentaire / détail hors alimentaire) en 2013 | source : Eurostat 2013 | 59%des Français ont acheté en ligne en 2013 33,8 millions d’acheteurs en ligne +5% en 2013 | source : Médiamétrie, Observatoire des usages Internet | Les acheteurs | source : Fevad avec (1) IFM et la Fédération Française de la Chaussure, (2) GfK, (3) Kantar Worldpanel, INSEE | Alimentation, drive, épicerie fine, vin (3) 4,1 milliards d’€ 3% de part de marché Équipement de la maison (2) (image et son, électroménager, photo, télécoms, micro-informatique) 3,8 milliards d’€ 18% de part de marché Habillement, chaussures, accessoires,textiles de maison (1) 5,1 milliards d’€ 12% de part de marché
- 2. … et dans le monde 2013 2014 1 Royaume-Uni 107.2 125.4 2 Allemagne 63.4 76.5 3 France 51.1 57.5 4 Russie 15.5 18.0 5 Espagne 14.4 16.8 | source : Ecommerce Europe | Top 5 des pays européens Chiffres d’affaires e-commerce BtoC en milliards d’€ +16,1% en 2013 363,1 milliards d’ e-commerce en 2013 54% produits, 46% services 264 millions d’acheteurs en ligne + de 3,7 milliards de colis par an +de 645 000 sites marchands générés par le e-commerce (directs et indirects) + de 2millions d’emplois | source : Ecommerce Europe | Top 5 des pays Chiffres d’affaires en milliards d’€ 2013 1 USA 315.4 2 Chine 247,3 3 Royaume-Uni 107.2 4 Japon 81.3 5 Allemagne 63.4 | source : Ecommerce Europe | … en France 57% des e-marchands vendent à l’international | source : étude Fevad/LSA - mars 2014 auprès de 69 sites | 71% misent sur une forte augmentation pour les 2 ans à venir Le e-commerce en Europe… La France au 6e rang du commerce en ligne dans le monde Le classement Visiteurs uniques moyens par mois Visiteurs uniques moyens par jour 1 Amazon 16 057 000 1 837 000 2 Cdiscount 9 834 000 843 000 3 FNAC 9 064 000 675 000 4 eBay 8 653 000 1 098 000 5 Price Minister 7 789 000 663 000 | source : Médiamétrie//NetRatings – Catégorie créée spécialement pour la Fevad – Tous lieux de connexion – Applications Internet exclues – France – Moyenne mensuelle des mois de janvier à mars 2014 | Top 5 des sites “e-commerce” les plus visités en France En moyenne 28,7 millions d’internautes (61,5%) ont consulté, chaque mois, au moins un des sites du Top 15 “e-commerce” 2013 eBay 72% Amazon 59% Price Minister 25% Cdiscount 24% Le Bon Coin 22% | source : Oxatis/Kpmg, spécial TPE/PME | 32% des e-commerçants TPE/PME vendent sur les places de marché Les places de marché Les acteurs | source : Fevad, iCE | 138000 +17% 2013 Taux de croissance Nombre de sites marchands actifs Nombre de sites marchands actifs Typologie des sites marchands selon leur chiffre d’affaires annuel en % des sites + de 10 millions d’€/an 0,5% de 1 à 10 millions d’€/an 3% de 30 à 1 million d’€/an 30% - de 30 K€/an 66,5% | source : Fevad, iCE | | source : Fevad, iCE | Environ 800 sites réalisent plus de 10M d’€ de CA/an et concentrent 67%du CA du marché Volume d’affaires réalisé sur les places de marché en 2013/2012+50% Le nombre de marchands actifs sur les places de marché a presque doublé en 2013/2012 | source : Fevad, iCE | | source : étude Fevad/Médiamétrie - juin 2014 | 30% des internautes ont acheté sur des places de marché au cours des 6 derniers mois 1173 milliards d’ en 2013 +13,6%
- 3. Les comportements d’achat M-commerce Consommation collaborative Les produits et services achetés en ligne en% des internautes 62%Voyage/Tourisme 54%Services* 52%Produits culturels 49%Habillement/Mode 39%Produits techniques 27%Beauté/Santé 27%Maison/Déco 24%Alimentation et PGC 20%Petit et gros électroménager 20%Jeux et jouets 17%Articles et matériel de sport 17%Pièces et équipements auto * Billeterie, développements photos, abonnements en ligne, souscriptions téléphone, Internet… | source : baromètre Fevad Médiamétrie//NetRatings - juin 2014 | Fréquence d’achat 63%des internautes ont acheté au cours du 4e trimestre 2014 ; +3 points sur 1 an | source : Médiamétrie, Observatoire des usages Internet | Près de 18 achats en moyenne par acheteur en 2013 (16 en 2012) Dépenses moyenne d’un acheteur en 2013 : 1515 € | source : Fevad - Médiamétrie//NetRatings | 78%envisagent d’acheter aussi souvent sur Internet en 2014 13%des acheteurs envisagent d’acheter plus souvent sur Internet en 2014 | source : étude Fevad/CSA - janvier 2014 | | source : étude Fevad/Médiamétrie - juin 2014 | Nouveaux usages Acheter sur Internet des pdts alimentaires directement à des producteurs 8% 26% Utiliser un service de covoiturage sur Internet 13% 18% Utiliser un site d’échange de logement entre particuliers 7% 12% Fait du crowdfunding 5% 12% Oui Non, mais j’envisage de le faire Non et je n’envisage pas de le faire 2,6milliards d’euros, estimation des ventes sur l’internet mobile, smartphones et tablettes en 2013 soit +160% par rapport à 2012 et 5% du marché internet | source : Fevad – iCE Mobile – Oxatis spécial TPE/PME | Les sites leaders réalisent 19% de leur chiffre d’affaires sur les terminaux mobiles au 1er trimestre 2014 (11% au 1er trimestre 2013) | source : Fevad, chiffre d’affaires tous terminaux mobiles | millions de français ont déjà acheté à partir de leur mobile | source : TSM - janvier-mars 2014, individus de 11 ans et plus | 4,6 CtoC | source : baromètre Fevad/Médiamétrie - juin 2014 | 48%des internautes ont déjà acheté ou vendu sur des sites permettant de mettre en relation des particuliers au cours des 6 derniers mois (produits neufs ou d’occasion) | source : Fevad, iCE | 84,5€ montant moyen d’une transaction en ligne, -3,5% en 2013 Modes de livraison choisis par les acheteurs | source : étude Fevad/Médiamétrie - juin 2014 | 80%Au domicile 57%En point relais 36%Impres. de la réservat° 23%En magasin 16%Téléchargement 16%En bureau de Poste 4%Autre lieu 1%Livraison en consignes Principaux services de paiement utilisés | source : étude Fevad/Médiamétrie - juin 2014 | 80%Carte bancaire 27%Porfeille en ligne 14%Chèque cadeau 11%Carte bleue virtuelle 8%Plusieurs fois ss frais 7%Prélèvement bancaire 5%Paiement par chèque 5%Virement bancaire
- 4. fédération e-commerce et vente à distance 60 rue La Boétie - 75008 Paris - tél. 01 42 56 38 86 - [email protected] Copyright: Si vous utilisez les informations contenues dans ce document, nous vous remercions de bien vouloir citer la source indiquée pour chaque information. Fevad - siret 784 854 994 00034 - crédits photos : couverture Getty Images - Javier Larrea ; Shutterstock ; Fevad - création : Zapping 06 42 79 09 12 vente à distance | e-commerce aux professionnels Danemark 78% Autriche 60% Royaume-Uni 60% Pays-Bas 52% Allemagne 48% Finlande 47% Norvège 47% Italie 42% Suède 41% UE (28 pays) 37% Espagne 22% Belgique 21% Pologne 21% Grèce 20% France 20% Roumanie 20% Portugal 18% | source : Eurostat 2013, toutes les entreprises, sauf secteur financier (10 personnes employées ou plus) | E-commerce BtoB en Europe % des entreprises ayant effectué des achats en ligne en 2013 87%Via Internet 65%Par mail 56%En magasin 54%Par téléphone 46%Avec mon commercial 39%Par fax 25%Par courrier 12%Application smartphone 10%Application tablette Les canaux utilisés pour passer les commandes Base : 564 acheteurs professionnels | source : étude Fevad/QualiQuanti - septembre 2013 | 87% des acheteurs passent commande sur Internet 95%Sites Internet fournisseurs 85%Catalogues promotionnels 80%“Gros” catalogues 71%Newsletters ou mails 57%Conseils d’un commercial 51%Comparateurs produits/prix 46%Visites magasin showroom 27%Smartphone ou tablette 26%Blogs, forums, réseaux Les canaux utilisés pour la préparation des achats 95% des acheteurs préparent leurs achats sur les sites Internet des fournisseurs Base : 564 acheteurs professionnels | source : étude Fevad/QualiQuanti - septembre 2013 | Top 3 des attentes des acheteurs Aides à la commande 76% Disponibilité des produits 55% Historique des commandes 26% Cata. PDF personnalisable Information produits 40% Moteur de recherche 40% Comparateurs de produits 40% Échantillons gratuits Livraison 68% Suivi de cde sur Internet 43% Créneau horaire 2h max 36% Avertissement SMS Base : 564 acheteurs professionnels | source : étude Fevad/QualiQuanti - septembre 2013 | Progression du chiffre d’affaires e-commerce des acteurs spécialisés 2011 2012 +9% 2013 | source : Fevad, iCE | 20% des entreprises installées en France achètent en ligne | source : Eurostat 2013, France, entreprises de 10 personnes employées ou plus | +7% Selon le secteur d’activité, part des entreprises qui achètent en ligne | source : Eurostat 2013, France, entreprises de 10 personnes employées ou plus | Secteur des TIC Information et communication Fab. produits chimmiques, pharmaceutiques Activités spécialisées, scientifiques et tech. Commerces ; réparation auto./moto. Hébergement Activités immobillières Fab. produits informatiques, matériel transp., meubles, bijouterie… Activités de location, agences voyages, administratives Industrie alimentaire, cuir, textile, bois… Transports et entreposage 36 32 28 28 25 25 24 23 15 14 14 13Construction