Arcane plateformes sante2019_4118
- 1. Plateformes Santé 2019 : Aspirations des Français et opportunités de développement Proposition de souscription à l’étude 3ème édition, France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 30/04/19 - Etude réalisée du 02/05/19 au 01/08/19 - Résultats livrables le 2 août 2019
- 2. Présentation Echantillon Après les 2 premières éditions réalisée en 2013 et 2016, nous vous proposons d’actualiser les aspirations des Français en matière de Plateformes Santé. Si les réseaux de soins constituent désormais pour les acteurs de la couverture santé une condition presque nécessaire pour piloter au mieux leurs actions auprès de leurs assurés, les nouvelles formes de partenariat, l’innovation servicielle et l’usage marketing de la prévention constituent des axes de choix pour consolider ses positions concurrentielles. En apportant des éléments de réponse à ces pistes d’exploration, l’étude aborde donc consé- cutivement et cela dans une perspective dynamique (2019 vs 2016 vs 2013) les éléments suivants : • Les domaines où les négociations tarifaires sont les plus attendues. • Le niveau de remise tarifaire psychologique optimal (en %) par poste de dépense. • Le niveau d’intérêt et d’acceptation porté aux différents modèles de réseaux et leurs règles de fonctionnement. • Le vécu des français en matière de réseau de soins (connaissance du réseau d’apparte- nance, taux d’orientation vers un professionnel de la santé, satisfaction vis-à-vis des tarifs négociés,...). • Les attentes en matière de prise en charge de nouvelles prestations santé, innovations ou traitements de prévention. • Les attentes en matière d’e-santé (contenus et services digitaux, sites internet ou applica- tions à destinations des assurés santé). Toutes ces problématiques sont bien entendu abordées : • selon le profil socio-démographique du répondant, • selon les réseaux de soins étudiés (les bénéficiaires potentiels ont été codés à partir du nom de l’organisme de complémentaire santé), • selon les familles d’opérateurs : Mutuelles de la fonction publique, Mutuelles interpro- fessionnelles, Groupes de prévoyance, Assureurs multi-réseaux, Mutuelles d’assurance, Bancassureurs. 6.000 Français âgés de 18 à 75 ans seront interrogés par Internet en juin 2019. Afin d’obtenir cet échantillon représentatif*, autant d’invitations à l’enquête seront envoyées que nécessaire. *Représentativité de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-profession- nelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer. Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
- 3. 1. ACTIL 2. CARTE BLANCHE 3. ITELIS 4. KALIVIA 5. MGEN - ISTYA - EGARESEAUX 6. SANTECLAIR 7. SEVEANE Les données de CARRES BLEUS sont précisées mais à caractère indicatif seulement au vu du faible nombre de répondants Calendrier 1. Fin de la souscription : 30 avril 2019 2. Début du projet d’étude : 2 mai 2019 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/05/19 3. Comité de pilotage : 03/05/19 au 14/06/19 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 17/06/19 au 14/07/19 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 15/07/19 au 01/08/19 6. Livrables : Le 02/08/19 Les éléments soumis au répondant L’ensemble des éléments ci-dessous sont ceux de l’édition 2016. Soumis à validation auprès des souscripteurs, ils pourront donc évoluer. 7 plateformes évaluées
- 4. 1. Pharmacie (Médicaments non rembour- sables par la Sécurité Sociale) 2. Pharmacie (Médicaments remboursables par la Sécurité Sociale) 3. Lunettes 4. Lentilles 5. Chirurgie réfractive (myopie, astigma- tisme, hypermétropie) 6. Prothèses dentaires (couronnes, bridges, appareils, etc.) 7. Orthodontie 8. Parodontie 9. Implantologie dentaire 10. Prothèses auditives 11. Prothèse(s), orthèse(s), accessoire(s) orthopédique(s) 12. Appareillage et accessoires médicaux liés au handicap 13. Pédicure 14. Podologue 15. Diététique 16. Homéopathie - Phytothérapie 17. Kinésithérapie 18. Ostéopathie, chiropraxie et thérapies manuelles 19. Radios et autres examens d’imagerie 20. Analyses de laboratoires 21. Transports médicalisés ou non médicali- sés de malades 22. Cures thermales 23. Chirurgie d’obstétrique (accouchement) 24. Chirurgie anesthésie / chirurgie (Dépasse- ments, forfaits hospitalier, participations forfaitaires 18€, chambre particulière, etc.) • Ambulatoire (opération dans la jour- née) • Chirurgie avec hospitalisation (forfait hospitalier, chambre particulière, etc.) 25.Hospitalisation hors chirurgie (Dépasse- ments, forfaits hospitalier, participations forfaitaires 18€, etc.) 1. Des tarifs négociés auprès d’opticiens, d’audioprothésistes, d’ostéopathes, de dentistes, de cliniques ou d’autres profes- sionnels de la santé 2. La dispense d’avance des frais (tiers payant) 3. Des remboursements rapides dans le cadre de la télétransmission 4. Une analyse de devis santé avec conseils pour baisser le reste à charge (dentaires, audioprothèses, etc.) 5. Un service de coaching santé ou d’accom- pagnement personnalisé 6. Des services en cas d’immobilisation / d’hospitalisation 7. Des prestations et services de prise en charge de la dépendance 8. Un service d’assistance téléphonique 9. Un service d’assistance pour les aidants familiaux qui s’occupent de proches dé- pendants 10.Une assistance voyage-déplacement 11.La protection juridique dès l’adhésion 12.Une aide juridique en cas de litige 13.Un espace adhérent pour le suivi des rem- boursements, démarches à distance, etc. • Sur Internet • Via une application (pour smartphone, tablette ou ordinateur) 14.Des outils de géolocalisation des réseaux de soins, des applications de préventions 15.Un N° de téléphone dédié pour répondre à toutes les questions sur la gestion du contrat sur l’accès au réseau de soin 16.Une offre prévention sur des actes de dé- pistage prescrits par les médecins (dépis- tage de l’ostéoporose, dépistage du cancer du côlon, etc.) 17.Une offre prévention sur des soins et médicaments préventifs prescrits par les médecins et achetés en pharmacies (vac- cins recommandés aux voyageurs, médi- caments antigrippaux, vaccins contre le papillomavirus, Patch anti-tabac, etc.) 18.Des consultations de professionnels de santé à distance (télé- phone, visioconférence, t’chats sur Internet, etc.) Utilisation : 25 postes de dépenses de santé Connaissance : 18 services de santé Niveau d’utilisation et de connaissance
- 5. 1. Prothèses dentaires (couronnes, bridges, appareils, etc.) 2. Orthodontie 3. Parodontie 4. Implantologie 5. Lunettes 6. Lentilles 7. Chirurgie réfractive (myopie, astigma- tisme, hypermétropie) 8. Prothèses auditives 9. Prothèse(s) orthopédique(s) 10.Appareillage et accessoires médicaux liés au handicap 11.Pharmacie (Médicaments non rembour- sables par la Sécurité Sociale) 12.Pédicure 13.Podologue 14.Diététique 15.Homéopathie - Phytothérapie 16.Kinésithérapie 17.Ostéopathie, chiropraxie et thérapies manuelles 18.Radios et autres examens d’imagerie 19.Analyses de laboratoires 20.Transports médicalisés ou non médicalisés de malades 21.Cures thermales 22.Chirurgie d’obstétrique (accouchement) 23.Chirurgie anesthésie / chirurgie program- mée (dépassements d’honoraires) 24.Hospitalisation (Chambre particulière) 25.Médecin généraliste de secteur 2 26.Gynécologue de secteur 2 27.Ophtalmologue de secteur 2 28.Pédiatre de secteur 2 29.Dermatologue de secteur 2 30.Rhumatologue de secteur 2 31.ORL de secteur 2 32.Cardiologue de secteur 2 32 postes de santé évalués 1. Le poids 2. L’équilibre alimentaire, les risques d’obé- sité 3. Les risques d’obésité des enfants 4. Les problèmes de digestion, de transit intestinal 5. Le cholestérol 6. Les maladies cardiovasculaires 7. Les infections immunitaires, les allergies 8. Les problèmes de fatigue 9. Le stress 10.Les problèmes d’éveil, de croissance des enfants 11.L’équilibre psychique, le bien-être 12.Le capital osseux 13.Le tonus, le capital-vitalité 14.La mémoire, le vieillissement cérébral 15.Le vieillissement cellulaire 16.L’arrêt du tabac 17.Le diabète 18.L’hypertension artérielle 19.Les douleurs musculo-squelettiques 20.L’activité physique adaptée 21.Le sommeil, (conseils pour bien dormir, etc.) 22.Le traitement des risques psycho-sociaux 23.L’orientation dans les systèmes de soins 23 programmes d’accompagnement individuels pouvant être délivrés par une plateforme téléphonique et/ou un site Internet dédié à la prévention santé évalués Aspirations en termes de tarifs négociés et de qualité de prise en charge
- 6. 1. Médicaments de l’ostéoporose 2. Médicaments antigrippaux 3. Vaccins recommandés aux voyageurs par le conseil supérieur d’hygiène publique de France : rage, typhoïde, hépatite A, méningite à méningocoque, encéphalite à tiques, encéphalite japonaise, fièvre jaune 4. Antipaludéens pour vos voyages 5. Substituts nicotiniques pour arrêter de fumer : médicaments à prendre sous sur- veillance obligatoire de votre médecin 6. Housses de matelas et d’oreillers anti-aca- riens, prescrites et achetées en pharma- cie, pour les personnes allergiques 7. Vaccin contre les papillomavirus, dans le cadre de la prévention des cancers du col de l’utérus 8. Vaccin contre la varicelle 9. Vaccin contre le pneumocoque chez tous les enfants, même en dehors des collecti- vités 10.Vaccin contre le méningocoque pour les enfants 11.Vaccins contre les gastro-entérites du nourrisson 12.Compléments à base de vitamines pres- crits et achetés en pharmacie, dans le cadre de la prévention des cancers 13.Compléments à base d’Oméga 3 prescrits et achetés en pharmacie, dans le cadre de la prévention des infarctus 14.Vitamines indiquées en prévention ou trai- tement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 15.Consultations chez un médecin sexologue après chirurgie urologique ou gynécolo- gique et pour les diabétiques 16.Consultations chez un psychologue pour la prévention du stress post traumatique 17.Consultations de diététique en traitement de l’obésité 18.Prévention dentaire : curetage sous gin- gival, pose de vernis fluoré, dentifrice au statut de médicament prescrit par le dentiste 19.Scanner dentaire avant tout projet d’im- plants dentaires 20.Pose et dépose d’un appareil permettant le diagnostic et la surveillance de l’hyper- tension artérielle 20 offres « prévention » permettant de rembourser la partie non prise en charge par la Sécurité Sociale sur des soins et médicaments préventifs pres- crits par les médecins et achetés en pharmacies évalués 1. Dépistage de l’ostéoporose 2. Dépistage du cancer du colon 3. Dépistage des affections du col de l’utérus (papilloma virus) 4. Dépistage des infections génitales 5. Dépistage de la polyarthrite rhumatoïde 5 offres « prévention » permettant de rembourser la partie non prise en charge par la Sécurité Sociale sur des actes de dépistage prescrits par les mé- decins
- 7. 1. Un espace de suivi des principaux indica- teurs de sa santé (Profil santé) : état de forme, humeur, qualité du sommeil, poids, etc. 2. Agenda / Rendez-vous médicaux : système automatisé de rappel de ses rendez-vous médicaux 3. Forums de discussion et d’échange modé- rés et animés par des professionnels de santé 4. Coaching santé : espace d’échange privé avec des experts (médecins, juristes, psy- chologues, etc.) ou des « patients-experts » pour répondre aux questions : comment soulager la douleur, gérer la fatigue, le regard des autres, la relation familiale, la vie sociale et professionnelle, des conseils en activité physique adaptée, des conseils par rapport au sommeil, etc. 5. Un accès personnalisé au site Internet selon son propre profil (informations, contenus et services personnalisés) 6. Un service de Télémédecine / Télé-exper- tise en échangeant via Internet avec des médecins et en transférant ses données sur un serveur par Internet 7. Téléchargement d’une application qui per- met de transformer son Smartphone en véritable dispositif médical pour détecter, enregistrer, mesurer de nombreux indica- teurs liés à sa propre santé 8. Vidéos en ligne ou Web-TV : des vidéos de témoignages, des interviews, des émis- sions sur la santé 9. Service de géolocalisation des profession- nels de la santé les plus proches de son domicile ou de l’endroit où l’on se trouve 10.Service de géolocalisation des profession- nels de la santé permettant la prise de rendez-vous en ligne 11.Système automatisé de rappel de ses ren- dez-vous médicaux 12.Système automatisé de rappel de ses vac- cins 13.Quiz amusants, jeux ludiques ou tests de connaissance visant à sensibiliser, édu- quer ou informer 14.Newsletters, e-mails d’informations sur la santé 15.Actualités santé mises à jour quotidienne- ment / Revue de presse 16.Conseils / dossiers / fiches thématiques pour mieux gérer sa santé 17.Informations santé ciblées sur les événe- ments de la vie (ex. : naissance et allaite- ment, adolescence, ménopause) 18.Informations santé et prévention sur les risques spécifiques par secteur d’activité professionnelle 19.Informations santé et prévention sur les risques liés à des événements climatiques (grand froid, canicule) ou épidémiques 20.Téléchargement des brochures éditées par les laboratoires pharmaceutiques 21.Des conseils en automédication 22.Des conseils en équilibre nutritionnel 23.«Patient virtuel» ou outils de simulation en image pour mieux reconnaitre une ma- ladie, ses symptômes ou estimer le degré de sévérité de la maladie 24.Un lexique médical – Dictionnaire des médicaments et des traitements 25.Un service d’informations sur les aides en cas de perte d’autonomie 26.Consultation médicale par appel vidéo 26 contenus et services déployés sur des sites Internet dédiés à la prévention santé. évalués
- 8. Sommaire du rapport Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2016. Pour 2019, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 3 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou ra- joutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps. 1. Caractéristiques des contrats santé 1.1. Connaissance du nom de l’organisme de complémentaire santé et de l’ap- partenance à un réseau santé 1.2. Identification des plateformes santé 1.3. Personnes couvertes par le contrat santé 1.4. Personnes couvertes par le contrat santé selon les plateformes santé 1.5. Niveau de prise en charge pour 10 postes de dépenses santé 1.6. Prise en charge des postes de dépenses santé « en totalité » selon les pla- teformes santé 2. Consommation santé des adhérents des plateformes 2.1. Dépenses des 25 postes de santé 2.1.1. Dépenses de santé effectives et envisagées au global 2.1.2. Dépenses de santé effectives selon les plateformes santé 2.1.3. Dépenses de santé envisagées selon les plateformes santé 2.2. Consultations de 8 professionnels de santé 2.2.1. Consultations effectives et envisagées des médecins conventionnés du secteur 2 au global 2.2.2. Consultations effectives des médecins conventionnés du secteur 2 selon les plate- formes santé 2.2.3. Consultations envisagées des médecins conventionnés du secteur 2 selon les pla- teformes santé 2.3. Les 7 professionnels de santé choisis 2.3.1. Professionnels de la santé choisis sur la base d’une liste de partenaires transmise par la complémentaire santé au global 2.3.2. Professionnels de la santé choisis sur la base d’une liste de partenaires transmise par la complémentaire santé selon les plateformes santé 2.4. Les 18 services Santé 2.4.1. Taux d’utilisation des services santé proposés par les contrats santé 2.4.2. Services santé proposés par les contrats santé selon les plate- formes santé
- 9. 2.4.3. Taux d’utilisation des services santé proposés par les contrats santé selon les pla- teformes santé 3. Satisfaction & Fidélité des adhérents vis-à-vis de leur orga- nisme de complémentaire santé 3.1. Satisfaction 3.1.1. Satisfaction concernant les services santé récemment utilisés 3.1.2. Satisfaction globale de la complémentaire santé 3.1.3. Satisfaction globale de la complémentaire santé selon les complémentaires santé 3.1.4. Satisfaction globale de la complémentaire santé selon les plateformes santé 3.2. Intention de rester client 3.2.1. Intention de rester client de la complémentaire santé 3.2.2. Intention de rester client de la complémentaire santé selon les complémentaires santé 3.2.3. Intention de rester client de la complémentaire santé selon les plateformes santé 3.3. Confiance 3.3.1. Sources de confiance dans l’orientation vers un établissement de soins agréé 3.3.2. Sources de confiance dans l’orientation vers un établissement de soins agréé selon les plateformes santé 3.3.3. Niveau de confiance envers la complémentaire dans l’orientation vers un établis- sement de soins agréé 3.3.4. Niveau de confiance envers la complémentaire dans l’orientation vers un établis- sement de soins agréé selon les plateformes santé 4. Aspirations des adhérents en matière de réseau santé 4.1. Intérêt 4.1.1. Intérêt de la présence des postes de santé dans un réseau de soin 4.1.2. Intérêt de la présence des postes de santé dans un réseau de soin selon les plate- formes santé 4.2. Postes de santé prioritaires 4.2.1. Postes de santé prioritaires à inclure dans le réseau de soin de la complémentaire santé 4.2.2. Postes de santé prioritaires à inclure dans le réseau de soin de la complémentaire santé selon les plateformes santé 4.3. Position 4.3.1. Position vis-à-vis des caractéristiques de fonctionnement du réseau santé 4.3.2. Position vis-à-vis des caractéristiques de fonctionnement du réseau santé selon les postes de dépenses 4.3.3. Position vis-à-vis des caractéristiques de fonctionnement du réseau santé selon les plateformes santé
- 10. 4.4. Remise psychologique 4.4.1. Remise psychologique « intéressante » par postes de dépense santé 4.4.2. Remise psychologique « intéressante » tous postes de dépense santé selon les plateformes santé 4.4.3. Remise psychologique « inutile » par postes de dépense santé 4.4.4. Remise psychologique « inutile » tous postes de dépense santé selon les plate- formes santé 4.5. Reste à charge 4.5.1. RAC psychologique par postes de dépense santé 4.5.2. RAC psychologique tous postes de dépense santé selon les plateformes santé 4.6. Niveau d’intérêt 4.6.1. Niveau d’intérêt pour les programmes d’accompagnement 4.6.2. Niveau d’intérêt pour les programmes d’accompagnement selon les plateformes santé 4.6.3. Niveau d’intérêt pour les contenus et services visant à mieux gérer son « capital santé » 4.6.4. Niveau d’intérêt pour les contenus et services visant à mieux gérer son « capital santé » selon les plateformes santé 4.6.5. Niveau d’intérêt pour les actes de dépistage 4.6.6. Niveau d’intérêt pour les actes de dépistage selon les plateformes santé 4.6.7. Niveau d’intérêt pour les soins et médicaments préventifs 4.6.8. Niveau d’intérêt pour les soins et médicaments préventifs selon les plateformes santé Annexes • Remise psychologique « intéressante » par postes de dépense santé • Remise psychologique « intéressante » par postes de dépense santé • Remise psychologique « inutile » par postes de dépense santé • Remise psychologique « inutile » par postes de dépense santé • RAC psychologique par postes de dépense santé selon les plateformes santé • RAC psychologique par postes de dépense santé selon les plateformes santé • Profil assuré des adhérents de contrats santé • Sexe et âge • Sexe et âge selon les plateformes santé • Catégorie socio-professionnelle • Catégorie socio-professionnelle selon les plateformes santé • Revenus du foyer • Revenus du foyer selon les plateformes santé • Taille et composition du foyer • Taille et composition du foyer selon les pla- teformes santé • Région d’habitation (UDA5) • Région d’habitation (UDA5) selon les plate- formes santé • Statut de l’assuré • Statut de l’assuré selon les plateformes santé • Type de couverture • Type de couverture selon les plateformes santé • Possession d’une sur-complémentaire santé • Possession d’une sur-complémentaire santé selon les plateformes santé • Possession d’un contrat santé responsable* • Possession d’un contrat santé responsable* selon les plateformes santé • Motifs de non recours à une complémentaire santé • Motifs de non recours à une complémentaire santé
- 11. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial [email protected] Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude [email protected] Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - [email protected] Références Banque Assurance AG2R LA MONDIALE, ALLIANZ IARD, ALLIANZ VIE, APICIL, APREVA, AVIVA, AXA, BANQUE CASI- NO, BFORBANK, BNP PARIBAS, BOURSORAMA, BPCE ASSURANCES, BRED BANQUE POPULAIRE, CA CONSUMER FINANCE, CAISSE D’EPARGNE, CETELEM, CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL, COVEA, CREDIPAR, CRE- DIT MUTUEL ARKEA, DELOITTE, DIAC, DIRECT ASSURANCE, FNMF, GENERALI, HARMONIE MUTUELLE, HSBC, HUMANIS, IMA, ING, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, LCL, MAAF, MACIF, MAIF, MALAKOFF MEDERIC, MATMUT, MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, MG, MGEN, MMA, MONDIAL ASSISTANCE, MUTEX, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, NATIXIS, ONEY, PREVOIR, REUNICA, SANTECLAIR, SOGE- CAP, SWISS LIFE, VW BANK 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.600€ HT Accompagnement personnalisé après l’enquête. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans au- cune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires : traitements complémentaires, etc.