Arcane plateformes sante2019_r4118
- 1. • 5.366 Français couverts par une complémentaire santé interrogés • 98 pages Plateformes Santé 2019 : Aspirations des Français et opportunités de développement Présentation de l’étude 3ème édition, septembre 2019
- 2. Présentation Echantillon 5.366 Français bénéficiant actuellement d’une couverture complémentaire santé de type mutuelle ou assurance santé (hors CMU complémentaire et hors ACS) ont été interrogés par Internet entre le 28 juin et le 2 septembre 2019. Cette population est issue d’un échantillon représentatif de la population française en termes de sexe, d’âge, de CSP et de région UDA 5. Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). Après les 2 premières éditions, l’édition 2019 de l’étude sur les aspirations des Français en matière de Plateformes Santé actualise les données des éditions précédentes tout en les replaçant dans une perspective dynamique (2019/2016/2013). Si les réseaux de soins constituent désormais pour les acteurs de la couverture santé une condition presque nécessaire pour piloter au mieux leurs actions auprès de leurs assurés, les nouvelles formes de partenariat, l’innovation servicielle et l’usage marketing de la prévention constituent des axes de choix pour consolider ses positions concurrentielles. En apportant des éléments de réponse à ces pistes d’exploration, l’étude aborde donc consé- cutivement et cela en tenant compte des évolutions depuis 2013 les éléments suivants : • Les domaines où les négociations tarifaires sont les plus attendues. • Le niveau de remise tarifaire psychologique optimal (en %) par poste de dépense. • Le niveau d’intérêt et d’acceptation porté aux différents modèles de réseaux et leurs règles de fonctionnement. • Le vécu des français en matière de réseau de soins (connaissance du réseau d’apparte- nance, taux d’orientation vers un professionnel de la santé, satisfaction vis-à-vis des tarifs négociés,...). • Les attentes en matière de prise en charge de nouvelles prestations santé, innovations ou traitements de prévention. • Les attentes en matière d’e-santé (contenus et services digitaux, sites internet ou applica- tions à destinations des assurés santé). Toutes ces problématiques sont bien entendu abordées : • selon le profil socio-démographique du répondant, • selon les réseaux de soins étudiés (les bénéficiaires potentiels ont été codés à partir du nom de l’organisme de complémentaire santé), • selon les familles d’opérateurs : Mutuelles de la fonction publique, Mutuelles interpro- fessionnelles, Groupes de prévoyance, Assureurs multi-réseaux, Mutuelles d’assurance, Bancassureurs. 1. ACTIL 2. CARTE BLANCHE 3. ITELIS 4. KALIVIA - KALIXIA 5. SANTECLAIR 6. SEVEANE Les éléments soumis au répondant 6 plateformes évaluées
- 3. 1. Pharmacie (Médicaments non remboursables par la Sécurité Sociale) 2. Pharmacie (Médicaments remboursables par la Sécurité Sociale) 3. Lunettes 4. Lentilles 5. Chirurgie réfractive (myopie, astigmatisme, hypermétropie) 6. Prothèses dentaires (couronnes, bridges, appa- reils, etc.) 7. Orthodontie 8. Parodontie 9. Implantologie dentaire 10.Prothèses auditives 11.Prothèse(s), orthèse(s), accessoire(s) orthopédique(s) 12.Appareillage et accessoires médicaux liés au handicap 13.Pédicure 14.Podologue 15.Diététique 16.Homéopathie - Phytothérapie 17.Kinésithérapie 18.Ostéopathie, chiropraxie et thérapies ma- nuelles 19.Radios et autres examens d’imagerie 20.Analyses de laboratoires 21.Transports médicalisés ou non médicalisés de malades 22.Cures thermales 23.Chirurgie d’obstétrique (accouchement) 24.Chirurgie anesthésie / chirurgie (Dépasse- ments, forfaits hospitalier, participations forfai- taires 18€, chambre particulière, etc.) • Ambulatoire (opération dans la journée) • Chirurgie avec hospitalisation (forfait hospitalier, chambre particulière, etc.) 25.Hospitalisation hors chirurgie (Dépassements, forfaits hospitalier, participations forfaitaires 18€, etc.) 26.Infirmerie 27.Téléconsultation 28.Consultations de psychologues 29.Activité physique adaptée sur ordonnance 1. Des tarifs négociés auprès d’opticiens, d’au- dioprothésistes, d’ostéopathes, de dentistes, de cliniques ou d’autres professionnels de la santé 2. La dispense d’avance des frais (tiers payant) 3. Des remboursements rapides dans le cadre de la télétransmission 4. Une analyse de devis santé avec conseils pour baisser le reste à charge (dentaires, audioprothèses, optique, chirurgie, etc.) 5. Un service de coaching santé ou d’accompa- gnement personnalisé 6. Des services en cas d’immobilisation / d’hos- pitalisation 7. Des prestations et services de prise en charge de la dépendance 8. Un service d’assistance téléphonique 9. Un service d’assistance pour les aidants fami- liaux qui s’occupent de proches dépendants 10.Une assistance voyage-déplacement 11.La protection juridique dès l’adhésion 12.Une aide juridique en cas de litige 13.Un espace adhérent pour le suivi des rem- boursements, démarches à distance, etc. 14.Sur Internet • Via une application (pour smartphone, tablette ou ordinateur) • Des outils de géolocalisation des réseaux de soins, des applications de préventions 15.Un N° de téléphone dédié pour répondre à toutes les questions sur la gestion du contrat sur l’accès au réseau de soin 16.Une offre prévention sur des actes de dépis- tage prescrits par les médecins (dépistage de l’ostéoporose, dépistage du cancer du côlon, etc.) 17.Une offre prévention sur des soins et médi- caments préventifs prescrits par les méde- cins et achetés en pharmacies (vaccins recommandés aux voyageurs, médicaments anti- grippaux, vaccins contre le papillomavirus, Patch anti-tabac, etc.) 18.Des consultations de professionnels de santé à distance (téléphone, visioconférence, t’chats sur Internet, etc.) 19.Un service d’automédication 20.Un service de classement des établissements hospi- taliers Utilisation : 29 postes de dépenses de santé Connaissance : 18 services de santé Niveau d’utilisation et de connaissance
- 4. 1. Prothèses dentaires (couronnes, bridges, appareils, etc.) 2. Orthodontie 3. Parodontie 4. Implantologie 5. Lunettes 6. Lentilles 7. Chirurgie réfractive (myopie, astigma- tisme, hypermétropie, presbytie) 8. Prothèses auditives 9. Prothèse(s) orthopédique(s) 10.Appareillage et accessoires médicaux liés au handicap 11.Pharmacie (Médicaments non rembour- sables par la Sécurité Sociale) 12.Pédicure 13.Podologue 14.Diététique 15.Homéopathie - Phytothérapie 16.Kinésithérapie 17.Ostéopathie, chiropraxie et thérapies manuelles 18.Radios et autres examens d’imagerie 19.Analyses de laboratoires 20.Transports médicalisés ou non médicalisés de malades 21.Cures thermales 22.Chirurgie d’obstétrique (accouchement) 23.Chirurgie anesthésie / chirurgie program- mée (dépassements d’honoraires) 24.Hospitalisation (Chambre particulière) 25.Médecin généraliste de secteur 2* 26.Gynécologue de secteur 2* 27.Ophtalmologue de secteur 2* 28.Pédiatre de secteur 2* 29.Dermatologue de secteur 2* 30.Rhumatologue de secteur 2* 31.ORL de secteur 2* 32.Cardiologue de secteur 2* 33.Psychologue, psychothérapeute 34.Coachs sportifs APA (Activité Physique Adaptée sur ordonnance) 34 postes de santé 1. Le poids 2. L’équilibre alimentaire, les risques d’obé- sité 3. Les problèmes de digestion, de transit intestinal 4. Le cholestérol 5. Les maladies cardiovasculaires 6. Les infections immunitaires, les allergies 7. Les problèmes de fatigue 8. Le stress 9. L’équilibre psychique, le bien-être 10.Le capital osseux 11.Le tonus, le capital-vitalité 12.La mémoire, le vieillissement cérébral 13.L’arrêt du tabac 14.Le diabète 15.L’hypertension artérielle 16.Les douleurs musculosquelettiques 17.L’activité physique adaptée 18.Le sommeil, (conseils pour bien dormir, etc.) 19.L’orientation dans les systèmes de soins 20.Les addictions (alcool, drogues, jeux vidéos, etc.) 20 programmes d’accompagnement individuels pouvant être délivrés par une pla- teforme téléphonique et/ou un site Internet dédié à la prévention santé Aspirations en termes de tarifs négociés et de qualité de prise en charge
- 5. 1. Dépistage de l’ostéoporose 2. Dépistage du cancer du colon 3. Dépistage des affections du col de l’utérus (papilloma virus) 4. Dépistage des infections génitales 5. Dépistage de la polyarthrite rhumatoïde 5 offres « prévention » permettant de rembourser la partie non prise en charge par la Sécurité Sociale sur des actes de dépistage prescrits par les médecins 1. Un espace de suivi des principaux indica- teurs de sa santé (Profil santé) : état de forme, humeur, qualité du sommeil, poids, etc. 2. Agenda / Rendez-vous médicaux : système automatisé de rappel de ses rendez-vous médicaux 3. Coaching santé : espace d’échange privé avec des experts (médecins, juristes, psy- chologues, etc.) ou des « patients-experts » pour répondre aux questions : comment soulager la douleur, gérer la fatigue, le regard des autres, la relation familiale, la vie sociale et professionnelle, des conseils en activité physique adaptée, des conseils par rapport au sommeil, etc. 4. Un accès personnalisé au site Internet selon son propre profil (informations, contenus et services personnalisés) 5. Un service de Télémédecine / Télé-exper- tise en échangeant via Internet avec des médecins et en transférant ses données sur un serveur par Internet 6. Téléchargement d’une application qui per- met de transformer son Smartphone en véritable dispositif médical pour détecter, enregistrer, mesurer de nombreux indica- teurs liés à sa propre santé 7. Service de géolocalisation des profession- nels de la santé les plus proches de son domicile ou de l’endroit où l’on se trouve 8. Service de géolocalisation des profession- nels de la santé permettant la prise de rendez-vous en ligne 9. Système automatisé de rappel de ses vac- cins 10.Actualités santé mises à jour quotidienne- ment / Revue de presse 11.Conseils / dossiers / fiches thématiques pour mieux gérer sa santé 12.Informations santé ciblées sur les événe- ments de la vie (ex. : naissance et allaite- ment, adolescence, ménopause) 13.Informations santé et prévention sur les risques spécifiques par secteur d’activité professionnelle 14.Informations santé et prévention sur les risques liés à des événements climatiques (grand froid, canicule) ou épidémiques 15.Des conseils en automédication 16.Des conseils en équilibre nutritionnel 17.«Patient virtuel» ou outils de simulation en image pour mieux reconnaitre une ma- ladie, ses symptômes ou estimer le degré de sévérité de la maladie 18.Un lexique médical – Dictionnaire des médicaments et des traitements 19.Un service d’informations sur les aides en cas de perte d’autonomie 20.Consultation médicale par appel vidéo / téléconsultation 21.Informations santé ciblées sur l’orienta- tion dans son parcours de soins 21 contenus et services déployés sur des sites Internet dédiés à la prévention santé
- 6. 1. Médicaments de l’ostéoporose 2. Médicaments antigrippaux 3. Vaccins recommandés aux voyageurs par le conseil supérieur d’hygiène publique de France : rage, typhoïde, hépatite A, méningite à méningocoque, encéphalite à tiques, encéphalite japonaise, fièvre jaune 4. Antipaludéens pour vos voyages 5. Housses de matelas et d’oreillers anti-aca- riens, prescrites et achetées en pharma- cie, pour les personnes allergiques 6. Vaccin contre les papillomavirus, dans le cadre de la prévention des cancers du col de l’utérus 7. Vaccin contre la varicelle 8. Vaccin contre le pneumocoque chez tous les enfants, même en dehors des collecti- vités 9. Vaccin contre le méningocoque pour les enfants 10.Vaccins contre les gastro-entérites du nourrisson 11.Compléments à base de vitamines pres- crits et achetés en pharmacie, dans le cadre de la prévention des cancers 12.Compléments à base d’Oméga 3 prescrits et achetés en pharmacie, dans le cadre de la prévention des infarctus 13.Vitamines indiquées en prévention ou trai- tement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 14.Consultations chez un médecin sexologue après chirurgie urologique ou gynécolo- gique et pour les diabétiques 15.Consultations chez un psychologue pour la prévention du stress post traumatique 16.Consultations de diététique en traitement de l’obésité 17.Prévention dentaire : curetage sous gin- gival, pose de vernis fluoré, dentifrice au statut de médicament prescrit par le dentiste 18.Scanner dentaire avant tout projet d’im- plants dentaires 19.Pose et dépose d’un appareil permettant le diagnostic et la surveillance de l’hyper- tension artérielle 20.Aide à l’arrêt du tabac : substituts nico- tiques, etc. 20 offres « prévention » permettant de rembourser la partie non prise en charge par la Sécurité Sociale : sur des actes de dépistage prescrits par des médecins, ou sur des soins et médicaments préventifs prescrits par les médecins et achetés en pharmacies
- 7. • Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimensions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire. • Bien entendu, les évolutions ne sont précisées que pour les questions à périmètre constant. Sommaire de l'étude 1. Caractéristiques des contrats santé 1.1. Connaissance du nom de l’organisme de complémentaire santé et de l’ap- partenance à un réseau santé 1.2. Personnes couvertes par le contrat santé 1.3. Personnes couvertes par le contrat santé selon les plateformes santé 1.4. Niveau de prise en charge pour 10 postes de dépenses santé 1.5. Prise en charge des postes de dépenses santé « en totalité » selon les pla- teformes santé 2. Consommation santé des adhérents des plateformes 2.1. Dépenses des 29 postes de santé 2.1.1. Dépenses de santé effectives et envisagées au global 2.1.2. Dépenses de santé effectives selon les plateformes santé 2.1.3. Dépenses de santé envisagées selon les plateformes santé 2.2. Impact de l’offre 100% santé 2.2.1. Au global 2.2.2. Selon les plateformes santé 2.3. Consultations des professionnels de santé 2.3.1. Consultations effectives et envisagées des médecins conventionnés du secteur 2 au global 2.3.2. Consultations effectives des médecins conventionnés du secteur 2 selon les plate- formes santé 2.3.3. Consultations envisagées des médecins conventionnés du secteur 2 selon les pla- teformes santé 2.4. Les professionnels de santé choisis 2.4.1. Professionnels de la santé choisis sur la base d’une liste de partenaires transmise par la complémentaire santé au global 2.4.2. Professionnels de la santé choisis sur la base d’une liste de partenaires transmise par la complémentaire santé selon les plateformes santé
- 8. 2.5. Les services Santé 2.5.1. Taux d’utilisation des services santé proposés par les contrats santé 2.5.2. Services santé proposés par les contrats santé selon les plateformes santé 2.5.3. Taux d’utilisation des services santé proposés par les contrats santé selon les pla- teformes santé 3. Satisfaction & Fidélité des adhérents vis-à-vis de leur orga- nisme de complémentaire santé 3.1. Satisfaction 3.1.1. Satisfaction concernant les services santé récemment utilisés 3.1.2. Satisfaction globale de la complémentaire santé 3.1.3. Satisfaction globale de la complémentaire santé selon les complémentaires santé 3.1.4. Satisfaction globale de la complémentaire santé selon les plateformes santé 3.2. Intention de rester client 3.2.1. Intention de rester client de la complémentaire santé 3.2.2. Intention de rester client de la complémentaire santé selon les complémentaires santé 3.2.3. Intention de rester client de la complémentaire santé selon les plateformes santé 3.3. Confiance 3.3.1. Sources de confiance dans l’orientation vers un établissement de soins agréé 3.3.2. Sources de confiance dans l’orientation vers un établissement de soins agréé selon les plateformes santé 3.3.3. Niveau de confiance envers la complémentaire dans l’orientation vers un établis- sement de soins agréé 3.3.4. Niveau de confiance envers la complémentaire dans l’orientation vers un établis- sement de soins agréé selon les plateformes santé 4. Aspirations des adhérents en matière de réseau santé 4.1. Postes de santé à inclure dans le réseau de soin de la complémentaire santé 4.1.1. Au global 4.1.2. Selon les plateformes santé 4.1.3. Postes de santé prioritaires à inclure au global et selon les plateformes santé 4.2. Position vis-à-vis des caractéristiques du fonctionnement du réseau santé 4.2.1. Au global 4.2.2. Selon les postes de dépenses 4.2.3. Selon les plateformes santé
- 9. 4.3. Remise psychologique 4.3.1. Remise psychologique «intéressante» par poste de dépense santé 4.3.2. Remise psychologique «intéressante» tous postes de dépense santé selon les pla- teformes santé 4.3.3. Remise psychologique «inutile» par poste de dépense santé 4.3.4. Remise psychologique «inutile» tous postes de dépense santé selon les plate- formes santé 4.4. Reste à charge 4.4.1. RAC psychologique par poste de dépense santé 4.4.2. RAC psychologique tous postes de dépense santé selon les plateformes santé 4.5. Niveau d’intérêt 4.5.1. Niveau d’intérêt pour les programmes d’accompagnement 4.5.2. Niveau d’intérêt pour les programmes d’accompagnement selon les plateformes santé 4.5.3. Niveau d’intérêt pour les contenus et services visant à mieux gérer son « capital santé » 4.5.4. Niveau d’intérêt pour les contenus et services visant à mieux gérer son « capital santé » selon les plateformes santé 4.5.5. Niveau d’intérêt pour les actes de dépistage 4.5.6. Niveau d’intérêt pour les actes de dépistage selon les plateformes santé 4.5.7. Niveau d’intérêt pour les soins et médicaments préventifs 4.5.8. Niveau d’intérêt pour les soins et médicaments préventifs selon les plateformes santé Annexes Profil assuré des adhérents de contrats santé • Sexe et âge • Sexe et âge selon les plateformes santé • Catégorie socio-professionnelle • Catégorie socio-professionnelle selon les plateformes santé • Revenus du foyer • Revenus du foyer selon les plateformes santé • Taille et composition du foyer • Taille et composition du foyer selon les plateformes santé • Région d’habitation (UDA5) et type de commune • Région d’habitation (UDA5) et type de commune selon les plateformes santé • Statut de l’assuré • Statut de l’assuré selon les plateformes santé • Type de couverture • Type de couverture selon les plateformes santé Motifs de non recours à une complémentaire santé
- 10. Livrables Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations • Un rapport synthétique : l’information essen- tielle est hiérarchisée. • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point. • Au moins une phrase d’analyse par slide. Accompagnement personnalisé : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et apporter toutes les précisions que vous estime- riez utiles (présentation orale en option). Références3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL - AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BON- DUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSME- TIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE - DPAM -– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR - ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA - GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI - GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN- SEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MAR- TIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GAR- NIER - LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL - LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR - MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HART- MANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE - RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ - SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS - SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES - STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER - UNIMA - UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VILOGIA - VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WEL- DOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,… Hervé GUINGANT Votre contact commercial [email protected] Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude [email protected] Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts arcane research Expert en montage d’études multi- clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des mar- chés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée depuis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les do- maines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les ac- teurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - [email protected]