Arcane slow fooding2017_presbs
- 1. Les Français et le Slow Fooding en 2017 Quantification, tendances, typologie de consommateurs et opportunités d’innovations 1ère édition Proposition de souscription à l’étude Edition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 28/04/17 - Etude réalisée du 02/05/17 au 27/07/17 - Résultats livrables le 28 juillet 2017
- 2. Présentation Les récentes enquêtes le prouvent : une très large majorité des français aspirent à manger mieux, consommer une nourriture plus gourmande (aliments frais et savoureux qui res- pectent les patrimoines et les diversité gastronomiques), plus saine (qui ne nuit pas à l’envi- ronnement, au bien-être animal ou à la santé humaine) et plus juste (une rémunération et des conditions de travail justes pour les producteurs). Le contrat de base (qualité / prix) ne suffit plus. Les produits de consommation intégrant une démarche de production «douce» et raisonnée tirent la demande dans les rayonnages de la grande distribution et de plus en plus hors de celle-ci (vente directe, AMAP,…). Plus qu’une démarche alternative, le «Slow Fooding» constitue aujourd’hui une hyper-ten- dance de consommation au croisement de multiples préoccupations : le bio, le local, l’eco- gastronomie (le goût, la biodiversité alimentaire), l’agriculture paysanne, le végétarisme, le bien-être animal, le gaspillage alimentaire, le prix juste pour les agriculteurs, la réduction des emballages alimentaires, la biodiversité animale et végétale, la transparence, la co-création des offres par les consommateurs,... Ces multiples attentes constituent des «couches» qui s’empilent depuis quelques années et parmi lesquelles les consommateurs piochent pour composer leur propre référentiel «Slow Fooding» avec leurs sensibilités mais aussi souvent leurs contradictions. L’enjeu pour les marques est aujourd’hui de mieux saisir cette complexité pour en faire un territoire d’innovation et de différenciation : • Imaginer des offres plus transversales (multi-bénéfices) – adaptée à chaque cible straté- gique - et dépasser ainsi l’approche classique de gammes trop souvent centrées sur un bénéfice principal (gamme «verte», gamme «sans»,…). • Déployer des positionnements de marque innovants capables d’accompagner les consom- mateurs français dans leur désir ou leur apprentissage du Slow Fooding. Par conséquent, cette étude vise à aider les équipes marketing à mieux appréhender et déployer une démarche pro-active sur ce marché en forte croissance. Les points clés de l’étude • Quantifier et qualifier la nouvelle demande «Slow Fooding» en France. • Evaluer les segments de marché, dresser une typologie des français sur la thématique Slow Fooding, adresser une offre adaptée auprès de chaque segment. • Identifier les facteurs clefs de succès et les meilleures opportunités d’innovations sur le marché du Slow Fooding. Pour qui ? • Industrie agro-alimentaire. • Enseignes de la distribution alimentaire. • Enseignes RHD (restauration à thème, restauration rapide,…). • Fournisseurs Food Service, grossistes alimentaires de la RHD, acteurs du marché des ingré- dients alimentaires.
- 3. Calendrier 1. Fin de la soucription : 28 avril 2017 2. Début du projet d’étude : 2 mai 2017 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 05/05/17 3. Comité de pilotage : 03/05/17 au 14/06/17 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 15/06/17 au 12/07/17 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 13/07/17 au 26/07/17 6. Livrable : Le 27/07/17 • Restitution du rapport Echantillon 6.000 Français seront interrogés par Internet en juin et juillet 2017. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes : www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
- 4. La grille d'analyse abordée à travers 20 tendances 1. Naturalité (refus des aliments issus de la (bio)-technologie, recherche d’aliments peu ou moins transformés, sans OGM, réduction des pesticides) 2. Agriculture biologique 3. Agro-écologie, biodynamie, permaculture 4. Locavorisme, Made in local 5. Nostalgie, authenticité 6. Préservation d’une agriculture familiale et paysanne 7. Redécouverte d’aliments et de traditions culinaires oubliés, biodiversité alimentaire 8. Baisse des protéines animales : flexitarisme, végétarisme, végétalisme, véganisme 9. Bien-être animal 10. Pêche durable, ressources et biodiversité marine 11. Anti-gaspillage alimentaire, réhabilitation des produits alimentaires avec défauts d’aspect 12. Prix juste pour les agriculteurs, commerce équitable 13. Réduction des emballages alimentaires, vente en vrac, doggy bag 14. Transparence (origine explicite des produits et du lieu de production) 15. Co-création / Co-design des produits / des menus / des gammes par le consommateur 16. Produire ou co-produire soi-même ses aliments (cueillette + Jardin/agriculture urbaine) 17. Faire soi-même la cuisine, gamelle sur le lieu de travail (cuisine loisir, cuisine économe, cuisine maîtrisée) 18. Nouvelles formes de sociabilité alimentaire : consommation collaborative, échanges entre particuliers, ubérisation 19. Cross-consommation alimentaire : nouveaux concepts fusionnés de distribution et de res- tauration (boucherie-restaurant, librairie-petite restauration, jardinerie-alimentaire, etc.) 20. Alimentation frugale, smart food Soumis à validation auprès des souscripteurs Sommaire proposé pour l'étude 1. La demande de Slow Fooding en France en 2017 Le Slow Fooding sera appréhendé dans sa globalité (à travers notamment le calcul d’un «score de Slow Fooding» attribué à chaque répondant) et plus en détail, à travers la vingtaine de ten- dances listée plus haut 1.1. La place de l’alimentation, de sa provenance et de son goût dans la vie des français 1.2. L’alimentation et les enjeux sociétaux 1.2.1. Quelle est la prise de conscience de l’impact de l’alimentation, de la manière dont les choix alimentaires affectent le reste du monde ? 1.2.2. Où les français placent-ils «leur» curseur Slow Fooding ? 1.2.3. Quelles sont les motivations et les postures les plus courantes ? Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilotage, il donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire.
- 5. 1.3. Taille du marché du Slow Fooding en 2017 1.3.1. Au global 1.3.2. En nombre de foyers acheteurs 1.3.3. En nombre de consommateurs 1.3.4. En % des actes d’achats 1.4. Taux de pénétration par profil socio-démographique de consommateurs / d’acheteurs 1.4.1. Au global 1.4.2. Par région 1.4.3. Par circuit de distribution 1.4.4. Par enseigne 1.4.5. Par rayon 1.4.6. Par catégorie de produit 1.4.7. Par marque 1.5. Taux de pénétration du Slow Fooding parmi les clients des différents circuits / enseignes de restauration hors domicile 1.6. Les tendances du Slow Fooding 1.6.1. Tendances qui ressortent le plus 1.6.2. Niveau de mixité entre chaque tendance 1.7. Slow Food vs fast Life 1.7.1. Niveau d’ambivalence Slow Food vs Fast life des français 1.7.2. Niveau d’acceptabilité des français sur des offres plus conventionnelles 1.7.3. Décalage entre avoir envie de changer et le faire vraiment 1.7.4. Arbitrages entre slow fooding & rapidité / efficacité 1.8. Freins psychologiques, budgétaires ou sociologiques au Slow Fooding 1.9. Consommateurs distants ou réfractaires 1.9.1. Potentiel de conversion chez les consommateurs distants ou réfractaires 1.9.2. Ce qui pourrait faire changer le curseur 1.9.3. Quel rôle pour les marques ? 1.10. Slow Fooding et Information 1.10.1. Attentes des consommateurs en matière de sensibilisation, coaching et d’éduca- tion sensorielle, à la gastronomie et à la cuisine 1.10.2. Place des médias, sphères d’influences, marques, enseignes, ONG, experts, proches,… dans la prise d’information sur le Slow Fooding
- 6. 2. Typologie des «Slow Fooders» et principales implications marketing pour s’adresser efficacement à chaque cible La typologie des Slow Fooders sera réalisée sur la base : • du niveau d’intensité de la relation des répondants avec chacun des 20 thèmes du Slow Fooding évoqués • du niveau d’ambivalence (décalage potentiel entre avoir envie de changer et le faire) sur chacun de ces thèmes • du score global de Slow Fooding • des motivations, des freins, des postures • du profil socio-démographique • du profil acheteur (circuits, enseignes,…) 2.1. Typologie des français au regard du Slow Fooding 2.2. Insights les plus discriminants entre chaque segment de consommateurs 2.3. Poids relatif de chaque segment de consommateurs Par circuit (food et foodservice), par enseigne, par réseau de restauration, voire pour les plus importantes d’entre-elles par catégorie de produits, etc. 2.4. Implications marketing (offre de produit, axes du discours,…) pour cibler efficace- ment chaque groupe de consommateurs 2.5. Sensibilité des différents types de consommateurs aux canaux de communi- cation médias / hors médias 2.6. Profil shopper de chaque type de consommateur (arbre de décision en magasin / en RHD, sensibilité au prix, aux promotions,…) 2.7. Comment associer le Slow Fooding aux autres hyper-tendances de consom- mation (prêt à manger, digital, individualisation, alimentation ethnique, nouvelles expé- riences liées à la mondialisation, nouvelles occasions de consommation,…) ?
- 7. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial [email protected] Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude [email protected] Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: à partir de 4.500€ HT Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option. ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - [email protected] Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
- 8. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests [email protected] • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Condi ons de règlement : 50% au 02/05/17, date de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research (facture adressée en retour), et le solde le jour de la remise du rapport des conclusions de l’étude. Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :...................................... Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................ Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Je souscris à l’étude «Les Français et le Slow Fooding en 2017 : Quantification, tendances, typologie de consommateurs et opportunités d’innovation» : étude réalisée du 2 mai au 27 juillet 2017, résultats le 28 juillet 2017 Total HT Total TVA (20%) Total TTC Montant (euros) 4.500 900 5.400 Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus. Les Français et le Slow Fooding en 2017 Quantification, tendances, typologie de consommateurs et opportunités d’innovations Bulletin de souscription A retourner avant le 28/04/17 Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86