Arcane surgelés2017
- 1. Les Français et les Surgelés salés en 2017 Perception, attentes, satisfaction, axes de développement par catégorie Proposition de souscription à l’étude Edition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 29/09/17 - Etude réalisée du 02/10/17 au 28/12/17 - Résultats livrables le 29 décembre 2017 Etude réalisée en collaboration avec le magazine de presse professionnelle :
- 2. Le marché du surgelé salé connaît un tassement depuis 2007. Si les facteurs de cette érosion sont connus au niveau de l’offre*, elles le sont moins au niveau de la demande. Face à des rayons plus dynamiques comme le Traiteur LS par exemple, il est un fait entendu qu’il faut retravailler l’attractivité et la fréquence d’achat du Grand Froid. Si cet axe consti- tue l’enjeu de la réhabilitation du rayon, peu de travaux ont été menés pour en connaître la feuille de route. Parallèlement, les innovations en matière de RHD ne manquent pas; elles sont valorisées d’ailleurs à travers de très belles offres, le Surgelé surperformant dans ce domaine. Avant donc de statuer sur un désamour des Français vis-à-vis du Surgelé salé, ne faudrait-il pas au préalable s’assurer que les relais de croissance ont tous été explorés ? Via une investigation complète de l’expression des besoins s’inspirant des innovations bien réelles exploitées en RHD et ce sur les 9 importantes familles de produits, l’étude proposée aujourd’hui vise donc, au delà des produits stars que sont le steack haché ou les légumes, à aider les équipes marketing des marques et des enseignes de la distribution alimentaire à clarifier ce marché très éclaté, en identifiant les axes d’innovation les plus porteurs, en éva- luant les segments de marché les plus crédibles et en sélectionnant les cibles marketing les plus rentables. Concrètement, l’étude pourra répondre à de nombreuses questions telles que : • Le consommateur exprime-t-il des freins vis-à-vis des surgelés ? Et si oui, quels sont-ils ? • L’offre actuelle est-elle à la hauteur de ses attentes ? • Arrive-t-il à trouver les produits pour lesquels il exprime un intérêt ? • Bénéficie-t-il objectivement d’une même offre selon les rayons ? Ou autrement dit, n’est-il pas subtilement orienté en magasin vers d’autres rayons ? • Quel accueil réserve-t-il aux innovations ? • Quelles sont les innovations présentant les plus forts potentiels et cela par famille de pro- duits ? • Plus largement également, quelle perception a-t-il du marché, du rayon, des produits ? • ... *baisse de la croissance de l’augmentation des m² accordés en magasin relativement à d’autres rayons, taux de rupture en rayon, poids des promotions,... Présentation Echantillon 6.000 Français clients du rayon Surgelés salés seront interrogés par Internet en no- vembre 2017. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française âgée de 18 à 75 ans en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes : www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
- 3. 9 catégories analysés 1. Feuilletés et produits traiteur apéritifs (petits fours, amuse-bouche, mini tartes, mini quiches, mini pizzas, cake, gougères, pain surprise, etc.) 2. Viandes et volailles (farcies, panées, cuisinées, hachées, boulettes, brochettes, etc.) 3. Frites et pommes de terre (frites, potatoes, cubes, galettes, sautées, duchesse, purées, etc.) 4. Légumes (natures, cuisinés, poêlées, gratins, galettes, etc.) 5. Pizzas 6. Crêpes, quiches, tartes, tourtes 7. Plats cuisinés individuels/à partager (parmentier, lasagnes, gratins, risotto, poêlées, etc.) 8. Snacks salés et burgers 9. Poissons panés, produits élaborés de poisson et crustacés Hors périmètre de l’étude: Autres produits de la mer Périmètre de l'étude 1. Fin de la souscription : 29 septembre 2017 2. Début du projet d’étude : 2 octobre 2017 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 06/10/17 3. Comité de pilotage : 09/10/17 au 17/11/17 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 20/11/17 au 10/12/17 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 11/12/17 au 28/12/17 6. Livrables : Le 29/12/17 Calendrier Liste indicative non exhaustive soumis à validation auprès des souscripteurs.
- 4. Marques du périmètre de l'étude 1. Feuilletés et produits traiteur apéritifs (petits fours, amuse-bouche, mini tartes, mini quiches, mini pizzas, cake, gougères, pain surprise, etc.) AUCHAN, BUITONI, CARREFOUR, CASINO, CLAUDE LEGER (INTERMARCHE), COTE TABLE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), ECO+, KAUFFER’S, MARIE, MONIQUE RANOU (INTERMARCHE), NOS REGIONS ONT DU TALENT (E.LECLERC), PICARD, TIPIAK, TOP BUDGET, VITACUIRE, U, Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) 2. Viandes et volailles (brutes, farcies, pa- nées, cuisinées, hachées, boulettes, bro- chettes, etc.) AUCHAN, BIO VILLAGE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), CARREFOUR, CASINO, CASINO BIO, CHANTEGRIL (MARQUE REPERE – E.LECLERC), CHA- RAL, CLAUDE LEGER (INTERMARCHE), JEAN FLOC’H, JEAN ROZE (INTERMARCHE), LE GAULOIS, MAITRE COQ, PICARD, PIC’ EXPRESS (MARQUE REPERE – E.LECLERC), THIRIET, TOP BUDGET, U, VOLAE (INTER- MARCHE), Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) 3. Frites et pommes de terre (frites, pota- toes, cubes, galettes, sautées, duchesse, purées, etc.) AUCHAN, BOUTON D’OR (INTERMARCHE), CARRE- FOUR, CASINO, D’AUCY, ECO+, FINDUS, MC CAIN, NOS REGIONS ONT DU TALENT (E.LECLERC), PAYSAN BRETON, PICARD, POM’LISSE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), THIRIET, TOP BUDGET, U, Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) 4. Légumes (natures, cuisinés, poêlées, gra- tins, galettes, etc.) AUCHAN, AUCHAN BIO, BIO VILLAGE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), BONDUELLE, CARREFOUR, CARREFOUR BIO, CASINO, CASINO BIO, CLAUDE LEGER (INTERMARCHE), COTE TABLE (MARQUE RE- PERE – E.LECLERC), D’AUCY, FINDUS, NOTRE JARDIN (MARQUE REPERE – E.LECLERC), PAYSAN BRETON, PICARD, SAINT ELOI, THIRIET, TIPIAK, TOP BUDGET, U, U BIO, Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) 5. Pizzas AUCHAN, BIO VILLAGE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), BUITONI, CARREFOUR, CARREFOUR BIO, CASINO, CASINO BIO, DR OETKER, FIORINI (INTER- MARCHE), MARIE, MMM! (AUCHAN), MONIQUE RANOU (INTERMARCHE), PICARD, THIRIET, TOP BUDGET, TURINI (MARQUE REPERE – E.LECLERC), U, VOLPONE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) 6. Crêpes, quiches, tartes, tourtes AUCHAN, CARREFOUR, CASINO, CLAUDE LEGER (INTERMARCHE), COTE TABLE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), FINDUS, FIORINI (INTERMARCHE), KAUF- FER’S, LA COMPAGNIE ARTIQUE, MARIE, MONIQUE RANOU (INTERMARCHE), NOS REGIONS ONT DU TALENT (E.LECLERC), PICARD, THIRIET, TIPIAK, TOP BUDGET, U, Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) 7. Plats cuisinés individuels/à partager (par- mentier, lasagnes, gratins, risotto, poê- lées, etc.) AUCHAN, CARREFOUR, CASINO, CHARAL, CLAUDE LEGER (INTERMARCHE), COTE TABLE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), FINDUS, ITINERAIRE DES SAVEURS (INTERMARCHE), LABEYRIE, MARIE, MONIQUE RANOU (INTERMARCHE), NOS REGIONS ONT DU TALENT (E.LECLERC), PAYSAN BRETON, PICARD, SAINT ELOI, TABLES DU MONDE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), THIRIET, TIPIAK, TOP BUD- GET, U, WEIGHT WATCHERS, Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) 8. Snacks salés et burgers AUCHAN, CARREFOUR, CASINO, CHANTEGRIL (MARQUE REPERE – E.LECLERC), CHARAL, FINDUS, JEAN ROZE (INTERMARCHE), MC CAIN, PICARD, THIRIET, TOP BUDGET, U, Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) 9. Poissons panés, produits élaborés de pois- son et crustacés AUCHAN, CARREFOUR, CASINO, COTE TABLE (MARQUE REPERE – E.LECLERC), FINDUS, LA COMPA- GNIE ARTIQUE, MARIE, MMM! (AUCHAN), ODYSSEE (INTERMARCHE), PECHE OCEAN (MARQUE REPERE – E.LECLERC), PICARD, TIPIAK, THIRIET, TOP BUD- GET, U, WEIGHT WATCHERS, Autre(s) marque(s) de distributeur(s), Autre(s) marque(s) Liste indicative non exhaustive soumis à validation auprès des souscripteurs.
- 5. Axes d'innovation soumis au répondant Une quinzaine d’items sera soumis au répondant. Liste indicative non exhaustive soumis à validation auprès des souscripteurs. 1. Qualité des produits 2. Goût des produits 3. Exotisme (saveurs des cuisines du monde) 4. Présence de labels 5. Composition du produit (précision, ingrédients, etc.) 6. Nouveautés / Innovation (nouveaux produits, nouvelles formes, couleurs, goûts, nouvelles technologies, fun, etc.) 7. Conservation (préservation de la fraicheur ou des qualités gustatives) 8. Facilité d’usage (pratique, rapide, facile à préparer, etc) 9. Simplicité des produits / recettes 10.Produits / recettes premium, haut de gamme 11.Origine France / Made in France (produit fabriqué en France) 12.Ecologie (process de fabrication / production qui respecte l’environnement) 13.Naturel / Bio, des ingrédients plus naturels et sans risque 14.Diététique (sans matières grasses en excès, convenant à une alimentation saine) 15.Budget raisonnable (bons rapports quantité-prix / qualité-prix) 16.Absence de substances (OGM, colorant, conservateur, huile de palme, allergènes, gluten, etc.) 17.Produits locaux / marques locales, fabriqués à proximité 18.Transparence sur l’origine des produits et du lieu de production 19.Produits avec taux de sel / sucre / gras réduits 20.etc.
- 6. Sommaire proposé pour l'étude Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilotage, il donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire. RAPPORT GLOBAL 1. Acheteurs et non acheteurs 1.1. Profil des acheteurs 1.1.1. Profil socio-démographique : qui sont-ils ? où habitent-ils ? comment se compose leur foyer : distinction avec et sans enfant ? etc. 1.1.2. Profil consommateur : circuit de distribution et enseignes fréquentées, produits surgelés achetés, etc. 1.1.3. Parcours de courses : fréquence de fréquentation, moment, présence ou non d’un sac de congélation et impact,... 1.2. Focus non acheteurs 1.2.1. Freins à la fréquentation du rayon surgelés 1.2.2. Eléments incitatifs possibles à la (re)fréquentation du rayon surgelés à l’avenir 1.2.3. Profil socio-démographique : qui sont-ils ? où habitent-ils ? comment se compose leur foyer : distinction avec et sans enfant ? etc. 1.2.4. Profil consommateur : circuit de distribution et enseignes fréquentées, etc. 1.2.5. Focus anciens acheteurs 2. Perception des Surgelés 2.1. Au global 2.1.1. Opinion globale et détaillée sur les surgelés : bonne image, défiance produits, problé- matique de conservation, intérêt, préférence envers le fait maison, etc. 2.1.2. Perception vis-à-vis des marques en général 2.1.3. Perception vis-à-vis de l’offre de Marques De Distributeurs (MDD) 2.2. Vis-à-vis du rayon Surgelés 2.2.1. Opinion globale et détaillée du rayon surgelés de l’enseigne fréquentée le plus sou- vent : propreté, facilité d’accès, taille du rayon, diversité de l’offre, nouveautés, facilité à trouver le produit souhaité, appréciation des bacs de congélation / bon état, appréciation de la conservation des produits dans les bacs, facilité de préhension des produits, etc. 2.2.2. Perception et intérêt par rapport à des corners spécifiques par marché 3. Prospectives du marché 3.1. Réceptivité vis-vis des offres existantes en restauration et circuits de consommation hors domicile, univers traiteur et métier de bouche, pro- duits BtoB Un certain nombre d’offres basées notamment sur les produits semi-élaborés (base cuisinière) sera soumise aux répondants : Fonds de pizza, Fromage (iqf, mozzarella, plateau,…), Sans glu- ten,... 3.2. Intérêt de la commercialisation des offres en consommation surgelée à domicile 3.3. Mapping stratégique : analyse croisée de la réceptivité et de l’intérêt pour les nouvelles offres pour définir les priorités du plan d’action
- 7. RAPPORT CATEGORIEL 1. Les acheteurs par catégorie : qui sont-ils ? qu’achètent-ils ? 1.1. Profil des acheteurs 1.1.1. Profil socio-démographique : qui sont-ils ? où habitent-ils ? comment se compose leur foyer : distinction avec et sans enfant ? etc. 1.1.2. Profil consommateur : circuit de distribution et enseignes fréquentées, produits surgelés achetés, etc. 1.1.3. Parcours de courses : fréquence de fréquentation, moment, présence ou non d’un sac de congélation et impact,... 1.2. Les achats de la catégorie 1.1.1. Les produits achetés : marché, catégorie, marque 1.1.2. Récence de l’achat, fréquence, fidélité 1.1.3. Budget : prix, achat en promotions 1.1.4. Achat d’impulsion & Achat prémédité & Achat dans l’urgence 1.3. Focus non acheteurs par catégorie 1.3.1. Freins à la fréquentation de la catégorie surgelés 1.3.2. Eléments incitatifs possibles à la (re)fréquentation de la catégorie surgelée à l’ave- nir 1.3.3. Profil socio-démographique : qui sont-ils ? où habitent-ils ? comment se compose leur foyer : distinction avec et sans enfant ? etc. 1.3.4. Profil consommateur : circuit de distribution et enseignes fréquentées, etc. 1.3.5. Focus anciens acheteurs 2. Axes d’innovation 3.1. Satisfaction vis-à-vis de l’offre par catégorie 3.1.1. Satisfaction globale des produits achetés de la catégorie 3.1.2. Satisfaction des marques achetées au sein de chacune des catégories 3.1.3. Satisfaction détaillée des produits achetés de la catégorie 3.2. Attentes vis-à-vis de l’offre par catégorie 3.3. Axes de développement des catégories 3.3.1. Importance calculée : mise en évidence des éléments les plus contributeurs de la satisfaction L’importance calculée va au-delà du déclaratif, et met en évidence les dimensions de satis- faction détaillée les plus contributrices à la satisfaction globale : plus la satisfaction de ces dimensions sera élevée et plus cela améliorera la satisfaction globale. 3.3.2. Analyse croisée des degrés d’attentes et satisfaction : identification des points forts de l’offre et des actions prioritaires sur le marché => définition des priorités du plan d’action stratégique
- 8. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial [email protected] Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude [email protected] Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: à partir de 3.900€ HT pour un marché Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option, comprise pour l’achat des 9 marchés. ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - [email protected] Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...