Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016
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Le point presse du 22 novembre 2016 présente un bilan mitigé du secteur textile pour les 9 premiers mois de l'année, avec un recul de consommation en France et un ralentissement des exportations. Malgré ces difficultés, certaines régions et marchés, comme ceux des textiles techniques, restent dynamiques et offrent des opportunités de croissance. Les priorités économiques incluent le soutien à l'exportation et des propositions pour alléger les charges fiscales et sociales dans un environnement international incertain.
Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016
- 1. 1 Conjoncture textile et priorités économiques et sociales Yves Dubief – Président de l’UIT Norbert Blanc – Vice-Président de l’UIT Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 2. Après 2 bonnes années, un bilan sur les 9 premiers mois 2016 mitigé 2Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 3. Petit rappel : en 2015 • Une consommation textile et habillement qui s’est maintenue • Un chiffre d’affaires qui a progressé • Des exportations en forte croissance : +5% 3Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 4. • Repli de la consommation en France de janvier à septembre 2016 : -2,6 % en valeur par rapport à la même période de l’année précédente (source IFM), lié notamment à la météo défavorable, à la baisse du tourisme (attentats), à des arbitrages des consommateurs (pressions fiscales) ... • Baisse des carnets de commande, • Ralentissement de la dynamique des exportations de textiles : +2% (au lieu de + 5% en 2015), • Mais hausse du chiffre d’affaires : augmentation des prix, écoulement de stocks, exportations qui restent bien orientées.... 4 Une année 2016 moins bien orientée (9 mois 2016) Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 5. INDICES DE CHIFFRES D’AFFAIRES INDUSTRIE TEXTILE FRANCE INDICE 100 = 2010 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 janv-07 avr-07 juil-07 oct-07 janv-08 avr-08 juil-08 oct-08 janv-09 avr-09 juil-09 oct-09 janv-10 avr-10 juil-10 oct-10 janv-11 avr-11 juil-11 oct-11 janv-12 avr-12 juil-12 oct-12 janv-13 avr-13 juil-13 oct-13 janv-14 avr-14 juil-14 oct-14 janv-15 avr-15 juil-15 oct-15 janv-16 avr-16 juil-16 5 Source : INSEE, données CVS-CJO Janvier-août 2016/2015 : + 2,5 %
- 6. • Le 3ème trimestre 2016 en comparaison avec le 3ème trimestre 2015 (116 répondants) apporte les enseignements suivants : • parmi les 3 marchés (mode, maison et textiles techniques), le plus dynamique reste le marché des textiles à usage technique, le marché de la maison est plus fragilisé avec une baisse du chiffre d’affaires, des carnets de commandes et des effectifs, • parmi les 3 principales régions répondantes (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône- Alpes), la région Grand Est reste la mieux orientée avec la hausse du CA, du CA export et des carnets de commandes, • en terme de recrutement, alors que le secteur des textiles techniques et de la mode s’orientent vers des postes de production, le secteur de la maison donne la préférence au recrutement de profils liés à la commercialisation. 6 Des évolutions confirmées par le baromètre textile (nouvel outil de suivi de la conjoncture mis en place au 01/01/16) Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 7. Des leviers de croissance toujours pertinents • Des réponses aux demandes sociétales : • L’innovation (pôles, IFTH....) : produits performants et différenciés (mode, santé, EPI, aéronautique ...) • Les savoir-faire : lancement du label national France Terre Textile (13 octobre 2016) • La démarche RSE : outil d’auto-évaluation mis en place en France et en Europe • Des investissements bien orientés : +6% (Source : Eurostat 2015) • Le poids des industries « Mode et création » insoupçonné et largement repris dans la presse : 150 milliards d’€ • La « French Touch » qui continue à bien s’exporter 7Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 8. Priorités économiques et sociales L’UIT soutient les propositions du Medef et du GFI (16 propositions pour l’industrie) et du CLIMO (2017-2022) • Economique : • allègement des charges ciblé sur les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale • Social : • suppression du compte pénibilité • doublement des seuils d’effectifs 50/100 – 10/20 salariés pour les IRP • abrogation de la durée minimale de 24 h pour le temps partiel • accords directs d’entreprises sur le temps de travail • Fiscal : • maintien du crédit d’Impôt Collection • plafonnement de la fiscalité locale par rapport à la VA des entreprises • prolongation du suramortissement (140%) jusqu’au 31/12/2017 8Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 9. Un agenda international sous tension 9Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 10. L’export, un relais de croissance indispensable pour les PME/ETI textiles • En 2015 : 8,5 milliards d’€ • Certains pays européens ont compris la nécessité d’aider le secteur textile-habillement : Italie avec un plan de soutien sur 3 ans et une enveloppe de 60 millions d’€, • Face à la suppression des soutiens financiers de BusinessFrance sur les salons et à la mise en place lente des correspondants en région, l’UIT a sensibilisé le Gouvernement sur cette situation (RDV avec le Cabinet de Matthias FEKL), 10Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 11. Le poids de l’export pour le textile 11 7918 7669 7749 8105 8519 2632 2676 2701 2828 2909 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution des exportations françaises textiles en millions d'€ Total des exportations Dont extra UE 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Fibres et fils Tissus et tricots Textiles de maison Autres articles textiles Vêt.Maille et lingerie Evolution des exportations textiles par catégorie de produits en millions d'€ 2011 2012 2013 2014 2015 Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 12. Des tensions géopolitiques et des inconnues en Europe • Le Brexit : • une certitude : la pression sur les prix en raison de la dévaluation de la Livre (tisseurs fantaisie), • des incertitudes : le retour provisoire de droits de douanes ? Le coût de mise en conformité aux règles techniques britanniques (étiquetage, substances chimiques....). • la France a un excédent commercial textile de 280 millions d’€ en 2015 avec le Royaume-Uni. Les exportations françaises vers le Royaume- Uni ont progressé de + 10% en 2015 pour s’établir à 547 millions d’€. 12Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 13. Des tensions géopolitiques et des inconnues en dehors de l’Europe • Turquie : retards de livraison, désorganisation de la production, stratégie d’évitement de la part de certains distributeurs (risques sociaux : travail des enfants .... ), • Etats-Unis : politique commerciale protectionniste : pas d’élimination des droits de douane, renforcement du « buy American Act », • Russie / Ukraine : poursuite des tensions et des sanctions, • Moyen-Orient : tensions et baisse du pouvoir d’achat, • Brésil : incertitudes politiques. 13Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 14. Les opportunités du libre-échange 14 • USA (TTIP) : 15 sessions de négociations avec un dialogue sectoriel prometteur, espoirs de gains importants liés à la disparition des droits de douane • Canada (CETA) : Signature UE/Canada le 30/10/2016, ratification du Parlement européen avant le 31/12/2016 et entrée en vigueur mi- février 2017 (95% de l’accord) ? • Japon : Négociations dans une phase finale avec des progrès tangibles obtenus pour le textile et l’habillement (étiquetage d’entretien ...) Point presse du 22 novembre 2016 - Paris
- 15. En conclusion 15 • Une industrie ouverte sur le monde qui a besoin d’une Europe forte et d’un commerce international ouvert • Une dynamique toujours positive des textiles à usage technique • Une politique d’investissement à encourager (Industrie du futur - PIA 3) Point presse du 22 novembre 2016 - Paris