De l'aérospatial à la diversité en santé - Pôle Aérospace Valley, Toulouse
- 1. Etude Emardi Secteur Industrie de la Santé Financée par la DIRECCTE V.Guarnotta 25.11.2015
- 2. Objectifs Panorama général de la filière santé Définir des marchés cibles & les segments de manière pertinente Décrire les tendances et innovations majeures Identifier les transferts technologiques possibles Recommandations
- 3. Méthodologie Analyse des données et tendances des différents marchés de la santé Interviews avec 5 entreprises du secteur aérospatial Orme, Adetel, Delta Technologie, Elemca, Interviews avec 6 industriels , 1 consultant réglementaire, 1 medecin coordinateur Plan Cancer: Carefusion, Resmed, Kabi Fresenius, Bausch & Lomb, Starvac, Quintile, Aspe Conseil 2 clusters Osasuna, i-care, 1 pôle Alsace Biovalley, 1 centre d’excellence Eurasanté Analyse & Synthèse
- 4. Marché de l’industrie de la santé Bien-être Prévention Diagnostic Compensa- tion du handicap Traitement 1 EvaluateGroup2014; 2 IMS 2014; 3 ABM Group Consulting2014 4 IBISWorld Industry Report 2014 5 Transparencymarketresearch 2013 Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables, dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro Dispositif Médical1 370 $Md Prescription, Automédication (OTC) Hospitalisation à domicile Services aux professionnels et établissements de santé Prise en charge de la dépendance Services à la personne 5 195,6 $Mds Médicament2 1000 $Mds Alicaments3 200 $Mds Compléments alimentaires, Vitamines, Probiotiques Biotechnologies médicales 4 288,7 $Mds Vaccins, médicaments, immunothérapies issus de la génomique, protéomique, vecteurs, nanobiotechnologies e-santé
- 5. Périmètre de l’étude Bien-être Prévention Diagnostic Compensa- tion du handicap Traitement Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables, dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro Dispositif Médical1 370 $Md Hospitalisation à domicile Services aux professionnels et établissements de santé Prise en charge de la dépendance Services R&D Services à la personne 5 195,6 $Mds e-santé
- 7. Enjeux en Santé Vieillissement 2 Mds de plus de 60 ans en 2050 dans le monde (OMS) Explosion Maladies Chroniques – 1/4 des français (cardiopathies, cancers, diabète, Alzheimer…) Dépendance concerne 1,2 M de personnes âgées en France en 2012 et de 2 fois plus en 2060 Soins à Domicile 1,5Md€ en 2012 (INSEE 2014) 2030 Diminution de la Densité Médicale surtout du nombre de spécialistes en France (DREES) Dépenses de santé 2,4% croissance/ an en Europe de l’Ouest 11,7% du PIB de la France 50% liées à l’hôpital Dilemme : accès au soin avec une prise en charge de qualité / Soutenabilité financière des régimes de protections sociales
- 8. Des Tendances Lourdes poussées par le Numérique et les Technologies Médecine Personnalisée/ de Précision prise en charge multidisciplinaire et globale des pathologies avec mise en place d’un traitement spécifique à chaque individu (génomique, protéomique) _ Médecine 4 P Patient « acteur » connecté : 45% des français recherchent des informations sur Internet et connaissent les traitements Objets connectés renforcent le Bien- être et la Prévention Innovation technologiques dans les DM, progrès dans l’ingénierie cellulaire, génomique, immunothérapie, le numérique … Réglementation et sécurité DM confrontés aux études cliniques Protection des données personnelles Labellisation des objets connectés et applications? Parcours de soin des patients décentralisé de l’hôpital Chirurgie ambulatoire et mini invasive Développement de l’HAD sur les ALD & maladies chroniques Démocratisation de la santé Arrivée de nouveaux acteurs et prise de pouvoir des assureurs privés
- 10. Segmentation des Dispositifs Médicaux (DM) Usage individuel • Consommables à usage unique à un seul patient • Implantables Actifs ou Non Actifs • Réutilisables après stérilisation ou désinfection Equipement • Electromécanique • Imagerie • Radiation ou ultrasons à visée curatif • Matériel hospitalier • E-santé Diagnostic In Vitro • Réactifs et tests de laboratoire • Autotests • Instruments & automates • Accessoires & récipients destinés aux prélèvements et examens Dispositifs Médicaux >500 000 Produits DM : instrument , appareil, équipement ou logiciel destiné, par son fabricant à être utilisé chez l’homme à des des fins notamment diagnostic, de prévention, de contrôle , de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure (93/42/CEE)
- 11. Classification des DM selon le Risque Classe III Classe IIb Classe IIa Classe I Risque Faible Risque très élevé Gants d’examen, verres correcteurs, bandages, béquilles, fauteuil roulant, thermomètre , bas de contention, tensiomètre Échographe, pansement hémostatique, lentille de contact, tube de trachéotomie, aiguilles de seringue… Moniteur de signes vitaux, Préservatifs, dialyseur, respirateur, couveuses Implants
- 12. Cadre Général T2A: Tarification à l’activité DM est compris dans le tarif de l’hospitalisation GHS Liste en sus Liste des DM financés en sus des prestations d’hospitalisation hors GHS Inscription LPPR Usage individuel Inscription sur la Liste des Prestations et Produits Remboursables (LPPR) Lié à l’acte Le prix du DM est compris dans celui de l’acte Inscription de l’acté à la CCAM (Classification Communes des Actes Médicaux) Prise en Charge DM
- 13. Industrie Fortement Régulée Organisme réglementaire HAS CNEDIMTS Fabricants DM Patients Médecins Etablissements de soins Prescrit Vend Fournit Informe Influence Gouvernement Surveille Assurance Publique & Assurance Privée Détermine Prix de Remboursement ou Acte Classant Régule Distributeur DMVend Contribue/ cotise Soumet Nouveaux DM Refus ou Accord Rembourse
- 14. DM Technologies Multi-Industries Dispositifs Médicaux Opérateur dépendant Cycle de vie moyen 24 mois Industrie de l’Electronique Industrie de Mécanique Visualisation/ Simulation Matériaux Mécatronique Télémédecine TIC/RFIDx Optique Mécanique Robotique Navigation IHM Ingénierie Logiciel Produits combinés Biomédicament Biomarqueur Génétique Nanotechnologie Industrie Pharmaceutique Industrie des Biotechnologies Recherche Clinique & utilisateurs Source: DM diagnostic et potentialité s de développement de la la filière française dans la concurrence internationale Pipame 2011
- 15. 274 369 478 0 2 4 6 8 10 12 0 100 200 300 400 500 600 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Prévisions du Marché Medtech à 2020 Ventes Md$ Croissance % DM Marché Mondial en Croissance Evaluate Medtech 09.2015 Marché= 370 Md$ en 2015* > 5 % par an USA = 40% du marché mondial R&D = 4 % 1brevet toutes les 38 min Dominance de 10 groupes sur 25 000 fabricants Secteur profitable 20-25% 35% 25% 40% Répartition du marché en CA Top 10 11 à 30 Reste Impact de l’Euro crise CA 2014 Md$ Johnson & Johnson 27,5 Medtronic 20,3 Siemens 18,2 Roche 11,8 Abbott Laboratories 10 General Electrics 9,8 Stryker 9,7 Philips 8,9 Danaher 7,3 Becton Dickinson 7,3
- 16. DM Marché Français • 5ème Marché Mondial 21 Md€1en 2014 • + 4% par an • R&D 6% du CA • Recherche dynamique brevets: 600/ an • 3ème secteur d’investissement étranger après l’énergie et le numérique • 1 078 Fabricants + 350 sous traitants + 354 distributeurs spécialisés (hors e-santé) • 95% de PME/ TPE 1 Estimé selon les données SNITEM 2 Rapport Pipame, 2011 64% 21% 13% 2% Répartition du Marché par Type de DM 20112 Usage Individuel Equipement Diaganostic in Vitro E-santé 2 régions drainent 80% du CA Savoir-faire industriel fort • Implants surtout orthopédie (1/3 production mondiale) • Aides techniques • Systèmes de chirurgie mini-invasive • Diagnostic in vitro Excellence recherche académique & clinique 1à 10 ETP 11à 25 ETP 26 à 50 ETP 51à 99 ETP > 200 ETP 21 Md€
- 17. DM & Création de Valeur 2-5 ans minimum • Positionnement Marché de niche solvable • Open innovation avec réseaux locaux • Accès aux financements • Intégration des exigences réglementaires • Stratégie de Propriété Intellectuelle agressive Marché • Forfait innovation pour dispositif innovant restreint à l’hôpital • Temps d’accès s’allonge • Intégrer de plus en plus l’aspect médico-économique • DM combinés pharma &TIC encore imprécis • Accès aux capitaux privés/ publics en pré commercialisation • Accompagnement spécifiques aux DM (formation, conseil, commercialisation) • Mise en place d’une stratégie internationale Besoins utilisateurs
- 18. DIV Cardiologie Imagerie Diagnostic Orthopédie Ophtalmologie Chirurgie Perfusion/ injection Endoscopie Dentaire Diabète Cicatrisation Néphrologie Mat hospitalier ORL Neurologie Evolution des DM par spécialité 2013 à 2020 Statistica 2015 Robotique chirurgie et chirurgie minimale invasive Prothèse/ Aide à la mobilité PACs, imagerie 3D, capteurs, multimodalité, réalité augmentée, simulation Automates, Biopuces & Bioinformatique Implants intelligents
- 19. Marchés les plus Attractifs • Implants non actifs • Implants actifs • Equipement Imagerie • Chirurgie robotique • E-santé Légende CAGR (Compound Annual Growth Rate) taux actuariel, taux de croissance moyen / an Ventes Temps Maturité Croissance Lancement Déclin Maturité du marché Attractivité Forte Faible
- 20. Orthopédiques, Craniaux & Maxillofaciaux Cardiovasculaires Autres Articulations artificielles hanche, genou, épaule… Implants du rachis intervertébraux, corrections de difformités de croissance, stimulateurs vertébraux implantables... Implants traumatiques post fractures fixation, stimulateurs… Orthobiologie substituts ossueux, acide hyaluronique, ciments… Implants ORL implants cochléaires, stents de voies aériennes Implants gastriques anneaux gastriques pour le traitement de l’obésité, stents biliaires… Implants gynécologiques dispositifs intra-utérins, Délivrance pharmaceutique pompe implantables, Implants cosmétiques prothèses mammaires… Implants dentaires Stimulation cardiaque défibrillateur implantable, pace maker, système de resynchronisation cardiaque… Stents cardiaques et autres implants accessoires stents coronaires avec ou sans traitement de surface, prothèses vasculaires, filtres… Implants cardiaques de structure valves cardiaques, cœur artificiel et dispositif d’assistance ventriculaire, moniteurs cardiaques implantables… Dispositifs Médicaux Implantables
- 21. Implants Cochléaires Pacemakers Pompes à insuline Stimulateurs gastriques Neurostimulateurs cérébraux Implants détecteurs de chute DM Implantables Prothèse totale de hanc he Implant dentaire Prothèse d’aorte avec valve Prothèse pour hernie de l’aine Non Actifs Actifs
- 22. Acteurs Principaux Marché Besoins Compétences Implants en Orthopédie • Développement des implants pour le rachis et les extrémités • Implants sur mesure & personnalisés • Logiciels de planification, simulation et d’aide au positionnement de la prothèse • Traçabilité et localisation des implants • Biomatériau idéal • Prévenir les infections • Réduire les coûts de fabrication 37% 36% 14% 6% 4% 3% Implants Hanche Implants Genou Implants Cheville, Fémur, Crâne Implants Rachis Implants Extrémités Greffions Substituts Osseux • Métaux, Polymères, Céramiques & Biomatériaux de synthèse ou biologique • Traitement de surface Stérilité Biocompatibilité Anti-Corrosion Propriétés Mécaniques Ventes Temps Maturité Croissance Lancement Déclin • 80 sociétés en France positionnées plutôt en sous-traitance (Amplitude, Tornier, FH Orthopedics, Serf Dedienne…) • Challengers dynamiques (Nuvasive, Vexim…) 5 groupes USA concentrent 65% du marché mais sous-traitent à 50% MD€ (2014) CAGR (2014-2020) Monde 35 7% France 1,2 5% Partdemarché% CAGR%
- 23. Innovations Récentes en Orthopédie Traitement d’une déformation rachidienne avec et sans la tige de Médicrea, Lyon Transfert à une cellule d’analyse qui traite et produit industriellement les tiges sur mesure Logiciel Surgimap aide à planifier l’intervention en ayant accès aux connaissances sur l’équilibre sagittal permettant de simuler la simulation Implant Crânien Homologué FDA, réalisé en fabrication additive PEKK* en moins de 2 semaines EOS, Allemagne Marché Global Fabrication 3D (Medical) : 345 M$ 2012 60% en orthopédie et dentaire Croissance 15% an jusqu’en 20192 2 3D Printing in Medical Applications Market, Transparency Market Research, 2013 *Polyétheréthercétone
- 24. Acteurs Principaux Marché Besoins Compétences Implants en Cardiologie Partdemarché% 5 acteurs 80% du marché Ventes Temps Maturité Croissance Lancement Déclin CAGR% • Présence d’Européens dans le Top 20: Biotronik, B.Braun, Sorin, Maquet, Getinge • 15 sociétés en France (Syentys, Instent, Vygon, Carmat) • Colaboration clinique des leaders avec les centres d’excellence en cardiaque 46% 25% 13% 10% 5% Management du rythme Stents Cathéters cardiaques Valves Autres • Matériaux • Electronique • Capteurs • Logiciels • Energie • Communication de données Cond ensa teur Circuit électroniq ue Boîtier Ba tterie Connecteurs d e sond es • Miniaturiser les DM du Management du Rythme cardiaque • Renforcer l’autonomie des batteries • Développer des prothèses vasculaires biorésorbables • Augmenter les performances des DM avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués, • Mémoriser un plus grand nombre de données • Assurer la cybersécurité • Et innover dans des techniques d’implantation interventionnelle. MD€ (2014) CAGR (2014-2020) Monde 30 8% France 1,5 7% CAGR%
- 25. Innovations récentes en Cardiologie Micra® Transcatheter Pacing System, Medtronic 10 fois plus petit 2g Pacemaker classique 30g Pose en 30 min sans incision Miniaturisation Biocapteur de suivi de la cicatrisation sur un stent Instent, Saclay Implantation transcatheter d’une valve aortique
- 26. Demain: Implants « Bioniques » Pixium Vision Besoin en neurostimulation: électrodes biocompatibles en milieu liquide et connectées avec les neurones
- 27. Médecine Personnalisé e Structurelle Fonctionnelle Interventionnelle Imagerie Médicale en pleine Evolution Rayons X • Radiographie • Scanner • Mammographie • Angiographie Magnétique • Imagerie par résonnance magnétique • IRM fermé • IRM ouvert Ultrasons • Echographie • Doppler Optique • Endoscopie • Tomographie par Cohérence Optique Radioactivité • Scintigraphie • Tomographie par émission de positrons TEP • Tomographie par émission monophotonique Modalités selon le problème médical, la performance, la disponibilité & le coût TIC, PACS, Téléradiologie
- 28. Acteurs Principaux Marché (hors traceurs) Besoins Compétences Imagerie Médicale 5 acteurs 85% du marché Ventes Temps Maturité Croissance Lancement Déclin • Imagerie multimodale & réalité augmentée: fusion d’images • Aide à la décision • Robotiser les équipements et en diminuer leur encombrement à l’hôpital • Renforcer la sureté (rayonnements sur les personnes) • Miniaturiser & accélérer la portabilité • Centraliser, stocker, sécuriser, communiquer les données (téléradiologie) • Innover dans la microscopie diagnostique Md€ (2014) CAGR (2014-2020) Monde 36 6% France 0,85 4% Molécule Equipement Logiciels & infrastructures Autres matériels Traceurs Génération acquisition du signal Traitement du signal Visualisation Archivage (PACS) Communication Réseau Télé imagerie Sécurité confort du patient Partdemarché% CAGR% 32% 20%15% 14% 12% 4% 3% Endoscopie RX Ultrason TIC IRM TEP SPECT Optique • 250 entreprises en France – export 44% • 200 avec activité de recherche et/ou production • 36 dans l’informatique • Marché des ultrasons & TIC est émergent
- 29. Innovations récentes en Imagerie EOS : corps entier en 1 seule acquisition avec 10 fois de doses de Rx + modélisation 3D AdEcho System: robot de télé-échographie Pillcam (Medtronic) alternative à la coloscopie 2,6 x1,1 cm Suc gastrique déclenche la caméra Cellvizio (Manau Kea) biopsie optique par endo-microscopie
- 30. Acteurs Marché Monde Besoins Compétences Robotique Gestes Médico-Chirurgicaux-Assistés • Coûts (Intuitive Surgical Da Vinci 2 M€) • Systèmes haptiques • Développer des systèmes de co-manipulation • Prendre en compte les mouvements du patient en chirurgie et radiologie (respiration, battements cardiaques) • Réalité augmentée pour l’aide à la navigation et à la décision • Réduire l’encombrement • Intelligence artificielle • Fiabilité Ventes Temps Maturité Croissance Lancement Déclin Source: Market&Market2015 • Inuitive surgical (US) • Stryker (US) • Accuracy (US) • Mazor (Israel) • Hansen medical (US) • Kirby Lester (US) • Rewalk (US) • Cyberdine (Jaon) • Robotics (Israel) • Hocoma ( Suisse) • Medtech (France) • Dexterité Surgical (France) • 2015: 4,5 Md €$ • 2020: 11,4 Md$ • CAGR 22% * Robots chirurgicaux, robots de réhabilitation, télémédecine, instruments et accessoires Système embarqué Interface Homme Machine Modélisation simulation Navigation Matériaux Medtech Rosa (600 k€) ! Temps de développement long L’ensemble des compétences du Pôle Aérospace Valley
- 31. Marché de l’e-santé et parcours de santé Santé des consommateurs Santé Publique/ Veille sanitaire Dossier Médical Personnel DMP Hôpitaux Laboratoires Médecins de Ville…DP Financeurs CPAM Assureurs Soins à domicile Sites internet d’informations Serious Game Téléconseil Médical Objets connectés “quantified self “ Applications Mobiles SIS SIH - PACS – RIS Télémédecine Solutions de facturation, recouvrement Télémédecine Téléassistance P.Agées Applications de device de traitement pour les maladies chroniques B2C B2B B2B2C O F F R E S C I B L E S E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé » (CEE) Bien-être Prévention Diagnostic Traitement Suivi SIS système d’Information de Santé PACS (Picture Archiving and Communication System) système d'archivage et de transmission d'images RIS (radiology information system) base de données de radiology
- 32. Attentes et Bénéfices de l’e-santé • Amélioration de la qualité de la prestation • Recentrage sur le coeur de métier & la relation patient • Décloisement entre hôpital et ville •Organisation intégrée et coordonnée des soins •Accroissement de la connaissance des dossiers patients •Attractivité et notoriéte •Accès à la formation •Accessibilité en zones désertifiées •Qualité et logique de parcours de soins •Maintien à domicile •Sensibilisation à la prévention et bien-être • Maîtrise de la ressource médicale avec possibilité de réallocation des dépenses de santé • Renforcement de la veille sanitaire • Amélioration de la prévention Pouvoirs Publics Efficients Patients Acteurs Professionnels de santé Revalorisés Etablissements de santé Efficients
- 33. e-santé Marché Global Prometteur Source : Succeeding with Digital Health, 2014, Arthur D Little- Analyse Medtec action Technologies de protocole de réseaux sans fil (WLAN, Bluetooth, RFID, Sigfox…), Capteurs & biocapteurs; 40 Md$ en 2015 à 55 Md$ en 2020 CAGR 23% EHR (Electronic Health Record) EMR (Electronic Medical Record) Dossier Médical Personnalisé, Dossier Pharmaceutique & Carte vitale. CAGR 6% émanera de la gestion des données du cloud computing. Applications, les services spécifiques, les dispositifs raccordés aux appareils mobiles CAGR 36% 50% USA 25% Europe Matériel (moniteurs et dispositifs périphériques), logiciels (intégrés ou autonomes) et les services (à distance, en temps réel ou de stockage CAGR 46% SIS À destination des professionnels de soins Marché Mature CAGR 21% CAGR
- 34. Marché de l’E-Santé Prend du Retard SI de santé 2,36 Mds € • Système d’information aux hôpitaux • SI pour le professionnels de Santé • SI pour les structures médico-sociales Télésanté 200 M€ • Télé services publics de santé (Carte Vitale, Dossier Pharmaceutique DP, Feuille de soins & Dossier Médical Personnel DMP) • E-prescription • Téléformation et téléinformation • Télévigilance • Télémonitoring- « quantified self » • Téléconseil médical Télémédecine 120 M€ • Téléconsultation • Téléexpertise • Télésurveillance médicale • Téléassistance médicale • Cadre de régulation médicale (urgence) E-santé 2,7Mds€ en 2014 - 7% an* E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé » (CEE) Source Xerfi 2015
- 35. Régulation encore Incertaine Contractualisation avec ARS et prise en charge par Fonds européens ou régionaux 331 projets de télémédecine en France Télésanté Télé médecine e- prescription Téléservices publics Téléconseil Télé assistance Télé monitoring Télé- information/ formation Non Régulé par les pouvoirspublics Fortement Régulé par les pouvoirspublics
- 36. Un Grand Nombre d’Acteurs Acteurs E-santé E-players - GAFA Hébergeurs données santé Assureurs Industrie Pharmaceutique Opérateurs télécoms Prestatairesde services informatique Organismes Publics Fabricants DM & Bien-être Editeurs de Logiciels & Applications
- 37. Tendances Marché France + 5% Besoins Compétences e-santé en France • Miniaturiser, fiabilité et précisions des capteurs • Renforcer l’autonomie des batteries • Offrir des solutions simples avec un service médical rendu important & positionnement DM • Faciliter le « workflow des professionnels de soins » dans les établissements • Interopérabilité des systèmes • Stocker, analyser les données, big data (DMP, Etudes Cliniques, Veille sanitaire, surveillance post-market, médecine prédictive avec génétique) • Assurer la cybersécurité • Innover dans des techniques de formation & d’information d’e-learning & de serious game (professionnels & patients) Bio-capteurs et Capteurs Hardware & solftware Smart Systèmes Solution e- santé, télésanté & télémédecine Elec tronique Méc anique Optique Physique Energie Logic iels Embarqués Bio-c ompatibilité Protoc olesde c ommunic ation des données Big Data (Base de donne Box et TLT (c onc entration redirec tion) Logic iels Cyberséc urité Serious game Logic iels embarqués Algorithmes de gestion des alarmes & Aide à la déc ision c linique Big Data (Simulation) Protoc oles Ac tuateur (c ommande à distanc e) Médec ine/ Bien-être Organisation des soins Evaluation Clinique Evaluation Médic o- éc onomique Evaluation Payeurs Business Model Ac c èsau marc hé Technologiesoudisciplines Ventes Temps Maturité Croissance Lancement Déclin 2,360 2,658 0,200 0,463 0,140 0,341 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hypothèse Basse SIS Télésanté Télémédecine CAGR 5% • SIS= 2% • Télésanté: 15-20% • Télémédecine: 15-20% Source: Xerfi 2015 • 335 projets de télémédecine dont 75% en téléexpertise et téléconsultation • Attente des résultats d’évaluation médico-économique pour définir le modèle de remboursement • Future Priorité: centres médicaux sociaux et « ville » • Besoins croissants de téléassistance • 11% des français possèdent un objet connecté pour la santé (balance et tensiomètre) & 17% prêts à en acheter • Besoin de formation médicale continue par simulation (recommandations de l’HAS) • Plus de 100 000 applications sur le marché ! Remboursement télémédecine, protection des données de santé et normalisation/ standardisation des objets connectés
- 38. Innovations dans de l’e-santé H4D, Consult Station 3000€/ mois (équipements, maintenance, médecins, parcours de soins et organisation) Serious Game SCA Life, Astra Zeneca , Prise en charge d’un syndrome coronarien aigu MHComm, solution de suivi patient à domicile (5000 patients) • Echange et la transmission d’informations en temps réel • consultation sécurisée à distance par l’ensemble des acteurs de santé et des aidants
- 39. Medissimo Pilulier Connecté 800 EHPAD équipés 50 000 Patients Business Model élaboré
- 40. Infotainment ClinicAll Appels infirmier Différenciation entre • Appel de confort • Appel d’urgence Skype Service Cliniques • Informations médicales consultables par le professionnel • Menu • Questionnaire satisfaction • Prise de rdv • Présentation de l’hôpital Télécommande • Télévision • Lumière de la chambre/ stores • Lit 3 Modèles économiques: • Facturation au patient: 4-6 €/jour (aucune dépense pour l’hopital) • Achat (hardware, software, chariot mobile ou montage au mur, service & maintenance) • Leasing sur mesure (garantie, durée…) Business Model Elaboré
- 41. Conclusion Accessibilité Attractivité Robotique DMI non Actif Imagerie E-santé DMI Actif Si décision réglementaire Tous les domaines présentés sont susceptibles de faire appel aux technologies du pôle Aérospace Valley puisque identifiés au préalable
- 42. Recommandations 1. Identifier ses savoir-faire, technologies, métiers et évaluer les transferts possibles accompagnement nécessaire 2. Cartographier les PME, ETI et Groupes Medtech de la Grande Région & de l’Aquitaine avec une activité de recherche et construire un annuaire consultable 3. Organiser et participer à des réunions de Networking en santé (Biofit, Bionetwork, Technologies Innovantes, Medispace…) ou salon internationaux Compamed, Medtech... 4. Dans un premier temps, se positionner comme un sous-traitant ou amener des briques technologiques car le ticket d’entrée est long et coûteux - proposer du co-développement 5. Considérer le market access très en amont selon vos ressources & objectifs: innovation incrémentale ou de rupture (2 ans ou 5 ans)?
- 43. Recommandations 7. S’appuyer sur les pôles de compétitivité, Agences de développement, SATT, Clusters et Living Labs 8. S’orienter sur des thématiques prioritaires de santé publique (maladies chroniques, perte d’autonomie, chirurgie ambulatoire…) ou sur des marchés de niche solvables (maladies rares, sportif de haut niveau…) 9. Se familiariser avec la culture médicale et la réglementation (ISO 13 485, classe de DM, remboursement…) 10. Intégrer l’industrie pharmaceutique et les assureurs dans vos cibles de clients 11. Tester le business model le plus tôt possible (remboursement ou pas, paiement/ patient ou leasing…) 12. Mise en place d’une communication active du pôle sur son entrée dans la santé 13. Intégrer la dimension internationale du marché des DM
- 44. Valérie Guarnotta 06 41 82 17 10 http://www.medtec-action.com
Notes de l'éditeur
- #8: Explications D’ici à 2030, le nombre de médecins devrait égaler le niveau actuel or la population devrait croître de 10 % ; le nombre de patients de plus de 60 ans devrait augmenter, la consommation de soins étant croissante avec l’âge ; le nombre de médecins par habitant devrait donc baisser. 32% en moins de dermato et 35% d’ophtalmologistes en 2030 Mais d’ici 10 ans, le nombre de médecins devrait baisser de 20 000. Explosion Maladies Chroniques - 15 M de français (cardiopathies, cancers, diabète, Alzheimer…) Dépenses de santé 2,4% croissance annuelle en Europe de l’Ouest 50% liées à l’hôpital non compatible avec la recrudescence des maladies chroniques Dépense de soins en France = 247,7 Mds € France 2013 soit 11,7% PIB.
- #12: Classe I: Lèves personne, Seringues (sans aiguille), Scalpels, Électrodes pour ECG, Gants d’examen. Classe IIa: Tubes utilisés en anesthésie, Tubes de trachéotomie, Aiguilles pour seringue, Pansements hémostatiques, Tensiomètres, Thermomètres. Classe IIb: Machines de dialyse, Couveuses pour nouveaux nés, Oxymètres, Respirateurs, Préservatifs masculins, Trocarts stériles, Moniteurs de signes vitaux, Implants dentaires. Classe III: Cathéters destinés au cœur, Spermicides, Neuro-endoscopes, Aiguilles trans-septales, Applicateurs d’agrafe chirurgicale, Pinces souples à biopsie, Pompes cardiaques, Prothèses articulaires de la hanche.
- #24: Correction d’une déformation rachidienne (scoliose ou cyphose) prévalence 60% des personnes âgées Fabrication additive en PEKK résine Polyétheréthercétone Marché 3D en 2019: 965,5 M$ dont 60% implant (ortho,dentaire) 25% guides chirurgicaux, 15% instruments chirurgicaux