Extrait d'une revue de marché déodorants enseigne
- 2. CONTEXTE DÉODORANTS (VS HYGIÈNE BEAUTÉ - CIRCUIT)
- 5. Un marché en croissance valeur et volume tiré par le HD et le HM Evolution ventes valeur et volume, et prix par circuit 1,2% 0,8% 2,3% -2,2% 7,3% 2,5% 2,2% 3,8% -1,2% 5,2% -1,3% -1,4% -1,5% -1,0% 1,9% HMSMHD HMSM HYPERMARCHE SUPERMARCHE HD Evolution Ventes valeur Evolution Ventes volume Evolution Prix
- 6. 504 583 438 275 91 80 50 203 93 147 235 25 40 31 181 93 61 24 6 16 11 888 785 645 510 151 119 88 Capillaire Personal Wash Dentaire Déodorants Skin Parfumerie Shaving Décomposition ventes valeur de chaque catégorie/ sous-catégorie de l’Hygiène Beauté (en M€) Shampooing Ap-shampooing Coiffants Douche Sav solides Sav liquides Bains Dentifrices BAD BDB Femmes Hommes Lait Corps Crème main CMU Amincissant EDT Ap-rasage Hygiène Beauté: Les déodorants, 4ème marché de l’hygiène beauté (510M€). Autres Mousses Gels
- 7. ANALYSE DES PERFORMANCES DE L’ENSEIGNE X
- 8. 43,63 44,15 45,44 53,93 56,18 58,74 97,57 100,33 104,18 0 20 40 60 80 100 120 CAM-2 CAM-1 CAM 2,38 2,24 2,33 2,67 2,49 2,72 5,05 4,72 5,05 0 2 4 6 8 10 12 CAM-2 CAM-1 CAM Femmes Hommes La stratégie de baisse des prix de X depuis 1 an génère un boost des volumes à +7% (> HM) Evolution marché - Ventes volume Hommes / Femmes +5%+4% +3% +3% +4% HM -6% -7% -6% +1% +7% +4% +9%
- 9. En revanche, la catégorie est dévalorisée : X ne bénéficie pas de la croissance du marché au national : les hommes sont à -8% et les femmes -3% Evolution marché - Ventes valeur Hommes / Femmes 147,18 147,30 149,08 161,81 166,87 172,22 308,98 314,17 321,30 0 50 100 150 200 250 300 350 400 CAM-2 CAM-1 CAM +3%+3% +2% +1% +2% HM 8,91 8,41 7,75 9,03 8,46 8,17 17,95 16,88 15,92 0 5 10 15 20 25 30 35 40 CAM-2 CAM-1 CAM Femmes Hommes -6% -6% -6% -6% -8% -3%
- 11. 61,4% 38,3% 0,2% -45% -28% -27% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% ATO BILLE STK Contribution valeur 2013 2012 En HM, les atomiseurs représentent 95% de la croissance. Chez X, tous les segments contribuent à la décroissance. 26,4% 31,6% 42,0% 95% 5% -100% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% ATO BILLE STK Contribution valeur HM
- 12. En HM et chez X, la croissance volume est tirée également par les atomiseurs HM 41,1% 45,5% 13,5% 83% 17% -100% -150% -100% -50% 0% 50% 100% ATO BILLE STK Contribution volume -68% -30% -2% 79% 21% -100% -150% -100% -50% 0% 50% 100% ATO BILLE STK Contribution volume 2013 2012
- 13. 96,2 56,9 6,5 97,6 57,2 9,3 102,9 56,6 9,2 0 20 40 60 80 100 120 ATO DEOFEM BILLE DEO FEM STK DEO FEM Ventes valeur (en millions) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM En HM, les atomiseurs sont en croissance sur les femmes. Les atomiseurs représentent 61% du marché. PDM des formats 61% 33,5% 5,4% +5.4% -1.1% -1.7% HM
- 14. 5,2 3,3 0,4 4,9 3,0 0,5 4,8 2,7 0,4 0 1 2 3 4 5 6 ATO DEOFEM BILLE DEO FEM STK DEO FEM Ventes valeur (en millions) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM Chez X, les 3 segments sont en décroissance sur les femmes. Les atomiseurs représentent près de 61% du marché. PDM des formats 60,6% 34,1% 5,3% -0.7% -7.7% -15.4%
- 15. Atomiseurs femme représentent 100% de la contribution à la croissance sur le début d’année 2014 HM 53,2% 19,1% 27,6% 100,0% -74,1% -25,9% -100% -50% 0% 50% 100% 150% ATO DEOFEM BILLE DEO FEM STK DEO FEM Contribution valeur -52,2% -47,8% 100,0% 100,0% -73,3% -26,7% -100% -50% 0% 50% 100% 150% ATO DEOFEM BILLE DEO FEM STK DEO FEM Contribution valeur 2013 2012 X
- 16. HM 58,5% 29,5% 11,9% 100,0% -75,4% -24,6% -100% -50% 0% 50% 100% 150% ATO DEOFEM BILLE DEO FEM STK DEO FEM Contribution volume -57,5% -42,5% 100,0% 85,9% 13,2% 1,0% -100% -50% 0% 50% 100% 150% ATO DEOFEM BILLE DEO FEM STK DEO FEM Contribution volume 2013 2012 X
- 17. 99,6 25,7 21,8 99,4 26,9 21,0 101,4 27,9 19,7 0 20 40 60 80 100 120 ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM Ventes valeur (en millions) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM En HM, les atomiseurs et les billes sont en croissance sur les hommes. Les atomiseurs représentent 68% du marché homme. PDM des formats 68% 18,7% 13,2% +2% +3.8% -5.9% HM
- 18. 6,0 1,5 1,4 5,7 1,5 1,2 5,3 1,4 1,0 0 1 2 3 4 5 6 7 ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM Ventes valeur (en millions) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM Chez X, les 3 segments sont en décroissance sur les hommes. Les atomiseurs représentent 68,5% du marché. PDM des formats 68,5% 18,3% 13,2% -7.2% -3.4% -16.1%
- 19. 30,5 7,3 5,9 30,6 7,9 5,7 31,6 8,4 5,5 0 5 10 15 20 25 30 35 ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM Ventes volume (en millions) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM En HM, en volume, les atomiseurs et les billes sont en croissance sur les hommes. Les atomiseurs représentent 69% des volumes sur les hommes. PDM des formats 69,4% 18,4% 12,1% +3.2% +6.1% -2.9% HM
- 20. 1,7 0,4 0,3 1,6 0,4 0,3 1,6 0,4 0,3 0 1 2 3 4 5 ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM Ventes volume (en millions) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM Chez X, en volume, les atomiseurs et les billes sont en croissance sur les hommes. Les atomiseurs représentent plus de 70% des volumes. PDM des formats 70,5% 17,5% 12% +4.9% +6.5% -2.7%
- 21. En HM, sur les hommes, les atomiseurs et les billes contribuent à la croissance. Chez X, tous les segments contribuent à la décroissance. HM -22,2% 100,0% -77,8% 66,4% 33,6% -100,0% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM Contribution valeur -64,6% -9,9% -25,6% -62,5% -7,6% -29,9% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM Contribution valeur 2013 2012 X
- 23. 55,7 45,6 58,859,0 46,1 60,358,8 46,0 65,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Parfumé Efficacité Soin Ventes valeur (en millions) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM En HM, seul le segment soin est en croissance. C’est le 1er segment sur le marché. PDM des promesses 34,4% 27% 38,6% -0.3% Flat +9.3% HM
- 24. Le soin contribue à 100% de la croissance sur les femmes en HM et chez X. HM 62,0% 8,7% 29,3% -91,0% -9,0% 100,0% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% Parfumé Efficacité Soin Contribution valeur -24,3% -22,9% -52,7% -53,6% -46,4% 100,0% -100% -50% 0% 50% 100% 150% Parfumé Efficacité Soin Contribution valeur 2013 2012 X
- 25. 78,9 45,9 21,2 77,0 46,2 23,1 76,6 47,0 24,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Parfumé Efficacité Soin Ventes valeur (en millions) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM En HM, sur les hommes, les billes et les sticks sont en croissance. Le parfumé représente plus de 50% du marché homme. PDM des promesses 51,6% 31,7% 16,7% -0.6% +1.7% +7.1% HM
- 26. HM -100,0% 16,7% 83,3% -100,0% 32,7% 67,3% -150% -100% -50% 0% 50% 100% Parfumé Efficacité Soin Contribution valeur -58,4% -41,6% 100,0% -55,1% -25,9% -19,0% -100% -50% 0% 50% 100% 150% Parfumé Efficacité Soin Contribution valeur 2013 2012 X
- 28. 33,2 26,6 10,5 9,2 4,8 4,7 4,6 3,4 0,7 0,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 UNILEVER LASCAD COLGATE BEIERSDORF MDD COTY L'OREAL HENKEL BOURJOIS GARNIER PDM valeur fabricants CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM HM
- 29. 16,0 12,5 12,4 11,9 9,7 8,0 6,9 6,3 3,7 3,4 1,6 1,1 1,1 0,9 0,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 NARTA SANEX PLANETE USHUAIA DOVE REXONA NIVEAM ONSAVON M DD TAHITI CADUM FA M IXA BOURJOIS AXE GARNIER PDM valeur CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM HM
- 30. HM 14,7 12,8 10,9 10,8 10,4 9,6 7,4 7,3 4,0 3,4 1,7 1,1 1,0 0,9 0,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 NARTA M DD PLANETE USHUAIA DOVE SANEX REXONAM ONSAVON NIVEA TAHITI CADUM FA M IXA BOURJOIS AUT M AROE ORIGINEL PDM volume CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM
- 31. HM 23,9 12,6 10,5 9,8 7,9 5,9 5,5 4,7 3,6 3,6 3,1 2,5 1,8 1,6 0,9 0 5 10 15 20 25 30 AXE M ENNEN NIVEA NARTA BRUT ADIDAS SCORPIOM EN EXPERT SANEX PLAYBOY M DD REXONA W ILLIAM S DOVE CADUM PDM valeur CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM
- 32. HM 22,4 11,5 10,4 10,2 8,0 6,8 6,0 5,4 4,3 3,2 3,0 2,4 1,7 1,6 0,9 0 5 10 15 20 25 AXE M ENNEN NIVEA NARTA BRUT M DD ADIDAS SCORPIOM EN EXPERT PLAYBOY SANEX REXONA W ILLIAM S DOVE CADUM PDM volume CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM
- 33. -36% -19% -10% -8% -8% -5% -3% -3% 4% 5% 5% 10% 13% 14% 14% 25% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% GARNIER FA EAU JEUNE BOURJOIS PLANETE USHUAIA AXE ADIDAS TONINO LAMBORGH ULRICH VARENS NIVEA CADUM MONSAVON SANEX OE ORIGINEL NARTA DOVE Contribution valeur HM
- 34. -38% -29% -8% -7% -4% -3% -3% -3% 3% 4% 8% 11% 12% 12% 13% 23% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% GARNIER FA BOURJOIS EAU JEUNE ADIDAS AXE TONINO LAMBORGH CLIN D'OEIL TAHITI CADUM NIVEA NARTA OE ORIGINEL MONSAVON SANEX DOVE Contribution volume HM
- 35. -20% -16% -15% -15% -8% -7% -5% -4% 2% 3% 9% 11% 13% 15% 18% 25% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% WILLIAMS DOVE ADIDAS AIRNESS GILLETTE CADUM AUT MAR TAHITI ULRICH VARENS SCORPIO NARTA MENNEN MEN EXPERT BRUT SANEX NIVEA Contribution valeur HM
- 36. HM -18% -17% -14% -14% -11% -8% -7% -4% 4% 5% 10% 10% 13% 13% 15% 26% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% WILLIAMS ADIDAS DOVE AIRNESS AUT MAR GILLETTE CADUM TAHITI MDD AXE MEN EXPERT NARTA SANEX MENNEN BRUT NIVEA Contribution volume HM