Formation Efficy CRM - Technical training
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Ce document présente le contenu d'une formation technique sur le logiciel Efficy, abordant des sujets tels que l'installation, la création d'entités, le développement HTML, et les workflows. Il s'adresse à des participants avec un bon bagage technique, notamment en HTML et JavaScript, qui ont déjà suivi les formations basiques et designer d'Efficy. La formation dure entre 1 et 3 jours, avec des supports disponibles en ligne et une option de formation en plusieurs langues.
Formation Efficy CRM - Technical training
- 1. FORMATION TECHNIQUE EFFICY Objectif Ce document présente les sujets pouvant être abordés au cours d’une formation Efficy technique. Selon le niveau des participants et leurs besoins, certains sujets ne seront pas vus tandis que d’autres peuvent être approfondis. Premiers pas 1) Installation Efficy (setup Efficy, Configurer IIS, Créer base de données sur SQL Serveur et sur Oracle) 2) Connexion à la base de test créée via l’Alias Manager Aperçu de la Structure de la Base de données - Tables des Entités, Catégories, Tables de Relation - Conventions de nomenclature: K_, D_, SYS_, ACC_ - Mettre ISCUSTOM=1 lors de changement dans tables SYS - Designer/Conficy est l’interface des tables Système. Création d’une nouvelle entité peut se faire manuellement en modifiant les tables système. - Faire commencer le nom des index, vues, fonctions, procédures stockées etc. par CUSTOM_ pour prévenir leur suppression - Mentionner l’existence des Vues de Rapportage commençant par R_. Elles sont supprimées à chaque changement de db Développement HTML 1) Afficher/cacher un champ dans CompEditMgr Exercice: Ajouter le champ Middlename dans ContEditMgr 2) Bouton dans la barre de tâche pour rechercher un contact sur FaceBook Exercice: Ajouter un bouton sur les Sociétés pour recherche Google 3) Faire un RunQuery et afficher les résultats dans un onglet de détails (DetailTab) d’une Société. Mettre en MainQuery et vérifier que le GridTools marche 4) Sur base des exemples précédents, expliquer GridColumns Exercice: Ajouter un hyperlien pour modifier un élément ou pour y appliquer un formatage numérique (avec alignement à droite). Workflow (flux de processus métier) sur la base de données - Déclenchement d’évènements : observer l’interface afin de savoir qu’utiliser - Throw new Error(‘wait’) - Règles de codage : séparation du code, syntaxe, lib - Exemples : o When oppo=Order, succès=100, inactif o When oppo=Order, mettre Comp=Client o AfterCommitOppo: ajouter nature à référence oppo o workflow de sécurités: Clients read-only pour tous, excepté certains groupes o Créer tâche/mail pour équipe projets si Opportunité=Commandée. Lier détails pertinents Scripts Serveur Cible Administrateurs de base de données et développeurs. Connaissances requises Un bon background technique avec une certaine expérience en programmation sont requis. La connaissance de la programmation en HTML et JavaScript permettra de progresser plus rapidement. Les participants doivent avoir suivi les formations Efficy Basics et Efficy Designer. Matériel requis PC ou portables de formation avec Efficy installé avec Apache Serveur de formation avec SQL Serveur 2008 (Express) Durée Entre 1 et 3 jours, selon les sujets à traiter. Maximum 6 heures de formation par jour. Support de formation Création et utilisation en live d’une base de données Efficy CRM standard Les manuels en ligne sont disponibles sur http://edn.efficy.com Langues disponibles Les formateurs peuvent donner des explications en anglais, français ou néerlandais. Certificat Pas encore disponible. Informations: For more information about Efficy please contact:
- 2. - HTML RunQuery - Fichiers bibliothèque Serverscript - Serverscript et <%RunScript()%>: Arguments.Values, Request.ContextHandle - Serverscript et fonction RunScript(): Request.Argument - Serverscript et fonction RunScriptAjax() - Serverscript et fonction RunScriptAjaxSync () - Exemple de script appelé par parsing (analyse) de la page: 1. Montrer le count() du ConsultDetail des sociétés sous le nom dans la page CompMgrForm.htm. Utiliser la Requête ContextHandle() 2. Dans le serverscript, appeler ds.recordcount 3. Compter uniquement les enregistrements où OPENED=1, utilisation obligée de “while” 4. Erreurs sur Acti, utiliser FindField pour utiliser DONE au lieu de OPENED 5. Récupérer le Detaildataset basé sur le détail sélectionné actif. Utiliser une reqête sur SYS_ENTITIES pour retrouver K_ENTITY basé sur acronyme. Utiliser Request.Argument(“Detail”) 6. Mettre l’argument “Opened” dans macro RunScript => utiliser Arguments.Values(“Opened”) dans le serverscript pour le rendre plus dynamique - Exemple de script appelé par Ajax: o validation d’e-mail unique. Workflow planifié - SpyCase.js DataSynchro - Importer simple Excel avec info Sociétés dans Efficy. - Faire de même via le DataSynchroSoap - Exemple: Exporter les employés de la société “Efficy” vers Excel avec leur Fonction 1. Créer DataSynchro avec DataStore et générateur de Script Skeleton 2. Après exécution, lancer à nouveau créera des doublons 3. Ajouter nouveau champ CONTACTS.F_IMPORTID pour stocker les importés. Lancer à nouveau ne créera pas de doublons. 4. Lier tous les contacts à la même société et placer la Fonction dans CONT_COMP .NET SOAP Proxy - Afficher le résultat d’une requête sur la page ASP.NET - Exemple SS_ID Workflow visuel - Moteur de Workflow Visuel par Etats dans l’Efficy Designer Divers (bon à savoir qu’ils existent): - Scheduled Tasks: maintenance des Incidents du Helpdesk - Existence du NET SOAP Proxy, lien vers manuel en ligne - Pages Guest: pas de session active requise, pas de licences supplémentaires, connaissance avancée d’Efficy nécessaire Services (seulement expliquer ce à quoi ils servent) - DoubleService - MailDispatch - ReportDispatch - WatchDoc - ExchangeSync - InspectLog (ASP servers) Modules Integrés - dtSearch dans Efficy 2010 - Solution de Rapportage et montrer que cela marche en chargeant un rapport simple - Modules Helpdesk-Extranet