France Digital Future in Focus l étude comScore 2013
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Le document décrit les dernières tendances digitales en France, mettant en évidence la fragmentation croissante des médias et l'importance des plateformes multiples dans la consommation de contenu. En 2012, la France a enregistré 784 milliards d'impressions publicitaires en ligne, avec une forte croissance du e-commerce et du m-commerce. Alors que Facebook domine les réseaux sociaux, la vidéo en ligne demeure populaire, et les smartphones continuent de gagner en pénétration, représentant 53% des appareils mobiles.
France Digital Future in Focus l étude comScore 2013
- 1. Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir © comScore, Inc. Proprietary. Mars 2013
- 2. Introduction #FutureinFocus Résumé La fragmentation des média se précise pas à pas comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette dans l’environnement multiplateforme actuel, réalité où le PC ne serait plus le centre de caractérisé non seulement par l’utilisation l’écosystème Digital, où les internautes d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de consommeraient du contenu Digital où et quand ils consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir. l’ont décidé. Les événements majeurs de l’année 2012, comme Cette étude de comScore souligne comment les les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles, dernières tendances en termes d’usage internet, ont prouvé que les consommateurs utilisaient de vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou multiples plateformes pour accéder au contenu d’achat en ligne viennent modifier le paysage du souhaité, sans attachement particulier à un device, Digital en France et ses implications pour les années plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du à venir. moment de la journée ; l’important étant de rester en phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : sociaux et autres centres d’intérêt. Hélène Azevedo [email protected] Delphine Gatignol [email protected] © comScore, Inc. Proprietary. 2
- 3. Principales Conclusions La France, un marché clé en Europe Les annonceurs français continuent d’investir en ligne Fort de ses 48 millions d’internautes, la En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display France reste un marché européen majeur. ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller Les sites d’e-commerce sont clairement en plus loin dans la validation et la mesure des impressions forte croissance. visibles. Le paysage média se fractionne Facebook domine les réseaux sociaux Près de 7,5% du trafic internet se fait Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part désormais depuis mobiles ou tablettes. du temps passé en ligne par les internautes et le plus L’adoption rapide des nouveaux devices grand nombre d’impressions display en France. Il sera connectés contribuera sans aucun doute au intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn bouleversement du marché français. ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile cette année. La vidéo en ligne toujours en vogue L’audience de la vidéo en ligne connait un Les consommateurs se lancent dans le m-commerce léger ralentissement en France mais la Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8 tendance est contraire sur le mobile, où on internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En observe une croissance fulgurante de décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec 110%. Youtube reste la première propriété Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur vidéo en France, suivie de Dailymotion. téléphone. © comScore, Inc. Proprietary. 3
- 4. Contenu CADRE INTERNATIONAL Tendances Mondiales 5 Paysage Digital Européen 8 Paysage Mobile Européen 12 2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE Paysage Digital en France 17 Paysage Mobile en France 20 Comportement de l’Audience Web 25 Vidéo en Ligne 34 Moteur de Recherche 38 Publicité Display 42 Coup de Projecteur sur …. Réseaux Sociaux 47 Les Seniors 51 Achat en Ligne 56 Conclusions 62 Tweets Proposés 65 Méthodologie 66 À Propos de comScore 69 © comScore, Inc. Proprietary. 4
- 5. #FutureinFocus TENDANCES MONDIALES © comScore, Inc. Proprietary.
- 6. Distribution des Internautes dans le Monde Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital Amérique Latine 34% Moyen Orient 8% - Afrique Reste du Monde 9% Asie Pacifique 42% Amérique du Nord 87% 14% Reste du Monde 66% Europe 27% 13% 1996 2012 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, 6
- 7. Temps Passé et Croissance par Région Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique 42,8 Moyenne Mondiale Heures par Visiteur 24,7 Heures par Mois 26,9 22,7 18,9 18,2 Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique +7% 637 596 +7% Visiteurs Uniques (en millions) 382 408 +2% +1% +6% 211 215 129 131 127 135 Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, 7
- 8. #FutureinFocus PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN © comScore, Inc. Proprietary.
- 9. Audience en Ligne en Europe 15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie RUSSIE Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap des 61 millions d’internautes. Visiteurs Uniques (en milliers) 61 345 52 448 43 021 39 357 28 722 23 917 22 410 19 350 12 006 6 404 6 371 5 034 5 027 4 743 3 772 3 476 3 336 2 598 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 9
- 10. Engagement en Europe En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne Royaume-Uni 37,3 Turquie 31,0 Pays-Bas 30,6 Pologne 29,3 Finlande 27,8 Nombre d’Heures Moyen par Visiteur France 27,7 Europe 26,9 Russie 26,1 Norvège 24,9 Allemagne 24,6 Espagne 23,8 BELGIQUE Belgique 22,4 La plus forte croissance Suède 22,0 en Europe, en temps Portugal passé par visiteur : en 20,6 2012, les Internautes Danemark 20,6 belges passaient en Irlande 19,5 moyenne 2 heures de plus sur Internet qu’en Italie 18,5 2011. Suisse 16,6 Autriche 14,4 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 10
- 11. Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie Europe 23,1 24,2 20,6 17,5 14,7 France 15,1 17,6 20,2 19,2 27,9 % du Nombre de Minutes Total Allemagne 15,7 19,3 19,3 24,3 21,4 Italie 20,8 21,2 23,5 19,4 15,1 Espagne 16,4 24,9 25,4 19,1 14,3 Royaume-Uni 20,1 22,8 20,2 19,4 17,6 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 11
- 12. #FutureinFocus PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN © comScore, Inc. Proprietary.
- 13. Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe des 5 Europe des 5 241 Allemagne 61 Royaume-Uni 50 France 48 241 Millions Italie 48 Espagne 35 Audience Mobile (en millions) © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 13
- 14. Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français 30,0 31,2 28,8 31,5 28,1 30,1 17,6 17,3 18,5 16,6 21,4 18,9 18,1 16,7 21,3 16,7 17,4 19,7 16,5 16,9 16,4 15,8 18,2 15,1 10,4 11,4 10,2 11,8 8,9 9,2 6,6 7,7 6,4 5,9 5,5 7,2 Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni 13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 14
- 15. Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5 53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone EUROPE Décembre 2012 est le mois où tous les Pays Européens ont 64% franchi le cap des 51% 50% de pénétration du Smartphone. 53% 57% MOYENNE 53% Europe des 5 66% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 15
- 16. Répartition par Support des Pages Vues en Europe Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Royaume-Uni 68,1% 24,0% 6,8% Irlande 71,4% 21,8% 5,6% Russie 74,8% 21,7% 3,4% Norvège 86,4% 7,3% 6,2% Pays Bas 86,5% 5,2% 8,1% Suisse 86,6% 7,9% 5,2% Finlande 87,6% 7,9% 4,3% Autriche 88,5% 7,9% 3,5% Suède 89,0% 7,2% 3,7% Danemark 89,3% 5,8% 4,7% Italie 89,6% 6,7% 3,5% Allemagne 90,2% 5,6% 3,3% Espagne 91,0% 6,2% 2,3% Belgique 91,9% 3,4% 4,3% France 92,3% 4,6% 2,6% Portugal 94,0% 3,8% 2,1% Pologne 95,7% 3,2% 1,0% Turquie 96,2% 2,3% 1,5% PC Mobile Tablette Autres © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs 16
- 17. #FutureinFocus PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE © comScore, Inc. Proprietary.
- 18. Population en Ligne Stable en France 48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail 48 500 +0,5% 48 000 47 500 Croissance Annuelle 47 000 46 500 46 000 45 500 Visiteurs Uniques (en milliers) 45 000 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 18
- 19. Profil des Internautes en France Visiteurs Uniques 11 555 (en milliers) 8 374 7 542 7 842 7 708 51% Homme 49% 4 997 Femme Age : 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ moins de 11 999 euros 6,45% Revenus du Foyer 12 000 - 16 999 euros 12,68% 17 000 - 23 999 euros 16,76% 24 000 - 35 999 euros 29,74% 36 000 - 54 999 euros 23,66% 55 000 euros et plus 10,70% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 19
- 20. #FutureinFocus PAYSAGE MOBILE EN FRANCE © comScore, Inc. Proprietary.
- 21. Paysage Mobile en France En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions Composition par Age Composition par Age Audience Mobile Audience Smartphone FRANCE Le Smartphone reste un support légèrement 13-17 préféré par les 13-17 8% hommes (54%) 55+ 9% 18-24 21% 55+ 11% 31% 18-24 16% 25-34 45-54 16% 15% 25-34 45-54 21% 17% 35-44 35-44 17% 18% 51% 49% Femme Homme © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 21
- 22. 7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones FRANCE Le taux de pénétration des Smartphones est de 53%, mais 71% des devices achetés en décembre 2012 étaient des Smartphones. 71% 62% Taux de Pénétration du Smartphone déc-11 déc-12 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 22
- 23. Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place 9,2 9,4 9,6 8,9 8,9 8,9 8,8 8,3 8,2 8,6 8,4 7,8 7,3 9,3 8,8 11,9 11,0 10,1 9,6 15,0 14,4 13,3 12,7 17,0 16,0 15,6 23,1 22,7 23,2 22,4 24,2 23,5 23,9 23,6 23,6 Microsoft 24,3 24,2 25,2 25,0 RIM Symbian Apple Google 45,0 46,4 47,0 48,3 41,0 41,7 42,6 43,9 36,4 37,4 38,7 39,9 35,4 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 23
- 24. Les Tablettes, Faites pour Durer ? 4 500 +94% 4 000 Possesseurs de Tablette (en milliers) Usagers de Smartphone, également 3 500 3 000 FRANCE Plus de 4 millions d’usagers de Smartphone 2 500 possédaient aussi une tablette en Décembre 2012 2 000 1 500 1 000 500 0 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 24
- 25. #FutureinFocus COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB © comScore, Inc. Proprietary.
- 26. Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue 18 000 16 000 Nombre Total de Minutes (en millions) FRANCE 14 000 Un internaute passait une moyenne de 5,7 heures sur 12 000 les sites de Services en décembre 2012 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 26
- 27. Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire Croissance Annuelle Business/Finance 305 Taxes +93% 588 Retail 1 684 +61% Department Store 2 708 Retail 4 685 6 134 +31% Food Visiteurs Uniques (en milliers) Career Services & Development 4 497 +27% Career Resources 5 710 Retail 2 453 +27% Health Care 3 115 Lifestyles 2 891 +23% Religion/Spirituality 3 562 Education 6 183 +22% Information 7 530 Retail 7 626 +20% Jewelry/Luxury Goods/Accessories 9 167 Retail 8 528 +20% Sports/Outdoor 10 250 Health 869 +17% Pharmacy 1 017 déc-11 déc-12 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 27
- 28. Classement des Propriétés Web en France 44 654 EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois notre 37 048 TOP 20 Web en vous 34 258 inscrivant sur www.comScoredatamine.com 21 428 22 062 21 289 20 876 20 765 18 567 18 194 18 123 12 160 9 317 5 145 3 475 2 430 1 989 2 085 1 853 1 886 Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers) © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 28
- 29. USAGE MULTIPLE DE DEVICES © comScore, Inc. Proprietary. 29
- 30. Répartition des Pages Vues en France par Device Trafic encore très largement dominé par le PC en France FRANCE Bien que leur trafic soit encore marginal aujourd’hui (moins de 10% du trafic total), les Mobiles et Tablettes vont sans aucun doute venir fractionner le marché. Mobile 4,6% PC Hors-PC 92,3% 7,7% Tablette 2,7% Autres 0,5% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur 30
- 31. Usage des Devices dans la Journée-Type des Français La Tablette s’utilise Surtout en Soirée La Tablette avant le dodo Le PCs Répartition du Trafic des Pages Vues par Device au boulot au cours d’une Journée (de Travail) Type Le Mobile dans le métro © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK 31
- 32. Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile Croissance de l’Audience EN SAVOIR PLUS via le Mobile (en %) Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de vos supports à vos clients, en ajoutant les + 11 % audiences mobiles et vidéo à votre audience 13 392 web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) : 12 064 www.comscore.com/MMX_Multi-Platform + 9,5 % 11 274 10 295 9 650 + 9,3 % 8 831 + 10,7 % 5 034 4 748 + 16,9 % 4 546 4 061 2 560 1 588 1 216 1 039 702 Mail Online The Guardian Telegraph Media Independent.co.uk The Sun Online Group Population Digitale Totale (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers) Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+ © comScore, Inc. Proprietary. * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France. 32
- 33. Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une Audience Supplémentaire Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande Vimeo +52% Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale Perform Sports +40% AOL, Inc. +16% Dailymotion.com +14% Adobe Sites +13% Amazon Sites +11% Turner Digital +10% Disney Online +7% Sky Sites +5% Demand Media +5% Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers) © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+ 33
- 34. #FutureinFocus VIDÉO EN LIGNE © comScore, Inc. Proprietary.
- 35. Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année 40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles Vidéo en Ligne via PC en France 1% 42 000 41 000 40 000 39 000 38 000 Vidéonautes Uniques (en milliers) 37 000 Déc. Déc. 2011 Vidéo en Ligne via Mobile en France 2012 8 000 110% 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Vidéonautes Uniques (en milliers) 0 Déc. Déc. 2011 2012 Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 35
- 36. Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne 30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne Vidéos par Vidéonaute Google Sites 33 591 67,6 Dailymotion.com 18 197 20,6 Videology 17 526 5,2 VEVO 14 930 10,3 EN SAVOIR PLUS Groupe TF1 10 748 Recevez chaque mois, notre 11,5 TOP 20 Vidéo en vous Facebook.com 10 097 inscrivant sur 5,6 www.comScoredatamine.com Adconion Media 9 044 6,2 Group Amazon Sites 8 107 2,1 Ebuzzing 7 686 2,2 Viacom Digital 7 555 4,4 Vidéonautes Uniques © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ 36
- 37. Qui Profite le Plus de YouTube ? Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers) VEVO @ YouTube 14 221 Warner Music @ YouTube 7 319 wizdeo @ YouTube 6 782 Believe @ YouTube 5 418 Machinima @ YouTube 5 103 Maker Studios Inc. @ YouTube 4 882 ygent @ YouTube 4 503 FullScreen @ YouTube 4 246 wagrammusic @ YouTube 3 181 cauetofficiel @ YouTube 2 422 © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ 37
- 38. #FutureinFocus MOTEUR DE RECHERCHE © comScore, Inc. Proprietary.
- 39. La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois 242,7 Nombre de Requêtes par Internaute 195,4 160,8 149,5 138,4 138,8 133,6 131,0 127,3 125,9 124,0 118,2 118,2 117,4 115,5 105,5 103,8 93,4 89,6 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe 39
- 40. Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché 2% 2% 1% 1% sur le Nombre de Requêtes Google Search Pourcentage Bing Yahoo! Search Ask Network Orange Search 94% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France 40
- 41. En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche Requêtes par Personne Google Sites 41 185 113,3 Schibsted 14 638 20,6 (leboncoin.fr) Groupe Pages 11 577 7 Jaunes Ask Network 8 694 5,4 Facebook.com 8 693 4,2 Microsoft Sites 8 179 13,5 Amazon Sites 7 189 7,9 eBay 6 972 18,3 Groupe PPR 5 449 3,8 Yahoo! Sites 4 171 15,5 Unique Searchers (000) © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France 41
- 42. #FutureinFocus PUBLICITÉ DISPLAY © comScore, Inc. Proprietary.
- 43. Classement des Premiers Annonceurs en France Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012 EN SAVOIR PLUS Vos publicités sont-elles vues par la Top 5 des Annonceurs Display en France bonne cible? Pour en savoir plus sur ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ : www.comScore.com/vCE 2 616 548 2 569 376 Impressions Display (en milliers) 2 221 622 2 300 000 2 525 517 2 118 838 1 800 000 1 703 060 2 038 680 1 485 106 1 300 000 1 285 990 800 000 784 798 300 000 Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network France Telecom Group PMU © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+ 43
- 44. Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France Social Media Services 22,5 28,0 Portals Entertainment News/Information Retail 11,1 Directories/Resources 2,5 Lifestyles 2,9 3,0 Games 3,5 10,5 Sports 3,7 4,3 7,9 Others © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+ 44
- 45. Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile Média Sociaux - Ont reçu des 19,4 coupons/offres promotionnelles 11,7 Média Sociaux - Ont cliqué sur une 20,4 publicité 12,3 Média Sociaux - Ont lu des 39,2 commentaires de sociétés/marques/événements 20,1 17,0 Ont vu des publicités in-game 11,4 % des 18-24 ans possédant un Smartphone 17,1 Ont scanné un code barre/QR % des Usagers de Smartphone 13,4 Se souviennent avoir vu une 34,3 publicité Web/App 23,9 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 45
- 46. #FutureinFocus COUP DE PROJECTEUR SUR LES … RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL © comScore, Inc. Proprietary.
- 47. RÉSEAUX SOCIAUX – TOUJOURS ET PARTOUT © comScore, Inc. Proprietary. 47
- 48. Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers) Age Median 40,3 Facebook.com 34 258 12 160 35,1 Skyrock 8 583 929 41,3 Twitter.com 5 608 603 44,0 Linkedin 4 358 509 3 668 42,4 Viadeo 221 3 578 45,3 Trombi.com 214 2 580 35,5 Tumblr.com 195 Copains d'Avant 2 561 46,6 137 Badoo.com 2 471 40,3 465 Nomao.om 1 988 44,0 76 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 48
- 49. Réseaux Sociaux Clés en France La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée Croissance sur le 2ème semestre 2012 +3% +28% +9% +35% -2% +172% Visiteurs Uniques (en milliers) 5 608 4 358 3 668 1 975 497 596 Viadeo LinkedIn Twitter PC Mobile Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 49
- 50. Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux Croissance Annuelle Fréquence d’Accès aux Sites Une fois dans le mois 13 746 +21 % de Réseaux Sociaux 1 à 3 fois par mois 2 991 +8 % via Mobile Au moins 1 fois par semaine 3 706 +17% Quasi-quotidiennement 7 049 +28% Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux Read posts from people known personally 71,9% Posted status update 56,7% Social Networking -Read posts from 42,2% public figures/celebrities Read posts from 42,1% organizations/brands/events Followed posted link to website 41,5% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 50
- 51. LES SENIORS SUR LE WEB © comScore, Inc. Proprietary. 51
- 52. LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ? FRANCE Le nombre d’internautes 10,4% de plus de 55 ans a 6-14 ans 24,1% augmenté de 5 % en un 15-24 ans an pour atteindre 11,6 millions de personnes 25-34 ans 15,7% en décembre 2012. En 35-44 ans termes de temps passé total, l’évolution monte à 45-54 ans 16,1% 8,6%. 16,3% 55 ans et plus 17,4% Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France Technology News/Information Travel Gambling Health 108 110 112 114 116 118 120 122 124 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ **Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ; © comScore, Inc. Proprietary. un Indice de 100 illustre une représentation moyenne 52
- 53. Les Seniors Tentent Leur Chance La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus 4 000 160 3 653 3 500 156 155 3 000 152 151 151 2 500 150 2 165 1 905 1 952 2 000 1 575 1 610 147 2 282 1 455 1 500 145 1 249 1 191 1 000 141 140 140 500 138 137 137 0 135 Visiteurs Uniques de 55 ans et plus (en milliers) Indice © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 53
- 54. Les Seniors se Rééquipent en Smartphones FRANCE En Décembre 2012, 54,3% des devices achetés pas les 55 80,0 ans et plus étaient des Smartphones . 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Smartphones Feature Phones 10,0 0,0 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+ 54
- 55. Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés Part des Constructeurs en France Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus 2% 4% 3% 2% 5% 5% 11% 14% 42% 42% 7% 6% 6% 12% 16% 23% Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 55
- 56. TOUS LES SUPPORTS MÈNENT AU RETAIL © comScore, Inc. Proprietary. 56
- 57. Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux des Centres Commerciaux en Chute Libre Department Stores 2 708 +61% Sous-Catégorie ‘Retail’ Retail - Food 6 134 +31% TOP 5 Health Care 3 115 +27% Jewelry/Luxury 9 167 +20 % Goods/Accessories Sports/Outdoor 10 250 +20% Comparison Shopping 21 556 -4% Sous-Catégorie ‘Retail’ Apparel 21 472 -6% FLOP 5 Consumer Goods 8 836 -11% Fragrances/Cosmetics 7 675 -16% Mall 1 321 -51% Visiteurs Uniques (en milliers) © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 57
- 58. Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce FRANCE +2% +66% En volume, Amazon Croissance reste le premier site Annuelle Retail sur PC et Mobile en France. +13% +60% Visiteurs Uniques (en milliers) -2% +83% 16 760 +14% +333% +3% +119% 12 403 10 840 7 599 7 402 1 978 783 880 146 225 Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com PC Mobile Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 58
- 59. iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs 1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone FRANCE 17,4 Les usagers iPhone ont 2 fois plus tendance à acheter depuis leur Smartphone que les usagers Android Smartphone 10,0 Apple 9,2 7,7 Google 5,3 5,5 4,5 2,7 2,0 2,3 1,0 0,9 Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois par 1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le Semaine mois © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 59
- 60. Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France FRANCE Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en - 48% décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les Impressions Display (en milliers) acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre 500 000 Décembre 2011 et 2012. +154% 400 000 -52% +191% - 24% 300 000 -34% 200 000 N/A +95% +161% +959% 100 000 0 Déc. 11 Déc. 12 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 60
- 61. Tendances du Retail sur Mobile 1. ACHAT 2. SHOWROOMING 3. PARTAGE 9,2% des usagers de Le Smartphone, meilleur Les Mobinautes utilisent les Smartphone achètent un compagnon pour trouver un réseaux sociaux pour produit ou service depuis magasin ou comparer les informer leur amis de leurs leur device. Prix par produit prix, accompagne le achats ou vérifier la et budget mensuel dépensé consommateur dans toutes disponibilité des produits en augmentent rapidement. les étapes de l’achat. magasin. TOP 3 Activités Retail sur Smartphone 13% 16% 13% Trouver Comparer Rechercher Chercher un Magasin Prix des Produits Caractéristiques Produits © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 61
- 62. #FutureinFocus CONCLUSIONS © comScore, Inc. Proprietary.
- 63. 2013 : L’Avenir en Perspective POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES L’année écoulée a confirmé l’intégration des Summum de la commodité pour les média digitaux dans notre quotidien, tant consommateurs, cela peut réellement devenir un personnel que professionnel. Les français se casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse détachent des plateformes en utilisant comme publicitaire’. comScore s’est préparé à ce bon leur semble la plateforme et le device adapté bouleversement en se positionnant comme au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront source fiable pour comprendre les habitudes par exemple, à visualiser un film à la maison cross-plateformes des consommateurs et depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les permettre l’unification de toutes ces données transports en commun depuis leur Smartphone multiplateformes. pour le finir en soirée sur leur tablette. Les consommateurs ont déjà adopté diverses plateformes et devices – à vous maintenant, professionnels du Digital, de suivre ce chemin si vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée, multiplateformes des comportements de vos consommateurs. © comScore, Inc. Proprietary. 63
- 64. 2013 : L’Avenir en Perspective SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES COMPTENT En France, plus de 784 milliards d’impressions ont L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant que l’année précédente, illustrant bien la à analyser l’impact des impressions display a confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10 d’atteindre de réels résultats. sont délivrées, mais pas vues par leur audience Il est certes important de s’assurer de la bonne cible. Il est plus que jamais critique pour les diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont annonceurs de mesurer la visibilité de leurs néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la campagnes pour en optimiser la diffusion et le qualité du fait de négocier un prix premium pour retour sur investissement publicitaire. une meilleure visibilité ou de meilleures Pour profiter de meilleures performances, performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich préparez-vous à voir un changement de media, expérimenter de nouveaux formats ou comportement des annonceurs vis-à-vis de la exiger la validation de leurs campagnes en termes fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de de visibilité. leur site internet et de leur inventaire. © comScore, Inc. Proprietary. 64
- 65. Tweets Proposés • La France compte 48M d’internautes en décembre • Le shopping en ligne attire 8 internautes français 2012, +1% par rapport à l’année dernière sur 10 en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus • Les internautes français passent en moyenne • 9,2% des possesseurs de Smartphones français ont 27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne acheté un produit ou service via leur Smartphone est de 26,9h http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus • Près de 7,5% du trafic web provient désormais des # • La vidéo décolle sur #mobile : +110% en mobiles ou tablettes audience sur 1 an http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus • Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées • 71% des #mobiles achetés en décembre 2012 en France en 2012 sont des Smartphones http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus • VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music • Google Android détient 48% de part de marché des et Wizdeo en 2ème et 3ème place Smartphones en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus • Un français effectue en moyenne 134 requêtes • 4 millions d’usagers de Smartphones français #Search par mois possèdent également une tablette en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus • +28% en 6 mois pour l’audience #mobile de Twitter en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus © comScore, Inc. Proprietary. 65
- 66. #FutureinFocus MÉTHODOLOGIE © comScore, Inc. Proprietary.
- 67. Méthodologie et Définitions Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore, dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device Essentials. comScore MMX La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore, méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites. comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde. La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch, comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix. Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/comScore_M MX © comScore, Inc. Proprietary. 67
- 68. Méthodologie et Définitions comScore MobiLens comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en fournissant des données démographiques et comportementales des utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13 ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande- Bretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment large pour fournir des données projetées sur des sous-segments représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles. Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens comScore Device Essentials* comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de domaines taggés comScore. Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials * Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les © comScore, Inc. Proprietary. données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés. 68
- 69. A PROPOS DE COMSCORE comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne. Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés, organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles. Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom, Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!. RESTEZ CONNECTE www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.twitter.com/comScoreFR www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore © comScore, Inc. Proprietary. 69
- 70. #FutureinFocus Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir Email: [email protected] www.comscore.com Tél. : +33 1 79 97 03 80 www.facebook.com/comscoreinc www.facebook.com/comscoreinc Contact Presse : [email protected] @comScoreFR @comScore © comScore, Inc. Proprietary.