MMX2021 - Le marché du fromage en Chine
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Le marché du fromage en Chine connaît une croissance rapide, avec une augmentation de 12,5 % en 2020 et un potentiel estimé à plus de 700 kt d'ici 2030. Les principaux acteurs du marché comprennent Milkana et d'autres marques locales, tandis que les importations, principalement de mozzarella et de cream cheese, représentent une part importante des produits laitiers. Les tendances actuelles incluent une demande accrue pour des produits fromagers nutritifs adaptés à la génération jeune, bien que la production locale demeure insuffisante pour répondre à la consommation croissante.
MMX2021 - Le marché du fromage en Chine
- 1. C2 MARCHÉ DU FROMAGE CHINOIS Date 17 Juin 2021 Par Huipeng LIN [email protected]
- 3. C2 3 - Fromage - Autres produits laitiers - Chocolat - Charcutrie & fruits de mer Groupe Familial Indépendant 5,2 Md € CA 2020 21 K employés 5eme rang mondial du fromage
- 4. C2 SAVENCIA EN CHINE 4 • Fabrication et vente de fromage en Retail • Société de distribution en FS Premium, Boulangerie & Pastisserie (BAPA) • Fabricant et vente d'aliments fromagers dans QSR, B2B Cree en 1996 Acquisition en 2012 Cree en 1997 Cree en 2020
- 6. C2 90s: • Distribution locale, absence de chaine du froid • Poudre de lait: deshydratée & longue conservation, • Crème glacee congelée • L agriculture intensive remplace les exploitations familiales • Augmentation de l importation du lait en poudre • Diversification: yaourt, lait pastorise • Lait INDUSTRIE LAITIÈRE CHINOISE EN 4 PHASES 6 • Véritable industrie laitière depuis les Années 90, transition de l'économie planifiée à l'économie de marché • Croissance forte de 60%/an, mais en manque de contrôle qualité, scandale de la mélamine en 2008 • Mise en œuvre des normes de produits, réglementation, lois, transition de l’elevation de vaches familiale aux fermes intensifs Y2008-2015 Y2015- Now Y1987-2003 Y2003-2008 • UHT Longue conservation, température ambiante • Leaders Nationaux: Yili, Mengniu • 2008 : grand scandale de la mélamine • Chaine du froid • Premium Dairy • Beurre, creme, processed cheese Evolution des Produits
- 7. C2 7 LES CHINOIS ONT UNE IMAGE POSITIVE FORTE POUR LES PRODUITS LAITIERS Santé Qualite de vie Goût - Nutrition & Protéines - Bon pour grandir - Bon pour les enfants et les seniors - Goût lacté, crémeux - Gout délicieux - Pratique à boire - Image occidentale - Qualité - Nouvelle mode
- 9. C2 40.0 45.0 50.0 55.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42.3 42.6 45.6 46.0 47.4 LE FROMAGE REPRÉSENTE UNE PETITE PORTION DANS LES PRODUITS LAITIERS 9 CA Produits laitièrs en Chine (Source: Euromonitor + Beiketouyan) Liquid milk, 31% Yogurt, 36% Ice cream, 10% Cheese & Butter, 2% Dairy beverage, 13% Milk powder 5% Other dairy , 3% Composants clefs Y2019 CDGR: 5% Produits laitiers principalement comme boisson saine ! # Y2005-2014 : CDGR 14% 54 Md Euros considéré comme le dernier champ de croissance, mais sans savoir comment faire !
- 10. C2 10 • 129 KT (590 Md USD) en Y2020, +12,5% de croissance • N-Zélande (56%), AUS (14%), EU (21%) et USA (5,5%) • Les principaux produits importés sont Mozzarella et Cream cheese (près de 70 %) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28 39 47 66 75 97 108 108 115 129 KT X 4/depuis 10 ans Importation de fromage en Chine CA Fromage en Rétail (M Euros) • CAGR 22% de Y2004 à Y2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 179 231 292 365 445 540 640 745 840 1,133 (Source: China customs) LA CONSOMMATION DE FROMAGE AUGMENTE FORTEMENT
- 11. C2 11 ≈ 80-100 KT ≈ 20 KT ≈ 25 KT Mozzarella Cream Cheese 55% for kids snacking Tranche SOS Lollypop FS & B2B (70% Vol) En Y2020, ≈ 200 KT, 2 Md Euros, +17% de croissance Production locale ≈ 60 KT - principalement Fromage Fondu PRINCIPAUX PRODUITS FROMAGERS: BASIQUE, FONDU ≈ 20-30 KT Tranche IWS ≈ 8 KT ≈ 400 M Euros Cree par Milkana en 2003 Retail (30% Vol)
- 12. C2 12 GRANDE TENDANCE : INGRÉDIENT ALIMENTAIRE À VALEUR AJOUTÉE Mozzarella Cream cheese Pizza Filant = Fromage Cheese cake Burger Thé au fromage, CA 15 Md Euros Cuisine fusion Garniture de riz Tranche Steak de poulet au fromage Fourrage
- 13. C2 MARCHÉ DU FROMAGE ESTIMÉ EN 2030 13 ＞ 200 KT 100 200 300 400 500 600 700 800 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ➢ 700 KT （8-10 Md Euros） CAGR: 14% (A2020-A2030) vs 20% (A2010-A2020) (Volume de vente Rétail vs FS ≈ 35% vs 65%) (≈2 Md Euros)
- 15. C2 ACTEURS CLÉS EN RETAIL (SUPERMARCHE) 15 L'ère du fromage est a ses debuts La vraie compétition ne fait que commencer ! • Top 2, fromage fondu, fabrication locale • Milkana No 1, vs Milkground ch. local : rapide & agressif • 50% des PDM Marques internationales. • Principalement a l'importation • Lactalis lance la production locale de fromages naturels + produits laitiers Gros acteurs locaux en préparation • Copier • Mengniu JV avec Arla, Majorité dans Milkground cotée • Les grandes entreprises alimentaires • Investissement par des fonds privés solides & ayant une grande capacité financiere ! Autres nouveaux
- 16. C2 PART DE MARCHÉ EN RETAIL 16 Y2019 Top 1: Top 2: Top 3: Autres marques de fromage nationales Y2020 Source: Euromonitor 2020 25% 20% 6% 4% 6% 4%
- 17. C2 Top 1: Top 2: Top 3: D'autres marques potentielles ACTEURS CLÉS EN FOOD SERVICE & B2B 17 . >50%
- 18. C2 RISQUES SUR LE MARCHÉ CHINOIS Copy cat: Sucette créée par Savencia Milkana en 2003 > 10 nouvelles marques apparaissent au cours des 3 dernières années Competition Chinois local : grande capacité d'investissement, décision/exécution rapide, très agressive/competitive La production locale disparait 18
- 20. C2 20 DEMANDE DE FROMAGE ACCELEREE APRÈS LE COVID - Nutrition - Concentré de lait - Riche en protéines - Bon pour l'immunité - Commande en ligne (20% pour le fromage) - Achat groupé de résidences - Livraison à domicile facile/pas cher - Adapté à la jeune génération - Sino-occidentale fusion - Qualité/Vie premium L'évolution arrive ! - seulement ≈ 0,2 kg de fromage/an/tête - vs >10-25 kg/an/tête en Europe - vs >2,3 kg/an/tête au Japon/Corée fromage fondu Fromage naturel
- 21. C2 21 Unit: RMB/kg (Source: Agriculture dept. + Anxin security) Lait ferme 0,5-0,6 Euro/L (le plus élevé 0,83 Euro/l en 2020) POUR LE LONG TERME : LAIT INSUFFISANT & COÛT TROP ÉLEVÉ ≈ 6-7 M de têtes de vaches/A2020 Production laitiere 35 M T/A2020 seulement 1/3 vs consommation de produits laitiers du niveau recommandé dans le monde Il n est pas competitif de fabriquer du fromage avec le lait local !
- 22. C2 Retail Food Service QSR & B2B Boulangerie/Pâtisserie FORT POTENTIEL POUR L'IMPORTATION DE FROMAGE EN CHINE (TAUX D’IMPORTATION 8-12%) 22 La France a une belle image dans le Fromage et représente le meilleur de la cuisine occidentale en Chine !
- 23. C2 Nouvelle norme sur les fromages naturels en vigueur depuis avril 2020 La nouvelle norme sur le fromage fondu sera probablement mise en œuvre en 2021 ou 2022 LA NORME RÉVISÉE SUR LE FROMAGE EST EN PLACE 23