MMX2021 - Une filière laitière étatsunienne dynamique malgré la crise sanitaire
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La 10e édition du cycle de webinaires sur les marchés mondiaux du lait et de la viande examine l'impact de la crise sanitaire sur la filière laitière américaine et les perspectives de marché. Malgré la pandémie de COVID-19, la production laitière a connu une hausse, soutenue par une demande dynamique et des prix volatils. Cependant, la filière fait face à des défis structurels et à une volatilité accrue des prix, entraînant une restructuration des exploitations et des préoccupations concernant la durabilité.
MMX2021 - Une filière laitière étatsunienne dynamique malgré la crise sanitaire
- 1. #MarchésMondiaux 10e édition Cycle de webinaires : 03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande © IStock / WorldBank
- 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Une filière laitière étatsunienne dynamique malgré la crise sanitaire Maria Campos-Herrada GEB-Institut de l’Elevage Mardi 15 juin 2021
- 3. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Le Monde - 28/01/21 Entre crise économique et plan de relance • Les Etats-Unis, puissance mondiale en difficulté • Pays très affecté par la pandémie, avec 600 000 morts (03/06/2021), soit 184 morts par million d’habitants • Destruction massive d’emploi avec la mise en place du confinement • Fermeture de la RHD filière agroalimentaire bousculée • Elections présidentielles, Biden sort victorieux et annonce un plan de relance ambitieux • Le Mexique, principal acheteur de produits laitiers américains • La monnaie mexicaine ne cesse de se dévaluer, • La pandémie du Covid a des effets dévastateurs (-8% de PIB en 2020) et 228 000 morts (29/05/21), soit 184 morts par million d’habitants 3 Nombre de décès par comté Source : WHO Capital.fr - 28/01/21
- 4. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La production dépasse la barre de 100 Mt 2020 : • 101 Mt de lait produites +2% /2019 • 9,4 millions de têtes +1% /2019 • 31 660 exploitations -7% /2019 (nbre divisé /2 en 18 ans) La hausse de la production : capitalisation + amélioration des performances par vache • 10 790 kg de lait/vache/an, +1% 8 500 8 750 9 000 9 250 9 500 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 1000 têtes 1000 tonnes Production et Cheptel laitiers aux Etats-unis GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA Production laitière Vaches laitières p : prévisions
- 5. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Profonde restructuration après plusieurs années de conjoncture difficile • Le nombre d’exploitations en baisse constante • Le bassin historique des Grands-Lacs surtout concerné • Une restructuration qui s’accompagne de l’agrandissement des ateliers 5 - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Nombre d'exploitations laitières aux Etats-Unis Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA / 2
- 6. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Croissance de la production dans tous les principaux Etats producteurs : tant au N-E qu’à l’Ouest et au Sud 6
- 7. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les prix en hausse encouragent la production • Progression tout au long de l’année, exception faite de mai. • Destruction du lait en avril et mai 2020 dans certaines régions suite à des difficultés logistiques et la perte de débouchés (fermeture des cantines scolaires). • Bonne dynamique grâce à des bons prix (mais volatils) et à une bonne demande. • D. Trump avait déclenché 51 milliards USD d’aides à l’agriculture. 7 1,4% 1,8% 2,9% 1,4% -0,5% 1,0% 2,1% 2,0% 2,5% 2,6% 3,5% 2,5% 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jt Août Sept Oct Nov Déc Production laitière étatsunienne Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA 2019 2020 2021 *effet année bissextile neutralisé
- 8. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 2021: toujours plus de lait • 1Q 2021 : 34,5 Mt de lait +2,5% /2019 • La production en ce début d’année est très dynamique • Quelques signaux d’engorgement du marché, que la réouverture de la RHD et la reprise de l’export devraient permettre de dissiper. 8 2,4% 2,3% 1,9% 3,3% 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jt Août Sept Oct Nov Déc Production laitière étatsunienne Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA 2019 2020 2021
- 9. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une année marquée par la volatilité du prix du lait et des coûts • Prix du lait très volatil : j -20% entre mars et avril 2020 Mars : 397 $ /t Avril : 317 $ /t • 2020 : 403 $ /t (-2%) • Les modalités de fixation des prix expliquent cette volatilité • Fermeture de la RHD • Bond de la demande en lait conditionné + beurre • Exportations dynamiques • Hausse du coût alimentaire de façon continue à partir de l’été • Marge alimentaire stable en 2020 : 213 $ /t de lait en moyenne sur l’année 9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 USD / t Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP / DMC* Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA Prix du lait Coût alimentaire Marge sur coût alimentaire * * A partir de 2019, l'indicateur Dairy Margin Coverage (DMC) a remplacé le DMPP, entrainant une rupture de série (peu prononcée) Mais l’évolution erratique de la marge sur coût alimentaire a fragilisé un nombre important d’exploitations
- 10. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La demande, domestique et à l’export, booste les prix • Consommation domestique stable 2020 : 273 kg él/hab./an 90 M tél • Soutenue par des programmes d’aide alimentaire – Report de la consommation à domicile Food Box – USDA • Mais réseaux de commercialisation chamboulés Le pays est excédentaire en matières protéiques et déficitaire en matières grasses (un peu comme la France…). 10 170 190 210 230 250 270 290 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 litres de lait/hab/an Consommation étatsunienne de produits laitiers par habitant Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
- 11. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La hausse de la valeur exportée se poursuit 11 +10% - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Millions d'€ Evolution des exportations étatsuniennes en produits laitiers Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap Autres Laits infantiles Caséines FFPM Poudre de lactosérum Autres composants du lait Fromages Poudre maigre • 2020 : 7,1 Milliards US$ +10% • Hausse de toutes les catégories de produits : • Poudre maigre : 2 Mrds US$, +22% • Fromages : 1,6 Mrd US$, +3% • Poudre de lactosérum : 5,8 Mrds US$, +14% • Des envois bien valorisés en Asie
- 12. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Evolution analogue en volume 12 +10% - 1 1 2 2 3 3 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Millions de tonnes Evolution des exportations étatsuniennes en produits laitiers Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap Autres Autres composants du lait FFPM Fromages Caséines Poudre de lactosérum Poudre maigre • 2020 : 2,7 Millions de tonnes • Hausse des principales catégories de produits : • Poudre maigre : 828 000 t, +16% • Poudre de lactosérum : 500 000 t, +24% • Caséines: 430 000 t, +1% • Mais baisse des envois de fromages (2ème produit exporté en valeur) : 238 000 t, -1% • Des envois bien valorisés en Asie
- 13. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Malgré l’ACEUM, les achats nord-américains ne décollent pas • La dévaluation du peso mexicain et baisse de la demande domestique freinent les importations de produits laitiers. • Les envois vers le Canada sont stables les autorités étatsuniennes reprochent au Gouvernement canadien de réserver des quotas du lait national aux laiteries canadiennes, minorant ainsi la quantité de lait qu’ils peuvent exporter. 13 21% Mexique 11% Canada 9% Chine 6% Philippines 6% Corée 5% Japon 5% Indonésie 38% Autres Principaux partenaires commerciaux étatsuniens Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap -8% - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions d'€ Evolution des exportations étatsuniennes en produits laitiers vers le Mexique Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap Autres Beurre Poudre de lactosérum Fromages Caséines Poudre maigre
- 14. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 … mais les envois vers la Chine et l’Asie du Sud-Est s’envolent • 2020 : 3 Mrds US$ exportés vers l’Asie, +23% /2019 • Chine: 590 M US$, +47%, après 2 années de guerre commerciale, +1% /2017 • Corée du Sud : 382 M US$, +12% • Japon : 357 M US$, +12% • Indonésie: 357 M US$, +44% • Une hausse de la demande asiatique qui ne ralentit pas 14 Chine 18% Philippines 13% Corée du Sud 12% Japon 11% Indonésie 11% Viet Nam 6% Malaisie 5% Autres 24% Principaux acheteurs des exportations étasuniennes de produits laitiers en Asie Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions d'€ Evolution des exportations étatsuniennes en produits laitiers vers l'Asie Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap Autres Caséines Autres composants du lait Poudre de lactosérum Fromages Poudre maigre
- 15. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 L’irrégularité de la demande rend volatile les cours des produits laitiers • 2020 : Baisse du cours du beurre à partir de mai • 3 389 € /tonne (-16%) • Année positive en termes de consommation de beurre (cuisine à la maison), mais la hausse de la collecte + taux butyreux a boosté les fabrications, et maintenu les prix au plancher (et les stocks au plus haut) • Remontée des cours début 2021 par baisse de disponibilités en Europe (demande à l’export importante) 15 • 2020 : Le cours du cheddar volatile comme jamais • 4 424 € /tonne (+11%) • Fermeture de la RHD, débouché de 50% des fromages étatsuniens • Demande soutenue par les food box • Collecte en hausse et fabrications record
- 16. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des stocks au plus haut • PLE : Des stocks au plus haut lors de la mise en place du confinement, avec le ralentissement des échanges commerciaux. • Mai 2020 : 178 000 t, +41% /2019 • 2020 : 133 000 t en moyenne, +7% 16 • Beurre : Des stocks en hausse en lien avec la hausse des fabrications • 2020 : 144 000 t en moyenne, +20% • Fromages : Des stocks stables, demande et exports dynamiques • 2020 : 622 000 t en moyenne
- 17. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La filière laitière américaine tourne déjà la page de l’épisode de la crise sanitaire Amont : • Collecte en forte hausse, la progression du cheptel ralentit, • Une expansion californienne qui atteint ses limites (cessations d’activité, sécheresses, guerre pour l’accès à l’eau…) • La baisse du nombre d’exploitations se poursuit, fragilisées par la volatilité du prix du lait, • La hausse du coût de l’aliment devrait se poursuivre, le prix à la production suivra-t-il cette évolution ? • Quelle durabilité pour la filière laitière américaine ? Aval : • Exports toujours en hausse, grâce aux envois vers l’Asie, • Demande domestique soutenue grâce au programme de relance, • La production haussière pourrait faire pression sur les prix (d’autant plus que les fabrications atteignent des records). • Mais ces surplus pourraient être absorbés par des dons de lait (Consolidated Appropiations Act). 17
- 18. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 18 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank