Présentation Estimeo club Nelson 16/01/2018
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Le document explore la plateforme de notation automatique des startups, mettant en avant l'importance du crowdfunding et du crowdequity pour financer des projets innovants. Il présente la méthodologie de notation d'Estimeo, qui évalue les startups selon six dimensions clés et propose des rapports de notation pour faciliter la mise en relation avec des investisseurs. En outre, il aborde les aspects réglementaires et fiscaux du crowdequity, soulignant la nécessité d'informer les investisseurs sur les risques associés.
Présentation Estimeo club Nelson 16/01/2018
- 1. 2018 “ LA PLATEFORME DE NOTATION AUTOMATIQUEDES STARTUPS ET DEL’INNOVATION ”
- 2. QUAND GOOGLE JOUE LES HISTORIENS LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 3. LE CROWDFUNDING SOUS TOUTES SES FORMES LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION Projet Don Avec récompenses Sans récompenses Investissement En capital En obligations En royalties Prêt Rémunéré Non rémunéré Source
- 4. LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION DON INVESTIS- SEMENT À RISQUE Prêt à intérêt sans caution ni garantie Don avec contre- partie symbolique Prêt sans intérêt Pré-vente Risqué! Attente d’un retour sur investissement Risque zéro ou faible LE CROWDFUNDING SOUS TOUTES SES FORMES Source
- 5. LA FINANCE ALTERNATIVE EN FRANCE (S1 2017) LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION Source : Baromètre FPF / KPMG 2017
- 6. POURQUOI UNE CAMPAGNE EN CROWDEQUITY ? LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION Financer son développement , des segments peu prisés par les investisseurs traditionnels (ouverture de succursales, promotion immobilière…) ou pour boucler un tour de table. AlternativeExpertise DémocratisationCommercialisation Bénéficier de l’implication et des conseils de nouveaux actionnaires. Démocratiser l’accès au capital pour les particuliers: investir en direct dans une entreprise non cotée et participer à l’aventure entrepreneuriale; choisir l’entreprise et bénéficier de rendements éventuels. Communiquer sur son projet, son entreprise et acquérir de nouveaux clients. Source
- 7. COMMENT FONCTIONNENT LES PLATEFORMES EN CROWDEQUITY ? LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION Les CIP sont des sites d’accès progressifs, ils doivent: 1. Informer l’internaute sur les risques - risque de perte totale ou partielle du capital investi - risque d’illiquilité 2.Tester l’adéquation Accès progressif Direct ou via holding Processus des plateformes Soit le financeur investit en direct dans l’entreprise (généralement tickets d’entrée plus élevés), soit il investit via une holding intermédiaire gérée par la plateforme. 1. Pré-sélection des projets 2. E-vote de la communauté sur certaines plateformes 3. Due diligence 4. Levée de fonds (≈ 2 mois) 5. Participation à la vie de l’entreprise ou reporting et actualités de la part de la holding 6. Sortie (au bout de 5 à 8 ans) Source
- 8. LA FISCALITE DU CROWDEQUITY LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION Déduction fiscale de 18% des sommes investies dans le capital des PME européennes sur l’IR (dans la limite de 9000€ et les titres doivent être conservés 5 ans minimum). Impôt sur le revenu Impôt sur la fortune Plan d’épargne en actions Les souscriptions peuvent être enregistrées sur un PEA ou un PEA-PME ce qui permet à son titulaire de bénéficier, sous conditions, d’exonération sur les dividendes et les plus-values réalisées sur la vente des titres. Déduction fiscale de 50% des sommes investies dans le capital des PME européennes sur l’ISF (dans la limite de 45 000€ et les titres doivent être conservés 5 ans minimum). Source
- 9. LE REGLEMENTATION POUR LE CROWDEQUITY LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION Immatriculation auprès du registre de l’ORIAS en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). Ce statut fait suite à l’ordonnance du 30 mai 2014 complétée par le décret n°2014- 1053 du 16 septembre 2014 entré en vigueur au 1er octobre 2014. Demande du statut CIP auprès de l’AMF La plateforme peut également opter pour le statut de Prestataire en Services d’Investissement (PSI) fournissant le service de conseil. Un statut Les titres éligibles Les restrictions - Les actions simples et les actions de préférence - Les titres participatifs - Les obligations à taux fixe et les obligations convertibles NB: Ouverture des titres éligibles suite à l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 qui entre en application au 1er octobre 2016. Seuils : - Jusqu’à 2,5 millions d’€ par projet sur 1 an. - Les offres > à 1 million d’€ ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur. NB: Augmentation du seuil de 1 à 2,5 millions d’euros suite à l’ordonnance n° 2016- 520 du 28 avril 2016 qui entre en application au 1er octobre 2016.Source
- 10. // La façon dont nous créons de la valeur aujourd’hui évolue. Une étude par les actifs immatériels et les facteurs clés de succès devient plus que nécessaire. // Les acteurs de l’innovation sont submergés d’information. Le défi devient de l’acquérir, la traiter et la valoriser. Estimeo standardise ces données financières et extra-financières. L’EVOLUTION DE LA CREATION DE VALEUR LA DATA AU SERVICE DE LA NOTATION LES NOUVEAUX OUTILS NUMERIQUES FAIRE ÉVOLUER LA NOTATION A TRAVERS LA CRÉATION D’UN ÉCOSYSTÈME « STARTUPS », ESTIMEO RENOUVELLE LES OUTILS D’ANALYSE DE RISQUE ET DE NOTATION DES ENTREPRISES INNOVANTES. ESTIMEO EST LE RÉFÉRENTIEL DE L’ÉVOLUTION DES STARTUPS ET DEMAIN DES SCALEUPS. LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION // C’est ainsi qu’intervient l’algorithmie, elle permet d’assurer une impartialité et une certaine objectivité des données et des procédés de sélection.
- 11. UN OUTIL DE NOTATION AUTOMATIQUE UNE PLATEFORME D’INFORMATION UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE // Grâce à une méthodologie de notation standardisée autour de 6 dimensions (l’humain, le marché, la stratégie, l’offre, la technique et le financier), les startups sont évaluées en fonction de leurs facteurs de risques et leur potentiel de succès. LA SOLUTION DE NOTATION ESTIMEO // Les rapports de notation ont pour objectif d’être partagés afin de mieux comprendre les innovations. Chaque startup évaluée, après avoir répondu à un questionnaire, reçoit une note sur 100 corrélée à un indice de confiance. // Autour de sa plateforme, Estimeo réunit tous les acteurs de l’innovation en mettant en relation automatiquement les innovateurs avec les investisseurs, banques, grands comptes, incubateurs et accélérateurs. LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 12. LA METHODOLOGIE DE NOTATION HUMAIN STRATEGIE OFFRE TECHNIQUE MARCHE FINANCE // La méthode d’évaluation algorithmique d’Estimeo est organisée autour de 6 dimensions et basée sur des critères financiers et extra-financiers qui analysent les facteurs clé de succès de la start-up et son potentiel de développement. // Après avoir complété un formulaire de notation (120 questions), la start-up obtient une note, un indice de confiance corrélé à cette note, un radar par pilier de ses forces et faiblesses et une liste de 4 investisseurs qui lui correspond. ✓ Compétences et expériences ✓ Réputation et réseaux ✓ Gouvernance ✓ Communication et marketing ✓ Crédibilité et confiance ✓ Partenaires ✓ Service après-vente ✓ Concurrence sur le marché ✓ Maturité du marché ✓ Spécificité du marché ✓ Engagement client ✓ Stade de développement ✓ Proposition de valeur pour le client ✓ Environnement et durabilité ✓ Innovation technologique ✓ Maturité technologique ✓ Protection de la technologie ✓ Structure capitalistique ✓ Vos levées de fonds ✓ Fonds recherchés et retour sur investissement ✓ Vos revenus et dettes LA PLATEFORME DE NOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 13. DANS LA PEAU DE LA STARTUP : COMPRENDRE LA NOTATION ESTIMEO
- 14. STARTUP UNE NOTATION POUR GAGNER EN CRÉDIBILITÉ UNE SYNTHÈSE OBJECTIVE UNE NOTE QUI ÉVOLUE DANS LE TEMPS RENCONTRER DES INVESTISSEURS // La fiche d’évaluation synthétique met en avant vos points forts et vos points faibles et vous positionne par rapport à vos pairs. // Grâce à l’algorithme Estimeo dédié aux startups de 0 à 3 ans, se noter régulièrement permet de suivre votre évolution, rechercher les axes d’amélioration et ajuster votre stratégie en fonction de vos besoins. // Un matching intelligent vous met en relation avec 4 investisseurs potentiels. Vous pouvez conserver en privé votre évaluation ou la rendre publique permettant à l’ensemble des investisseurs présents sur la plateforme d’en prendre connaissance. LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 15. LE RAPPORT DE NOTATION // Le radar permet d’analyser les forces et faiblesses de la startup en 6 axes (Humain, Marché, Stratégie, Technique, Offre, Financier) et de la situer par rapport à ses pairs. // La note sur 100 représente l’état d’avancement de la startups, son potentiel de développement commercial et sa capacité à lever des fonds. Les startups ayant plus de 80/100 ont un fort potentiel de croissance. La notation Estimeo est conçue comme un prétexte à discussion, et non une sanction. C’est une base de réflexion pour l’entrepreneur, qui lui permet de mieux analyser l’état d’avancement de son projet et de le situer par rapport à ses pairs. // L’indice de confiance reflète la qualité de la donnée utilisée pour noter la startup et évalue le risque de modèle mathématique. Si une startup obtient un indice de confiance en dessous de 80/100, sa note ne peut être totalement certifiée. // Les infos clés sur la startups sont résumées permettant en un coup d’œil de repérer les facteurs clés de succès ou de risques. 1 1 2 2 3 3 4 4 LA PLATEFORME DE NOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 16. LE TABLEAU DE BORD ‘STARTUP’ SUR ESTIMEO // Mes KPI(s), permet de partager les « Key Performance Indicators » (Indicateur Clé de performance) de la startups avec ses investisseurs. Cette section n’est pas encore ouverte. // Le formulaire de notation, cet onglet donne directement accès au questionnaire Estimeo basé sur les 6 dimensions clés d’une startup. // Mes notes, reprend l’intégralité des notes de la startup. Se noter plusieurs fois permet de voir son évolution, ajuster sa stratégie en fonction de ces besoins et comprendre les axes d’amélioration. De plus un matching intelligent propose de mettre en relation les startups avec 4 investisseurs potentiels. // Messagerie offre la possibilité aux istartups et investisseurs de dialoguer. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 // Un chatbox, l’équipe d’Estimeo se tient prête pour répondre à toute vos interrogations. 5 LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 17. // L’offre, cet axe permet de mieux définir l’offre de la startup, son état d’avancement, il détermine son avantage concurrentiel et l’environnement dans lequel il évolue. // L’humain, cet axe a pour objectif d’évaluer le potentiel de l’équipe membre du projet, en se basant sur les compétences et les expériences de chaque collaborateur mais aussi de leur réputation sur les réseaux et la gouvernance de l’entreprise. // Le marché, cet axe évalue le positionnement stratégique de la startup en fonction du positionnement concurrentiel, des critères du marché et de l’engagement clients. // La stratégie, cet axe mesure la capacité d’exécution de la startup, à travers notamment le marketing et lat communication. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 // La technologie, évalue le degré d’innovation de la startup par le biais des brevets et l’intensité de développement de l’offre. 5 6 7 8 // La finance, reprend les dimensions financières que la startup a évalué au cours de son BP. 6 // Obtenir ma note, lorsque la startup a fini de remplir le questionnaire cet onglet lui donne accès à sa note et sa fiche synthétique. 7 // Aperçu de ma fiche, afin de mieux comprendre la finalité de la note Estimeo nous avons intégré un bouton « aperçu » afin d’inciter les startups a continuer la notation mais aussi pour leur montrer l’intérêt de la note. 8 LE QUESTIONNAIRE DE NOTATION ESTIMEO LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 18. 1 2 // La note, cette fiche reprend de façon synthétique les informations clés concernant la startup : sa note, l’indice de confiance qui lui est corrélé, les axes de vigilance et de développement, mais aussi un lien pour partager sa fiche. 1 // Les investisseurs recommandés, grâce à un matching intelligent Estimeo propose aux startups de rentrer en relation avec 4 investisseurs potentiels en fonction de critères tels que le montant du capital cédé, le secteur activité, etc. 2 LES RESULTATS DE NOTATION SUR ESTIMEO LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 19. ESTIMEO AU SERVICE : Des investisseurs Des incubateurs & accélérateurs Des Banques et des Grands Comptes
- 20. UN ACCÈS SIMPLIFIÉ À L’INFORMATION UN DEAL-FLOW RATIONALISÉ UNE MISE EN RELATION CIBLEÉ // Grâce aux données internes et externes récoltées sur les startups, l’évaluation Estimeo offre un regard objectif et structuré, insistant sur les principaux facteurs clés de succès des startups. // Nos outils numériques permettent d’améliorer le sourcing et le screening de startups, grâce à une interface et une recherche simplifiée. Gagnez du temps ! // Un matching intelligent vous propose de rentrer en contact avec différents innovateurs en fonction de critères que vous aurez prédéfinis. INVESTISSEURS UNE AIDE À LA DÉCISION D’INVESTISSEMENT LA PLATEFORME DE NOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 21. GEREZ MIEUX VOTRE DEAL-FLOW UNE SÉLÉCTION FACILITÉE UNE MESURE D’IMPACT DE L’ACCOMPAGNEMENT // L’outil de notation Estimeo vous offre une pré-analyse objective et structurée de votre deal-flow de startups. Grâce à la standardisation des informations, votre processus de sélection des startups candidates à vos programmes est facilité. // Grâce à la notation, vous mesurez l’état d’avancement des startups accompagnées au début et à la fin de vos programmes. Vous pouvez ainsi mesurer objectivement votre impact sur les startups. // Grâce à un espace personnalisé sur Estimeo, vous pouvez suivre vos startups dans la durée, en les invitant notamment à se noter régulièrement. INCUBATEURS & ACCELERATEURS UN SUIVI DE VOS STARTUPS LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 22. BANQUES & GRANDS COMPTES UN OUTIL D’EQUITY SCORING QUALIFICATION DU DEAL-FLOW UN SUIVI DE VOS STARTUPS CLIENTES COMPRENDRE LE RISQUE « START-UP » // Les outils numériques d’Estimeo permettent d’améliorer le sourcing et le screening de startups, grâce à une interface ergonomique et une recherche simplifiée. // Grâce à un espace personnalisé sur Estimeo, vous suivez dans la durée vos startups clientes ou celles avec qui vous collaborez, en les invitant notamment à se noter régulièrement et entrer en relation avec des investisseurs privés. // Grâce aux données du startupper, des réseaux sociaux et de marché, l’évaluation Estimeo offre un regard objectif et standardisé sur les risques et facteurs clés de succès des startups. LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 23. // Proposer une startup, cet onglet offre la possibilité d’inviter une startup à se faire noter, afin d’en évaluer le potentiel et d’obtenir sa fiche Estimeo. // Recherche avancée, grâce a des critères de sélection une liste de startups apparaît en fonction du taux de correspondance. // L’influence sociale, à terme cette catégorie permettra déterminer l’impact des protagonistes d’une startup sur les réseaux sociaux, grâce aux API. // Mes investissements, l’objectif de cet onglet encore en construction sera de d’afficher les startups dans lequel un investissement aura été fait. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 // Statistiques, cette catégorie offre une vision globale des startups suivies par un investisseur, en fonction des notes, indices de confiance, géolocalisation, positionnement stratégique et le détails des 6 piliers de la notation Estimeo. 5 6 // Collaborateurs, il est désormais possible d’ajouter des collaborateurs à votre groupe personnalisé. Ces derniers pourront accéder aux fiches de notation préalablement acquises. 6 LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION LE TABLEAU DE BORD DE SUIVI SUR ESTIMEO
- 24. ET POUR EN SAVOIR PLUS SUR ESTIMEO
- 25. NOTRE ÉQUIPE FLORIAN BERCAULT Président et Co-fondateur //Expertreconnudanslecrowd-fundingetle financementndes PME //ExpériencedansuneFintechcommeresponsable investisseur //Publicationsrégulièresdanslesmédiasnationauxet spécialisés //Maîtredeconférence(SciencesPo,EISTI,ESSCA) //Expert Android et Auto-entre- preneur chevronné //Expériences en startups et grandes entreprises //Professeur de DevOps //Maître de conférence (EPITA) SCIENCES PO ET HEC ADRIEN FENECH CTO et Co-fondateur EPITA FIONA BRETON Business Développeur SIMON BOUCHER Analyste THOMAS ROUX Développeur IT LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 26. LE COMITÉ D’EXPERTS D’ESTIMEO MARIEKE FLAMENT DG Europe @ Circle JOËL COURTOIS Directeur d’EPITA MAUD BAILLY CDO @ AccorHotels ELIAN CARSENAT Founder @ Namsor LABELLISE PAR “FINANCE INNOVATION” LE 8 DÉCEMBRE 2017 LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 27. Héloïse Pierre DES STARTUPS TEMOIGNENT “Super expérience avec Estimeo. J'ai adoré répondre au questionnaire, moment d'auto-réflexion intéressant et essentiel pour une entrepreneure !“ “ Le processus de notation d’Estimeo permet de revisiter tous les fondamentaux de façon synthétique. Je recommande l’expérience !“ “Le questionnaire Estimeo nous a aidé à examiner notre projet sous tous les angles et à structurer la réflexion entre associés, chacun apportant son regard.“ “Très content d’avoir utilisé Estimeo qui m’a permis de mettre en évidence les sujets que nous devions renforcer avant d’aller voir de potentiels investisseurs.“ Adrien Decastille Yvonne Mburu Laurent Benveniste “Estimeo m’a permit de faire un point sur nos évolutions menées récemment. Ma fiche m’offre une vison optimisée des différents axes de développement à suivre et les évolutions stratégiques que nous pourrions mener. Les recommandations d’investisseurs sont très pertinentes et m’apportent de nouveaux contacts. “ Ilana Drai LA PLATEFORME DE NOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 28. NOS PARTENAIRES 100 JOURS POUR ENTREPRENDRE LA FRENCH TECH ENTREPRENEURS ANGELSLABELLISE PAR FINANCE INNOVATION FRENCH SQUARE IONIS 361 MOMENTUM WEB2DAY FESTIVAL BOND’INNOV LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 29. NOS OFFRES DE NOTATION RECOMMANDATION D’INVESTISSEURS 50€HT NOTATION ET STANDARDISATION DESDONNÉES OFFRE START- UP ACHAT D’UNE NOTATION 100€HT 990€HT MENSUEL OFFRES INVESTISSEUR, BANQUE, GRAND COMPTE, INCUBATEUR & ACCÉLÉRATEUR ACHAT D’UNE NOTATION ACCÈS À TOUTES LES NOTATIONS DE LA BASE NOTATION, COMPARAISONET ANALYSEDERISQUES ACCÈSAUXRÉSULTATSDE NOTATION DETOUTES LESSTARTUPSENILLIMITÉ LA PLATEFORME DENOTATION AUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DE L’INNOVATION
- 30. FLORIAN BERCAULT [email protected] 06 95 35 4730 “ LA PLATEFORME DE NOTATIONAUTOMATIQUE DES STARTUPS ET DEL’INNOVATION ” www.estimeo.com