#MDSGAM : Etude Digital Trends Morocco 2015
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Le rapport sur les tendances digitales au Maroc en 2015 met en avant une forte progression de l'utilisation du digital par les annonceurs, avec un intérêt accru pour la visibilité et les données d'usage. L'étude, réalisée auprès de 600 annonceurs, souligne les principales contraintes auxquelles ils font face pour mettre en œuvre leurs stratégies digitales. Bien que la plupart des annonceurs déploient des stratégies digitales locales, une nette volonté d'intégration et de développement des outils numériques est observée dans le marché marocain.
#MDSGAM : Etude Digital Trends Morocco 2015
- 1. Digital Trends Morocco 2015 Moroccan Digital Summit 2014 #MDSGAM - Décembre 2014
- 2. Digital Trends Morocco 2015 Sommaire DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 04 Objectifs de la démarche 05 Parties prenantes 06 Objectifs de l’étude 07 Méthodologie 09 Résultats de l’étude 37 Conclusion
- 3. Progression du digital Intérêt des annonceurs Volonté Manque de visibilité Forte progression du digital en tant que canal de communication au Maroc. Forte volonté du régulateur ANRT d'apporter une visibilité sur l'usage des TIC par les particuliers au Maroc. Intérêt croissant des annonceurs pour le canal du Digital. Recherche de visibilité et de données sur l’usage du digital par les annonceurs au Maroc. Contexte Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 4. Etat des lieux Outils pour les annonceurs RDV annuel Structuration du Marché Dresser un état des lieux des usages et pratiques des annonceurs au Maroc. Instaurer un rendez-vous annuel du Digital regroupant annonceurs, institutionnels et professionnels de la communication et du digital. Offrir aux annonceurs les outils, les données et la visibilité nécessaires à la réussite de leurs stratégies Digitales. Participer à la structuration et au développement d’un écosystème du digital au Maroc. Objectifs de la démarche Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 5. GAM ANRT Soft Centre TNC Commanditaire de l’étude Digital Trends Morocco 2015 et organisateur du Digital Summit 2014. Partenaire institutionnel de l’étude Digital Trends Morocco 2015. Auteur de l’enquête sur l’accès et l’utilisation des technologies de l'information et de la communication par les individus et les ménages au Maroc. Partenaire institutionnel et scientifique de l’étude Digital Trends Morocco 2015. Co-initiateur de l’étude Digital Trends Morocco 2015 et partenaire technique et digital du Groupement des Annonceurs du Maroc. Parties prenantes Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 6. Objectifs de l’étude Constat Tendances Dresser un constat sur l’utilisation du canal digital par les annonceurs au Maroc. Identifier les principales contraintes auxquelles font face les annonceurs Marocains dans la mise en œuvre de leur stratégie digitale. Collecter les intentions des annonceurs marocains et en décliner les tendances pour l’année 2015. Compléter l’enquête sur l’accès et l’utilisation des technologies de l'information et de la communication par les individus et les ménages au Maroc. Contraintes Vue globale Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 7. Type de l’enquête Cible Echantillon Calendrier L’étude a été réalisée via un sondage en langue française administré en ligne. Dirigeants, cadres et responsables Marketing, communication ou Digital chez les annonceurs au Maroc. 600 annonceurs marocains ont été ciblés par le questionnaire. L’étude a été élaborée au courant du mois d’août, l’administration du formulaire a été effectuée pendant les mois d’octobre et novembre 2014. Méthodologie Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 8. Axes de l’étude Etat des lieux Intentions Contraintes Analyse approfondie de la présence des annonceurs sur le Digital et ce, sur la base de différents indicateurs (budget, métriques d’évaluation, canaux exploités, organisation, relation avec les prestataires, etc.). Mise en exergue des Intentions des annonceurs quant à l’exploitation du digital, dans le cadre de leur plan de développement commercial et marketing. Identification des innovations et tendances technologiques qui seront déployées au courant de l’année 2015. Identification des obstacles et contraintes auxquels les annonceurs font face dans le cadre du déploiement de leur stratégie digitale. Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 9. Chiffres clés 100% 152 82% 206 17 62% Des répondants sont personnellement en charge du Digital. Des annonceurs sont basés à Casablanca. Secteurs d’activité représentés dans le cadre de l’étude. Des annonceurs ont une activité dont la couverture dépasse le Maroc. Annonceurs ont complété la présente étude. Formulaires complétés dont 54 disqualifiés ou incomplets. Des annonceurs interrogés sont des annonceurs marocains. 38% sont des multinationales. Des annonceurs sont de grandes entreprises en se basant sur le nombre d’employés(1000 et +).50% 31% Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 10. Secteurs d’activité Finance 23% des annonceurs représentent le secteur de la finance et assurance. 23% 13% 10,7% 8,5% FMCG 13% des annonceurs représentent le secteur de l’alimentaire et des boissons. Médias 10,7% des annonceurs représentent le secteur des médias et de l’audiovisuel. Distribution 8,5% des annonceurs représentent le secteur de la distribution. Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 11. Stratégie digitale déployée Digital Trends Morocco 2015 62,0% 25,0% 13,0% Stratégie locale Stratégie dictée Pas de stratégie digitale 62% des annonceurs déploient une stratégie digitale conçue localement. 25% des annonceurs déploient une stratégie digitale dictée par le siège régional ou international. 13% des annonceurs indiquent ne pas déployer de stratégie digitale. Dont 90% qui souhaite déployer une stratégie digitale à court terme. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 12. Importance accordée au digital Digital Trends Morocco 2015 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Sensibilité Priorité Implication Vision du digital par le Marketing Pas du tout Peu Moyen Beaucoup Extrêmement NA 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Sensibilité Priorité Implication Vision du digital par l'informatique Pas du tout Peu Moyen Beaucoup Extrêmement NA 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Sensibilité Priorité Implication Vision du digital par le direction générale Pas du tout Peu Moyen Beaucoup Extrêmement NA La place du digital est de plus en plus importante au sein des entreprises marocaines, en témoignent les niveaux d’implication, de priorité accordée et de sensibilité de la part des différentes entités de l’entreprise. Le Marketing demeure l’entité donnant le plus d’importance au digital suivi de la direction générale. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 13. Rattachement de l’équipe digitale Digital Trends Morocco 2015 43% Chez 43% des annonceurs, l’équipe digital est rattachée au département marketing. 28% L’équipe digitale fait partie de l’entité Communication chez 28% des annonceurs. 15% 15% des annonceurs déclarent que les équipes digitales sont directement rattachées à la direction générale. 11% Pas de précision sur l’attachement de l’équipe digital chez 11% des annonceurs. 3 % La direction de SI intègre les équipes digitales chez 3% des annonceurs. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 14. 64% des annonceurs disposent d’une ressource dédiée au digital. Seulement 41% de ces ressources appartiennent à une entité digitale dédiée. 90% des ressources en charge du digital cumulent d’autres fonctions. 74% % des ressources en charge du digital déclarent avoir eu une expérience dans le digital. Ressources dédiées au digital 64% 41% 90% 74% Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 15. Répartition des ressources dédiées 25% 50% 75% 100% 55%58% 50% 39% 29% 22% Community Manager Resp.entité digitale Chefde projet Web Designer AutreWebmaster Digital Trends Morocco 2015 Les community managers, Responsables Digital et chefs de projets viennent en tête des profils les plus employés chez les annonceurs. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 16. Objectifs découlant de la stratégie digitale 25% 50% 75% 100% 67% 72% 63% 51% 47% 46% Accroîtrela notoriétéet améliorer l'imagede marque Acquérirde nouveaux clients Identifier, fédéreret engagerdes communautés autourdela marque Fidéliserles clients Acquérirdes basesde donnéesde prospects Générerdes ventes Digital Trends Morocco 2015 Le développement de la notoriété et l’image de marque a été, jusqu’à ce jour, la priorité des annonceurs. A court et moyen terme l’acquisition de bases de données et la fidélisation client feront partie des objectifs prioritaires. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 17. Positionnement de la stratégie digitale 74% 40% Des annonceurs intègrent la communication digitale en amont dans le cadre d’une réflexion globale (complémentarité Online / Offline). 12% des annonceurs considèrent le digital comme une déclinaison du Off-line. Digital Trends Morocco 2015 Des annonceurs sont moyennement satisfaits du positionnement de la stratégie digitale par rapport à la stratégie globale. 52% sont par contre satisfaits de ce positionnement. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 18. Cibles visées à travers le digital 25% 50% 75% 100% 57% 80% 57% 28% Institutions Leaders d’opinion Entreprises Particuliers 24 Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 25% 50% 75% 100% 55% 16% 22% 88% Personnes actives Etudiants Autres Retraités 25% 50% 75% 100% 91% 45% 74% 89% CSPA CSPB CSPC CSPD+E
- 19. Particuliers : tranches d’âge ciblées 25% 50% 75% 100% 42% 6% 67% 92% 86% 58% 16% Moinsde14ans De14à19ans De20à24ans De36à45ans De46à60ans Plusde61ansDe25à35ans Les annonceurs développent majoritairement une communication digitale envers des populations actives d’un âge à partir de 20 ans jusqu’à 45 ans. La cible sénior reste tout de même fortement plébiscitée 74%. Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 20. 88% des annonceurs indiquent être présents sur le web par le biais d’un site Internet. Le pourcentage restant le sera au courant de l’année 2015. 74% des annonceurs indiquent être présents au niveau des réseaux sociaux. Seulement 8% indiquent qu’une présence est prévue dans les 3 prochaines années. Seuls 43% des annonceurs disposent d’une version mobile de leur site Web. 31% comptent le mettre en place en 2015, 15% dans les 3 prochaines années. 27% des annonceurs disposent d’une application mobile. 35% comptent en développer une en 2015, 20% dans les 3 prochaines années. Présence digitale 88% 74% 43% 27% Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 2,5% des annonceurs disposent d’une application SMART TV. 71% ne comptent pas du tout en développer une à court et à moyen termes. 2,5% Les annonceurs au Maroc sont unanimes, le Mobile fait partie des chantiers majeurs de l’année 2015.
- 21. Collecte de données personnelles Digital Trends Morocco 2015 78%Des annonceurs indiquent collecter des données personnelles au niveau de l’un de leurs dispositifs digitaux. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 22. Youtube Instagram Google + Twitter Viadeo / Linked in Facebook La progression du canal Youtube ne cesse de surprendre. Les 2/3 des annonceurs y affichent un présence. Le réseau social Google reste ignoré par les annonceurs. 27% de ces derniers indiquent ne pas vouloir y envisager de présence. Les besoin en recrutement ne poussent que 38% des annonceurs à développer une présence sur les R.S professionnels. 24% des annonceurs indiquent avoir une présence sur le R.S Instagram. 45% indiquent vouloir être présent dans les 3 prochaines années. Instagram vient en tête des R.S pour l’année 2015. 55% des annonceurs ont une présence officielle sur le média social Twitter. La plus grande majorité des annonceurs indique être présente sur Facebook. En 2015 85% des annonceurs ont indiqué être présents. Présence au niveau des réseaux sociaux Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 23. Canaux digitaux par niveau de priorité (Actuel) Référencement naturel E-mailing SocialMedia Achatde motsclés VidéoDisplay Digital Trends Morocco 2015 Les moteurs de recherche, l’e-mailling ainsi que les réseaux sociaux viennent au top 3 des priorités des annonceurs. La vidéo émerge, tandis que le display prend une place de plus en plus importante. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 24. Canaux digitaux par niveau de priorité (2015) Display SocialMediaRéférencement naturel Video Achatde motsclés E-mailing Digital Trends Morocco 2015 Les annonceurs considéreront le display comme principal canal digital pour l’année 2015. Les réseaux sociaux ainsi que la vidéo prendrons plus poids dans les stratégies digitales des annonceurs. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 25. Français Arabe Amazigh Anglais Site Web 99% 42% 0% 38% Application Mobile 98% 22% 0% 15% Réseaux sociaux 99% 55% 3% 26% Campagnes Souvent à tout le temps utilisée Utilisation mitigée entre pas du tout utilisée et tout le temps utilisée Rarement ou Jamais utilisée Très faiblement utilisée Utilisation des langues Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds Le français reste, incontestablement, la langue la plus exploitée sur le canal digital. Les annonceurs déploient des efforts de plus en plus importants pour l’utilisation de la langue arabe. 43% 43% des annonceurs indiquent que l’utilisation de la langue arabe sera augmentée en 2015.
- 26. Outils de mesures de performance Digital Trends Morocco 2015 74% Des annonceurs utilisent des outils de mesure de performances des sites Internet et Apps mobiles 68% Des annonceurs exploitent des plateformes de suivi des performances des campagnes digitales 54% Des annonceurs indiquent utiliser un tableau de bord de l’activité digitale 49% Des annonceurs utilisent des outils de suivi des performances de la marque sur les réseaux sociaux. 48 %Des annonceurs indiquent piloter leur présence sur les moteurs de recherche. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 16% 17% 17% 22% 23% 24% 25% 27% 10% 6% 15% 17% 17% 18% 18% 27% 7% 4% 27% 7% 34% 8% 8% 16% Performance des campagnes digitales Performance du site internet / Mobile Performance des campagnes email… Tableau de bord de l'activité digitale Conversions et des ventes Performance des réseaux sociaux Référencement naturel Réputation en ligne Intentions futures pour mesurer les performances sur le net Prévu pour 2015 Prévu dans les 3 prochaines années N'est pas du tout prévu En 2015 la priorité sera donnée à la mise en place d’outils de mesure de la Réputation, du Référencement naturel et de la performance sur les Réseaux sociaux
- 27. Impact des indicateurs de performance 47% 46% Des annonceurs indiquent que les indicateurs de performance influent fortement les actions marketing futures. Digital Trends Morocco 2015 Des annonceurs jugent que les indicateurs de performance influencent fortement l’allocation de budget au digital. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 28. Part du budget accordée au digital Digital Trends Morocco 2015 27% Des annonceurs accordent plus de 15% de leur budget marketing / communication au digital. 24% Des annonceurs accordent entre 5% et 10% de leur budget marketing / communication au digital. 18% Des annonceurs accordent entre 2% et 5% de leur budget marketing / communication au digital. 16% Des annonceurs accordent entre 0% et 2% de leur budget marketing / communication au digital. 15 % Des annonceurs accordent entre 10% et 15% de leur budget marketing / communication au digital. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds En moyenne les annonceurs indiquent accorder 8,5% de leur budget marketing / communication au digital.
- 29. Part du budget accordée au digital Digital Trends Morocco 2015 Des annonceurs accordent un budget supérieur à 1m MAD par an au digital. Des annonceurs indiquent n’accorder aucun budget au digital. En moyenne les annonceurs indiquent dépenser 1,5m MAD par an. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 36% 10%
- 30. Prévisions budgétaires 67% 35% Des annonceurs indiquent que le budget accordé au digital connaîtra une augmentation. 30% des annonceurs indiquent que ce dernier restera inchangé. Digital Trends Morocco 2015 Des annonceurs prévoient des augmentations budgétaires entre 10 et 20%. sont moyennement satisfaits du positionnement de la stratégie digitale par rapport à la stratégie globale. 52% sont par contre satisfaits de ce positionnement. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 31. Rubriques budgétaires prioritaires (Actuel) Conceptionet développement web DisplayWeb SocialMedia Conceptionet développement mobile Jeux concours Moteursde recherche Digital Trends Morocco 2015 Les annonceurs, jusqu’à ce jour, allouent la plus grande part de leur budget aux moteurs de recherche, au display (publicité en ligne) et aux réseaux sociaux. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 32. Rubriques budgétaires prioritaires (2015) Conceptionet développement web DisplayWeb SocialMedia Moteursde recherche VidéoConceptionet développement mobile Digital Trends Morocco 2015 Selon les annonceurs les allocations budgétaires resteront inchangées en comparaison avec l’année 2014. La vidéo fera, par contre, son entrée dans la liste des postes budgétaires des annonceurs. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 33. Périmètre agence de communication Digital Trends Morocco 2015 63%Des annonceurs indiquent que l’agence de communication engagée se charge du déploiement de leur stratégie digitale. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds
- 34. Prestataires directs Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds On notera en 2015 un changement radical dans la vision des annonceurs quant au choix des prestataires. Les prestataires dits plus « technique » seront relégués à des positions plus basses. 2014 Prestataire d'hébergement 90% Agence Web 78% Agence Digitale intégrée 77% Prestataire de routage de SMS 71% SSII 71% Agence d'email marketing 70% Régie publicitaire online 67% Agence de développement mobile 59% Agence spécialisée dans les moteurs de recherche (SEO, SEA) 53% Plateforme d'affiliation 52% Agence de gestion des Réseaux sociaux 50% Agence éditoriale 42% 2015 Plateforme d'affiliation 91% Agence de gestion des Réseaux sociaux 88% Régie publicitaire online 83% Agence Digitale intégrée 79% Agence de développement mobile 78% Agence éditoriale 77% Agence spécialisée dans les moteurs de recherche (SEO, SEA) 77% Prestataire de routage de SMS 75% Agence d'email marketing 67% Agence Web 66% Prestataire d'hébergement 65% SSII 62%
- 35. Niveau de satisfaction des prestataires locaux Digital Trends Morocco 2015 Face aux prestataires de services, les niveaux de satisfaction restent moyens et ce sur les différents critères cités. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Qualité des livrables des prestataires Pertinence des livrables des prestataires Compétence des ressources des prestataires Alignement des prestataires aux besoin de l'entreprise Professionnalisme des prestataires Niveaux de satisfaction face au prestataires web Pas du tout satisfait Peu satisfait Moyennement satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait 37% Des annonceurs ont eu recours à des prestataires internationaux pour les raisons suivantes : Absence de la compétence requise sur le marché local (48%) Insatisfaction antérieure avec un ou des prestataires locaux (42%)
- 36. Obstacles rencontrés par les annonceurs 25% 50% 75% 100% 45% 48% 34% 32% 25% 25% Contrainte budgétaire Manque d’effectif Manqued’outils demesurede performance VisionduTop Management Manquede compétences techniques Faible implication desautres entités Digital Trends Morocco 2015 DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds Des annonceurs citent le budget comme principal frein au développement de leur stratégie digitale. Des contraintes évoquées sont liées directement à la vision du Top Management. Le budget et les ressources humaines restent au cœur des problématiques auxquelles sont confrontées les annonceurs. 48% 25%
- 37. Profil du répondant 49% Des répondants sont de sexe féminin. Digital Trends Morocco 2015 74% Des répondants indiquent être âgés de plus de 30 ans. DigitalTrendsMorocco2015 www.gam.ma/mds