Apres Banco Do Brasil 2009
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A reunião discutiu o aumento da carteira de crédito do banco, que cresceu acima da média do setor bancário impulsionada pelo crédito imobiliário, veículos e rural. Apresentou também os resultados financeiros positivos, com margem crescente apesar da queda das taxas de juros, graças à expansão dos negócios e manutenção da qualidade do portfólio de crédito.
Apres Banco Do Brasil 2009
- 1. Reunião com Geração Futuro 1
- 2. Agenda 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? 2
- 3. Agenda 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? 3
- 4. Forte expansão do crédito impulsiona a Margem Financeira... 25,9 24,5 R$ bilhões 20,8 62,6 18,1 16,8 58,4 15,7 26,4 40,0 23,9 36,7 33,6 31,3 14,7 15,1 14,4 14,2 34,5 36,2 21,6 25,3 17,1 19,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Receita com Operações de Crédito Margem Financeira Bruta 4 Outras Receitas Financeiras ¹ Acumulado últimos 12 meses
- 5. ...embora a redução da taxa de juros traga contração dos spreads. 19,1 16,2 15,3 11,9 12,5 11,3 8,4 8,6 8,1 7,6 7,1 6,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009² Selic - % Spread1 - % Spread por Carteira - % 35,7 30,1 28,7 25,4 21,0 20,2 9,0 8,4 8,1 6,9 6,7 6,8 5,6 6,0 5,5 6,3 5,7 5,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009² Pessoa Pessoa Física Jurídica Agronegócios 5 ¹ Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis anualizado ² Acumulado últimos 12 meses
- 6. Nesse cenário a queda do spread foi compensada pela alavancagem dos negócios... 5,5 8,6 8,4 8,1 7,6 7,1 3,9 6,8 241,9 2,3 2,0 224,8 101,8 1,3 0,9 160,7 133,2 88,6 0,4 -0,6 -1,2 -0,9 -1,7 -1,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Efeito Taxa² – R$ bilhões Efeito volume³ – R$ bilhões Spread4 - % Carteira de Crédito – R$ bilhões 1 Acumulado últimos 12 meses 2 Variação da Margem Financeira em função da variação do spread dos Ativos Rentáveis Médios 6 3 Variação da Margem Financeira em função do crescimento do volume dos Ativos Rentáveis Médios 4 Spread Bruto – Margem Financeira sobre os Ativos Rentáveis Médios
- 7. ...demonstrada pelo crescimento da Carteira de Crédito que supera a indústria bancária. 18,3 16,5 17,1 15,9 16,0 15,3 241,9 224,8 14,7 15,1 R$ bilhões 64,4 160,8 63,7 CAGR (%): 26,7 11,4 12,2 133,2 12,2 19,6 101,8 51,9 88,5 101,7 9,2 45,1 97,2 9,0 30,0 35,7 30,0 65,5 36,9 51,9 33,4 38,5 48,8 61,1 16,1 18,4 24,0 32,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009² Pessoa Física Agronegócios Participação de Mercado1 - % Pessoa Jurídica Exterior 7 ¹ Carteira de Crédito doméstica ² Posição Mar/09. Inclui 13,8 bilhões referente à Nossa Caixa
- 8. Nos negócios com Pessoas Físicas, consignado e veículos lideram o crescimento do crédito. 61,1 R$ bilhões 48,8 CAGR (%): 36,9 110,0 32,0 24,0 9,4 18,4 0,9 36,6 16,1 2,2 0,2 3,1 94,3 0,3 2,2 2,3 2,5 2,0 8,3 15,4 3,8 1,5 10,0 9,7 9,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Demais Cartão de Crédito Financiamento a Veículos 8 CDC Consignação Cheque Especial ¹Posição Mar/09
- 9. O crédito às Empresas ultrapassa os R$ 100 bilhões... 101,8 97,2 R$ bilhões 34,9 37,4 CAGR (%): 30,0 65,5 51,9 27,8 24,6 38,5 18,3 33,4 31,3 64,4 15,4 62,3 13,2 40,9 33,6 20,2 23,1 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Médias e Grandes Empresas Micro e Pequenas Empresas 9 ¹ Posição Mar/09
- 10. ...e o crescimento do crédito ao Agronegócio é acompanhado pelo uso intensificado de mitigadores. 64,3 63,7 Seguro Agrícola 51,9 18,0 Contratações Safra 08/09 Safra 08/09 R$ bilhões 45,1 18,5 11,7 35,8 8,5 30,1 5,3 65% 35% 4,2 46,3 40,2 45,2 36,6 30,5 25,9 Custeio Agrícola Com Seguro Agrícola Custeio Pecuário Sem Seguro Agrícola 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Investimento Comercialização Pessoa Jurídica Crédito Agroindustrial Pessoa Física 10 ¹Posição Mar/09
- 11. A capacidade de alavancar negócios decorre da expressiva captação do BB. 24,7¹ 20,9 21,7 19,1 19,6 19,8 411,5 8,7 R$ bilhões 70,6 362,0 14,3 47,3 CAGR (%): 24,9 260,6 5,6 55,0 9,9 208,1 45,8 106,5 21,3 168,2 5,2 51,9 160,1 5,5 36,7 51,3 12,2 5,8 32,8 91,1 31,1 40,1 22,8 29,0 35,8 72,3 178,5 30,5 49,3 35,1 44,5 63,5 149,6 49,7 76,9 85,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009² Participação de Mercado - % Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Outros 11 ¹ Posição Dez/08 ² Posição Mar/09
- 12. Agenda 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? 12
- 13. A expansão da Carteira de Crédito acontece com a manutenção de sua qualidade... 4,7 5,0 4,3 3,7 3,8 3,6 7.757 6.800 6,6 6,5 6,4 6,4 5.743 5.380 6,1 6,1 4.527 3.528 5,8 5,7 5,4 5,4 5,4 5,1 3,4 2,9 2,8 2,7 2,7 2,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009³ 2,5 2,1 2,0 2,2 Despesas de provisão s/ carteira - %1 1,4 1,1 Despesas de provisão - R$ milhões 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Provisão Requerida / Carteira de crédito - % ¹ Carteira de crédito média Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % 13 ² Líquida de recuperação de créditos Perda2 / Carteira de Crédito - %³ ³ Acumulado últimos 12 meses
- 14. ...comprovada pela inadimplência que foi menor que a do Sistema Financeiro Nacional. Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - % 5,2 4,3 3,9 3,7 4,0 3,5 3,7 3,2 3,7 3,4 2,4 2,7 2,6 2,9 3,3 2,2 2,0 1,8 2,4 2,0 2,1 1,8 2,0 1,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009² SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB 16,4 Inadimplência Pessoa Física¹ - % 15,7 14,7 13,9 13,8 13,0 11,8 12,9 10,5 10,5 9,9 9,6 9,6 8,5 8,0 8,3 7,6 7,0 6,7 6,3 6,3 5,9 6,1 5,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009² ¹ Crédito Referencial para Taxa de Juros 14 ² Posição Mar/09 SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB
- 15. Créditos concedidos¹ nas últimas safras apresentam baixos níveis de inadimplência. Análise Pessoa Física por Safra Anual (desde 2003) Risco Cliente: A,B,C,D e E Inadimplência: 90 dias 15 ¹ Operações de Crédito para Pessoa Física exceto Cheque especial, cartões e financiamento a veiculos
- 16. O Agronegócio tem apresentado inadimplência muito inferior ao nível de provisões. Inadimplência Agronegócio - % 8,0 7,4 7,0 6,1 5,3 4,0 2,2 2,3 2,0 1,9 1,8 1,5 Equalização de Taxas – R$ milhões 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 307 235 287 Atraso 90 BB Provisão Requerida/Carteira de Crédito 140 1.531 1.526 1.351 821 408 497 2004 2005 2006 2007 2008 2009² ¹Posição Mar/09 16 Receitas de Equalização Fator de Ponderação ²Acumulado últimos 12 meses
- 17. Agenda 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? 17
- 18. A diversidade do portfólio BB e sua ampla base de clientes garantem crescimento das receitas não financeiras... RPS Conta Corrente - milhões 11,8 11,8 30,4 30,6 R$ bilhões 9,9 27,4 8,9 24,4 25,7 1,9 1,9 7,6 22,1 1,6 1,7 6,6 1,4 1,4 28,5 28,7 20,8 23,0 24,2 25,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2009² Pessoa Física Pessoa Jurídica Administração de Recursos de Terceiros Faturamento de cartões R$ bilhões 246,3 259,3 R$ bilhões 69,7 220,1 66,2 182,7 50,5 153,5 38,6 124,0 30,3 24,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009² 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 18 ¹ Acumulado últimos 12 meses ² Posição Mar/09
- 19. ...com ênfase em negócios não bancários. Cartões – Valor Agregado 3.918 3.607 R$ milhões 2.338 1.911 1.551 974 Seguridade - Valor Agregado 1.579 1.511 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 1.209 1.130 889 749 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 19 ¹Acumulado últimos 12 meses
- 20. Agenda 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? 20
- 21. Banco do Brasil aproxima sua eficiência aos padrões de seus pares privados... Índice de Cobertura1 - % 127,7 124,5 132,0 112,9 102,3 93,1 Índice de Eficiência2 - % 54,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009³ 48,1 47,5 46,2 45,3 45,2 ¹ RPS / Despesas de Pessoal (sem efeitos extraordinários) 2004 2005 2006 2007 2008 2009³ 21 ² Despesas Administrativas / Receitas Operacionais (sem efeitos extraordinários) ³ Acumulado últimos 12 meses
- 22. ...com contínuos ganhos de produtividade... Ativos por Colaborador – R$ milhões Depósitos por agências – R$ milhões 5,4 5,4 62,4 61,6 3,9 47,0 3,2 40,0 2,7 2,7 35,4 31,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Clientes por Colaborador Crédito por agências – R$ milhões 51,8 52,4 301 313 309 278 40,1 234 243 33,5 23,8 25,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 22 ¹ Posição Mar/09
- 23. ...resultantes da combinação entre franquia BB e uso intensivo de tecnologia. Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares 83,8 82,7 89,0 89,5 79,7 81,9 15,1 15,3 16,0 16,2 14,5 14,8 3,9 4,0 4,0 4,3 4,4 3,7 10,7 10,9 11,1 11,3 11,6 11,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Outros Agências TAAs - milhares Transações em Canais Automatizados - % 39,0 40,2 39,7 39,3 39,7 40,5 88,4 89,2 90,0 91,3 91,1 91,3 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 23 ¹ Posição Mar/09
- 24. Agenda 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? 24
- 25. O Banco tem incorporado nos negócios os princípios de sustentabilidade... Horas de Treinamento1 Rotatividade de Funcionários - % 8.840 7.344 mil horas 5.440 0,84 0,86 0,82 4.888 0,78 0,75 4.071 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Crédito - BB Florestal Crédito - BB Produção Orgânica 13,2 R$ milhões 430,2 R$ milhões 380,5 405,3 349,6 267,3 8,0 5,3 5,1 4,9 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 25 ¹ Horas acumuladas em 12 meses
- 26. ...refletindo no dia-a-dia da Empresa a preocupação com a ecoeficiência. Consumo Água / Funci Sede (m3)¹ Consumo de Papel / Cliente (g)¹ 26,4 25,7 24,3 23,2 23,9 128,5 125,9 120,0 117,9 115,7 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09² 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09² Transações sem uso Papel - % Consumo Toner (mil unidades)² 39,8 40,0 22,4 22,8 23,1 22,4 21,7 37,8 38,3 38,6 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 26 ¹ Acumulados últimos 12 meses ² Cartuchos reciclados
- 27. Crescimento, gestão eficiente de riscos, diversificação, ganhos de produtividade compõem o modelo de negócios do BB... Aumento de alavancagem dos negócios1 Novo cenário para RPS3 6,70 6,84 6,59 6,36 5,58 4,66 2,82 3,11 3,24 3,03 2,69 2,13 2004 2005 2006 2007 2008 20095 2004 2005 2006 2007 2008 20095 Estabilidade no risco de crédito2 Melhora constante da Eficiência4 4,85 4,98 4,69 4,07 3,49 1,84 2,09 2,83 1,51 1,64 1,55 1,39 2004 2005 2006 2007 2008 20095 2004 2005 2006 2007 2008 20095 ¹ MFB / Ativos médios 3 RPS / Ativos médios 27 4 5Acumulado ² PCLD / Ativos médios Despesas Administrativas / Ativos médios últimos 12 meses
- 28. ...que nos permite assumir compromisso de geração de valor para nossos acionistas... 2,2 2,0 1,3 1,7 1,7 1,7 1,2 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4 591,9 521,3 32,1 32,5 28,9 23,0 26,8 26,1 357,7 296,4 24,7 23,0 239,0 253,0 22,2 22,5 22,8 19,5 8,8 CAGR: 23,8% R$ bilhões 8,1 6,0 5,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 4,2 3,0 6,7 6,5 Ativos - R$ bilhões 5,1 3,4 3,7 ROA Recorrente ROA 2,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Lucro Recorrente ROE Recorrente % Lucro Liquido ROE Liquido % 28 ¹Acumulado últimos 12 meses
- 29. ...como é refletido nos compromissos assumidos para 2009. Carteira de Crédito - País Spread Global Bruto Carteira de Crédito - País PF: 23% - 25% 6,8% - 7,2% Total: 13% - 17% PJ: 16% - 19% Agro: 2% - 5% RPS RSPL Recorrente Depósitos Totais 5% - 8% 19% - 22% 10% - 14% PCLD Despesas Administrativas Taxa de Impostos¹ 3,8% - 4,2% 9% - 12% 26% - 29% 29 ¹ Em revisão
- 30. Agenda 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? 30
- 31. Oportunidades no mercado de crédito Pessoa Física Pessoa Jurídica Consignado • Liderança em Desembolsos do BNDES. • Rentabilizar a base de funcionários públicos advindos da • Reforço na Estrutura do Mercado de aquisição de folhas de Capitais. pagamentos e incorporação de • Especialização e centralização de bancos estaduais. atividade operacionais. Veículos • Ampliar a participação junto ao segmento de cooperativas de • Atuação sinérgica com o Banco crédito. Votorantim visando ampliação da participação no mercado de • Manter-se como principal parceiro financiamento à veículos. do segmento de Micro e 31 Pequenas Empresas.
- 32. Mercado Imobiliário: 5% do mercado em 2013. Desembolsos2 - R$ bilhões 361 30 Oportunidade de negócios para o BB 291 • Crescimento dos ativos 18 • Incremento de receitas de serviços 10 • Expansão e fidelização de clientes 3 5 • Financiamento à Pessoa Jurídica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 105 Crédito Imobiliário - % do PIB 75 69 50 43 36 26 17 14 11 4 2 Brasil Chile EUA França China Holanda Japão Portugal Alemanha Itália Argentina Inglaterra Fonte: ABECIP 1 Previsão 32 2 SFN - Recursos da poupança
- 33. Manutenção da participação do Banco no mercado de Agronegócio. Oportunidades Diretrizes BB • Demanda internacional em Manter Operar dentro das recuperação liderança de exigibilidades mercado bancárias • Mercado interno forte • Capacidade de aumento da Crescer a carteira, Carteira produção mas diminuir predominantemente participação na com taxas • Redução de subsídios (EUA) carteira total do BB controladas • Agroenergia Ampliar uso de Priorizar mitigadores de operações de risco curto prazo Crescimento da Reduzir Melhora Produção Brasileira1 carteira do risco da Soja + 34,7% prorrogada carteira Milho + 25,0% Responsabilidade Carnes + 51,1% Socioambiental 33 1 Fonte: MAPA, crescimento esperado para a Safra 2018/2019 em relação à Safra 07/08
- 34. Participação ativa no financiamento e ganhos de eficiência no atendimento ao Comércio Exterior. Projeções 2009 Câmbio Financiamento US$ 73 bilhões US$ 17 bilhões Iniciativas BB • Câmbio na internet / Assinatura Digital Exportação • Digitalização de documentos/Dossiê Exportação US$ 44 bilhões eletrônico US$ 14 bilhões 28% share • Balcão de Comério Exterior Importação • Vanguarda em Cartão de Crédito para o Importação Comércio Exterior US$ 29 bilhões US$ 3 bilhões 25% share • Consultoria e treinamento em negócios internacionais 34
- 35. Oportunidades no mercado de cartões: 22% do mercado até 2014. Potencial de faturamento do mercado de cartões com perspectiva de ganho de share pelo BB Iniciativas BB 15,6% Share BB – 17% Share BB - 22% 2014 900 • Cartão de Múltiplas Funções. 867 • Acesso a diversas formas de Em R$ bilhões 741 crédito 630 • Plataforma integrada aos serviços 532 bancários para maior sinergia com a conta corrente. 446 375 • Substituição dos demais meios de 302 pagamento 245 • Atração do consumidor de menor 200 159 renda 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 35 1 Fonte: ABECS, Análise BCG/BB.
- 36. Seguridade: dobrar até 2013 acompanhando a expansão do mercado. Expectativa de mercado para 2013: • Capitalização - R$11 bilhões Seguridade ( % PIB ) - Ranking 2006 • Previdência - R$68 bilhões 17,4 • Auto - R$32 bilhões • Vida - R$18 bilhões • Saúde - R$12 bilhões 11,2 10,5 8,9 7,5 7,0 Iniciativas BB 5,3 4,9 • Intensificar venda por meio de corretores 3,2 2,8 • Ampliar crosseling nos canais tradicionais Brasil Chile Espanha França Japão Unidos Estados Alemanha Itália Índia Inglaterra • Ampliar vendas pelo call center e internet • Ampliar parcerias 36
- 37. Otimização de processos, com o uso da TI e centralização de backoffice, para ganhos de produtividade Restruturação do modelo de suporte operacional e modernização do parque tecnológico do BB Criação de plataformas Modernização do Revisão da estrutura de de suporte operacional parque de terminais do processamento em todo o país BB, o maior da América mainframe Latina Digitalização de todos os Instalação do Linux em Construção de novo documentos do Banco, todos os terminais de Data Center inclusive o legado autoatendimento 37
- 38. Gestão dos negócios para geração de resultados sustentáveis. Agenda 21 Social Econômico Ambiental Processos, Avaliação Programa Transparência Produtos e Socioambiental Serviços do crédito Ecoeficiência GRI Sustentabilidade nos Negócios do BB 3.000 2.500 2.100 1.700 1.211 1.300 Desenvolvimento Regional Sustentável Famílias Envolvidas - mil 726 71 231 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2006 2010 38
- 39. Rentabilização de clientes Ampla Rede de Canais Alternativos Atendimento de Distribuição Novos Portfólios de Diversificação Clientes Produtos de Produtos + 47,2 milhões + 9,5 milhões Crescimento Orgânico1 8,2% a.a. Facilidade de Acesso Novas TAAs Tecnologias 39 ¹ CAGR de contas correntes desde 2004
- 40. Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310 3980 Fax: (61) 3310 3735 bb.com.br [email protected] Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri 40