Apresentação - Mercado Foco Colômbia - Setor de Máquinas e Equipamentos

Apresentação - Mercado Foco Colômbia - Setor de Máquinas e Equipamentos

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  COLÔMBIA Oportunidades para máquinas e equipamentos Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva
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  VA R IA Ç Ã O D O P I B E D O I N V E S T I M E N TO B R U TO R E A I S 2005 - 2016 20,0 18,1 16,5 14,4 15,0 13,2 12,5 11,1 10,6 9,9 10,0 Em porcetagem 9,5 10,0 8,3 5,0 6,7 6,9 1,5 5,8 4,7 4,9 4,6 4,7 4,9 5,1 4,3 3,5 0,0 -0,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -5,0 Variação percentual do PIB real em relação ao ano anterior Variação pecentual no investimento fixo bruto real em relação ao ano anterior Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Economist Intelligence Unit.
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  COMPOSIÇÃO DO PRODUTOINTERNO BRUTO, POR SETOR, 2011 (%) Setor financeiro e outros 4,4 3,4 0,8 20,3 Manufatura 6,5 Mineração 6,9 Educação, saúde, serviços sociais e outros 7,0 Comércio, reparos e outros 14,9 Construção Agricultura, caça, silvicultura e pesca 8,1 Transporte, armazenagem e comunicações 8,9 Administração pública e defesa e outros 9,3 Fornecimento de eletricidade, gás e água 9,6 Hotéis e restaurantes Atividades das famílias Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor.
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  VA R IA Ç Ã O R E A L D O P R O D U TO I N T E R N O B R U TO, P O R SETOR, ENTRE 2009 E 2010 (%) Mineração 19,7 Hotéis e restaurantes 9,1 Administração pública e defesa e outros 6,3 Comércio, reparos e outros 5,2 PIB total 4,3 Educação, saúde, serviços sociais e outros 4,2 Fornecimento de eletricidade, gás e água 3,7 Manufatura 2,9 Setor financeiro e outros 2,3 Transporte, armazenagem e comunicações 1,8 Construção 0,3 Agricultura, caça, silvicultura e pesca 0,1 Atividades das famílias -0,6 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor.
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  Manufatura
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  P R OD U Ç Ã O B R U TA D O S P R I N C I P A I S G R U P O S I N D U S T R I A I S M A I O R E S PA R T I C I PA Ç Õ E S – 2 0 1 0 ( % ) Descrição Participação (%) Produtos derivados do refino do petróleo 12,0 Outros produtos químicos 8,7 Bebidas 6,4 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações 5,5 balanceadas para animais Produtos minerais não metálicos 4,4 Substâncias químicas básicas 4,3 Produtos de plástico 4,3 Indústrias básicas de ferro e aço 4,0 Abate e preparação de carne e pescado 3,8 Produtos de papel e papelão 3,8 Outros produtos alimentícios 3,6 Produtos lácteos 3,4 Vestuário, exceto de peles 3,0 Frutas, legumes, hortaliças, óleos e gorduras 2,5 Subtotal 69,7 Fonte e elaboração: DANE, Encuesta Anual Manufacturera – EAM 2010
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  P R IN C I PA I S C O N T R I B U I Ç Õ E S À V A R I A Ç Ã O A N U A L D A P R O D U Ç Ã O T O TA L D A I N D Ú S T R I A – 2 0 1 0 A 2 0 1 1 ( % ) Contribuição Percentual 30,0 0,9 0,78 26,3 0,8 25,0 0,7 20,0 0,51 0,6 0,48 0,47 0,5 15,0 0,41 0,40 17,5 14,0 0,34 0,4 0,34 10,0 12,6 0,3 10,7 6,4 5,0 5,9 0,2 4,2 0,1 0,0 0,0 Produtos Engenhos, Produção, Veículos Outros Fabricação de Produtos de Produtos da minerais não refinarias de transformação automotores produtos outros plástico indústria de metálicos açúcar e e conservação e seus químicos equipamentos moagem e trapiches de carne e motores de transporte amidos pescado Fonte: Elaborado pela UICC - Apex-Brasil a partir de dados do DANE, Muestra Mensal Manufacturera – fevereiro de 2012.
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  ÍNDICE DE CONFIANÇAINDUSTRIAL (ICI) DEZEMBRO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2011 (%) Fonte e elaboração: Fedesarollo - Encuesta de Opinión Empresarial – dezembro de 2011.
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  D I ST R I B U I Ç Ã O D A P R O D U Ç Ã O B R U TA I N D U S T R I A L S E G U N D O A Á R E A M E T R O P O L I TA N A E M 2 0 1 0 Bogotá 29,6 Medellín 14,4 Cali 10,2 Cartagena 6,7 Barranquilla 5,3 Bucaramanga 2,4 Manizales 1,7 Pereira 1,5 Cúcuta 0,4 Resto do país 27,8 0 5 10 15 20 25 30 35 Porcentagem Fonte e elaboração: DANE, Encuesta Anual Manufacturera – EAM 2010.
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  Mineração
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  P I BT O TA L E P I B D A M I N E R A Ç Ã O E S U A S V A R I A Ç Õ E S 2006 - 2011 350,0 50,0 40,1 300,0 40,0 Em porcentagem 250,0 30,0 Em US$ bilhões 19,7 200,0 20,0 16,0 150,0 10,0 100,0 0,0 -3,4 -10,2 50,0 -10,0 0,0 -20,0 2007 2008 2009 2010 2011p PIB total PIB da mineração Variação do PIB total Variação do PIB da mineração *PIB a preços correntes e a taxas de câmbio fixas de 2011 e variações reais calculadas em pesos colombianos constantes a preços de 2011. Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor.
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  INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO (EM MILHÕES DE DÓLARES CORRENTES) 12.000 45% 41% 40% 40% 10.000 37% % Participación sector petrolero 34% 32% 35% USD Millones - Corrientes 30% 8.000 30% 25% 6.000 20% 21% 20% 16% 16% 4.000 15% 11% 10% 2.000 5% 0 0% 2011* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Inversión demás Inversión sector petrolero % sector petrolero Fonte e elaboração: Asociacion Colombiana del Petroleo – Informe Estadístico Petrolero, de 7 de março de 2012.
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  Construção
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  PIB DA CONSTRUÇÃO(SÉRIE DESSAZONALIZADA) VA R I AÇ ÃO A N UA L E D OZ E M E S E S – I I I T R I M E S T R E – 2 0 0 2 / 1 1 Fonte e elaboração: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción III Trimestre de 2011, de 28 de dezembro de 2011.
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  PIB DA CONSTRUÇÃO,SUBSETOR EDIFICAÇÕES E OBRAS CIVIS (SÉRIE DESSAZONALIZADA) VA R I A Ç ÃO A N UA L – I I I T R I M E S T R E Fonte e elaboração: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción III Trimestre de 2011, de 28 de dezembro de 2011.
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  PIB DA CONSTRUÇÃO,SUBSETOR EDIFICAÇÕES E OBRAS CIVIS (SÉRIE DESSAZONALIZADA) VA R I A Ç ÃO D OZ E M E S E S – I I I T R I M E S T R E – 2 0 0 2 - 2 0 1 1 Fonte e elaboração: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción III Trimestre de 2011, de 28 de dezembro de 2011.
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  Agricultura
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  P I BA G R O P E C U Á R I O , D E S I LV I C U LT U R A E P E S C A A N U A L 2002 A 2011 (%) 5,0 4,6 3,9 4,0 3,5 3,1 3 2,8 3,0 2,4 Em porcentagem 2,0 1,0 -0,4 -0,4 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -1,0 -1,1 -2,0 Fonte e elaboração: “Perspectivas Agropecuarias Segundo Semestre de 2011”, do Ministerio de Agricultura e Desarollo Rural (MADR). Dados do DANE e prognóstico para 2011: MADR.
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  P I BA G R O P E C U Á R I O , D E S I LV I C U LT U R A E P E S C A A N U A L 2002 A 2011 (%) Carnes e afins Produção (ton) Demanda doméstica (ton) Carne de frango 1.085.081 1.080.190 Carne de gado** 905.142 906.767 Leite em pó 825.708 826.556 Ovos 646.960 647.090 Carne de porco 203.099 225.099 Peixes 69.246 69.446 Camarões 16.029 13.429 ** i nventá ri o de 28 mi l hões de ca beça s Cultivos Área semeada (ha) Produção (ton) Demanda doméstica (ton) Café 914.430 9.800* 1.368* Arroz 468.354 2.450.537 2.302.537 Cana-de-açúcar 223.146 2.750.254 2.032.480 Milho amarelo 160.242 720.208 4.260.208 Cacau 143.601 44.241 42.686 Batata 114.039 2.188.232 2.188.232 Milho branco 78.210 324.093 469.093 Banana para exportação 46.733 1.764.119 - Algodão 41.340 33.652 94.402 * mi l ha res de s a cos de 60kg Fonte:Perspectivas Agropecuarias Segundo Semestre de 2011”, do Ministerio de Agricultura e Desarollo Rural (MADR). Dados do DANE e prognóstico para 2011: MADR.
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  I M PO R TA Ç Õ E S C O L O M B I A N A S D E M Á Q U I N A S E E Q U I PA M E N T O S E M 2 0 1 0 – C AT E G O R I A S E PA R T I C I PA Ç Õ E S ( % ) Indústria geral 0,7 0,8 0,3 Computadores e acessórios 1,6 0,1 3,7 3,5 3,1 1,2 Máquinas para construção e mineração 4,0 34,7 Máquinas para refrigeração e indústria alimentícia 6,8 Máquinas para extração de petróleo e gás e saneamento básico Complexo automotivo Máquinas para indústria têxtil Máquinas para indústria gráfica Máquinas para plástico e borracha 18,4 Máquinas para uso agrícola Equipamentos navais 21,2 Motores e turbinas para aviação Máquinas para madeira Máquinas para couro e calçados de couro Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
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  E X PO R TA Ç Õ E S B R A S I L E I R A S D E M Á Q U I N A S E E Q U I PA M E N T O S PA R A A C O L Ô M B I A E M 2 0 1 0 – C AT E G O R I A S E PA R T. ( % ) Indústria geral 0,2 Máquinas para construção e mineração 3,6 2,9 1,8 1,8 0,1 0,0 0,0 0,7 Máquinas para uso agrícola 4,3 5,1 Máquinas para refrigeração e indústria alimentícia 42,8 Máquinas para extração de petróleo e gás e saneamento básico 6,5 Computadores e acessórios Complexo automotivo Máquinas para indústria gráfica Máquinas para plástico e borracha Máquinas para indústria têxtil Máquinas para couro e calçados de couro 30,1 Máquinas para madeira Equipamentos navais Motores e turbinas para aviação Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
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  INDÚSTRIA GERAL Aparelhos mecânicosde pulverização, filtrar ou depurar, encher e fechar recipientes, fabricar pasta celulósica e papel, elevação de carga, descarga; aquecedor e secador, compressores e bombas, aparelhos e instrumentos mecânicos, ferramentas, laminadores de metais, motores de pistão, refrigeradores e congeladores, rolamentos e engrenagens, torneiras e válvulas Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Japão Itália Brasil 4% Crescimento das importações colombianas 5% 4% oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Outros Alemanha 26% Concorrente Brasileiro (2006-2010) 7% China 10% 62% 58% EUA 47% 48% 44% 32% 21% 34% 22% 24% 16% 21% 21% 13% 9% 10% 11% Valor das IMPORTAÇÕES 2006 2007 2008 2009 2010 colombianas em 2010 -10% -15% US$ 2,1 bilhões -26% -34% Mundo EUA China Brasil Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
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  MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃOE MINERAÇÃO Bulldozers e angledozers; niveladores; compactadores; carregadoras e pás carregadoras; máquinas escavadoras, com capacidade de efetuar uma rotação de 360 graus; máquinas e aparelhos para misturar ou amassar substâncias minerais sólidas Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Brasil 6% Itália Alemanha China 5% 5% Japão 7% Outros 13% Crescimento das importações colombianas 9% oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010) 105% EUA 105% 83% 55% 80% 65% 83% 58%80% 59% 46% 65% 48% 58% 59% 33% 37% 34% 46% 48% 24% 33% 37% Valor das IMPORTAÇÕES 34% 13% 12% 9% 24% colombianas em 2010 2% 1% 13% 12% US$ 1,1 bilhão 9% 2006 2007 2008 -8% 2% 1% 2009 2010 -11% -17% 2006 2007 2008 -8% 2009 2010 -11% -17% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo EUA Japão Brasil
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  MÁQUINAS AGRÍCOLAS Arados echarruas; grades de discos; semeadores, plantadores e transplantadores; espalhadores de estrume; cortadores de grama; ceifeiras; máquinas para colheita; para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas; para a indústria de laticínios; para preparação de alimentos ou rações para animais; chocadeiras e criadeiras; para limpeza, seleção ou peneiração de grãos; para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos e partes e peças de reposição. Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Espanha Alemanha Itália 6% 6% Outros Crescimento das importações colombianas 6% 20% oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal China Concorrente Brasileiro (2006-2010) 9% 85% Brasil EUA 65% 58% 21% 32% 46% 51% 45% 35% 31% 21% 22% 17% 15% 14% 8% 1% -3% 2006 2007 2008 -5% 2009 2010 Valor das IMPORTAÇÕES -13% colombianas em 2010 -30% US$ 73,5 milhões -39% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo EUA Brasil China
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  MÁQUINAS PARA REFRIGERAÇÃOE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA Outros aparelhos de ar condicionado, sem dispositivo de refrigeração; aparelhos para filtrar ou depurar bebidas, exceto água; fornos industriais; máquinas e aparelhos para misturar, amassar, moer, separar, peneirar, homogeneizar, emulsionar ou agitar; máquinas e aparelhos para preparação de carnes; de frutas ou produtos hortícolas; congeladores (freezers) tipo cofre e partes de reposição. Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Brasil Itália 3% Outros Crescimento das importações colombianas Alemanha 7% 24% oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal 8% Concorrente Brasileiro (2006-2010) China 10% EUA 79% México 25% 63% 23% 43% 35% 35% 34% 35% 27% 26% 21% 14% 14% 9% 2006 -6% 2007 2008 2009 2010 -7% -15% Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010 -27% -30% -33% US$ 405,1 milhões -37% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo EUA México Brasil
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  MÁQUINAS PARA EXTRAÇÃODE PETRÓLEO E GÁS E SANEAMENTO BÁSICO Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases; secadores; trocadores (permutadores) de calor; ventiladores; peças de reposição. Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Brasil China México 4% 5% Outros Japão 6% Crescimento das importações colombianas 20% 6% oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Alemanha Concorrente Brasileiro (2006-2010) 9% 93% EUA 84% 50% 69% 59% 49% 36% 45% 40% 32% 30% 17% 26% 21% 17% Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010 US$ 239,1 milhões -3% 2006 2007 2008 2009 2010 -13% -2% -24% -29% -32% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo EUA Alemanha Brasil
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  COMPUTADORES E ACESSÓRIOS Máquinasautomáticas digitais para processamento de dados, contendo, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e de saída Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Zona Franca França 4% 1% EUA Brasil Crescimento das importações colombianas México 14% 1% 14% Outros oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal 7% Concorrente Brasileiro (2006-2010) China 76% 59% 52% 42% 32% 31% 34% 37% 36% 23% 26% 12% 10% 13% 9% 10% Valor das IMPORTAÇÕES 2006 2007 2008 2009 2010 -13% -16% colombianas em 2010 -30% US$ 1,3 bilhão -37% -61% Mundo China México Brasil Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
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  COMPLEXO AUTOMOTIVO Aparelhos de ar-condicionado automotivo, motores de pistão e partes de motores Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Coreia do Brasil Alemanha Sul 3% Crescimento das importações colombianas 6% Outros 7% Japão 19% oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal 12% Concorrente Brasileiro (2006-2010) China 16% EUA 94% 86% 87% 37% 29% 18% 17% 16% 15% 16% 7% 8% 2% 0% Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010 2006 -1% 2007 -6% 2008 -5% 2009 -6% 2010 -1% US$ 217 milhões -25% -28% Mundo EUA China Brasil Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
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  MÁQUINAS PARA AINDÚSTRIA GRÁFICA Caracteres tipográficos, clichês, blocos, cilindros e outros elementos de impressão; pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, preparados para impressão; máquinas, aparelhos de impressão, flexográficos; partes de máquinas para imprimir offset; máquinas e aparelhos para o trabalho da pasta de papel, do papel ou cartão. Crescimento das importações colombianas Principais fornecedores para a Colômbia (2010) oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Brasil Outros Concorrente Brasileiro (2006-2010) Itália 2% 28% 3581% 8% Salto de US$ 1,2 Alemanha milhão em 2006 para 9% US$ 44,2 milhões em Suíça 2007. 360% 10% China 318% EUA 28% 15% 360% 228% 26% 26% 4% 19% 21% 38% -36% -31% 2006 2007 2008 2009 2010 Mundo China 49% 27% Valor das IMPORTAÇÕES 26% 24% 21% 20% 15% 4% 1% colombianas em 2010 US$ 181,2 milhões 2006 2007 2008 2009 2010 -37% -36% -42% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo EUA Brasil
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  MÁQUINAS PARA INDÚSTRIADE PLÁSTICO E BORRACHA Extrusoras para borracha ou plástico; máquinas de moldar; para trabalhar borracha ou plásticos ou para fabricação de seus produtos; partes de máquinas. Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Brasil Canadá 5% Outros EUA 10% 21% 10% Crescimento das importações colombianas oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Itália China Concorrente Brasileiro (2006-2010) 15% 20% Alemanha 184% 19% 184% 63% 67% 56% 47% 37% 38% 63% 28% 29% 67% 17% 15% 11% 14% 56% 6% 47% Valor das IMPORTAÇÕES 37% 38% 28% 29% colombianas em 2010 17% 2006 2007 -13% 15% 11% 14% 2008 2009 6% 2010 US$ 92,6 milhões -13% -29% -18% -44% 2006 2007 -13% 2008 2009 -48% 2010 -13% -18% -29% -44% -48% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo China Alemanha Brasil
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  MÁQUINAS PARA INDÚSTRIATÊXTIL Pentes, liços e quadros de liços, de teares para tecidos; máquinas para secar roupa; máquinas para lavar, branquear ou tingir Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Coreia do Brasil Sul 1% Outros Tailândia 10% 21% Crescimento das importações colombianas 10% oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal EUA Concorrente Brasileiro (2006-2010) 11% México China 24% 23% 142% 90% 78% 70% 64% 49% 42% 28% 24% 26% 12% Valor das IMPORTAÇÕES -2% colombianas em 2010 2006 2007 2008 2009 2010 -19% US$ 209,6 milhões -14% -10% -37% -36% -38% -53% -80% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo México China Brasil
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  MÁQUINAS PARA TRABALHARO COURO E FABRICAR CALÇADOS DE COURO Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles; Máquinas e aparelhos para fabricar ou consertar calçados; Partes e peças para esses maquinários Uma das maiores participações Principais fornecedores para a Colômbia (2010) brasileiras ocorre justamente nesse setor. Brasil Espanha 9% 4% EUA Alemanha Crescimento das importações colombianas 3% 2% China oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Outros Concorrente Brasileiro (2006-2010) 15% 3% 278% Itália 64% 164% 137% 132% 109% 85% 88% 57% 51% Valor das IMPORTAÇÕES 21% 32% 30% colombianas em 2010 US$ 4,3 milhões -1% 2006 2007 2008 -19% 2009 2010 -29% -25% -40% -43% -44% -59% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo Itália China Brasil
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  MÁQUINAS PARA MADEIRA Outras máquinas-ferramentas de serrar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida ou matérias duras semelhantes; outras máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, cortiça, osso, plásticos duros e matérias duras semelhantes Principais fornecedores para a Colômbia (2010) Brasil China Espanha 1% Outros 6% EUA 8% 22% Crescimento das importações colombianas 9% oriundas do Mundo, do Brasil e do Principal Concorrente Brasileiro (2006-2010) Alemanha Itália 26% 28% 817% 284% Valor das IMPORTAÇÕES colombianas em 2010 153% 105% US$ 15,6 milhões 68% 34% 65% 45% 44% 29% 3% 7% 3% 25% 8% 2006 2007 2008 -35% 2009 2010 -25% -72% -49% -55% Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE Mundo Itália Alemanha Brasil