Este soneto de Camões descreve a despedida dolorosa de dois amantes numa madrugada, testemunhada pela própria madrugada. A separação causa grande sofrimento aos amantes, expresso pelas suas lágrimas e palavras magoadas. A despedida é descrita através da oposição entre a beleza da paisagem ao nascer do dia e a dor interior sentida pelos amantes.