Fórum Energy Power: "Portugal - Potencial Empresarial - Perspetiva para o Setor Energético"

“Portugal – Potencial Empresarial”
Perspectiva para o Sector Energético

ANJE – Semana da Energia

Alfândega do Porto
19 Novembro 2013

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Index

PORQUÊ INVESTIR EM PORTUGAL?

O DESAFIO DA COMPETITIVIDADE

TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES NO SECTOR ENERGÉTICO

APOIOS E INCENTIVOS AOS PROJETOS NACIONAIS

INSTRUMENTOS APOIO INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Porquê Investir em Portugal?
Localização Geográfica Estratégica

Acesso a mercado de >700M consumidores

Fonte: AICEP Portugal Global

Mercado da Lusofonia

Uma Lingua Global:
~250M pessoas em 2013
~335M pessoas em 2050
Das mais populares nas plataformas digitais
6º
5º

3º

Facebook

Fonte: Instituto Camões e Observatório da Língua Portuguesa

3º

Twitter

Internet

World

Talento

Performance
Recursos Humanos

#2 na melhoria da performance de recursos humanos

Formação PósGraduada

Sistema Educativo
de topo

Ciências da Vida, Saúde e Engenharias representam 40%
das admissões no ensino superior 2009/2010

Competências em
línguas estrangeiras

Atrativo para
expatriados

Fonte: European Innovation Scoreboard 2009, Comissão Europeia

# 2 Migrant Integration Policy Index III 2011 num
universo de 31 países

Infraestrutura de Transportes e TIC de Excelência

Seaport

Railway

Roadway

Airport

TIC

Fonte: AICEP – Portugal Global

31% da população usa a internet regularmente
90% dos serviços públicos estão disponíveis online
98% das grandes empresas e 90% das médias empresas c/ acesso banda larga

Plataforma Tecnológica para o Mundo
O Enorme Potencial Empresarial Tecnológico
Capacitação do sistema de inovação (Infraestrutura e Pessoas)
Mercado interno de dimensão reduzida e propensão à adopção
de tecnologia, posicionam Portugal como plataforma única
para I&D, teste e lançamento de produtos e serviços com
ambição global.

Fonte: World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2013-2014

O Desafio da Competitividade
Portugal – Líder no Ambiente Favorável a Negócios
Portugal no grupo de economias mais atrativas

Fonte: World Bank Doing Business 2014, Ernst & Young Portuguese Attractiveness Survey 2012 & World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2013-2014

Portugal - Forças e Fraquezas


Portugal – Barreiras ao Negócio

Acesso a Financiamento | Burocracia | Sistema Fiscal


Atractividade – Percepção das Empresas Estrangeiras

Opinião positiva de quem já investiu:

Empresas

já

instaladas

em

Portugal

partilham

perspectiva mais positiva da atratividade do nosso país

Fonte: Ernst & Young Portuguese Attractiveness Survey 2012 & Worlf Economic Forum – Global Competitiveness Report 2013-2014

uma

Atração de Investimento – Factores Criticos

Qualidade RH| I&D e Inovação

Fonte: Ernst & Young Portuguese Attractiveness Survey 2012

Atração de Investimento – Prioridades

Fiscalidade | Qualificação RH| Apoio PMEs| Inovação

Fonte: Ernst & Young Portuguese Attractiveness Survey 2012

Batalha da Produtividade

Portugal tem de reduzir o diferencial de produtividade:

Através de reformas estruturais
Investindo em atividades de maior valor acrescentado

Fonte: Augusto Mateus & Associados (2013), 25 Anos de Portugal Europeu

Desafio da Competitividade
Competitividade Sector Energético Nacional
Um País com um Sector Energético Competitivo?
Qualidade/Equilibrio do energy mix
Defice energético reduzido e perdas limitadas
Quota de renováveis em crescimento

Dependencia relativamente baixa no petróleo
Maioria da população com acesso a electricidade
Eficiencia na produção e emissões CO2 per capita limitadas
Clima de investimento favorável

Fonte: KPMG – Global Energy Competitiveness Index 2012

Um País com um Sector Energético Competitivo?
Portugal entre grupo de países com elevada performance

Portugal: 50,8

Fonte: KPMG – Global Energy Competitiveness Index 2012

Portugal - Evolução disruptiva nas fontes de produção
Portugal foi um dos países com maior crescimento das fontes
renováveis no seu mix energético
Quota renováveis na produção 2012: 52%

Fonte: APREN – Associação Portuguesa das Energias Renováveis

(correção da hidraulicidade)

Portugal – Produção Renováveis liderada p/ Eólicas
Quota eólica na produção em 2012: 20% (#2 maior)
A produção de renováveis em regime especial (toda a
renovável excepto a grande hídrica) abasteceu mais de ¼ do
consumo nacional


Portugal - Impacto nas importações e Redução dependência
Importações de produtos energéticos: 6% PIB 2011
A eólica reduziu a dependência energética em cerca de 7%

Quebra da correlação entre o regime hidrológico e a
dependência energética


Portugal – Referência nas Renováveis
Penetração renováveis no consumo de energia: #4 EU
Penetração eólica no consumo de electricidade: #2 Mundo

Recursos Endógenos Únicos: energia hídrica, energia solar,
energia eólica, e uma das maiores plataformas continentais
para aproveitar as energias offshore.
As empresas e os técnicos portugueses têm um know-how
muito apetecível a nível internacional.
Enorme potencial empresarial nacional no sector
energético


Portugal – Referência nas Renováveis
EDP Renováveis: #3 Mundial – 11 países
“Efeito Porta-Aviões”: Inovação e Acesso a Mercados

Fonte: EDP

Tendências e Oportunidades Sector Energético
Nova Centralidade no Crescimento da Procura
Motor da procura desloca-se para o sul da Ásia

Fonte: OCED – IEA – World Energy Outlook 2013

Evolução Lenta do Mix Energético
Aceleração Global nas Renováveis
Quota renovaveis 2011: 20%
Quota renováveis 2035: 31% (representa 50% crescimento total)
Ultrapassam o gás como 2ª maior fonte energética
China com maior crescimento (>EU+US+Japao)
Renováveis não hidricas muito dependente de subsidiação (2x)


Estabilização do Diferencial de Preços
Redução do Diferencial de Preço da Energia vs. US
Disparidades regionais reduzem mas mantêm-se
Exportações de bens de produção intensiva em energia
aumentam US e economias emergentes vs. Europa e Japão


Market Focus: Brasil
Brasil com enorme expansão até 2035
Um dos principais fornecedores de petróleo (#6 mundial)
Produção de gás natural com forte crescimento

Enorme potencial hidrico (245GW, 2/3 por explorar)
Elevados níveis de investimento ($90MM€ 2/3 sector petróleo)
Produção biofuels >3x (1M barris/dia)
Quota renováveis na produção >2x (43%)
Aumento da procura em 80%


Market Focus: Mobilidade Electrica
Mercado em franco crescimento
Principais mercados na próxima década: US, UE, Asia-Pacifico
Mercado em destque na UE: Alemanha (BMW, Mercedes)

Fonte: Navigant Research

Mudança de Paradigma & Oportunidades
Cenário de mudança do paradigma da energia:
> o consumo mundial da energia está a aumentar;
> o custo dos combustíveis e do CO2 está a crescer;

> as mudanças climáticas são um desafio global,
Oportunidades para as empresas nacionais:
> Expansão internacional da EDP (“Porta-Aviões”);
> Liderança tecnológica (Renováveis on/off-shore, Mobilidade
Eléctrica, SmartGrids);
> Eficiência energética
> Brasil: mercado em forte expansão (deep-oil, renováveis,
infraestrutura)

Instrumentos de Apoio à Inovação e Empreendedorismo
Apoios a Projetos de Inovação no Sector
Iniciativas Estratégicas (Apoios Nacionais e EU)

Apoios Nacionais a Projetos
Incentivos Fiscais
Sifide 725 projetos e crédito fiscal 30,1M€ (2006-2012)

Projetos SI QREN
PCT da Energia 30 Proj. Investimento 31M€, incentivo 19M€

Fonte: IAPMEI, Portugal Ventures, PME Investimentos, COMPETE

Visão Geral


Detalhe Instrumentos
Passaporte Empreendedorismo
Orientado à fase da ideia, em que ainda não existe empresa;
Pretende estimular o empreendedorismo e promover o
desenvolvimento, por parte de jovens qualificados, de
projetos empresariais inovadores, de elevado potencial.
6 fases de candidatura já encerradas, das quais resultaram a
atribuição de 540 Passaportes (num total de 307 projetos
aprovados), representando um compromisso financeiro
superior a 4,48 M €.
Para além de serem apoiados com este passaporte, os jovens
empreendedores podem aceder a programas de mentoria
através da Rede Nacional de Mentores (RNM) que estimula a
ligação entre profissionais experientes e de reconhecido
mérito e empreendedores que estejam a desenvolver as suas
ideias de negócio e projetos empresariais.
A RNM tem inscritos 414 mentores.

Vale Empreendedorismo
Exclusivo para empresas criadas há menos de um ano;
Apoia de forma simplificada, através da atribuição de um vale
com um montante de 15.000€, a aquisição de serviços de
consultoria e de apoio à inovação e ao empreendedorismo por
parte de PME, para resposta a necessidades específicas da
empresa, no sentido do aumento da sua competitividade.
O Concurso lançado a 24 de Outubro de 2012 vai permanecer
aberto em permanência até 13 de Novembro de 2013,
repartido por 6 fases e tem uma dotação orçamental global
de 24,6 milhões de euros.
Foram recebidas 649 candidaturas sendo que
aproximadamente 50% das mesmas tem recebido parecer
favorável, prevendo-se um valor de investimento da ordem
dos 5 M€.


COMPETE (FINOVA) Apoios a Business Angels
Esta iniciativa representou uma experiência piloto no
mercado português, e pretendeu encorajar e mobilizar BA,
mobilizando um valor global de aproximadamente 43M€ (27M€
Finova + 16M€ Promotores) disponíveis para investimento em
empresas;
O Compete apoia 51 Entidades Veiculo. Foram já concedidos
109 financiamentos que permitiram apoiar 78 PME, num valor
global de investimento de cerca de 14M€, assegurando cerca
de 200 postos de trabalho altamente qualificado.
Considerando a execução atual foi concedido cerca de 34%
(9,1M€) do montante proposto pelo FINOVA, existindo ainda
uma disponibilidade para investimento de cerca de 30M€
(18M€ FINOVA + 12M€ Promotores).


COMPETE (FINOVA) Apoio a Fundos de Capital de Risco
Os Fundos de Capital de Risco (FCR) apoiados pelo COMPETE
são vocacionados para o apoio a PME, tanto em fases iniciais
do seu ciclo de vida como em fases de expansão da sua
atividade.
A participação do FINOVA possibilitou a constituição de 19
fundos com um montante total disponível para investimento
em PME, de 186 M€.
Foram apoiados 29 projetos (total de investimento ~22M€,
envolvendo 600 postos de trabalho).
Pre-Seed (24% projetos; 6% valor);
Early stages (14% projetos; 7% valor);
Corporate Ventures (7% projetos; 3% valor);
Inovação e Internacionalização (55% projetos; 84% valor).
Em todo o caso, a taxa de execução (vs capital realizado)
desta medida é bastante modesta, cerca de 30%, pelo que
permanecem disponíveis para investimento até Junho de 2015
cerca de 53M€.


Programa de Ignição da Portugal Ventures
O Programa de Ignição da Portugal Ventures possibilita o
acesso a investimento de capital de risco de projetos
inovadores de base científica e tecnológica em fase Seed.

A Plataforma de Ignição foi lançada pelo Governo e pretende
fomentar o trabalho em rede dos intervenientes no
ecossistema de inovação, sejam eles entidades do Sistema
Cientifico e Tecnológico Nacional, operadores públicos e
privados de VC e também, obviamente, Empreendedores.
As candidaturas são abertas através das Calls for
Entrepreneurship. E, em colaboração com a sua rede de
parceiros (Ignition Partners Network), a Portugal Ventures
pretende investir cerca de 20 milhões de euros por ano.

No conjunto das 3 primeiras calls foram submetidos 292
projetos, envolvendo um investimento total de cerca de 125
milhões de euros.

Apoios a Projetos (SIFIDE e SI QREN)
Mais de 1.000M€ em apoios a start-ups


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