Sondagem Industrial | Setembro 2012
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A sondagem industrial de setembro de 2012 indica uma redução na produção industrial, embora os estoques excessivos estejam diminuindo, sinalizando uma lenta recuperação da demanda. Apesar do cenário mais positivo, a falta de investimento e a ociosidade elevada permanecem como grandes desafios para o crescimento industrial. Além disso, a situação financeira das empresas continua complicada, refletindo um baixo acesso ao crédito e expectativas de demanda inconstantes.
Sondagem Industrial | Setembro 2012
- 1. SONDAGEM INDUSTRIAL Informativo da Confederação Nacional da Indústria ISSN 1676-0212 Ano 15 Número 9 setembro de 2012 www.cni.org.br Estoques na indústria próximos do ajuste Em setembro, a indústria não deu continuidade ao crescimento da atividade ANÁLISE ECONÔMICA registrado no mês anterior e reduziu a produção, sem redução no número Retomada da atividade deverá de empregados. A utilização da capacidade instalada se afastou do usual ser lenta para o mês. Pág. 02 Contudo, diferentemente de meses anteriores, o excesso de estoques de PORTES DE EMPRESA produtos finais se reduziu. O índice de nível de estoques efetivo-planejado se Médias empresas mostram aproximou da linha divisória, assumindo o menor valor desde abril de 2011. cenário mais negativo Problemas como a falta de demanda e o alto custo de matérias-primas Pág. 10 permanecem importantes, mas foram menos assinalados pelas empresas no trimestre, assim como taxas de juros elevadas e taxa de câmbio. Por outro REGIÕES GEOGRÁFICAS lado, a falta de trabalhador qualificado voltou a ganhar maior importância para Nordeste é a Região com as empresas. melhores indicadores Pág. 11 Evolução da produção SETORES DE ATIVIDADE Setembro de 2012 Indústria opera com ociosidade Queda 47,1 Aumento Pág. 12 Estoque efetivo em relação ao planejado NÍVEL DE ATIVIDADE - Pág. 03 Setembro de 2012 CAPACIDADE INSTALADA - Pág. 04 Abaixo 50,6 Acima ESTOQUES - Pág. 05 PRINCIPAIS PROBLEMAS - Pág. 06 SITUAÇÃO FINANCEIRA - Pág. 07 EXPECTATIVAS - Pág. 08 Perfil da amostra: 1.790 empresas, sendo 643 pequenas, 683 médias e 464 grandes. Período de coleta: De 1º a 11 de outubro de 2012.
- 2. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 ANÁLISE ECONÔMICA Retomada da atividade deverá ser lenta Os resultados apurados nesta Sondagem mostram que, apesar da queda na produção, há sinais de melhora na indústria. Não obstante, ainda não se pode afirmar que a recuperação da atividade mostra força suficiente para a indústria brasileira reencontrar o caminho de um crescimento mais vigoroso. Para que isso ocorra, é necessária a retomada do investimento e as condições atuais não nos deixa concluir que essa retomada se dará até o fim do ano. A falta de demanda e a inadimplência dos clientes perderam importância entre os principais problemas no terceiro trimestre, sinalizando que a economia caminha para a recuperação e a demanda, apesar de fraca, continua crescendo. O crescimento da demanda possibilitou que as empresas praticamente eliminassem os estoques excessivos que perduravam por mais de um ano, mas não foi forte o suficiente para evitar a queda na produção industrial no fim do trimestre, após dois meses de crescimento. O ajuste nos estoques é um aspecto positivo para ser comemorado. Sinaliza que a demanda continuou crescendo apesar da queda na produção e, mais importante, abre espaço para uma retomada da produção à medida que o ritmo de crescimento da demanda se intensifique nos próximos meses. O principal problema para a retomada do crescimento industrial é o baixo nível do investimento. Infelizmente, apesar da melhora, os indicadores apontam que retomada do investimento não se fará de imediato. A ociosidade do parque produtivo está elevada, de modo que as empresas industriais não têm necessidade de investir em capacidade para atender a demanda atual. Com relação à demanda futura, as expectativas são favoráveis, mas o otimismo ainda é baixo o que é mais um fator de desestímulo ao investimento. Por fim, mesmo as empresas que desejem investir, há dificuldades de recursos para tal. Embora a situação esteja melhor que no trimestre anterior, as condições financeiras das empresas encontram-se debilitadas e o acesso ao crédito continua difícil. Para estimular a retomada do investimento, as medidas de redução do Custo Brasil são críticas. Tais medidas aumentarão a competitividade das empresas o que afetará positivamente tanto as expectativas de crescimento (o otimismo e a vontade de investir do empresário), como a capacidade de investir das empresas. 2
- 3. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 NÍVEL DE ATIVIDADE Produção industrial recua em setembro Evolução da produção Mensal Queda 47,1 Aumento Set 2012 A produção industrial caiu em setembro na comparação com o mês 0 50 100 anterior (indicador abaixo de 50 pontos). O índice de evolução da 54,7 Ago 2012 produção recuou 7,6 pontos, para 47,1 pontos. 51,1 Jul 2012 Evolução do número de empregados Mensal Queda 49,6 Aumento Set 2012 O indicador de evolução do número de empregados ficou praticamente 0 50 100 estável na passagem de agosto para setembro: queda de 0,2 ponto, 49,8 Ago 2012 para 49,6 pontos. O índice permanece muito próximo da linha divisória de 50 pontos. 48,5 Jul 2012 Indicador de evolução da produção 54,3 54,6 54,7 52,7 52,7 53,3 52,6 51,5 51,6 51,1 50,4 50,1 49,1 49,8 48,8 48,0 47,2 47,1 46,5 45,3 45,3 45,0 45,3 45,5 42,6 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento da produção frente ao mês anterior. 3
- 4. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 CAPACIDADE INSTALADA Indústria opera com mais ociosidade UCI efetiva em relação ao usual Mensal Abaixo 43,8 Acima Set 2012 A indústria operou em setembro de 2012 com maior ociosidade do 0 50 100 que o usual para o mês. A ociosidade voltou a subir: o indicador de 46,2 Ago 2012 UCI efetiva-usual situou-se em 43,8 pontos, após cair 2,4 pontos na comparação com agosto. 43,4 Jul 2012 Utilização da capacidade instalada Mensal Jul 2012 Ago 2012 Set 2012 100% 100% 100% 73% 74% 74% A indústria operou, em média, com 74% da capacidade instalada em setembro, o que denota estabilidade na comparação com o mês anterior. Comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, a UCI encontra-se 1 ponto percentual inferior. 0% 0% 0% Indicador de utilização da capacidade instalada efetiva em relação ao usual 50,5 50,2 47,2 46,2 45,1 45,3 45,2 44,0 43,8 44,7 45,2 44,5 41,7 41,8 set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set 2010 2011 2012 UCI Efetiva - usual Linha divisória Indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 pontos indicam utilização da capacidade instalada acima do usual para o mês. 4
- 5. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 ESTOQUES Estoques em processo de ajuste Evolução do nível de estoques Mensal Queda 50,0 Aumento Set 2012 Pelo segundo mês consecutivo, o nível de estoques de produtos finais 0 50 100 ficou estável na comparação com o mês anterior. Em setembro, o 50,1 indicador de evolução do nível de estoques ficou em 50,0 pontos. Ago 2012 51,4 Jul 2012 Estoque efetivo em relação ao planejado Mensal Abaixo 50,6 Acima Set 2012 O nível dos estoques da indústria está próximo do nível planejado. 0 50 100 O indicador de estoque efetivo em relação ao planejado recuou 1,2 51,8 Ago 2012 ponto de agosto para setembro e atingiu 50,6 pontos, se aproxi- mando da linha divisória de 50 pontos. 52,2 Jul 2012 Indicadores de estoques de produtos finais 53,7 53,3 53,1 53,1 52,7 52,2 52,5 51,8 52,5 51,3 51,6 50,6 50,2 50,2 49,9 49,7 48,8 49,9 49,9 50,5 51,2 51,0 52,4 53,3 51,9 50,8 52,0 50,9 49,8 51,3 51,1 49,8 50,9 51,8 51,5 51,4 50,1 50,0 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 Evolução Efetivo planejado Linha divisória Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam crescimento do nível de estoques frente ao mês anterior ou estoque efetivo acima do planejado. 5
- 6. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 PRINCIPAIS PROBLEMAS Cresce problema de falta de mão de obra qualificada Os principais problemas para os três portes de empresas de resposta sobre o problema de altas taxas de juros caiu industriais continuam sendo a elevada carga tributária, de 16,8% no segundo trimestre para 13,6% no terceiro. Já a competição acirrada de mercado e falta de demanda. as respostas indicando o problema de taxa de câmbio como Apenas para as pequenas empresas o problema de alta principal problema caíram de 19,2% para 15,7%. carga tributária ganhou importância entre o segundo e Mesmo com a fraca atividade industrial o problema de o terceiro trimestres de 2012. A competição acirrada no falta de mão de obra qualificada ganhou importância entre mercado também ganhou importância para as pequenas o segundo e o terceiro trimestre para todos os portes de empresas, enquanto caiu o percentual de respostas das empresas. O percentual de respostas passou de 24,9% médias e grandes empresas. para 26,9% para as pequenas; de 22,5% para 24,9% para Os problemas de altas taxas de juros e de taxa de câmbio as médias e; de 25,9% para 27,6% para as grandes. Esse perderam importância para todos os portes, tanto na é o quinto maior problema para as médias e grandes comparação com o trimestre anterior quanto frente ao empresas e o quarto mais assinalado pelas empresas de terceiro trimestre de 2011. No caso das grandes, o percentual pequeno porte. Principais problemas enfrentados pela indústria no trimestre (%) PEQUENAS MÉDIAS GRANDES III-11 II-12 III-12 Posição III-11 II-12 III-12 Posição III-11 II-12 III-12 Posição Elevada carga tributária 67,3 63,6 66,9 1 65,8 65,8 63,7 1 56,5 58,6 57,5 1 Competição acirrada de mercado 34,9 37,1 40,7 2 40,0 43,4 41,6 2 41,7 43,2 42,9 2 Falta de demanda 24,3 31,8 29,4 3 25,4 35,6 34,3 3 23,3 34,5 31,5 3 Falta de trabalhador qualificado 27,3 24,9 26,9 4 25,1 22,5 24,9 5 24,2 25,9 27,6 5 Alto custo da matéria prima 21,8 27,6 23,8 5 24,0 25,6 26,8 4 34,1 30,3 29,7 4 Inadimplência dos clientes 18,6 23,9 21,2 6 12,9 17,7 15,8 8 4,0 11,1 9,7 9 Falta de capital de giro 19,4 21,7 20,7 7 14,3 17,7 17,7 6 10,0 12,1 12,3 8 Taxas de juros elevadas 28,0 22,6 17,1 8 28,1 19,2 17,0 7 25,1 16,8 13,6 7 Capacidade produtiva 7,0 7,0 8,6 9 8,6 6,5 8,1 11 9,5 7,3 8,2 12 Falta de financ. de longo prazo 9,3 8,9 7,9 10 10,7 7,9 9,8 9 7,3 9,3 8,4 11 Falta de matéria prima 9,3 6,2 7,9 10 6,9 6,1 9,4 10 7,1 4,8 7,8 13 Distribuição do produto 5,4 6,8 6,8 12 5,5 6,9 6,7 12 4,9 5,3 6,9 14 Taxa de Câmbio 4,6 3,8 3,4 13 14,8 8,8 6,4 13 26,4 19,2 15,7 6 Outros 6,3 4,2 2,9 14 3,5 2,8 3,8 14 7,1 4,8 9,2 10 6
- 7. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 SITUAÇÃO FINANCEIRA Condições financeiras melhores no trimestre Margem de lucro operacional A avaliação dos empresários acerca de sua margem de lucro operacional 3º trimestre de 2012 está menos negativa no trimestre. O índice de satisfação permanece Ruim 43,2 Boa abaixo dos 50 pontos, mas se elevou 0,9 pontos no trimestre e atingiu 43,2 pontos, o maior valor no ano. 0 50 100 Situação financeira 3º trimestre de 2012 Os empresários mantiveram no trimestre praticamente a mesma insa- Ruim 48,6 Boa tisfação com relação à situação financeira. O índice de satisfação pas- 0 50 100 sou de 48,3 para 48,6 pontos, mantendo-se abaixo da linha divisória de 50 pontos. Acesso ao crédito 3º trimestre de 2012 O acesso ao crédito continua mais difícil que o normal. O índice de facilidade de acesso ao crédito aumentou 1,0 ponto, mas mantém-se Difícil 43,9 Fácil abaixo da linha divisória de 50 pontos. O índice atingiu o maior valor no 0 50 100 ano, porém encontra-se abaixo dos valores observados no terceiro e quarto trimestres de 2011. Indicadores de acesso ao crédito, de satisfação com a margem de lucro operacional e com a situação financeira 60 55 50 45 40 35 30 III-09 IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12 II III Lucro Operacional Situação Financeira Acesso ao Crédito Indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam satisfação com a margem de lucro operacional e a situação financeira ou facilidade no acesso ao crédito. 7
- 8. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 EXPECTATIVAS Baixo otimismo na indústria Demanda Mensal Queda 56,9 Aumento O otimismo dos empresários com relação à demanda para os próximos Out 2012 0 50 100 seis meses se reduziu. O índice de expectativa de demanda registrou 59,2 queda de 2,3 pontos, de 59,2 pontos em setembro para 56,9 pontos Set 2012 em outubro. Com a queda, o índice assumiu o menor valor desde 58,5 janeiro deste ano. Ago 2012 Quantidade exportada Mensal Queda 51,3 Aumento Out 2012 As perspectivas quanto às exportações permanecem positivas, mas o 0 50 100 otimismo em outubro é menos disseminado pela indústria exportadora. 52,6 O índice de expectativas quanto à quantidade exportada para os próxi- Set 2012 mos seis meses se aproximou da linha divisória, recuando de 52,6 pon- 52,4 tos em setembro para 51,3 pontos em outubro. Ago 2012 Indicadores de expectativa de evolução da demanda e da quantidade exportada 70 65 60 55 50 45 40 35 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 Demanda Linha divisória Quantidade exportada * Os indicadores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa de crescimento da demanda ou da quantidade exportada nos próximos seis meses. 8
- 9. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 EXPECTATIVAS Número de empregados Mensal Queda 51,1 Aumento Out 2012 A expectativa de contratação se tornou menos disseminada pela 0 50 100 indústria. O índice de expectativa quanto ao número de empregados 51,8 para os próximos seis meses se aproximou da linha divisória, recuando Set 2012 de 51,8 pontos em setembro para 51,1 pontos em outubro. 51,2 Ago 2012 Compras de matérias-primas Mensal Queda 54,0 Aumento Out 2012 A indústria em geral pretende aumentar suas compras de matérias- 0 50 100 -primas nos próximos seis meses, mas em menor intensidade que nos 55,9 Set 2012 meses anteriores. O índice de expectativa de compras de matérias-pri- mas recuou de 55,9 pontos em setembro para 54,0 pontos em outubro, 55,2 registrando o menor valor desde janeiro. Ago 2012 Indicadores de expectativa de evolução do número de empregados e das compras de matérias-primas 70 65 60 55 50 45 40 35 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 Compras de matérias-primas Número de empregados Linha divisória Os indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam expectativa de crescimento do número de empregados ou de compras de matérias-primas nos próximos seis meses. 9
- 10. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 PORTES DE EMPRESA Médias empresas mostram cenário mais negativo Os dados da Sondagem Industrial de setembro mostram forte a maior queda em sua produção entre agosto e setembro redução da produção para empresas de todos os portes, (o índice é o mais distante da linha divisória de 50 pontos afastando essas empresas do nível usual de utilização de entre os diferentes portes, 46,2 pontos). O porte também foi sua capacidade instalada no mês. Diferentemente de meses o único que reduziu o número de empregados no mês (índice anteriores, no entanto, houve um ajuste no nível de estoques. de 47,9 pontos). As médias reduziram seus estoques para o nível planejado, A utilização da capacidade instalada das empresas de médio enquanto as pequenas mantiveram seus estoques em nível porte é também é que se encontra mais aquém do nível usual. menor que o planejado. As grandes ainda mostram acúmulo de O índice de UCI efetiva-usual de setembro é o menor entre estoques, mas o excesso é o menor desde abril de 2011. os portes pesquisados (42,6 pontos). A utilização média da A redução dos estoques é uma boa notícia, pois um capacidade instalada das empresas deste porte se reduziu crescimento na demanda poderá ensejar aumento na atividade entre agosto e setembro, diferentemente do restante da industrial. No entanto, as expectativas dos empresários se indústria. O indicador foi de 70% em setembro, 2 pontos tornaram menos otimistas em outubro. Para todos os portes a percentuais (p.p.) abaixo do registrado em agosto e 3 p.p. expectativa de demanda é a menos otimista desde fevereiro. abaixo do registrado em setembro de 2011. Os índices de expectativa de compras de matérias-primas, Ao contrário do restante da indústria, as médias empresas número de empregados e quantidade exportada também também mostrou maior insatisfação com relação às suas recuaram na comparação com setembro. margens de lucro operacional e situação financeira. Em ambos os Ressalte-se, contudo, que o cenário da indústria atual mostra casos, o índice do terceiro trimestre se reduziu na comparação que a recuperação da atividade será lenta, sobretudo para as com o trimestre anterior e assumiu o menor valor entre os portes. médias empresas. As empresas de médio porte registraram Os índices são os menores desde o final de 2009. Indicadores de evolução da produção, de evolução do número de empregados e de UCI efetiva em relação ao usual por porte de empresa 47,4 47,5 49,8 47,9 50,3 46,2 43,5 44,5 42,6 Evolução da produção Evolução do número de empregados UCI efetivua-usual Pequena Média Grande Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva ou utilização da capacidade instalada acima do usual. 10
- 11. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 REGIÕES GEOGRÁFICAS Nordeste é a Região com melhores indicadores A recuperação na produção industrial verificada nos últimos três Os indicadores de expectativa mostraram bons resultados. Em meses findos em agosto não se repetiu em setembro. A única praticamente todas as regiões, os índices estão acima da linha Região com indicador acima dos 50 pontos foi a Nordeste (52,4 divisória de 50 pontos. A Região Nordeste apresentou o maior pontos), mesmo com queda de 6,2 pontos em relação ao mês otimismo em dois dos quatro índices: compra de matéria- anterior. A Região a apresentar pior desempenho foi a Sul. Além prima (57,4 pontos) e número de empregados (53,2 pontos). do menor indicador entre as regiões, o Sul apresentou a maior Nos outros dois indicadores, houve mais otimismo por parte queda mensal – de 54,8 pontos em agosto para 45,3 pontos do Centro-Oeste. A expectativa em relação à demanda e em setembro. às exportações nessa Região foram de 59,9 pontos e 58,0 pontos, respectivamente. A queda na produção industrial teve reflexo no nível de estoques, que se reduziu em quase todas as regiões – exceção Os índices financeiros para a Região Nordeste foram os que do Sudeste, que passou de 53,3 pontos em agosto para 54,5 apresentaram melhor resultado entre as regiões para os três pontos em setembro. A redução dos estoques em excesso foi indicadores considerados: lucro operacional (45,6 pontos), mais expressiva na Região Norte, que alcançou 47,0 pontos em situação financeira (51,6 pontos) e acesso ao crédito (45,7 setembro ante 51,6 pontos no mês anterior. pontos). A despeito disso, as condições financeiras seguem desfavoráveis em todas as regiões do País: há insatisfação Em termos de utilização da capacidade instalada, o índice de com as margens de lucro operacional e acesso ao crédito mais UCI efetiva-usual para o mês de setembro apresentou fraco difícil que o usual em todas as regiões. Apenas o indicador de desempenho. O Nordeste apresentou o melhor indicador: 46,5 situação financeira para a Região Nordeste e Centro-Oeste ficou pontos. A queda mais acentuada ocorreu na Região Norte, acima da linha divisória de 50 pontos. que registrou 43,1 pontos. A Região Sudeste repetiu o pior desempenho verificado no mês anterior em relação as demais regiões, registrando 42,4 pontos. Indicadores de evolução da produção e UCI efetiva em relação ao usual por região 52,4 48,9 45,5 45,3 49,2 46,5 45,6 43,1 42,4 43,4 Evolução da produção UCI efetiva em relação ao usual Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam crescimento da produção ou UCI efetiva acima do usual. 11
- 12. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 SETOR DE ATIVIDADE Indústria opera com ociosidade Indicador de utilização da capacidade instalada efetiva em relação ao usual, por setor Bebidas 56,3 Em setembro, a produção caiu em 23 dos 28 setores da in- Derivados do petróleo 52,9 dústria de transformação considerados e para a indústria ex- Farmacêuticos 48,6 trativa. Os estoques continuam acima do planejado para a Impressão e Reprodução 47,1 maioria dos setores da indústria de transformação, o que faz Vestuário 46,6 a indústria a operar com capacidade instalada abaixo do usual Fumo 46,4 para o mês. Alimentos 46,2 Biocombustíveis 46,0 O indicador de estoque efetivo em relação ao planejado ficou Máquinas e equipamentos 45,1 acima de 50 pontos para 16 setores da indústria de transfor- Móveis 44,4 mação. Desses, Outros equipamentos de transporte (57,7 Limpeza e Perfumaria 44,4 pontos) e Vestuário (55,1 pontos) foram os que registraram o Minerais não metálicos 44,0 maior nível de estoques indesejados. Dois setores apresentam IND. EXTRATIVA 43,9 estoques ajustados ao nível desejado: Limpeza e perfumaria e Químicos, exc. limpeza e perfum. 43,4 IND. DE TRANSFORMAÇÃO 43,4 Material plástico (ambos com indicador de 50 pontos). Há 10 Celulose e papel 42,9 setores com estoques abaixo do planejado em setembro. Metalurgia 42,4 Produtos diversos 41,3 Nesse cenário, apenas dois setores da indústria de transfor- Máquinas e materiais elétricos 41,3 mação operaram com utilização da capacidade instalada aci- Material Plástico 41,0 ma do usual para o mês: Bebidas (indicador de UCI efetiva em Produtos de metal 40,8 relação ao usual de 56,3 pontos) e Derivados de petróleo (52,9 Outros equip. de transporte 40,0 pontos). Os demais 26 setores da indústria de transformação Calçados e suas partes 40,0 e a indústria extrativa operaram com UCI abaixo do usual para Madeira 39,8 o período. Sete setores registraram maior nível de ociosida- Têxteis 39,8 de por mostrarem indicadores abaixo de 40 pontos: Borracha Veículos automotores 39,7 (36,9 pontos), Informática, eletrônicos e ópticos (38,7), Manu- Couros e artefatos 39,4 tenção e reparação (39,1), Couros e artefatos (39,4), Veículos Manutenção e reparação 39,1 automotores (39,7), Têxteis e Madeira (ambos com 39,8). Informática, eletrônicos e ópticos 38,7 Borracha 36,9 30 40 50 60 O indicador varia de 0 a 100. Valores maiores que 50 pontos indicam utilização da capacidade instalada acima do usual. 12
- 13. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 SETOR DE ATIVIDADE Outros equipamentos de transporte: Bebidas: Setor com o maior acúmulo de estoques O melhor desempenho da indústria indesejados O setor Outros equipamentos de transporte registrou O setor Bebidas foi o que mais aumentou a produção em queda da produção (indicador de 47,5 pontos) e opera com setembro: indicador de evolução da produção situou-se em ociosidade. O indicador de UCI efetiva em relação ao usual 64,2 pontos. O setor também foi o que mais empregou no caiu de 40,3 para 40,0 pontos de agosto para setembro. mês (indicador de evolução do número de empregados ficou em 56,8 pontos). Dado o crescimento da atividade, o setor O aumento da ociosidade é explicado pelo alto acúmulo operou com utilização da capacidade instalada acima do usual de estoques indesejados. Esse setor registrou o maior em setembro pela primeira vez em 10 meses. O indicador de indicador de estoque efetivo em relação ao planejado (57,7 56,3 pontos foi o maior da indústria de transformação. pontos) em toda a indústria de transformação e extrativa. De agosto a setembro, esse indicador cresceu 5,6 pontos. Com a atividade em crescimento, esse setor opera com Isso mostra que, ao contrário do restante da indústria, que estoques abaixo do planejado (indicador de estoques efetivo- está lentamente ajustando seus estoques, o setor mantém planejado situou-se em 40,8 pontos), o que indica continuação a dificuldade de escoamento dos estoques indesejados. do crescimento da produção nos próximos meses. Esse setor é o que demonstra perspectivas mais otimistas A expectativa do setor quanto à demanda para os próximos da industria em termos de crescimento da demanda para os seis meses é de crescimento em ritmo menor do que o próximos seis meses (indicador de 70,5 pontos) e também esperado para a indústria de transformação (indicador de quanto à quantidade exportada para o mesmo período 52,5 pontos ante 56,9 para a indústria) e de estabilidade em (indicador de 52,8 pontos). relação à quantidade exportada (indicador de 50,0 pontos). Indicadores do setor Outros equipamentos Indicadores do setor Bebidas de transporte 75 75 70,5 70 70 65 64,2 65 60 60 57,7 56,3 55 55 52,5 50 50 47,5 45 45 40,8 40,0 40 40 35 35 30 30 Evolução da UCI efetiva-usual Estoques efetivo- Expectativa de Evolução da UCI efetiva-usual Estoques efetivo- Expectativa de produção planejado demanda (out/12) produção planejado demanda (out/12) Os indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam crescimento da Os indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam crescimento da produção frente ao mês anterior, UCI efetiva acima do usual, estoque efetivo acima do produção frente ao mês anterior, UCI efetiva acima do usual, estoque efetivo acima do planejado e expectativa de crescimento da demanda. planejado e expectativa de crescimento da demanda. 13
- 14. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 NÍVEL DE ATIVIDADE CAPACIDADE INSTALADA Produção Nº de empregados UCI (%) UCI efetiva-usual Resultados por Mensal Mensal Mensal Mensal região, porte e setor set/11 ago/12 set/12 set/11 ago/12 set/12 set/11 ago/12 set/12 set/11 ago/12 set/12 INDÚSTRIA GERAL 49,1 54,7 47,1 50,2 49,8 49,6 75 74 74 45,2 46,2 43,8 POR REGIÃO GEOGRÁFICA NORTE 52,1 55,4 48,9 50,5 50,6 50,3 74 76 76 48,9 47,1 43,1 NORDESTE 53,5 58,6 52,4 53,3 51,8 52,6 77 74 76 46,9 47,7 46,5 SUDESTE 48,0 53,5 45,5 49,6 48,8 48,7 74 73 72 43,9 45,0 42,4 SUL 47,8 54,8 45,3 49,4 50,2 49,1 76 75 74 45,9 46,8 43,4 CENTRO OESTE 49,4 53,6 49,2 51,0 50,3 49,4 74 75 74 45,9 46,3 45,6 POR PORTE PEQUENA 48,8 51,8 47,4 48,9 48,6 49,8 69 67 67 44,5 44,8 43,5 MÉDIA 49,2 52,8 46,2 49,4 48,6 47,9 73 72 70 46,1 45,4 42,6 GRANDE 49,1 57,2 47,5 51,3 51,0 50,3 79 79 79 45,1 47,3 44,5 POR SETOR INDÚSTRIA EXTRATIVA 51,8 55,3 48,1 53,5 50,0 48,7 78 72 72 50,3 45,0 43,9 Extr. de carvão, petróleo e gás - - - - - - - - - - - - Extr. de minerais metálicos - 54,8 48,7 - 52,4 45,0 - 74 75 - 47,6 46,1 Extr. de min. não metálicos 51,2 56,2 47,1 51,9 50,0 50,0 77 71 69 50,8 43,8 41,4 Ativ. de apoio à extração - - - - - - - - - - - - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 48,9 53,5 46,9 49,5 49,2 49,2 73 72 71 45,0 45,7 43,4 Alimentos 49,8 56,4 49,5 50,0 50,5 50,9 73 74 73 47,5 49,3 46,2 Bebidas 58,0 58,9 64,2 55,7 53,0 56,8 67 68 68 51,1 47,7 56,3 Fumo - 48,2 37,5 - 44,2 37,5 - 60 61 - 48,2 46,4 Têxteis 46,1 54,3 47,3 49,1 50,0 50,0 72 72 72 39,0 42,5 39,8 Vestuário 49,5 49,6 51,1 51,5 47,9 51,3 75 74 77 44,9 45,2 46,6 Couros e artefatos 52,5 49,5 42,4 49,4 47,1 47,3 73 71 71 41,9 42,3 39,4 Calçados e suas partes 45,6 55,4 46,2 52,9 50,9 49,5 75 73 72 40,5 43,3 40,0 Madeira 45,3 49,0 45,8 44,5 47,3 48,0 64 64 63 38,4 41,2 39,8 Celulose e papel 51,4 56,7 43,1 52,3 47,9 50,0 76 75 71 51,4 46,5 42,9 Impressão e reprodução 48,9 57,3 52,9 43,5 49,4 48,5 65 73 68 41,3 51,2 47,1 Derivados do petróleo - 62,5 47,1 - 48,4 51,5 - 81 81 - 54,7 52,9 Biocombustíveis 48,8 61,0 50,0 50,0 49,0 50,0 81 84 82 40,0 52,0 46,0 Químicos, exc. limpeza e perfum. 52,1 54,5 47,0 51,3 50,0 49,3 75 73 73 46,7 46,2 43,4 Limpeza e perfumaria 54,3 53,6 49,3 50,9 49,3 54,2 65 61 64 47,4 47,9 44,4 Farmacêuticos 54,6 57,9 52,9 49,1 52,9 48,6 74 73 73 52,8 52,1 48,6 Borracha 35,2 50,6 39,4 47,0 46,8 44,4 70 72 68 37,1 39,1 36,9 Material plástico 51,0 54,5 46,0 50,3 51,0 47,6 71 72 70 43,7 46,5 41,0 Minerais não metálicos 52,0 53,3 43,0 49,5 49,7 49,2 78 74 74 47,7 47,4 44,0 Metalurgia 45,0 53,0 45,5 46,4 48,9 46,0 74 73 71 41,5 46,2 42,4 Produtos de metal 49,2 52,2 45,3 49,5 47,5 47,4 71 69 69 45,6 43,7 40,8 Informática, eletr. e ópticos 48,5 54,8 44,0 49,0 52,9 50,6 73 71 67 42,6 44,2 38,7 Máquinas e materiais elétricos 42,6 52,6 45,3 49,3 49,0 51,2 75 71 71 42,6 44,8 41,3 Máquinas e equipamentos 47,2 47,6 48,7 48,6 46,4 48,4 73 71 72 46,7 43,0 45,1 Veículos automotores 39,6 58,1 41,4 47,1 48,7 44,4 73 71 68 40,8 44,9 39,7 Outros equip. de transporte - 50,0 47,5 - 47,2 50,0 - 76 69 - 40,3 40,0 Móveis 50,4 50,4 46,2 50,0 50,0 50,8 73 69 74 45,5 44,4 44,4 Produtos diversos 51,7 52,0 47,1 47,3 47,3 47,1 69 71 71 48,3 46,6 41,3 Manutenção e reparação - 43,8 45,3 - 46,9 45,3 - 69 64 - 39,7 39,1 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam crescimento da produção ou do número de empregados frente ao mês anterior ou utilização da capacidade instalada acima do usual para o mês. - : Setor não divulgado por não ter atingido o limite mínimo de empresas estabelecido pela amostra. 14
- 15. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 ESTOQUES PRODUTOS FINAIS SITUAÇÃO FINANCEIRA Efetivo/planejado Evolução Lucro operacional Situação financeira Acesso ao crédito Resultados por Mensal Mensal Trimestral Trimestral Trimestral região, porte e setor set/11 ago/12 set/12 set/11 ago/12 set/12 III-11 II-12 III-12 III-11 II-12 III-12 III-11 II-12 III-12 INDÚSTRIA GERAL 52,5 51,8 50,6 50,8 50,1 50,0 45,7 42,3 43,2 51,6 48,3 48,6 44,6 42,9 43,9 POR REGIÃO GEOGRÁFICA NORTE 49,8 51,6 47,0 46,6 51,2 49,6 48,7 41,6 43,5 56,1 52,0 48,4 45,3 37,2 40,2 NORDESTE 50,9 52,2 50,1 51,8 48,4 51,3 49,2 46,6 45,6 53,6 53,4 51,6 44,1 43,9 45,7 SUDESTE 53,1 52,6 51,8 51,5 50,5 50,3 44,2 40,1 41,1 49,9 46,2 46,6 44,4 43,3 45,4 SUL 56,6 53,3 54,5 50,6 51,9 51,9 43,8 41,8 43,7 50,7 47,1 49,5 44,5 42,6 42,8 CENTRO OESTE 45,7 47,9 46,7 47,3 49,9 46,6 48,2 43,3 45,2 56,1 48,6 50,3 46,4 42,7 42,1 POR PORTE PEQUENA 49,1 49,3 47,8 50,3 49,3 48,7 43,8 40,9 41,9 47,3 44,9 45,7 42,6 41,7 41,4 MÉDIA 52,1 50,9 49,9 51,7 49,9 49,1 45,6 42,2 40,7 50,7 47,0 45,7 44,2 41,5 42,3 GRANDE 54,3 53,5 52,4 50,5 50,7 51,1 46,6 43,1 45,2 54,1 50,6 51,6 45,8 44,2 46,0 POR SETOR INDÚSTRIA EXTRATIVA 45,6 47,9 45,2 48,2 46,1 46,2 54,2 52,6 46,8 57,9 56,5 49,2 46,3 44,6 40,2 Extr. de carvão, petróleo e gás - - - - - - - - - - - - - - - Extr. de minerais metálicos - 41,7 45,5 - 50,0 45,5 - 54,4 43,1 - 52,9 47,1 - 43,8 37,5 Extr. de min. não metálicos 44,4 47,1 44,2 47,7 43,3 45,2 53,5 51,7 47,1 56,3 55,9 49,2 47,4 44,9 41,3 Ativ. de apoio à extração - - - - - - - - - - - - - - - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 52,1 51,3 50,2 51,1 50,2 49,7 44,7 41,3 42,0 49,9 46,6 47,1 44,0 42,2 43,2 Alimentos 50,4 49,1 46,0 50,3 50,7 46,9 48,6 45,8 45,4 53,7 51,1 49,1 45,1 44,3 42,0 Bebidas 42,1 45,5 40,8 45,4 46,9 44,9 46,4 45,5 50,6 50,6 48,3 55,8 44,4 40,7 44,7 Fumo - 52,1 51,9 - 51,9 41,7 - 43,3 46,2 - 46,7 44,6 - 29,2 32,5 Têxteis 59,0 54,5 53,0 54,6 49,1 49,3 37,8 33,5 36,9 45,4 43,8 42,1 43,4 40,0 42,3 Vestuário 53,6 55,5 55,1 53,0 53,2 57,6 42,4 43,6 40,4 46,6 48,3 45,7 47,8 44,6 45,5 Couros e artefatos 53,2 50,6 52,7 53,9 53,7 53,3 44,7 47,4 45,3 46,9 51,7 46,5 38,9 38,4 43,8 Calçados e suas partes 55,6 58,6 54,2 53,5 55,9 52,9 45,8 43,4 38,5 52,1 48,6 45,7 47,6 43,8 47,3 Madeira 50,9 52,4 54,4 47,0 48,8 51,5 37,3 36,8 40,2 41,3 42,0 43,0 40,8 38,7 31,3 Celulose e papel 53,8 55,4 53,2 49,5 50,8 49,5 42,6 41,3 41,5 49,1 46,4 45,2 43,8 39,9 38,3 Impressão e reprodução 50,0 48,1 40,0 58,3 56,3 41,7 46,6 40,6 40,9 52,2 46,1 47,0 41,7 50,0 47,0 Derivados do petróleo - 51,7 43,8 - 45,3 43,8 - 46,2 43,8 - 53,6 46,4 - 47,5 50,0 Biocombustíveis 43,8 43,0 45,0 51,3 55,0 54,0 55,0 39,0 47,0 60,0 45,0 50,0 43,4 38,5 43,2 Químicos, exc. limpeza e perfum. 51,4 48,6 50,4 52,0 45,9 51,8 49,1 45,3 41,7 54,3 54,0 52,1 45,6 44,5 47,4 Limpeza e perfumaria 46,2 49,2 50,0 47,1 50,0 50,7 48,1 43,8 47,2 51,8 46,1 48,6 42,5 41,7 45,5 Farmacêuticos 48,1 51,4 50,7 46,3 53,6 47,1 48,1 44,4 47,1 53,7 47,5 52,2 40,0 45,7 43,8 Borracha 51,2 50,0 51,6 47,6 52,9 49,2 39,4 37,5 35,9 42,4 44,7 39,4 42,7 44,2 41,9 Material plástico 48,4 51,9 50,0 49,6 47,2 47,0 41,7 36,0 35,8 50,7 43,0 44,1 41,8 40,6 41,3 Minerais não metálicos 50,4 52,6 49,2 49,6 51,2 48,1 49,2 42,5 45,6 52,2 44,8 49,5 43,0 41,7 44,2 Metalurgia 56,3 53,8 49,5 57,1 51,4 48,4 43,9 40,9 39,7 51,0 46,8 48,6 45,2 42,3 48,4 Produtos de metal 52,0 48,3 51,5 52,4 49,7 50,4 42,1 38,3 38,7 49,0 43,8 45,8 42,8 39,4 44,2 Informática, eletr. e ópticos 51,1 50,5 54,1 49,5 48,0 54,3 46,6 41,7 39,6 51,5 47,5 45,1 42,1 46,0 43,2 Máquinas e materiais elétricos 57,4 49,3 53,9 54,6 47,4 54,7 43,2 40,7 42,3 48,6 45,3 48,8 50,0 40,8 44,8 Máquinas e equipamentos 53,4 54,1 53,1 51,5 52,3 50,5 43,2 42,4 43,7 48,3 45,3 48,4 43,8 42,2 43,5 Veículos automotores 58,2 50,4 48,2 54,8 46,3 49,6 44,7 33,3 39,9 49,6 42,4 45,1 43,9 42,6 44,8 Outros equip. de transporte - 52,3 57,7 - 54,5 51,9 - 37,5 31,3 - 37,5 37,5 - 34,6 36,7 Móveis 54,3 53,0 49,0 53,7 50,0 49,5 44,3 38,6 41,7 49,1 44,4 48,5 42,9 42,7 46,4 Produtos diversos 49,0 50,0 52,0 46,2 49,3 50,0 41,4 46,2 46,2 44,0 43,9 46,2 42,6 43,5 46,7 Manutenção e reparação - 45,0 38,9 - 47,5 40,6 - 46,1 46,7 - 50,0 51,6 - 52,3 38,6 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam estoques acima do planejado, aumento dos estoques, margem de lucro ou situação financeira mais do que satisfatórios ou fácil acesso ao crédito. - : Setor não divulgado por não ter atingido o limite mínimo de empresas estabelecido pela amostra. 15
- 16. Sondagem Industrial Ano 15, n.9, setembro de 2012 EXPECTATIVAS Demanda Quantidade exportada Compras de matéria-prima Nº de empregados Resultados por Mensal Mensal Mensal Mensal região, porte e setor out/11 set/12 out/12 out/11 set/12 out/12 out/11 set/12 out/12 out/11 set/12 out/12 INDÚSTRIA GERAL 55,9 59,2 56,9 50,9 52,6 51,3 52,8 55,9 54,0 50,2 51,8 51,1 POR REGIÃO GEOGRÁFICA NORTE 57,5 62,3 53,4 50,8 58,4 49,6 55,3 57,5 55,5 51,1 52,5 51,9 NORDESTE 62,4 64,4 59,9 53,8 53,3 52,9 58,6 60,4 57,4 53,2 54,7 53,2 SUDESTE 53,9 56,8 55,4 50,1 49,9 49,2 51,2 53,8 53,0 49,2 50,3 49,7 SUL 54,6 58,5 55,8 49,0 52,6 50,8 52,7 56,4 53,6 49,3 52,1 51,5 CENTRO OESTE 57,7 59,6 59,9 58,0 60,8 58,0 50,0 52,2 52,2 50,8 50,2 51,0 POR PORTE PEQUENA 55,9 58,2 56,9 49,4 53,0 50,0 53,6 55,7 52,9 52,0 52,8 51,8 MÉDIA 56,1 58,5 56,6 51,2 51,4 50,9 52,8 55,2 54,4 50,0 51,6 51,1 GRANDE 55,7 60,1 57,0 51,5 53,1 52,1 52,4 56,3 54,4 49,5 51,4 50,7 POR SETOR INDÚSTRIA EXTRATIVA 53,2 58,4 52,9 59,0 52,5 52,6 51,9 53,1 50,3 50,6 51,5 49,7 Extr. de carvão, petróleo e gás - - - - - - - - - - - - Extr. de minerais metálicos - 51,4 57,9 - 55,0 50,0 - 48,7 48,6 - 53,8 52,5 Extr. de min. não metálicos 51,6 60,6 50,8 54,4 50,0 54,7 51,6 54,3 50,4 49,2 50,4 48,8 Ativ. de apoio à extração - - - - - - - - - - - - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 56,1 58,8 57,0 50,7 52,4 51,3 53,0 55,8 54,1 50,6 52,0 51,3 Alimentos 60,7 61,2 61,2 57,2 57,5 55,3 58,3 58,5 57,5 52,8 53,6 53,7 Bebidas 67,6 73,8 70,5 50,0 67,9 52,8 63,6 70,9 68,5 56,8 57,1 57,0 Fumo - 51,8 53,6 - 59,6 62,5 - 42,9 60,7 - 33,9 51,8 Têxteis 55,2 56,8 53,3 44,1 42,3 40,3 50,0 53,8 50,3 46,2 51,3 48,5 Vestuário 57,9 62,1 60,2 44,1 51,1 34,6 52,7 57,7 54,9 51,0 52,0 52,4 Couros e artefatos 57,5 58,0 54,3 55,3 53,3 51,9 52,6 53,1 49,4 52,6 53,5 51,1 Calçados e suas partes 55,6 59,4 52,9 42,2 47,1 52,3 52,2 55,4 50,5 50,0 54,0 48,1 Madeira 54,9 56,8 55,2 47,1 53,6 53,2 50,4 53,8 52,3 49,2 52,0 51,0 Celulose e papel 60,9 59,5 54,4 46,7 59,5 54,2 56,9 56,5 53,2 52,3 51,1 49,2 Impressão e reprodução 58,7 64,1 56,3 - - - 56,0 59,6 54,7 50,0 53,2 51,6 Derivados do petróleo - 65,6 57,4 - 50,0 50,0 - 67,2 51,5 - 56,3 52,9 Biocombustíveis 59,5 59,6 57,0 41,7 50,0 47,7 33,3 41,3 37,0 31,0 42,3 39,4 Químicos, exc. limpeza e perfum. 54,2 57,3 55,9 52,3 51,3 53,9 51,7 52,7 52,8 51,7 52,4 51,0 Limpeza e perfumaria 67,2 68,4 63,9 61,1 52,5 46,4 65,5 65,4 61,4 56,0 60,3 57,6 Farmacêuticos 64,8 65,0 62,9 60,4 64,3 65,0 63,0 65,0 65,0 56,7 56,4 55,7 Borracha 48,4 56,4 50,0 33,3 39,6 45,8 47,7 52,6 46,2 44,5 49,3 44,4 Material plástico 55,1 60,5 56,5 52,6 50,7 54,3 52,3 57,5 58,1 52,0 53,8 52,5 Minerais não metálicos 55,0 58,8 58,3 52,3 62,5 61,5 52,6 54,7 54,8 52,3 52,9 52,9 Metalurgia 48,5 51,5 49,5 49,0 50,9 52,0 48,0 48,4 49,1 48,0 48,0 47,2 Produtos de metal 51,3 54,9 57,4 53,0 47,2 49,1 49,7 52,5 54,3 50,8 51,0 51,9 Informática, eletr. e ópticos 56,0 62,5 52,4 58,3 61,0 53,1 53,1 58,8 49,4 50,0 52,9 47,6 Máquinas e materiais elétricos 48,0 52,7 52,3 43,1 56,0 53,6 47,3 53,3 51,2 48,6 48,3 49,4 Máquinas e equipamentos 52,5 54,6 54,7 48,0 50,0 50,0 50,8 53,4 51,6 47,5 49,8 50,6 Veículos automotores 46,6 51,6 54,7 48,5 46,7 46,6 45,3 50,0 50,8 46,3 46,8 50,8 Outros equip. de transporte - 62,5 52,5 - 50,0 50,0 - 58,3 51,3 - 55,6 51,3 Móveis 58,5 64,6 63,1 44,2 56,7 43,4 55,8 64,5 60,0 52,3 56,3 55,4 Produtos diversos 58,0 54,7 54,8 55,0 46,9 38,6 54,5 53,5 50,0 50,0 50,7 47,0 Manutenção e reparação - 39,7 46,9 - - - - 43,3 50,0 - 45,6 45,3 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva. - : Setor não divulgado por não ter atingido o limite mínimo de empresas estabelecido pela amostra. Para informações metodológicas, veja www.cni.org.br/sondagemindustrialcni SONDAGEM INDUSTRIAL | Publicação mensal da Confederação Nacional da Indústria - CNI | Gerência Executiva de Política Econômica | Gerente executivo: Flávio Castelo Branco | Gerência Executiva de Pesquisa e Competitividade | Gerente-executivo: Renato da Fonseca | Análise: Marcelo Souza Azevedo | Estatística: Roxana Rossy Campos e Thiago Silva | Supervisão Gráfica: DIRCOM | Normalização Bibliográfica: ASCORP/GEDIN | Assinaturas: Serviço de Atendimento ao Cliente Fone: (61) 3317-9989 [email protected] | SBN Quadra 01 Bloco C Ed. Roberto Simonsen Brasília, DF CEP: 70040-903 www.cni.org.br | Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.