Crm web client user interface struttura - 1

CRM Web Client User Interface
Struttura UI
1.1.0

CRM WEB CLIENT
E’ stato introdotto in SAP CRM nel 2007.
E’ un’interfaccia simile ad un browser web con cui è possibile
gestire il CRM.
1.1.0

STRUTTURA
CRM WEB CLIENT USER INTERFACE
1.1.1

INTERFACCIA UTENTE STANDARDIZZATA
Tutte le aree e tutti i livelli di applicazione del CRM WEB UI presentano una
interfaccia utente standardizzata.
Vantaggi:
• Immissione dati più veloce
• Analisi dei dati più facile

INTERFACCIA UTENTE PERSONALIZZATA
Anche se standardizzate, le interfacce hanno un nuovo ambito di
personalizzazione e gli elementi grafici possono essere riorganizzati in base
alle esigenze di ogni utente.
Ciascuna personalizzazione ha effetto solo sullo specifico utente e non sui
rimanenti, né tantomeno sulla funzionalità complessiva del CRM.
Tuttavia l’abuso di customizzazione può avere impatti negativi sulla
performance complessiva dell’interfaccia.

TIPI DI PERSONALIZZAZIONE
INTERFACCIA PERSONALIZZABILE DALL’UTENTE
• In generale non è richiesta conoscenza di programmazione per la
personalizzazione. Tuttavia, per alcune personalizzazioni è richiesto il
lavoro dello sviluppatore.
INTERFACCIA ROLE BASED
• Il CRM WEB Client offre interfacce differenti ed altamente specializzate
per ciascun ruolo aziendale.
• Ogni impiegato può avere accesso ai suoi compiti giornalieri ed ai dati
necessari a svolgere il suo lavoro.

INTERFACCE NON PIU’ SUPPORTATE
• PCUI (People Centric User Interface) non è più supportata per problemi
tecnici
• Migrazioni delle personalizzazioni da SAP 4.0 E SAP 5.0 verso le nuove
versioni non avvengono in modo automatico

PANORAMICA
CRM WEB CLIENT USER INTERFACE
1.1.2

RANGE DI FUNZIONI
Scopo del CRM WEB Client è quello di soddisfare le esigenze dei vari
dipartimenti. Per esempio, il Dipartimento di marketing ha l’esigenza di
lanciare campagne o suddividere i vari gruppi di clienti, quello di vendita di
immettere ordini, quello di supporto tecnico di gestire i ticket di assistenza.
Quindi, nella configurazione standard, il Web Client presenta già delle
preimpostazioni adatte ad ogni dipartimento.

STRUTTURA BASE DELL’INTERFACCIA UTENTE
La struttura base dell’interfaccia utente è la stessa per ogni ruolo ed utente.
Essa è suddivisa in tre aree indipendenti:
• Barra di navigazione (Navigation Bar)
• Intestazione (Header Area)
• Area di lavoro (Work Area)
L’intestazione e la barra di navigazione formano una struttura ad L, mentre l’area di
lavoro si trova nella parte centrale della pagina.
L’area di lavoro è quella a più elevata personalizzazione.

Barra di Navigazione (Navigation Bar)
La barra di navigazione supporta gli utenti nella navigazione tra le varie applicazioni
del CRM e permette di richiamarle per la visualizzazione nell’Area di lavoro.
Può essere nascosta o espansa a partire dalla Header Area. Quando chiusa lascia
spazio alla Work Area che viene estesa nella parte di schermo lasciata libera dalla
barra stessa.
In più, ogni utente può:
• Richiamare il calendario
• Inviare e ricevere email
• Gestire la worklist, ovvero la lista dei task giornalieri
1.1.2.1

La barra di navigazione è Role Based e vengono fornite configurazioni standard per
ciascun ruolo.
E’ consigliabile utilizzare queste configurazioni base.
In caso di personalizzazioni è sempre meglio agire su copie delle configurazioni
predefinite e non direttamente sulle configurazioni standard.
1.1.2.1

E’ suddivisa in tre aree strettamente definite:
• Navigazione di primo livello ❶
• Navigazione di secondo livello ❷
• Link diretti (Area di creazione) ❸
1.1.2.1

Navigazione di primo livello
• E’ sempre collocata nella parte superiore della barra di navigazione
• Nella personalizzazione è preferibile rispettare una precisa sequenza delle voci
presenti nel Menu principale.
1.1.2.1

Navigazione di secondo livello
• E’ anche definita navigazione contestuale ed i relativi link sono visualizzabili
attraverso il triangolino a destra della voce di menu.
• Il clic su una voce di menu contestuale produce la visualizzazione nella Work
Area della voce richiamata.
• La pagina visualizzata ha la formattazione del Business Object che è stato
richiamato.
1.1.2.1

Link diretti (Create Area)
• Permettono di accedere direttamente alle varie applicazioni SAP.
• Permettono di accedere a pagine web ed altri sistemi SAP.
• Le applicazioni possono essere aperte sia nella Work Area che in nuove finestre a
seconda delle esigenze.
1.1.2.1

Area Intestazione (Header Area)
1.1.2.2
Nella Header Area:
• Vengono presentate le query salvate sotto forma di ultime ricerche.
• Viene data la possibilità di navigare tra le ultime pagine visitate (Page History).

Area intestazione (Header Area)
E’ un’area statica della Web User Interface, cioè è impossibile modificarne la
collocazione.
Le uniche proprietà modificabili sono le dimensioni ed i contenuti.
Si distinguono due macroaree:
• Area delle funzioni globali (Global functions)
• Area del contesto
1.1.2.2

Area delle funzioni globali (Global functions)
L’area delle funzioni globali comprende:
• Area del logo (Logo Area)
• Collegamenti di sistema (System Links)
• Ricerche salvate (Saved Searches)
• Cronologia (Page History)
L’area delle funzioni globali non dipende da quanto visualizzato nell’area di lavoro.
1.1.2.2

Area del contesto
L’area del contesto comprende:
• Titolo Area di lavoro (Work Area Title)
• Toolbar Area di lavoro (work Area Toolbar)
• Barra dei messaggi (Message Bar)
Quanto presente in Area del contesto è in relazione con i contenuti visualizzati nella
Work Area.
1.1.2.3

Area del Logo
E’ collocata in alto a sinistra nell’interfaccia utente.
Può ospitare il logo aziendale
Nel sistema standard il logo deve avere dimensioni massime 111 x 42 pixels.
Per collocare loghi di dimensioni maggiori occorre modificare le dimensioni dell’area
in fase di personalizzazione.
1.1.2.2.1

System Links (Link di sistema)
1.1.2.2.2
I link di sistema sono collocati nella parte superiore destra dell’Area di intestazione.
Nel sistema standard i quattro link di sistema sono rappresentati nell’ordine
seguente:
1. Personalize (Personalizza)
2. Help Center
3. System News
4. Log Off

System Links – Personalize
L’interfaccia Web Client può essere personalizzata in diversi aspetti:
• Colore e dimensioni del testo
• Colore di sfondo, ecc.
• Aggiunta di link ad oggetti ed applicazioni
Le informazioni generali su CRM vengono immagazzinate nell’etichetta MY DATA.
Le personalizzazioni apportate non hanno effetto sugli altri utenti e sulle applicazioni
del CRM.
1.1.2.2.2.1

System Links – Help Center
Questo link permette di richiamare l’aiuto in linea di SAP e può fornire una
panoramica generale delle funzionalità del Web Client.
In quest’area però non sono reperibili informazioni sulle calibrazioni specifiche
apportabili dagli utenti.
1.1.2.2.2.2

System Links – System News
Questo link fornisce le news di sistema, ovverosia tutti gli step necessari al
completamento di una certa azione.
Queste indicazioni non riguardano le news relative al contesto di lavoro che vengono
invece visualizzate nella Message Bar della Work Area.
1.1.2.2.2.3

System Links – Log Off
Il Log Off classicamente disconnette l’utente dal web client e termina la sessione di
lavoro
Al Log Off è possibile scegliere quale pagina web richiamare.
Nel sistema standard viene richiamata la pagina web ufficiale di SAP AG.
1.1.2.2.2.4

Ricerche salvate – Saved Searches
L’Area delle ricerche salvate permette all’utente che ha eseguito il login di
memorizzare le sue query di ricerca e richiamare quelle precedentemente
memorizzate.
1.1.2.2.3

Cronologia – Page History
La Cronologia è collocata nell’Area Intestazione in prossimità del titolo dell’Area di
lavoro.
Essa rappresenta le pagine visitate in modo distinto, cioè senza duplicati.
Fare clic su una qualsiasi delle voci presenti in cronologia indirizza il Web Client
direttamente alla risorsa scelta.
E’ permesso anche l’uso di browser classici, anche se sconsigliato perché potrebbe
degradare la performance del Web Client.
1.1.2.2.4

Titolo Area di lavoro (Work Area Title)
Il titolo dell’Area di lavoro è generalmente dipendente dal business object che viene
visualizzato nella Work Area e per questo motivo può essere determinato in modi
differenti.
Infatti esso può essere anche assegnato a seconda del tipo di transazione e della
categoria di appartenenza.
Si danno precise raccomandazioni circa l’attribuzione dei titoli della Work Area
raggruppati nella tabella seguente.
1.1.2.3.1

Titolo Area di lavoro (Work Area Title) – Tabella di attribuzione dei titoli
1.1.2.3.1
Tipo di pagina Composizione del Titolo
Area di lavoro
Esempio
(Work Center Page) Pagina
centrale di lavoro
<Descrizione pagina centrale
di lavoro>
Attività
Search Page (Pagina di
ricerca)
Ricerca:<Tipo di oggetto
(plurale)>
Ricerca: Persona di contatto
Overview Page (Vista
generale)
<Tipo di oggetto>:<Attributi>
(massimo 3)
Account: SAP AG, Rossi
Edit Page (Pagina di modifica) <Tipo di
oggetto>:<Attributo>,
<Attributo> - Titolo del
blocco di assegnazione
Contatto: Mario Rossi
Pagina di creazione di un
nuovo oggetto
<Tipo di oggetto>: Nuovo Contatto: Nuovo
Saved Searches (Ricerche
salvate)
Ricerca: <Nome della
ricerca>
Ricerca: Mio contatto

Toolbar Area di lavoro (Work Area Toolbar)
La Work Area Toolbar si trova immediatamente al disotto del titolo della Work Area.
Essa contiene tutte le funzioni adatte ad editare e gestire gli oggetti che appaiono
nella Work Area.
Attraverso la toolbar si possono anche creare nuovi business objects.
1.1.2.3.2

Barra dei messaggi (Message Bar)
Immediatamente al disotto della Work Area Toolbar si trova la barra dei messaggi.
Essa mostra messaggi di warning, di errore e di conferma delle operazioni di editing
che avvengono nella Work Area.
Essa non mostra alcuna informazione di sistema che invece viene mostrata solo nel
System Link.
Nel caso siano presenti alcune informazioni addizionali compare il pulsante
DETTAGLI (DETAILS) che permette la visualizzazione di queste informazioni
aggiuntive.
1.1.2.3.3

Area di lavoro (Work Area)
La Work Area è la parte maggiormente personalizzabile del Web Client ed occupa la
parte centrale dell’interfaccia utente.
Ciascun utente, nel ruolo che gli è assegnato, può utilizzare l’area di lavoro per
visualizzare informazioni di tipo diverso.
La flessibilità di quest’area consiste nel fatto che parti di pagine possono essere
assemblate nell’area di lavoro con semplici operazioni di Drag and Drop.
Per spostare blocchi di lavoro o assignments nella pagina introduttiva oppure blocchi
di informazione nella Home Page non occorre effettuare alcuna operazione di
customizzazione.
Il Framework salva le modifiche apportate dagli utenti e li ripresenta ad un
successivo accesso senza ulteriori salvataggi.
1.1.2.4

Area di lavoro (Work Area) – Tipi di pagine
Il CRM Web Client usa differenti tipi di pagine predefinite, elencate di seguito, per
massimizzare la flessibilità nel mostrare le informazioni.
Home
Work Center Page (Pagina Centrale di lavoro)
Search Page (Pagina di ricerca)
Overview Page (Pagina riassuntiva)
Edit Page (Pagina di correzione e modifica)
Reports Pages (Pagine di rapporto)
Calendar (Calendario)
Email Inbox (Posta in Arrivo)
1.1.2.4.1

Area di lavoro (Work Area) – Tipi di pagine
Home Page, Work Center Page, Overview Page e Reports Pages sono pagine
composte e vengono genericamente chiamate pagine principali del CRM Web Client.
Le pagine principali sono strutturate a blocchi di informazioni generalmente in due
colonne e supportano da 1 ad n blocchi.
I blocchi in ciascuna colonna possono essere organizzati indipendentemente e un
blocco può anche riempire completamente la work area.
1.1.2.4.1

Area di lavoro (Work Area) – Struttura dei blocchi di informazione
Un tipico blocco di informazione consiste in un titolo ed un'area di lavoro.
La navigazione ad altre pagine é permessa tramite l'uso di link ipertestuali.
Nella Home Page possono essere presenti anche elementi grafici.
1.1.2.4.2

Modi di visualizzazione dei dati nei blocchi delle pagine principali
I dati possono essere visualizzati nei blocchi della pagine principali in diversi modi:
• Liste
• Descrizioni scritte
• Form e modi di editing
• Blocchi di contenuti analitici.
1.1.2.4.3

Modi di visualizzazione dei dati nei blocchi delle pagine principali
Le liste permettono di organizzare grandi quantità di informazioni in righe. Ogni linea
contiene diversi campi od anche testo liberamente definito. Usualmente la
navigazione é permessa attraverso il clic su diversi link che possono anche
referenziare applicazioni di terze parti al difuori del CRM.
I dati possono essere visualizzati anche attraverso l'uso dei Form di editing che
vengono generalmente utilizzati nelle pagine di overview o nelle pagine di editing.
Attraverso tali Form é possibile creare o modificare oggetti di business, ordini di
servizio, ecc.
I blocchi di informazioni possono ospitare anche blocchi di contenuto analitici.
Questi blocchi assorbono molte risorse condivise del CRM per cui andrebbero
utilizzati solo quando nessuno dei precedenti metodi di visualizzazione sia
applicabile.
1.1.2.4.3

Home Page
La Homepage é il punto di accesso di ogni utente dopo il login indipendentemente
dal suo ruolo nel CRM.
Questa pagina contiene i tool più importanti e fornisce i link diretti alle applicazioni
del CRM in base al ruolo di appartenenza.
Attraverso la funzione di personalizzazione é possibile scegliere quali blocchi
debbano comparire nella Home Page.
In Home Page possono essere visualizzati fino ad un massimo di 14 blocchi di
informazioni.
1.1.2.5

Work Center Page (Pagina Centrale di lavoro)
La Pagina Centrale di lavoro é l'area in cui vengono visualizzati i link specifici di
ciascun ruolo visualizzati nel menu principale di navigazione al primo livello.
Anche questa area é organizzata a blocchi di informazione e visualizza i contenuti
corrispondenti ai link cliccati nella barra di navigazione.
Quindi la Work Center Area fornisce una visione olistica di una specifica area.
Gran parte delle Work Center Pages sono organizzate in tre blocchi principali:
Ricerca, Report e Crea.
1.1.2.6

Work Center Page (Pagina Centrale di lavoro – WCP)
WCP Ricerca. ❶
Il blocco Ricerca mostra tutte le possibili diramazioni di ricerca relative al ruolo che
ha effettuato il login. Selezionando uno di questi link viene aperta la corrispondente
pagina di ricerca.
WCP Reports ❷
Tutti i reports relativi alla WCP sono mostrati nel blocco di informazioni Reports.
Oltre a quelli presenti come predefiniti é possibile aggiungerne altri nelle opzioni di
personalizzazione.
WCP Create ❸
Nel blocco di informazioni CREATE é possibile la creazione di oggetti come nuovi
ordini di vendita, nuovi account individuali e corporate a seconda del livello del ruolo
di accesso.
1.1.2.6

Pagine di Report (Reports Pages RP)
Le pagine di report si possono richiamare anche dal menu di navigazione.
Le pagine di report rappresentano il sommario di tutte le opzioni di valutazione
presenti nel CRM.
Anch'esse dipendono dal ruolo degli utenti loggati e quindi talune pagine possono
non essere visualizzabili in tutti i ruoli e di conseguenza non tutti i reports sono
disponibili per tutti gli utenti.
I nomi dei reports disponibili in uno specifico ruolo sono rappresentati come link nei
relativi blocchi di appartenenza.
Facendo clic sul link vengono aperte nuove finestre del browser nelle quali tali
reports vengono visualizzati.
1.1.2.7

Pagine di Report (Reports Pages RP)
1.1.2.7

Pagine di Insieme (Overview Pages OP)
Le pagine di Overview forniscono una visione di insieme per il ruolo loggato a
seconda dell'oggetto di business richiesto (contatti, business partners, transazioni
commerciali, campagne, ecc.) e per ciascuno di essi é rappresentata da blocchi di
informazione diversi.
Per l'oggetto CONTATTI, nel sistema standard, é generalmente suddivisa in tre parti:
• Titolo ❶
• Area dettagli (Descrizione dettagliata dei dati in intestazione). ❷
• Informazioni correlate all'oggetto di business, mostrate sotto forma di blocco di
assegnazione. ❸
1.1.2.8

Overview Pages OP - Titolo
Il titolo e la Work Area Toolbar sono elementi dell'area intestazione del CRM.
Il titolo é pensato per fornire una visione chiara e rapida dell'oggetto di business su
cui si sta operando.
In generale il titolo rappresenta l'oggetto di business ed alcuni attributi aggiuntivi.
Nel sistema standard il titolo ha una struttura precisa:
<Tipo di oggetto>: <Attributo 1>, <Attributo 2 (opzionale)>, <Attributo 3 (opzionale)>
1.1.2.8.1

Overview Pages OP – Work Area Toolbar
La Work Area Toolbar della Overview Page é collocata immediatamente al disotto del
Titolo nella Header Area. Essa ospita alcuni pulsanti aventi funzioni di Edit
dell'oggetto di business.
1.1.2.8.2

Overview Pages OP – Area di Dettaglio (Details Area)
Le informazioni più importanti della Header Area sono mostrate per essere visibili a
colpo d'occhio nell'area di dettaglio.
Ciascuna area di dettaglio ha una titolo.
Nella personalizzazione con la UI Configuration Tool occorre definire quali campi e
titoli debbano essere mostrati nell'area di dettaglio.
Ovviamente nel sistema standard saranno presenti campi e titoli predefiniti.
1.1.2.8.3

Overview Pages OP – Blocchi di assegnazione (Assignments Blocks)
Le informazioni dettagliate sull'oggetto di business visualizzato vengono
rappresentate in blocchi di assegnazione.
Essi forniscono una visione dettagliata delle informazioni relative all'oggetto
richiamato.
E possibile accedere direttamente con un clic alle informazioni rappresentate nel
blocco di assegnazione.
L'ordine di visualizzazione dei blocchi di assegnazione può essere cambiato con un
semplice Drag and Drop.
1.1.2.8.4

1.1.2.8.4

Una volta avviata la OP vengono visualizzati tutti i blocchi di assegnazione ad essa
correlati.
La visualizzazione di questi blocchi é configurabile tramite la UI Configuration Tool.
In primo luogo occorre definire quali blocchi siano disponibili per l'account
specificato ed in seconda istanza quali di essi debbano comparire nella Overview
Page tramite la funzione di personalizzazione della OP.
E' possibile anche stabilire se i blocchi debbano essere visualizzati con contenuti
espansi o nascosti.
L'uso della funzione di personalizzazione della OP é in grado di sovrascrivere
parzialmente le opzioni della UI Configuration Tool.
Occorre ricordare che la visualizzazione di un gran numero di blocchi di assegnazione
ha un impatto molto negativo sulla performance del Web Client.
Ciascun blocco di assegnazione é a sua volta personalizzabile.
1.1.2.8.5

OP – Editing dei dati nei blocchi di assegnazione
(Assignments Blocks Data Editing)
I contenuti nei blocchi di assegnazione possono essere modificati in modo diretto od
indiretto a seconda del fatto che il contenuto da modificare richieda o meno la
apertura di una nuova pagina del web client.
Nel caso in cui non venga richiesta l'apertura di una nuova finestra si parla di
modifica diretta del dato; quando invece viene aperta una nuova pagina la modifica
del dato viene definita indiretta.
Nel caso di modifica indiretta la nuova pagina viene aperta in modalità di modifica
(change mode) e rimane in questo stato fino alla pressione, da parte dell'utente, del
pulsante SAVE o CANCEL, momento nel quale si ritorna nella modalità di
visualizzazione.
1.1.2.8.5

OP – Titoli dei blocchi di assegnazione
I titoli dei blocchi di assegnazione devono rispettare delle precise regole.
Se il blocco di assegnazione mostra multipli attributi dell'oggetto di business allora il
titolo deve essere rappresentato in forma plurale.
Alternativamente deve essere scelta la forma singolare nel caso in cui il blocco si
riferisca a proprietà assunte da un singolo oggetto.
1.1.2.8.5.1

OP – Area funzionale dei blocchi di assegnazione
L'Area funzionale dei blocchi di assegnazione é collocata alla destra del titolo del
blocco stesso e generalmente contiene pulsanti propri delle funzioni che il blocco di
assegnazione gestisce. Quest'area può anche ospitare pulsanti personalizzati.
Comunque in generale in questa area situata appunto alla destra del titolo del
blocco si trovano i pulsanti seguenti:
• Esporta in Excel: Questo pulsante é attivo solo nel caso in cui i dati del blocco di
assegnazione siano organizzati in tabelle od in strutture ad albero. Le
informazioni visualizzate possono essere esportate in fogli Excel che rispettano la
specifica sequenza righe e colonne visualizzate.
• Personalizzazione: Questo pulsante é visibile solo se i dati sono visualizzabili in
tabelle od in strutture ad albero. L'utente può decidere quali colonne debbano
essere visualizzate e quali invece nascoste.
• Ritorna in alto (Back to top): Questo bottone é presente in ogni blocco di
assegnazione tranne che nelle viste dettagliate.
1.1.2.8.5.2

OP – Area funzionale dei blocchi di assegnazione – Altri pulsanti
Nella parte sinistra dell'area funzionale possono essere presenti altri pulsanti visibili
solo in specifici contesti dipendenti dal contenuto del blocco di assegnazione.
E' possibile anche aggiungere altri pulsanti alla selezione.
Tuttavia i pulsanti più importanti per le finalità dei blocchi di assegnazione sono i
seguenti:
• EDIT (Modifica)
• EDIT LIST (Modifica Lista)
• NEW (Nuovo)
• ADD (Aggiungi)
1.1.2.8.5.2

OP – Area funzionale dei blocchi di assegnazione – EDIT
Il pulsante EDIT é rappresentato sia da una descrizione testuale che da un
pittogramma.
Generalmente questo pulsante é presente in blocchi di assegnazione rappresentati
da forms e non da tabelle o rappresentazioni ad albero dei dati. Alla pressione viene
attivata la modalità di editing o diretta od indiretta.
A differenza del pulsante NEW (Nuovo) quello di EDIT é attivo solo quando il client si
trova in modalità di visualizzazione.
1.1.2.8.5.2.1

OP – Area funzionale dei blocchi di assegnazione – EDIT LIST
Il pulsante EDIT LIST é rappresentato solo da una descrizione testuale e viene
utilizzato solo in contesti in cui la rappresentazione dei dati del blocco di
assegnazione é data in forma tabulare o in struttura ad albero.
La pressione di questo pulsante determina l'ingresso in modalità di editing diretta.
Il pulsante é cliccabile solo se il blocco di assegnazione si trova in modo
visualizzazione.
1.1.2.8.5.2.2

OP – Area funzionale dei blocchi di assegnazione – NEW
Il pulsante NEW si presenta nella Area Funzionale in forma descrittiva e con un
pittogramma.
Come per il pulsante EDIT LIST anche il pulsante NEW agisce solo in presenza di dati
organizzati in forma tabulare od in struttura ad albero.
Tuttavia a differenza del pulsante EDIT LIST, NEW attiva sempre una nuova finestra di
inserimento e di editing.
Esso é attivo sia in modalità di editing che in modo visualizzazione.
1.1.2.8.5.2.3

OP – Area funzionale dei blocchi di assegnazione – ADD
Il pulsante ADD si presenta nell'Area Funzionale sia in forma descrittiva che con un
pittogramma.
La finalità di questo pulsante é quella di aggiungere contenuti.
Ad esempio selezionando un contatto tramite la funzione di ricerca é possibile
aggiungerlo ai contatti Corporate.
1.1.2.8.5.2.2

OP – Area funzionale dei blocchi di assegnazione – Altri pulsanti
BOTTONI MULTIFUNZIONE
Per alcuni blocchi di assegnazione, nel sistema standard, sono previsti pulsanti
multifunzione. Un esempio é costituito dal blocco di assegnazione ATTACHMENTS
(Allegati).
Qui é possibile scegliere se creare una nuova cartella, un nuovo allegato da zero
oppure da un template, o memorizzare URL.
Il pulsante Avanzate consente l'apertura di un menu con funzioni addizionali sensibili
al contesto.
Nota importante: non é possibile personalizzare o modificare nessun bottone della
User Interface (in nessuna area, né nella Work Area Interface, né nella Functional
Area dei blocchi di assegnazione, né nelle Viste ) attraverso la UI Configuration Tool.
Per apportare modifiche di questo genere occorre fare uso di Tool di sviluppo.
1.1.2.8.5.2.4

Pagine di Ricerca – Search Pages (SP)
Le pagine di ricerca vengono richiamate nel sistema standard attraverso tre differenti
modalità: la work center Page, le ricerche salvate nell'area intestazione del CRM
Web Client ed il menu contestuale della barra di navigazione.
La pagina di ricerca é sempre visualizzata nella Work Center Page.
Essa viene compilata in base all'oggetto di business che la richiama e quindi mostra
parti predefinite rispetto a questo specifico oggetto di business.
In altri termini le pagine di ricerca dei contatti non restituiscono mai informazioni
relative all'oggetto campagne di marketing.
1.1.2.9

Pagine di ricerca – Search Pages (SP)
1.1.2.9

SP – Struttura delle Search Pages
Le pagine di ricerca sono pressappoco suddivise in due aree:
Area superiore: Criteri di ricerca per le query di ricerca
Area inferiore: Risultati della query di ricerca.
1.1.2.9.1

SP – Struttura dell’area dei criteri di ricerca
La pagina di ricerca permette all'utente di fare specifiche ricerche circa l'oggetto di
business richiamato. Essa é basata sul comando ABAP SELECT OPTIONS.
Nel sistema standard ha quattro linee di attributi predefiniti di ricerca.
Orizzontalmente la ricerca é strutturata in tre colonne: la prima permette di
selezionare gli attributi su cui effettuare la ricerca, la seconda l'operatore, la terza il
campo di ricerca.
La struttura rispecchia la seguente:
<Search attribuite> <Operator> <Search Field> [ and <Search Field> ]
1.1.2.9.2

SP – Attributi di ricerca
Gli attributi di ricerca possono essere selezionati da un elenco di attributi
predefinito, ma anche espansi o ridotti in numero.
É possibile anche selezionare la sequenza degli attributi di ricerca nel box di
selezione ed anche quelli che devono essere visualizzati quando viene richiamata la
pagina.
Il web client visualizza, senza aggiunta di barre di scorrimento, fino ad un massimo di
sette attributi.
Attraverso la UI Configuration Tool é possibile stabilire quali attributi debbano essere
mostrati come predefiniti nel box di selezione.
1.1.2.9.3

SP – Operatori
Gli utenti possono influenzare i risultati di una ricerca attraverso l'uso degli
operatori.
Essi rappresentano la relazione tra l'attributo di ricerca ed il campo di ricerca.
La selezione degli operatori influenza la visualizzazione della pagina di ricerca.
Infatti nel caso di selezione di IS BETWEEN il web client aggiunge immediatamente
un nuovo campo Search Field o nel caso di scelta di IS EMPTY viene
automaticamente inibito (reso inattivo) Search Field.
L'utente può definire il numero degli attributi su cui effettuare la ricerca attraverso i
pulsanti (+) e (-) da un minimo di 1 fino ad un massimo che può essere stabilito via
UI Configuration Tool.
1.1.2.9.4

SP – Lista dei risultati (Results List)
I risultati delle ricerche vengono tabulati in liste aventi un numero massimo di 100
risultati visualizzabili.
Nel caso tali risultati dovessero eccedere questo limite viene mostrato un messaggio
di avviso in Message Bar.
Nel sistema standard i risultati vengono visualizzati 10 per pagina.
Utilizzando la funzione di personalizzazione della lista dei risultati é possibile
aumentare il numero di risultati per pagina.
1.1.2.9.5

SP – Ricerche Salvate (Saved Queries)
É anche possibile salvare le query visualizzate.
Per farlo basta assegnare un nome alla query e premere sul pulsante salva. Senza
salvare i criteri di ricerca vengono immagazzinati i 100 risultati nel sistema standard.
Tuttavia il sistema non memorizza i risultati delle query salvate bensì i criteri di
ricerca memorizzati.
Dunque rilanciando le query salvate dopo qualche tempo é possibile che vengano
visualizzati set di risultati diversi.
L'utente può cambiare i criteri di ricerca ogni volta e salvarli diversamente. Le query
salvate possono essere cancellate quando non piú necessarie.
Le ricerche salvate sono specifiche sia di un utente che di un sistema; dunque le
ricerche salvate non possono essere esportate in sistemi in esecuzione.
1.1.2.9.6

SP – Ricerche Salvate (Saved Queries)
1.1.2.9.6

Calendario (Calendar)
I tipi di pagina CALENDARIO, EMAIL INBOX e WORKLIST sono disponibili, a partire
dalla Barra di Navigazione, per qualsiasi utente loggato indipendentemente dal
ruolo.
Il CALENDARIO fornisce una interfaccia grafica in cui vengono mostrati i task
giornalieri destinati a ciascun utente. E possibile anche visualizzare i task settimanali
e mensili sia propri che degli altri colleghi.
E’ possibile programmare ed inserire diversi tipi di eventi come MEETING, ATTIVITA’,
CONTATTI
1.1.2.9.7

Calendario (Calendar)
1.1.2.9.7

Worklist
La worklist permette di visualizzare per ogni utente una lista complessiva delle
operazioni da completare.
I task possono essere visualizzati con un sistema di avvisi ed organizzati per priorità
di completamento
1.1.2.9.7

Email Inbox
Nel sistema standard le email possono visualizzate in collegamento con il client di
posta elettronica esistente o replicate a partire da MICROSOFT OUTLOOK o LOTUS
NOTES
Un sistema di filtri di posta si può attivare per selezionare solo alcuni specifici
messaggi.
1.1.2.9.8

Pagine di editing - Edit Pages
Le pagine di edit abilitano gli utenti alla modifica od alla creazione di nuovi
contenuti.
Le pagine di edit sono collegate ad un blocco di assegnazione che a sua volta
richiama una pagina di overview.
La pagina di editing viene mostrata in un modo simile ad un form ❶.
Le Edit List servono per modificare i dati in sequenza ❷.
1.1.2.9

Pagine di supporto – Support Pages
Esiste un ampio range di pagine di supporto sotto forma di box di help interattivi per
mostrare informazioni addizionali o note. Le pagine di supporto vengono mostrate
sotto forma di finestre di dialogo semplici o complesse.
1.1.2.10

Box di dialogo – Dialogs Box (DB)
Un box di dialogo è una nuova finestra che appare per presentare informazioni o
richiedere input.
Essi possono avere due differenti modi di funzionamento:
• Modale (Modal). Fino a quando il box di dialogo non viene finalizzato la finestra
che lo ha generato rimane inattiva. Quindi un box modale interrompe
l’operatività dell’utente ed attende il suo completamento.
• Modeless. La finestra genitore può essere usata indipendentemente dal box di
dialogo, cioè viene lasciata attiva la possibilità di operare in altre finestre del
client indipendentemente dal completamento del box di dialogo.
1.1.2.10

DB – Navigazione nei box
Un box di dialogo modale non contiene alcuna opzione di navigazione che rimandi
all’esterno del box ad eccezione delle opzioni di finalizzazione come <OK>, <Done>,
<Cancel>, <Accept>.
I link che rimandano a risorse di end user help oppure a ricerche avanzate di aiuto
oppure ad immissioni di richieste di supporto rimandano a box di dialogo modeless e
contengono opzioni di navigazione. In questo caso solo due piani di box di
navigazione sono permessi.
Un box modale può contenere opzioni di navigazione interne al blocco stesso (come
tabelle o aree di navigazione).
1.1.2.10

DB – Uso dei box di dialogo
I box di dialogo possono essere utilizzati per:
• Informazioni. Un’azione di utente può richiedere che esso sia informato del
risultato dell’azione. In questo caso compare un box di dialogo di informazioni.
• Conferma. Dopo un’azione critica di un utente può essere richiesta conferma
all’utente.
• Aiuto alla immissione. Box di dialogo possono essere richiamati per aiutare gli
utenti nella immissione dei dati.
• Vi sono tre tipi di box di dialogo
• Box di aiuto semplice
• Ricerca di aiuto
• Box di aiuto multiplo (deprecato)
1.1.2.10

Box di dialogo – Dialogs Box – Uso dei box di dialogo
• Box di dialogo di personalizzazione. Usati per permettere all’utente di selezionare
opzioni di configurazione personalizzate.
• Richiesta di immissione di informazioni addizionali. Alcune azioni utente, come il
clic su un pulsante, l’immissione di dati, o la selezione di una voce di navigazione
possono richiedere l’immissione di informazioni addizionali perché l’operazione in
questione possa procedere.
Questi blocchi si suddividono in:
• Box di dialogo di decisione
• Box di dialogo specifici per applicazione
1.1.2.10

DB – Design dei box di dialogo
I box di dialogo appaiono in finestre dal design proprio del sistema operativo in cui
opera la Web Client UI.
Generalmente presentano una finestra con un titolo assegnato dal framework,
un’area di contenuto e opzionalmente, in basso, una riga di pulsanti allineati a
sinistra.
Un box di dialogo può avere una message bar ed offrire all’utente un pulsante di
richiamo dello end user help.
1.1.2.10.1

DB – Dimensioni dei box di dialogo
Le dimensioni dei box di dialogo si adattano alla larghezza ed all’altezza del
contenuto.
Tuttavia se è necessario definire larghezza ed altezza di un box di dialogo la regola
pratica per determinare la dimensione della larghezza è quella di assegnare il 50%
della dimensione dello schermo, quella per l’altezza è invece adattarsi al contenuto.
Se questo dovesse superare i tre quinti della dimensione verticale dello schermo si
dovrebbe fare uso delle barre di scorrimento.
1.1.2.10.2

DB – Dettaglio dei tipi di box di dialogo
Box di dialogo di informazioni (Information Box)
Viene usato per informare l’utente del completamento di una certa azione. Questo
box contiene il pulsante OK che, al clic, chiude la finestra di dialogo.
Box di dialogo di conferma (Confirmation Box)
Dopo un’azione utente critica può essere richiesta una conferma attraverso un box di
dialogo di conferma, come per esempio, la richiesta di salvataggio.
Il box di conferma ha una template classico costituito da un’area di testo contenente
il messaggio ed almeno un pulsante centrale enfatizzato per la conferma.
1.1.2.10.3

DB – Box di dialogo di tipo Input Helps
Questi box di dialogo aiutano l’utente nell’inserimento dei dati. Ve ne sono di diversi
tipi:
• Simple input help
Un box di dialogo input help semplice contiene valori predefiniti memorizzati nel
dizionario ABAP (DDIC).
Se i valori eccedono le 7 voci questi box devono essere preferiti ai box di tipo
dropdown.
Se il numero di voci eccede le dimensioni del box di dialogo compaiono scrollbar
verticali, mentre non possono mai comparire scrollbar orizzontali.
1.1.2.10.3

DB – Box di dialogo di tipo Simple Input Helps
1.1.2.10.3

DB – Box di dialogo di tipo Search Helps
Questo tipo di box contiene gli strumenti per eseguire ricerche avanzate per
supportare l’utente nella ricerca dei dati.
Presenta lo stesso layout di una pagina di ricerca ma non dovrebbe contenere il
pulsante per il salvataggio delle query di ricerca.
Un search box può essere in single select o multi select mode. Nel multi select mode
viene posizionato un pulsante <Choose> al disotto della lista dei risultati.
Il titolo specifico dell’applicazione è simile a quello delle pagine di ricerca:
Search: <objects>
1.1.2.10.3

DB – Box di dialogo di tipo Search Helps
1.1.2.10.3

DB – Box di dialogo di tipo Complex Input Helps (Deprecato)
Questo tipo di box di dialogo è una forma avanzata di simple input helps che
presenta un’area addizionale di criteri di ricerca (DDIC Search)
1.1.2.10.4

DB – Box di dialogo di tipo Personalizzazione (Table, Simple, Complex)
Per permettere ad un utente di personalizzare la Web UI vengono usati dei box di
personalizzazione
1.1.2.10.4

DB – Box di dialogo di tipo Additional input required
Alcune azioni utente richiedono l’inserimento di dati addizionali perché
l’applicazione possa procedere:
Decision Dialog Box
Viene usato per decidere (ad esempio) quale tipo di transazione scegliere
1.1.2.10.5

DB – Box di dialogo di tipo Additional input required
Application specific dialog Box
Seguono il template in figura e contengono i seguenti elementi:
Titolo del box di dialogo - Dialog Box Title (obbligatorio)
Testo esplicativo - Explanatory Text
Intestazione di gruppo – Group Header (obbligatorio)
Contenuto specifico dell’applicazione – Application specific content (tables, forms)
Pulsante di finalizzazione - Finalize button (obbligatorio)
Pulsante Annulla - Cancel button (obbligatorio)
1.1.2.10.5

Navigazione nell’interfaccia utente
1.1.2.11

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