De toekomst van it detachering
0 likes2,054 views
De Nederlandse IT detacheringsmarkt is de laatste jaren ruwweg gehalveerd. Hoe staat de markt ervoor? Welke structurele veranderingen vinden plaats? Wat moet je daar als grote IT dienstverlener mee doen?
![ZZP’ers maken in aantallen een bescheiden
opmars, maar staan onder grote druk
ZZP’ers als % van totaal werknemers in
commerciële dienstverlening
12% NIEUWS
Beloningsmanagement
10% 24-07-2012
8% Freelancer verdient 42%
minder dan twee jaar
6% geleden
Freelancers rekenen
4% ZZP'ers gemiddeld 15% minder
dan een jaar geleden en
2% Groei yoy 42% minder dan twee
jaar geleden. Dit blijkt
0%
uit een analyse van
-2% 19.440 offertes van
meer dan 15.000
-4% freelancers. […]
-6% Bron: Hoofdkraan.nl
Bron: CBS](https://image.slidesharecdn.com/detoekomstvanitdetachering-121108032332-phpapp02/85/De-toekomst-van-it-detachering-3-320.jpg)
De toekomst van it detachering
- 1. De Toekomst van IT Detachering Peter Vermeulen Pb7 Research
- 2. Gerapporteerde Autonome Benelux/Nederland Groei CALKO* *Capgemini, Atos, Logica, KPN CM, Ordina/vanaf 12-II zonder Logica 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 2009: -7.7% -14% 2010: -7.7% -16% 2011: -3.2% YoY Growth 2012: -7%? Gezamenlijk is de comulatieve autonome krimp aan het eind van dit jaar waarschijnlijk 22% t.o.v. 2008 Voor T&M gaat het om minimaal een halvering! Hoewel de oorzaak van de krimp in essentie cyclisch is, is “terugveren” onwaarschijnlijk door structurele veranderingen in vraag en aanbod Een goed antwoord op de structurele wijzingen in de T&M markt is cruciaal voor commercieel en financieel succes in de Nederlandse IT dienstenmarkt
- 3. ZZP’ers maken in aantallen een bescheiden opmars, maar staan onder grote druk ZZP’ers als % van totaal werknemers in commerciële dienstverlening 12% NIEUWS Beloningsmanagement 10% 24-07-2012 8% Freelancer verdient 42% minder dan twee jaar 6% geleden Freelancers rekenen 4% ZZP'ers gemiddeld 15% minder dan een jaar geleden en 2% Groei yoy 42% minder dan twee jaar geleden. Dit blijkt 0% uit een analyse van -2% 19.440 offertes van meer dan 15.000 -4% freelancers. […] -6% Bron: Hoofdkraan.nl Bron: CBS
- 4. Overzicht Competitive Trends T&M Markt NL • Impact op T&M markt vooralsnog hooguit Potential entrants indirect, doordat bijv. De Offshore: TCS, Infosys, Cognizant • Sterke drijvende kracht afhankelijkheid van T&M door verminderde, meer voor Europese bedrijven gerichte vraag, scherpe toeneemt (marktaandeel inkoop, verminderde projecten & outsourcing neemt immers af) loyaliteit, etc. • Mogelijk in toekomst “gastarbeid” uit Zuid- en/of Oost EU landen Industry Competitors WW Leaders European Leaders • IBM • Atos • HP • Capgemini Suppliers • Accenture • Logica Buyers West. challengers NL Leaders • Cloud vermindert (op • Fujitsu • KPN • Strategische focus WW en EU termijn) de • T-Systems • Ordina leiders verschuift naar implementatie- en • CSC • Centric internationaal, wat tot dumping in beheerbehoefte lokale markt leidt. • Door technologie • Nederlandse spelers worden (mobiel, sociaal & gemangeld door afhankelijkheid marktplaatsen) wordt de van de gevoelige NL markt (en rol, en daarmee de marge, van intermediair Substitutes • dumpen op hun beurt naar MKB). Challengers krijgen kansen maar (detacheerder, maar ook Cloud, Contract Brokers & ZZP’ers hebben moeite om uit te voeren broker) uitgehold
- 5. Sourcing en de “T&M Cloud” Ontwikkeling Interne IT Investering in stevige basis met meer eigen personeel, minder structurele inhuur “Hire & Fire” wordt hoogstwaarschijnlijk Projecten eenvoudiger Versterking PM, regiefunctie, etc. om kwaliteit op peil te houden Outsourcing Flexibele Opknippen en aansturen arbeid Interne Meer concurrentie IT Automation, cloud Offshore acceptatie Projecten Outsourcing Gericht Klein Interne kennisopbouw Flexibele Arbeid Goedkope, flexibele capaciteitsschil – kleiner, maar flexibeler Beheer Experimenteren met en implementeren van marktplaatsen, pools, zzp- Bron: Pb7 Research, 2012 teams, etc.
- 6. Vergrootglas op Time & Material (Flexibele Arbeid) Waarop wordt voornamelijk geselecteerd? ― Kosten (80%) Marge op T&M van 25/30% naar 5% Dumping van bankzitters in non-key accounts zet alle aanbieders onder druk ZZP-leger met niet-schaarse skills sets groeit, met – door zware druk op tarieven - steeds minder ruimte om in training te investeren. Steeds meer detacheerders worden vervangen door brokers. Brokers worden op hun beurt vervangen, dan wel aangevuld, door corporate ZZP marketplaces. Door technologie wordt de noodzaak en toegevoegde waarde van intermediairs steeds kleiner. ― Kwaliteit (20%) Schaarse vaardigheden (bijv. op terrein van big data/Hadoop/ Analytics, Apps/Mobile, Cloud, Social/marketing automation) Toegenomen focus leidt tot hogere eisen aan inhuur (wat hebben we echt nodig van buitenaf). Klant kan en durft meer eisen te stellen. Sterkere aansturing vanuit interne IT organisatie leidt mogelijk tot structureel minder externe vraag naar project managers, business consultants, etc. De focus verschuift naar technische capaciteit, maar ook daar is gemiddeld genomen weinig groei te verwachten en kan verdere krimp niet worden uitgesloten (door bijvoorbeeld impact cloud / as a service concepten).
- 7. Flexibele Schil van Klanten: Kleiner, Flexibeler en Goedkoper Hoe lever je nog waarde als intermediair/SI? Ontwerpen en inrichten kern/schil Inrichting marketplace Bemannen marketplace (volume=ZZP’er; value=detacheren) Detachering Loyale, hoog kwalitatieve ZZP community opbouwen en onderhouden Contractvariatie (van value based ZZP’ers pricing tot no cure no pay) Etc.
- 8. Van Kern tot Periferie •Ad hoc partnering voor Universe aanvullende non-core skills •Preferred partners (brokers Partners en/of detacheerders) - best-of- Risicominimalisatie breed en/of best-of-price •Algemene technische skills ZZP community •Weinig gevraagde skills •Inzetbaar in de gehele org. Interne pools •Strategisch belangrijke, schaarse skills •Marge business, speerpunten Winstdrijvers Eigen Medewerkers in propositie •Voorspelbaar volume
- 9. Hoog Frequentie (# aanvragen) Laag Hoog Volume (# FTEs) Laag Hoog Voorspelbaarheid (duur) Laag Hoog Marge Laag Hoog Zichtbaarheid Laag
- 10. Kern en Schil van T&M Business cycle- proof maken voor Systems Integrators Kern (medewerkers in dienst) Branche-, keten- en procesexpertise Opkomende technologieen, speerpunten Project managers (?) Periferie (ZZP community; partners) Elke techneut zonder onderscheidend vermogen? Elke techneut zonder schaarse vaardigheden? Elke techneut?
- 11. Hoe verder? Wat is duidelijk? Sterke T&M rebound is hoogst onwaarschijnlijk, verdere krimp niet uitgesloten. identificeren van groeigebieden compenseert krimp (slechts) ten dele Toegevoegde waarde van intermediair wordt nog verder uitgehold Wat is niet (overal) duidelijk? Hoe snel verloopt deze ontwikkeling? Hoe ver gaat het? Welke klanten wel/niet? Hoe ga je (anders) om met ZZP’ers? Zoals voorheen? ― Moeten we een broker worden en kan dat wel binnen de bestaande organisatie? Hoeveel en welke typen generieke, beperkt schaarse professionals moeten we in loondienst houden? Kunnen we voldoende onderscheidend vermogen bieden t.o.v. brokers en corporate marketplaces? Welke contractvormen (pricing modellen) zijn gewenst door de markt en hoe evolueert dat?
- 12. About Pb7 Research Pb7 Research Pb7 Research was founded in 2012 by IDC veteran Peter Vermeulen. Pb7 provides research and advice, aimed at the successful deployment of new technology in the Benelux market. Pb7 supports technology marketeers and strategists by identifying and analyzing market and competitive opportunities and challenges, and translating that into positioning and campaign recommendations. Pb7 leverages these and other research insights to deliver high quality research based content services to bridge the gap between product and potential buyer. Pb7 Research is registered at the Dutch Chamber of Commerce in Alkmaar, number 54546036 Peter Vermeulen Peter is a very experienced industry analyst, team leader and project manager. His project expertise includes opportunity and competitive analysis, benchmarking, market segmentation, and market regulation (M&A). In terms of content, Vermeulen is an expert in strategic sourcing, including shared services, outsourcing, offshore and global sourcing, BPO, cloud services and SaaS, and B2B social media. After having worked 18 years with IDC, his knowledge of the ICT market is very wide. He is quoted frequently in leading Dutch and Belgian media, has delivered numerous presentations and workshops around sourcing and other topics and hosted a large number of executive dinners/lunches and conferences. He was also chairman of the jury for the Dutch EuroCloud Awards 2011.