Môi trường kinh doanh ngành sản xuất sữa tại Việt Nam
5 likes10,972 views
Tài liệu phân tích môi trường kinh doanh của ngành sản xuất sữa tại Việt Nam, bao gồm các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ và quốc tế. Ngành sữa được dự báo sẽ mở rộng do sự gia tăng tiêu thụ, tuy nhiên cũng phải đối mặt với nhiều thách thức từ cạnh tranh quốc tế và nguồn cung cấp nguyên liệu. Đề tài nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh phù hợp để doanh nghiệp duy trì vị thế trên thị trường.
Môi trường kinh doanh ngành sản xuất sữa tại Việt Nam
- 1. Trường Đại học Kinh tế Quốc DânTrường Đại học Kinh tế Quốc Dân Môn học : QUẢN TRỊ KINH DOANH GVGD : ThS Lại Mạnh Khang NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 10 BÙI THỊ BÍCH NGỌC HOÀNG THỊ NHÀI TRẦN SỸ LONG
- 2. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH Phân tích môi trường kinh doanh của ngành sản xuất sữa tại Việt Nam.
- 3. III II I Khái quát chung về ngành sản xuất sữa tại Việt Nam Phân tích môi trường kinh doanh của ngành sản xuất sữa. Kết luận NỘI DUNG TỔNG QUÁT
- 4. I. Khát quát chung về ngành sản xuất Sữa tại Việt Nam Tổng quan thị trường sữa
- 5. I. Khái quát chung về ngành sản xuất Sữa tại Việt Nam Sơ đồ cơ cấu các sản phẩm của ngành sữa
- 6. I. Khái quát chung về ngành sản xuất Sữa tại Việt Nam
- 7. 2. Phân tích môi trường kinh doanh ngành sản xuất sữa tại Việt Nam
- 8. II.Phân tích môi trường kinh doanh của ngành sữa •Bối cảnh công nghệ •Bối cảnh quốc tế •Bối cảnh tự nhiên •Quyền lực người tiêu dùng •Quyền lực nhà cung cấp
- 9. 1. Môi trường Vĩ Mô Thúc đẩy việc nâng cao đời sống , Đồng nghĩa với việc tiêu thụ sữa ngày càng tăng, thị trường ngành sữa được mở rộng hơn. 1.1 Bối cảnh kinh tế 1.1.1 GDP, thu nhập bình quân đầu người Theo : Chi cục thống kê
- 10. 1. Môi trường Vĩ Mô Tình hình lạm phát giảm, giá cả giảm, thu nhập tăng lựa chọn tiêu dùng của người dân càng đa dạng hơn. T l phát qua các nămỷ ệ Cần nắm bắt tình hình kinh tế và tác động của nó để DN sữa kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp 1.1 Bối cảnh kinh tế 1.1.2 Lạm Phát
- 11. 1. Môi trường Vĩ Mô 1.1 Bối cảnh kinh tế ASEAN, WTO ASEAN, WTO Thường xuyên giao thương với trong nước, nước ngoài về mua, nhập khẩu hàng hóa, máy móc, vay vốn Thường xuyên giao thương với trong nước, nước ngoài về mua, nhập khẩu hàng hóa, máy móc, vay vốn Cần chú trọng đến lãi suất, tỷ giá hổi đoái để lựa chọn đúng thời điểm Cần chú trọng đến lãi suất, tỷ giá hổi đoái để lựa chọn đúng thời điểm 1.1.3 Lãi suất, tỷ giá hối đoái
- 12. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Chính trị Việt Nam ổn định 1.2 Bối cảnh chính trị, pháp lý Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước kinh doanh phát triển ổn định 1.2.1 Chính trị quốc gia
- 13. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Thuế đánh vào các sản phẩm đầu vào, nhập khẩu ngày càng tăng CƠ HỘI THÁCH THỨC Tăng sức cạnh tranh các sản phẩm từ sữa của hàng trong nước và hàng nhập khẩu Cạnh tranh quyết liệt với thị trường sữa trong nước 1.2 Bối cảnh chính trị, pháp lý 1.2.2 Chính sách thuế
- 14. 1.MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ Quyết định 3399/QĐ-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 CƠ HỘI THÁCH THỨC Giảm chi phí nguyên liệu tạo tiềm lực cho việc mở rộng trang trại chăn nuôi bò Tạo nguồn cung ứng lớn cho khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường trong nước, chủ động hội nhập Nguy cơ tiềm tàng từ các đổi thủ cạnh tranh. Các doanh nghiệp cung cứng nguyên liêu có thể trở thành đối thử cạnh tranh. Nếu không tận dụng nắm bắt sẽ dễ bị đối thủ vượt mặt, làm mất thị trường. 1.2 Bối cảnh chính trị, pháp lý 1.2.3 Chính sách ưu tiền ngành sữa
- 15. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.3 Bối cảnh xã hội 1.3.1 Quy mô dân số Tổng dân số năm 2015 là hơn 91tr dân 2016 : 93,421,835 người. + Tốc độ tăng trưởng trung bình là 1.2%/năm. + Việt Nam chiếm khoảng 1,27% tổng dân số thế giới + đứng thứ 14 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới + Dân cư độ thị chiếm 34,7% tổng dân số
- 16. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Tỷ lệ già hóa dân số tài VN ngày càng tăng qua các năm. Cần đa dạng hóa sản phẩm các loại sữa sao cho phù hợp với mọi lứa tuổi 1.3 Bối cảnh xã hội 1.3.1 Quy mô dân số
- 17. 1.MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ 1.3 B i c nh xã h iố ả ộ 1.3.1 Thói quen u ng s aố ữ
- 18. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 20-25% dân số VN được uống sữa 20-25% dân số VN được uống sữa Chính phủ đang từng bước cải thiện để nâng cao mức sống cho người dân và hoàn thành mục tiêu dinh dưỡng. điển hình như chương trình “ một triệu ly sữa cho trẻ em nghèo” vủa công ty cổ phần sữa miền Bắc Vinamilk. CƠ HỘI THÁCH THỨC Phát triển thêm nhiều mặt hàng đa dạng, mở rộng quy mô sản xuất và phân phối thị trường ngành sữa Có nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành sữa dành cho trẻ em và người già. Buộc phải mở rộng các mặt hàng cho đối tượng đó Nguy cơ mất thì trường vào tay đối thủ là rất cao. 1.3 Bối cảnh xã hội
- 19. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.3 Bối cảnh đạo đức Nhập nhằng trong việc ghi nhầm tên gọi của sữa tươi trên bao bì Khi phát hiện sai sót các doanh nghiệp nhanh chóng “Xin lỗi” là văn hóa kinh doanh dù rằng xin lỗi không bù đắp thiệt hại vô hình cho người tiêu dùng nhưng chắc hẳn sẽ làm khách hàng dễ chịu hơn 23/03/2017 Tặng sữa hết hạn tại Bệnh viện ứng Hòa – Đà Nẵng của Abbott Hãng sữa Abbott đã xin l iỗ và thu hồi được 5 trong tổng số 20 gói sữa hết hạn kể trên và đã tự tiêu hủy.
- 20. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CƠ HỘI THÁCH THỨC Công nghệ hiện đại làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, cũng như làm đa dạng các mặc hàng ngành sữa Công nghệ hiện đại đi kèm với vốn đầu tư cao,nguy cơ ô nhiễm môi trương. Đồng thời các đối thủ cạnh tranh cũng sẽ mạnh dạn đầu tư vào các máy móc thiết bị tương tự để thu lợi nhuận Công nghệ sản xuất sữa công ty Vinamik ngày càng tiến bộ, hiện đại và tự động hóa 1.4 Bối cảnh Công nghệ
- 21. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.5 Bối cảnh Quốc tế Toàn cầu hóa Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa ở trong nước sẽ không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các thương hiệu khác trên Thế giới
- 22. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Năm 2014 Sữa ngoại đồng loạt lên giá từ 5-10% 8/2013 thị trường sữa tươi đón nhận nhà máy sản xuất sữa lớn của Úc – Delvodate sản xuất 1/3 lượng sữa của nước này đã vào VN Ngành sữa tại VN buộc phải có chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể đứng vững trên thị trương Việt Nam. 05/11/2013 Vinamilk bất ngờ công bố đầu tư nhà sản xuất sữa tại New zealan với hãng sữa mang tên Twins Cow với mác “hàng ngoại” hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn sau đó nhập khẩu về Việt Nam 1.5 Bối cảnh Quốc tế
- 23. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.5 Bối cảnh Quốc tế Thành tựu đạt được + Sản phẩm của Vinamik có Mặt ở 43 quốc gia trên thế giới + Sở hữu 100% Driftwood khu vực Nam California, Mỹ vào năm 2016 góp vào doanh thu cả nước 2000 tỷ đồng + 5/2016 , nhà máy sữa Angkor Milk tại Phnompenh mới khánh thành với tổng diện tích gần 30.000 m2, đây là nhà máy sản xuất sữa 23 triệu USD đầu tiên và duy nhất tại Campuchia. + Đang triển khai dự án tại Ba Lan với mức đầu tư hơn 3 triệu USD chuyên bán buôn nguyên liệu nông nghiệp cũng như bán buôn bán lẻ sữa, các chế phẩm từ sữa + Doanh thu xuất khẩu trước năm 2015 là 88 triệu USD, thì năm 2015 là 250 triệu USD
- 24. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.5 Bối cảnh Quốc tế Thành tựu đạt được + 8/2016 Lô hàng đầu tiên xuất sang Hong Kong gồm năm loại sản phẩm mang nhãn hiệu Dutch Lady với các dòng sữa tươi nguyên chất, giàu canxi ít béo, sô-cô-la, dâu và vani, với đủ kích cỡ, được đóng gói tại nhà máy Bình Dương. + Với mức tiêu thụ khoảng 1 triệu thùng sữa/năm, việc xuất khẩu sữa sang Hong Kong của FrieslandCampina Việt Nam sẽ góp phần tiêu thụ thêm 335 tấn sữa tươi từ nông dân và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
- 25. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.5 Bối cảnh Quốc tế Thành tựu đạt được + Tetra Pak là thương hiệu lớn trên thế giới về lĩnh vực bao bì , chính thức khởi động xây dựng nhà máy sản xuất bao bì giấy đóng gói thực phẩm dạng lỏng đầu tiên tại Việt Nam. + quỹ đầu tư VOF do VinaCapital quản lý cùng với đối tác Nhật Bản là Daiwa PI Partners đã công bố rót 45 triệu USD (tương ứng 70% cổ phần) vào Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP). + Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã kết hợp với Nutifood và Nissan ký kết hợp tác phát triển đàn bò thịt, bò sữa và 1 nhà máy chế biến sữa tại Gia Lai NGÀNH SỮA VIỆT NAM LÀ ĐÍCH NGẮN CỦA ĐẦU TƯ NGOẠI !
- 26. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.6 Môi trường tự nhiên Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Ưu điểm Nhược điểm - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng, cung cấp nguồn thức ăn cho bò sữa - Mau hỏng, biến chất sữa => ảnh hưởng đến chất liệu đầu vào của sản phẩm.
- 27. 1.MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.6 Môi trường tự nhiên Làm giảm lượng cỏ, cây bụi và các loại cây thức ăn gia súc khác => Thiếu trầm trọng lượng Thức ăn cho bò, đồng thời ảnh hưởng đến cả sinh lý của giống bò => ảnh hưởng trực tiếp Đến nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất sữa
- 28. 2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ
- 29. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ 2.1 Đối cạnh tranh hiện tại
- 30. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ Chiến dịch đổi mới, nâng cấp sản phẩm bao bì và tung ra các sản phẩm, dịch vụ tiện lợi và bắt mắt hơn. 2.1 Đối cạnh tranh hiện tại
- 31. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ Chế độ hậu mãi bằng cách lập các câu lạc bộ, cũng như trung tâm tư vấn sức khoẻ miễn phí như Calcimex của Dutch Lady, Gain Advance IQ của Abbott, show room bán hàng của Vinamilk, TH Truemilk…, để tư vấn dinh dưỡng thường xuyên cho khách hàng của mình, kết hợp với tư vấn về tiêu dùng sản phẩm. CHIẾN DỊCH HẬU MÃI 2.1 Đối cạnh tranh hiện tại
- 32. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ 2.2 ÁP LỰC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ
- 33. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ Ngoài ra còn các sản phẩm có thể cung cấp chất dinh dưỡng thiếu yếu như sữa và các sản phẩm từ sữa mà giá cả lại tương đối rẻ và dễ thay đổi khẩu vị như ng , nước cam, đậu hạt, …. 2.2 ÁP LỰC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ
- 34. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ Đổi mới công nghệ để tạo ra các sản phẩm sữa sạch, giúp người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm tốt nhất. VD : T7.2013 Nhà máy Sữa tươi sạch TH tại huyện Nghĩa Đàn có công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới và quy mô lớn nhất Đông Nam Á, được trang bị các thiết bị hiện đại nhập khẩu từ các nước G7 và châu Âu. CHIẾN DỊCH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NGÀNH SỮA 2.2 ÁP LỰC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ
- 35. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ 2.3 NHÀ CUNG CẤP Năng lực cung cấp hàng hóa các sản phẩm về sữa tại Việt Nam đang ở mức trung bình Còn phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ nước ngoài + 70% sữa bột nguyên liệu + 84% sữa tươi nguyên liệu 50% Nhập mua các hộ nhỏ lẻ bên ngoài về chế biến 28% tự sản xuất 22% Nhập khẩu từ Hà Lan, New zealand, Úc
- 36. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ • Nguồn nguyên liệu chủ yếu sữa bột, nguồn cung ứng nước ngoài phong phú => thuận lợi trong việc chọn sản phẩm, nhà cung cấp phù hợp. • Tuy nhiên giá nguyên vật liệu nhập vào ngày càng tăng. 28% nhập khẩu 2.3 NHÀ CUNG CẤP
- 37. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM NGÀNH SỮA 2.3 NHÀ CUNG CẤP
- 38. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ • Nhập khẩu, mua bò giống chất lượng cao tại New zealan, úc… • Cải tạo quy mô chăn nuôi Áp dụng biện pháp kỹ thuật chăn nuôi hiện đại Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH với những trang thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất thế giới. 2.3 NHÀ CUNG CẤP
- 39. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ 2.4 1 Phân phối trong nước Kênh phân phối rộng => dễ tiếp cận với người tiêu dùng. 2.4 KHÁCH HÀNG
- 40. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ So sánh 3 kênh phân phối sản phẩm sữa 2.4 KHÁCH HÀNG Kênh phân phối Kênh độc Quyền Kênh bán lẻ - 70% lượng sữa tiêu thụ thông qua kênh phân phối. Các siêu thị và đại lý vì thế nhà sx bị nhiều sực ép từ kênh này + Về giá : Được hưởng mức giá, chiết khẩu ưu đãi. + Chất lượng : việc đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn là yếu tố đánh giá lựa chọn của người tiêu dùng. + Dịch vụ kèm : Đòi hỏi các doanh nghiệp sữa cần có nhưng dịch vụ và ưu đãi hấp dẫn nhà phân phối và người tiêu dung. - Chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm thành phố. - Trang thiết bị, sản phẩm được bảo quản 1 cách tốt nhất Mức giá bán lẻ cần phải hợp lý với mức giá bán của các nhà phân để tránh tình trạng chênh lệch về giá. - Bộ phận khách hàng không lớn nhưng tiêu thụ không nhỏ cần khai thác và thu hút khách hàng lẻ để mở rộng thị phần của doanh nghiệp sữa
- 41. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ 2.3.1 Áp lực giá cả STT Nhà cung cấp Nhãn hàng Giá thị trường (đồng) 1 Dutch Lady Sữa tươi vị dâu 26.200 2 Nestle Milo 26.700 3 Nuti food Sữa tươi tiệt trùng 28.300 4 Vinamilk Sữa tươi ít đường 28.700 5 Vinamik Vinasoy 29.700 6 Devondale (Úc) 31.700 7 TH True milk Sữa tươi tiệt trùng 32.200 Giá sữa tươi đóng hộp loại 4 hộp – 180ml ( ngày 15/10/2017) ⇒ Giá cả cạnh tranh không nhiều, khách hàng dễ dàng chuyến qua thương hiệu khác áp lực lớn giữa sản phẩm hàng nội và ngoại 2.4 KHÁCH HÀNG
- 42. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ Trích l i ch me_kientruc t i webtrethoờ ị ạ Khách hàng là nhân tố quyền lực trong sự sinh tồn và phát triển của ngành sữa ! 2.4 KHÁCH HÀNG 2.3.2 Áp lực chất lượng
- 43. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ Nâng cao chất lượng sản phẩm Hãy để khách hàng hiểu sản phẩm của mình. Hiểu được khách hàng cần gì. 2.4 KHÁCH HÀNG
- 44. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ 2.5 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TIỀM ẨN L i nhu n thu đ c t s a b tợ ậ ượ ừ ữ ộ Hiện nay, đối thủ cạnh tranh tiềm năng của ngành sữa hiện chưa có mặt r Tuy nhiên với mức lợi nhuận tạo ra Là “ miếng mồi ngon” cho những đối thủ có thể gia nhập và thị phần ngành sữa 22-86%
- 45. 2.MÔI TR NG VI MÔƯỜ 2.5.1Rào c n th ng m iả ươ ạ V th ng hi uề ươ ệ V h th ng phân ph iề ệ ố ố 2.5 Đ I TH C NH TRANH TI M NỐ Ủ Ạ Ề Ẩ
- 46. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ 2.5.2 Rào cản thương mại Về sự tin tưởng của khách hàng Người Việt Nam luôn tin tưởng các sản phẩm uy tín => Là rào cản lớn các doanh nghiệp muốn tham gia ngành sữa Mặt khác, nếu mất lòng tin thì đây là cơ hội vàng cho những doanh nghiệp mới có những sản phẩm uy tín và được kiểm định an toàn 2.5 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TIỀM ẨN
- 47. 2.MÔI TRƯỜNG VI MÔ 2.5.3 Rào cản máy móc, kỹ thuật 2.5.4 Rào cản tài chính 2.5 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TIỀM ẨN
- 48. 1. ĐIỂM MẠNH 3.Kết luận + Điều kiện địa lý tự nhiên ưu ái + Nguồn nhân lực dồi dào + Dần xây dựng được niềm tin trong khách hàng + Có mạng lưới bán, phân phối hàng rộng khắp
- 49. 2. ĐIỂM YẾU 3.Kết luận + Nguyên liệu phải nhập khẩu, bị phụ thuộc + Nguồn thức ăn cho bò sữa chưa đáp ứng đủ nhu cầu, diện tích cỏ không đủ. + Nguồn nhân lực tuy nhiều nhưng kiến thức, công nghệ chưa cao. + Hệ thống phân phối rộng khắp việc quản lý các đại lý này rất khó khăn, đặc biệt ở Các tỉnh nhỏ vùng sâu vùng xa
- 50. 3.Kết luận Doanh thu tăng trưởng ngành Sữa tăng khá ổn định qua các năm 3. CƠ HỘI
- 51. Tốc độ tăng trưởng ngành sữa khá ổn định, ở mức hai con số 3. CƠ HỘI 3.Kết luận
- 52. 3.Kết luận Mức xu hướng tiêu thụ tăng qua các năm => Cơ hội tốt để hội nhập Năm 2015 ngành sữa Việt Nam đã ghi nhận mức sản lượng sản xuất sữa các loại cao nhất từ trước đến nay, với 97.3 nghìn tấn sữa bột và 1103.8 triệu lít sữa tươi. 1.CƠ HỘI
- 53. 3.Kết luận Đây là cơ hội cho ngành sữa tại Việt Nam xâm nhập thị trường nước ngoài, khẳng định uy tín, thượng hiệu sữa Việt Nam với người tiêu dùng khắp thế giới mà đặt biệt là người tiêu dùng trong nước. 3.CƠ HỘI
- 54. Theo thống kê của Nielsen về mối quan tâm của người tiêu dùng sau những quan tâm về kinh tế cà việc làm thì sức khỏe đứng ở vị trí thứ 3. Điều này chứng tỏ người tiêu dùng Việt càng có xu hướng tiêu dùng những sản phẩm tốt cho sức khỏe hơn. 3.Kết luận 3.CƠ HỘI
- 55. + Cạnh tranh thị trường trong nước khắc nghiệt + Yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm ngày càng cao + Tâm lý ưu đồ ngoại của người Việt nam. 3.Kết luận 4. Thách Thức