Monthly BDS SME Maret xxxjajoihoihoihoixx.pdf
- 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. WWW 2 0 2 5 Strictly Confidential 2 0 2 5 DD MM YYYY BDS SME Monthly Meeting Maret 2025 Team Task Force – SME Team
- 2. 2 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 2 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 2 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 2 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Tindak Lanjut Monthly BDS Proyeksi Down Grade • Melakukan kajian perhitungan/proyeksi Down Grade atas OS SME pada tahun 2025 meliputi pemburukan kolektibilitas yang akan terjadi, pergeseran restru dan alokasi PH yang dibutuhkan untuk membersihkan kredit SME Concern CFO Tindaklanjut Status 1 2 Ecosystem • Kajian terkait Ecosystem Business Forum Existing • Perhitungkan proyeksi down grade tahun 2025 masih dengan asumsi prorata serta simulasi disbursement untuk menjaga growth On process Done • Mapping Critical Point EBF Existing yang perlu diakselerasi untuk mendukung terciptanya model bisnis Ekosistem yang ideal bagi BRI
- 3. z 3 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 3 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM SME PROFITABILITY Explanation about the current condition of segment profitability SME Business Performance Overview SME business segment performances & initiatives check up Specific Issues 2: Proyeksi Downgrade SME Loan Based on historical average downgrade Specific Issues 1: Critical Point Ecosystem Business Forum Final Report – Critical Point Ecosystem Business Forum Existing Specific Issues 3: DHE Cashcoll Issue of Implementation DHE SME
- 4. 4 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 4 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 4 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 4 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM OS NPL DPK LAR CKPN 271,268 M 4.54% 5.80% 16.41% 18,633 M POSISI FEBRUARI 2025 DASHBOARD UPDATE SME Pencapaian thd RKA DES’25 OS NPL DPK LAR CKPN Target Des 309,482 M Target Des 3.82 % Target Des 4.34 % RKAP All Segmen Des 37,870 M Target Des 12.91 % Laba Rugi (Setelah Pajak) SME Posisi DES’24 RKA DES’24 1,947 M 2,801 M 69.51% 199.80% Audited 87.65% 84.14% 74.82% 77.94% Laba Rugi (setelah pajak) masih jauh dari angka RKA Laba Rugi SME Tahun 2024.
- 5. z 6 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 6 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM SME PROFITABILITY Explanation about the current condition of segment profitability SME Business Performance Overview SME business segment performances & initiatives check up Specific Issues 2: Proyeksi Downgrade SME Loan Based on historical average downgrade Specific Issues 1: Critical Point Ecosystem Business Forum Final Report – Critical Point Ecosystem Business Forum Existing Specific Issues 3: DHE Cashcoll Issue of Implementation DHE SME
- 6. 8 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 8 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 8 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 8 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Small Loan Profitability Revenue Feb’25 Cost Feb’25 “Kredit Kecil tertekan kebutuhan pencadangan credit cost, sehingga diperlukan upaya peningkatan penyaluran perbaikan serta pemeliharaan kualitas” (Rp Miliar) >> Ratio Feb'24 Mar'24 Juni'24 Sep'24 Des'24 Jan'25 Feb'25 Pend. Bunga -Premi 3,381 4,944 9,861 14,793 20,167 1,695 3,399 Beban FTP (2,276) (3,431) (6,885) (10,399) (13,973) (1,170) (2,352) AssetsSpread 1,106 1,513 2,976 4,394 6,194 525 1,047 Beban Bunga (106) (162) (251) (409) (580) (61) (120) Pendapatan FTP 368 548 842 1,352 1,887 186 376 LiabilitiesSpread 262 385 590 944 1,307 125 256 Contribution Margin 1,367 1,898 3,566 5,338 7,501 650 1,303 Fee &OtherIncome 103 163 325 478 640 56 118 Recovery Income 636 944 2,115 4,536 6,702 401 796 Overhead Cost (901) (1,500) (3,300) (5,194) (6,942) (536) (1,020) PPOP 1,206 1,505 2,706 5,159 7,902 571 1,198 Provision Expense (1,540) (1,458) (1,221) (249) 102 (743) (1,221) PH (924) (1,915) (5,415) (8,643) (11,867) (682) (1,309) NetProfitBefore Tax (1,259) (1,868) (3,929) (3,733) (3,863) (855) (1,332) Keterangan Kecil Komersial Feb'24 Mar'24 Juni'24 Sep'24 Des'24 Jan'25 Feb'25 Yield (%) 11.11% 10.63% 10.16% 9.65% 9.32% 10.89% 10.78% Int. Exp to Asset (%) 0.34% 0.35% 0.27% 0.29% 0.31% 0.38% 0.38% Net FTP (%) 7.48% 7.38% 7.10% -6.46% -6.45% -6.20% -6.19% NIM (%) 4.49% 4.08% 3.68% 3.48% 3.47% 4.17% 4.13% Fee to Asset (%) 0.34% 0.35% 0.33% 0.31% 0.30% 0.36% 0.37% Recovery to Asset (%) 2.09% 2.03% 2.18% 2.96% 3.10% 2.58% 2.53% OHC (%) 2.96% 3.23% 3.40% 3.39% 3.21% 3.44% 3.23% PPOP (%) 3.96% 3.24% 2.79% 3.37% 3.65% 3.67% 3.80% Credit Cost (%) 8.10% 7.25% 6.84% 5.80% 5.44% 9.16% 8.02% ROA BT (%) -4.14% -4.02% -4.05% -2.44% -1.78% -5.49% -4.22% Keterangan Kecil Komersial
- 7. Feb'24 Mar'24 Juni'24 Sep'24 Des'24 Jan'25 Feb'25 Yield (%) 8.09% 8.27% 8.66% 8.37% 7.96% 9.69% 9.67% Int. Exp to Asset (%) 0.55% 0.56% 0.54% 0.53% 0.54% 0.55% 0.53% Net FTP (%) 7.19% 7.10% 6.89% -5.78% -5.78% -5.55% -5.57% NIM (%) 1.75% 2.03% 2.55% 2.46% 2.35% 3.27% 3.29% Fee to Asset (%) 0.52% 0.52% 0.49% 0.45% 0.43% 0.47% 0.47% Recovery to Asset (%) 0.88% 0.67% 0.69% 1.01% 1.02% 0.74% 0.52% OHC (%) 3.47% 3.78% 3.92% 3.86% 3.57% 3.53% 3.32% PPOP (%) -0.33% -0.55% -0.19% 0.07% 0.22% 0.95% 0.96% Credit Cost (%) 2.47% 1.64% 1.08% 1.96% 2.55% 0.29% 2.09% ROA BT (%) -2.79% -2.19% -1.28% -1.89% -2.33% 0.66% -1.13% Keterangan Menengah Feb'24 Mar'24 Juni'24 Sep'24 Des'24 Jan'25 Feb'25 Pend. Bunga - Premi 435 680 1,512 2,334 3,201 304 616 Beban FTP (386) (584) (1,202) (1,841) (2,517) (226) (457) Assets Spread 48 96 309 493 685 78 159 Beban Bunga (30) (47) (92) (139) (193) (18) (35) Pendapatan FTP 76 118 228 332 452 43 86 Liabilities Spread 46 71 136 192 259 25 50 Contribution Margin 94 167 445 685 944 103 209 Fee & Other Income 28 43 85 126 173 15 30 Recovery Income 47 55 120 283 411 23 33 Overhead Cost (187) (311) (683) (1,076) (1,438) (111) (211) PPOP (17) (46) (34) 19 90 30 61 Provision Expense (30) (32) 294 184 65 16 (101) PH (103) (103) (482) (731) (1,093) (25) (32) Net Profit Before Tax (150) (180) (223) (528) (937) 21 (72) Keterangan Menengah 9 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 9 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 9 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 9 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Revenue Feb’25 Cost Feb’25 “Kredit Menengeh tertekan kebutuhan pencadangan credit cost, sehingga diperlukan upaya peningkatan penyaluran perbaikan serta pemeliharaan kualitas” (Rp Miliar) >> Ratio Medium Loan Profitability
- 8. z 10 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 10 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM SME PROFITABILITY Explanation about the current condition of segment profitability SME Business Performance Overview SME business segment performances & initiatives check up Specific Issues 2: Proyeksi Downgrade SME Loan Based on historical average downgrade Specific Issues 1: Critical Point Ecosystem Business Forum Final Report – Critical Point Ecosystem Business Forum Existing Specific Issues 3: DHE Cashcoll Issue of Implementation DHE SME
- 9. 11 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 11 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 11 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 11 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM UPDATE KINERJA SME s.d Februari 2025 Keynotes: Outstanding (Rp Miliar) Outstanding (Rp Miliar) Tiering Plafon SME Posisi Februari 2025 Posisi OS SME posisi FEB’25 sebesar Rp 271,268 M (87,65%), dan belum mencapai target RKAP 2025 Small Upper Small Medium Jul’24 Aug’24 Sep’24 Okt’24 Nov’24 Des’24 Jan’25 Historical Jumlah Debitur SME 260,505 267,462 268,451 271,268 272,741 309,482 DES'23 DES'24 JAN'25 FEB'25 RKAP FEB'25 RKAP DES'25 Gap RKAP 2025 (36,740) Segmen Posisi RKAP %PENC ∆ FEB'24 %PENC ∆ DES'25 Des'23 Des'24 Jan'25 Feb'25 Feb'25 Des'25 (Rp.) % (Rp.) % NCC 171,672 177,029 178,201 179,632 180,907 203,614 (1,275) 99.30% (23,982) 88.22% CC 11,407 12,481 12,512 12,856 12,269 12,269 587 104.78% 587 104.78% KUR 45,011 38,745 12,538 38,242 37,437 29,940 805 102.15% 8,302 127.73% Medium 32,414 39,207 39,794 40,538 42,128 63,659 (1,590) 96.23% (23,121) 63.68% Segmen Tiering Plafon Jumlah Debitur Total OS (Rp Miliar) Share (%) Small (500 JUTA - 5 Miliar) S.D 500JUTA 367,394 79,774 29.4% > 500JUTA S.D 750JUTA 28,990 16,773 6.2% > 750JUTA S.D 1M 29,583 24,370 9.0% > 1M S.D 2M 28,825 39,514 14.6% > 2M S.D 3M 8,958 20,522 7.6% > 3M S.D 4M 4,510 13,878 5.1% > 4M S.D 5M 3,979 16,247 6.0% Upper Small (5 Miliar - 25 Miliar) > 5M S.D 10M 1,448 9,662 3.6% > 10M S.D 25M 919 13,464 5.0% Medium (25 Miliar - 100 Miliar) > 25M S.D 50M 497 15,166 5.6% > 50M S.D 75M 120 5,926 2.2% > 75M S.D 100M 91 6,746 2.5% > 100 M 76 9,248 3.4% Total 475,390 271,268 100% 491,025 491,025 487,831 477,482 476,582 472,840 471,739 472,239 Feb’25 2,127 2,127 2,166 2,251 2,297 2,320 2,342 2,367 694 694 704 736 735 752 768 784
- 10. 12 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 12 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 12 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 12 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM SME LOAN QUALITY LAR CKPN DPK (Rp Miliar) NPL (Rp Miliar) 11,451 10,781 11,853 12,319 12,798 11,821 4.27% 4.03% 4.31% 4.54% 4.69% 3.82% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 NOV'24 DES'24 JAN'25 FEB'24 RKAP FEB'25 RKAP DES'25 NPL NPL% 14,083 11,881 15,059 15,729 15,162 13,431 5.25% 4.44% 5.61% 5.80% 5.56% 4.34% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 NOV'24 DES'24 JAN'25 FEB'25 RKAP FEB'25 RKAP DES'25 DPK DPK % 20% 19.66% 18.62% 19.44% 19.68% 7% 7.43% 6.94% 7.79% 7.97% 8% 8.38% 7.81% 8.65% 8.84% 16.20% 16.23% 15.35% 16.20% 16.41% Okt'24 Nov'24 Des'24 Jan'25 Feb'25 Kecil KUR Kecil Menengah Total 13,264 13,374 12,932 13,593 14,070 2,283 2,286 2,128 2,172 2,175 1,570 1,407 1,631 2,272 2,388 17,117 17,067 16,692 18,037 18,634 Okt'24 Nov'24 Des'24 Jan'25 Feb'25 Kecil KUR Kecil Menengah Total
- 11. 0.85 0.80 0.94 1.19 1.33 1.34 1.70 1.93 4.04 4.65 5.40 9.49 8.61 11.10 9.31 19.56 2020 2021 2022 2023 2024 Jan-25 Feb-25 Target 2025 Prod. RM Kecil/Bulan Prod. RM Menengah/Bulan 13 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 13 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 13 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 13 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM RM SME PRODUCTIVITY – FEBRUARY 2025 Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Jan-25 Feb-25 Jumlah RM Kecil 6.815 6.854 6.765 6.803 4.829 4.817 4.751 Total Disburse 74.175 71.603 84.997 98.868 90.604 7.282 8.874 PH 4.629 5.577 8.301 12.356 13.640 821 1.599 Jumlah RM Menengah 86 100 99 142 156 144 144 Total Disburse 5.302 6.032 7.051 17.005 17.203 1.789 1.373 PH 1.132 453 632 837 1.093 25 7 ▪ Produktivitas RM kecil posisi Februari 2025 sebesar Rp1,70 Miliar/bulan/per RM, namun harus naik 14% menjadi Rp1,93 Miliar/bulan/RM untuk mencapai target RKAP 2025 ▪ Februari 2025, produktivitas RM Menengah sebesar Rp9,31 miliar/bulan/RM, atau harus tumbuh 110% menjadi sebesar Rp19,56 miliar/bulan/RM untuk mencapai target RKAP 2025 Rp.55,42T ▪ Target perhitungan produktivitas telah memperhitungkan PH, dan penurunan pokok dengan asumsi runrate Kredit Kecil sebesar 19,10% dan Kredit menengah sebesar 53,35% T.P. Menengah Prod. Per RM/Bulan T.P. Kecil
- 12. z 17 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 17 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM SME PROFITABILITY Explanation about the current condition of segment profitability SME Business Performance Overview SME business segment performances & initiatives check up Specific Issues 2: Proyeksi Downgrade SME Loan Based on historical average downgrade Specific Issues 1: Critical Point Ecosystem Business Forum Final Report – Critical Point Ecosystem Business Forum Existing Specific Issues 3: DHE Cashcoll Issue of Implementation DHE SME
- 13. 18 Proses Bisnis EBF Existing Divisi Wholesale AGR ITG EMG MNP VAD (Tim EBF) 1 Regional Office Alur Koordinasi EBF Distribusi data potensi EBF 3 4 5 6 VAD CTR ALM CMG PPM PMO PO Sales EDM ISG DDB 1 Divisi Wholesale memaparkan money stream & business line nasabah EBF kepada divisi terkait • Koordinator & Data Hub: VAD • Reporting EPA & Data: ALM, EDM, ISG, DDB • Challenger target: PPM, PMO, ALM • Pendamping EBF: CMG • Penentuan produk dan program: PO • Eksekusi pipeline: Sales • Culture ekosistem: CTR 1. VAD melakukan distribusi pipeline ke Divisi PO/Sales dengan memberikan guidance proposal program multiproduk. 2. Divisi PO/Sales akan melakukan distribusi pipeline melalui Brispot/link monitoring. 3. RO akan menjalankan akuisisi dan memberikan feedback kepada PO & VAD. 315 Wholesale Group Customer Tiering Challenge Session & Ranking Nasabah Korporasi 153 Principal “Invest to grow” dan “Priority” 20 Nasabah 2024 1) 16 Nasabah Potensi calon nasabah berdasarkan kebocoran CASA 20 Target EBF 2024 1,3 T 1 Perhitungan Potensi Principal & Value Chain (VC) 2 Challenge Session antara wholesale & PO dgn PPM, ALM, PMO 3 Penentuan target untuk wholesale & PO 1. Target PPOP* (CM+FBI-OHC) 2. Success Rate of Pipeline *Keterangan: 1. PPOP total merupakan gabungan dari PPOP Principal, VC, IBC, & IBC VC. 2. PPOP dapat menjadi indikator karena memperhitungkan target pendapatan BRI yang sudah mencakup asset, liabilities, & transaksional 3. Dasar challenge yang dilakukan berdasarkan asumsi postur RKAP/RBB serta kondisi bisnis eksisting Pemilihan Nasabah & Target EBF Parameter Penetapan Indikator KPI
- 14. No Principal Average Success Rate Des'2024 (%) PPOP Des'24 1 Pertamina Patra Niaga 106% 648,337 2 KTNG 97% 4,162 3 Salim 108% 125,927 4 Kalbe 99% 1,435 5 Kereta Api Indonesia 105% 127,684 6 Semen Indonesia 109% 40,241 7 Japfa 105% 5,348 8 Frisian Flag 110% 10,753 9 Pupuk Indonesia 103% 101,130 10 Castrol 99% 1,072 11 Chandra Asri 102% 51,668 12 Astra 104% 428,050 13 FKS Group 104% 21,139 14 Mayora 105% (1,331) 15 Tigaraksa 87% 857 16 Oppo 99% 3,324 Total 103% 1,569,796 Laporan Realisasi EPA EBF 2024 Pencapaian PPOP EPA Desember 2024: Rp1,57 T PPOP Konsumer Principle PPOP Konsumer Value Chain PPOP Principle Rp1,38T PPOP Value Chain Rp141,82M Rp34,57M Rp11,75M • Dari total ke-16 nasabah top- down dan bottom-up EBF, apabila dibreakdown masih ada 5 principal yang nilai success rate nya masih di bawah 100% terhadap target Des 2024 • Komponen realisasi masih didominasi oleh segmen korporasi. Dari sisi value chain dan konsumer yang ditargetkan lebih tinggi di tahun 2024 masih belum dapat optimal. Notes: Target EBF 2024: Rp1,32T (Rp Juta) • PPOP EBF 2024 sebesar 1,56T atau 118,18% terhadap target
- 15. People Process System & Product Hasil FGD Kualitatif a. SBH rutin melakukan training RM dengan melakukan pertemuan 1-2x dalam seminggu sebagai awareness serta knowladge RM terkait produk dan ketentuan kredit b. Terdapat keterbatasan dalam mengorginir proses bisnis ekosistem secara langsung karena tidak terdapat orkestrator di RO untuk mendorong bisnis ekosistem secara langsung c. Mayoritas rantai bisnis untuk segmen wholesale pendek, yang memiliki banyak peluang rantai bisnis yang Panjang adalah segmen medium a. Melakukan monitoring cash flow nasabah menggunakan bridina b. Dibutuhkan sistem yang a. Tiering Putusan mempengaruhi kemauan Nasabah untuk naik Plafond b. Convenan Day belum dilakukan oleh Unit Kerja untuk memonitoring syarat kredit dari nasabah c. Rate yang masih dibawah competitor d. Potensi bottom up besar di RO Jakarta namun belum terdapat struktur skema yang mengatur ekosistem scr bottom up e. Peluang nasabah medium di Jakarta beberapa bentrok dengan ketentuan KHTPK RO Jakarta Insight a. Capability RM • Masih kurang knowledge terkait Ekosistem. Ekosistem diartikan sebagai product holding/cross selling product b. Kelolaan RM antara memegang 110 – 120 Nasabah Kelolaan 60% kelolaan KUR c. Knowladge RM terhadap product non loan masih kurang d. Confidence RM dalam melakukan Prakarsa kredit dengan jumlah yang besar e. Keragaman pemahaman sektor bisnis masih kurang a. Tiering Putusan mempengaruhi kemauan Nasabah untuk naik Plafond b. Penetapan persayaratn pengendapan CASA dalam program special rate menjadi pertimbangan nasabah untuk memilih BRI c. Convenan Day belum rutin dilakukan oleh Unit Kerja untuk memonitoring syarat kredit dari nasabah d. Rate yang masih dibawah competitor sehingga sulit untuk melakukan take over nasabah baru e. Kecepatan proses menjadi pertimbangan nasabah karena proses putusan di Bank Swasta lebih cepat a. Informasi data leads BRISpot tidak lengkap serta success rate juga rendah b. RM belum dapat melakukan monitoring transaksi cash flow nasabah melalui BRIspot c. Produk yang masih belum catch up terhadap kebutuhan nasabah contohnya Fasilitas Trust Advisory (M&A) Insight a. Peningkatan kapabilitas RM, terkait Ekosistem serta pemahaman keragaman sektor bisnis nasabah b. Peningkatan kapabilitas sisi analisa risiko terkait keragaman sektor bisnis nasabah c. Kolaborasi antara RM Small/Medium dan RM FT/RTB dalam menggarap cross selling product d. Pemisahan RM Program dan RM Komersil dibutuhkan untuk penggarapan kredit yang lebih fokus e. Confidence RM perlu ditingkatkan untuk dapat menggarap peluang kredit dengan skala yang besar a. Penetapan persayaratan transaksi di BRI dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pengendapan dana b. Covenant Day dilakukan rutin untuk memonitoring penetapan persayaratan nasabah special rate c. Program Analisa Line Max dapat di berlakukan untuk mempersingkat proses khususnya untuk suplesi a. Dibutuhkan alat monitoring transaksi nasabah yang terdigitalisasi di BRIspot sehingga mempermudah melakukan monitoring nasabah khususnya yang special rate b. Awareness RM terhadap Produk yang sesuai dengan Costumer Needs c. Agilelity Produk BRI terhaap Costumer Needs berdasarkan potensi bisnis disetiap cluster 20
- 16. Findings EBF 2024 23 Implementasi Kantor Pusat Implementasi Regional Office/BO BRI belum memiliki special treatment yang dapat diberikan kepada nasabah EBF dalam proses pemberian layanan/akuisisi produk perbankan Karakteristik bisnis nasabah EBF yang sangat beragam belum didukung dengan strategi dan guidance akuisisi yang spesifik. Relationship BRI dengan key person nasabah belum mampu mendorong proses collecting potensi (data/pipeline) hingga akuisisi BRI belum mampu men-generate data potensi ekosistem bisnis dari seluruh nasabah EBF sebagai sumber pipeline Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pipeline EBF masih dilakukan secara manual dan tidak berkala Kurasi pipeline EBF belum memberikan value added bagi RM. Masih terdapat issue kualitas (bad data) pipeline EBF Aktivitas pemasaran (akuisisi) pipeline EBF belum disusun dalam suatu rencana pemasaran nasabah Room to improve!!! Uker belum aware dalam memanfaatkan dan mengakuisisi data lead (pipeline) dari nasabah EBF Kurasi pipeline EBF belum memberikan value added yang optimal bagi RM. Masih terdapat issue kualitas (bad data) pipeline EBF Aktivitas pemasaran (akuisisi) pipeline EBF belum disusun dalam suatu rencana pemasaran nasabah Idle potensi EBF di pool of pipeline Brispot Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pipeline EBF masih dilakukan secara manual dan tidak berkala Pemahaman akan ekosistem belum seragam. Ekosistem diartikan sebagai product holding/cross selling product Belum terdapat struktur/skema untuk ekosistem nasabah bottom up Awareness & Capability RM terhadap Produk Diversity yang sesuai dengan Customer Needs
- 17. 24 Governance Business Process Value Proposition System & Tools Ecosystem Business Forum 1 2 3 4 5 a. Top-down & Bottom Up Strategy b. Identifikasi potensi (Pipeline) - Akuisisi potensi bisnis a. SOP Value Chain b. Dokumen tata kelola pendukung c. Implementasi tata kelola EBF 6 Organisasi & KPI Customer a. Product & Service Proposition (Proposal EBF) b. Tailor made product a. Ecosystem Profitability Analysis b. Integrated Pipeline a. Sector Focus b. Customer Needs c. Customer Tiering a. Kordinator b. Poduct & Business Owner c. Target Challenge Terdapat room to improve dari 6 aspek implementasi bisnis ekosistem yang dapat diwujudkan untuk mendorong terciptanya closed-loop- financing Ecosystem Ecosystem Business Forum (EBF) merupakan pendekatan akuisisi bisnis segmentless dengan mengintegrasikan seluruh segmen ke dalam proses bisnis yang saling mendukung untuk menguasai closed-loop financing. Evaluasi atas implementasi EBF 2024 perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola bisnis ekosistem yang robust dapat diimplementasikan di seluruh Unit Kerja.
- 18. 25 Perbaikan atas temuan issue/pain point implementasi EBF 2024 perlu diakselerasi untuk mendukung terciptanya model bisnis Ekosistem yang ideal bagi BRI Governance Business Process Value Proposition System & Tools 1 2 3 4 5 6 Organization & KPI Customer a. Menyusun governance terkait sektor fokus dalam penentuan Nasabah EBF b. Menambahkan parameter dalam customer tiering (e.g. relationship business model, akses & sebaran ekosistem nasabah) a. Merumuskan tailor made product sesuai kebutuhan Nasabah (e.g. bundling program, modifikasi product existing) b. Membuat personalized proposal yang spesifik per nasabah/RO sesuai identifikasi kebutuhan Nasabah yang dibagi menjadi 2 jenis: individu & bisnis a. Integrated Pipeline Management (IPM) untuk mengintegrasikan proses tata kelola pipeline seluruh segmen b. Ecosystem Profitability Analysis (EPA) untuk kalkukasi pencapaian bisnis nasabah secara ekosistem a. Memerinci ruang lingkup aktivitas EBF dalam SOP (e.g. customer tiering, supporting document dalam monitoring) b. Cascading target ke HO & RO sesuai potensi nasabah yang meliputi seluruh komponen target (e.g. activity & financial) c. Menyusun mekanisme cadence monitoring yang didukung dengan evidence d. Menetapkan segregasi duty ke masing-masing level jabatan a. Penetapan target leading indicator & lagging indicator yang mengedpankan KPI Kolaborasi di RO - BO b. Penguatan stakeholder di HO – RO – BO melalui penetapan peran (key role) dalam pelaksanaan aktivitas bisnis Ekosistem a. Menyusun business model yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekosistem (Top-Down / Bottom Up Strtaegy) b. Menyediakan panduan proses bisnis yang jelas dan mudah diterapkan (e.g. sales guideline per principal) c. Pemetaan key person/relationship pairing business model d. Memastikan strategi bisnis EBF selaras dengan program pendidikan jajaran (Industry Review , Business Acumen, Business Diversity) Squad Ecosystem Squad Ecosystem Squad Ecosystem Squad Ecosystem , PO, BO Squad Digital & IT PPM ALM
- 19. z 27 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 27 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM SME PROFITABILITY Explanation about the current condition of segment profitability SME Business Performance Overview SME business segment performances & initiatives check up Specific Issues 2: Proyeksi Downgrade SME Loan Based on historical average downgrade Specific Issues 1: Critical Point Ecosystem Business Forum Final Report – Critical Point Ecosystem Business Forum Existing Specific Issues 3: DHE Cashcoll Issue of Implementation DHE SME
- 20. 28 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 28 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 28 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 28 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Historical NPL 2024 Segmen Small & Medium 12,217 12,999 12,611 13,266 13,239 11,643 11,658 11,381 10,700 10,645 10,758 10,006 5.34% 5.65% 5.44% 5.75% 5.74% 5.05% 5.06% 4.94% 4.64% 4.61% 4.68% 4.39% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec (Rp M) (%) Segmen Small Tahun 2024 Dalam Miliar Rupiah 819 677 756 643 750 633 584 638 716 812 678 760 2.55% 2.05% 2.21% 1.86% 2.13% 1.75% 1.65% 1.79% 1.94% 2.14% 1.77% 1.94% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec (Rp M) (%) Segmen Medium Tahun 2024 Dalam Miliar Rupiah Key Notes ❑ NPL Segmen Small terbesar sepanjang 2024 berada pada bulan April & Mei sebesar 13T ❑ NPL Segmen Medium terbesar sepanjang 2024 berada pada bulan Januari dan Oktober sebesar 800M 0.01% 0.01% 0.02% 0.16% 0.36% 0.63% 0.95% 1.58% 2.12% 2.90% 4.22% 0.01% 0.02% 0.04% 0.10% 0.24% 0.47% 0.73% 1.07% 1.43% 1.89% 2.42% 2.99% 0.01% 0.03% 0.10% 0.22% 0.38% 0.64% 0.94% 1.28% 1.60% 1.97% 2.38% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024 2023 2022 Vintage Analysis MOB (Bulan Setelah Realisasi) Segmen Small
- 21. 30 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 30 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 30 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 30 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Recovery Rate PH & Recovery Monthly - SME Akumulasi 2021 (yoy) PH SME: 6.029 M (Kecil: 5.577 M Menengah: 453) Recovery SME: 3.618 M (Kecil: 3.130 M Menengah: 487 M) Akumulasi 2022 (yoy) PH SME: 8.933 M (Kecil: 8.301 M Menengah: 632 M) Recovery SME: 4.991 M (Kecil: 4.807 M Menengah: 183) Akumulasi 2023 (yoy) PH SME: 13.193 M (Kecil: 12.356 M Menengah: 837 M) Recovery SME: 6.430 M (Kecil: 6.193 M Menengah: 238) Recovery Income – Segmen Kecil dan Menengah RKAP Des’25 Recovery SME: 9.675 M (Kecil: 9.290 M Menengah: 385 M) PH SME: 12.750 M (Kecil: 12.000 M Menengah: 750 M) s.d Desember 2024 (ytd) PH SME: 14.733 M (Kecil: 13.640 M Menengah: 1.093 M) Recovery SME: 8.994 M Kecil: 8.557 M Menengah: 436 M Posisi Februari 2025 PH SME: 1.632 M (Kecil: 1.599 M, Menengah: 32 M) Recovery SME: 970 M (Kecil: 918 M, Menengah: 52 M) Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 Mei-21 Jun-21 Jul-21 Ags-21 Sep-21 Okt-21 Nov-21 Des-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Ags-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mei-23 Jun-23 Jul-23 Ags-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Des-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Mei-24 Jun-24' Jul'24 Agu-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Des-24 Jan-25 Feb-25 PH Segmen Kecil PH Segmen Menengah Rec.Segmen Kecil Rec.Segmen Menengah 85% 56% 56% 56% 90% 55% 51% 58% 55% 41% 44% 50% 82% 84% 63% 63% 63% 55% 58% 60% 59% 62% 64% 63% 64% 57% 145% 121% 124% 108% 23% 17% 21% 29% 46% 29% 21% 28% 195% 46% 54% 18% 25% 25% 28% 42% 42% 48% 43% 40% 93% 160% Mar-21 Jun-21 Sep-21 Des-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Mei-24 Juni-24 Juli-24 Agu-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Des-24 Jan-25 Feb-25 Rec.rate Segmen Kecil Rec.rate Segmen Menengah • Recovery Rate SME sebesar 59.44% posisi Januari 2025, namun berpotensi mengalami penurunan seiring dengan penggunaan anggaran PH di tahun berjalan • Akselerasi recovery dilakukan pada awal Quartal 1 dengan program-program terfokus sebagai salah satu sumber pertumbuhan laba
- 22. 31 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 31 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 31 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 31 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Vintage Analysis By Keterangan Umur Tunggakan 4.60% 0% 45.72% 43.30% 15.25% 28.61% 34.43% 28.09% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Small Medium > 3th <3th <2th <1th <9bulan Segmen Total PH (Rp M) Share by tahun Realisasi (Rp M) <2019 2020 2021 2022 2023 2024 Small 13,639 6,144 1,721 1,584 2,855 1,315 17 Medium 1,092 642 106 57 202 82 - Total 14,731 6,786 1,827 1,641 3,057 1,397 17 PH By Tahun Realisasi Key Notes ❑ Mayoritas PH Small & Medium dilakukan pada kredit dengan tahun realisasi < 2019 yaitu 45,89% dan tahun realisasi 2022 yaitu 20,75% ❑ Tahun realisasi 2024 sebesar 17 M atau sebesar 0,11% dari Total PH
- 23. 32 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 32 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 32 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 32 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM 32 Good to Bad Ratio – Segmen Small Tren pemburukan terbesar Segmen Small terjadi di bulan April 2024 dengan rasio pemburukan terbesar pada flow rate DPK 2 to DPK 3 Flow Rate Lancar to DPK Flow Rate DPK 1 to DPK 2 Flow Rate DPK 2 to DPK 3 Flow Rate DPK 3 to NPL (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) 3,431 3,125 2,341 3,132 2,519 1,965 2,397 2,134 2,280 2,041 2,105 1,176 1.90% 1.73% 1.29% 1.75% 1.38% 1.37% 1.29% 1.21% 1.29% 1.09% 1.13% 0.63% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 OS % terhadap Total Lancar di Bulan Sebelumnya 2,105 3,486 2,829 2,515 2,702 2,239 1,966 2,519 2,399 2,296 2,438 2,111 48.18% 48.38% 35.20% 47.07% 38.21% 43.39% 33.03% 41.07% 38.15% 35.09% 40.11% 36.46% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 OS % terhadap Total DPK 1 di Bulan Sebelumnya 2,211 1,979 2,839 2,491 2,109 2,180 1,881 1,741 2,100 2,063 1,996 1,957 69.47% 63.23% 61.65% 71.05% 61.98% 68.02% 58.96% 63.23% 65.51% 64.78% 64.66% 60.75% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 OS % terhadap Total DPK 2 di Bulan Sebelumnya 2,064 1,734 1,354 1,629 1,315 1,304 1,890 1,693 1,311 1,782 1,529 1,021 44.03% 40.97% 33.32% 38.13% 34.05% 32.38% 46.03% 42.52% 33.65% 36.73% 31.97% 22.80% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 OS % terhadap Total DPK 3 di Bulan Sebelumnya Nett Downgrade 3,002 1,929 906 2,195 1,003 729 1,461 1,003 1,197 969 1,359 140 2,035 1,771 2,621 2,266 1,858 1,771 1,927 1,592 1,927 1,894 1,813 1,761 1,941 Nett Downgrade 3,325 2,508 2,241 2,423 1,840 1,626 2,231 2,145 2,043 2,227 1,889 Nett Downgrade 1,974 1,525 1,150 1,511 1,129 1,057 1,779 1,562 1,204 1,656 1,413 908 Nett Downgrade
- 24. 33 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 33 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 33 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 33 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Roll Back Ratio – Segmen Small Roll Back DPK 1 to Lancar Roll Back DPK 2 to DPK 1 Roll Back DPK 3 to DPK 2 Roll Back NPL to DPK 3 Rasio perbaikan kualitas asset Segmen Small terbesar dari DPK 1 yang membaik ke lancar (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) 429 1,196 1,435 937 1,513 1,236 936 937 796 1,072 746 1,036 9.82% 16.61% 21.27% 16.23% 21.41% 19.38% 15.73% 13.57% 17.27% 16.38% 12.28% 17.89% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 OS % terhadap Total DPK 1 di Bulan Sebelumnya 164 161 321 274 279 399 340 288 254 253 256 222 5.18% 5.74% 7.58% 7.38% 8.22% 10.96% 10.69% 10.30% 7.74% 7.94% 8.28% 6.88% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 OS % terhadap Total DPK 2 di Bulan Sebelumnya 176 208 218 225 251 253 214 149 206 169 183 196 4.29% 5.23% 5.62% 4.64% 5.26% 5.66% 4.78% 3.88% 5.03% 4.54% 4.84% 5.22% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% - 50 100 150 200 250 300 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 OS % terhadap Total DPK 3 di Bulan Sebelumnya 90 209 204 118 186 247 111 131 107 126 116 113 0.82% 1.72% 1.58% 0.94% 1.41% 1.88% 0.96% 1.14% 1.72% 1.19% 1.09% 1.06% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% - 50 100 150 200 250 300 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 OS % terhadap Total NPL di Bulan Sebelumnya
- 25. 34 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 34 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 34 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 34 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Historical Disbursement 2022 - 2024 3,014 3,437 4,295 4,626 2,772 4,483 4,184 4,542 5,491 4,769 5,828 5,963 6,090 7,824 7,906 5,125 5,533 5,488 5,264 6,175 6,514 6,771 5,890 5,701 7,392 5,956 6,029 5,205 5,506 5,323 5,359 5,945 7,440 8,030 6,290 5,896 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Des-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Juni-24 Juli-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Historical Net DG 2022 - 2024 964 761 591 1,622 1,497 559 1,434 1,275 876 927 738 234 1,451 1,078 587 1,852 1,356 949 1,884 1,452 1,014 1,436 1,091 1,178 1,865 1,396 1,027 1,615 1,220 570 1,229 1,030 918 1,082 1,146 1,154 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Des-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Juni-24 Juli-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2022 626 (203) (170) 1,031 (125)(938) 874 (158) (399) 50 (189) (503) 2023 1,216 (373) (491) 1,265 (496)(407) 935 (432) (438) 422 (346) 88 2024 687 (469) (369) 589 (396)(650) 659 (198) (112) 164 64 8 Korelasi Disbursement & Net DG Key Notes ❑ Berdasarkan Historical Disbursement 2022 – 2024 disetiap Quartal mengalami kenaikan disbursement ❑ Berdasarkan Historical Net DG 2022 – 2024 disetiap Quartal mengalami penurunan Downgrade Korelasi Distribusi & Net DG 2022 - 2024
- 26. 35 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 35 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 35 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 35 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM NET DG & GROWTH OS sampai dengan Posisi Februari 2025 Regional Office DES'23 to FEB'24 DES'24 to FEB'25 DELTA YoY (Des23 to Feb24) VS (Des24 to Feb25) PERTUMBUHAN OS DIBANDING NET DG NPL 2025 DELTA OS DELTA NPL POSISI PH NET DG NPL DELTA OS DELTA NPL POSISI PH NET DG NPL DELTA OS DELTA NET DG Bandar Lampung 172,882 49,274 41,292 90,566 158,892 13,591 52,549 66,140 (13,990) (24,426) Net DG NPL < Delta OS Bandung 181,544 87,670 121,267 208,937 291,925 52,287 134,582 186,870 110,381 (22,068) Net DG NPL < Delta OS Banjarmasin 60,394 146,837 70,067 216,903 139,280 69,964 91,766 161,730 78,886 (55,173) Net DG NPL > Delta OS Denpasar 83,787 104,830 78,261 183,091 150,504 103,203 56,230 159,432 66,717 (23,659) Net DG NPL > Delta OS Jakarta 1 (291,864) 96,064 57,496 153,560 (180,821) 13,074 96,221 109,294 111,043 (44,266) Net DG NPL > Delta OS Jakarta 2 123,275 53,195 67,918 121,113 219,064 83,508 125,854 209,362 95,789 88,249 Net DG NPL < Delta OS Jakarta 3 304,306 130,401 65,417 195,818 108,074 103,015 81,913 184,928 (196,232) (10,890) Net DG NPL > Delta OS Jayapura 8,988 57,164 19,840 77,005 (40,358) 25,178 30,771 55,949 (49,346) (21,055) Net DG NPL > Delta OS Makassar (25,431) 142,547 104,933 247,480 302,621 85,501 90,772 176,273 328,052 (71,207) Net DG NPL < Delta OS Malang 262,225 139,319 83,422 222,741 205,325 156,152 140,199 296,351 (56,900) 73,610 Net DG NPL > Delta OS Manado 238,336 62,287 44,301 106,588 44,880 23,494 60,384 83,878 (193,456) (22,711) Net DG NPL > Delta OS Medan 145,105 54,811 59,768 114,579 173,889 17,114 75,582 92,696 28,784 (21,883) Net DG NPL < Delta OS Padang 80,394 76,528 24,234 100,762 134,153 31,791 35,737 67,527 53,759 (33,234) Net DG NPL < Delta OS Palembang 283,217 61,822 64,379 126,201 103,235 11,691 76,934 88,625 (179,982) (37,576) Net DG NPL < Delta OS Pekanbaru (79,650) 63,308 30,141 93,449 197,962 13,140 31,731 44,871 277,612 (48,578) Net DG NPL < Delta OS Semarang 147,385 211,789 60,352 272,141 17,684 141,540 153,884 295,424 (129,701) 23,283 Net DG NPL > Delta OS Surabaya 190,640 168,383 111,203 279,587 176,764 137,524 144,081 281,605 (13,876) 2,018 Net DG NPL > Delta OS Yogyakarta 339,704 209,289 73,664 282,954 271,977 119,038 120,257 239,294 (67,727) (43,659) Net DG NPL < Delta OS Grand Total 2,225,237 1,915,518 1,177,955 3,093,475 2,475,050 1,200,805 1,599,447 2,800,249 49,813 (293,225) Net DG NPL > Delta OS BULAN POT DG NPL PH NET DG TO NPL % Jan-24 3803 669 1802 47% Feb-24 3756 509 1291 34% Mar-24 4718 1277 887 19% Apr-24 4565 828 1485 33% May-24 4226 1070 1043 25% Jun-24 4265 2004 408 10% Jul-24 3612 1050 1064 29% Aug-24 3314 1135 859 26% Sep-24 3487 1459 777 22% Oct-24 3557 1023 968 27% Nov-24 3518 930 1044 30% Dec-24 3569 1687 934 26% Jan-25 3621 821 1623 45% Feb-25 3857 779 1177 31% Berdasarkan Historical terdapat 3 RO yang memiliki Delta OS yang lebih buruk secara Yoy dan Nett Downgrade yang lebih tinggi dari tahun lalu (RO Malang, RO Semarang, RO Surabaya) Berdasarkan Historical Net DG selalu turun signifikan pada bulan laporan dengan alokasi PH yang relative tinggi
- 27. 36 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 36 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 36 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 36 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM 0.76% 0.65% 0.51% 0.89% 0.77% 0.53% 0.82% 0.73% 0.59% 0.68% 0.62% 0.59% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2022 2023 2024 Avrg Simulasi Proyeksi Net DG Segmen Small 2025 Trend Net DG to NPL Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total RKAP PL 2025 180,573 181,753 183,882 185,697 188,157 192,377 194,498 196,946 199,804 202,062 204,143 205,674 2,315,567 Proyeksi DG 2025 1,368 1,176 947 1,655 1,457 1,025 1,602 1,438 1,188 1,376 1,256 1,213 15,700 NPL to PL 2024 179 319 335 217 345 442 224 260 249 313 283 271 3,435 Net DG 1,190 857 612 1,438 1,112 582 1,378 1,179 939 1,064 973 942 12,265 Simulasi Proyeksi Net DG 2025 Simulasi Proyeksi Net DG menggunakan Historical Flow Rate 3 tahun terakhir (Rp Miliar) ❑ Berdasarkan Historical Flow Rate 3 tahun terakhir sehingga untuk proyeksi Net DG tahun 2025 segmen kecil senilai 12,265 Miliar
- 28. 37 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 37 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 37 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 37 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM Conclusion & Recommendation Trend Net DG Segmen Small & Medium Segmen Des'23 Net DG PH Des'24 Net DG PH Des'24 YoY Proyeksi 2025 NPL NPL Net DG PH RKAP NPL Net DG RKAP PH (Rp M) (%) (Rp M) % (Rp M) (%) Small 11,120 4.88% 12,526 13,640 10,006 4.68% 11,080 13,640 -11.54% 10.40% 9,351 4.33% 12,265 12,000 Medium 826 2.56% 1,027 1,093 760 1.77% 885 1,093 -13.74% 30.25% 1,003 1.86% 1,000 750 Total 11,946 3.72% 13,553 14,733 10,766 3.23% 11,966 14,733 -12.64% 20.33% 10,354 3.10% 13,265 12,750 ❑ Proyeksi Net DG segmen Small pada Tahun 2025 adalah sebesar 12,4 Triliun, mengalami kenaikan sebesar 12,09% atau 1,34T dari Net DG pada tahun 2024. ❑ Proyeksi Net DG Segmen Medium Tahun 2025 adalah sebesar 1 Triliun, mengalami kenaikan sebesar 12,9 % atau 115 miliar dari Net DG pada tahun 2024. Simulasi Disbursement OS 2024 RKAP 2025 ∆OS RKAP PH'25 Total Kenaikan OS Asumsi Run Rate Target Disbursement per- tahun per- bulan per- RM Small 228,094 245,704 17,610 12,000 17,609 18.31% 109,787 9,418 1.93 Medium 39,051 53,785 14,734 750 16,368 54.07% 33,806 2,817 19.56 Total 267,145 299,489 32,344 12,750 33,978 36.19% 143,593 11,966 21,49 (Rp Miliar) (Rp Miliar) Conclusion What’s Next ❑ Akselerasi recovery khususnya ekstrakomtabel dilakukan pada awal Semester 1 dengan program-program terfokus ❑ Fokus ekspansi dan perkuat sektor potensial melalui ekosistem dan program selective special rate ❑ Melakukan strategi marketing dengan focus pada penetrasi komunitas-komunitas pengusaha atau instansi (ex: Kadin, HIPMI, Pengusaha Muda, dll) sebagai sumber pipeline
- 29. z 41 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 41 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM SME PROFITABILITY Explanation about the current condition of segment profitability SME Business Performance Overview SME business segment performances & initiatives check up Specific Issues 2: Proyeksi Downgrade SME Loan Based on historical average downgrade Specific Issues 1: Critical Point Ecosystem Business Forum Final Report – Critical Point Ecosystem Business Forum Existing Specific Issues 3: DHE Cashcoll Issue of Implementation DHE SME
- 30. 42 DHE Overview Performance DHE BRI & Industri 9.57 9.04 9.92 9.62 10.21 9.88 9.98 10.80 10.20 11.54 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 (Milyar USD) Nilai Ekspor DHE SDA terus mengalami peningkatan setiap bulannya di tahun 2024. Jika dirata-ratakan sepanjang tahun 2024 ekspor DHE perbulan mencapai USD 10 Milyar. Market share penempatan di BRI terhadap nilai ekspor industry sebesar 22%, masih terdapat potensi yang dapat digarap untuk DHE sehingga akuisisi Rekening Khusus eksportir menjadi hal krusial yang harus dilakukan Nilai Ekspor DHE Industri 2.87 5.58 8.56 8.57 8.92 8.91 9.02 9.20 9.29 9.76 7.17 13.95 21.39 28.61 36.26 43.68 51.16 59.26 66.91 75.56 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 (Milyar USD) Retensi DHE SDA (30%) (Bio USD) Retensi DHE SDA (75%) (Bio USD) 24% 25% 21% 23% 25% 25% 24% 19% 20% 22% 7% 6% 5% 6% 6% 7% 5% 5% 5% 5% Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Share BRI vs Nilai Ekspor Industri % Penempatan BRI vs Nilai Ekspor Industri % Pemanfaatan BRI vs Nilai Ekspor Industri Estimasi Besaran Retensi Industri
- 31. 43 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 43 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 43 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 43 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM 8.04 6.91 5.23 5.35 6.02 6.64 6.92 5.52 7.15 6.74 6.26 7.12 7.69 3.81 3.74 3.17 3.32 3.53 3.81 3.53 2.61 1.96 1.93 2.55 2.94 4.64 11.84 10.66 8.40 8.67 9.56 10.46 10.45 8.13 9.11 8.67 8.81 10.07 12.33 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Pemanfaatan DHE BRI (Rp T) Cash Coll DHE SWAP Total (Rp.Milyar) 7 8 7 6 9 13 14 12 9 10 15 18 14 23 20 21 25 24 25 24 24 23 21 25 25 19 6.64 7.14 6.79 2.34 1.03 1.70 1.40 1.53 1.02 0.93 0.45 0.27 0.33 37.31 36.71 35.48 34.01 35.47 40.49 40.15 38.34 33.30 33.27 40.35 43.70 34.41 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Portofolio Penempatan (Rp T) Tabungan DHE Deposito DHE Giro DHE TD BI Total (Rp.Milyar) Overview DHE BRI as of Dec 24 Tabungan DHE 1% Deposito DHE 41% Giro DHE 57% TD BI 1% Cash Coll DHE 62% SWAP 38% Secara YoY terdapat penurunan penempatan DHE sebesar 8% atau eq 2.8 T dengan instrumen penempatan terbesar pada Giro Reksus dan Deposito DHE Secara YoY terdapat peningkatan pemanfaatan DHE sebesar 4% atau eq Rp 488 M dengan instrumen pemanfaatan terbesar pada Cash Collateral DHE Divisi Entity OS (Rp M) 7,286.32 AGRI PT Citra Borneo Utama 665.69 EMG PT Arutmin Indonesia 1,256.81 EMG PT Kaltim Prima Coal 4,126.37 MNP PT Barasentosa Lestari 41.41 AGRI PT Jhonlin Group - MNP PT Borneo Indobara 1,196.03 452.40 RETAIL PT Wanatiara Persada 358.87 RETAIL PT Miryafan Mekaraya Sukses 5.55 RETAIL PT Sinar mutiaranusa Agro 9.64 RETAIL PT Mulia Sukses Rezeki 18.19 RETAIL PT INDOPRIMA KARISMA JA 21.85 RETAIL CIPTA PERSADA MULIA 14.15 RETAIL PT Inti Surya Agrolestari Perkasa 0.99 RETAIL PT KENCANA PERMATA N 13.49 RETAIL PT MITRA AGUNG SWADAYA 9.68 7,738.72 WHOLESALE NON WHOLESALE TOTAL Divisi Entity OS (USD) AGRI PERMATA HIJAU GROUP 47,505,000 AGRI SMART GROUP 22,170,000 AGRI GAMA GROUP 125,126,386 AGRI RAJA GARUDA EMAS GROUP 7,432,910 MNP SINARMAS GROUP 66,944,250 AGRI SUNGAI BUDI 504,000 AGRI KEBUN TEBU MAS 8,607,950 RETAIL RETAIL 9,892,409 288,182,905 TOTAL SWAP CASH COLLATERAL Terdapat 15 Nasabah WS & Non WS yang aktif melakukan Cash Collateral dengan OS existing Rp 7.7 Triliun. Terdapat 14 Group nasabah WS & Non WS yang aktif melakukan SWAP dengan OS Existing USD 288 mio Sepanjang tahun 2024 rata rata eksportir melakukan pemanfaatan sebesar 26% dari total penempatan dana retensi DHE di BRI melalui fasilitas Cash Collateral dan SWAP
- 32. 44` T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 44 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 44 T E AM T AS K F O R C E – C O N S U M E R S T R E AM 44 T E AM T AS K F O R C E – S M E S T R E AM DHE Eksisting BRI ❑ Realisasi DHE Cashcoll pada tahun 2024 sebesar 1,2 T. ❑ Berdasarkan putusan ALCO, program FTP khusus DHE Cashcoll dengan kuota 1,5 T periode 1 Maret s/d Juni 2025. ❑ Realisasi DHE Cashcoll periode Januari s/d Februari 2025 adalah sebesar 27,8 M sehingga ruang ekspansi DHE Cashcoll masih memiliki peluang yang banyak. No Regional Office Jan'24 s.d. Des'24 Jan'25 s.d. Feb'25 Grand Total 1Jakarta 1 657,274,978,052 657,274,978,052 2Medan 309,509,284,000 309,509,284,000 3Banjarmasin 130,026,999,333 9,210,000,000 139,236,999,333 4Pekanbaru 94,117,305,941 18,679,123,117 112,796,429,058 5Jakarta 3 21,649,993,611 21,649,993,611 6Lampung 21,523,563,000 21,523,563,000 7Surabaya 15,349,894,125 15,349,894,125 8Jakarta 2 21,410,173,660 12,314,989,660 9Palembang 5,749,966,557 5,749,966,557 10Makassar 5,600,000,000 5,600,000,000 11Padang 1,000,000,000 1,000,000,000 12Denpasar - - - 13Jayapura - - - 14Semarang - - - 15Bandung - - - 16Yogyakarta - - - 17Manado 18Malang - - - Grand Total 1,283,212,158,279 27,889,123,117 1,311,101,281,396 Realisasi DHE Cashcoll Tahun 2024 & 2025 No Regional Office Volume Transaksi Forex (USD) 1 Jakarta 1 1,246,740,436 2 Medan 379,755,367 3 Banjarmasin 197,781,941 4 Pekanbaru 94,549,071 5 Jakarta 3 312,709,061 6 Lampung 74,221,388 7 Surabaya 891,075,594 8 Jakarta 2 712,998,563 9 Palembang 180,606,421 10 Makassar 143,380,827 11 Padang 130,102,976 12 Denpasar 230,526,799 13 Jayapura 8,739,891 14 Semarang 926,495,593 15 Bandung 246,710,112 16 Yogyakarta 240,380,128 17 Manado 155,018,085 18 Malang 340,574,208 Grand Total 6,512,366,460 Data Transaksi Eksportir Non Wholesale 2024 ❑ Volume Eksportir transaksi forex sepanjang 2024 sebesar USD 6,5 Bio ❑ Data Eksportir Eksisting disetiap RO dapat dijadikan sebagai pipeline dalam menawarkan DHE Cashcoll Satuan rupiah penuh
- 33. 45 Current Condition SBH pada KC Metro ditargetkan terkait Asset Spread Belum terdapat strategi khusus untuk DHE Cashcoll pada SME Penawaran produk/fasilitas pemanfaatan DHE yang kompetitif terhadap peers Pemanfaatan Program FTP Khusus pada putusan ALCO belum optimal Ideal Condition Gap Analysis SBH KC Metro ditargetkan terkait Liabilities Spread dalam mendorong CASA Strategi khusus SME dalam memaksimalkan DHE Cashcoll. Data Eksportir dapat dijadikan sumber pipeline Benchmarking produk agar pemanfaatan fasilitas DHE kompetitif Memaksimalkan program FTP Khusus dalam mengakselerasi produk DHE Cashcoll
- 34. 01 People 02 Optimalisasi Pemanfaatan DHE Segmen SME Recommendation a. Pemberian FTP Khusus untuk DHE b. Pengkajian kembali terkait Penetapan KPI SBH yang sebelumnya Asset Spread menjadi Contribution Margin c. Melakukan internalisasi terkait pemanfaatan DHE kepada tenaga pemasar dalam meningkatkan Pencapaian Aset dan Liabialites d. Menggrab Nasabah DHE Cashcoll untuk menggali peluang Ekosistem e. Kolaborasi RTB dan RM untuk optimalisasi potensi transaksi valas 46 Fish Bone Analysis & Recommendation a.KPI SBH KC. Metro masih terbatas kepada asset Spread b.Internalisasi terkait Pemanfaatan DHE yang belum optimal Process a.Strategis Khusus DHE Cashcoll dalam meningkatkan contribution margin b.Dibutuhkan adanya FTP Khusus untuk DHE c.Penetrasi fasilitas forex line pada nasabah SME belum optimal
- 35. Terima Kasih Task Force SME