Социальные сети и мессенджеры для продаж.
4 likes•1,122 views
Документ представляет результаты исследования продаж через социальные каналы в России, охватывая как b2c, так и c2c-сегменты. Основные выводы показывают, что объем годовых продаж составляет 591 миллиард рублей, с высоким средним чеком в 1 500 рублей, а 76% компаний используют социальные сети для продаж. В частности, социальные сети являются источником 32% сделок, при этом 94% мерчантов, используя социальные каналы, активно взаимодействуют в соцсетях.
Социальные сети и мессенджеры для продаж.
- 1. Соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и sharing economy как каналы продаж
- 2. Об исследовании Платформы по типам каналов Основные результаты Продажи в социальных каналах B2C-продажи C2C-продажи Платёжные инструменты в социальных каналах Методика исследования 3 4 5 9 16 27 40 46 Содержание
- 3. Об исследовании Что мы рассматривали: • продажи в соцсетях, мессенджерах, на сайтах объявлений и сайтах sharing economy*, совместные покупки • продажи, которые ведут мерчанты (B2C-продавцы) и частные лица (С2С-продавцы) Социальная коммерция — это торговые отношения, в которых для покупки или продажи товаров (и услуг) используются интернет-платформы с социальным графом или платформы, которые относятся к социальным медиа Не рассматривали: • покупки за пределами перечисленных платформ, в частности, покупки на игровых платформах • Сегменты продажи недвижимости и автомобилей * Закрытый список бирж услуг и маркетплейсов с социальными механиками: AirBnB.ru, Profi.ru, YouDo.ru, Ремонтник.ру, Помогатель.ру, BlaBlaCar.ru, BeepCar.ru, Ярмарка Мастеров (Livemaster.ru), Etsy.com
- 4. Платформы по типам каналов Соцсети • Вконтакте • Мой мир • Одноклассники • Facebook • Instagram • LiveJournal • Spaces Мессенджеры • Facebook Messenger • ICQ • Mail.ru Agent • WhatsApp • Skype • SnapChat • Telegram • Viber Sharing economy • Помогатель.ру • Ремонтник.ру • Ярмарка Мастеров (Livemaster.ru) • AirBnB.ru • BeepCar.ru • BlaBlaCar.ru • Etsy.com • Profi.ru • YouDo.ru Доски объявлений • Из рук в руки • Avito.ru • Auto.ru • Юла (Youla.io) • Drom.ru • Farpost.ru • N1.ru
- 6. Основные результаты исследования 591 млрд ₽ 394 млн сделок (годовой объём продаж) 33% продаж в деньгах — на сервисах объявлений 1 500 ₽ средний чек в социальной коммерции 100 млрд ₽ приходится на продажу одежды и обуви Взяты B2C- и C2C-продажи товаров и услуг через социальные интернет-каналы в России (март 2017 — март 2018) В сделках это 27%. На соцсети приходится 32% сделок — с более низким средним чеком При этом 73% социальных покупок стоят 3 000 ₽ или меньше Это самая крупная категория. На втором месте — электроника и бытовая техника, на третьем – услуги по аренде недвижимости
- 7. Основные результаты в B2C-продажах 76% — столько компаний используют социальные каналы (от общего числа торгующих онлайн). В среднем у мерчантов, использующих социальные каналы, на них приходится 40% выручки с онлайн-продаж. Доля социальных продаж выше у небольших мерчантов. При количестве заказов не более 10 в день на долю социальных каналов приходится 45% выручки онлайн-продаж, при 10 заказах и более – только 25%. В среднем — 40%. 94% мерчантов, использующих социальные каналы для продаж, продают в социальных сетях. У мерчантов тройку наиболее популярных товарных категорий составляют детские товары (13% продавцов), товары для дома и ремонта (11%) и цифровой контент (10%). У 55% мерчантов доля социальных продаж выросла за последние 12 месяцев. Наилучшую динамику социальных продаж показывают B2C-мерчанты, использующие мессенджеры: 74% зафиксировали рост социальных продаж. Среди продающих в классифайдах рост отметили 42%. Мерчанты намерены больше продавать в социальных сетях (55% от использующих канал) и оставить продажи в классифайдах на прежнем уровне (42% от использующих канал). Каждый пятый мерчант, до сих пор не уделявший внимания социальным каналам продаж, твердо намерен использовать их в ближайшие 12 месяцев. По мнению B2C-продавцов, драйвером роста социальных продаж послужит изменение внутренних технологических решений социальных платформ, которые приблизят социальные сети к маркетплейсам.
- 8. Основные результаты в С2C-продажах 22 млн интернет-пользователей вовлечены в социальную коммерцию в качестве продавцов. Это 31% от общего числа интернет-пользователей России (14-54). Более чем для 3 млн россиян социальная онлайн-коммерция — существенный или единственный источник дохода (около 4,5% интернет-аудитории в возрасте 14-54 лет). Для 55% интернет-пользователей, которые продают через социальные платформы — это их единственный канал продаж. В среднем же на социальные каналы у них приходится 70% онлайн-продаж. У занимающихся продажами интернет-пользователей основной канал — сайты объявлений (71% продавцов). Портрет С2С-продавца в социальной коммерции: поровну мужчин и женщин, 2 из 3 в возрасте от 25 до 44 лет и имеют 3 и более человек в семье. Для 15% С2С-продавцов доход от социальной коммерции основной или существенный. 56% интернет-пользователей, продающих в социальных каналах, продают б/у товары.
- 10. Годовой объём рынка * По данным WEB-Index УИ, март 2018. Интернет-аудитория Россия 0+, 14-54 составила 71,4 млн 394 миллиона сделок 591 миллиард рублей 39 миллионов покупателей 22 миллиона продавцов
- 11. Что продаётся в социальных каналах * Медианный чек. Онлайн-опрос интернет-пользователей, 1659 ответов. По данным вопроса о последней покупке на социальных интернет-платформах. Самая популярная категория — одежда и обувь. Приносит больше 100 млрд ₽ в год Категория социальных продаж Млрд ₽ в год Средний чек, ₽ * Доля в сделках, % Одежда и обувь 101,4 1950 15,7 Электроника и бытовая техника 97,6 3600 8,2 Аренда недвижимости 79,9 6500 3,7 Другие услуги 74,9 1500 17,6 Животные и растения 63,5 3000 6,4 Детские товары 31,0 1370 6,9 Билеты (транспорт, мероприятия) 22,8 1111 6,2 Товары для дома и ремонта 21,0 1500 4,2 Товары для хобби и рукоделия 18,1 1800 3,0 Подарки, украшения 15,3 1300 3,6 Продукты питания 12,3 1000 3,7 Персонажи и объекты для игр 11,6 350 10,1 Автозапчасти и аксессуары 9,1 2500 1,1 Другое 30,5 - 7,7
- 12. Средний чек в социальной коммерции Крупные сделки больше 50 000 ₽ составляют лишь 1% от общего числа сделок. Две из пяти сделок — на сумму меньше 1 000 ₽, каждая третья — от 1 000 до 3 000 ₽. Средний чек по сегменту в целом — 1 500 ₽ 79% 4% 17% Равен среднему Больше среднего Меньше среднего Онлайн-опрос интернет-пользователей, 1593 ответа. Вопрос: Какую примерно сумму в рублях вы потратили в тот раз? Онлайн-опрос мерчантов, 157 ответов. Вопрос: При продажах через социальные платформ размер чека равен, больше или меньше среднего? 44% 29% 11% 8%6% 1% 1% 1 000 и меньше 1 000 – 3 000 3 000 – 5 000 5 000 – 10 000 10 000 – 30 000 30 000 – 50 000 больше 50 000 Распределение покупок по стоимости, ₽ У большей части мерчантов чек в социальных каналах равен среднему
- 13. Как распределены сделки и оборот социальной коммерции по каналам Треть объема B2B- и C2C-продаж приходится на сервисы объявлений, четверть — на социальные сети, шестая часть общего объема социальных продаж идет через мессенджеры Онлайн-опрос интернет-пользователей, 1659 ответов. По данным вопроса о последней покупке на социальных интернет-платформах. 1350 2000 1500 2250 1000 32% 27% 23% 11% 7% Социальные сети Сервисы объявлений Сайты sharing economy Мессенджеры Совместные покупки Доля в сделкахМедианный чек, руб. Доля в объеме продаж 26% 33% 21% 16% 4% Социальные сети Сервисы объявлений Сайты sharing economy Мессенджеры Совместные покупки
- 14. 96% 94% 30% 29% 7% 4% 2%4% 37% 71% 9% 6% 6% Основной социальный канал продаж Распределение продавцов социальной коммерции по каналам продаж * AirBnB.ru, Profi.ru, YouDo.ru, Ремонтник.ру, Помогатель.ру, BlaBlaCar.ru, BeepCar.ru, Ярмарка Мастеров, Repetitors.info, Etsy.com Онлайн-опрос интернет-пользователей, 3014 ответов. Вопрос: За последние 12 месяцев вы как частное лицо или индивидуальный предприниматель продавали товары или услуги каким-либо из перечисленных способов? Онлайн-опрос мерчантов, 207 ответов. Вопрос: Какие интернет-площадки и онлайн-сервисы ваша компания использует для продажи своих товаров /услуг через интернет? У B2C-продавцов — социальные сети, у С2С — сайты объявлений Собственный сайт Социальные сети Сайты объявлений Мессенджеры Собственное мобильное приложение Сервисы совместных покупок Сайты sharing economy* B2C: % от мерчантов, использующих социальные каналы С2С: % от интернет-пользователей, продающих через социальные каналы
- 15. 15% 14% 12% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% Крупнейшие площадки по объёму социальных B2C- и C2C-сделок В процентах от общего объема Онлайн-опрос интернет-пользователей, 3014 ответов. Вопрос: Пожалуйста, вспомните, делали ли вы за последние 12 месяцев покупки товаров или услуг через какой-либо из перечисленных интернет- сервисов?Оценки основаны исключительно на данных опроса пользователей и не проверялись по альтернативным источникам/методикам в виду отсутствия данных для такой проверки. ВКонтакте Avito Юла Instagram YouDo Profi Одноклассники WhatsApp Telegram Viber
- 16. B2C-продажи
- 17. B2C. Проникновение социальной коммерции Онлайн-опрос мерчантов, 207 ответов. Вопрос: Какие интернет-площадки и онлайн-сервисы ваша компания использует для продажи своих товаров/услуг через интернет? Столько мерчантов продавали в социальных каналах за последние 12 месяцев 76%
- 18. Какая доля B2C-продаж в онлайне приходится на те или иные социальные каналы Онлайн-опрос мерчантов, 143 ответа. Вопрос: Какая примерно доля продаж приходится у вашей компании на…? У мерчантов, которые используют социальные каналы, на них приходится в среднем 39,8% от онлайн-выручки 53,4% 6,8%29,6% 5,6% 3,2% 1,3%Совместные покупки Сервисы объявлений Мессенджеры Социальные сети Собственный сайт и мобильное приложение Другие интернет-каналы
- 19. Какая доля выручки приходится у B2C-продавцов на разные онлайн-каналы продаж Онлайн-опрос мерчантов, 143 ответа. Вопрос: Какая примерно доля выручки приходится у вашей компании на каждый из каналов продаж? Доля социальных продаж выше у небольших мерчантов. Самая большая доля продаж через мессенджеры у тех, кто заключает не больше 3 сделок в день. Через соцсети — у мерчантов с 3-10 заказами 50% 35% 6% 2% 1% 5% Собственный сайт и мобильное приложение Социальные сети Мессенджеры Сервисы объявлений Совместные покупки Другие интернет-каналы 64% 17% 4% 11% 49% 32% 7% 5%7% Социальные каналы 45% Социальные каналы 45% Социальные каналы 25% Менее 3 заказов в день 3-10 заказов в день Более 10 заказов в день
- 20. 34% 13% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% Что продают в социальных каналах B2C-продавцы Онлайн-опрос мерчантов, 158 ответов. Вопрос: Какие товары или услуги ваша компания предлагает или предлагала через интернет за последние 12 месяцев? Услуги (кроме аренды недвижимости и авто, а также B2B-услуг для продавцов) Детские товары Товары для дома и ремонта Информационный и развлекательный контент Одежда и обувь Билеты на мероприятие Подарки, украшения Косметика, товары для красоты Виртуальные товары, включая персонажей или объекты для компьютерных игр Программное обеспечение и мобильные приложения Услуги для продавцов товаров и провайдеров услуг Товары для хобби и рукоделия Животные и растения Электроника, компьютеры и бытовая техника В процентах от числа тех, кто использует социальные каналы онлайн-продаж
- 21. 80% 45% 44% 39% 25% 24% Размещение в рекламе и других материалах ссылок на профиль в соцсети Как B2C-продавцы используют соцсети для продаж Онлайн-опрос интернет-продавцов в сегменте B2C, 148 ответов. Вопрос: Расскажите, как вы используете социальные сети для продаж? Покупка рекламы в соцсети Публикации на странице или в группе компании Публикации на личных страницах Заказ публикаций у блогеров Публикации в тематических группах
- 22. 46% 32% 22% 18% 18% 9% Какие встроенные функции соцсетей мерчанты используют для продаж Встроенные функции соцсетей для продаж используют 57% B2C-продавцов (от числа тех, кто в принципе продает через соцсети) Онлайн-опрос мерчантов, 84 ответа. Вопрос: Какой встроенный функционал социальных сетей вы используете для продаж? Размещение витрины товаров в своей группе/на своей странице/в своем аккаунте Размещение своих товаров на других продающих страницах Встроенные платежи Встроенный в социальную сеть чат с покупателями Размещение товаров на внутреннем маркетплейсе социальной сети Размещение товаров в ленте пользователей
- 23. 89% 41% 41% 39% 33% 11% 4% Как B2C-продавцы используют мессенджеры для продаж Мессенджер используется для общения с покупателями Ведение канала для продаж Публикации в общих чатах Рассылка предложений товаров по базе клиентов Продажи с использованием чат-бота Сотрудники делают публикации в личных каналах Рассылка сообщений потенциальным клиентам Онлайн-опрос мерчантов, 46 ответов. Вопрос: Расскажите, как вы используете мессенджеры для продаж?
- 24. 19% 61% 8% 6% 6% 19% 57% 10% 6% 6% 15% 39% 26% 6% 14% 11% 34% 30% 15% 10% Точно да Возможно, да Скорее, нет Точно нет Не знаю/не хочу отвечать Минимум в одном социальном канале, % от не использующих В социальных сетях, % от не использующих В мессенджерах, % от не использующих На сервисах объявлений, % от не использующих Планируют ли B2C-продавцы начать продажи в социальных каналах в ближайший год Онлайн-опрос мерчантов, 160 ответов. Вопросы: Планирует ли ваша компания в ближайшие 12 месяцев начать продажи через социальные сети? Через мессенджеры? Через онлайн-сервисы объявлений? 19% мерчантов, не использующих социальные платформы, начнут использовать минимум одну в течение года
- 25. 34% 34% 30% 29% 21% 22% 44% 13% 20% 19% 13% 29% 5% 5% 0% 10%9% 9% 2% 8% 4% 4% 4% 6% Мерчанты в социальных каналах Мерчанты в социальных сетях Мерчанты в мессенджерах Мерчанты на сервисах объявлений Немного выросла Значительно выросла Осталась на прежнем уровне Значительно сократилась Начали продавать через социальные платформы меньше 12 месяцев назад Немного сократилась Динамика заказов у B2C-продавцов в разных социальных каналах Онлайн-опрос мерчантов, 157 ответов. Вопрос: Оцените, пожалуйста, как изменилась за последние 12 месяцев доля заказов, приходящих через социальные платформы, в общем объеме ваших продаж? Более чем у половины мерчантов доля социальных продаж растет. Наилучшую динамику социальных продаж (во всех социальных каналах совокупно) показывают мерчанты, использующие мессенджеры: 74% зафиксировали рост социальных продаж. Меньше всего растёт доля социальных заказов у мерчантов, ведущих продажи через сервисы объявлений
- 26. Факторы, влияющие на старт социальных продаж Мнения мерчантов Низкая осведомленность о возможностях Эффективность продаж в канале Возможности интеграции с бекофисом Рентабельность продаж в канале Наличие заинтересованной ЦА У задачи низкий приоритет Наличие инструментов для рекламы и продажи Канал не подходит для товарной категории Другое Онлайн-опрос мерчантов, 147 ответов. Открытые вопросы: От чего будет зависеть ваше решение начинать или не начинать продавать через социальные сети? Через мессенджеры? Через онлайн-сервисы объявлений? 18% 12% 9% 9% 7% 7% 3% 3% 33%
- 27. С2C-продажи
- 28. C2C. Проникновение социальной коммерции Онлайн-опрос интернет-пользователей, 3 014 ответов. Вопрос: За последние 12 месяцев вы как частное лицо или индивидуальный предприниматель продавали товары или услуги каким-либо из перечисленных способов? 22 000 000 человек 31%интернет-пользователей, (Россия 0+, 14-54)Продавали товары или услуги в социальных онлайн-каналах в последние 12 месяцев
- 29. Вовлечённость интернет-пользователей в социальную коммерцию 62,5% интернет-пользователей продают и/или покупают в социальных каналах Онлайн-опрос интернет-пользователей, 3014 ответов. Пользователь канала — тот, кто посещал его хотя бы раз за последние 30 дней. Продающими считаются пользователи, которые продавали что-либо через социальный онлайн-канал за последние 12 месяцев. Вопрос: За последние 12 месяцев вы как частное лицо или индивидуальный предприниматель продавали товары или услуги каким-либо из перечисленных способов? (Предлагается список социальных каналов.) 31,1% интернет-пользователей продают в социальных каналах: В соцсетях — 12% пользователей этого канала В мессенджерах — 3% пользователей этого канала
- 30. Сколько сделок приходится на социальные каналы у C2C-продавцов Онлайн-опрос интернет-пользователей, 931 ответ. Вопрос: Какое примерно количество продаж товаров или услуг через интернет у вас было за последние 12 месяцев? У 55% продающих через социальные платформы этот канал — единственный. У тех, кто ведет продажи через социальные каналы, на такие каналы приходится в среднем 70% сделок. Каждый пятый, кто пробовал продавать через социальные платформы, не сделал ни одной продажи за год Доля продавцов 55% 12% 10% 3% 3 % Доля сделок, которые они заключили через социальные каналы, от общего числа сделок за год 100% От 25 до 50% От 50 до 75% От 75 до 100% Менее 25%
- 31. 56% 22% 14% 11% 10% 9% 7% 6% 5% 4% 2% 2% Что продают через социальные каналы C2C-продавцы Онлайн-опрос интернет-пользователей, 931 ответ. Вопрос: Что именно вы предлагаете или предлагали за последние 12 месяцев через социальные платформы в интернете? Б/у товары Услуги Новые товары Животные и растения Товары ручной работы Аренда недвижимости Виртуальные товары и цифровой контент Антиквариат Продукты питания Билеты (мероприятия и транспорт) Аренда авто и других т.с. Другое В процентах от числа тех, кто использует социальные каналы продаж
- 32. 65% 39% 33% 9% 8% 6% 6% 5% 5% 4% 2% 2% Доля C2C-продавцов на различных социальных платформах В процентах от общего числа интернет-пользователей, которые занимаются социальной коммерцией Онлайн-опрос интернет-пользователей, 931 ответ. Вопрос: Что именно вы предлагаете или предлагали за последние 12 месяцев через социальные платформы в интернете? Avito Юла ВКонтакте Instagram Из рук в руки Одноклассники WhatsApp Facebook Messenger Auto.ru Drom.ru Telegram Viber
- 33. Доля C2C-продавцов на различных социальных платформах Онлайн-опрос интернет-пользователей, 931 ответ. Вопрос: В каких социальных сетях (мессенджерах, сервисах объявлений, сайтах из списка ниже) вы предлагали свои товары или услуги за последние 12 месяцев? Показаны платформы, набравшие не менее 1% от social commerce продавцов. Сервисы объявлений, % от продающих в канале Социальные сети, % от продающих в канале Мессенджеры, % от продающих в канале 91% 55% 11% 6% 5% 2% 1% Avito Юла Из рук в руки Auto.ru Drom.ru Farpost.ru N1.ru 89% 24% 17% 13% 3% Вконтакте Instagram Одноклассники Facebook Мой мир 65% 27% 27% 20% WhatsApp Viber Telegram Skype
- 34. Доля C2C-продавцов в соцсетях и мессенджерах В процентах от активной ежемесячной аудитории каждой из платформ 11,2% 6,5% 4,7% 4,3% 3,2% 3,1% 2,2% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 0,9% Вконтакте Instagram Facebook Одноклассники WhatsApp Telegram Mail.ru Agent Facebook Messenger Viber Мой мир ICQ LiveJournal Онлайн-опрос интернет-пользователей, 3014 ответов. Вопрос: Через какие социальные сети (мессенджеры) вы предлагали свои товары или услуги за последние 12 месяцев?
- 35. Как C2C-продавцы используют соцсети для продаж Онлайн-опрос интернет-пользователей, 316 ответов. Вопрос: Расскажите, как вы используете социальные сети для продаж? 51% 47% 29% 17% 17% 13% 10% Публикации в тематических группах Публикации на личных страницах Своя группа для продаж у частного лица Покупка рекламы в соцсети Отдельный аккаунт для продаж у частного лица Размещение в рекламе и других материалах ссылок на профиль в соцсети Заказ публикаций у блогеров
- 36. С2С-продавцы в социальной коммерции Демография Онлайн-опрос интернет-пользователей, 937 ответов. 49% 48% 60% 44% 51% 52% 40% 56% Все продавцы social commerce На сайтах объявлений В мессенджерах В социальных сетях 7% 9% 37% 29% 18% Возраст до 18 лет 18-24 25-34 35-44 45 и старше 7% 25% 33% 25% 10% Один человек (живу один) Два Три Четыре Пять и больше 6% 16% 24% 22% 15% 12% 4% 2% Менее 15 тыс. 15-29 тыс. 30-49 тыс. 50-74 тыс. 75-99 тыс. 100-149 тыс. 150-249 тыс. 250 тыс. и более Мужчины/Женщины Возраст Количество человек в семье Доход семьи в месяц, руб.
- 37. 32% 30% Среди женщин Среди мужчин Проникновение социальных продаж в разных социально-демографических группах Онлайн-опрос интернет-пользователей, 937 ответов. 35% 34% 33% 33% 31% 31% 31% 27% 22% 21% 20% ПФО Мск и МО СФО СПб и ЛО СКФО ЮФО СЗФО УФО ЦФО Крым и Севастополь ДФО 22% 26% 38% 34% 25% До 18 лет 8-24-летних 25-34-летних 35-44-летних 45-54-летних 37% 34% 33% 29% 23% 19% Москва Санкт-Петербург Региональный центр Другой город Поселок Село, деревня, станица, аул
- 38. Как продажи через социальные каналы влияют на доход C2C-продавцов Онлайн-опрос интернет-пользователей, 931 ответ. Вопрос: Продажи через интернет для вас – это: несущественный и нерегулярный источник дохода; несущественный, но регулярный источник дохода; существенный источник дохода; основной или единственный источник дохода; не рассматриваю как источник дохода; затрудняюсь ответить. 31% пользователей интернета занимаются продажами через социальные каналы. Для 15% С2С-продавцов доход от социальной коммерции основной или существенный, то есть на доход от социальных продаж живут более 3 млн человек (около 4,5% интернет-пользователей) 41% 45% 40% 28% 17% 15% 21% 30% 12% 9% 18% 22% 3% 2% 3% 1% 26% 28% 17% 17% 1% 1% 1% 1% Все социальные продавцы Сервисы объявлений Социальные сети Мессенджеры Несущественный и нерегулярный источник дохода Несущественный, но регулярный источник дохода Существенный источник дохода Основной или единственный источник дохода Не рассматривают как источник дохода Затрудняются ответить
- 39. Как С2С-продавцы планируют использовать социальные каналы Онлайн-опрос интернет-пользователей, 931 ответ. Вопросы: Какие у вас планы относительно продаж через социальные платформы в интернете в последующие 12 месяцев? Вопрос задавался обо всех социальных каналах совокупно. 28% 27% 23% 21% 8% 7% 4% Попробуют новые для них платформы с социальными механиками Будут продавать больше через социальные платформы Будут расширять ассортимент Все останется как есть Прекратят продажи Затруднились ответить Будут сокращать ассортимент
- 40. Платёжные инструменты в социальных каналах
- 41. C2C: какие методы приема оплаты используют продавцы в социальных каналах Онлайн-платежи принимают 67% продающих на социальных платформах Онлайн-опрос интернет-пользователей, 931 ответ, из них о социальных сетях – 144 ответа, о сервисах объявлений – 457 ответов. Вопрос: Какие методы приема платежей вы используете? 63% 45% 15% 13% 9% 8% 7% 5% 45% 47% 19% 14% 15% 7% 7% 8% 73% 43% 10% 10% 7% 6% 6% 2% Наличными при личной встрече Перевод на банковскую карту Перевод на электронный кошелек Перевод на банковский счет по реквизитам Перечисление денег на телефон Платежи через систему денежных переводов Наложенные платежи через почту Перевод на счет внутри платформы % продающих во всех социальных каналах % продающих в социальных сетях % продающих на сайтах объявлений
- 42. B2C: какие платёжные опции мерчанты используют для продаж на сайте и через социальные каналы В социальных каналах меньше методов приема платежей, чем на сайтах мерчантов Онлайн-опрос мерчантов, 77 ответов. Вопрос: Какие способы оплаты могут использовать ваши интернет-покупатели (клиенты)? 50% 40% 38% 29% 36% 31% 32% 30% 25% 19% 14% 5% 88% 74% 66% 55% 55% 53% 53% 52% 48% 43% 21% 16% Банковской картой через интернет Через интернет-банкинг Платеж из электронного кошелька Платеж по счету (квитанции) Наличными курьеру или при самовывозе Платежи через систему денежных переводов Банковской картой курьеру или при самовывозе Оплата на электронный кошелек Наличными через банкомат или терминал экспресс-оплаты Оплата со счета мобильного телефона Оплата на внутренний счет платформы без вывода средств Другое При продажах через социальные платформы В интернет- магазине/на сайте мерчанта
- 43. B2C: какие опции платёжных сервисов мерчанты используют для продаж через социальные каналы Онлайн-опрос мерчантов. 79 ответов. Вопрос: Какие из перечисленных ниже возможностей вы используете при продажах через социальные платформы? 24% 23% 15% 14% 13% 8% 6% 4% 3% СМС-оповещение покупателя о статусе оплаты Техподдержка для покупателей Статистическая и аналитическая отчетность Рекуррентные платежи (в т. ч. «оплата в 1 клик») Фрод-мониторинг (3D-Secure и иное) Отмены (Void, Reversal, Refund) Холдирование средств на карте Частичное списание (при частичном выкупе товара) Онлайн-кредитование
- 44. B2C: по каким причинам мерчанты не принимают платежи в социальных каналах Онлайн-опрос мерчантов, 75 ответов. Вопрос: Почему ваша компания не принимает платежи непосредственно через социальные платформы (социальные сети, мессенджеры и другие)? 31% 15% 13% 12% 9% 7% 5% 3% Покупка заканчивается на сайте продавца, и это сознательное решение Не знал(а), что это возможно У социальных платформ неудобные платежные решения Оплата в момент заказа не требуется Интегрировать платежи на соцплатформы слишком сложно У социальных платформ нет платежного функционала Скоро будут принимать Другое
- 45. B2C: требования мерчантов, продающих через социальные каналы, к аналитике продаж Онлайн-опрос онлайн-продавцов в сегменте B2C, 77 ответов. Вопрос: Какая аналитика продаж на социальных платформах вам нужна со стороны платежных решений? 69% 61% 55% 53% 52% 48% 44% 38% 32% 21% 14% 1% История операций Интеграция с CRM Воронка продаж Сквозная аналитика (рекламных кампаний) Экспорт данных Подробная информация по заказу Сравнение своих показателей со средними/лучшими Возвраты/отказы от товара/услуги Прогнозирование продаж Функционал создания дашбордов Создание запросов (SQL, иные) к базе данных Другое
- 46. Методика исследования Метод 1. Онлайн-опрос пользователей (поточная выборка — 50%, панельное исследование — 50%). Цель — данные об объёме рынка, характеристиках и поведении интернет-пользователей. 2. Онлайн-опрос мерчантов, продающих товары или услуги в интернете. Стандартизованная анкета, рекрутинг методами e-mail-рассылки и SMM по мерчантам Яндекс.Кассы и базе интернет-магазинов Data Insight. Цель – исследование поведения продавцов, ведущих продажи через социальные каналы. 3. Глубинные телефонные интервью с мерчантами (из числа прошедших онлайн-опрос). География Вся Россия Целевая аудитория 1. Интернет-пользователи, 14-54. База: 3014 респондентов. Квотирование по полу, возрасту, макрорегиону. 2. B2C-продавцы, торгующие в интернете. База: 207 респондентов.
- 47. Профиль В2С-продавцов * Отвечали только продающие в социальных каналах 3,2% 33,6% 6,0% 8,3% 3,2% 10,1% 6,5% 2,8% 11,1% 6,5% 3,7% 5,1% Нет регистрации Москва и МО Другой регион ЦФО С.-Петербург и ЛО Другой регион СЗФО Приволжский округ Южный округ Северо-Кавказский округ Уральский округ Сибирский округ Дальневосточный округ Другое 15% 15% 11% 16% 19% 8% 5% 4% 7% 1 или меньше 2 3 4-5 6-10 11-20 21-50 51-100 более 100 Регион регистрации Заказов в день *