핀테크 기업조사- TransferWise, CurrencyCloud, TOSS
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Software Engineering 수업을 들으며 과제로 수행해야 하는 핀테크 기업 3종 조사 과제 자료입니다. 트랜스퍼와이즈, 커런시 클라우드, 토스를 조사하였습니다.
![토스 – 어떻게
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• [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다]
• 보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료!
• 이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가
없습니다.
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• 계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면,
• Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다.
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• 앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.](https://image.slidesharecdn.com/se120150251-150922183517-lva1-app6892/85/TransferWise-CurrencyCloud-TOSS-38-320.jpg)
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핀테크 기업조사- TransferWise, CurrencyCloud, TOSS
- 1. Currency transfer Fintech Transferwise (G.B) Currency Cloud (G.B) Toss (Korea) 120150251 안재현
- 2. Currency Transfer Fintech (송금) • 전통적인 금융 업무: 송금, 결재, 자산관리, 투자 2
- 3. Currency Transfer Fintech (송금) • 전통적인 금융 업무: 송금, 결재, 자산관리, 투자 • 송금은 매일 발생한다 3
- 4. Currency Transfer Fintech (송금) • 전통적인 금융 업무: 송금, 결재, 자산관리, 투자 • 송금은 매일 발생한다 • 송금은 특성상 금액의 규모가 결재보다 큰 편이다 4
- 5. Currency Transfer Fintech (송금) • 전통적인 금융 업무: 송금, 결재, 자산관리, 투자 • 송금은 매일 발생한다 • 송금은 특성상 금액의 규모가 결재보다 큰 편이다 5 전통적으로 수수료가 불가피하게 붙어 있으며, 수수료에 대한 인식이 가장 자연스러운 종목
- 6. 트랜스퍼와이즈 • Founder – Kristo Käärmann – Taavet Hinrikus 6
- 7. 트랜스퍼와이즈 • Founder – Kristo Käärmann – Taavet Hinrikus • Found year – 2011 • Field – P2P foreign exchange 7
- 8. 트랜스퍼와이즈 8
- 9. 트랜스퍼와이즈 • 에스토니아 출신으로 영국 런던에서 일하던 타밧과 크리스토는 비싼 환전수수료 때문에 불만이 많았다 • 스카이프의 직원이었던 타밧은 월급은 유로로 받았 지만 영국에서는 파운드를 사용하기 때문에 매번 돈을 파운드로 환전하여 런던으로 송금받았다 9
- 10. 트랜스퍼와이즈 • 스카이프의 직원이었던 타밧은 월급은 유로로 받았 지만 영국에서는 파운드를 사용하기 때문에 매번 돈을 파운드로 환전하여 런던으로 송금받았다 • 이때, 영국에서 컨설턴트로 일하던 크리스토는 매 달 에스토니아에 구입한 주택 할부금을 갚기 위해 런던에서 받은 파운드를 유료로 환전하여 에스토니 아로 보내고 있었다. • 이들은 매달 반복적으로 발생하는 송금절차와 5% 에 달하는 비싼 송금 수수료에 불만이 많았다. 10
- 11. 트랜스퍼와이즈 • 스카이프의 직원이었던 타밧은 월급은 유로로 받았 지만 영국에서는 파운드를 사용하기 때문에 매번 돈을 파운드로 환전하여 런던으로 송금받았다 • 이때, 영국에서 컨설턴트로 일하던 크리스토는 매 달 에스토니아에 구입한 주택 할부금을 갚기 위해 런던에서 받은 파운드를 유로로 환전하여 에스토니 아로 보내고 있었다. • 이들은 매달 반복적으로 발생하는 송금절차와 5% 에 달하는 비싼 송금 수수료에 불만이 많았다. 11
- 12. 트랜스퍼와이즈 12 • 이들은 서로의 돈을 스왑하면서 수수료를 내지 않 을 수 있었고, 창업 아이디어를 얻게 된다 (2011)
- 13. 13 과거 타밧 (영국에서 생활) 월급지급(유로)
- 14. 14 과거 타밧 (영국에서 생활) 환전(파운드)
- 15. 15 과거 타밧 (영국에서 생활) 월급(파운드) 크리스토(영국에서 생활)
- 16. 16 과거 타밧 (영국에서 생활) 주택구입(유로) 크리스토(영국에서 생활)
- 17. 17 트랜스퍼와이즈 타밧 (영국에서 생활) 크리스토(영국에서 생활) 월급지급(유로) 월급(파운드) 생활비 주택구입비
- 18. 국내사례 • “서울 영등포구 대림동 중국 밀집지역(차이나타운)은 위완 화 송금 실적이 거의 없다” 2015년 4월 기사 18
- 19. 국내사례 • “서울 영등포구 대림동 중국 밀집지역(차이나타운)은 위완 화 송금 실적이 거의 없다” 2015년 4월 기사 – 대림동 차이나타운은 약 2만명의 중국인이 살고 있지만, 환전소에서 송금을 대신하고 있기 때문이다 19
- 20. 국내사례 • “서울 영등포구 대림동 중국 밀집지역(차이나타운)은 위완 화 송금 실적이 거의 없다” 2015년 4월 기사 – 대림동 차이나타운은 약 2만명의 중국인이 살고 있지만, 환전소에서 송금을 대신하고 있기 때문이다 – 중국 동포가 원화를 환전소에 가져가면 환전소개 중국의 중개조직에 연락해 원화만큼의 위안화를 중국동포의 중 국계좌에 입금해준다 20
- 21. 국내사례 • “서울 영등포구 대림동 중국 밀집지역(차이나타운)은 위완 화 송금 실적이 거의 없다” 2015년 4월 기사 – 대림동 차이나타운은 약 2만명의 중국인이 살고 있지만, 환전소에서 송금을 대신하고 있기 때문이다 – 중국 동포가 원화를 환전소에 가져가면 환전소개 중국의 중개조직에 연락해 원화만큼의 위안화를 중국동포의 중 국계좌에 입금해준다 – 중국 동포가 환전소에서 송금하는 이유는 쉽고 빨라 서다. (…) 수수료도 은행의 3분의 1 수준이다 21 환치기
- 22. 트랜스퍼와이즈 - 거래량 • 하루 평균 거래량 100만달러 (한화 11억원) 22
- 23. 트랜스퍼와이즈 - 거래량 • 하루 평균 거래량 100만달러 (한화 11억원) • 2011년 이후 4년 동안 45억 달러(한화 5조원) 23
- 24. 트랜스퍼와이즈 - 거래량 • 하루 평균 거래량 100만달러 (한화 11억원) • 2011년 이후 4년 동안 45억 달러(한화 5조원) • 영국 금융감독기관 승인 (2014년) 24
- 25. 트랜스퍼와이즈 - 투자현황 • 2500만 달러 (270억) – 리처드 브랜슨(버진아일랜드) 25
- 26. 트랜스퍼와이즈 - 투자현황 • 2500만 달러 (270억) – 리처드 브랜슨(버진아일랜드) • 5000만 달러 (540억) – 세콰이어 펀드 26
- 27. 트랜스퍼와이즈 - 투자현황 • 2500만 달러 (270억) – 리처드 브랜슨(버진아일랜드) • 5000만 달러 (540억) – 세콰이어 펀드 • 5800만 달러 (640억) – 안데르센 호로비츠 (페이스북, 징가, 트위터, 그르폰 투자사) 27
- 28. 커런시 클라우드 28
- 29. 커런시 클라우드 • 커런시 클라우드는 국제 송금회사로, 2012년 영국 스타트업이다 29 Founder 나이젤 버든
- 30. 커런시 클라우드 • 커런시 클라우드는 국제 송금회사로, 2012년 영국 스타트업이다 • 하루 5억 달러 (한화 5912억) 규모의 거래가 발생하고 있으며, 포브스가 선정한 2015년 주목해야 할 핀테크 스타트업 15에 순위를 올렸다 30
- 31. 커런시 클라우드 • 핵심기술 – 커런시 클라우드는 해외결재에 강점 – 자체 개발한 지급엔진(Payment Engine)을 통해 고객은 전세계에서 가장 쉽고 빠르게 송금을 할 수 있다 31 Regular Priority 전 세계 3일 내 작은 비용 해외 결재 서비스 제공 세계 212개국 빠른 해외 결재 서비스 제공 3일 내 결제 완료 24시간 내 95% 해결 완료
- 32. 자체개발 엔진 32
- 33. 자체개발 엔진 33 • 적은 수수료와 높은 자유도를 자랑하는 대신 • 자체 엔진에 굉장히 많은 정보가 집중되어 있다
- 34. 커런시 클라우드 - 거래량 • 회원 수 15만명 34
- 35. 커런시 클라우드 - 거래량 • 회원 수 15만명 • 212개국 40개 통화로 송금 35
- 36. 커런시 클라우드 - 거래량 • 회원 수 15만명 • 212개국 40개 통화로 송금 • 연 거래액 100억 달러 – 11조 8250억원 36
- 37. 토스 37
- 38. 토스 – 어떻게 38 • [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다] • 보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료! • 이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가 없습니다. • [계좌번호를 모르시나요? 연락처로 송금하세요!] • 받는 사람의 전화번호만 선택하면 문자 메시지를 통해 송금 완료! • [계좌번호는 아는데 입력하기가 귀찮으신가요? 1초면 됩니다] • 계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면, • Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다. • [받는 사람은 Toss 앱 설치가 필요 없습니다] • 앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.
- 39. 토스 – 어떻게 39 • [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다] • 보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료! • 이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가 없습니다. • [계좌번호를 모르시나요? 연락처로 송금하세요!] • 받는 사람의 전화번호만 선택하면 문자 메시지를 통해 송금 완료! • [계좌번호는 아는데 입력하기가 귀찮으신가요? 1초면 됩니다] • 계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면, • Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다. • [받는 사람은 Toss 앱 설치가 필요 없습니다] • 앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.
- 40. 토스 – 어떻게 40 • [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다] • 보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료! • 이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가 없습니다. • [계좌번호를 모르시나요? 연락처로 송금하세요!] • 받는 사람의 전화번호만 선택하면 문자 메시지를 통해 송금 완료! • [계좌번호는 아는데 입력하기가 귀찮으신가요? 1초면 됩니다] • 계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면, • Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다. • [받는 사람은 Toss 앱 설치가 필요 없습니다] • 앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.
- 41. 토스 – 어떻게 41 • [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다] • 보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료! • 이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가 없습니다. • [계좌번호를 모르시나요? 연락처로 송금하세요!] • 받는 사람의 전화번호만 선택하면 문자 메시지를 통해 송금 완료! • [계좌번호는 아는데 입력하기가 귀찮으신가요? 1초면 됩니다] • 계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면, • Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다. • [받는 사람은 Toss 앱 설치가 필요 없습니다] • 앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.
- 42. 토스 – 어떻게 42 • 기부금 CMS 계좌이체에서 착안 • 자동출금(CMS)서비스는 정확한 날짜에 정 확한 금액이 고객의 미리 결정된 의사로 빠져 나가 바로 타겟 은행에 입금됨 (공인인증, 본인인증 안함) • 자동출금 서비스를 이용하여 송금 서비스 개 발
- 43. 토스 – 어떻게 43 • 기부금 CMS 계좌이체에서 착안 • 자동출금(CMS)서비스는 정확한 날짜에 정 확한 금액이 고객의 미리 결정된 의사로 빠져 나가 바로 타겟 은행에 입금됨 (공인인증, 본인인증 안함) • 자동출금 서비스를 이용하여 송금 서비스 개 발
- 44. 토스 – 어떻게 44 • 기부금 CMS 계좌이체에서 착안 • 자동출금(CMS)서비스는 정확한 날짜에 정 확한 금액이 고객의 미리 결정된 의사로 빠져 나가 바로 타겟 은행에 입금됨 (공인인증, 본인인증 안함) • 자동출금 서비스를 이용하여 송금 서비스 개발
- 45. 개발 스택 45
- 46. 토스 • 이승건 대표 – (서울대학교 치과대학 졸, 치과의사) • 사업화 아이디어 100개를 모으고, 8 개를 추린 뒤 일주일 동안 개발하여 테스트 – 가장 마지막에 나온 아이디어가 토스 – 2013년 12월 클로즈 베타 서비스 오픈 46
- 47. 토스, 국내 니즈에 가장 적합한 서비스 • “그냥, 사람들이 가장 불편해하는 것을 해소해준 것이다. 계좌이 체를 해 본 사람들은 안다. 큰 돈을 보낼때는 상관없지만, 매달 내 는 가스비, 통신비, 전기료, 각종 곗돈, 회비 등 몇만원 또는 몇천 원 단위의 비교적 소액의 금액을 보낼 때마다 온갖 보안프로그램 깔고 은행 홈페이지에 들어가서 수많은 번호 입력하고 돈을 보내 는 게 얼마나 불편한지를…” • 2014년 6월 30일 기사 중에서 47
- 48. 토스, 보안문제는 어떻게 해결하나? • “이승건 대표는 은행이나 결제업체들과 계약을 체결해 그들이 보 안을 담당하고 비바리퍼블리카와 토스는 간편한 계좌이체라는 서 비스 영역만 맡기 때문에 문제가 없다고 설명했다. 48
- 49. 토스, 보안문제는 어떻게 해결하나? • “이승건 대표는 은행이나 결제업체들과 계약을 체결해 그들이 보 안을 담당하고 비바리퍼블리카와 토스는 간편한 계좌이체라는 서 비스 영역만 맡기 때문에 문제가 없다고 설명했다. • 계좌이체는 UX나 화려한 디자인, 이런 문제가 아닙니다. 프로세 스를 바꿔야 사람들에게 가치를 제공해 줄 수 있는 거죠. 아주 단 순하면서도 확실하게 된다는 것을 보여주면 됩니다.” 49 2014년 6월 30일 기사 중에서
- 50. 토스, 보안문제는 어떻게 해결하나? • 기술적으로 토스는 금융감독원의 심사와 금융위원회의 심의 를 거친 방식으로 가입정보를 암호화하고 있으며, 암호화 수 준은 AES-256으로 송신, 수신시 이중으로 암호화되어 있다 50
- 51. 토스, 거래량 • 4억원 2015년 4월 • 13억원 2015년 5월 • 38억원 2015년 6월 51 월 3배씩 성장중
- 52. 토스, 거래량 • 4억원 2015년 4월 • 13억원 2015년 5월 • 38억원 2015년 6월 52 월 3배씩 성장중
- 53. 토스, 거래량 • 4억원 2015년 4월 • 13억원 2015년 5월 • 38억원 2015년 6월 53 월 3배씩 성장중
- 54. • 과거 2014년 4월 5주간 시험한 테스트에서 5,000명의 이용자가 월 1억원을 이체한 것으 로 시작 • 현재는 약 9만명의 회원을 보유하고 있고 • 총 이체 금액은 45억원이다 54 토스, 거래량
- 55. • 현재 수익은 0원, 수수료가 무료이기 때문 • 앞으로도 송금 수수료는 0원으로 고정할 것 55 토스, 비즈니스 모델
- 56. • 현재 수익은 0원, 수수료가 무료이기 때문 • 앞으로도 송금 수수료는 0원으로 고정할 것 • ‘결재’서비스로 진출을 시도중이라고 밝힘 56 토스, 비즈니스 모델
- 57. • 50억원 – KTB 네트워크 (금융), IBK 기업은행 (금융), 알토스벤처스 (미국계 투자회사) 57 토스 - 투자현황
- 58. • 50억원 – KTB 네트워크 (금융), IBK 기업은행 (금융), 알토스벤처스 (미국계 투자회사) 58 토스 - 투자현황
- 59. • 50억원 – KTB 네트워크 (금융), IBK 기업은행 (금융), 알토스벤처스 (미국계 투자회사) 59 토스 - 투자현황
- 60. 토스, 바로 주고 받는다 60 프로세스에서의 혁신이다 (기존 금융회사를 이용) 기존 송금 핀테크 기업(뱅크월렛 카카오)와는 다르게 기술이 아니라 과정을 간소화 했다 규제에서 자유로울 수 있다 (뱅크월렛 카카오 수금일: 1일, 토스 수금일: 전산처리 직후)
- 61. 토스, 바로 주고 받는다 61 프로세스에서의 혁신이다 (기존 금융회사를 이용) 기존 송금 핀테크 기업(뱅크월렛 카카오)와는 다르게 기술이 아니라 과정을 간소화 했다 규제에서 자유로울 수 있다 (뱅크월렛 카카오 수금일: 1일, 토스 수금일: 전산처리 직후)
- 62. 토스, 바로 주고 받는다 62 프로세스에서의 혁신이다 (기존 금융회사를 이용) 기존 송금 핀테크 기업(뱅크월렛 카카오)와는 다르게 기술이 아니라 과정을 간소화 했다 규제에서 자유로울 수 있다 (뱅크월렛 카카오 수금일: 1일, 토스 수금일: 전산처리 직후)
- 63. 토스가 주목받아야 할 또 다른 이유 63